MSP : Intégration des ressources à
PPM classique

ccppmop159
L'intégration de
PPM classique
et Microsoft Project (MSP) inclut certaines fonctions de gestion des ressources.
PPM classique
est la seule source d'enregistrement pour toutes les ressources de projet. Utilisez
PPM classique
pour créer, configurer et mettre à jour les noms, les ID, les calendriers, les droits d’accès et d'autres informations relatives aux ressources.
Vous ne devez pas créer de ressources dans Microsoft Project et tenter de les charger dans
PPM classique
. Apportez vos changements aux ressources dans
PPM classique
, non dans Microsoft Project.
Pour créer des comptes d'utilisateurs pour les ressources en tant qu'administrateur, reportez-vous à la section Configuration de l'authentification sécurisée, des comptes d'utilisateurs et des mots de passe. Pour créer des profils de ressource pour les utilisateurs en tant que chef de projets ou responsable des ressources, reportez-vous à la section Gestion des ressources.
Mappage des champs de ressource, d'affectation et d'allocation
Ces champs communs spécifiques sont des champs de clé primaire dans l'intégration. Ne modifiez aucune valeur de ces champs de ressource communs réservés. La modification des valeurs de champ réservé risque d'affecter le contrôle de version, l'enregistrement de projet et la génération de rapports.
Le tableau suivant présente le mappage entre les champs de ressource de Microsoft Project et
PPM classique
:
Champ Microsoft Project
Champ
PPM classique
Nom de la ressource
Prénom et nom de la ressource
Initiales
ID de la ressource
Text3
ID unique de la ressource
Texte5
Affectation d'une ressource ou d'un rôle
Courriel
Adresse électronique
Le tableau suivant présente le mappage entre les champs d'affectation de ressource de Microsoft Project et
PPM classique
:
Champ Microsoft Project
Champ
PPM classique
Texte3
ID de l'affectation (unique)
Nombre 1
Resource task Pending Estimate (Estimation en attente de la tâche de ressource)
Si aucune valeur Estimations en attente n'est disponible, la valeur de ce champ est -1.
Nombre 2
Resource task Pending Actuals (Charges constatées en attente de la tâche de ressource)
Si aucune valeur Charges constatées en attente n'est disponible, la valeur de ce champ est -1.
PPM classique
et Microsoft Project prennent en charge les pratiques de gestion des projets approuvées par le PMI (Project Management Institute).
PPM classique
et Microsoft Project ont adopté différents termes pour certains concepts courants, tels que le travail ou l'utilisation, le travail restant ou la charge restante. Prenez connaissance des deux terminologies pour interpréter les mêmes informations dans les deux applications. Par exemple, vous souhaitez connaître le pourcentage du temps disponible pour une ressource allouée à un projet. Consultez le champ
% maximal
de la feuille de ressources dans Microsoft Project et le champ
Allocation
dans
PPM classique
.
Le tableau suivant présente le mappage entre les champs d'allocation de ressource de Microsoft Project et
PPM classique
:
Terme Microsoft Project
Terme
PPM classique
Signification
% maximal
Projet
Allocation
Les unités représentent la quantité de ressource affectée à un projet. Par exemple, une ressource est disponible 8 heures par jour. L'allocation de la ressource à un projet est de 100 %. Dans ce cas, le champ % maximal sera égal à 100. La ressource passe chaque jour complet sur ce projet spécifique. Si la valeur Unités max est de 25 %, la ressource consacre deux heures sur huit par jour à ce projet.
Unités
Affectation de tâche
Ce champ est un sous-ensemble du champ Unités max. Les unités représentent la quantité de ressource affectée à une tâche. Une valeur de 100 % indique que la ressource utilise toutes ses unités maximum pour cette affectation. Une valeur de 50 % indique que la moitié de l'allocation de la ressource au projet est appliquée à cette tâche.
Vous
dotez
une équipe de projet avec une ressource ; vous
affectez
une ressource à une tâche.
Affectation d'une ressource à une équipe Microsoft Project
Vous pouvez doter un projet en personnel dans
PPM classique
ou dans Microsoft Project. Toutefois,
PPM classique
est simple d'utilisation et présente des fonctionnalités de filtrage puissantes ; nous vous recommandons donc d'utiliser l'onglet Equipe de
PPM classique
.
PPM classique
fournit des fonctionnalités de recherche flexibles à l'aide de filtres lorsque vous attribuez une ressource.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet ou un investissement dans
    PPM classique
    .
  2. Cliquez sur l'onglet Equipe.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    pour rechercher une ressource.
Si vous préférez attribuer une ressource à partir de Microsoft Project, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la barre de menus Intégration de
    PPM classique
    .
  2. Cliquez sur
    Parcourir la liste des ressources
    .
    La liste des ressources
    PPM classique
    s'affiche, triée par rôle.
    La colonne Ressources disponibles/Rôles disponibles affiche uniquement les ressources et les rôles pour lesquels vous disposez de droits de réservation.
  3. Sélectionnez une ressource par rôle.
    • Vous pouvez ajouter une ressource et un rôle
      PPM classique
      pour laquelle ou lequel vous disposez des droits d'accès en réservation optionnelle ou ferme dans un projet ouvert dans Microsoft Project.
    • Lorsque vous ajoutez une ressource à l'aide de Schedule Connect, vous allouez manuellement les ressources aux tâches.
    • Lorsque vous ajoutez une ressource au projet, les informations sur la ressource sont téléchargées à partir de
      PPM classique
      .
    • La ressource est allouée au projet avec une valeur de 100 %, comme si elle avait été attribuée dans
      PPM classique
      .
