OWB : installation et configuration d'Open Workbench

ccppmop159
Installez et configurez le logiciel de planification de projet Open Workbench (OWB) et Schedule Connect disponible pour une utilisation avec
PPM classique
. Configurez les valeurs par défaut d'Open Workbench, les emplacements des fichiers, les niveaux d'organigramme des tâches et les options d'affichage.
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Configuration système minimale requise
Open Workbench s'exécute sur le système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations sur les versions de Windows prises en charge, reportez-vous à la section
Compatibilités, Composants côté client
, des
Notes de parution
correspondant à votre version de
PPM classique
.
Pour installer et exécuter Open Workbench, vous devez être un utilisateur avancé disposant des droits suivants :
  • Droits de modification du registre
  • Accès en lecture/écriture au dossier %ProgramFiles% (Windows x86) ou %ProgramFiles(x86)% (Windows x64)
Il est recommandé de disposer d'au moins 256 Mo de RAM pour utiliser Open Workbench.
Certaines versions de
PPM classique
requièrent une mise à niveau obligatoire d'Open Workbench (OWB). Reportez-vous à la section
Compatibilités
,
Composants côté client
des
Notes de parution
de
PPM classique
.
OWB n'est pas compatible avec la fonction d'accessibilité lorsque le paramètre d'affichage est défini sur une valeur supérieure à 100 %. Les informations affichées dans les tables/lignes se chevauchent et sont difficiles à lire.
Désinstallation d'Open Workbench et de
PPM classique
Schedule Connect
Désinstallez toute version existante d'Open Workbench et de
PPM classique
Schedule Connect avant d'installer une version plus récente.
Procédez comme suit :
  1. Accédez au panneau de configuration.
  2. Supprimez les programmes suivants :
    • Open Workbench
    • PPM classique
      Schedule Connect
Le programme d'installation d'Open Workbench réinitialise toutes les vues personnalisées que vous avez enregistrées dans le dossier de vues par défaut, dans la bibliothèque Open Workbench. Toutes les vues personnalisées, enregistrées et personnalisées d'une installation précédente sont supprimées de la bibliothèque lors de la réinstallation d'Open Workbench. Après l'installation de la version mise à jour d'Open Workbench, vous pouvez rajouter vos vues personnalisées dans le dossier de vues par défaut.
Installation d'Open Workbench et de
PPM classique
Schedule Connect
Pour connecter Open Workbench à
PPM classique
, téléchargez la dernière version d'Open Workbench et de
PPM classique
Schedule Connect à partir des sources suivantes :
  • Support DVD
    PPM classique
    Accédez au dossier Clients\OpenWorkbench et cliquez sur le fichier owbsetup.exe.
  • Application
    PPM classique
    Ouvrez le menu
    Accueil
    , puis, dans le menu
    Personnel
    , cliquez sur
    Paramètres du compte
    , puis sur l'onglet
    Téléchargements de logiciels
    . Vous devez disposer du droit d'accès
    Téléchargement de logiciels - Open Workbench
    .
Si Open Workbench est déjà installé, vous pouvez installer uniquement Schedule Connect.
Procédez comme suit :
  1. Téléchargez la dernière version d'Open Workbench.
  2. Enregistrez le fichier exécutable sur votre ordinateur. Ce fichier inclut
    PPM classique
    Schedule Connect.
  3. Pour lancer le processus d'installation, double-cliquez sur le fichier exécutable.
  4. Sélectionnez la langue de votre choix pour le programme d'installation et cliquez sur OK.
  5. Acceptez la licence Open Workbench.
  6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
Octroi de droits d'accès aux utilisateurs
En tant qu'administrateur, vous êtes chargé d'accorder aux utilisateurs (ressources) l'un des droits d'accès suivants dans
PPM classique
:
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout
  • Projet - Afficher les propriétés de gestion - Tout
Ces droits correspondent aux options ci-dessous du menu
Ouvrir dans le planificateur
pour un projet :
  • Workbench [Read-Write]
  • Workbench [Read-Only]
Démarrage d'Open Workbench
Vous pouvez démarrer Open Workbench (OWB) à partir du menu Programmes. Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, vous pouvez ouvrir un projet et lancer Open Workbench à partir de
PPM classique
.
Lorsque vous démarrez Open Workbench, la boîte de dialogue
Log on to
Clarity
s'affiche dans les cas suivants :
  • Vous avez accès à
    PPM classique
    .
  • Vous avez sélectionné la case à cocher
    Log on to server
    (onglet Preferences, General).
