Clarity
: Planification descendante à l'aide de feuilles de route

ccppmop159
HID_newux_roadmaps
Sid est gestionnaire de portefeuilles et gère un large portefeuille d'investissements et d'actifs. Il doit obtenir une vue générale, car il est responsable du financement et de l'alignement des effectifs pour l'ensemble du portefeuille.
Roadmaps
Sid fournit des informations sur les pivots stratégiques, afin d'assurer que la société fournit des résultats de qualité basés sur des décisions commerciales solides. Il est principalement préoccupé par le fait que les clients deviennent toujours plus exigeants et la concurrence plus rude. Du point de vue de la planification, cela signifie qu'il doit accélérer le rythme et mettre la pression sur les organisations pour que toutes les activités soient prioritaires. Par conséquent, les organisations sont surengagées et les plans d'investissement sont pilotés par des carnets opérationnels et non par une vision stratégique partagée.
Il réalise que la transition de la gestion de projets traditionnelle à la gestion de produits numérique requiert une visibilité complète sur tous les composants, y compris le matériel, les logiciels, les services et les processus, impliquant la sous-traitance des produits numériques développés et gérés par ses équipes. Il définit trois conditions requises essentielles pour permettre la transition de la gestion de projets traditionnelle à la gestion de produits numérique :
  • Le processus de planification doit être rapide et simple : la planification d'investissement traditionnelle requiert des utilisateurs qu'ils articulent des projets à un niveau beaucoup plus précis pour commencer, ce qui entraîne un surmenage organisationnel, voire une absence de planification significative.
  • Tous les éléments de travail et investissements doivent être mis en correspondance avec la stratégie organisationnelle : la plupart des équipes commencent par s'aligner sur la stratégie, mais s'en écartent de manière significative, car elles doivent également du temps sur d'autres priorités.
  • Tous les partenaires nécessitent une vue intégrée unique de la stratégie et des plans : ils ont besoin d¡une méthode de visualisation, de communication et d'obtention d'un consensus sur un ensemble d'objectifs proposés. Cela signifie qu'ils doivent pouvoir analyser de nouvelles initiatives parallèlement aux travaux déjà planifiés ou en cours.

Sid peut utiliser les puissantes fonctions de création de feuilles de route de
Clarity
pour répondre aux besoins des nombreux partenaires impliqués dans la gestion et la planification stratégiques. Le nombre ou le type de feuilles de route que vous pouvez créer dans le système
Clarity
n'est pas limité.
Par exemple, les partenaires peuvent inclure des feuilles de route de produit, d'architecture ou de fonctionnalité, ou de tout autre type requis par l'organisation. Chaque feuille de route agile inclut plusieurs vues différentes, notamment une vue de chronologie, une vue d'espace d'informations et une vue de grille. Vous pouvez basculer d'une vue à l'autre pour accéder aux informations requises et enregistrer facilement des vues personnalisées.
Ressources supplémentaires :
2
Conditions préalables
Pour utiliser des feuilles de route, vérifiez avec l'administrateur que
PPM classique
présente la configuration suivante :
  • Création d'une entité par défaut
    . Reportez-vous à la rubrique
    Création d'une entité
    dans la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
  • Configuration des types de périodes fiscales mensuelles, trimestrielles et annuelles pour l'entité par défaut
    . Reportez-vous au document Configuration d'une entité financière. Si aucun type de période fiscale n'est défini dans l'entité par défaut, cette information sera vide dans les en-têtes de colonne de la vue de la chronologie.
  • Octroi aux utilisateurs des droits d'accès requis
    . Reportez-vous à la section
    Clarity
    Access Rights Reference
    (Référence aux droits d'accès Clarity) dans la documentation en anglais.
  • Création de listes à sélection multiple globales personnalisées
    . Incluez les attributs de groupement ou les valeurs d'éléments de recherche que votre organisation souhaite utiliser dans toutes les feuilles de route. Reportez-vous à la section Création d'une liste de sélections globale personnalisée.
  • Configuration de mappages d'affichage en couleurs
    . Vous pouvez personnaliser les options de groupement par couleur disponibles pour les listes de sélections globales par défaut. Vous pouvez également affecter des options de groupement par couleur pour vos listes de sélections globales personnalisées. Reportez-vous au document
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    dans la version anglaise de la documentation.
Analyse des feuilles de route existantes
Sid est gestionnaire de portefeuilles ; il a créé plusieurs feuilles de route et y a ajouté des champs personnalisés pour répondre à ses besoins. Examinons comment il peut rapidement analyser plusieurs feuilles de route dans la page Feuilles de route à l'aide de certaines fonctionnalités de la grille générique
Clarity
. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de vos vues
  • Filtrage des données de la grille en fonction des besoins de votre entreprise
  • Utilisation de l'option Critère de groupement pour réduire les sous-totaux agrégés de la vue des lignes associées chaque fois que cela est applicable
  • Exportation des différentes feuilles de route ainsi que des données de la grille dans un fichier CSV
  • Ajout d'attributs personnalisés à la disposition de grille, au panneau de colonnes et à des filtres
  • Ajout d'attributs personnalisés à l'objet Feuille de route pour les inclure à une grille, au panneau Détails, au panneau de colonnes et à des filtres
  • Modification des données associées aux feuilles de route directement dans la grille ou à l'aide de la disposition de détails
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de la grille générique
Clarity
, reportez-vous à la section Composants communs.
Création d'une feuille de route
Sid est gestionnaire de portefeuilles et doit collaborer avec les responsables de l'unité commerciale pour créer un plan descendant alignant les initiatives sur les stratégies.
Création d'une feuille de route
Aidons Sid à créer sa première feuille de route pour éliminer l'exercice de planification annuelle et élaborer rapidement des plans descendants.

Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Cliquez sur
    Nouvelle feuille de route
    .
  3. Remplissez les champs suivants :
    • Période de début
      Définit la période de début de la feuille de route en fonction des périodes fiscales annuelles configurées pour votre entité par défaut. Par défaut, le champ affiche la période fiscale annuelle suivante. Par exemple, si la date actuelle est le 15 septembre 2019, la période fiscale par défaut affichera la période fiscale annuelle suivante, c'est-à-dire 2020.
    • Durée
      Définit la durée de la feuille de route et affiche une année comme valeur par défaut. La durée sélectionnable varie en fonction des périodes fiscales annuelles correspondantes définies dans l'entité par défaut. Par exemple, vous sélectionnez 2018 comme période de début et trois périodes fiscales annuelles (2018, 2019 et 2020) sont définies dans l'entité par défaut. Les options de durée qui s'affichent sont : 1 année, 2 années et 3 années.
      L'option
      Autre
      s'affiche si plus de cinq périodes annuelles futures sont définies. Par exemple, vous sélectionnez 2018 comme période de début et les périodes fiscales annuelles de l'entité par défaut sont définies jusqu'à 2025. Dans ce scénario, l'option
      Autre
      s'affiche. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous permet d'entrer uniquement un chiffre entre 6 et 8. Pour modifier la durée après la création d'une feuille de route, cliquez sur
      Détails
      , puis mettez à jour l'attribut
      Durée
      .
  4. Cliquez sur
    Créer
    .
    Votre nouvelle feuille de route apparaît dans la disposition de chronologie par défaut avec un ID unique défini par le système. Si la numérotation automatique n'est pas configurée dans
    PPM classique
    , entrez un ID unique pour votre feuille de route.
  5. Ajoutez des éléments à votre feuille de route dans la disposition de chronologie, d'espace d'informations ou de grille.
Pour supprimer une feuille de route de la page Liste des feuilles de route, cliquez sur le menu
⋮ Actions
en regard de la feuille de route et cliquez sur
Supprimer
.
Modification des détails d'une feuille de route
Vous pouvez ajouter d'autres détails à votre feuille de route, tels qu'une
description
ou le
type
. Vous pouvez également modifier les détails existants. Par exemple, définissez l'auteur sur une autre personne que vous et pouvant être le propriétaire de la feuille de route.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, cliquez sur une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Détails
    .
    Le volet Détails apparaît.
  3. Modifiez les détails de la feuille de route. Lorsque la numérotation automatique est activée, l'
    ID de la feuille de route
    est en lecture seule.
  4. Pour fermer le volet Détails, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Ajout d'éléments à une feuille de route
Une feuille de route comprend des éléments que vous souhaitez planifier durant un laps de temps donné, tel qu'un événement commercial annuel ou un projet qui s'étend sur plusieurs trimestres. Plusieurs éléments de feuille de route remplissent la durée de feuille de route.
Créez une feuille de route en ajoutant des éléments à mesure que vous traitez les détails de planification et les contraintes de financement dans votre organisation. Vous pouvez utiliser la disposition de votre choix pour ajouter des éléments de feuille de route. Lorsque vous rouvrez une feuille de route existante, l'application vous redirige vers sa disposition la plus récente.
Remarque
: Un élément de feuille de route est uniquement ajouté au scénario de travail en cours, non pour tous les scénarios existants.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Chronologie
    ,
    Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  3. Entrez le nom de l'élément, les dates de début et de fin et d'autres détails :
    • Dans le plan
      Spécifie si l'élément est engagé pour être intégré à cette feuille de route. Les valeurs de ce champ dépendent de l'attribut d'élément de recherche Elément de feuille de route dans le plan de l'objet Elément de feuille de route.
    • Valeurs obligatoires
      Spécifie le niveau de priorité de l'élément pour la feuille de route. Par exemple, si vous sélectionnez Report de projet, vous pourrez alors déplacer l'élément hors de cette feuille de route et le reporter à la suivante. Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs. Les valeurs de ce champ dépendent de l'attribut d'élément de recherche Elément de feuille de route requis de l'objet Elément de feuille de route. Pour afficher vos valeurs personnalisées pour les champs Valeurs obligatoires, configurez les valeurs d'éléments de recherche dans
      PPM classique
      .
    • Sponsor
      Spécifie le contact qui sponsorise le budget de l'élément de feuille de route. La liste des sponsors que vous pouvez sélectionner dépend des ressources pour lesquelles vous disposez des droits d'accès dans le système.
  4. Cliquez sur
    Terminé
    ou cliquez en dehors de la fenêtre contextuelle pour fermer cette fenêtre. Le nouvel élément de feuille de route est ajouté à la disposition.
  5. Pour modifier l'élément de feuille de route dans la chronologie ou l'espace d'informations, double-cliquez sur l'élément dans une ligne ou une colonne. La fenêtre contextuelle Elément de feuille de route s'affiche. Pour modifier l'élément dans la grille, modifiez les champs intégrés. Si vous configurez des mesures pour la chronologie sous Options d'affichage, vous pouvez définir ou modifier les mesures dans la fenêtre contextuelle.
Lorsque vous supprimez une feuille de route, tous ses éléments et ses listes de sélections spécifiquement associées seront également supprimés. Lorsque vous supprimez un élément de feuille de route, les dépendances qui existent pour cet élément seront également supprimées.
Dates par défaut dans l'espace d'informations et dans la grille
Lorsque vous ajoutez un élément de feuille de route dans la carte ou dans la grille, par défaut la date de début est définie sur le premier jour de la période de début de la feuille de route. Par défaut, la date de fin est définie sur le dernier jour du troisième mois à partir de la date de début de l'élément de feuille de route. Par exemple, si la période de début de la feuille de route est définie sur Janvier 2019, les dates de début et de fin par défaut ci-dessous sont utilisées lorsque vous créez un élément de feuille de route dans le tableau ou la grille :
  • Début de l'élément de feuille de route : 01 Jan 2019
  • Fin de l'élément de feuille de route : 31 mars 2019
L'administrateur système peut modifier le comportement par défaut en définissant les attributs de début et de fin pour l'objet Elément de feuille de route sur des dates spécifiques dans
PPM classique
.
Importation d'éléments de feuille de route
Vous pouvez importer les types d'éléments suivants dans un scénario de feuille de route :
Importation d'éléments de feuille de route à partir d'un fichier CSV
Sid est gestionnaire de portefeuilles et ses équipes de produits utilisent actuellement des feuilles de calcul pour planifier le lancement de leurs produits. Aidons-les à créer rapidement une feuille de route en important leurs données dans
Clarity
.

Vous pouvez importer une liste contenant jusqu'à 250 éléments de feuille de route à partir d'un fichier CSV (Valeurs séparées par des virgules). Vos éléments de feuille de route importés apparaissent dans un scénario de feuille de route unique. Vous ne pouvez pas mettre à jour des éléments de feuille de route existants avec cette fonctionnalité.
L'importation d'éléments de feuille de route requiert le droit d'accès de niveau instance ou de niveau organigramme organisationnel
Feuille de route - Modifier
ou le droit d'accès global
Feuille de route - Modifier - Tout
.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types pris en charge d'attributs d'élément de feuille de route que vous pouvez importer et leurs formats.
Type d'attribut
Format
Nombres
N'utilisez pas de séparateur des milliers. Entrez des points pour les décimales. Utilisez un tiret pour les chiffres négatifs.
Pourcentages
Entrez des pourcentages sous forme de décimales. Par exemple, pour importer 25 %, la ligne d'importation brute doit indiquer 0,25.
