Investissements personnalisés : tâches et points à exécuter

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L'organigramme des tâches d'un investissement personnalisé inclut des phases, des jalons et des tâches. Découvrons-les ci-dessous.
Tâches
: une tâche est une unité de travail dans un plan affectée à une ou plusieurs ressources pendant une période spécifiée. Une tâche peut avoir des jalons pour mesurer l'avancement.
Jalons
: les jalons vous permettent de suivre et de mesurer l'avancement. Par exemple, ajoutez un jalon nommé Phase de planification terminée. Le jalon est terminé uniquement lorsque toutes les tâches de la phase de planification sont terminées.
Phases
: vous pouvez regrouper les tâches et les jalons associés dans une phase commune du cycle de vie de l'élément d'investissement. Par exemple, créez une phase de planification suivie d'une phase de conception. Vous pouvez diviser la phase de planification en plusieurs tâches de planification, comme la définition du plan de ressources, l'identification des exigences d'infrastructure et l'identification des exigences de stockage. Les phases affichent les charges constatées cumulées et la charge restante pour leurs tâches enfants.
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Vous pouvez gérer les tâches, les phases et les jalons à l'aide de trois dispositions principales dans
Clarity
:
  1. Disposition Chronologie
    : permet d'afficher et de gérer les tâches dans une chronologie hiérarchique pour afficher et gérer plusieurs tâches de sous-niveau et leurs relations.
  2. Disposition Espace d'informations
    : permet d'afficher les tâches sous forme de fiches, que vous pouvez organiser en les déplaçant pas glisser-déposer dans une disposition Espace d'informations divisée en couloirs verticaux.
  3. Disposition Grille
    : permet d'analyser rapidement les tâches à l'aide d'une disposition de grille inspirée d'Excel.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation du module Tâches :
  • Les vues enregistrées dans le module Tâches, y compris la configuration des détails, sont partagées entre différents objets.
  • Clarity
    conserve les paramètres d'utilisateur pour la valeur ETP ou Heures, quelle que soit la vue.
  • Les périodes de début et de fin d'une vue enregistrée dans le module Tâches sont conservées pour tous les objets.
  • Les vues enregistrées qui ont été créées dans le module Tâches de l'objet Projet dans les versions antérieures de
    Clarity
    seront disponibles dans le module Tâches des investissements personnalisés après la mise à niveau vers 15.7.1.
  • Lorsqu'elles sont utilisées dans les vues enregistrées, les listes déroulantes locales sont automatiquement supprimées si l'utilisateur y accède à partir d'une autre instance d'objet.
  • Vous pouvez utiliser les attributs personnalisés créés dans
    Clarity
    Studio entre les projets et les investissements personnalisés.
Fonctionnalités standard dans les dispositions Chronologie, Grille et Espace d'informations
Certaines fonctionnalités clés sont disponibles pour toutes les dispositions afin d’afficher et de modifier les tâches dans
Clarity
.
Utilisation de filtres pour identifier les tâches
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage pour trier les tâches et identifier rapidement les tâches appropriées. Pour en savoir plus sur les filtres, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Group By.jpg
Enregistrement de vues pour personnaliser votre expérience
Clarity
prend en charge la modification et l'enregistrement de vues par plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur peut modifier ses vues enregistrées ou travailler dans une vue non enregistrée. Les vues des grilles sont réactives à un large éventail d'actions effectuées par l'utilisateur dans les grilles. Vous pouvez enregistrer vos filtres, vos préférences dans les options d'affichage, la configuration du panneau de détails, ainsi que la configuration des colonnes et des fiches de l'espace d'informations. Pour en savoir plus sur les vues, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Modification de tâches à l’aide du panneau Détails
Les propriétaires d'investissements et les utilisateurs dans l'entreprise disposant des droits d'accès peuvent configurer et utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour rapidement les tâches dans
Clarity
. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes, que vous pouvez redimensionner pour utiliser 75 % de l'écran. Lorsque vous cliquez sur une tâche dans les dispositions de chronologie, de grille ou d'espace d'informations, le panneau Détails s’affiche.
Group By.jpg
Utilisation de l’onglet Conversations pour collaborer avec les partenaires
Vous pouvez utiliser l’onglet Conversations pour collaborer avec les chefs de projets, les responsables des ressources et les autres membres de l’équipe.
Procédez comme suit :
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un investissement personnalisé, puis ouvrez l'élément d'investissement.
  2. Accédez au module
    Tâches
    .
  3. Dans la disposition Chronologie (bêta), Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. La disposition
    Détails
    s'affiche.
  4. Dans l’onglet Conversations, utilisez @ nom_ressource pour vous adresser à une personne spécifique et publier votre conversation.
