OWB : gestion des ressources et des rôles dans Open Workbench

ccppmop159
Gérez les ressources Open Workbench (OWB) pour ajouter les rôles nécessaires pour garantir la réalisation des projets dans les délais et dans les limites du budget. Les
ressources globales
sont les ressources disponibles que vous pouvez ajouter aux projets lorsque vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
. Vous pouvez sélectionner une équipe de ressources à partir d'une liste de ressources globales et les définir comme disponibles pour votre projet. La liste globale affiche les rôles et les ressources pour lesquels vous disposez de droits de réservation.
Lors de la gestion de projets, Open Workbench (OWB) partage les données de projet Début de la semaine, Calendrier de base et URL des directives pour tous les projets ouverts. Ces informations sont extraites à partir des sources suivantes :
  • PPM classique
    , lorsque vous utilisez Open Workbench avec
    PPM classique
    .
  • Le fichier global lorsque vous avez spécifié un emplacement de fichiers global.
Vous devez disposer de droits d'accès d'administrateur pour pouvoir modifier les paramètres de projet globaux dans
PPM classique
.
2
Types de ressources Open Workbench de type main-d'oeuvre et autre
Le personnel peut se composer des éléments suivants : main-d'oeuvre, matériel, équipement et types de rôles ou de ressources de dépenses. Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, incluez des ressources ou des rôles autres que de type main-d'oeuvre dans votre projet
PPM classique
pour pouvoir traiter les transactions financières pour ces ressources ou rôles. Par exemple, vous pouvez facturer au client les frais de déplacement sur ses sites.
Vous pouvez ajouter les types de ressources ou de rôles suivants aux projets :
  • Main-d'oeuvre : inclut toute personne ou tout rôle qui travaille ou effectue des tâches.
  • Equipement : inclut tout type d'équipement utilisé pour effectuer un job. Par exemple, les camions de livraison, les imprimantes et les ordinateurs.
  • Matériel : inclut tout type de matériel utilisé pour effectuer un job. Par exemple, les manuels de formation, les produits chimiques ou le carburant.
  • Dépenses : inclut tous les coûts associés à une ressource ou à un rôle. Par exemple, le coût de déplacement à un site client.
Création de ressources dans Open Workbench
Vous pouvez créer manuellement des ressources dans Open Workbench (OWB) dans le volet de détails des ressources d'une vue et définir leurs propriétés. Les ressources que vous créez sont automatiquement disponibles pour affectation aux tâches de votre projet.
Meilleure pratique
: si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, créez les ressources dans
PPM classique
. Toutes les nouvelles ressources créées dans Open Workbench doivent correspondre à des ID de ressource dans
PPM classique
pour que le projet puisse être enregistré dans
PPM classique
.
Si les objets Resource et Team possèdent des attributs portant le même ID, Open Workbench sélectionne l'attribut dans l'objet Team.
Vous pouvez définir des ressources par catégories pour la génération de rapports et l'analyse, en tant que groupes, ou comme rôles tels qu'Analyste commercial. Les ressources peuvent utiliser différentes unités de mesure. Une fois que vous avez créé une ressource, vous définissez ses propriétés dans la boîte de dialogue
Resource Properties
. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue
Resource Properties
à partir des vues qui affichent le volet des détails des ressources.
Pour afficher l'utilisation des ressources autres que de type main-d'oeuvre de type matériel et dépenses, définissez le format de la vue sur le
coût
. Pour afficher l'utilisation des ressources autres que de type main-d'oeuvre de type dépenses, définissez le taux de facturation des ressources.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue qui affiche le volet des détails des ressources, la vue Diagramme de Gantt par exemple.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ressource et cliquez sur
    Insert
    dans le menu contextuel.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de ressource vide qui est ajoutée au volet des détails des ressources, puis cliquez sur
    Modify
    dans le menu contextuel.
  4. Définissez les propriétés générales et avancées de la ressource, puis cliquez sur
    OK
    .
Pour plus d'informations, consultez la section
Utilisation
de la gestion des ressources
.