Valeurs monétaires
N'incluez pas de virgule pour le séparateur des milliers, sauf si vous l'entourez de guillemets. Les valeurs décimales sont prises en charge. Toutefois, veillez à n'inclure aucun code de devise ni aucun symbole.
Chaînes
Utilisez des guillemets doubles autour des chaînes avec virgules. Par exemple, "Elément de feuille de route 1 pour les régions A, B et C".
Dates
Suivez le format AAAA-MM-JJ. Par exemple : 2019-11-15 pour la date du 15 novembre 2019.
Recherches de valeurs uniques statiques
Spécifiez une valeur sensible à la casse dans la série. Par exemple, pour le type, spécifiez
Projet
,
Programme
,
Idée
ou
Fonctionnalité
. Pour Dans le plan, spécifiez
2
(Dans le plan) ou
1
(Non compris dans le plan).
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  3. Ouvrez une feuille de route et sélectionnez un scénario.
  4. Cliquez sur
    Actions d'élément
    ,
    Importer à partir d'un fichier CSV
    .
  5. Téléchargez le fichier PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Préparez le fichier CSV :
    1. Ouvrez une feuille de calcul, une base de données ou une autre application qui vous permet de formater le fichier CSV source. Par exemple, un comité décide d'explorer 40 nouveaux éléments de portefeuille et vous envoie une liste. Vous pouvez configurer cette liste dans Microsoft Excel. Enregistrez une copie du modèle d'importation sous my_new_items.csv, collez votre liste de 40 éléments, formatez-la selon vos besoins et importez-la dans
      Clarity
      .
    2. Examinez la première ligne du modèle. La première ligne contient des noms conviviaux facultatifs et des instructions pour chaque champ. Par exemple : Nom de l'élément (Champ obligatoire, 80 caractères maximum), Date de début, VAN - Valeur actualisée nette (Monnaie +/-0,00) et Coût d'exploitation (Monnaie +/-0,00).
    3. Vérifiez que la deuxième ligne contient l'
      ID de l'attribut d'API
      pour chaque attribut. Les valeurs par défaut sont déjà définies. L'administrateur peut modifier ces ID dans
      Clarity
      Studio. Par exemple : nom, début, van ou coût d'exploitation. Vous pouvez modifier l'ID de l'attribut d'API uniquement pour les attributs personnalisés.
    4. Vérifiez que les lignes restantes (maximum 250) contiennent des valeurs séparées par des virgules sans espace. Excel gère les virgules dans les cellules et entre celles-ci automatiquement lorsque vous enregistrez le fichier au format CSV. Les virgules n'apparaîtront pas dans Excel. Vous pouvez créer un fichier texte d'importation de données brutes à l'aide du bloc-notes dans lequel vous devez inclure les virgules.
    5. Vérifiez que les valeurs de date que vous souhaitez importer suivent le format AAAA-MM-JJ. Veillez à ce qu'Excel ne reformate pas vos valeurs.
    6. Enregistrez votre fichier CSV. Si vous travaillez avec Excel, utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer le fichier au format CSV avec l'extension .csv.
  7. Vérifiez que vous avez ouvert une feuille de route et sélectionné un scénario.
  8. Cliquez sur
    Importer au format CSV
    .
  9. Sélectionnez le fichier CSV sur votre PC local ou serveur de réseau et cliquez sur
    Importer au format CSV
    .
    Un message de confirmation indique le nombre de lignes importées et le nombre de lignes pour lesquelles l'importation a échoué.
  10. Recherchez vos nouveaux éléments de feuille de route importés dans l'espace d'informations, la chronologie ou la grille. Dans l'espace d'informations, les éléments de feuille de route importés peuvent apparaître dans la colonne
    Aucun(e)
    et être prêts pour leur révision. Dans la chronologie, les éléments de feuille de route importés apparaissent dans le couloir spécifié (par ex. :
    Aucun(e)
    ,
    Projet
    ou
    Idée
    ).
Les nouveaux éléments n'apparaissent pas nécessairement dans la colonne Aucun(e). L'emplacement dépend de la configuration des données dans le fichier CSV. Vous pouvez spécifier une valeur d'élément de recherche pour le type ou le statut. Dans ce cas, l'élément de feuille de route apparaît dans la colonne ou le couloir correspondant à cette valeur.
Lorsque vous utilisez le modèle d'importation au format CSV dans Microsoft Excel, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
  • Formatez les cellules de la colonne de date au format AAAA-MM-JJ personnalisé.
  • N'utilisez pas la virgule comme séparateur des milliers.
  • Enregistrez le fichier au format CSV et utilisez le codage UTF-8 pour conserver les caractères spéciaux non inclus dans le jeu de codes standard ASCII (ISO 8859 Latin I).
Aidez-vous des images suivantes :
csv.jpg
Importation de projets, d'investissements personnalisés et d'idées à partir de
Clarity
Sid est gestionnaire de portefeuilles et crée des feuilles de route pour élaborer des plans descendants et des initiatives. Ses équipes ont implémenté les initiatives à l'aide d'idées, de projets et d'investissements personnalisés. Découvrons comment lier des éléments de feuille de route à ces types d'investissement dans
Clarity
.

Vous pouvez créer des éléments de feuille de route en important des projets, des idées ou des investissements personnalisés actifs pour lesquels vous disposez au moins de droits d'affichage. Lorsque vous importez des projets, des idées ou des investissements personnalisés en tant qu'éléments de feuille de route, l'application crée un lien entre l'élément de feuille de route et l'objet d'investissement. Chaque objet d'investissement reste lié au nouvel élément de feuille de route.
Dans
Clarity
, l'option Importer affiche désormais la grille correspondante contenant des cases à sélectionner. Jusqu'à la version 15.8, l'option Importer vous permet de rechercher des objets d'investissement spécifiques. A partir de
15.9.0
, vous pouvez sélectionner des projets, des idées ou des éléments d'investissement personnalisés dans la grille correspondante. La grille de sélection vous permet de sélectionner des éléments de ligne spécifiques. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner toutes les lignes.
Vous pouvez sélectionner un nombre d'investissements dans la grille.
Clarity
importe les investissements sélectionnés. L'option Tout sélectionner vous permet de sélectionner simultanément tous les éléments à importer.
import investment objects from grid
Vous ne pouvez pas importer un projet, une idée ou un investissement personnalisé qui est déjà lié à un élément de feuille de route dans un scénario. Les projets, l'investissement personnalisé et les idées sont exclus de la liste déroulante Importer à partir d'un fichier
Clarity
.
Pour lier un élément de feuille de route à un projet, une idée ou un investissement personnalisé, les conditions ci-dessous doivent être remplies :
  • Ils sont
    actifs
    .
  • Le projet n'est pas un modèle ni un programme.
  • Le paramètre
    Inclure dans les feuilles de route
    pour le type d'investissement personnalisé est sélectionné.
  • L'investissement personnalisé n'est pas déjà lié à un autre élément de feuille de route dans le même scénario de feuille de route.
Lorsque les dates de début et de fin d'un projet sont différentes de celles du plan de coûts associé de l'enregistrement, les dates de début et de fin de l'élément de feuille de route lié reflètent les dates du projet. Toutefois, les attributs financiers comme le coût du capital ou le coût d'exploitation reflètent les données du plan de coûts.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Ouvrez une feuille de route dans la vue de chronologie, d'espace d'informations ou de grille.
  3. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  4. Cliquez sur
    Actions d'élément
    et sélectionnez
    Importer à partir d'un fichier PPM
    .
  5. Pour importer un objet d'investissement, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez
      <Nom du projet, de l'idée ou de l'investissement personnalisé>
      dans le menu déroulant.
      La page
      Sélectionner
      apparaît.
    2. Cochez les cases correspondant aux lignes.
    3. Cliquez sur
      Ajouter
      .
      Chaque projet ou investissement importé apparaît comme un élément de feuille de route dans la chronologie, dans l'espace d'informations ou dans la grille. Les données des éléments de feuille de route restent liées aux projets et aux investissements d'origine. Les colonnes Lié à et Lié à l'ID sur la disposition de grille affichent les données du projet ou de l'investissement d'origine. Les données financières des plans de coûts des investissements personnalisés importés sont elles aussi importées dans l'élément de feuille de route.
    4. Vous pouvez importer des objets d'investissement liés à une unité d'organigramme organisationnel ou importer plusieurs objets d'investissement spécifiques.
  6. (Facultatif). Pour afficher les détails de l'instance, cliquez sur l'élément de colonne Lié à.
  7. (Facultatif) Enregistrez les modifications spécifiques que vous apportez éventuellement à la vue et au scénario en cours.
Liaison des éléments de feuille de route à des projets, des investissements personnalisés et des idées
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant, à un investissement personnalisé ou à une idée. Vous voyez uniquement les projets, les investissements personnalisés ou les idées pour lesquels vous disposez au minimum de droits d'affichage. Si vous liez des éléments de feuille de route à un projet, celui-ci :
  • Doit être actif.
  • Ne doit pas être un modèle ni un programme.
  • Ne doit pas être lié à un autre élément de feuille de route dans le même scénario.
De même, une fois qu’une idée ou un investissement personnalisé est lié à un élément de feuille de route, ils ne peuvent pas être associés aux autres éléments de la feuille de route.
La liaison vous permet d’explorer plus en détails l'objet
Clarity
associé (projet, investissement personnalisé ou idée) et d'afficher davantage d'informations. En outre, vous pouvez importer les dernières données système du projet dans l'élément de feuille de route.
Link Ideas to Roadmaps1.jpg
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Scénarios
    pour sélectionner un scénario.
  3. Si vous avez activé la disposition de grille, utilisez la colonne
    Lié à
    pour lier l'élément de feuille de route à un projet, à un investissement ou à une idée.
    1. La colonne
      Lié à l'ID
      est remplie automatiquement avec l'ID du projet ou de l'investissement lié.
    2. La colonne
      Type de l'objet lié
      est automatiquement remplie en fonction du type d'objet importé (type d'investissement personnalisé ou de projet).
    Si vous ne voyez pas la colonne Lié à ou toutes autres colonnes dans la grille, utilisez le Panneau de colonnes pour ajouter des colonnes à la grille.
  4. Dans la disposition Chronologie ou Espace d'informations, double-cliquez sur l'élément de feuille de route pour afficher ses détails.
    image2018-12-7_14-28-40.png
  5. Cliquez sur Lien, puis sélectionnez le projet, l'investissement personnalisé ou l'idée que vous souhaitez lier à l’élément de feuille de route.
  6. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer vos modifications.
  7. Utilisez le lien hypertexte pour accéder aux pages du projet, de l'investissement ou de l'idée. Selon le type d’objet que vous avez lié et le type d’accès, vous accédez à l'une des pages suivantes :
    • Page des mosaïques du projet
      : vous accédez à la page des mosaïques du projet lorsque vous avez accès uniquement au projet, mais à aucun des modules (onglets) configurés pour le projet. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet, mais d'aucun accès à l'un des modules, vous accédez à la page des mosaïques du projet. Vous ne voyez pas de lien vous permettant de revenir à la feuille de route source.
    • Page du projet avec erreur
      : vous accédez à une page du module du projet et recevez une erreur de non-autorisation. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules suivants dans l'ordre indiqué : Tâches, Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet, mais d'aucun accès au premier module (Tâches), vous accédez à la page Tâches du projet. Toutefois, comme vous n'êtes pas autorisé à voir les tâches, vous obtenez une erreur sur la page. Vous voyez un lien pour revenir à la feuille de route source. Vous ne voyez pas les autres modules.
    • Page du projet sans erreur
      : vous accédez à une page du module du projet et ne recevez aucune erreur. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules suivants dans l'ordre indiqué : Tâches, Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet et également d'un accès au premier module (Tâches), vous accédez à la page Tâches du projet. Vous pouvez également voir les tâches ainsi qu'un lien vous permettant de revenir à la feuille de route source. Vous ne voyez aucun autre module hormis Tâches.
    • Page Détails de l’investissement
      : vous êtes sur la page Détails de l’investissement.
    • Page Détails de l'idée
      : vous accédez à la page de la grille de l'idée liée.
  8. Pour revenir à la feuille de route, cliquez sur le lien du nom de la feuille de route dans la partie supérieure de la page.
Vous pouvez également supprimer le lien entre les éléments de feuille de route et les
objets
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  3. Si vous utilisez la disposition de grille, double-cliquez sur la colonne
    Lié à
    , puis cliquez sur
    Supprimer le lien
    .
  4. Dans la disposition Espace d'informations ou Chronologie, double-cliquez sur l’élément de feuille de route pour le modifier.
  5. Cliquez sur l'icône
    Modifier
    située à côté de l'objet
    Clarity
    lié.
  6. Cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur
    Supprimer le lien
    .
  7. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer vos modifications.
Synchronisation des éléments de feuille de route avec des attributs de projet, d'investissement personnalisé ou d'idée liés
Des liens sont créés entre les éléments de feuille de route et les projets, les investissements personnalisés ou les idées lorsque vous effectuez les actions suivantes :
  • Importer des projets, des idées ou des investissements personnalisés dans une feuille de route.