  5. Vous pouvez modifier ou supprimer une conversation si nécessaire.
Création de points à exécuter
Créez des tâches pour une phase, un jalon ou une tâche afin de décomposer le travail en activités plus petites. Par exemple, la tâche Planification de la mise à jour de la base de données peut inclure les points à exécuter suivants :
  • Approbation du responsable
  • Planification de ressource DBA
Vous pouvez créer un maximum de 25 points à exécuter pour une tâche. Le statut des éléments de la liste des points à exécuter n'affecte pas celui de la tâche parente. Vous décidez lorsque la tâche est terminée. Vous pouvez développer et réduire les sections Ouvert et Terminé des tâches.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement personnalisé et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. Le panneau
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet
    Point à exécuter
    .
  4. Dans la section Ouvert, cliquez sur
    Nouveau point à exécuter
    , saisissez une brève description dans le champ
    Ajouter un point à exécuter
    , puis appuyez sur Entrée.
  5. Vous pouvez saisir 256 caractères maximum pour décrire un point à exécuter.
  6. Cliquez sur le
    sélecteur de dates
    pour ajouter une date d'échéance facultative. Pour entrer une date manuellement, cliquez à côté du sélecteur de date. La date d'échéance doit être comprise dans la plage de dates de l'élément d'investissement.
  7. Cliquez sur
    Affecter
    pour sélectionner un propriétaire facultatif du point à exécuter. Vous pouvez sélectionner une ressource de main-d'oeuvre, un rôle ou une équipe actifs pour lesquels vous disposez d'au moins le droit d'accès Ressource - Afficher. Les ressources, rôles et équipes disponibles pour le propriétaire de la tâche sont également disponibles pour les points à exécuter. Vous pouvez mettre à jour le propriétaire ou la date d'échéance à tout moment pour des tâches ouvertes ou terminées.
  8. Pour marquer comme Terminé une tâche ouverte, cliquez sur l'icône de cercle vide en regard de son nom.
  9. La tâche passe à la section Terminé(e) avec une icône de coche pour indiquer son statut terminé.
  10. Pour modifier un point à exécuter terminé, annulez son marquage comme Terminé(e).
  11. La tâche est replacée dans la section Ouvert.
Les points à exécuter que vous ajoutez dans les investissements personnalisés ne seront pas disponibles dans la fiche d'évaluation de la page Tâches dans
Clarity
 15.7.1.
Affectation de membres du personnel aux tâches
Vous pouvez affecter des ressources, des équipes ou des rôles à une tâche à l'aide de l'onglet Affectations disponible dans le panneau Détails du module Tâches. L'onglet Affectations vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du module Affectations. Par conséquent, vous pouvez gérer les affectations de tâches, effectuer une planification de ressources et de rôles, ainsi que surveiller les valeurs de charge restante des membres de votre équipe. Vous pouvez cliquer sur
Développer
pour utiliser certaines fonctionnalités clés de la grille commune, telles que les vues, le critère de groupement, le filtre et l'exportation au format CSV.
  • Si une tâche, telle que Phase, ne prend pas en charge les affectations, le message This Task type does not support assignments (Ce type de tâche ne prend pas en charge les affectations.) s'affiche lorsque vous accédez à l'onglet Affectations.
  • Les actions ne sont pas prises en charge pour les tâches avec jalons ou récapitulatives.
  • Toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir de la grille Affectations disponible dans le panneau Détails sont reflétées dans le module Affectations.
  • Toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir du module Affectations sont reflétées dans la grille Affectations disponible dans le panneau Détails.
  • Les vues disponibles dans le module Affectations et dans la grille Affectations du panneau Détails sont indépendantes. Cela signifie que si vous créez une vue dans le module Affectations, elle ne sera pas disponible dans la grille Affectations du panneau Détails. De même, si vous créez une vue dans la grille Affectations du panneau Détails, elle ne sera pas disponible dans le module Affectations.
Group
D'après la valeur du pool d'affectations du projet, les chefs de projets peuvent contrôler s'ils peuvent ajouter des ressources à partir du pool de ressources, ce qui ajoute automatiquement les ressources au personnel de l'investissement. Les membres de l'équipe peuvent uniquement affecter ces ressources à une tâche si elles font déjà partie du personnel du projet. Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs ressources, rôles, instances de rôle ou équipes pour une tâche unique en fonction des critères suivants :
  • Investissement personnalisé - Modifier, Afficher, ou droit d'accès à la gestion des tâches
  • Le paramètre Pool d'affectations
  • Droits de réservation optionnelle ou ferme pour des ressources
Vous ne pouvez pas doter en personnel une instance de rôle supplémentaire pour votre projet via l'affectation d'une tâche. Utilisez le module Personnel ou Dotation en personnel pour doter en personnel des instances supplémentaires d'un rôle. Par exemple, si le personnel de l'investissement inclut les instances de rôle DBA suivantes, vous pouvez affecter uniquement ces mêmes instances de rôle aux tâches.
  • DBA junior
  • DBA senior
  • DBA principal
Vous ne pouvez pas doter en personnel une quatrième instance de rôle DBA telle que DBA assistant via l'affectation d'une tâche.