  • Vous êtes connecté à
    PPM classique
    , c'est-à-dire que
    PPM classique
    est en cours d'exécution dans une fenêtre de navigateur active. Toutefois, vous lancez l'application à partir du menu Programmes plutôt que d'ouvrir un projet dans Open Workbench à partir de
    PPM classique
    .
La fenêtre principale contient les éléments suivants :
  • Un menu d'application qui s'affiche dans le coin supérieur gauche.
  • Un menu de ruban qui apparaît sous le menu d'application. Ce menu permet d'accéder à toutes les fonctions du produit.
  • Une bibliothèque sur la gauche qui contient les vues que vous pouvez appliquer aux projets. La vue définie comme vue par défaut s'affiche automatiquement, même si vous n'avez aucun projet ouvert.
Configuration d'Open Workbench
Si vous configurez Open Workbench (OWB) pour la première fois, définissez les préférences par défaut du programme et du projet.
Les préférences de programme
déterminent le comportement de l'application chaque fois que vous la démarrez. Les
options par défaut du projet
ont un impact sur les paramètres du projet, tels que les emplacements par défaut des répertoires et le type de dépendance par défaut affecté automatiquement lorsque vous créez des relations de dépendance. Chaque projet Open Workbench que vous créez utilise ces valeurs par défaut, sauf spécification contraire.
Utilisez les onglets de la boîte de dialogue
Options
pour définir vos préférences. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Options
, cliquez sur le menu d'application, puis sur
Preferences
.
Certaines boîtes de dialogue vous permettent de remplacer les paramètres par défaut définis dans l'onglet
Defaults
et les paramètres généraux que vous définissez dans l'onglet
General
. Les modifications que vous apportez dans les boîtes de dialogue sont automatiquement enregistrées avec votre projet et remplacent les valeurs par défaut du programme lorsque vous ouvrez le projet.
Configuration des options générales d'Open Workbench
Vous pouvez définir le comportement par défaut de l'application, par exemple, le mode d'affichage des composants de fenêtre et l'emplacement d'enregistrement des fichiers. Pour définir le comportement par défaut, utilisez l'onglet
General
de la boîte de dialogue
Options
.
Dans la plupart des cas, vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut pour des projets spécifiques.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Preferences
    .
  2. Remplissez les champs de l'onglet
    General
    . Ces champs requièrent une explication :
    • Show Tips at Startup
      Indique si des conseils doivent être affichés dans la boîte de dialogue de
      Tip of the Day
      chaque fois que vous démarrez l'application.
      Par défaut
      : option non sélectionnée
      Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à partir de la boîte de dialogue
      Tip of the Day
      .
    • Display Status Bar
      Indique si la barre d'état doit ou non être affichée. Les messages concernant les commandes que vous sélectionnez ou les données que vous saisissez s'affichent dans la barre.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Log on to server
      Indique que vous souhaitez que la boîte de dialogue
      Log on to
      PPM classique
      doit s'ouvrir chaque fois que vous lancez Open Workbench (si vous utilisez Open Workbench avec
      PPM classique
      ).
    • View Shortcut Bar
      Indique si la barre de raccourcis
      Library
      doit s'afficher dans la fenêtre de l'application.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Recent Project File List Contains
      Définit le nombre de noms de fichiers récemment ouverts à afficher dans la liste lorsque vous sélectionnez File.
      Valeur par défaut
      : 4
    • Default Project Format
      Définit le format du projet Open Workbench.
      Valeur par défaut
      : *.RMP
      Valeurs
      :
      • *.RMP : fichiers .rmp d'Open Workbench
      • *.XML : fichiers XML
      • PPM classique
        : fichiers de projet de
        PPM classique
        .
    • First Week of Year (Première semaine de l'année)
      Définit la première semaine de l'année. Si vous sélectionnez une option autre que
      User Locale
      , vous devez afficher votre projet dans une vue mise à l'échelle pour le temps avec une échelle de temps définie sur
      Weekly
      . Sélectionnez
      Show Week Number
      pour afficher le numéro de la semaine dans l'en-tête de chaque période.
      Valeur par défaut
      : User Locale
      Valeurs
      :
      • User Locale : valeur sélectionnée par défaut.
      • First Week Contains 1/1 : cette sélection inclut la valeur January 1 in Week 1 (1er janvier dans la semaine 1).
      • First Full Week After 1/1 : Cette sélection n'inclut pas la valeur January 1 in Week 1, mais commence la semaine suivante.
      • ISO : d'après le calendrier ISO, cette sélection affiche 53 semaines par an, et non la valeur par défaut 52 semaines.
