Charge restante (CR) des tâches

ccppmop159
La charge restante (CR) représente le temps estimé nécessaire à une ressource pour terminer une affectation. Cette valeur est importante pour la planification du projet et pour la comptabilisation des produits. Ces estimations aident les chefs de projets à allouer plus efficacement les heures de travail. Les chefs de projets peuvent comparer les charges constatées et les estimations, afin d'affiner leurs prévisions et leur planification.
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Configuration de tâches à des fins d'estimation descendante
Pour configurer des tâches à des fins d'estimation descendante : Vous pouvez également appliquer des distributions descendantes au niveau du projet.
Procédez comme suit :
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Mise à zéro des estimations existantes
Avant de pouvoir configurer une estimation descendante et l'appliquer au niveau de la tâche, vous devez mettre à zéro les estimations existantes. Pour configurer l'estimation descendante des tâches détaillées, vous devez mettre à zéro la quantité de charge restante de la tâche récapitulative.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Remplissez le champ suivant :
    • Charge restante
      Définit la quantité totale de travail restant pour la tâche. La liste affiche la valeur du champ Charge restante sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.
      Obligatoire
      : Non
      Vérifiez que le champ Charge restante est bien sur zéro (0,00). Dans le cas contraire, supprimez le montant et saisissez 0.
  4. Cliquez sur Appliquer.
Saisie de pourcentages de distribution
Pour chaque tâche dont vous souhaitez partager une partie de la distribution descendante, saisissez un pourcentage de distribution.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Remplissez le champ suivant :
    • % descendant
      Affiche le pourcentage de l'estimation descendante du projet pour distribution au niveau de la tâche.
  4. Enregistrez les modifications.
Application de l'estimation descendante à l'aide de règles d'estimation
Vous pouvez appliquer l'estimation descendante aux tâches configurées pour recevoir la distribution descendante à l'aide du mode Règles d'estimation. Utilisez ce mode lorsque vous connaissez le nombre d'heures nécessaires pour terminer toutes les tâches d'un groupement ou d'un projet. Au niveau de la tâche récapitulative, ce nombre est réparti entre toutes les tâches détaillées incluant des affectations de ressources.
La méthode descendante peut s'avérer particulièrement efficace lorsque des affectations ne contiennent aucune estimation. Le champ Charge restante est bien sur zéro (0). Préparez les tâches pour la distribution descendante.
Exemple
Vous savez que la phase I requiert un total de 100 heures. Avant de pouvoir saisir ce nombre et l'appliquer, vous devez configurer les tâches de la phase pour qu'elles reçoivent un pourcentage de ces 100 heures. Dans ce cas, vous pouvez saisir 60 % pour la tâche A et 40 % pour la tâche B. Une fois les tâches configurées pour la réception d'un pourcentage, vous pouvez appliquer la charge restante. Ce nombre est réparti en conséquence.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Dans la section Général, remplissez le champ suivant :
    • Charge restante
      Définit la quantité totale de travail restant pour la tâche. La liste affiche la valeur du champ Charge restante sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.
      Obligatoire
      : Non
      Saisissez la quantité à distribuer en mode descendant aux tâches détaillées.
  4. Cliquez sur Aperçu.
    La page Aperçu de la modification de charge restante apparaît.
  5. Cliquez sur Appliquer.
    La charge restante est répartie entre les tâches de détaillée et la distribution est enregistrée.
Règles d'estimation de la tâche
Pour calculer automatiquement la charge restante, vous pouvez créer et appliquer des règles d'estimation. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'estimation pour un groupe de tâches dont la charge restante tient compte du coût budgété des tâches. Bien que vous puissiez créer plusieurs règles d'estimation de la tâche pour la même tâche, seule l'une d'entre elles peut servir de règle par défaut.
Créez les règles d'estimation au niveau de la tâche, puis exécutez les règles correspondant aux tâches pour lesquelles elles ont été créées. Vous créez une règle au niveau de la phase pour une phase contenant deux tâches détaillées, cette règle s'applique aux tâches de la phase. Si vous créez la règle au niveau de la tâche détaillée, vous pouvez uniquement l'appliquer à cette tâche.
Vous pouvez exécuter des règles d'estimation de tâche à tout moment, à partir de toutes les pages sur lesquelles elles apparaissent. Créez une condition d'exécution pour toutes les règles, à l'exception de la règle par défaut, qui ne peut pas reposer sur une condition d'exécution.