  • Lier un élément de feuille de route à un projet, à une idée ou à des investissements personnalisés dans la grille.
En tant que gestionnaire de feuilles de route ou de portefeuilles, vous pouvez synchroniser vos éléments de votre feuille de route liés aux projets existants. La synchronisation garantit que les données de feuille de route reflètent les dernières données système issues des projets liés. Vous pouvez contrôler les éléments de feuille de route, les attributs ou les groupes d'attributs à synchroniser. En tant que chef de projets, Nicole doit également pouvoir synchroniser les attributs de capacité basés sur l'allocation ou sur les affectations.
  • Vous pouvez uniquement synchroniser les éléments de feuille de route définis par le système et les attributs (mesures et dates) disponibles par défaut.
  • Si le parent d'un projet contient des attributs personnalisés qui correspondent à l'ID d'attribut d'API d'un élément de feuille de route, la valeur de l'attribut est synchronisée lors de la synchronisation du projet.
  • Les attributs financiers suivants (prévus et réels) peuvent être transférés et rester synchronisés avec chaque projet importé :
    • Type de devise
    • Délai de remboursement
    • Bénéfices et VAN (Monnaie)
    • Coût du capital, Coût d'exploitation et Coût total (Monnaie)
    • TRI et RSI (%)
  • Vous pouvez synchroniser la capacité en tant qu'allocations ou qu'affectations.
    • La synchronisation des allocations permet au propriétaire de la feuille de route de comprendre la capacité totale prévue pour une feuille de route.
    • La synchronisation des affectations permet au propriétaire de la feuille de route de comprendre la capacité totale engagée et la capacité restante d'une feuille de route.
    • Si vous sélectionnez Affectations, les valeurs de capacité dérivées correspondent à la somme de la charge restante et des charges constatées.
    • Si vous sélectionnez Allocations, les valeurs de capacité dérivées correspondent aux allocations.
    • La désactivation de la case à cocher Capacité désactive l'option Affectations et allocations. Par défaut, l'option Allocations est sélectionnée.
La fonctionnalité de synchronisation est identique pour les projets, les idées et les types d'investissements personnalisés.
Exemple
: Sid travaille dans une grille de la feuille de route qui comporte plusieurs éléments de feuille de route qui sont liés à des projets
Clarity
. En tant que gestionnaire de portefeuilles, Sid sait que plusieurs chefs de projets sont toujours en train de modifier des mesures dans leurs projets. Il souhaite exclure ces projets du processus de synchronisation. SID souhaite contrôler quels éléments de feuille de route sont mis à jour avec les données du projet. Il souhaite également mettre à jour uniquement les attributs réels et non ceux prévus. Lorsque les chefs de projets ont terminé de mettre à jour leurs plans, Sid ouvre la feuille de route, sélectionne les éléments de feuille de route restants et les synchronise avec les dernières données du projet.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Ouvrez une feuille de route dans la grille.
  3. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  4. Importez des projets, des idées ou des investissements personnalisés dans une feuille de route ou liez un élément de feuille de route à un projet, à une idée ou à un investissement personnalisé dans la grille. Vérifiez que le champ Lié à affiche le projet, l'idée ou l'investissement associés.
  5. Cliquez sur
    Panneau de colonnes
    et sélectionnez un ou plusieurs attributs personnalisés que vous souhaitez synchroniser dans la grille.
  6. Sélectionnez l'attribut
    Synchronisation
    . Vous devrez peut-être faire défiler la grille vers la droite pour afficher le nouvel attribut dans sa colonne. Par défaut, la synchronisation est sélectionnée pour les éléments de feuille de route liés.
  7. Pour les éléments de feuille de route liés que vous ne souhaitez
    pas
    synchroniser, désactivez la case à cocher dans la colonne
    Synchronisation
    .
  8. Cliquez sur
    Actions d'élément
    et sélectionnez
    Synchroniser les éléments liés
    .
    1. Sélectionnez les attributs des éléments de feuille de route à synchroniser. Vous pouvez sélectionner tous les attributs, des groupes d'attributs ou uniquement des attributs spécifiques.
    2. Pour synchroniser les attributs d'éléments de recherche personnalisés pour les projets, les idées et les investissements personnalisés, sélectionnez
      Attributs personnalisés correspondants
      .
    3. Cliquez sur
      Synchronisation
      .
      Synchronisation en cours
      s'affiche. Vous pouvez travailler sur d'autres scénarios ou sur d'autres pages d'application pendant la synchronisation. Seul le scénario en cours est temporairement verrouillé pour modification.
  9. Une fois le processus de synchronisation terminé, les attributs personnalisés sont remplis dans les attributs personnalisés de l’élément de feuille de route.
    Lorsque vous synchronisez des feuilles de route avec des projets, vous pouvez choisir entre la synchronisation des allocations ou des affectations. Si vous optez pour les affectations,
    Clarity
    ajoute la charge restante et les charges constatées pour le projet afin de calculer les affectations et de synchroniser le projet avec la feuille de route. Lorsque vous importez un projet en tant que feuille de route, toutes les données pertinentes associées à ce projet sont importées en tant qu'attributs de feuille de route. Lorsque vous synchronisez une feuille de route, seuls les attributs que vous avez sélectionnés dans la fenêtre Synchroniser les éléments liés sont mis à jour.
    Group By.jpg
Attributs personnalisés correspondants
Lors de la synchronisation des attributs personnalisés correspondants, la correspondance repose sur l'ID d'attribut d'API et le type de l’attribut enfant de l’objet Projet, Investissement personnalisé ou Idée parent :
  • L'ID d'attribut d'API et le type de données d'élément de recherche pour l’attribut doivent correspondre à l’ID d’attribut d'API de l’objet d'élément de feuille de route.
  • Le type de l’attribut doit correspondre au type d’attribut de l’objet d'élément de feuille de route.
  • L’élément de recherche doit également correspondre.
Les conditions suivantes s'appliquent également :
  • L'ID d'attribut d'API doit être un caractère unique suivi d'un trait de soulignement (exemple : c_attribute).
  • Lorsque vous sélectionnez l’option
    Attributs personnalisés correspondants
    et l’application trouve une correspondance, les données de l’investissement remplissent l’élément de feuille de route.
  • Si l’application ne trouve aucun attribut correspondant, aucune action n'est effectuée sur vos attributs d’investissement personnalisé. L’application continue normalement la synchronisation des autres éléments liés.
La synchronisation est prise en charge pour les attributs personnalisés avec les types de données suivants :
  • Eléments de recherche (Elément de recherche à valeur unique) - (Statique et paramétré)
  • Nombre
  • Chaîne
  • Booléen
  • Date
  • Monnaie
  • Texte long
  • Clarity
    synchronisera les attributs supplémentaires lorsque vous sélectionnez l'option Attributs personnalisés correspondants.
  • Clarity
    met en correspondance les attributs en fonction de l'ID et du type de l'attribut d'API.
  • Si vous sélectionnez l'option Attributs personnalisés correspondants et que
    Clarity
    trouve une correspondance en fonction de ces critères, les données seront remplies à partir de l'investissement vers l'élément de feuille de route.
  • Lorsque vous synchronisez des attributs Grande chaîne,
    Clarity
    copie les données telles quelles, y compris les caractères spéciaux et le formatage.
  • Lorsque vous synchronisez l'attribut Monnaie,
    Clarity
    copie le montant sans conversion.
  • Lorsque vous synchronisez l'attribut Monnaie,
    Clarity
    requiert deux informations : la devise et le montant.
Colonne et case à cocher Synchronisation
Les trois conditions suivantes contrôlent l'apparence de la case à cocher
Synchronisation
dans la grille :
  • Visible et Non sélectionné :
    l'élément de feuille de route est lié à un projet ; toutefois, vous ne souhaitez pas le synchroniser.
  • Visible et Sélectionné :
    l'élément de feuille de route est lié à un projet et prêt pour la synchronisation.
  • Non Visible :
    l'élément de feuille de route n'est pas lié. Sans un projet lié, l'élément de feuille de route ne peut pas être synchronisé.
L'image suivante fournit des exemples de ces trois conditions :
image2018-6-14 9:9:41.png
Pour afficher la date de la dernière synchronisation d'un élément de feuille de route, ajoutez le champ
Date de la dernière synchronisation
du Panneau de colonnes à la grille.
Gestion du cycle de vie des feuilles de route à l'aide de la disposition Espace d'informations
Sid est gestionnaire de portefeuilles et crée des feuilles de route pour élaborer des plans descendants et des initiatives. Il travaille actuellement avec l'équipe marketing pour planifier des initiatives pour l'année à venir. Il souhaite que les membres de l'équipe marketing collaborent et s'assignent diverses initiatives. Il souhaite également les laisser décider des différents canaux de distribution. Découvrons comment ses équipes et lui peuvent utiliser la vue Espace d'informations pour réaliser l'activité de planification.

Utilisez l'espace d'informations pour grouper le travail et visualiser son avancement au cours de son cycle de vie. L'espace d'informations utilise le statut comme liste de sélections par défaut pour les colonnes et la valeur Aucun(e) comme liste de sélections par défaut pour la couleur. Les éléments de feuille de route sont organisés dans des colonnes en fonction de leur statut d'approbation et aucune couleur ne leur est affectée. Vous pouvez personnaliser les valeurs qui s'affichent pour les attributs de groupement Colonnes ou Critère de couleur en configurant les éléments de recherche correspondants dans
PPM classique
. Vous pouvez également créer des listes de sélections locales spécifiques de la feuille de route.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, cliquez sur celle pour laquelle vous souhaitez planifier des éléments.
  2. Cliquez sur
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Nouvel élément
    sous une colonne pour y ajouter l'élément. L'élément s'affiche en haut de la colonne.
    Si vous basculez vers une autre liste de sélections où le nouvel élément ne possède aucune valeur, l'élément apparaît dans la colonne Aucun(e), au bas de la liste.
  4. Cliquez sur l'icône Plus pour ajouter un nouvel élément de feuille de route dans la colonne
    Aucun(e)
    .
    Si une valeur par défaut est définie dans
    PPM classique
    , l'élément est déplacé vers la colonne de valeur par défaut après l'actualisation.
  5. Remplissez les champs de la fenêtre contextuelle. Pour plus de détails sur les descriptions de champs, reportez-vous à la section Ajout d'éléments à une feuille de route.
  6. Cliquez sur
    Terminé
    .
Organisation des éléments dans l'espace d'informations
Vous pouvez glisser-déposer des éléments de feuille de route sur le tableau dans les colonnes et entre elles.
  • Déplacez des fiches verticalement dans une colonne. Vous pouvez également déplacer des cartes horizontalement dans les différentes colonnes. La position de la fiche est enregistrée pour la liste de sélections sélectionnée pour la feuille de route spécifique pour tous les utilisateurs.
  • Les éléments de feuille de route que vous créez dans une autre disposition apparaissent dans la colonne Aucun(e) de l'espace d'informations. Faites glisser les éléments vers les colonnes appropriées en fonction de la liste de sélections de votre choix. Une fois que vous avez déplacé tous les éléments à partir de la colonne Aucun(e), cette colonne disparaît.
  • Si vous ajoutez un élément de feuille de route à partir de la grille et que vous sélectionnez une valeur de liste de sélections (par exemple, Approuvé(e) pour le champ Statut), l'élément s'affichera en haut de la colonne par date de création la plus récente. En cas d'ajouts multiples, les nouveaux éléments s'afficheront dans la partie supérieure triés par nom d'élément de feuille de route.
  • Les colonnes sont triées en fonction de la valeur de tri définie pour une liste de sélections Colonnes. Pour modifier l'ordre des colonnes, modifiez les options de la liste de sélections. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des listes de sélections locales. Dans une colonne, les fiches sont d'abord triées par date de création la plus récente jusqu'à ce que vous les réorganisiez.
    Remarque
    : Dans le cas des listes de sélections globales applicables à l'ensemble des feuilles de route, les colonnes reflètent le tri configuré pour les valeurs d'éléments de recherche correspondantes dans
    PPM classique
    .
Affichage ou masquage des colonnes dans l'espace d'informations
Affichez ou masquez des colonnes dans l'espace d'informations à l'aide de l'onglet Colonnes, puis enregistrez la configuration dans une vue. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher uniquement les colonnes pertinentes lorsque vous faites glisser des fiches entre les colonnes. Il n'est pas nécessaire de faire défiler le contenu jusqu'à l'extrémité droite pour afficher toutes les colonnes. Vous ne pouvez pas masquer ou afficher la colonne Aucun(e).
Le volet Colonnes affiche le nom de la liste de sélections active. Lorsqu'aucune liste de sélections n'est sélectionnée, le nom de liste de sélections par défaut Statut est affiché. Si vous disposez d'un accès en modification à la feuille de route, un lien Modifier actif s'affiche pour la gestion des listes de sélections locales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Gestion des listes de sélections locales
dans cet article. Si vous disposez d'un accès en lecture seule à la feuille de route, le lien Modifier n'est pas visible.