Si le paramètre de pool d'affectations du projet est Pool de ressources, vous pouvez affecter une instance d'un autre type de rôle. Par exemple, vous pouvez affecter un rôle Analyste commercial à une tâche si vous disposez des droits de réservation sur le rôle.
Pour plus d'informations sur la dotation en personnel de votre projet, reportez-vous à la section Investissements personnalisés : dotation en personnel d'un investissement.
Procédez
comme suit
 :
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un projet et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. Le panneau
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet
    Affectations
    .
  4. Cliquez sur Développer pour ouvrir la grille Affectations.
  5. Cliquez sur
    Nouvelle ligne
    .
  6. Remplissez les champs obligatoires suivants :
    1. Dans la cellule
      Ressource
      , sélectionnez une ressource, un rôle ou une équipe. Recherchez par nom de ressource, ID ou rôle principal. A mesure que vous saisissez le nom ou l’ID, les entrées correspondantes s’affichent pour vous faciliter la tâche. Les ressources et les rôles de main-d’oeuvre et autres que de type main-d’oeuvre sont inclus.
    2. Sélectionnez les dates de
      début
      et de
      fin
      .
  7. Remplissez les champs ou les attributs personnalisés supplémentaires.
Vous ne pouvez pas affecter de ressources ou de rôles aux phases ou jalons d’un projet.
Vous pouvez utiliser la grille Affectations pour remplacer le personnel associé aux tâches. Vous pouvez effectuer les remplacements suivants :
  • Remplacez un rôle par un autre rôle, une équipe ou une ressource.
  • Remplacez une ressource par une autre ressource, une équipe ou un rôle.
  • Remplacez une équipe par une autre équipe, une ressource ou un rôle.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la grille Affectations, reportez-vous à la section Investissements personnalisés : affectation de ressources, de rôles ou d'équipes à des tâches.
Affichage et modification des détails de la tâche
L'administrateur peut configurer les attributs de tâche que d'autres utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer dans l'onglet Détails du panneau Détails. Si vous disposez des droits d'accès suffisants, vous pouvez choisir les champs et les organiser dans la disposition.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. La disposition
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
  4. Cliquez sur
    Configurer
    .
  5. Pour rechercher un champ (attributs de la tâche), entrez tout ou partie de son nom dans la barre de recherche.
  6. Les champs correspondants s'affichent.
  7. Faites glisser un champ de la liste des champs vers la disposition du panneau Détails. Déposez ce champ au-dessus d'un champ existant.
  8. Votre nouveau champ s’affiche dans la disposition au-dessus du champ existant.
  9. Pour réorganiser la séquence des champs, vous pouvez effectuer un glisser-déposer en une nouvelle organisation.
  10. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la disposition, puis cliquez sur X Supprimer.
  11. Cliquez sur Quitter.
Pour réduire le défilement, essayez de limiter le nombre de champs que vous ajoutez et placez les champs obligatoires (indiqués par un astérisque) dans la partie supérieure.
Principaux attributs que vous pouvez afficher dans l’onglet Détails :
  • Propriétaire : définit une ressource ou une équipe définie comme propriétaire de la tâche. Vous ne pouvez pas sélectionner un rôle comme propriétaire de la tâche. Le propriétaire ne doit pas nécessairement être un membre du personnel.
  • Charge restante : définit le travail total restant pour la tâche en heures de la ressource (nombre total d'heures - charges constatées). La valeur initiale est automatiquement remplie en fonction de la disponibilité et de l'allocation des ressources (personnes affectées) impliquées. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de la charge restante à tout moment par votre propre estimation. Si vous modifiez la valeur au niveau des tâches, les affectations associées seront également mises à jour (à l'exception des affectations présentant des charges constatées ou une charge restante de zéro (0,0), car aucune charge restante supplémentaire n'est attendue dans ce scénario). Toutes les charges restantes de toutes les tâches sont cumulées au niveau de la phase. Avant de saisir une valeur charge restante, vous devez créez une affectation pour la tâche.
  • Pourcentage d'avancement : définit un pourcentage estimé de la quantité de travail effectuée sur une tâche. Vous pouvez modifier le pourcentage d'avancement uniquement si le champ Calcul du % d'avancement est défini sur Manuel dans les paramètres du projet dans
    PPM classique
    .
Exemple : dans cet exemple, l’utilisateur entre uniquement les lettres CR du mot Critique pour localiser le champ critique. Il fait glisser le champ Critique dans la partie supérieure du champ Statut pour le placer au-dessus de celui-ci, puis clique sur Quitter. Le nouveau champ est disponible et peut être mis à jour par les autres utilisateurs.
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Règles qui s’appliquent lorsque vous modifiez les dates des tâches :
  • Lorsque vous modifiez la date de fin de la tâche, la durée de la tâche est mise à jour. La date de début reste inchangée.