Ajout de ressources et de rôles à des projets
Vous pouvez ajouter du personnel à votre projet en insérant manuellement un poste de ressource et en entrant les détails de la ressource directement dans le volet des détails des ressources d'une vue, tel que la vue Diagramme de Gantt. Pour ajouter une ressource, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la section des ressources, puis cliquez sur
Insert
dans le menu contextuel. Vous pouvez également copier des ressources à partir d'un autre projet que vous avez ouvert dans Open Workbench et les coller dans votre projet.
Vous pouvez ajouter des ressources ou des rôles à votre projet à partir de :
  • PPM classique
    . Vous pouvez allouer un seul rôle à un même projet à plusieurs reprises. Par conséquent, un rôle peut apparaître plusieurs fois au niveau du personnel du projet dans
    PPM classique
    . Un chiffre ajoute chaque occurrence supplémentaire du même rôle. Par exemple, Programmeur 1, Programmeur 2 et Programmeur 3.
  • Open Workbench Vous pouvez ajouter des ressources et des rôles à un projet en parcourant la liste des ressources
    PPM classique
    disponibles. Utilisez l'onglet
    Resources
    de la boîte de dialogue
    Project Properties
    pour ajouter des ressources à votre projet. Lorsque vous ajoutez des ressources à votre projet, elles sont allouées à 100 %.
Vous pouvez également créer une ressource dans Open Workbench, puis l'ajouter à un projet dans
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu d'application, cliquez sur
    Project Properties
    .
  2. Ouvrez l'onglet
    Resources
    .
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher la liste des
    ressources globales
    par rôle ou par catégorie :
    • Rôles
      . Toutes les ressources affectées à un rôle sont répertoriées sous leur rôle. Les ressources qui ne sont associées à aucun rôle sont répertoriées dans le dossier No Role (Aucun rôle).
    • Catégorie
      . Toutes les ressources liées à une catégorie sont répertoriées sous leur catégorie. Les ressources qui ne sont associées à aucune catégorie sont répertoriées dans le dossier No Category (Aucune catégorie).
    Si vous utilisez Open Workbench avec
    PPM classique
    et que vous n'avez défini aucune catégorie de ressources dans
    PPM classique
    , la valeur
    roles
    est sélectionnée et la zone de liste n'est pas disponible.
    Project Properties: Resources Tab
  4. Dans la grille
    Global Resources
    , développez un dossier de rôles et sélectionnez un rôle ou une ressource. Pour développer un dossier de rôles, cliquez sur le signe + ou double-cliquez sur le dossier de rôles.
  5. Cliquez sur
    Add
    , puis sur
    OK
    .
Modification des affectations de rôles de la ressource dans Open Workbench
Vous pouvez affecter plusieurs rôles à une ressource dans un même projet. Les
rôles
sont des ressources génériques qui représentent les responsabilités des ressources affectées à un projet vis-à-vis des jobs. Un rôle définit la fonction de travail alors qu'une ressource identifie la personne qui exécute ce rôle. Le chef de projet, le programmeur et l'analyste commercial sont des exemples de rôles. Les types de rôles de ressources suivants sont disponibles :
  • Principal : rôle par défaut affecté à une ressource. Vous ne pouvez pas enregistrer dans
    PPM classique
    les modifications apportées au rôle principal.
  • Niveau projet : rôle affecté à une ressource pour un projet spécifique. Les modifications sont enregistrées dans
    PPM classique
    .
  • Niveau affectation : rôle affecté à une ressource pour une tâche spécifique. Les modifications sont enregistrées dans
    PPM classique
    .
Pour afficher ou modifier les rôles affectés aux ressources, vous devez modifier la vue dans l'application et ajouter le champ
Assignment Role
au volet de détail des tâches. Vous pouvez également ajouter les champs
Primary Role
et
Project Role
au volet des détails des ressources.
Modification des rôles de ressources au niveau du projet
Modifiez le rôle à l'aide de l'onglet
Advanced
de la boîte de dialogue
Resource Properties
. Vous pouvez également modifier les rôles des ressources à partir du volet des étails des ressources si vous avez ajouté les champs
Primary Role
et
Project Role
au volet.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue qui affiche le volet des détails des ressources.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la ressource dont vous souhaitez modifier le rôle, puis cliquez sur
    Modify
    dans le menu contextuel.