Le lien Modifier apparaît comme désactivé pour les listes de sélections globales. Pour modifier les colonnes ou les valeurs d'une liste de sélections globale, mettez à jour l'élément de recherche correspondant dans
PPM classique
Studio. Par exemple, pour mettre à jour la liste de sélections globale Type, mettez à jour l'élément de recherche Type d'élément de feuille de route dans
PPM classique
.
Configuration des options d'affichage pour l'espace d'informations
Configurez la disposition Tableau d'une feuille de route pour afficher ses éléments groupés par attributs spécifiques.
Procédez comme suit :
  1. Dans la disposition Espace d'informations de la feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Dans le panneau Options d'affichage, configurez les paramètres suivants :
    • Colonnes
      Sélectionnez un attribut ou une liste de sélections pour le groupement par colonnes des éléments de feuille de route. Par exemple, si vous sélectionnez Type, les éléments de la feuille de route sont groupés sous des colonnes telles que Projets ou Idées. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les listes de sélections globales par défaut ou personnalisées. Reportez-vous à la section Création d'une liste de sélections globale personnalisée. Vous pouvez également sélectionner une liste de sélections créée au niveau local spécifiquement pour la feuille de route. Reportez-vous à la section Création d'une liste de sélections locale.
    • Critère de couleur
      Sélectionnez une liste de sélections pour regrouper les éléments de feuille de route par couleur selon le mappage d'affichage des valeurs de liste de sélections. Par exemple, si vous sélectionnez Statut, les éléments de feuille de route sont organisés par couleur (rouge, bleu, etc.) dans les colonnes en fonction de leur statut d'approbation. Si vous sélectionnez un groupement par couleur, une légende réductible s'affiche dans le coin inférieur droit de la page et décrit la signification des couleurs. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les listes de sélections globales par défaut ou personnalisées, ou parmi les listes de sélections locales applicables à cette feuille de route.
    • Coupure de mesures selon les dates de la feuille de route
      Coupez les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires pour qu'ils correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors de la durée de la feuille de route, leurs mesures sont coupées pour correspondre à la durée de la feuille de route. Lorsque l'option est désactivée, les valeurs totales sont visibles pour les mesures dans la chronologie et la grille.
  3. Pour fermer le panneau Options d'affichage, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Planification d'éléments de feuille de route dans une grille

Similaire à une feuille de calcul, la disposition de grille fournit une vue détaillée des éléments de feuille de route organisée en lignes et colonnes. Tous les attributs des éléments de feuille de route s'affichent sous forme d'en-têtes de colonnes ou de champs contenant des valeurs.
Vous pouvez configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la grille à l'aide du panneau de colonnes. Le panneau de colonnes répertorie tous les attributs standard et personnalisés qui sont des API activées pour l'objet Elément de feuille de route dans
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Grille
    .
  3. Pour afficher une liste de colonnes, cliquez sur
    Panneau de colonnes
    .
  4. Sélectionnez les colonnes à afficher dans la grille. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran vers la droite pour afficher tous les éléments sélectionnés.
  5. Pour fermer le panneau de colonnes, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
  6. Pour ajouter une nouvelle ligne en haut de la grille, cliquez sur l'icône
    Nouvelle ligne
    .
    La nouvelle ligne est remplie avec les valeurs par défaut prédéfinies pour les attributs d'objet Elément de feuille de route dans
    PPM classique
    .
  7. Pour ajouter ou supprimer une ligne à l'emplacement de votre choix dans la grille, utilisez le menu contextuel de grille. Sélectionnez une cellule dans une ligne et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel de grille.
Modification d'éléments dans la grille
Pour modifier des éléments dans la grille, cliquez sur les lignes intégrées pour saisir ou modifier des valeurs dans les champs qui ne sont pas en lecture seule. En fonction du type de données, vous pouvez également modifier les champs comme suit :
  • Sélection de valeurs dans une liste déroulante
  • Sélectionner une date dans le sélecteur de dates
  • Activation et désactivation des cases à cocher
  • Le menu
    ⋮ Actions
    pour la colonne Dans le plan permet de sélectionner ou d'effacer tous les éléments de feuille de route qui apparaissent dans la page comme tenus de faire partie de la feuille de route.
La grille est mise à jour avec les modifications provenant des dispositions Chronologie ou Espace d'informations à l'actualisation. Utilisez la fonction de glisser-déposer pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes apparaissent.
Définition d'objectifs pour la feuille de route
Vous pouvez définir des objectifs en tant que finalités ou contraintes sur les attributs numériques et monétaires de l'objet Elément de feuille de route. En ajoutant, déplaçant ou supprimant des éléments de feuille de route, vous pouvez effectivement planifier la feuille de route tout en respectant les objectifs définis. Les attributs numériques dont l'option d'affichage du pourcentage est sélectionnée ne sont pas disponibles comme objectifs.
Exemple :
Généralement, Sid obtient un montant de financement qui est approuvé pour l'année ou le semestre. Lorsqu'il planifie ses éléments de feuille de route, Sid doit garder à l'esprit dans quelle mesure chaque élément de feuille de route réduit le montant de financement planifié total (coût total). Sid a un nombre fixe d'effectifs et il doit suivre la consommation de capacité de chaque élément de feuille de route afin de pouvoir éventuellement ajouter des effectifs. Sid est préoccupé par le fait qu'il ne dispose que de quelques architectes et que souvent, ils sont requis pour chaque investissement. A mesure que Sid ajoute des objectifs et voit dans quelle mesure les éléments actuellement Dans le plan permettent d'atteindre l'objectif, il comprend mieux l'impact. Sid décide d'utiliser les objectifs suivants : Cap Ex, Op Ex et Autres ETP.
Procédez comme suit :
  1. Dans la grille de feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Cliquez dans le champ
    Objectifs
    pour rechercher ou sélectionner les attributs à utiliser comme objectifs pour les éléments de feuille de route.
    Un carrousel apparaît au-dessus de la grille pour afficher les objectifs sous forme de mosaïques dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.
  3. Passez la souris sur une mosaïque et cliquez sur l'icône représentant un crayon pour indiquer la valeur d'un objectif spécifique. Par exemple, spécifiez le montant total pour le coût du capital que vous avez reçu de votre hiérarchie. Pour suivre l'objectif en tant que contrainte, ne cliquez pas sur l'icône d'objectif.
    Les cumuls suivants sont automatiquement mis à jour dans la mosaïque :
    • Dans le plan. Cumul de l'attribut respectif des éléments de feuille de route dans le plan. La valeur change selon que vous déplacez les éléments de feuille de route dans le plan ou en dehors.
    • Ecart. La différence entre le montant cible et le montant total consommé par les éléments Dans le plan.
  4. Affinez les éléments de feuille de route de la grille comme suit et reflétez les mises à jour sur les objectifs dans les mosaïques :
    • Pour chaque élément de feuille de route, spécifiez si vous souhaitez qu'il soit dans le plan ou en dehors.
    • Entrez la valeur pour chaque élément de feuille de route dans le plan. Vous pouvez mettre à jour les coûts pour les éléments de feuille de route afin que les objectifs soient satisfaits.
Si vous avez défini plusieurs scénarios pour une feuille de route, les montants cibles et le type (finalité ou contrainte) peuvent varier pour chacun d'entre eux. Toutefois, les attributs que vous sélectionnez en tant qu'objectifs et l'ordre dans lequel vous les sélectionnez demeurent identiques pour tous les scénarios. Les attributs cibles qui s'affichent ainsi que leur ordre sont basés sur la vue que vous avez sélectionnée pour la feuille de route. Reportez-vous à la section
Personnalisation des vues de feuille de route
dans cet article.
Définition d'objectifs en tant que finalités
Vous pouvez spécifier les types d'objectifs suivants :
  • Finalité : un objectif que vous pouvez soit atteindre soit dépasser. Un bénéfice est un exemple d'objectif qui est une finalité.
  • Contrainte : un objectif qui doit rester sous une cible sans la dépasser. Le coût du capital est un exemple de contrainte.
Par défaut, tous les objectifs que vous spécifiez sont considérés comme des contraintes, sauf si vous les marquez spécifiquement comme finalités.
Pour marquer un objectif comme finalité, cliquez sur l'icône en forme de crayon près de cet objectif et sélectionnez la flèche vers le haut. La flèche devient bleue. Pour annuler l'indicateur de finalité pour un objectif, cliquez à nouveau sur la flèche bleue vers le haut. La flèche devient blanche et l'objectif n'est plus considéré comme une finalité.
A mesure que vous vous rapprochez d'une finalité, vous apercevez la flèche bleue vers le haut sur la mosaïque ainsi qu'une barre de progression grise jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Une fois que vous dépassez votre finalité, une coche verte apparaît sur la mosaïque. L'écart s'affiche en vert, car atteindre ou dépasser une finalité est une chose positive.
Lorsque vous utilisez un montant de contrainte, une barre verte de progression apparaît jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Lorsque vous dépassez la contrainte, la barre de progression devient toute rouge et un signe stop apparaît sur la mosaïque. L'écart s'affiche en rouge, car les éléments planifiés ont dépassé l'objectif et qu'il ne reste aucun montant.
Affichage des données échelonnées dans le temps par périodes fiscales
Pour gérer les données financières pour les éléments de votre feuille de route, sélectionnez et affichez, dans la grille, les mesures de valeur mise à l'échelle pour le temps (VET) par période. Vous pouvez également afficher un ou plusieurs attributs totaux dans la grille.
Les mesures suivantes s'affichent en tant que coûts ou montants monétaires :
  • Bénéfice
  • Coût du capital
  • Coût réel du capital
  • Coût du capital restant
  • Coût d'exploitation
  • Coût d'exploitation réel
  • Coût d'exploitation restant
  • Coût réel total
  • Coût total restant
  • Coût total
Les mesures suivantes s'affichent en heures :
  • Capacité
  • Actual
  • Capacité restante
Procédez comme suit :
La procédure suivante décrit l'affichage des mesures VET par période et des attributs totaux dans la grille.
  1. Dans la grille de feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Cliquez sur le champ
    Mesures par période
    et sélectionnez les attributs pour afficher leurs données en tant que valeurs mises à l'échelle. La grille affiche les données de mesure pour le nombre maximum d'exercices financiers définis.
  3. Cliquez sur le champ
    Périodes
    et sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les mesures par période. Par exemple, si vous sélectionnez Bénéfice en tant que mesure par période et Mensuel(le) comme période, vous pouvez afficher les montants de bénéfices mensuels pour tous les éléments de votre feuille de route pour la durée de la feuille de route.
  4. Pour fermer le panneau Paramètres, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
  5. Dans le
    Panneau de colonnes
    , développez l'attribut
    Totaux
    pour afficher le groupe d'attributs pour lesquels vous pouvez afficher les montants dans la grille. Sélectionnez les attributs pour lesquels vous souhaitez afficher les totaux.
  • Vous pouvez configurer un ensemble d'attributs totaux et un autre ensemble de mesures par période dans la grille.
  • Pour ne
    pas
    afficher la quantité totale d'un attribut dans la grille, désélectionnez la case à cocher de cet attribut dans le groupe
    Totaux
    du
    Panneau de colonnes.
  • Enregistrez dans une vue les positions des colonnes de grille pour les mesures VET, les attributs non VET et les attributs des totaux pour pouvoir les récupérer ultérieurement.
Mise à jour des totaux de mesures VET dans la grille et la chronologie
Lorsque vous mettez à jour les champs Totaux, chaque valeur de mesure VET est mise à jour par période. En outre, lorsque vous mettez à jour la valeur de mesure VET, le champ Totaux pour cette mesure par période est mis à jour. Le paramètre Couper les mesures selon les dates de la feuille de route a un impact sur la répartition de chaque valeur de mesure VET par période.
  • Lorsque le paramètre Couper les mesures est coché (activé), les valeurs de mesures VET sont réparties en suivant les règles suivantes :
    • La quantité totale est répartie entre les dates de feuille de route.
    • Si les dates d'élément de feuille de route sont incluses pendant la durée de cette dernière, la quantité totale est répartie entre les dates d'élément de feuille de route.
    • Si la date de début ou de fin d'un élément de feuille de route est nul (vide), la date de début ou de fin de la feuille de route est utilisée comme date nulle.
    • Si vous mettez à jour le champ Totaux, toutes les valeurs VET existantes sont remplacées. Le remplacement est limité pour les périodes VET pendant la durée de la feuille de route.
  • Lorsque le paramètre Couper les mesures n'est pas coché (désactivé), les valeurs de mesures VET sont réparties en suivant les règles suivantes :
    • La quantité totale est répartie entre les dates d'éléments de feuille de route.
    • Si la date de début ou de fin d'un élément de feuille de route est nul (vide), la date de début ou de fin de la feuille de route est utilisée comme date nulle.
    • Si vous mettez à jour le champ Totaux, toutes les valeurs VET existantes sont remplacées. Le remplacement couvre toutes les périodes VET pour tous les éléments de feuille de route.