  • Lorsque vous modifiez la date de début de la tâche, la date de fin de la tâche est mise à jour. Toutefois, la durée de la tâche ne change pas.
La page Tâches de l'élément d'investissement personnalisé prend en charge la saisie d'un ou de plusieurs liens utiles vers des sites externes qui peuvent aider le propriétaire de la tâche à réaliser son travail. Par exemple, une tâche financière peut inclure un lien vers un index financier et une tâche de construction peut inclure un lien vers un site qui capture des données météorologiques et environnementales importantes.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. La disposition
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Liens
    .
  4. Cliquez sur
    Nouveau lien
    .
    1. Entrez une URL vers un lien externe.
    2. Entrez un nom de lien convivial.
  5. Cliquez sur
    Terminé
    .
Gestion des tâches dans la disposition Chronologie
En tant que chef de projets, vous pouvez créer et gérer toutes les tâches dans la disposition Chronologie. Divisée en deux parties, cette disposition Chronologie comprend un organigramme des tâches à gauche et une chronologie des tâches à droite. L'organigramme des tâches et la chronologie des tâches affichent toutes les tâches de sous-niveau associées à votre élément d'investissement.
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Etiquette de l’interface utilisateur
Action
Créer une tâche
Permet de créer une tâche dans l’organigramme des tâches.
Phase
Représente le niveau le plus élevé dans la hiérarchie pour tous les éléments situés en dessous. Une phase peut comporter plusieurs tâches récapitulatives.
Vous pouvez ajouter l'attribut Nom de la phase à la grille Tâches et au panneau Détails pour afficher la phase associée à une tâche.
Tâche récapitulative
Représente un groupe de tâches et de jalons associés.
Tâche
Unité de travail dans un plan affectée à une ou plusieurs ressources pendant une période spécifiée.
Jalon
Permet de suivre et de mesurer l'avancement des tâches.
Filtre
Permet de trier rapidement les tâches et d’identifier les tâches appropriées.
Options d'affichage
Permet de personnaliser la disposition Chronologie.
Vue
Permet d’enregistrer vos paramètres et de les partager avec d’autres utilisateurs.
Détails
Permet de modifier les tâches.
Légende
Affiche la valeur associée à chaque couleur.
Dependency
Permet d’ajouter et de supprimer des dépendances entre différentes tâches.
Chronologie de la tâche
Affiche les tâches, les sous-tâches et leur répartition sur la durée de l'élément d'investissement en fonction de la période sélectionnée dans les options d'affichage.
Organigramme des tâches
Affiche l'organigramme des tâches de votre élément d'investissement.
Exploration de la disposition Chronologie d'un nouvel élément d'investissement
Lorsque vous créez un élément d'investissement, la disposition Chronologie dans le module Tâches est vide, car l'élément d'investissement n'inclut aucune tâche. Vous pouvez commencer à ajouter des tâches à l’aide de l’icône plus.
Group By.jpg
Personnalisation de la disposition Chronologie
Vous pouvez personnaliser la chronologie pour vous assurer qu’elle réponde aux besoins de votre entreprise.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Chronologie
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Période, sélectionnez Semaines, Mois, Trimestres ou Années. La chronologie affiche les tâches pour le nombre de périodes fiscales définies pour le type de période sélectionné.
    Vous pouvez uniquement sélectionner les valeurs mises à l'échelle pour le temps configurées par l'administrateur dans
    PPM classique
    .
  5. Sous Critère de couleur, sélectionnez une liste de sélections pour ajouter une couleur aux tâches selon le mappage d'affichage des valeurs de la liste de sélections. Par exemple, sélectionnez Statut pour afficher les tâches dans différentes couleurs indiquant leur statut. Toutes les tâches dont les éléments ont commencé sont en vert. La légende dans le coin inférieur droit de la page affiche la valeur associée à chaque couleur. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement à l'investissement actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  7. Sélectionnez la case à cocher
    Afficher les dépendances
    pour vous assurer que les dépendances sont visibles dans la chronologie.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
  9. Fermez la fenêtre Options d’affichage.
Les vues que vous enregistrez sur la page Tâches pour un élément d'investissement s'appliquent uniquement à celui-ci et ne sont pas partagées par d'autres éléments d'investissement. Seuls les utilisateurs ayant accès à la page Tâches pour ce même élément d'investissement peuvent utiliser une vue enregistrée.
