MSP : Echange de données avec
PPM classique

ccppmop159
Lors de l'ouverture ou de l'enregistrement d'un projet avec Microsoft Project (MSP), Schedule Connect coordonne l'échange de données et les mises à jour entre
PPM classique
et MSP, y compris en cas de modifications simultanées. Pour activer cet échange de données, mappez les champs MSP vers les champs
PPM classique
. Les informations clés, telles que les ressources et les règles d'évaluation sont contrôlées dans
PPM classique
. Si vous modifiez ces informations dans MSP, vos modifications ne sont pas enregistrées dans
PPM classique
.
2
Si vous utilisez
PPM classique
Studio, saisissez le champ PRNAME dans la table MSPField en minuscule et définissez la valeur de l'ID d'attribut.
PPM classique
Studio utilise cette valeur. Toutefois,
PPM classique
ne mappe pas les attributs d'affectation personnalisée vers Microsoft Project.
Ouverture de projets dans Microsoft Project
Vous pouvez ouvrir tous les projets actifs pour lesquels vous disposez de droits d'affichage ou de modification dans
PPM classique
. Pour ouvrir des projets dans
PPM classique
, vous devez les formater dans MSP. Les tâches créées avec des dates définies dans
PPM classique
différentes de la date de début du projet obtiennent la contrainte
Début au plus tôt le
, pour que vous puissiez les stocker au même emplacement. Les estimations d'effort pour chaque rôle de chacune des tâches sont chargées dans Microsoft Project avec la répartition du travail dans le temps.
Les droits d'accès octroyés pour afficher ou modifier un projet vous permettent d'ouvrir le projet en lecture seule ou en lecture/écriture à partir de
PPM classique
dans Microsoft Project. Si vous disposez uniquement de droits d'accès en lecture seule à un projet, ou si ce dernier est actuellement verrouillé, vous pouvez l'ouvrir en lecture seule.
Vous ne pouvez pas ouvrir un projet portant les mêmes ID et nom de fichier MPP dans Microsoft Project à partir d'autres serveurs
PPM classique
sur votre ordinateur. Pour ouvrir correctement votre projet, supprimez d'abord le fichier MPP que vous avez enregistré localement. Ouvrez ensuite le projet contenant l'ID dupliqué à partir des autres serveurs
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Si le projet est ouvert dans Microsoft Project, enregistrez-le, puis fermez-le.
  2. Fermez les boîtes de dialogue restées ouvertes, ou attendez la finalisation des interactions avec Microsoft Project.
  3. Lorsque vous tentez d'ouvrir un projet à partir d'un serveur
    PPM classique
    différent, procédez comme suit :
    1. Fermez Microsoft Project.
    2. Modifiez les paramètres du serveur dans Schedule Connect.
  4. Dans le menu
    Ouvrir dans le planificateur
    , sélectionnez Microsoft Project.
  5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Lecture seule. Ouvre le projet non verrouillé dans Microsoft Project.
      Lecture/écriture. (Par défaut) Permet d'ouvrir le projet dans Microsoft Project et de le verrouiller dans
      PPM classique
      .
      Si vous disposez uniquement de droits d'affichage pour le projet ou si ce dernier est verrouillé par un autre utilisateur, l'option Lecture seule est activée par défaut et la zone de liste n'est pas disponible.
  6. Cliquez sur
    OK
    .
  7. Lorsque vous ouvrez un projet
    PPM classique
    dans Microsoft Project, les événements suivants se produisent :
    • Votre session
      PPM classique
      est automatiquement envoyée à Microsoft Project. Aucune connexion à Schedule Connect n'est requise pour ouvrir un projet de
      PPM classique
      dans Microsoft Project.
    • Le projet s'ouvre dans Microsoft Project. Si Microsoft Project est en cours d'exécution, l'instance de cette application sera utilisée. Tout projet ouvert dans Microsoft Project reste ouvert.
    • Si vous ouvrez un projet
      PPM classique
      dans Microsoft Project en mode lecture/écriture, les autres utilisateurs pourront ouvrir le projet uniquement en lecture seule.