    • Default Currency
      Définit le code de devise utilisé dans les calculs. Vous pouvez convertir toutes les entrées de devise basées sur l'euro dans leur valeur équivalente dans une autre devise basée sur l'euro. Les entrées d'Open Workbench ne sont pas converties lorsque vous passez d'une devise de base à une autre. Les conversions sont effectuées uniquement à des fins d'affichage.
      Valeur par défaut
      : USD
      Si vous utilisez la devise USD (dollar des Etats-Unis), vous ne pouvez pas convertir les entrées de devise dans une autre devise.
    • Warn When Reading or Writing Different Currencies
      Lorsque cette option est sélectionnée, un message d'avertissement s'affiche en cas d'ouverture d'un projet utilisant des paramètres de devise autres que la devise de base.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Guideline URL
      Définit l'URL (Uniform Resource Locator) par défaut ou le chemin d'accès au répertoire dans lequel se trouvent les directives de votre organisation.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Note Categories
      Définissez les catégories de notes que vous utilisez pour regrouper les notes de projet et de tâche.
  3. Cliquez sur
    OK
    .
Configuration des options par défaut d'Open Workbench
Utilisez l'onglet
Defaults
de la boîte de dialogue
Options
pour définir le comportement de planification de projet par défaut, notamment le modèle de répartition de charge, les unités et le type de durée des projets. Vous pouvez également définir les options de dépendance par défaut, telles que le type de dépendance, le décalage et le type de décalage.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Preferences
    .
  2. Ouvrez l'onglet
    Defaults
    .
  3. Renseignez les informations dans la section
    Assignments
    . Ces champs requièrent une explication :
    • Loading Pattern
      Définit le modèle de répartition de charge utilisé lors de l'affectation de ressources aux tâches.
      Valeurs
      : Fixed, Contour, Front, Back, ou Uniform
      Valeur par défaut
      : Front
    • Durée fixe
      Sélectionnez cette option pour que le type de durée de la ressource soit fixe.
    • Default Unit
      Spécifie la méthode de mesure de la valeur de la ressource.
      Valeurs
      : Days ou Hours
      Valeur par défaut
      : Hours
    • Auto Calculate ETC
      Indique que la charge restante doit être calculée de manière automatique. Sélectionnez cette case à cocher pour calculer automatiquement la charge restante pour toutes les affectations de ressources. Vous pouvez également afficher et gérer ces valeurs de charges restantes calculées automatiquement dans
      PPM classique
      .
      PPM classique
      Clarity PPM et Open Workbench utilisent la même méthode pour calculer la charge restante.
      Par défaut
      : option désactivée
  4. Saisissez les informations requises dans la section
    Dependencies
    . Ces champs requièrent une explication :
    • Type
      Définit le type de dépendance.
      Valeurs
      : Finish-Start, Start-Start, Finish-Finish ou Start-Finish
      Par défaut
      : Finish-Start
    • Lag
      Définit le nombre de jours (type de décalage quotidien) devant s'écouler après la date de contrainte de la tâche de prédécesseur ou le pourcentage d'avancement (type de décalage avec retard) avant que la date de contrainte de la tâche de successeur commence.
      Le
      décalage avec retard
      est la période prédéterminée entre l'heure de début et/ou de fin de deux tâches dans un plan de projet.
    • Lag Type
      Définit le type de décalage avec retard.
      Valeur par défaut
      : Daily ou Percent
      Valeur par défaut
      : Daily
  5. Cliquez sur
    OK
    .
Configuration des emplacements des fichiers Open Workbench
Utilisez l'onglet
Locations
de la boîte de dialogue
Options
pour :
  • Définissez les emplacements par défaut pour les bibliothèques et autres fichiers.
  • Définir un emplacement de fichiers global pour les paramètres globaux, tels que les calendriers, les catégories de notes et les mises en surbrillance.
  • Accéder facilement à votre pool de ressources.
Cet onglet affiche une liste des emplacements de fichiers que vous pouvez sélectionner et modifier. Vous pouvez vérifier le chemin d'accès et le nom de fichier pour les emplacements répertoriés et accéder à l'emplacement de votre choix et le définir comme nouvel emplacement. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour définir l'emplacement par défaut des fichiers de vue. Si vous ne spécifiez aucun emplacement par défaut pour les fichiers de vue, les informations minimales s'affichent lors de l'ouverture d’un projet.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Preferences
    .
  2. Ouvrez l'onglet
    Locations
    .
  3. Sélectionnez le nom d'une bibliothèque, d'un fichier, d'une vue ou d'un dictionnaire dans la colonne
    Description
    , puis cliquez sur
    Browse
    pour rechercher et sélectionner l'emplacement par défaut.