Lorsque vous mettez à jour les mesures spécifiées dans la chronologie, les mêmes règles appliquées à la mise à jour des champs Totaux s'appliquent aux mesures VET dans la grille. Le paramètre de l'option Couper les mesures selon les dates de la feuille de route est toujours identique pour la chronologie et la grille.
Répartition des valeurs de mesures VET à l'aide de jours calendrier ou de travail
La répartition de la valeur totale pour les mesures VET suivantes repose sur le nombre de jours calendrier du mois, du trimestre ou de l'année. Par exemple, le premier trimestre (T1) compte moins de jours, puisque février n'en compte que 28. Par conséquent, la valeur du 1er trimestre T1 est inférieure à celle du second T2.
  • Coût du capital
  • Coût d'exploitation
  • Coût réel du capital
  • Coût d'exploitation réel
  • Bénéfice
La répartition de la valeur totale pour les mesures VET suivantes repose sur le nombre de jours de travail. Selon le nombre d'heures d'une journée de travail spécifique, une mesure peut afficher une quantité par période supérieure ou inférieure.
  • Charges constatées
  • Capacité
Vous ne pouvez pas modifier les mesures VET avec un préfixe Restant ou Total, car il s'agit de valeurs calculées.
Exemple : affichage des mesures par période
Une feuille de route d'une durée d'un an (janvier à décembre 2018) inclut les paramètres et éléments de feuille de route suivants :
  • Durée de l'élément 1 de la feuille de route = trois mois, de janvier à mars 2018
  • Durée de l'élément 2 de la feuille de route = un an, de janvier à décembre 2018
  • Paramètre Période = Trimestres
  • Paramètre Mesures par période = Bénéfice
  • Les totaux = Bénéfice
Selon la durée et les paramètres de la feuille de route, les données des périodes fiscales trimestrielles pertinentes et leurs bénéfices correspondants s'affichent dans la grille. Par exemple, si la feuille de route inclut uniquement l'élément de feuille de route 1, seul un trimestre (T1-2018) des données de bénéfices apparaît. Si vous ajoutez ensuite l'élément 2 de la feuille de route, la grille se met à jour pour afficher les données de bénéfices pour les quatre trimestres (de T1-2108 à T4-2018).
Exemple : rattachement des mesures par période et totaux
Par exemple, vous ajoutez l'élément 3 de feuille de route d'une durée de 2 ans (janvier 2018 à décembre 2019) à l'échantillon de feuille de route. Vous entrez un bénéfice total de 2000 pour l'élément. Lorsque le rattachement est désactivé, ce montant est distribué à tous les trimestres de la durée de l'élément de feuille de route à l'aide de jours calendrier. Si à présent, vous activez le rattachement, le montant du bénéfice total pour l'élément de feuille de route est rattaché à la durée de la feuille de route d'un an. Ainsi, le montant distribué passe à un total de 1 000 pour quatre trimestres. Si vous modifiez de nouveau le total rattaché de 1 000 à 1 500, le montant des bénéfices distribués pour chaque trimestre est également rattaché en conséquence en fonction du nombre de jours calendrier.
Actions en bloc pour les attributs Totaux
Vous pouvez effectuer des actions en bloc sur le groupe d'attributs Totaux. Par exemple, vous pouvez effectuer une opération de glisser-déposer du groupe n'importe où dans la grille des colonnes.
Configuration des options d'affichage de la disposition de grille
  1. Dans la disposition de grille de feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Configurez les paramètres suivants pour la disposition de grille :
    • Affichage décimal des monnaies
      Indiquez si vous souhaitez afficher une, deux ou aucune décimale pour les valeurs de devise cibles des éléments de feuille de route.
    • Affichage décimal des nombres
      Indiquez si vous souhaitez afficher une, deux ou aucune décimale pour les valeurs numériques cibles des éléments de feuille de route.
    • Afficher les cibles
      Spécifiez si vous souhaitez afficher les cibles pour vos éléments de feuille de route sous forme de mosaïques dans un carrousel au-dessus de la grille.
    • Objectifs
      Sélectionnez les attributs qui représentent les finalités ou les contraintes que vous avez reçus de l'équipe de gestion pour planifier votre feuille de route. Le fait de désélectionner un attribut sélectionné le supprime du ruban des objectifs. Vous pouvez enregistrer vos objectifs sélectionnés dans une vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
      Définition d'objectifs pour la feuille de route
      dans cet article
      .
    • Mesures par période
      Sélectionnez les attributs pour afficher les valeurs financières mises à l'échelle pour le temps associées aux éléments de feuille de route pour gérer la feuille de route au fil du temps. Vous pouvez aussi afficher les montants totaux des mesures par période que vous sélectionnez et d'autres mesures par période dans la grille.
    • Périodes
      Sélectionnez Mois, Trimestres ou Années. La grille affiche les éléments de feuille de route pour le nombre de périodes fiscales définies pour le type de période sélectionné. Par exemple, votre entité par défaut inclut des périodes fiscales de cinq ans (60 mois). Lorsque vous sélectionnez
      Mois
      , la chronologie affiche des éléments de feuille de route dans 60 colonnes mensuelles. Effectuez un zoom arrière des cinq années pour afficher les 60 mois. Le paramètre de la grille est conservé si vous l'enregistrez dans une vue.
      Le paramètre Périodes pour la grille est différent de celui de la disposition de la chronologie. Ils ne sont pas synchronisés. La modification dans une disposition n'affecte pas l'autre disposition.
    • Coupure de mesures selon les dates de la feuille de route
      Coupez les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires pour qu'ils correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors de la durée de la feuille de route, leurs valeurs de mesure sont coupées pour correspondre à la durée de la feuille de route. Lorsque l'option est désactivée, les valeurs totales sont visibles pour les mesures dans la chronologie et la grille.
Visualisation et modélisation du travail à l'aide de la chronologie

La disposition de chronologie d'une feuille de route affiche la planification des éléments par périodes mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Les en-têtes de colonne des périodes correspondent aux étiquettes des périodes fiscales définies pour l'entité par défaut dans
PPM classique
. Seuls les éléments compris entre les dates de début et de fin de la feuille de route s'affichent dans la chronologie. Les éléments sont ensuite filtrés en fonction de vos options d'affichage de type de période.
Lorsque la durée de la feuille de route est inférieure à trois ans, les colonnes de période représentent des trimestres (par exemple, T1-2019, T2-2019). Les périodes des feuilles de route dont la durée est supérieure à trois ans s'affichent en années.
Les éléments dans la chronologie peuvent être des barres, des cercles ou des losanges. Des barres s'affichent lorsque vous entrez la date de début et la date de fin d'un élément. Des cercles s'affichent lorsque vous entrez la date de début d'un élément. Des losanges s'affichent lorsque vous entrez la date de fin d'un élément.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Chronologie
    .
  3. Pour ajouter un élément, cliquez sur l'icône plus pour lancer le mode d'édition ou de dessin.
    Si vous n'avez pas encore affecté de valeur de liste de sélections à l'élément de feuille de route, celui-ci apparaît dans le couloir
    Aucun(e)
    . Une fois que vous avez affecté une valeur de liste de sélections à tous les éléments de feuille de route, le couloir
    Aucun(e)
    disparaît.
  4. Cliquez sur l'élément et faites-le glisser vers la chronologie pour couvrir la durée appropriée. Vous pouvez également cliquer sur une période spécifique pour créer une feuille de route à cet emplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments de feuille de route dans la même ligne.
  5. Remplissez les champs de la fenêtre contextuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajout d'éléments à une feuille de route.
  6. Cliquez sur
    Terminé
    .
Création d'éléments de feuille de route sans date de début ou de fin
Pour créer un élément de feuille de route sans date de début, dessinez l'élément de feuille de route et effacez la date de début dans le champ
Début
. L'élément de feuille de route apparaît avec un symbole en forme de losange, tel un jalon.
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
Pour créer un élément de feuille de route sans date de fin, dessinez l'élément de feuille de route et effacez la date de fin dans le champ
Fin
. L'élément de feuille de route apparaît avec un symbole en forme de cercle ouvert.
image2018-2-27 12:4:17.png
Pour convertir l'élément flottant en élément avec des dates de début et de fin fermes, placez-le dans la chronologie et passez le curseur sur le cercle. Le pointeur se transforme en flèche pour appliquer les dates qui s'alignent avec l'emplacement où vous avez déposé l'élément. Vous pouvez modifier les dates exactes.
Affichage de la portée des éléments de feuille de route dans la chronologie
Les éléments de feuille de route apparaissent dans la chronologie selon que leurs dates de début et de fin tombent ou non pendant la durée de la feuille de route. Notez le comportement suivant pour les éléments de feuille de route :
  • Un élément de feuille de route dont la date de début est antérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est postérieure à celle de la feuille de route n'apparaît pas dans la chronologie.
  • Un élément de feuille de route dont la date de début est antérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est antérieure à celle de la feuille de route apparaît partiellement dans la chronologie. L'élément de feuille de route affiche un signe
    <
    pour indiquer que sa date de début et celle de la feuille de route se chevauchent.
  • Un élément de feuille de route dont la date de début est postérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est postérieure à celle de la feuille de route apparaît partiellement dans la chronologie. Les dates de fin des éléments de feuille de route se chevauchent sur la chronologie. L'élément de feuille de route affiche un signe
    >
    pour indiquer que sa date de fin et celle de la feuille de route se chevauchent.
Un élément de feuille de route qui n'est pas visible dans la chronologie apparaît dans les dispositions Tableau ou Grille de la feuille de route.
L'image suivante montre comment les éléments de feuille de route apparaissent dans la chronologie en fonction de leurs dates de début et de fin :
The following image displays how roadmap items appear in the timeline based on their start and finish dates.
Organisation des éléments dans la chronologie
  • Sélectionnez un élément de feuille de route et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix pour modifier la durée ou les dates de début et de fin. Les éléments de feuille de route que vous créez dans l'espace d'informations s'affichent au bas de la chronologie et vous pouvez les faire glisser à l'emplacement de votre choix.
  • Déplacez un élément de feuille de route et faites-le chevaucher un autre élément pour envoyer l'élément de feuille de route cible vers la ligne inférieure suivante disponible. Si vous créez une ligne vide, les éléments de feuille de route sous celle-ci se déplacent pour la remplir.
  • Les étiquettes des éléments de feuille de route de date unique (c'est-à-dire, des losanges et des cercles) s'affichent en dehors des éléments. Par conséquent, les étiquettes peuvent se chevaucher lorsque vous faites glisser un élément sur un autre pour pousser l'élément cible vers le bas. Dans ce cas, faites glisser manuellement l'élément de feuille de route cible vers le bas, dans une nouvelle ligne.
  • Sélectionnez des attributs de groupement disponibles pour organiser les éléments de feuille de route en couloirs adaptés à différents publics. Vous pouvez créer des éléments de feuille de route dans les couloirs et les déplacer entre ceux-ci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des paramètres de chronologie.
  • Enregistrez vos configurations de groupement dans la vue de la feuille de route pour faciliter la récupération. Voir Personnalisation des vues de feuille de route. Les configurations de groupement d'une feuille de route sont conservées d'une session à l'autre.
Ajout de dépendances d'éléments de la feuille de route
Pour définir des dépendances entre les éléments de feuille de route, ajoutez des lignes de dépendance entre eux. Vous pouvez ajouter des lignes de dépendance d'un élément de feuille de route à un autre ou vers plusieurs éléments de feuille de route. Par exemple, vous pouvez connecter l'élément de feuille de route CRM 2.0 du couloir Grow the Business à l'élément de feuille de route SaaS Migration du couloir IT Operations.
Procédez comme suit :
  1. Dans la chronologie de la feuille de route, double-cliquez sur l'élément de feuille de route source. Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme de crayon qui apparaît lorsque vous passez la souris sur cet élément source.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez
    Dépendances
    pour lancer le mode de dépendance.
  3. Cliquez sur l'icône de connecteur des éléments de feuille de route cibles pour créer des lignes de dépendance à partir de l'élément de feuille de route source.
  4. Pour supprimer une ligne de dépendance, cliquez sur la croix qui apparaît près de chaque élément de feuille de route cible.
  5. Pour quitter le mode de dépendance, cliquez sur la croix dans la barre bleue
    Modifier les dépendances
    en haut de la page.
    Des lignes de dépendance grises avec des flèches présentent les relations entre les éléments de feuille de route dans la chronologie.
  6. Pour masquer les lignes de dépendance, cliquez sur
    Options d'affichage
    et désélectionnez la case
    Afficher les dépendances
    .
En mode de dépendance, la fonction de glisser-déposer est désactivée pour les éléments de feuille de route. Pour modifier un élément de feuille de route, double-cliquez dessus pour ouvrir le panneau Elément de feuille de route.
Si la distance qui sépare des éléments de feuille de route est importante, les lignes de dépendance seront tronquées dans la chronologie. Dans la grille, ajoutez les attributs Prédécesseurs et Successeurs du panneau de colonnes pour afficher toutes les dépendances d'un élément de feuille de route spécifique. Un maximum de 25 valeurs prédécesseur et 25 valeurs successeur apparaissent pour un élément de feuille de route. Toute modification apportée aux dépendances dans la chronologie est répercutée dans la grille.