Ouverture de projets
PPM classique
dans Microsoft Project
Une fois que vous avez configuré la connexion à un serveur
PPM classique
, vous pouvez ouvrir un projet
PPM classique
dans Microsoft Project. Vous pouvez ouvrir un projet
PPM classique
actif pour lequel vous disposez des droits d'affichage ou de modification.
La fenêtre Ouvrir dans Clarity contient une liste des projets
PPM classique
actifs, formatés pour Microsoft Project, que vous pouvez modifier ou afficher.
Procédez comme suit :
  1. Lancez Microsoft Project.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Intégration
    Clarity
    , puis cliquez sur
    Ouvrir
    .
  3. Affichez les informations suivantes :
    • ID du projet
      Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.
      Limite
      : 20 caractères
      Obligatoire
      : Oui
    • Nom
      Affiche le nom du projet. La valeur est basée sur le champ Nom du projet de la page Propriétés du projet.
    • Locked By
      Définit le nom d'utilisateur de la ressource modifiant actuellement le projet.
    • Responsable
      Spécifie l'adresse électronique de la ressource chargée de la gestion du projet.
  4. Sélectionnez le projet et cliquez sur Ouvrir.
    Si le projet est verrouillé et enregistré localement, vous serez invité à ouvrir la version de
    PPM classique
    et à la remplacer par la version locale.
  5. Pour ouvrir la version de
    PPM classique
    , cliquez sur Oui.
Options Enregistrer et Enregistrer de Microsoft Project
Lorsque vous enregistrez dans
PPM classique
un projet mis à jour dans Microsoft Project (MSP), le projet enregistré reflète la planification mise à jour. Le fichier de projet MPP est téléchargé dans
PPM classique
avec les informations discrètes, telles que la planification des tâches et la quantité de travail des ressources.
Si vous utilisez Microsoft Project Interface (la dernière version,
non
la version héritée), vous ne pouvez pas remplacer un projet
PPM classique
existant à l'aide de l'option
Enregistrer sous
.
Pour enregistrer le fichier localement, utilisez les options
Enregistrer
et
Enregistrer sous
dans Microsoft Project. Utilisez Schedule Connect pour enregistrer les projets dans
PPM classique
.
Si vous fermez Microsoft Project sans enregistrer le projet localement, un message vous indique d'effectuer cette opération. Le projet sera enregistré localement, mais pas dans
PPM classique
. L'enregistrement dans
PPM classique
s'effectue à l'aide de l'option
Enregistrer
du menu Intégration dans
PPM classique
.
Enregistrement dans
PPM classique
de projets créés dans Microsoft Project
Vous pouvez créer un projet dans Microsoft Project, puis l'enregistrer dans
PPM classique
. Cette opération implique les conditions suivantes :
  • Vous disposez des droits d'accès nécessaires pour créer des projets dans
    PPM classique
    .
  • Les ressources ou les codes d'imputation référencés dans le projet existent dans
    PPM classique
    .
  • Le projet n'est pas protégé par mot de passe. Pour vérifier si le projet est protégé par mot de passe, sélectionnez l'option Enregistrer.
Lorsque vous enregistrez dans
PPM classique
un projet créé dans Microsoft Project, les actions suivantes prennent automatiquement effet :
  • Vous devenez chef du projet
    PPM classique
    .
  • Le projet est verrouillé dans
    PPM classique
    .
  • Le projet demeure ouvert dans Microsoft Project.
Si l'ID de projet existe dans
PPM classique
, vous pouvez remplacer un projet existant par un autre en cliquant sur
Enregistrer sous
dans la barre de menus
Intégration de
PPM classique
. Les informations du nouveau projet remplaceront donc celles du projet existant. Les tâches non prévues et affectées avec des charges constatées sont déplacées dans la phase du récapitulatif Tâches supprimées, en tant que tâches supprimées.
Si vous ouvrez un projet dans
PPM classique
, l'ID de projet stocké dans le fichier MPP est utilisé comme ID de projet par défaut. Si vous n'ouvrez pas le projet dans
PPM classique
, le titre du projet sera utilisé comme ID.