  4. Vous pouvez modifier la disponibilité de la ressource dans le projet et modifier implicitement l'allocation sur une autre valeur.
  5. Pour ajouter une ressource à un projet dans Microsoft Project, créez-la et saisissez l'ID dans le champ Initiales.
    • L'ID de ressource doit correspondre à l'ID de ressource dans
      PPM classique
      .
    • Les autres attributs de ressource sont configurés conformément aux informations de
      PPM classique
      lorsque vous enregistrez et rouvrez le projet dans
      PPM classique
      .
  6. Pour enregistrer le projet dans ce produit, vous devez avoir créé la ressource dans
    PPM classique
    .
Affectation d'une ressource à une tâche Microsoft Project
Vous pouvez affecter des ressources à des tâches à partir de
PPM classique
ou de Microsoft Project (MSP).
PPM classique
permet d'affecter des ressources à des tâches dans l'organigramme des tâches de la vue de Gantt. Les affectations de ressources créées correspondent au modèle de répartition de charge de ressources par défaut. L'administrateur
PPM classique
peut définir cette option à l'aide du champ Modèle de répartition de charge par défaut, qui est le paramètre de gestion des projets par défaut.
Lors de l'affectation de ressources à un plan entièrement développé, vous pouvez équilibrer la charge de travail. Microsoft Project présente une solution de nivellement des ressources, permettant d'équilibrer la charge de travail. Les tâches planifiées sont décalées sans modifier leur durée ni la répartition du travail. Vous pouvez ignorer le nivellement des ressources et réaffecter manuellement le travail en modifiant le modèle. Vous pouvez, par exemple, gérer les retards d'affectation et affecter des profils de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Microsoft.
Lorsque vous ouvrez un projet
PPM classique
dans Microsoft Project, vos paramètres déterminent les actions consécutives.
Lorsque le modèle de répartition de charge est défini sur Personnalisé dans
PPM classique
, le profil de travail dans Microsoft Project est défini sur Fixe dans les cas suivants :
  • L'affectation est créée comme suit :
    • Définition d'une colonne de ressource de tâche avec une ressource selon les règles métier
      PPM classique
    • Enregistrement ou clic sur Affecter des ressources
  • Vous ouvrez pour la première fois le projet dans Microsoft Project.
Si l'affectation existe et qu'elle a été ouverte dans Microsoft Project et enregistrée dans
PPM classique
, le profil de travail dans Microsoft Project ne change pas.
Si l'affectation est une tâche fractionnée (par exemple, il existe un écart entre la fin du travail réel et le début du travail restant) et que le modèle de répartition de charge est défini sur Personnalisé, les champs suivants de la boîte de dialogue Options de Microsoft Project déterminent la configuration du profil de travail dans Microsoft Project :
    • Option La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources dans l'onglet Calcul
    • Option Fractionner les tâches en cours de l'onglet Planification
Le tableau suivant illustre la définition du profil de travail :
La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources
Fractionner les tâches en cours
Profil de travail défini sur
Champ sélectionné
Non sélectionné
Personnalisé
Champ sélectionné
Champ sélectionné
Plat
Non sélectionné
Non sélectionné
Plat
Non sélectionné
Champ sélectionné
Plat
Si le champ Mode de suivi du projet dans
PPM classique
est défini sur Clarity ou Autre, la case à cocher La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources n'est pas activée. Cette opération a lieu indépendamment des paramètres d'utilisateur définis dans Microsoft Project.
Exemple : affectation de charge en amont
Vous créez une affectation de charge en amont dans
PPM classique
comprenant 40 heures sur une tâche de 5 jours.
PPM classique
planifie un travail à temps plein sur ces cinq jours. Microsoft Project planifie ces 40 heures sur 8,33 jours.
Exemple : affectation uniforme d'une ressource
Vous affectez une ressource de manière uniforme à une tâche de 5 jours dans
PPM classique
et vous définissez la durée de la tâche sur 10 jours. Le taux de travail est réduit de moitié, mais la quantité de travail totale est conservée Microsoft Project replanifie cette modification en travail à temps plein, réduisant la durée de la tâche à 5 jours.
Suppression de tâches dans un projet principal
Lorsque vous supprimez des tâches d'un projet principal, l'intégration supprime du pool de ressources (Liste du personnel du projet principal) les membres du personnel non affectés lors de l'enregistrement dans Clarity. Sans affectations, l'interface ne peut pas déterminer les projets auxquels les ressources du pool de ressources MSP appartiennent, car elles sont toutes regroupées dans un même pool de ressources.
L'exemple suivant illustre ce comportement :
  1. Créez un projet principal avec un paramètre de planificateur de
    Microsoft Project
    .
  2. Dans l'onglet
    Equipe
    , ajoutez au moins deux ressources et créez deux tâches.
  3. (Facultatif) Vous pouvez affecter des ressources aux tâches, mais vous avez déjà ajouté deux ressources au projet dans l'onglet
    Equipe
    .
  4. Accédez à l'onglet
    Hiérarchi
    e et ajoutez un projet enfant.
  5. Revenez à l'onglet
    Tâche
    et ouvrez le projet principal dans MSP [Lecture/écriture].
  6. Sélectionnez toutes les tâches du projet principal et supprimez-les.
  7. Enregistrez à nouveau le projet principal dans Clarity.
  8. Ouvrez l'onglet
    Equipe
    , puis cliquez sur
    Tout afficher
    .
    L'application a supprimé les ressources dans l'onglet
    Equipe
    du projet principal lors de la suppression des tâches dans MSP.