  3. Ouvrez l'onglet
    Advanced
    .
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes et cliquez sur
    OK
    .
    • Pour modifier le rôle principal de la ressource, faites défiler le contenu jusqu'au champ
      Primary Role
      .
    • Pour modifier le rôle de la ressource sur le projet, faites défiler le contenu jusqu'au champ
      Project Role
      .
Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, les rôles de projet répertoriés correspondent aux rôles de ressources définis dans
PPM classique
à partir de la liste déroulante.
Modification des rôles de ressources au niveau de l'affectation
Pour pouvoir modifier les rôles de ressources à partir du volet de détail des tâches, assurez-vous d'avoir ajouté le champ
Assignment Role
au volet.
Pour modifier un rôle de ressource au niveau de l'affectation, dans une vue qui affiche le volet de détail des tâches, dans la ligne de ressource pour laquelle vous souhaitez modifier le rôle, sélectionnez le rôle dans la liste déroulante
Assignment Role
.
Tous les rôles
PPM classique
sont affichés dans la liste.
Modification de plusieurs rôles de ressources
Vous pouvez sélectionner plusieurs ressources pour modifier les propriétés en tant que groupe. Utilisez la boîte de dialogue
Multiple Selections
pour modifier plusieurs ressources. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez les ressources que vous souhaitez modifier dans le volet des détails des ressources, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur
Modify
.
Les règles suivantes s'appliquent lors de la modification de plusieurs ressources :
  • Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ressource dans la boîte de dialogue
    Multiple Selections
    .
  • Les valeurs s'affichent si ce champ possède la même entrée ou le même paramètre pour toutes les ressources sélectionnées. Les champs sont vides si un champ est modifiable et si les ressources sélectionnées ne possèdent pas la même entrée ou le même paramètre. Les champs non modifiables sont désactivés.
  • Une série d'entrées est créée lorsque vous modifiez des champs pour lesquels la valeur doit être unique. Par exemple, si vous affectez un ID 12345 à un groupe composé de trois ressources, les entrées pour chaque tâche sont 12345, 12345-0 et 12345-1. Le champ unique est vide une fois que le champ cesse de posséder la même entrée.
  • Si les ressources sélectionnées possèdent des paramètres différents, les cases à cocher peuvent être désactivées et sélectionnées.
  • Les groupes d'options peuvent être grisés dans l'onglet
    Advanced
    de la boîte de dialogue
    Multiple Selections
    . Vous pouvez les sélectionner pour réinitialiser leurs attributs pour toutes les ressources sélectionnées.
Données de taux de coût et de devise dans Open Workbench
Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, les données de taux de coût et de devise sont récupérées à partir de la matrice de taux
PPM classique
.
Taux de coût
Les
taux de coût
déterminent le coût associé à une ressource affectée à une tâche dans un projet. Ils sont également appelés taux de facturation. Les taux de coût affichés dans Open Workbench sont récupérés à partir du champ
Coût réel
de la matrice de taux
PPM classique
lorsque vous ouvrez le projet. Ces coûts sont affichés dans le temps par tâche et au niveau du projet.
Open Workbench prend en charge les taux de coût fluctuants et propres aux projets. Les modifications apportées aux taux de coût à partir d'Open Workbench servent uniquement à des fins de simulation et ne peuvent pas être enregistrées dans
PPM classique
.
Vous ne pouvez pas entrer un taux de facturation égal à zéro (0) dans Open Workbench. Si vous obtenez un taux de facturation zéro pour une ressource de votre projet, définissez une ligne pour la ressource dans la matrice de taux
PPM classique
et exécutez le job
Extraction de matrices de taux
.
Devises
Les valeurs monétaires dans Open Workbench sont affichées dans la devise locale que vous avez définie dans le projet. Les valeurs monétaires d'un projet incluent les montants réels, estimés et de référence pour les affectations de ressources de dépenses, les budgets de projet, les valeurs de champs personnalisés et les taux de coût des ressources. Aucune conversion n'est requise pour les affectations de ressources de dépenses, les budgets de projet ou les valeurs de champs personnalisés. Open Workbench convertit les taux de ressource, car la devise locale de la ressource ne doit pas être identique à la devise locale du projet.