Pour modifier l'ID du projet, créez un projet dans
PPM classique
. Les ID de projet sont uniques. Si l'ID de projet existe, vous pouvez remplacer le projet existant par les nouvelles informations du projet.
Si vous modifiez l'ID, le nom du fichier MPP sera changé en conséquence.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project.
  2. Cliquez sur la barre de menus
    Intégration de
    Clarity
    , puis sur Enregistrer sous pour afficher la liste des projets actifs auxquels vous pouvez accéder.
  3. Définissez les informations suivantes :
    • ID du projet
      . Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.
      Limite
      : 20 caractères
      Obligatoire
      : Oui
    • Nom de fichier local
      . Définit l'emplacement local par défaut et le nom du fichier MPP du projet. Par défaut, le nom du fichier MPP correspond à l'ID du projet. Si le nom de projet existe déjà, les informations du nouveau projet remplacent le projet existant.
      Le chemin et le nom du fichier sont définis dans les paramètres Outils, Options et Enregistrer de Microsoft Project. Les modifications apportées aux paramètres prennent effet lors du prochain démarrage de Microsoft Project.
      Mode de suivi
      . Indique la méthode de suivi utilisée par les affectations de ressources pour saisir le temps consacré aux tâches du projet.
      Valeurs
      :
      • Clarity. (Par défaut) Les affectations de ressources saisissent le temps consacré aux tâches qui leur ont été affectées à l'aide des feuilles de temps.
      • Aucun(e). Le suivi des charges constatées pour les ressources autres que les ressources de type main-d'oeuvre est réalisé à partir des enregistrements de transactions financières ou à l'aide d'un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project, par exemple).
      • Autre. Les charges constatées sont importées à partir d'une application tierce.
  4. Enregistrez votre projet.
Enregistrement en tant que nouveaux projets de copies de projets existants dans
PPM classique
Toutes les informations relatives à un projet existant
PPM classique
seront ainsi copiées vers le nouveau projet. Les deux projets sont indépendants l'un de l'autre. Aucun fichier n'est partagé. De plus, les verrous sont supprimés du projet, excepté si vous l'enregistrez en local en tant que fichier MPP à l'aide des options standard de Microsoft Project. De plus, les verrous sont supprimés du projet, excepté si vous l'enregistrez en local en tant que fichier MPP à l'aide des options standard de Microsoft Project.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project à partir de
    PPM classique
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Intégration de
    PPM classique
    , puis sélectionnez Enregistrer sous...
  3. Saisissez un nouvel ID de projet
    PPM classique
    unique et cliquez sur Enregistrer sous.
    Une copie du projet est enregistrée en tant que nouveau projet dans
    PPM classique
    .
Enregistrement dans
PPM classique
de projets existant dans Microsoft Project
Pour enregistrer un projet existant dans
PPM classique
, vous devez disposer de droits d'accès et de modification et de l'option de verrouillage sur le projet. Si un autre utilisateur a verrouillé le projet, ou si vous ne l'avez pas verrouillé, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Le cas échéant, vous pouvez forcer l'enregistrement. Vous pouvez modifier votre projet après l'avoir enregistré.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project.
  2. Cliquez sur la barre de menus
    Intégration de
    PPM classique
    , puis sur Enregistrer sous...
    Le projet reste ouvert et verrouillé. Si vous n'avez pas verrouillé le projet, vous pouvez forcer son enregistrement.
  3. Cliquez sur Oui.
Récupération de données à partir de Microsoft Project
Lors de l'enregistrement d'un projet dans
PPM classique
, les informations concernant un projet sont mises à jour, notamment ses tâches et affectations. Les exceptions suivantes s'appliquent :
  • Aucune information sur la ressource ou le code d'imputation n'est mise à jour ou créée.
  • Les informations sur le suivi de temps des affectations, telles que les heures réelles, ne sont pas mises à jour.
  • Les tâches et affectations non prévues ne sont ni mises à jour ni supprimées, même en cas d'enregistrement forcé.