Exploration des tâches dans l'organigramme des tâches
Les tâches permettent d'identifier le travail requis pour réaliser un élément d'investissement. Les tâches incluent une date de début, une date de fin et une période intermédiaire au cours de laquelle le travail est effectué. En règle générale, les chefs de projet affectent des ressources aux tâches et définissent des jalons pour mesurer leur progression. Vous pouvez créer et gérer les tâches et leur affecter des ressources. Vous pouvez définir les tâches d'un élément d'investissement pour commencer et se terminer dans les dates de début et de fin de l'investissement personnalisé. Vous pouvez affecter des ressources de main-d'oeuvre à des tâches afin qu'elles puissent effectuer le travail requis et enregistrer le temps correspondant dans leurs feuilles de temps. Vous pouvez également affecter des dépenses, du matériel et des ressources d'équipement à des tâches. Vous pouvez également effectuer le suivi de ces types de ressources à l'aide des feuilles de temps. Ces ressources peuvent en outre inclure des charges constatées enregistrées dans des transactions.
Vous ne pouvez pas affecter de ressources aux tâches avec jalons ou aux tâches récapitulatives.
Organigramme des tâches
L'organigramme des tâches est une liste hiérarchique de tâches présentant des relations entre les tâches. L’organigramme des tâches s’affiche dans la disposition Chronologie avec la chronologie Tâches. Vous pouvez utiliser l’organigramme des tâches pour créer et organiser les tâches. La disposition Chronologie affiche les tâches récapitulatives, les tâches avec jalon et les tâches détaillées.
  • Toutes les tâches que vous créez sont ajoutées au même niveau dans l'organigramme des tâches.
  • Vous pouvez alors inclure les tâches détaillées dans les tâches récapitulatives.
  • Vous pouvez créer un nombre illimité de niveaux hiérarchiques dans un organigramme des tâches.
  • Vous pouvez filtrer la liste en appliquant des critères de filtre simples ou complexes, afin de rechercher des tâches spécifiques.
Les tâches apparaissent dans la chronologie dans leur ordre de création. L'ordre et le niveau sont des indicateurs de relation entre chaque tâche. La tâche située au-dessus d’une tâche détaillée peut être une phase, une tâche récapitulative ou une autre tâche détaillée.
Distinction entre les phases et les tâches récapitulatives
  • Une phase représente le niveau le plus élevé dans la hiérarchie pour tous les éléments en dessous et peut comporter plusieurs tâches récapitulatives.
  • Une tâche récapitulative contient une ou plusieurs sous-tâches inférieures imbriquées. Vous pouvez adjoindre des tâches à inclure comme sous-tâches à la tâche récapitulative.
  • Une sous-tâche est une tâche imbriquée dans une autre tâche. Les sous-tâches peuvent être des tâches détaillées ou récapitulatives. Vous pouvez imbriquer des tâches récapitulatives dans d'autres tâches récapitulatives.
  • Lors de la création d'une tâche récapitulative, attribuez-lui un nom impliquant un groupement organisationnel logique. Utilisez, par exemple, Phase 1, Phase 2, Phase de planification et Phase de création
  • Les dates des tâches détaillées déterminent les dates des tâches récapitulatives et des phases. La toute première date de début des tâches détaillées détermine la date de début de la tâche récapitulative ou de la phase. La dernière date de fin des tâches détaillées détermine la date de fin de la tâche récapitulative ou de la phase.
  • Les dates de la tâche récapitulative changent à mesure que vous modifiez celles des tâches détaillées. L'effort total et le coût d'une tâche récapitulative sont calculés d'après les informations de la tâche détaillée.
  • Vous pouvez développer l'organigramme des tâches pour afficher les tâches récapitulatives. Les sous-tâches sont imbriquées au niveau inférieur le plus proche par rapport à la tâche de niveau supérieur. Un signe plus (+) apparaît devant la tâche de niveau supérieur.
  • La vue réduite s'avère utile pour afficher uniquement un petit groupe d'éléments (un parent et ses descendants). Par exemple, vous pouvez développer une tâche récapitulative pour afficher toutes les sous-tâches imbriquées. Lorsque vous avez terminé, réduisez-la de nouveau sauvegarder au niveau récapitulatif.
Création de tâches dans la disposition Chronologie
Vous pouvez créer des tâches dans la disposition Chronologie dans la section Organigramme des tâches. Toutes les tâches créées ou modifiées dans l’organigramme des tâches sont automatiquement reflétées dans la chronologie.
Pour créer une tâche :
  1. Utiliser l’icône
    plus
    : une tâche de niveau 1 est créée dans l’organigramme des tâches.
  2. Utilisez l’option
    Insérer un frère
    : sélectionnez une tâche dans l’organigramme des tâches et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner l’option Insérer un frère. Une nouvelle tâche est créée au même niveau directement sous la tâche que vous avez sélectionnée.
  3. Utilisez l’option
    Insérer un enfant
    : sélectionnez une tâche dans l’organigramme des tâches et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner l’option Insérer un enfant. Une nouvelle sous-tâche est créée et la tâche existante devient une tâche récapitulative.
    • Vous ne pouvez pas créer une tâche enfant pour un jalon.
    • Une tâche incluant des dépendances ne peut pas être transformée en tâche récapitulative.
    • Une tâche incluant des affectations ne peut pas être transformée en tâche récapitulative.