Open Workbench utilise une seule devise pour toute la session. Si le champ Coût réel de la matrice de taux
PPM classique
contient plusieurs devises, celles-ci sont converties dans la devise spécifiée dans le projet. Si vous avez spécifié un emplacement de fichiers global, la devise de session est utilisée lors du démarrage d'Open Workbench. Si vous n'avez spécifié aucun emplacement de fichiers global, Open Workbench utilise le code ISO à trois caractères de la devise locale définie dans le projet.
La conversion risque d'échouer si vous n'avez pas défini la conversion entre le taux de la ressource et la devise locale du projet dans
PPM classique
. Un message s'affiche et vous informe que le système n'a pas pu convertir le taux de coût de la ressource dans la devise source de la devise cible. Lors du chargement de plusieurs devises dans Open Workbench, un message s'affiche si le projet chargé n'utilise pas la devise du système. Vous pouvez configurer Open Workbench pour qu'il afficher des messages lors du chargement de projets avec différentes devises.
Matrice de taux
PPM classique
Les matrices de coûts et de taux sont utilisées dans
PPM classique
pour déterminer les coûts et les taux de facturation ou d'imputation pendant le traitement financier. Vous pouvez créer des matrices de coûts et de taux pour la main-d'oeuvre, le matériel, l'équipement et les ressources de dépenses. La matrice de coûts ou de taux se compose de colonnes que vous pouvez affecter pour identifier les critères utilisés pour faire correspondre les taux de facturation et les coûts aux transactions. Vous pouvez établir des matrices par défaut à plusieurs niveaux : système, entité et investissement. Pendant le traitement financier, les matrices déterminent les coûts et les taux des transactions.
PPM classique
recherche et applique les matrices tout d'abord au niveau de l'investissement, puis au niveau de l'entité et enfin au niveau du système. Vous pouvez définir des emplacements de taux par défaut au niveau de l'entité ou au niveau du système.
Vous devez activer financièrement toutes les ressources concernées par les transactions financières. Lorsqu'une ressource est activée financièrement, elle peut être liée à la matrice de taux
PPM classique
. Vous devez également activer financièrement votre projet pour pouvoir traiter les transactions financières au niveau des ressources.
Pour plus d'informations sur l'activation financière d'une ressource ou d'un rôle, consultez la section
Gestion des ressources
.
Job Extraction de matrices de taux
PPM classique
Le job
Extraction de matrices de taux
PPM classique
extrait les informations de matrice de taux et est exécuté dans
PPM classique
. Vous pouvez exécuter ce job à chaque modification de la matrice de taux, lorsque les propriétés financières d'un projet ont changé ou lorsque des ressources ont été ajoutées à un investissement.
Vous pouvez définir ce job pour qu'il effectue les opérations suivantes :
  • Générer les taux et les coûts de ressources pour un projet qui inclut des taux pour la durée allant de la date de début à la date de fin du projet ou pour une plage plus vaste qui inclut la période avant la date de début du projet et après la date de fin du projet.
    Paramètre :
    • Extract Cost and Rate Information
      : lorsque cette option est sélectionnée, un éventail plus vaste de taux et de coûts est généré et permet à Open Workbench d'accéder à des taux valides en dehors des dates de début et de fin du projet.
  • Actualisez la matrice de taux avec les informations de taux les plus récentes et évitez de rendre inaccessible la matrice de taux, ce qui peut donner lieu à des ressources avec un taux zéro.
    Paramètres :
    • Prepare Rate Matrix Data
      : Lorsque cette option est sélectionnée, une copie de la matrice de taux est mise à jour avec les informations de taux les plus récentes.
    • Update Rate Matrix Data
      : Lorsque cette option est sélectionnée, le contenu de la copie de la matrice de taux est copié dans la matrice de taux.
Pour plus d'informations sur ce job, reportez-vous à la section
Référence
.
Affichage des taux de facturation des ressources dans les vues
Si vous souhaitez afficher les taux financiers des ressources dans une vue, créez d'abord une vue, puis ajoutez le champ
Billing Rate
à la vue. Ce champ affiche les données de taux de coût réel de la ressource.