  • Les modifications manuelles apportées aux informations de référence ne sont pas enregistrées.
Vous ne pouvez pas supprimer de projets, de tâches, ni de membres du personnel d'équipe ayant soumis des charges constatées sur une feuille de temps. Vous ne pouvez pas supprimer d'affectations de ressource des tâches dont les charges constatées sont soumises. Lors de la tentative de suppression d'une affectation incluant des charges constatées, les estimations (CR) sont remises à zéro. Lors de la tentative de suppression d'une tâche incluant des charges constatées, la tâche est définie sur
Terminé(e)
.
Les tâches sont replacées dans une tâche récapitulative appelée Tâches supprimées dans l'organigramme des tâches.
PPM classique
crée cette phase ou réutilise une phase existante et définit l'ID de tâche sur une valeur non localisée.
PPM classique
et Microsoft Project peuvent ainsi reconnaître la tâche en fonction des paramètres linguistiques.
Lorsque vous ouvrez un projet dans Microsoft Project, les informations sur le coût sont récupérées à partir de la matrice de coûts financiers dans
PPM classique
. Les taux de coût déterminent les coûts associés à une ressource affectée à une tâche d'un projet. Les taux de coût affichés dans Microsoft Project sont récupérés à partir du champ Coût de la matrice de coûts de
PPM classique
. Ces coûts sont affichés dans le temps par tâche et au niveau du projet.
Microsoft Project prend en charge les taux de coût fluctuants et propres aux projets. Les changements apportés aux taux de coût dans Microsoft Project servent uniquement à des fins de
simulation
et ne peuvent pas être enregistrés dans
PPM classique
.
Modifications simultanées apportées aux feuilles de temps et de transactions
Microsoft Project fusionne toutes les modifications simultanées apportées aux feuilles de temps et aux transactions.
PPM classique
permet de mettre à jour les feuilles de temps ou les transactions financières pouvant affecter les informations des projets que vous mettez à jour. Lorsqu'un projet est verrouillé, la plupart des feuilles de temps et des mises à jour de transaction affectant un projet sont bloquées. Les modifications suivantes sont retenues et fusionnées lorsque vous enregistrez les projets dans
PPM classique
:
  • Tâches non prévues
    . Les tâches non prévues sont placées sous une tâche récapitulative appelée Tâches non planifiées dans Microsoft Project, jusqu'à ce qu'un chef de projets les déplace. Des tâches non prévues peuvent survenir lorsque des membres de l'équipe effectuent les actions suivantes :
    • Création d'une tâche non prévue.
    • Création d'une affectation non prévue via l'enregistrement du temps réel par rapport aux tâches auxquelles les membres de l'équipe ne sont pas affectés
    Lors de l'enregistrement du projet dans
    PPM classique
    , les tâches et les affectations non prévues ne sont pas supprimées. Toute tâche ou affectation non prévue ouverte dans Microsoft Project est définie sur
    Prévu(e)
    . Vous pouvez supprimer des tâches et des affectations non prévues de Microsoft Project ultérieurement.
  • Estimations en attente
    . Les membres du personnel d'équipe peuvent définir des estimations en attente (charge restante) dans
    PPM classique
    . Si vous modifiez ce champ dans Microsoft Project sur une affectation suivie, le changement est ignoré lors de l'enregistrement dans
    PPM classique
    . Il existe toutefois une exception. Cela ne s'applique pas en cas d'acceptation ou de rejet des valeurs des estimations en attente, alors qu'aucun membre du personnel d'équipe ne modifie au même moment l'estimation dans
    PPM classique
    .
  • Notes
    . Les membres du personnel d'équipe peuvent ajouter des notes aux tâches dans
    PPM classique
    .
  • Charges constatées
    . Les charges constatées approuvées et non approuvées apparaissent comme charges constatées en attente dans le plan de projet.