    • Une tâche récapitulative ne prend pas en charge les affectations.
    • Lorsque vous supprimez la dernière tâche enfant sous une tâche récapitulative, elle est convertie en tâche standard.
Modification des tâches dans la disposition Chronologie
Vous pouvez modifier des tâches dans la disposition Chronologie à l’aide de l’organigramme des tâches et de la chronologie des tâches.
Modification de tâches à l'aide de l'organigramme des tâches
Vous pouvez sélectionner une tâche et utiliser le panneau Détails pour modifier la tâche. Le panneau Détails vous permet d'effectuer les actions suivantes :
  • Engager une conversation avec d'autres membres d'un élément d'investissement
  • Créer et modifier des points à exécuter associés à une tâche
  • Affecter une tâche à différentes ressources
  • Afficher les détails associés à la tâche
  • Afficher les liens associés à la tâche
Pour en savoir plus sur l’utilisation du panneau Détails, reportez-vous à la section Affichage et modification des détails de la tâche.
Glisser-déposer les tâches dans l’organigramme des tâches afin d'ajuster leur hiérarchie et leur ordre
Vous pouvez utiliser l’option de glisser-déposer pour effectuer les opérations suivantes :
  • Glisser-déposer une tâche dans la même hiérarchie de tâches récapitulatives ou de phases
  • Glisser-déposer une tâche dans une hiérarchie de tâches récapitulatives ou de phases différente
  • Glisser-déposer une tâche récapitulative dans une phase ou une tâche récapitulative différente
    • Toutes les tâches récapitulatives et les tâches enfants imbriquées sont automatiquement copiées, et la chronologie de la phase ou des tâches récapitulatives est ajustée de manière appropriée.
  • Glisser-déposer une phase dans une autre phase
    • Vous ne pouvez pas déplacer une phase sous une tâche récapitulative.
    • Vous ne pouvez pas déplacer une phase sous une tâche enfant de la même phase.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Chronologie
    .
  3. Sélectionnez une tâche dans l'organigramme des tâches et effectuez un glisser-déposer vers son emplacement approprié.
  4. Observez les changements associés dans la chronologie.
Modification de tâches à l’aide de la chronologie des tâches
Vous pouvez utiliser la chronologie des tâches pour :
  • Faire glisser les tâches dans la chronologie afin d'ajuster les dates de début et de fin. Les tâches récapitulatives et les phases sont ajustées automatiquement.
  • Ajouter ou supprimer des dépendances
Ajustement de la durée de la tâche dans la chronologie
Vous pouvez passer la souris sur une tâche pour afficher les dates et heures qui y sont associées. Vous pouvez ensuite faire glisser une tâche pour ajuster sa durée, la date de début et la date de fin. Lorsque vous déplacez une tâche par glissement, la tâche récapitulative associée et les durées de phase sont automatiquement ajustées.
Règles qui s’appliquent lorsque vous modifiez les dates des tâches :
  • Lorsque vous modifiez la date de fin de la tâche, la durée de la tâche est mise à jour. La date de début reste inchangée.
  • Lorsque vous modifiez la date de début de la tâche, la date de fin de la tâche est mise à jour. Toutefois, la durée de la tâche ne change pas.
La durée de la tâche n'est pas modifiable dans les cas suivants :
  • Lorsque la tâche est de type Jalon ou Tâche récapitulative.
  • Lorsque la feuille de temps a déjà été soumise au cours de cette période.
Ajout et suppression de dépendances
Les dépendances de tâche vous permettent de créer des plans plus efficaces en désignant une tâche successeur ou prédécesseur pour une tâche et en indiquant le type de relation entre les tâches. Les relations entre les tâches apparaissent dans la chronologie. Les quatre types de dépendances que vous pouvez créer sont les suivants :
  • Liaison fin-début
    : la tâche prédécesseur doit se terminer avant le début de la tâche successeur. Il s'agit de la dépendance la plus courante.
  • Liaison début-début
    : la tâche prédécesseur doit commencer avant le début de la tâche successeur.
  • Liaison début-fin
    : la tâche prédécesseur doit commencer avant la fin de la tâche successeur.
  • Liaison fin-fin
    : la tâche prédécesseur doit se terminer avant la fin de la tâche successeur.
Remarque
: vous ne pouvez pas créer de dépendances à partir de phases et de tâches récapitulatives.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Chronologie
    .
  3. Sélectionnez une tâche dans la chronologie. Il s'agit de la tâche source. Remarquez deux points bleus au début et à la fin de cette tâche.
  4. Pointez vers le point bleu au début ou à la fin de la tâche source, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher la flèche de dépendance. Faites glisser cette flèche vers la tâche cible et joignez-la au début ou à la fin de la tâche cible afin de créer la dépendance appropriée. Si vous sélectionnez le point bleu à la fin de la tâche source et que vous connectez la flèche au début de la tâche cible, vous établissez une relation fin-début.