Vous pouvez modifier le taux de facturation d'une ressource de manière à afficher plus précisément le coût total d'une ressource sur votre projet. Par exemple, vous souhaitez afficher un taux de facturation variable si une ressource obtient une hausse de salaire en milieu de projet. Vous pouvez mettre à jour un taux de facturation de ressource à l'aide des éléments suivants :
  • PPM classique
    ; si vous utilisez Open Workbench av
    PPM classique
    ec .
  • Open Workbench pour la réalisation de scénarios de simulation sur votre projet.
Vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez au taux de facturation de la ressource dans un fichier de projet .rmp Open Workbench, mais vous ne pouvez pas enregistrer ces modifications dans
PPM classique
.
Exemple
Supposons que le taux de facturation d'une ressource est basé sur les matrices de taux suivantes :
  • Matrice de taux 2006. Taux de facturation de 50 $ pour toutes les ressources et tous les rôles de janvier 2006 à décembre 2006.
  • Matrice de taux 2007. Taux de facturation de 55 $ pour toutes les ressources et tous les rôles de janvier 2007 à décembre 2007.
  • Matrice de taux de l'administrateur réseau : taux de facturation de 65 $ pour les ressources de types administrateurs réseau du 10 janvier 2006 au 28 janvier 2006.
Pour modifier le taux de facturation d'une ressource, dans une vue qui affiche les données de taux de facturation de la ressource, double-cliquez sur la cellule
Billing Rate
de la ressource et entrez le nouveau taux. Pour remplacer les taux de facturation modifiés par un taux unique pour une ressource, ouvrez l'onglet
General
dans la boîte de dialogue
Resource Properties
et modifiez le taux.
Définition des propriétés générales des ressources et des rôles et de la disponibilité
En tant que chef de projets, vous êtes chargé de mettre à jour les données des ressources dans Open Workbench (OWB). Vous définissez des ressources et mettez à jour leurs données à l'aide de la boîte de dialogue Resource Properties. Cette boîte de dialogue est disponible lorsque vous utilisez une vue avec des champs spécifiques à une ressource ou lorsque vous utilisez une vue contenant un volet des détails des ressources.
Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
,
PPM classique
contrôle toutes les données de ressources. Vous pouvez modifier les données dans Open Workbench, mais lorsque vous enregistrez les modifications dans
PPM classique
, seules les données des champs
Disponibilité
,
De
et
A
de l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de la ressource
sont enregistrées. Toutes les autres modifications des propriétés, notamment celles du calendrier, sont rejetées. Pour apporter d'autres modifications, modifiez les propriétés de la ressource dans
PPM classique
.
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de la ressource
pour consulter ou définir des attributs de ressource ou de rôle de base, tels que les données de suivi, financières et de disponibilité de la ressource. Lorsque vous définissez la disponibilité d'une ressource ou d'un rôle, elle s'applique à toutes les périodes, à l'exception de celles explicitement spécifiées comme étant différentes. Si vous affectez une utilisation à une ressource qui dépasse la disponibilité de la ressource pendant une période spécifique, la ressource devient surengagée.
Les ID de ressource sont conservés en mémoire au cours d'une session Open Workbench donnée. Par exemple, si vous créez ou ouvrez un projet incluant une ressource avec l'ID jdoe sur le projet A et que vous créez la même ressource sur le projet B, l'ID de la ressource sur le projet B est jdoe-0. Pour éviter ce problème, créez l'enregistrement de ressource dans le projet A, copiez-le, puis collez-le dans le projet B.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue qui affiche le volet des détails des ressources.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource et cliquez sur
    Modify
    dans le menu contextuel.
  3. Renseignez les champs. Ces champs requièrent une explication :
    • Catégorie
      Définit la catégorie de la ressource. Les catégories permettent de sélectionner et de filtrer différents groupes et classes de ressources dans la vue.
    • Taux
      Définit le taux de facturation de la ressource applicable le jour en cours. Si la ressource possède un taux variable dans le temps, entrez le taux variable dans une vue mise à l'échelle dans le temps.
