Investissements personnalisés : affectation de ressources, de rôles ou d'équipes à des tâches

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En tant que chef de projets, facilitateur ou responsable des ressources, vous pouvez gérer les affectations de tâches, effectuer une planification des ressources et des rôles, et surveiller les valeurs de charge restante pour les membres de votre équipe directement dans un élément d'investissement. Appliquez des filtres, des vues enregistrées et votre choix d’attributs d’affectation qui s’affichent sous forme de colonnes dans la grille Affectations. Les fonctionnalités de grille courantes incluent le regroupement, le tri et l’exportation au format CSV.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation du module Affectations :
  • Les vues enregistrées dans le module Affectations, y compris la configuration des détails, sont partagées entre différents objets.
  • Clarity
    conserve les paramètres d'utilisateur pour la valeur ETP ou Heures, quelle que soit la vue.
  • Les périodes de début et de fin d'une vue enregistrée dans le module Affectations sont conservées pour tous les objets.
  • Les vues enregistrées qui ont été créées dans le module Affectations de l'objet Projet dans les versions antérieures de
    Clarity
    seront disponibles dans le module Affectations des investissements personnalisés après la mise à niveau vers 15.7.1.
Conditions préalables
  • Avant d’essayer d’afficher les mesures par période, vérifiez que vous avez configuré une quantité suffisante de périodes fiscales. Par exemple, si vous envisagez d’afficher des données couvrant 52 semaines, définissez ces 52 semaines à l’avance.
  • Définissez vos préférences d’unité de mesure. Vous pouvez afficher les données d’effort en unités d’heures ou en équivalents temps plein (ETP).
  • Pour ajouter la nouvelle page Affectations à votre élément d'investissement, contactez l'administrateur pour configurer un plan à l'aide du nouveau module Affectations.
Ajout des affectations de tâches
Vous pouvez affecter des ressources, des rôles ou des équipes disponibles à partir de la configuration de pool d'affectations.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal de
    Clarity
    , cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement.
  3. Cliquez sur
    Affectations
    .
  4. Cliquez sur
    Nouvelle ligne
    .
  5. Remplissez les champs obligatoires suivants :
    1. Dans la cellule
      Tâche
      , sélectionnez une tâche dans la liste des tâches pour l'élément d'investissement en cours. A mesure que vous saisissez le nom ou l’ID d’une tâche, les entrées correspondantes s’affichent pour vous faciliter la tâche.
    2. Dans la cellule
      Ressource
      , sélectionnez une ressource, un rôle ou une équipe. Recherchez par nom de ressource, ID ou rôle principal. A mesure que vous saisissez le nom ou l’ID, les entrées correspondantes s’affichent pour vous faciliter la tâche. Les ressources et les rôles de main-d’oeuvre et autres que de type main-d’oeuvre sont inclus.
    3. Sélectionnez les dates de
      début
      et de
      fin
      .
  6. Remplissez les champs ou les attributs personnalisés supplémentaires.
L'image suivante illustre une nouvelle affectation de tâche :
image2019-5-23_18-20-1.png
Clarity
utilise les règles métier existantes de
PPM classique
pour ajouter, modifier et supprimer des affectations. Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent :
  • Une ressource (un membre du personnel ou un enregistrement d’équipe nommé) peut être affectée à une tâche une seule fois. L’application vous permet de fractionner une tâche entre plusieurs ressources.
  • Le rôle principal de la ressource s’affiche dans la cellule Rôle si elle est comprise dans la vue actuelle.
  • Si la ressource, le rôle ou l'équipe sélectionné n'est pas déjà membre du personnel de l'élément d'investissement, ils seront ajoutés.
  • L’application accorde automatiquement un ensemble minimal de droits d’accès requis lorsque vous affectez une ressource. Révisez les droits d’accès pour chaque membre du personnel après les avoir ajoutés à
    Clarity
    ou remplacez-les dans une affectation à l’aide de
    PPM classique
    .
Remplacement de membres du personnel
Vous pouvez utiliser la grille Affectations pour remplacer le personnel associé aux tâches. Vous pouvez effectuer les remplacements suivants :
  • Remplacez un rôle par un autre rôle, une équipe ou une ressource.