Vous pouvez exécuter les règles d'estimation individuellement ou en groupe. Les règles sont vérifiées dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées. Avant de réorganiser la liste, vérifiez qu'au moins deux règles d'estimation incluant des conditions d'estimation figurent dans cette liste. Vous ne pouvez pas réorganiser la règle d'estimation de la tâche par défaut.
Si vous n'avez pas besoin de règle d'estimation pour la tâche, supprimez la règle.
Application d'estimations à des tâches (charge restante)
Procédez comme suit :
  1. Affectez une ressource à la tâche.
  2. Créez la règle d'estimation de la tâche. S'il ne s'agit pas de la règle par défaut pour la tâche ou la phase, créez la condition d'exécution.
  3. Comparez la charge restante générée à la charge restante actuelle.
  4. Appliquez la charge restante à la règle d'estimation de la tâche.
Création d'une règle d'estimation de tâche
Pour chaque nouvelle règle d'estimation de tâche, une nouvelle ligne apparaît dans la section Règles d'estimation de la tâche de la page Propriétés d'estimation de la tâche.
Saisissez ou collez une formule directement dans le champ Règle d'estimation pour ignorer les champs Opérateur et Valeur. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Dans la section Règles d'estimation de la tâche, cliquez sur Créer.
    La page Créer apparaît.
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Opérateur
      Affiche l'opérateur de la formule.
      Valeurs
      : addition, soustraction, multiplication, division, fonction exponentielle ou module
    • Valeur
      Définit une valeur pour la règle d'estimation.
      Valeurs
      :
      • Estimation pour une autre tâche. Sélectionnez ce champ pour utiliser les estimations d'une autre tâche sur ce projet.
      • Constante. Sélectionnez ce champ et saisissez un nombre (entier ou décimal) qui servira de valeur fixe pour la règle d'estimation.
      • Attribut du projet. Sélectionnez ce champ dans la liste des attributs numériques du projet. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut numérique dans la règle d'estimation.
      Par défaut
      : Estimation pour une autre tâche
  5. Cliquez sur Ajouter.
    Si l'expression est correctement, la nouvelle règle apparaît dans le champ Règle d'estimation. En cas d'échec de l'évaluation, un message d'erreur apparaît dans le champ.
  6. Cliquez sur Terminer.
    La règle est créée.
Création de conditions d'exécution
Si la règle d'estimation existante n'est pas la règle par défaut, créez une condition d'exécution de la règle d'estimation de la tâche. Les conditions d'exécution déterminent la règle à exécuter. Aucune condition d'exécution n'est requise pour la règle par défaut.
Avant de réaliser cette procédure, vérifiez qu'il existe une règle d'estimation de tâche. Le lien [Définir les conditions d'exécution] apparaît uniquement si une règle a été établie.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Dans la section Règles d'estimation de la tâche, cliquez sur le lien [Définir les conditions d'exécution] situé à côté d'une règle d'estimation de tâche existante.
    La page Condition d'exécution apparaît.
  4. Remplissez le champ suivant :
    • Objet
      Définit l'objet.
      Valeurs
      : Projet ou Tâche
    Le champ qui apparaît devient disponible en fonction du type d'objet sélectionné. Si vous sélectionnez l'objet Projet, sélectionnez Champ ou Opération, puis sélectionnez une valeur. Si la tâche correspond à l'objet, sélectionnez le champ, puis une valeur.
  5. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Ajouter :
    • Opérateur
      Affiche l'opérateur qui sera utilisé dans la formule.
      Valeurs
      : = ou !=
    • Droit
      Définit la constante ou un objet.
  6. Pour ajouter l'expression au champ Expression, cliquez sur Ajouter.
  7. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.
  8. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
    A l'issue de l'évaluation, la nouvelle règle apparaît dans le champ Règles d'estimation de la tâche. En cas d'échec de l'évaluation, un message d'erreur apparaît dans le champ.
    Saisissez ou collez une formule directement dans le champ Règle d'estimation pour omettre les champs Opérateur et Valeur. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.
  9. Enregistrez les modifications.
Comparaison de la charge restante générée à la charge restante actuelle
Vous pouvez comparer la charge restante générée par la règle d'estimation de la tâche et la charge restante actuelle (utilisée avant l'exécution des règles).
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Sélectionnez la règle et cliquez sur Exécuter.
    La page Exécuter les règles d'estimation apparaît.