Les affectations sont suivies si le champ Mode de suivi de
PPM classique
est défini sur Clarity ou Autre pour les projets et ressources associés. Les données des champs Charges constatées, Date butoir des charges constatées, Charges constatées en attente et Estimations en attente sont conservées telles qu'elles apparaissent dans
PPM classique
, sauf si les champs sont vides. Toute modification apportée à des champs dans Microsoft Project est ignorée.
Feuilles de temps et charges constatées enregistrées
Les feuilles de temps
PPM classique
affectent les charges constatées dans Microsoft Project (MSP). Les ressources affectées à votre projet utilisent généralement les feuilles de temps disponibles dans
PPM classique
pour saisir leurs réalisations hebdomadaires au niveau des tâches qui leur sont affectées. Ces feuilles de temps contiennent automatiquement les tâches que vous avez planifiées pour la semaine en question. Les ressources soumettent leur feuille de temps et le chef de projets les approuve avant de les enregistrer dans le plan de projet. Les charges constatées en attente s'affichent dans Microsoft Project avant l'enregistrement des charges constatées.
Mappez le champ
Charges constatées
en attente dans
PPM classique
vers un champ de numéro personnalisé dans Microsoft Project.
Lors de l'enregistrement d'une feuille de temps, les estimations (CR) des affectations pour lesquelles une ressource a saisi des charges constatées dans sa feuille de temps sont ajustées. En général, la charge restante réduit le montant des charges constatées et la quantité totale de travail de l'affectation en demeure inchangée.
Dans Microsoft Project, les affectations dont le profil de travail est défini sur Personnalisé (correspondant à Fixe dans
PPM classique
) sont traitées de manière différente. Dans ce cas, la charge restante planifiée pour la semaine en cours ou une date antérieure est remplacée par les charges constatées. En outre, la charge restante planifiée après la semaine est conservée. Selon la date de la planification des estimations dans Microsoft Project, le résultat peut être supérieur ou inférieur à la quantité totale de travail.
En cas de modification de la répartition du travail, Microsoft Project réinitialise les affectations de profil de travail sur Personnalisé. Si vous modifiez la répartition du travail réel total ou restant, le profil de travail demeure inchangé.
En règle générale, l'enregistrement d'une feuille de temps n'implique aucune modification immédiate des dates de fin des tâches que contient la feuille. Par exemple, si une tâche nécessite plus de temps de travail que prévu (à savoir, si les charges constatées saisies sont supérieures à la charge prévue), il en résultera une nouvelle charge restante réduite. Lorsqu'une tâche prend moins de temps que prévu, le travail est planifié à un taux supérieur dans la planification de la tâche. Dans ce cas, lorsque vous ouvrez un projet
PPM classique
dans Microsoft Project, la tâche est replanifiée et la date de fin reportée.
Une feuille de temps doit normalement constituer une comptabilité complète du travail du projet réalisé par une ressource cette semaine. Si une tâche planifiée n'apparaît pas dans la feuille de temps, la ressource n'a pas terminé le travail de cette tâche. Le chef de projets doit replanifier la tâche pour la semaine suivante ou une période ultérieure.
Lors de l'ouverture d'un projet
PPM classique
dans Microsoft Project, le projet est planifié, même si vous utilisez le mode de
calcul manuel
dans Microsoft Project. Les dates de fin de la tâche et la distribution du travail entre les ressources peuvent donc diverger dans Microsoft Project et dans
PPM classique
. Une fois les charges constatées enregistrées, modifiez votre plan. Les remaniements de plan permettent d'équilibrer le travail. En outre, le taux d'avancement ne requiert aucun changement de portée, de séquence ou d'autres éléments du projet.
Durée écoulée dans Microsoft Project
Les chefs de projets peuvent entrer les durées sous forme de jours ouvrés ou de jours écoulés (calendaires) dans Microsoft Project. La durée écoulée correspond à la durée consacrée à la réalisation d'une tâche, sur la base de jours comprenant 24 heures et de semaines de 7 jours, vacances et autres jours chômés inclus. Pour planifier des tâches de manière à les réaliser pendant des jours travaillés ou chômés, le chef de projets affecte une durée écoulée à une tâche (en faisant précéder l'abréviation de durée de la lettre
e
) dans Microsoft Project. Par exemple,
3e
indique que trois jours se sont écoulés, que ces jours soient travaillés ou non. Vous pouvez définir une durée écoulée en jours, semaines ou mois uniquement ; les heures ne sont pas prises en charge.