  • Remplacez une ressource par une autre ressource, une équipe ou un rôle.
  • Remplacez une équipe par une autre équipe, une ressource ou un rôle.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Affectations
    .
  2. Dans le champ Ressource, sélectionnez la ressource, le rôle ou l'équipe que vous voulez remplacer.
  3. Dans le menu contextuel de grille, sélectionnez Remplacer.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Recherchez une ressource par nom, ID ou rôle principal, ou sélectionnez dans la liste déroulante.
    • Recherchez un rôle ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante.
    • Recherchez une équipe ou sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
Pour en savoir plus sur les règles associées aux remplacements, reportez-vous à la section Investissements personnalisés : tâches et points à exécuter.
Ajoutez des affectations de tâches à la page Tâches de l'élément d'investissement :
Sur la page
Tâches
, vous pouvez également sélectionner dans la liste des ressources, des rôles ou des équipes disponibles en utilisant les mêmes paramètres de pool d'affectations que la page Affectations. A l’aide de cette méthode, seules les ressources et les rôles de main-d’oeuvre s’affichent.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page
    Tâches
    , sélectionnez une tâche.
  2. Cliquez sur
    Détails
    .
  3. Dans le panneau
    Détails
    , cliquez sur
    Affectations
    .
  4. Cliquez dans le champ
    Ajouter
    pour lancer votre recherche.
image2019-5-24_11-57-19.png
Le champ Propriétaire de la tâche est un champ différent dans lequel vous pouvez effectuer une association rapide entre une tâche et une personne à contacter. La relation tâche/propriétaire de la tâche n’est pas la même qu’une affectation de tâche.
Suppression des affectations de tâches
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une affectation pour la supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer une affectation avec des charges constatées enregistrées.
Planification des affectations de ressources et de rôles pour les tâches
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    ,
    puis sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement approprié.
  3. Cliquez sur
    Affectations
    .
  4. Pour appliquer une vue, cliquez sur
    Afficher
    et sélectionnez une vue enregistrée. Vous pouvez continuer à utiliser une vue non enregistrée.
  5. Pour filtrer les données de la grille, cliquez sur
    Filtrer
    .
    1. Cliquez sur
      Ajouter un filtre
      .
    2. Sélectionnez un champ de filtre.
    3. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs de filtre. Pour appliquer votre filtre à la grille, cliquez sur l’espace neutre situé au-dessus de la barre de filtre.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Pour regrouper les données, faites glisser l’en-tête de colonne de celles-ci dans la barre
    Critère de groupement
    .
  7. Pour trier les données, cliquez sur un en-tête de colonne ou appuyez sur la touche
    Maj
    tout en cliquant jusqu’à quatre colonnes.
  8. Pour la planification des ressources, la grille affiche les mesures par période sur plusieurs périodes. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
    1. Spécifiez vos préférences pour l’affichage des données monétaires et numériques.
    2. Dans le champ
      Mesures par période
      , sélectionnez une ou plusieurs mesures.
    3. Dans le champ
      Périodes
      , sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres ou années).
    4. Sélectionnez la
      Période de début
      et la
      Période de fin
      . Les valeurs de ces champs s’ajustent à la valeur que vous avez sélectionnée dans le champ
      Périodes
      .
  9. Pour enregistrer votre vue actuelle, cliquez sur
    Afficher
    ,
    Enregistrer sous
    .
  10. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Deux ou plusieurs attributs peuvent avoir le même nom ou étiquette dans l’interface utilisateur, mais représentent des types de données différents. Par exemple, dans la version 15.6.1, l'objet Affectation affiche le
coût réel
comme type de données
Monnaie
et le
coût réel
comme un attribut
variable
pour les données de la courbe de coût réel qui s'affiche dans les mesures par période. Autres exemples :
Charges constatées
,
Charge restante
et
Coût de la charge restante
.
Dans les pages
Personnel
et
Affectations
, vous pouvez ajouter une ressource une seule fois. Une fois la ressource ajoutée, elle n’apparaît plus dans la liste déroulante. Etant donné que les rôles peuvent être ajoutés plusieurs fois, utilisez le panneau de colonne pour ajouter le champ
Nom de l'exigence
afin de faire la distinction entre les différentes instances du même rôle.