Configuration des options d'affichage de la chronologie de feuille de route
Configurez la disposition Chronologie pour afficher des éléments de feuille de route groupés par attribut dans des couloirs. Vous pouvez afficher les éléments par couleur et mapper ces couleurs sur des valeurs explicites. Vous pouvez également définir le niveau de zoom et sélectionner des mesures financières qui s'affichent sous forme de badges sur des éléments de votre feuille de route. Par défaut, les paramètres de couloir et de couleur de chronologie sont définis sur
Aucun(e)
. Adaptez les paramètres en fonction de votre public.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Dans le panneau
    Options d'affichage
    , configurez les paramètres suivants :
    • Zoomer
      Effectuez un zoom arrière vers la gauche pour afficher plus de périodes. Effectuez un zoom avant vers la droite pour afficher moins de périodes et vous concentrer sur une année, un trimestre ou un mois spécifique. L'échelle du zoom varie en fonction de la durée de la feuille de route. Si un élément de feuille de route est hors de vue, utilisez le zoom pour afficher la feuille de route complète.
    • Périodes
      Sélectionnez Mois, Trimestres ou Années. La chronologie affiche les éléments de feuille de route pour le nombre de périodes fiscales définies pour le type de période sélectionné. Par exemple, votre entité par défaut inclut des périodes fiscales de cinq ans (60 mois). Lorsque vous sélectionnez
      Mois
      , la chronologie affiche des éléments de feuille de route dans 60 colonnes mensuelles. Effectuez un zoom arrière des cinq années pour afficher les 60 mois.
    • Couloirs
      Sélectionnez une liste de sélections pour grouper les éléments de feuille de route dans des couloirs horizontaux en fonction des valeurs de liste de sélections. Par exemple, groupez des éléments de feuille de route par couloirs basés sur les résultats commerciaux pour les présenter au comité directeur. Groupez les mêmes éléments de feuille de route par équipe pour les directeurs de la valorisation commerciale. Chaque public peut observer la place de chaque élément de feuille de route dans son processus de planification. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les listes de sélections globales par défaut ou créer une liste de sélections globale personnalisée. Vous pouvez également créer une liste de sélections locale applicable uniquement à cette feuille de route. Reportez-vous aux sections relatives à la création et à la gestion des listes de sélections locales.
    • Critère de couleur
      Sélectionnez une liste de sélections pour ajouter une couleur aux éléments de feuille de route selon le mappage d'affichage des valeurs de liste de sélections. Par exemple, sélectionnez Statut pour afficher les éléments de feuille de route dans différentes couleurs indiquant le statut d'approbation. Tous les éléments approuvés s'affichent en bleu. La légende Couleurs située dans le coin inférieur droit de la page indique la valeur associée à chaque couleur. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende. Par défaut, les éléments de feuille de route apparaissent en bleu lorsque vous n'avez sélectionné aucune valeur pour les options Couloirs et Critère de couleur.
    • Mesures
      Sélectionnez jusqu'à trois mesures financières à afficher sous forme de badges dans les éléments de feuille de route pour les consulter dans la chronologie. La légende Mesures dans le coin inférieur droit affiche les mesures par ordre séquentiel de sélection. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende. Les badges s'affichent sur chaque élément de feuille de route dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Vous pouvez également modifier les valeurs des mesures sélectionnées pour chaque élément de feuille de route dans la chronologie. Reportez-vous à la section Définition des mesures d'éléments de la feuille de route. Les mesures sélectionnées sont conservées d'une session à l'autre dans une vue non enregistrée. Pour conserver vos paramètres, enregistrez votre vue.
    • Afficher le dépassement de texte
      L'option Afficher le dépassement de texte permet de contrôler la longueur du nom de l'élément de feuille de route à afficher et de mieux interagir avec les feuilles de route. Si vous désactivez cette option, le nom de l'élément de feuille de route sera tronqué en fonction de sa longueur.
    • Afficher les dépendances
      Affichez ou masquez les lignes de dépendance entre des éléments de feuille de route. Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque vous lancez le mode de dépendance pour ajouter des lignes de dépendance entre des éléments de feuille de route.
    • Coupure de mesures selon les dates de la feuille de route
      Coupez les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires pour qu'ils correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors de la durée de la feuille de route, leurs valeurs de mesure sont coupées pour correspondre à la durée de la feuille de route. Lorsque l'option est désactivée, les valeurs totales sont visibles pour les mesures dans la chronologie et la grille.
  4. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Légende des couleurs utilisées dans les feuilles de route
La légende des couleurs s'affiche lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ
Critère de couleur
, dans le panneau des options de disposition de l'espace d'informations ou de la chronologie.
  • Pour réduire la légende, cliquez sur
    Réduire (X)
    .
  • Pour la développer à nouveau, cliquez sur
    Légende
    .
legend.png
Définition des mesures d'éléments de la feuille de route
Vous pouvez afficher jusqu'à trois mesures qui s'affichent sous forme de badges dans les éléments de feuille de route de la chronologie. Utilisez des attributs prédéfinis ou personnalisés de l'objet Elément de feuille de route correspondant aux types de données suivants :
  • Nombre
  • Pourcentage
  • Monnaie
Pour les données de type calculées, seuls les attributs prédéfinis de l'objet Elément de feuille de route sont pris en charge.
Exemple :
Pour sa feuille de route FY18, Sid souhaite vérifier le coût prévu du capital et le coût d'exploitation pour son département par résultats commerciaux. Il sélectionne les mesures affichées de coût du capital, coût d'exploitation et RSI. Les mesures s'affichent dans l'ordre sélectionné. Un petit badge s'affiche sur chaque élément de feuille de route dans la chronologie pour fournir une visibilité des mesures. Sid groupe alors la chronologie en couloirs de résultats commerciaux. Les couloirs affichent maintenant les sous-totaux des coûts du capital et d'exploitation pour tous les éléments de feuille de route qu'ils contiennent. Aucun sous-total ne s'affiche pour le RSI, car cette valeur apparaît sous la forme d'un pourcentage.
Par défaut, dans
PPM classique
Studio, les attributs monétaires utilisent le code de devise défini dans l'objet Elément de feuille de route. Si aucun code de devise n'est défini pour l'objet Elément de feuille de route, le produit utilise la devise locale définie pour l'entité par défaut. Si nécessaire, vous pouvez ajouter la colonne Devise à la disposition de grille et modifier les codes de devise pour les éléments de feuille de route. Les sous-totaux des couloirs utilisent la devise locale unique.
Procédez comme suit :
  1. Dans la disposition de chronologie de la feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Utilisez le champ
    Mesures
    pour rechercher et sélectionner jusqu'à trois mesures à afficher au niveau des éléments de feuille de route.
    Les mesures s'affichent dans l'ordre où vous les avez sélectionnées. Si un champ numérique, de pourcentage ou de devise spécifique ne s'affiche pas sous Mesures, vérifiez qu'un ID d'attribut d'API a été défini pour ce champ dans l'objet Elément de feuille de route dans
    PPM classique
    .
  3. Fermez le panneau Options d’affichage.
    Des badges de mesure contenant des tirets (--) apparaissent dans tous les éléments de feuille de route de la chronologie, étant donné que vous n'avez pas encore défini de valeur.
    Les badges de mesure n'apparaissent pas pour les éléments de feuille de route qui possèdent uniquement une date de début (cercles) ou une date de fin (losanges). Vous pouvez définir ou mettre à jour les valeurs des mesures pour ces éléments de feuille de route dans les fenêtres contextuelles.
  4. Définissez les valeurs des mesures sélectionnées pour un élément dans la fenêtre contextuelle persistante Elément de feuille de route.
    Les badges des mesures sont mis à jour pour refléter les nouvelles valeurs.
  5. Sélectionnez des couloirs pour afficher les cumuls des mesures pour tous les types de données à l'exception des nombres affichés sous forme de pourcentage. Pour les pourcentages, des tirets (-) s'affichent à la place des cumuls.
  6. Pour modifier les mesures pour vos éléments de feuille de route, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans la disposition de chronologie ou d'espace d'informations, double-cliquez sur un élément de feuille de route dans une ligne ou une colonne. Dans la fenêtre contextuelle, modifiez les champs de mesures.
  • Dans la disposition de grille, modifiez les champs de mesures intégrés pour une ligne d'élément de feuille de route. Si les champs de mesures ne sont pas visibles dans la grille, cliquez sur
    Panneau de colonnes
    pour les sélectionner et les afficher.
Les mises à jour sont reflétées dans la disposition de chronologie.
Lorsque vous empilez des éléments de feuille de route sur trois niveaux ou plus, les mesures s'affichent sous forme de lignes dans chaque couloir. En outre, des badges s'affichent pour les cumuls dans les couloirs. Si un couloir contient moins de trois lignes d'éléments, les cumuls s'affichent dans une info-bulle lorsque vous passez la souris sur la colonne de cumul des couloirs.
Les mesures de feuille de route sont coupées par défaut
Par défaut, toutes les valeurs de mesure sont coupées pour correspondre à la durée de la feuille de route (autrement dit les périodes de début et de fin de la feuille de route) sur toutes les dispositions.
Supposons, par exemple, que vous changiez la durée de la feuille de route comme suit après avoir importé des projets :
  • Avant l'importation des projets : la durée de la feuille de route s'étend de mars à octobre 2018.
  • Après l'importation des projets : la durée de la feuille de route s'étend de février à septembre 2018.
Dans ce cas, tous les projets importés conservent leur date d'origine. Toutefois, si les dates de projet tombent en dehors de la nouvelle durée de la feuille de route, les mesures (par exemple, Charge constatée, Capacité, Coût, etc.) sont coupées. Lorsque la coupure est activée, les montants de projet dont les dates tombent avant et après la durée de la feuille de route ne sont pas inclus. Lorsque la coupure est désactivée, les montants de projet dont les dates tombent avant et après la durée de la feuille de route sont inclus.
Si vous désactivez l'option de coupure dans les options d'affichage, le nouveau paramètre est conservé pour toutes les dispositions.
Exemple : coupure de mesures pour correspondre à la durée de la feuille de route
L'exemple suivant illustre une feuille de route d'une durée de quatre ans, s'étendant de 2016 à 2019. La feuille de route inclut des éléments de feuille de route (RMI 1-6) liés à des projets avec différentes dates de début et de fin. Les mesures sont coupées en fonction de l'importance du chevauchement entre la durée du projet et la durée de la feuille de route.
The image shows how metrics for roadmap items are clipped to match the roadmap duration
  • Le projet 1 s'étend sur 12 ans (de 2012 à 2023) et affiche un coût total de 1200 avant coupure (autrement dit un coût de 100 pour chaque année). Après coupure, le total coupé est de 400 pour correspondre à la durée de feuille de route de seulement 4 ans.
  • Le projet 2 affiche un coût total de 400 avant coupure. Après coupure, le total affiche 0 (zéro), car les dates du projet sont antérieures au début de la durée de la feuille de route. De même, les dates du projet 6 tombent également en dehors de la durée de la feuille de route ou sont postérieures à sa date de fin. Par conséquent, le total coupé pour le projet 6 affiche également zéro.
  • La durée du projet 3 chevauche partiellement (2 ans) la durée de la feuille de route et ce projet affiche un coût total de 200 après coupure. Les dates du projet 4 tombent entièrement dans la durée de la feuille de route. Le coût total coupé et le coût total non coupé de ce projet affichent tous les deux 200. Le projet 5 est similaire au projet 3 et sa durée chevauche partiellement la durée de la feuille de route (deux ans).
Lorsque vous modifiez une mesure financière (par exemple, Coût du capital), la valeur est répartie uniformément sur le nombre de jours de la durée de l'élément de feuille de route. La valeur totale est également mise à jour en conséquence. Les mesures reflètent toujours les valeurs mises à jour en fonction de la durée de l'élément de feuille de route, que l'option de coupure soit sélectionnée ou non.
Personnalisation des vues de feuille de route
Vous pouvez personnaliser une disposition de feuille de route pour afficher les colonnes qui vous intéressent et capturer les informations requises de manière rapide et efficace. Vous pouvez également enregistrer vos personnalisations sous forme de vues auxquelles vous pouvez accéder ultérieurement. Les vues enregistrées sont également disponibles pour tous les utilisateurs disposant d'un accès à la feuille de route. Les vues enregistrées sont spécifiques à la feuille de route et s'étendent à tous les scénarios. Si vous sélectionnez une vue d'une feuille de route, elle s'applique à tous les scénarios de cette feuille de route, quel que soit le scénario que vous utilisez.