  4. Sélectionnez le dossier que vous voulez utiliser comme emplacement, puis cliquez sur
    OK
    .
    L'emplacement sélectionné est ajouté à la colonne Location qui se trouve en regard de la description de la bibliothèque, du fichier, de la vue ou du dictionnaire.
  5. Cliquez sur
    OK
    .
Configuration des étiquettes des organigrammes des tâches Open Workbench
Utilisez l'onglet
WBS
(Organigramme des tâches) de la boîte de dialogue
Options
pour définir les niveaux d'organigramme des tâches par défaut nécessaires pour respecter les conventions d'attribution de noms de votre organisation. Vous pouvez définir un nombre quelconque de niveaux d'organigramme des tâches.
Tenez compte des règles suivantes lorsque vous définissez les niveaux d'organigramme des tâches :
  • Les noms de niveau d'organigramme des tâches doivent être uniques.
  • Lors de la suppression de niveaux, au moins quatre niveaux sont conservés dans l'organigramme des tâches.
Certaines boîtes de dialogue de l'application utilisent des icônes pour représenter les niveaux d'organigramme des tâches. Lorsque vous modifiez les noms des niveaux d'organigramme des tâches, des icônes équivalentes s'affichent. Vous pouvez afficher les éléments d'organigramme des tâches dans la liste des d'organigramme des tâches du projet principal. Par exemple, dans un projet principal, les sous-projets s'affichent avec une icône de sous-projet située sur le bouton d'en-tête de la tâche de délégation. Cette icône indique que la tâche est incluse dans un sous-projet inséré. Vous pouvez afficher la liste des icônes d'organigramme des tâches suivante :
  • This icon specifies a proxy task within an inserted (entire) subproject, as viewed from the master project.
    Sous-projet
    . représente une tâche de délégation au sein d'un sous-projet inséré (entier), telle qu'affichée dans le projet principal.
  • This icon specifies a task within an inserted (entire) subproject, as viewed from the master project.
    Task in Subproject
    : représente une tâche au sein d'un sous-projet inséré (entier), telle qu'affichée dans le projet principal.
  • This icon specifies an individually inserted subproject task, as viewed from the master project.
    Subproject Task
    : représente une tâche de sous-projet insérée individuellement, tel qu'affichée dans le projet principal. Vous avez inséré uniquement la tâche de sous-projet et non le sous-projet entier.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Preferences
    .
  2. Ouvrez l'onglet
    WBS
    (Organigramme des tâches).
  3. Spécifiez les informations ci-dessous, puis cliquez sur
    OK
    .
    • Milestone Label
      Définit l'étiquette utilisée pour les jalons.
      Valeur par défaut
      : Milestone
    • Task Label
      Définit l'étiquette utilisée pour les tâches de projet.
      Valeur par défaut
      : Task
    • Etiquette de niveaux récapitulatifs
      Affiche une liste des niveaux d'organigramme des tâches dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'organigramme des tâches.
      Valeur par défaut
      : Phase, Activity
Configuration des couleurs d'affichage dans Open Workbench
Utilisez l'onglet
Display
de la boîte de dialogue
Options
pour effectuer les opérations suivantes :
  • Définir les lignes horizontales et verticales dans les listes sur une couleur sélectionnée ou sur aucune couleur.
  • Sélectionner les couleurs d'arrière-plan des lignes alternées.
  • Ajouter de nouvelles couleurs à la palette. Cliquez sur Other pour définir une couleur personnalisée.
  • Alterner l'apparence des lignes par ligne ou regroupées par objet.
Cliquez sur le bouton en forme de flèche vers le haut pour fermer la palette de couleurs ouverte. Lorsque vous personnalisez les couleurs d'affichage, toutes les vues utilisent les couleurs définies.
Configuration des échelles de temps d'Open Workbench
Utilisez la boîte de dialogue
Time Scale
afin de définir les périodes et le type des informations d'échelle de temps affichées dans les vues contenant des diagrammes de Gantt ou dans les vues à tableaux.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue de feuille de calcul qui affiche un diagramme de Gantt.
  2. Double-cliquez sur l'en-tête de colonne qui affiche les dates.
  3. Remplissez les informations de la boîte de dialogue
    Time Scale
    . Ces champs requièrent une explication :
    • Date de début
      Définit la date de début de l'échelle de temps.
      Pour modifier cette date, sélectionnez
      User Defined Date
      dans la liste déroulante
      First Date Displayed
      .
    • First Date Displayed
      Spécifie la première date à afficher dans l'échelle de temps.