      Si vous utilisez Open Workbench avec
      PPM classique
      , vous pouvez entrer un taux de facturation zéro.
      Valeur par défaut
      : 1.0
    • Type
      Définit le type de la ressource.
      Valeur par défaut
      : Labor
      Valeurs possibles
      : Labor, Equipment, Material et Expense.
  4. Dans la section
    Availability
    , remplissez les champs suivants, puis cliquez sur
    OK
    :
    • Disponibilité
      Définit la disponibilité par défaut de la ressource en heures par jour.
      Si vous utilisez Open Workbench avec
      PPM classique
      , la disponibilité peut être définie sur zéro (0).
      Valeur par défaut
      : valeur définie dans le calendrier, généralement 8.0.
      Limites
      : valeur égale ou supérieure à zéro
    • De
      Entrez la première date à laquelle la ressource est disponible pour travailler sur les projets.
    • A
      Entrez la dernière date à laquelle la ressource est disponible pour travailler sur les projets.
Modification de la disponibilité périodique d'une ressource
La disponibilité peut varier au cours d'un projet. La disponibilité d'une ressource est variable dès lors que des jours fériés (autres que les week-ends) ont été planifiés pour cette ressource. Vous pouvez modifier la disponibilité d'une ressource pour une période donnée en modifiant le calendrier de la ressource.
Par exemple, une ressource est disponible 8 heures par jour pendant les 20 premiers jours d'un projet, mais une période d'indisponibilité est planifiée pour la ressource pour les 10 jours suivants. Vous pouvez modifier la disponibilité périodique d'une ressource à l'aide du champ
Disponibilité
d'une vue ou en planifiant des périodes d'indisponibilité dans le calendrier de la ressource.
Définition des propriétés avancées des ressources
Utilisez l'onglet
Advanced
de la boîte de dialogue
Resource Properties
pour définir les détails avancés de gestion, tels que la définition, la suppression ou la modification des contraintes de planification d'une ressource. L'onglet
Advanced
fournit un emplacement central à partir duquel vous pouvez définir ou modifier les valeurs relatives aux ressources. Tous les attributs d'une ressource s'affichent dans cet onglet.
Cet onglet affiche une grille
Fields
qui contient les colonnes suivantes :
  • Field
    : affiche une liste de toutes les propriétés avancées que vous pouvez spécifier.
  • Value
    : affiche des cellules qui vous permettent de saisir ou de sélectionner des valeurs pour le champ. Les valeurs de champ que vous pouvez entrer dépendent du champ que vous avez sélectionné. Vous pouvez :
    • Sélectionner les cases à cocher affichées.
    • Entrez des valeurs numériques, des devises ou des dates.
    • Entrer des mots ou des phrases.
    • Sélectionner des options dans les listes déroulantes.
Les champs pouvant être modifiés dépendent de vos droits d'accès. Si un champ ne peut pas être sélectionné ou modifié, il est désactivé (par défaut).
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue qui affiche le volet des détails des ressources.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ressource et cliquez sur
    Modify
    dans le menu contextuel.
  3. Ouvrez l'onglet
    Advanced
    .
  4. Entrez les valeurs des champs de la colonne
    Value
    , puis cliquez sur
    OK
    .
Définition du calendrier des ressources
Utilisez l'onglet
Calendar
de la boîte de dialogue
Resource Properties
pour affecter des vacances, des jours fériés et autres périodes d'indisponibilité. Si vous utilisez Open Workbench avec
PPM classique
, utilisez ce calendrier uniquement pour exécuter des scénarios de simulation.
Définissez tous les jours comme des jours ouvrés ou comme des jours fériés.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une vue qui affiche le volet des détails des ressources.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource et cliquez sur
    Modify
    dans le menu contextuel.
  3. Ouvrez l'onglet
    Calendar
    (Calendrier).
  4. Sélectionnez un calendrier dans la liste déroulante
    Based on
    .
    Le calendrier des ressources hérite des jours ouvrés, des jours fériés et des paramètres d'horaire de travail de ce calendrier.
    Options
    : USA, United States ou United Kingdom
    Valeur par défaut
    : USA
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur la date pour sélectionner un jour.