Groupement des affectations des tâches
Lorsque vous effectuez un groupement par ressource affectée, par tâche ou par propriétaire, l’application cumule les valeurs mises à l’échelle pour le temps, telles que la charge restante, l’EAA et les charges constatées pour le coût ou l’effort. Pour modifier les valeurs VET, quittez le mode Critère de groupement. Par exemple, vous pouvez modifier les valeurs de charge restante des affectations de tâches par période.
Vous pouvez également saisir un montant total que l’application répartit de manière égale sur plusieurs segments ou cellules par période dans la grille.
L'exemple suivant présente la page Affectations avec les tâches et les affectations regroupées par rôles de ressources :
image2019-5-20_18-3-55.png
L'exemple suivant présente la page Affectations avec les tâches et les affectations regroupées par ressource nommée :
image2019-5-20_17-58-12.png
Dans cet exemple, les données de temps réel publiées par Derrick Joseph pour une tâche de planification lors du troisième mois de 2019 (2019-03 ou mars) sont regroupées par type de ressource.
image2019-5-24_11-29-21.png
Mise à jour des valeurs de cellule dans la colonne Totaux et les colonnes par période
Les grilles
Personnel
et
Affectations
prennent en charge les fonctionnalités et options suivantes :
  • Vous pouvez configurer la grille (cliquez sur
    Panneau de colonnes
    ) pour afficher les valeurs d’allocation dans une colonne
    Totaux
    , dans les colonnes de mesures par période ou dans les deux.
  • Lorsque vous affichez les deux, vous pouvez entrer des valeurs distinctes dans chaque colonne par période, qui seront alors comptabiliser dans la colonne
    Totaux
    .
  • A l’inverse, vous pouvez entrer une valeur dans
    Totaux
    et observer l’application répartir dynamiquement l’allocation sur les périodes restantes dans la vue actuelle.
Vous pouvez également copier et coller des valeurs couvrant plusieurs cellules. Cependant, faites preuve de prudence, car vous pourriez obtenir des résultats inattendus.
  • Lorsque vous copiez et collez une cellule dans une grille, vérifiez que ses dimensions et ses colonnes sont les mêmes.
  • Nous vous recommandons de ne pas copier et coller des valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes de mesures par période dans une même opération. Utilisez l’une ou l’autre méthode. En d’autres termes, ne tentez pas de mettre à jour les valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes par période dans une seule opération de collage.
image2019-6-13_10-42-53.png
Affectation de tâches à l'aide du panneau Détails du module Tâches
Vous pouvez affecter des ressources, des équipes ou des rôles à une tâche à l'aide de l'onglet Affectations disponible dans le panneau Détails du module Tâches. L'onglet Affectations vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du module Affectations. Par conséquent, vous pouvez gérer les affectations de tâches, effectuer une planification de ressources et de rôles, ainsi que surveiller les valeurs de charge restante des membres de votre équipe. Vous pouvez cliquer sur
Développer
pour utiliser certaines fonctionnalités clés de la grille commune, telles que les vues, le critère de groupement, le filtre et l'exportation au format CSV.
  • Si une tâche, telle que Phase, ne prend pas en charge les affectations, le message This Task type does not support assignments (Ce type de tâche ne prend pas en charge les affectations.) s'affiche lorsque vous accédez à l'onglet Affectations.
  • Les actions ne sont pas prises en charge pour les tâches avec jalons ou récapitulatives.
  • Toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir de la grille Affectations disponible dans le panneau Détails sont reflétées dans le module Affectations.
  • Toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir du module Affectations sont reflétées dans la grille Affectations disponible dans le panneau Détails.
  • Les vues disponibles dans le module Affectations et dans la grille Affectations du panneau Détails sont indépendantes. Cela signifie que si vous créez une vue dans le module Affectations, elle ne sera pas disponible dans la grille Affectations du panneau Détails. De même, si vous créez une vue dans la grille Affectations du panneau Détails, elle ne sera pas disponible dans le module Affectations.
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