  4. Les champs suivants s'affichent :
    • Charge restante actuelle
      Affiche la charge restante (CR) totale pour la tâche. La valeur de ce champ provient du champ Charge restante de la page Propriétés d'estimation de la tâche.
    • Charge restante à partir des règles
      Affiche la charge restante (CR) totale pour la tâche générée à partir de la règle d'estimation de la tâche appliquée.
Application d'une charge restante à partir de règles d'estimation de tâche
Vous pouvez exécuter une règle d'estimation au niveau de la phase, de la tâche ou du projet, afin d'appliquer les valeurs de charge restante à la tâche d'après ces règles. Pour appliquer des règles d'estimation de la tâche à une phase ou à une tâche récapitulative (et par conséquent à ses tâches détaillées), procédez comme suit. Pour exécuter une règle d'estimation de tâche pour une phase ou pour une tâche récapitulative, sélectionnez la tâche requise afin d'appliquer la règle à toutes ses tâches détaillées. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs tâches détaillées pour appliquer la règle individuellement.
L'ordre dans lequel les tâches sont répertoriées sur la page Estimation de la tâche est important. Si aucune des règles d'estimation de la tâche ne remplit les conditions d'exécution, la règle par défaut est exécutée. Si une seule règle par défaut existe, c'est celle-ci qui est exécutée. Ce processus s'exécute automatiquement après vérification de toutes les règles de la liste, dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.
Vous pouvez exécuter la règle d'estimation de la tâche sur toutes les tâches répertoriées ou sélectionner les tâches auxquelles la règle s'applique. En l'absence de règle à exécuter, toutes les règles sont évaluées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. La première règle correspondant aux conditions d'exécution est exécutée.
  • Pour distribuer les valeurs de charge restante d'une certaine manière, vous pouvez créer et appliquer des règles d'estimation. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'estimation pour un groupe spécifique de tâches dont l'estimation tient compte du coût prévu des tâches.
  • Les règles d'estimation doivent être créées au niveau de la tâche et vous pouvez uniquement les exécuter pour les tâches pour lesquelles elles ont été créées.
  • Vous pouvez appliquer les règles d'estimation au niveau du projet mais vous ne pouvez pas les créer au niveau du projet.
Les noms des phases ou groupements auxquels la règle est appliquée sont mis en surbrillance dans une couleur différente. Pour comparer la charge restante précédemment générée pour la phase et la charge restante générée à partir des règles appliquées, utilisez la colonne Charge restante à partir des règles.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
    La page de liste s'affiche.
  2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
  3. Activez la case à cocher située à côté de la règle et cliquez sur Exécuter.
    La page Exécuter les règles d'estimation apparaît.
  4. Activez la case à cocher située à côté de la tâche à laquelle vous souhaitez appliquer la charge restante, puis cliquez sur Appliquer la charge restante à partir des règles.
Modification des règles ou conditions d’estimation de la tâche
Les règles d'estimation de la tâche s'affichent dans la liste figurant sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet, puis cliquez sur Tâches.
  2. Ouvrez une tâche et cliquez sur Estimation.
    La page Règle d'estimation apparaît.
  3. Modifiez les champs suivants :
    • Opérateur
      Affiche l'opérateur de la formule.
      Valeurs
      : addition, soustraction, multiplication, division, fonction exponentielle ou module
    • Valeur
      Définit une valeur pour la règle d'estimation.
      Valeurs
      :
      • Estimation pour une autre tâche. Sélectionnez ce champ pour utiliser les estimations d'une autre tâche sur ce projet.
      • Constante. Sélectionnez ce champ et saisissez un nombre (entier ou décimal) qui servira de valeur fixe pour la règle d'estimation.
      • Attribut du projet. Sélectionnez ce champ dans la liste des attributs numériques du projet. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut numérique dans la règle d'estimation.
      Par défaut
      : Estimation pour une autre tâche
  4. Cliquez sur Ajouter.
    L'expression est évaluée. Si l'évaluation réussit, la nouvelle règle s'affiche dans le champ Règle d'estimation. En cas d'échec, un message d'erreur apparaît dans le champ.
  5. Cliquez sur Terminer et enregistrez.
  6. Pour modifier une condition d'exécution, cliquez sur son nom.
    1. Pour définir une condition pour la règle par défaut, cliquez sur le lien
      Définir les conditions d'exécution
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    2. Modifiez la condition d'exécution et enregistrez les modifications.