Gestion des tâches dans la vue Espace d'informations
Dans la disposition Espace d'informations, les tâches s'affichent sous forme de fiches organisées par colonnes. L'espace d'informations des tâches permet de grouper, de classer, de trier, de visualiser et d’accomplir des tâches de travail. Chaque fiche de tâche affiche les informations suivantes :
  • Nom de la tâche ou un autre attribut que vous choisissez pour identifier chaque fiche de tâche
  • champs
  • Mesures
  • Fond de trame des couleurs
  • Menu contextuel
Définition des options d’affichage pour l'espace d'informations des tâches
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critère de couleur
      : sélectionnez l’attribut que vous voulez que l’espace d’informations utilise pour la couleur de chaque fiche.
  5. Sous
    Options de la fiche
    :
    • Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement à l'élément d'investissement actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Exemple
: la disposition d'espace d'informations de tâche suivante affiche deux tâches dans les colonnes réparties par statut avec un fond de trame des couleurs également défini par statut.
  • Champs de la fiche
    : les champs de la fiche incluent la date de fin, le propriétaire de la tâche, le nom de l’investissement et le pourcentage d'avancement de la tâche.
  • Mesures de la fiche
    : les mesures situées en bas de chaque fiche affichent le nombre de points à exécuter ouverts et terminés, et leur nombre total pour chaque tâche.
  • Légende
    : la légende située en bas de l'espace d'informations indique les options actuellement définies pour les champs, les mesures et les couleurs de colonne.
Création d’une tâche dans la vue Espace d'informations
Chaque fois que vous créez une tâche à partir de la vue Espace d’informations, le panneau Détails s’affiche automatiquement. Le panneau inclut tous les champs requis pour la création d'un enregistrement. Une fois que vous avez rempli les champs obligatoires,
Clarity
actualise le panneau de Détails et crée un enregistrement. Vous pouvez ensuite poursuivre la modification de la tâche et fermer le panneau Détails après avoir effectué vos modifications. Nous vous rappelons que votre enregistrement sera perdu si vous quittez ou actualisez la vue actuelle.
Lorsque vous remplissez les champs requis pour un enregistrement dans le panneau Détails, vous ne pouvez pas le déplacer par glisser-déposer entre les différentes colonnes, car il n'est pas créé dans
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Espace d'informations, cliquez sur le bouton plus. Le panneau Détails apparaît.
  3. Entrez une valeur dans les champs obligatoires.
Modification des tâches dans la vue Espace d'informations
Vous pouvez sélectionner une tâche et utiliser le panneau Détails pour modifier la tâche. Le panneau Détails vous permet d'effectuer les actions suivantes :
  • Engager une conversation avec d'autres membres travaillant sur l'investissement
  • Créer et modifier des points à exécuter associés à une tâche
  • Affecter une tâche à différentes ressources
  • Afficher les détails associés à la tâche
  • Afficher les liens associés à la tâche
Pour en savoir plus sur l’utilisation du panneau Détails, reportez-vous à la section Affichage et modification des détails de la tâche.
Pour en savoir plus sur d’autres activités standard telles que le filtrage, l’enregistrement des vues et l’utilisation des planificateurs, reportez-vous à la section Fonctionnalités standard dans les dispositions de chronologie, de grille et d'espace d'informations.
Gestion des tâches dans la vue Grille
Pour afficher la grille des tâches, cliquez sur Vue Grille dans le coin supérieur droit de la page. Dans la vue Grille, les tâches apparaissent sous forme de lignes de données. Utilisez la grille de tâches pour trier, filtrer et configurer la vue selon vos besoins afin de faciliter la saisie des données. Chaque ligne de la grille affiche les détails ci-dessous pour les tâches et les jalons :
  • Nom
  • Dates de début et de fin
  • Statut
  • Propriétaire
Utilisez le panneau de colonnes pour configurer la grille et pour afficher des colonnes supplémentaires ou pour supprimer des colonnes de la grille. Le panneau de colonnes répertorie tous les attributs, y compris les attributs personnalisés configurés pour l'investissement personnalisé.
Création d'une tâche
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Grille, cliquez sur le bouton plus.
  3. Entrez une valeur dans les champs obligatoires. Dans la plupart des cas, il s’agit du champ Nom. Le champ ID est en lecture seule lorsque la numération automatique est activée.
Modification de l'unité de mesure pour l'effort de travail
Vous pouvez modifier l'unité de mesure sur la grille comme suit :
  1. Cliquez sur le menu déroulant situé en regard de vos informations de connexion et de votre avatar, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Cliquez sur Général pour faire basculer l'unité de mesure d'ETP à Heures.
Les valeurs de charges constatées, de charge restante et d'effort total sont mises à jour dans la grille en fonction de la nouvelle unité de mesure. Par exemple, une charge restante de 2 ETP devient 16 heures pour une tâche d'une journée si le taux de disponibilité est de 8 heures par jour.