Microsoft Project Interface (
à l'exception de
la version héritée) conserve les valeurs de durée écoulée lorsque vous ouvrez et que vous enregistrez un projet Microsoft Project dans
PPM classique
. Pour les dépendances de tâche Microsoft Project, cette interface conserve également les durées écoulées pour les avances (accélérations ou superpositions) et pour les décalages (retards ou écarts) dans la planification. Les types de dépendance suivants sont pris en charge :
  • Liaison fin-début
  • Liaison début-début
  • Liaison début-fin
  • Liaison fin-fin
Toutefois, vous pouvez afficher et modifier les durées écoulées uniquement dans Microsoft Project. Les durées écoulées dans Microsoft Project sont maintenues dans
PPM classique
, sauf si vous modifiez le début, la fin, la durée ou les dépendances de la tâche, auquel cas, les durées sont converties en jours ouvrés.
Microsoft Project 2010 ou une version ultérieure est requis pour conserver les durées écoulées dans
PPM classique
.
Microsoft Project Interface (version héritée) ne conserve
pas
les valeurs de Microsoft Project dans
PPM classique
. Les durées qui sont des jours écoulés dans Microsoft Project sont converties en jours ouvrés dans
PPM classique
.
Mises à jour
PPM classique
affectant les durées écoulées dans MSP
Les actions dans
PPM classique
qui affectent les valeurs de début, de fin ou de durée de tâche remplacent les valeurs enregistrées à partir de MSP. Les exemples suivants illustrent des actions dans
PPM classique
qui peuvent affecter les valeurs de durée écoulée préalablement saisies dans MSP :
  • Exécution de la planification automatique
  • Modification de la date de début de la tâche
  • Modification de la date de fin de la tâche
  • Modification des affectations de tâches affectant les dates de début ou de fin de la tâche
  • Modification des dates de début ou de fin du projet (lorsque la tâche est prévue en dehors de la nouvelle plage de dates)
  • Enregistrement des charges constatées pour les affectations de tâche :
    • En fonction de la charge restante après l'enregistrement, la date de fin de la tâche peut changer.
    • Si l'enregistrement met à jour la date de fin de la tâche, la durée écoulée sera recalculée en jours ouvrés.
  • La modification des dépendances de tâche convertit la valeur écoulée en jours ouvrés. Par exemple :
    • Utilisation de la vue de Gantt pour déplacer par glisser-déposer une dépendance de tâche
    • Modification du délai ou décalage de dépendance dans la page de propriétés ou dépendances de tâche
Dépendances externes de Microsoft Project
Vous pouvez insérer des dépendances dans un projet ouvert, sans ouvrir le projet à l'origine de création de la relation de dépendance. Dans Microsoft Project (MSP), il est possible d'insérer des dépendances en saisissant le nom du fichier et l'ID de la tâche dépendante.
Si une tâche inclut une dépendance avec une autre tâche appartenant à un projet différent, l'ID du deuxième projet ne s'affiche pas au niveau du nom de la tâche dans Microsoft Project. Si vous utilisez un pilote Microsoft Project d'une version antérieure aux versions 14.x, l'ID du projet s'affiche avec la colonne de nom de tâche au format ID_projet\Nom_tâche, alors que seul le nom de la tâche s'affiche avec les nouveaux pilotes Microsoft Project.
L'exemple suivant illustre le projet PR1059 et une tâche de
mappage de réseau
comprenant une dépendance avec la tâche
Définir la portée
d'un autre projet, intitulé PR1028. Lorsque vous utilisez le pilote 14.2, le nom de la tâche apparaît dans Microsoft Project.
Image showing dependent tasks in Microsoft Project.
Lors de l'enregistrement un projet avec des dépendances externes, les tâches externes sont mises à jour, le cas échéant.