Les exemples suivants illustrent quelques méthodes de personnalisation de la grille :
  • Epingler ou désépingler des colonnes à gauche ou à droite
  • Appliquer des filtres
  • Ajouter ou supprimer des colonnes
  • Réorganiser les colonnes à l'aide de la fonction glisser-déposer
Exemple :
Sid a créé une feuille de route FY18 Strategic Plan pour son unité commerciale chez Acme Corporation. Il souhaite afficher certaines informations sur les éléments dans sa feuille de route (par ex. : Sponsor, Propriétaire, Fin et Classement) en fonction de son expérience. Il configure sa disposition de grille Elément de feuille de route pour refléter ses préférences, puis la filtre pour afficher les éléments
Dans le plan
et enregistre ces paramètres en tant que
Vue de Sid
.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans la grille d'une feuille de route, cliquez sur
Panneau de colonnes
. Les listes de sélections locales que vous créez pour une feuille de route apparaissent également dans le panneau de colonnes à des fins d'ajout à la grille. Pour ajouter des champs personnalisés sous forme de colonnes dans toutes les grilles de feuille de route, ajoutez les champs en tant qu'attributs pour l'objet Feuille de route dans
PPM classique
. Définissez un ID d'attribut d'API. Les attributs sont alors disponibles dans le panneau de colonnes.
Création d'une vue
Pour éviter de créer plusieurs copies de vues quasi similaires, enregistrez une nouvelle vue uniquement si ses propriétés sont différentes d'une vue existante. Une stratégie simple consiste à créer un ensemble de base de 10 ou 15 vues que tous les utilisateurs peuvent partager. Les utilisateurs peuvent apporter quelques ajustements à ces vues de base sans nécessairement enregistrer de nouvelles vues. Vous pouvez continuer à utiliser une vue non enregistrée. Toutefois, pour conserver vos filtres, paramètres (options d'affichage) et configurations de grille, enregistrez la vue.
Lorsque vous enregistrez une vue, elle inclut la configuration que vous avez définie pour les dispositions de la chronologie, du tableau et de la grille.
L'image suivante montre un exemple de la vue Travaux en cours dans laquelle les configurations suivantes sont enregistrées dans la chronologie de la feuille de route :
  • Filtrage des éléments de feuille de route par statut Approuvé(e)
  • Couloirs par attribut Equipe
  • Couleur par attribut de statut d'équipe
Image showing an example of a view that saves the filtering and setting configurations on the Timeline.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, cliquez sur une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Chronologie, Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  3. Définissez des filtres et apportez les ajustements requis à vos paramètres (options d'affichage). Dans la grille, sélectionnez les colonnes de champ.
    La vue actuelle affiche Non enregistré.
  4. Cliquez sur
    Vue, Enregistrer sous
    .
  5. Dans le volet
    Enregistrer la vue
    , entrez un nouveau nom. Pour remplacer une vue existante, conservez le même nom. Cliquez sur
    Enregistrer
    , puis sur
    Confirmer
    .
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
    La vue est enregistrée et reste active en tant que vue actuelle.
Pour modifier la vue actuelle, cliquez sur le menu
Afficher
et sélectionnez une autre vue.
Gestion des vues
Avec le temps, les vues peuvent requérir des opérations de maintenance. Par exemple, vous voulez renommer une vue ou supprimer des vues obsolètes. Vous pouvez identifier vos propres vues à partir des vues d'autres utilisateurs.
Chaque feuille de route prend en charge jusqu'à 500 vues.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Afficher, Gérer
    .
  2. Dans le panneau
    Gérer les vues
    , cliquez sur l'un des deux onglets suivants :
    • Mes vues créées
      : cet onglet affiche les vues que vous avez créées. Pour renommer une vue, sélectionnez son nom et saisissez-en un nouveau. Pour supprimer une vue, cliquez sur
      Supprimer (X)
      .
    • Vues créées par d'autres utilisateurs :
      cet onglet affiche les vues créées par d'autres utilisateurs. L'onglet affiche le nom de la vue, le propriétaire et des options permettant de masquer ou d'afficher la vue dans la liste des vues.
  3. Pour rechercher une vue, entrez son nom dans le champ de recherche.
  4. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
La vue que vous sélectionnez est conservée d'une session à l'autre pour une feuille de route spécifique, sauf si vous la modifiez. Lorsque vous rouvrez la disposition de grille d'une feuille de route, la dernière vue sélectionnée s'applique. Si vous ne sélectionnez aucune vue, la vue standard s'affiche par défaut. Si la vue sélectionnée est ensuite supprimée par le propriétaire, la vue standard s'applique.
Gestion des listes de sélections de feuille de route
Configuration d'une liste de sélections globale par défaut
Les listes de sélections par défaut pour le regroupement d'éléments de feuille de route sont basées sur les valeurs définies par votre administrateur pour les attributs d'éléments de recherche suivants. Les éléments de recherche se trouvent sur l'objet Elément de feuille de route dans
PPM classique
:
  • Statut
    : l'élément de recherche contient les valeurs pour l'attribut Statut qui vous permet de grouper des éléments par statut dans des colonnes. Par exemple, tous les éléments de feuille de route non approuvés apparaissent sous la colonne Non approuvé(e).
  • Type
    : l'élément de recherche contient les valeurs de l'attribut Type qui vous permet de grouper des éléments par type. Par exemple, toutes les idées s'affichent sous la colonne Idée.
L'attribut d'élément de recherche Dans le plan est limité au système. Vous ne pouvez pas personnaliser l'élément de recherche pour ajouter d'autres valeurs. Vous pouvez uniquement modifier les étiquettes et les couleurs d'affichage pour les valeurs existantes.
Les listes de sélections par défaut sont globales et disponibles pour toutes les feuilles de route dans le système à des fins de groupement d'éléments de feuille de route. Leur affichage diffère d'une disposition à l'autre. Dans la disposition de chronologie, elles apparaissent sous forme de couloirs présentant des couleurs (facultatif). Dans la disposition d'espace d'informations, elles apparaissent sous forme de colonnes présentant des couleurs (facultatif). Dans la grille, elles s'affichent sous forme de colonnes.
Si aucune couleur par défaut n'est définie pour les valeurs de liste de sélections, l'application utilise le blanc par défaut. Vous pouvez personnaliser la couleur par défaut pour les listes de sélections globales par défaut.
Contactez l'administrateur système pour configurer les listes de sélections globales par défaut dans
PPM classique
. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Objets et attributs
Clarity
Studio
.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Ouvrez l'objet Elément de feuille de route et cliquez sur l'onglet
    Attributs
    .
  3. Sélectionnez l'attribut que vous voulez configurer. Par exemple :
    Statut
    ,
    Type
    ou
    Dans le plan
    .
  4. Configurez les propriétés suivantes :
    • Définissez l'ordre d'affichage des valeurs dans la liste.
    • Renommez des valeurs ou ajoutez-en d'autres à la liste pour les adapter aux besoins de votre entreprise.
    • Modifiez les mappages d'affichage de couleur prédéfinis.
    • Activez une liste de sélections d'éléments de recherche préalablement désactivée, ou désactivez un élément de recherche pour ne plus l'afficher comme liste de sélections.
      Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouvelles valeurs de liste de sélections aux colonnes pour les listes de sélections désactivées. L'apparence visuelle de la colonne est différente de celle des colonnes actives. Lorsque vous déplacez le dernier élément hors de la colonne de valeurs désactivées, cette colonne disparaît.
  5. Pour ajouter une nouvelle liste de sélections globale, cliquez sur
    Créer
    et définissez l'attribut d'élément de feuille de route et ses valeurs.
Veillez à ne pas confondre le champ
Type
, qui peut contenir des valeurs comme Investissement, Produit et Application dans le volet Détails, et un autre champ
Type
pouvant contenir des valeurs telles que Projet, Programme, Idée ou Fonctionnalité, comme dans les couloirs et dans la légende par exemple. La différence est subtile entre le
Type de feuille de route
et le
Type d'élément de feuille de route
.
Création d'une liste de sélections globale personnalisée
Vous pouvez créer votre propre liste de sélections personnalisée contenant des valeurs de groupement régies par la société. Les listes de sélections globales s'affichent sous les listes Couloirs ou Colonnes et Critère de couleur, sous
Toutes les feuilles de route
. Elles s'appliquent à toutes les feuilles de route.
Par exemple, vous pouvez créer une liste de sélections personnalisée appelée Business Outcomes pour grouper vos éléments de feuille de route à l'aide des valeurs suivantes :
  • Mobile
  • Technology Enhancement
  • Wow the Customers
La liste de sélections personnalisée s’affiche dans les attributs de groupement Colonnes et Critère de couleur. Vous pouvez alors sélectionner Business Outcomes à partir de l'attribut Colonnes pour afficher vos éléments de feuille de route groupés en colonnes en fonction de leurs résultats commerciaux. De plus, vous pouvez sélectionner Business Outcomes à partir de l'attribut Critère de couleur pour afficher vos éléments de feuille de route groupés par couleurs que vous associez aux résultats commerciaux.
Procédez comme suit
:
Remarque
: Contactez l'administrateur système pour configurer une liste de sélections globale dans
PPM classique
à l'aide des étapes de haut niveau suivantes. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Configuration des éléments de recherche
sous la section
Administration
.
  1. Dans l'outil d'administration, créez un élément de recherche Liste statique associé à l'objet Elément de feuille de route. Sélectionnez l'ordre de tri manuel de manière à définir l'ordre d'affichage des valeurs d'éléments de recherche dans l'interface utilisateur.
  2. Ajoutez vos valeurs personnalisées à l'élément de recherche. Les valeurs correspondent aux options de groupement contenues dans la liste de sélections d'une feuille de route.
  3. Réorganisez les valeurs manuellement.
  4. Dans l'objet Elément de feuille de route, créez un attribut. Le nom d'attribut correspond à celui de la liste de sélections qui s'affiche dans la feuille de route.
  5. Associez le nouvel attribut à l'élément de recherche Liste statique à l'aide du champ Type de données.
  6. Dans Mappages d'affichage, sélectionnez une couleur pour représenter chaque valeur d'élément de recherche.
  7. (Facultatif). Spécifiez une couleur par défaut pour chaque valeur d'élément de recherche. Si vous désactivez une valeur d'élément de recherche, sa couleur affectée disparaît de la feuille de route et est remplacée par la couleur par défaut.
Lorsque vous créez une liste de sélections globale, les éléments de feuille de route existants apparaissent d'abord dans la colonne ou le couloir Aucun(e) et sont triés par date de début. Vous pouvez ensuite déplacer ces éléments du Couloir Aucun(e) vers les autres couloirs. Si vous désactivez la liste de sélections dans
PPM classique
ou si vous la supprimez, les éléments apparaissent à nouveau dans la colonne ou le couloir Aucun(e).
Si vous supprimez l'attribut d'élément de feuille de route utilisé comme liste de sélections globale personnalisée, celle-ci sera supprimée de toutes les feuilles de route.
Création d'une liste de sélections locale
Créez une liste de sélections locale pour grouper des éléments par colonnes ou par couleur dans une feuille de route spécifique. Vous pouvez ensuite utiliser la liste de sélections dans toutes vos dispositions. Par exemple, si vous créez une liste de sélections Colonnes dans la disposition Espace d'informations, elle s'affichera dans les paramètres de la disposition Chronologie comme option sous Couloirs. Dans la disposition Grille, les options de liste de sélections apparaissent dans le panneau de colonnes.
Appliquez les options de liste de sélections à la disposition de la feuille de route. Par exemple, si vous créez une liste de sélections Colonnes, déplacez tout nouvel élément de feuille de route de la colonne Aucun(e) vers les nouvelles colonnes.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    ,
    Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    La fenêtre Gérer les listes de sélections apparaît.
  4. Cliquez sur
    Nouvelle liste de sélections
    .
  5. Entrez un nom de liste de sélections (par ex. : Business Outcomes).
  6. Ajoutez des options à votre liste de sélections. Nommez les options de manière à les faire correspondre aux valeurs de votre liste de sélections. Par ex. : Mobile, Technology Enhancement, etc.
  7. Pour sélectionner une couleur pour une option de liste de sélections, cliquez sur la case rouge à gauche de l'option. Sélectionnez une couleur dans la palette qui s'affiche.
  8. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer la liste de sélections et l'ajouter à la liste Colonnes ou Critère de couleur sous
    Cette feuille de route
    .
Si vous créez une liste de sélections de couleurs, une légende de couleurs s'affiche dans le coin inférieur droit de la page. La légende affiche les couleurs et leurs valeurs correspondantes dans la liste de sélections.
Exemple
: Sid a déjà compilé une feuille de route des efforts nouvellement entrepris par ses équipes de recherche. En explorant la feuille de route, Sid réalise qu'il veut grouper les éléments de feuille de route par équipe, mais ce groupement n'est actuellement pas défini. Il crée une liste de sélections Equipe pour ses cinq équipes, puis leur distribue les éléments de feuille de route disponibles. Il souhaite également disposer d'une méthode rapide pour indiquer le statut de ces éléments. Sid sélectionne Statut pour l'attribut Critère de couleur, ce qui entraîne l'affichage d'une légende au bas de la page, indiquant le statut reflété par chaque couleur. Il enregistre alors ces options dans sa vue de travail.
REMARQUE :
Lorsque vous basculez entre différents scénarios d'une feuille de route, le groupement actuellement sélectionné pour les éléments de feuille de route est conservé pour tous les scénarios.