Pour en savoir plus sur d’autres activités standard telles que le filtrage, l’enregistrement des vues et l’utilisation des planificateurs, reportez-vous à la section Fonctionnalités standard dans les dispositions de chronologie, de grille et d'espace d'informations.
Regroupement de tâches dans des groupes logiques
Vous pouvez utiliser la barre Critère de groupement pour réduire les lignes associées et examiner et modifier rapidement les tâches. Vous pouvez développer plusieurs lignes parentes regroupées et modifier les éléments enfants dans plusieurs lignes développées. Exemple : Rita, le chef de projets, souhaite regrouper rapidement les tâches en fonction de leur statut, afin qu'elle puisse examiner et mettre à jour la charge restante.
Procédez comme suit
:
  1. Faites glisser l'en-tête de colonne Statut vers la barre Critère de groupement et affichez les données dans la grille sous la forme de lignes de groupes logiques.
  2. Développer simultanément plusieurs groupes pour afficher les données associées.
  3. Modifiez les données directement dans la grille en mode Critère de groupement.
  4. Sélectionnez une ligne et ouvrez le panneau Détails pour modifier les informations. Les informations que vous mettez à jour dans le panneau Détails seront automatiquement mises à jour dans la grille.
Modification de tâches dans la disposition Grille
Vous pouvez sélectionner une tâche et utiliser le panneau Détails pour modifier la tâche. Le panneau Détails vous permet d'effectuer les actions suivantes :
  • Engager une conversation avec d'autres membres de l'élément d'investissement
  • Créer et modifier des points à exécuter associés à une tâche
  • Affecter une tâche à différentes ressources
  • Afficher les détails associés à la tâche
  • Afficher les liens associés à la tâche
Pour en savoir plus sur l’utilisation du panneau Détails, reportez-vous à la section Affichage et modification des détails de la tâche.
Utilisation des tâches
Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux tâches :
  • Vous pouvez affecter uniquement des ressources de main-d'oeuvre, des rôles et des équipes définies en tant que membres du personnel à des tâches.
  • Si le nouveau membre du personnel remplace un rôle spécifique, vous pouvez supprimer le rôle de la tâche.
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début d'une tâche si des charges constatées sont enregistrées.
  • Pour convertir une tâche en phase ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Vous ne pouvez pas convertir une tâche contenant des charges constatées ou des affectations enregistrées.
  • Pour convertir une phase en tâche ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Il est impossible de convertir une phase qui possède des tâches enfants.
  • Si une tâche est associée à une phase, vous ne pouvez pas la convertir en phase.
  • Marquer une tâche comme terminée définit la charge restante sur zéro (0) et le pourcentage d'avancement sur 100 %.
  • Pour supprimer une tâche, accédez à la page Détails de la tâche et cliquez sur Supprimer la tâche. Vous ne pouvez pas supprimer une tâche pour laquelle des charges constatées ont été enregistrées.
Charge restante des affectations avec charges constatées
La mise à jour de la charge restante peut être effectuée au niveau de la tâche ou au niveau de l’affectation.
  • Les feuilles de temps extraient uniquement les tâches qui ont des charges restantes non nulles.
  • Clarity
    ne prend pas en charge les mises à jour des charges restantes au niveau de l’affectation.
  • Si vous mettez à jour la charge restante au niveau des tâches, les règles de l’application empêchent l'ajout de charge restante supplémentaire aux affectations présentant des charges constatées et une charge restante nulle (0,00).
Pour remplacer ce type d’affectation, mettez à jour la charge restante directement sur l’affectation (sans utiliser la propagation de la charge restante au niveau des tâches).
  1. Dans
    PPM classique
    , ajoutez la colonne Charge restante à la liste des tâches.
  2. Mettez à jour la charge restante.
  3. Pour obtenir le même résultat pour les étapes 1 et 2 dans
    Clarity
    , ouvrez le panneau Détails associé à une tâche, accédez à l’onglet Détails et mettez à jour la charge restante.
    • Que vous ayez utilisé
      PPM classique
      ou
      Clarity
      , ces étapes représentent les modifications apportées aux charges restantes au niveau des tâches.
    • L’application répartit proportionnellement la quantité totale sur toutes les affectations.
Suppression de tâches et de phases
Vous pouvez supprimer chaque tâche dans le couloir d'entrée jusqu'à ce que toutes les tâches soient supprimées et que le couloir d'entrée disparaisse. La suppression de la dernière tâche enfant sous une tâche de récapitulatif ou de phase convertit la tâche de phase en tâche standard. Actualisez la page pour afficher les tâches de phase qui ne sont plus des tâches de phase dans le couloir d'entrée. Pour supprimer une phase, supprimez l'ensemble des jalons et des tâches enfants de la phase. Vous ne pouvez pas supprimer une phase si elle contient des tâches ou des jalons.