      Valeur par défaut
      : Project Start
      Valeurs
      :
      • Project Start : date de début de la première tâche du projet.
      • Today's Date : date système actuelle.
      • Project Committed Actuals Start : date des premières charges constatées validées pour la première tâche.
      • Next Pending Start : date de début de la tâche suivante estimée comme devant démarrer.
      • Project As-of Date : date de la dernière modification qui a été apportée au projet ou lors de son dernier enregistrement.
      • Pending Actuals Start : première date des charges constatées non validées actuellement collectées.
      • Project Fiscal Start : début de la période fiscale actuelle.
      • User Defined Date : vous permet d'entrer une date de début.
    • Date de fin
      Définit la date de fin de l'échelle de temps.
      Pour modifier cette date, sélectionnez
      User Defined Date
      dans la liste déroulante
      Period Finish Date
      .
    • Period Finish Date
      Spécifie la date de fin de l'échelle de temps.
      Par défaut
      : option désactivée
      Pour activer ce champ, vous devez :
      • Ajouter un ou plusieurs champs à tableaux dans la définition de la vue.
      • Sélectionner la case à cocher
        Tabulate
        dans la boîte de dialogue
        Formatting Options
        pour au moins l'un des champs à tabulations de la vue.
      • Sélectionnez
        Customized
        dans la liste déroulante
        Scale
        .
      Vous ne pouvez pas utiliser des dates définies par l'utilisateur dans les vues qui affichent un diagramme de Gantt. Pour les échelles de temps Gantt, l'option Customized n'est pas une option Scale (Echelle de temps) et le champ Period Finish Date n'est pas disponible. Toutefois, vous pouvez utiliser des dates définies par l'utilisateur avec des vues qui affichent des champs à tableaux.
    • Number of Periods
      Entrez le nombre de périodes d'échelle de temps. Cette option n'est pas disponible si vous sélectionnez l'option
      Customized Scale
      dans la liste déroulante.
    • Mise à l'échelle de
      Sélectionnez les incréments de période que vous souhaitez afficher dans les colonnes d'en-tête du diagramme de Gantt. Vous pouvez afficher une période personnalisée ou définie par l'utilisateur pour chaque nom de champ.
      Valeur par défaut
      : Weekly
      Valeurs
      : Weekly, Daily, Monthly, Quarterly, Semi-annually, Annually ou Customized : Weekly, Daily, Monthly, Quarterly, Semi-annually, Annually ou Customized
    • Show Week Number
      Sélectionnez cette case à cocher pour afficher le numéro de la semaine dans l'en-tête de chaque période. Le comptage des semaines commence au début de l'année fiscale. Cette option est activée lorsque vous sélectionnez
      Weekly
      dans la liste déroulante
      Scale
      .
      La semaine 1 inclut le 1er janvier, une norme en vigueur aux Etats-Unis et au Royaume-Uni
  4. Cliquez sur
    OK
    .
Configuration des navigateurs Web pour la prise en charge de
PPM classique
et d'Open Workbench
Microsoft Internet Explorer
L'option suivante du navigateur est recommandée pour la connexion d'Open Workbench à
PPM classique
via Schedule Connect. Pour empêcher l'affichage de la fenêtre de téléchargement de fichiers lorsque le navigateur tombe sur une page chiffrée, procédez comme suit.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez Microsoft Internet Explorer.
  2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet, puis sur l'onglet Avancé.
  3. Dans la section Sécurité, désactivez la case à cocher
    Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disqu
    e.
  4. Cliquez sur OK.
Configuration des options de gestion de projets
PPM classique
Avant d'utiliser Open Workbench avec
PPM classique
, vous devez définir les options de gestion de projets
PPM classique
suivantes afin de simplifier la planification de projets dans Open Workbench.
  • Allow Edit of Allocations when replacing Role
    Permet de modifier l'allocation des ressources lorsqu'un projet est verrouillé dans
    PPM classique
    .
  • Only Export Current Baseline When Opening Projects in a Scheduler
    Permet d'exporter uniquement la référence actuelle vers Open Workbench lorsque plusieurs références sont présentent.
Configuration de l'option Log on to Server
Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, vous devez indiquer que vous souhaitez que la boîte de dialogue
Log on to
PPM classique
s'ouvre chaque fois que vous lancez Open Workbench. Vous pouvez ainsi spécifier si vous souhaitez vous connecter à
PPM classique
pendant une session Open Workbench.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Preferences
    .
  2. Sélectionnez l'option
    Log on to server
    et cliquez sur
    OK
    .
    Par défaut
    : option désactivée