    • Cliquez sur l'en-tête du jour de la semaine pour sélectionner un jour de la semaine dans tous les mois et dans toutes les années du calendrier.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur
      Workday
      pour définir le jour sélectionné comme un jour ouvré. La ressource est disponible en fonction de son paramètre de disponibilité.
    • Cliquez sur
      Holiday
      pour définir le jour sélectionné comme un jour chômé. La ressource n'est pas disponible pour travailler aux dates sélectionnées.
    • Cliquez sur
      Reset
      pour supprimer les exceptions de jours fériés et de jours ouvrés et pour rétablir les paramètres du calendrier de base pour le jour sélectionné.
    • Cliquez sur
      Reset All
      pour supprimer toutes les exceptions de jours fériés et de jours ouvrés et pour rétablir les paramètres du calendrier de base.
  7. Cliquez sur
    OK
    .
Affichage des données des estimations en attente dans les vues
Pour afficher les estimations en attente dans une vue de feuille de calcul, dans la vue Diagramme de Gantt par exemple, vous devez d'abord créer une vue incluant les champs qui affichent des données d'estimation en attente. Ajoutez les champs suivants au volet de détail des tâches :
  • Task Estimate to Complete
  • Task Pending Estimates
  • Task Pending Estimate Override?
  • Task Pending Actuals
  • Task Pending Actuals?
En tant que chef de projets, vous pouvez saisir des estimations en attente dans Open Workbench (OWB). Une
estimation en attente
correspond à l'état en attente de la charge restante jusqu'à ce qu'un chef de projets accepte ou rejette la nouvelle valeur.
Vous pouvez modifier la charge restante. Toutefois, modifiez-la uniquement si vous terminez l'affectation avant la date prévue ou si vous avez besoin de temps supplémentaire (en heures). Les ressources entrent la charge restante en attente dans leur feuille de temps
PPM classique
pour indiquer qu'elles ont achevé la tâche ou pour indiquer la charge restante, puis elles envoient ces informations au chef de projets en publiant la feuille de temps. Le chef de projets peut accepter ou rejeter la charge restante à l'aide d'Open Workbench ou de
PPM classique
.
Saisie des estimations en attente
  1. La ressource crée une feuille de temps
    PPM classique
    .
  2. La ressource saisit les charges constatées (charges constatées en attente) dans sa feuille de temps et modifie la charge restante en attente, le cas échéant.
  3. La ressource enregistre la feuille de temps.
  4. Le chef de projets accepte ou rejette la charge restante en attente.
  5. Le chef de projets planifie automatiquement le projet.
Acceptation ou rejet des estimations en attente
Utilisez la boîte de dialogue
Pending Estimates
pour accepter ou rejeter les estimations en attente pour l'ensemble du projet, pour les tâches dans une vue ou pour les tâches sélectionnées.
La commande Pending Estimates est désactivée si vous affichez une copie en lecture seule d'un projet ou si le projet n'inclut aucune estimation en attente. Les estimations en attente sont mises à jour uniquement si vous avez enregistré les modifications apportées aux estimations en attente actuelles.
Procédez comme suit :
  1. (Facultatif) Pour accepter ou rejeter les estimations en attente pour les tâches sélectionnées uniquement, ouvrez le projet et sélectionnez les tâches.
  2. Ouvrez le ruban
    Project
    .
  3. Cliquez sur
    Pending Estimates
    dans le groupe
    Schedule
    .
  4. Définissez la portée des estimations en attente en sélectionnant le projet, la vue ou des tâches données, puis sélectionnez
    Accept Pending Estimates
    ou
    Reject Pending Estimates
    .
  5. Cliquez sur
    OK
    .
    • Lorsque vous acceptez les estimations en attente, Open Workbench ajoute les estimations en attente et les montants réels en attente, puis il enregistre cette valeur comme la charge restante en attente de la ressource dans l'estimation en attente. Open Workbench signale également l'estimation en attente devant être modifiée dans la feuille de temps de la ressource.
    • Lorsque vous rejetez des estimations en attente, Open Workbench supprime les estimations en attente et les montants réels en attente. La charge restante en attente de la ressource reste la même.