Gestion des listes de sélections locales
Vous pouvez sélectionner une liste de sélections locale existante ou en rechercher une par nom. Après avoir sélectionné une liste de sélections, vous pouvez modifier ou supprimer des valeurs. Si vous supprimez une liste de sélections locale personnalisée qui est appliquée à une vue de feuille de route, la liste de sélections par défaut sera appliquée à la vue. Par exemple, vous avez sélectionné une liste de sélections locale (MyPicklist01) pour le groupement Colonnes de la disposition de tableau. Vous supprimez la liste de sélections. La vue s'actualise alors et applique la liste de sélections globale par défaut Statut au groupement Colonnes.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    , sur
    Espace d'informations
    ou sur
    Grille
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    La fenêtre Gérer les listes de sélections apparaît.
  4. Sélectionnez une liste de sélections à modifier.
  5. Modifiez les valeurs de liste de sélections comme suit :
    • Renommez, supprimez ou ajoutez des options.
    • Déplacez des options vers le haut ou le bas de la liste.
    • Modifiez les options de couleur.
    • Supprimez l'ensemble de la liste de sélections.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Suppression d'une option dans la liste de sélections locale
  • Si vous supprimez une option dans la liste de sélections, la colonne ou le couloir correspondant(e) est désactivé(e) et est indisponible dans les dispositions. Une fois tous les éléments de feuille de route déplacés hors de la colonne ou du couloir supprimé, celle-ci ou celui-ci disparaît.
  • Si vous supprimez une option de liste de sélections affectée à une couleur, les éléments de feuille de route existants continuent d'afficher la couleur. Une fois les éléments de feuille de route déplacés hors de la colonne ou du couloir avec couleur supprimé, celle-ci ou celui-ci disparaît.
Création de scénarios de planification de feuille de route
Un scénario est une copie des données de feuille de route portant un nom unique. Les scénarios vous permettent d'explorer les modifications apportées aux éléments de feuille de route dans le contexte d'un scénario de
simulation
. Par exemple :
comment pouvons-nous optimiser le retour sur investissement ?
Que se passe-t-il si nous ajoutons 50 ressources ? Que se passe-t-il si nous augmentons le prix contractuel de notre client et retardons la livraison de six mois ?
Vous pouvez créer plusieurs scénarios pour une feuille de route et indiquer le plan de coûts de référence et la référence. Lorsque vous générez un rapport sur les performances de portefeuille, vous pouvez utiliser un seul plan (par ex. : le plan de coûts de référence).
Exemple :
Sid prépare une réunion de partenaires pour examiner sa feuille de route Technology Work pour les six prochains mois. Les partenaires posent de nombreuses questions. Il souhaite y répondre visuellement pour leur permettre d'observer l'impact des modifications suggérées. Par exemple, John souhaite savoir si l'ajout d'autres ressources pour les éléments de feuille de route peut accélérer la commercialisation. Karen souhaite connaître l'impact d'une réduction du financement et de l'allocation de ressources réduites. Sid sélectionne le scénario par défaut et clique sur Enregistrer sous pour créer un scénario avec un nouveau nom. Il modifie le contenu pour refléter ces questions de scénario. Sid crée les scénarios suivants à partir du scénario par défaut :
  • Technology Work avec ressources supplémentaires
  • Technology Work avec réduction des ressources
Lorsque vous changez de scénario, seules les données des éléments de feuille de route sont modifiées. Tout le reste demeure identique, y compris les personnalisations de vue et le groupement.
Procédez comme suit :
Vous pouvez créer un scénario à partir d'une disposition de feuille de route en copiant un scénario existant ou le scénario par défaut.
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Scénarios
    .
    Si vous n'avez créé aucun scénario, le scénario par défaut s'affiche dans la liste déroulante Scénario. Si vous avez créé des scénarios, ils s'affichent également dans le menu.
  2. Sélectionnez scénario existant ou par défaut, puis sélectionnez
    Enregistrer sous
    pour en créer une copie.
  3. Attribuez un nom au nouveau scénario et cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. Modifiez les éléments de feuille de route spécifiques à ce scénario. Les modifications ne sont pas reflétées dans les autres scénarios.
Scénario par défaut
Si vous n'utilisez pas de scénarios, le système crée un scénario de feuille de route par défaut à l'aide des données de feuille de route de base et applique la balise Plan de coûts de référence. Le scénario par défaut et sa balise Plan de coûts de référence sont visibles uniquement après la création d'autres scénarios.
Référence
Vous pouvez baliser un seul scénario par feuille de route comme référence. Il n'est pas nécessaire de marquer un scénario comme référence. Si un scénario est déjà marqué comme plan de coûts de référence, vous ne pouvez pas le marquer comme référence. Vous pouvez supprimer un scénario de feuille de route balisé comme référence.
Plan de coûts de référence
Vous pouvez baliser un seul scénario par feuille de route comme plan de coûts de référence. Si aucun scénario n'existe pour une feuille de route, vous ne pouvez pas définir la balise de plan de coûts de référence du scénario par défaut sur Non. Le système doit toujours contenir un scénario de plan de coûts de référence. Si vous tentez de supprimer un scénario de feuille de route défini comme plan de coûts de référence, vous êtes invité à sélectionner un autre scénario comme plan de coûts de référence.
Gestion des scénarios d'une feuille de route
Vous pouvez modifier un élément de feuille de route et ses attributs dans tous les scénarios, mais chaque modification est propre à chaque scénario.
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Scénarios
    .
  2. Cliquez sur la liste déroulante
    Scénario
    et cliquez sur
    Gérer
    .
  3. Cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    en regard d'un scénario pour le gérer comme suit :
    • Renommez le scénario.
    • Supprimer le scénario
    • Définir le scénario comme plan de coûts de référence et supprimer la balise Plan de coûts de référence de tous les scénarios de plan de coûts de référence précédents
    • Définir le scénario comme référence et supprimer la balise de référence de tous les scénarios de référence précédents
    • Supprimer la balise d'une référence
  4. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Comparaison de scénarios dans la chronologie
Comparez deux scénarios de feuille de route dans la chronologie de manière à pouvoir évaluer vos différents scénarios de
simulation
et décider du meilleur plan d'action pour une feuille de route spécifique. Les comparaisons de scénarios de feuille de route vous permettent d'analyser les mêmes éléments de feuille de route dans deux scénarios différents.
Exemple :
Sid travaille sur la feuille de route Technology Work et les scénarios suivants :
  • Feuille de route Technology avec ressources supplémentaires
  • Feuille de route Technology avec financement réduit
Sid a une réunion planifiée avec les partenaires dans le but de soutenir et discuter du plan de coûts de référence qu'il a sélectionné pour la feuille de route Technology Work. Avant la réunion, Sid souhaite comparer chacun de ses scénarios de feuille de route. Sur base de la comparaison, il souhaite prendre des notes qui soutiennent le marquage d'un scénario spécifique comme plan de coûts de référence.
L'image suivante montre la barre d'outils de comparaison de scénarios.
scenario_comparison_toolbar_updated
scenario_comparison_toolbar_updated
Procédez comme suit :
Pour comparer des scénarios, vérifiez qu'il existe au moins un scénario de plus que le scénario par défaut.
  1. Ouvrez une feuille de route dans la disposition de chronologie.
  2. Cliquez sur
    Comparaison de scénarios
    pour lancer le mode de comparaison.
    Le menu Comparaison apparaît.
  3. Dans le menu
    Scénario
    , sélectionnez le premier scénario (Comparer à partir de).
  4. Dans le menu
    Comparaison
    , sélectionnez le deuxième scénario (Comparer jusqu'à).
    Les éléments de feuille de route du scénario
    Comparer jusqu'à
    sont représentés par les barres chronologiques inférieures avec fond de trame plus claire. Les éléments de feuille de route du scénario
    Comparer jusqu'à
    s'affichent dans le même couloir que leurs éléments de feuille de route
    Comparer à partir de
    correspondants.
  5. Utilisez les consignes suivantes pour comparer les éléments de feuille de route dans les deux scénarios :
    • Des lignes de dépendance apparaissent uniquement pour les éléments de feuille de route du scénario
      Comparer à partir de
      .
    • S'il existe des différences avec les éléments de feuille de route
      Comparer jusqu'à
      , une icône delta apparaît sur les éléments de feuille de route du scénario
      Comparer à partir de
      . Les éléments de feuille de route du scénario
      Comparer à partir de
      sont en lecture seule.
    • Des badges de mesures sur les éléments de feuille de route apparaissent uniquement pour le scénario
      Comparer à partir de
      . En outre, les totaux par couloir sont issus du scénario
      Comparer à partir de
      uniquement.
    • Le groupement par couloirs est orienté par le scénario
      Comparer à partir de
      .
    • Les éléments de feuille de route du scénario
      Comparer jusqu'à
      sont organisés par date et non par leur position ou groupement chronologique.
    • Si un élément de feuille de route est passé dans un autre couloir dans le scénario
      Comparer jusqu'à
      , il apparaît toujours dans le même couloir que l'élément de feuille de route du scénario
      Comparer à partir de
      . Vous pouvez facilement effectuer une comparaison visuelle, dans la mesure où les éléments de feuille de route
      Comparer à partir
      de et
      Comparer jusqu'à
      sont proches les uns des autres.
  6. Cliquez sur
    Afficher
    pour afficher les éléments de feuille de route qui résident dans le scénario
    Comparer jusqu'à
    , mais pas dans le scénario
    Comparer à partir de
    .
    La fenêtre
    Non compris dans
    <scénario>
    s'affiche. Cette fenêtre affiche les éléments qui ont été supprimés d'un scénario ou ajoutés à un scénario, mais pas l'autre scénario.
    Si l'élément de feuille de route ne fait pas partie de la portée d'affichage, il n'apparaît pas dans la fenêtre
    Non compris dans le scénario
    .
  7. Cliquez sur l'icône delta pour un élément de feuille de route
    Comparer à partir de
    pour afficher les attributs qui ont changé pour cet élément de feuille de route dans le scénario
    Comparer jusqu'à
    .
    Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche les attributs suivants uniquement s'ils ont été modifiés :
    • Dates de début ou de fin
    • Attribut du couloir
    • Attribut de couleur
    • Mesures
    Pour les attributs couloir, couleur et mesures, la comparaison repose sur les valeurs qui sont configurées dans la vue. Pour les attributs nombre, monnaie et date, la valeur delta entre les deux scénarios s'affiche sous la colonne DELTA.
  8. Cliquez sur
    X
    dans la bannière de comparaison pour sortir du mode de comparaison de scénarios.
Affichage des éléments de feuille de route en mode Comparaison de scénarios
  • Un élément de feuille de route avec une icône delta et aucun élément de feuille de route
    Comparer jusqu'à
    indique que l'élément n'existe pas dans le scénario
    Comparer jusqu'à
    . Passez la souris sur l'icône delta pour afficher tous les détails du scénario Comparer à partir de et des entrées NULL pour la colonne du scénario Comparer jusqu'à.
  • Pour faciliter la comparaison visuelle, vous pouvez cliquer sur l'élément de feuille de route
    Comparer à partir de
    pour mettre en surbrillance à la fois les éléments
    Comparer à partir de
    et
    Comparer jusqu'à
    .
  • Les règles de chevauchement ne s'appliquent pas aux éléments de feuille de route
    Comparer jusqu'à
    . Reportez-vous à la section
    Positionnement du chevauchement et éléments de feuille de route Comparer jusqu'à
    dans cet article.
  • Les éléments de feuille de route sont en lecture seule et vous ne pouvez pas les modifier.
Positionnement du chevauchement et éléments de feuille de route Comparer jusqu'à
En affichant les éléments
Comparer à partir de
et
Comparer jusqu'à
ensemble dans la chronologie, vous pouvez comparer un élément de feuille de route dans différents scénarios. Pour faciliter la comparaison, la logique de chevauchement des éléments de feuille de route ne s'applique pas à l'élément de feuille de route
Comparer jusqu'à
, dans la mesure où l'élément pourrait être déplacé tout en bas de la page, hors de vue. Etant donné que la logique de chevauchement s'applique à l'élément de feuille de route
Comparer à partir de
, lorsque vous sélectionnez l'élément, les éléments de feuille de route
Comparer à partir de
et
Comparer jusqu'à
sont tous les deux mis en surbrillance. La mise en surbrillance des deux éléments améliore la visibilité et la comparaison. L'image ci-dessous montre comment les éléments de feuille de route
Comparer à partir de
et
Comparer jusqu'à
sont tous les deux mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez l'élément
Comparer à partir de
.
visually_compare_roadmap_items
visually_compare_roadmap_items
Sélectionnez une unité d'organigramme organisationnel pour une feuille de route.
En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez limiter les associations d'organigramme organisationnel sur les objets de feuille de route. Seuls les utilisateurs disposant de droits d’accès au niveau de l'organigramme organisationnel ou de droits globaux sur la feuille de route peuvent afficher les objets de feuille de route associés à leur organigramme organisationnel. Pour associer des feuilles de route à une unité d'organigramme organisationnel, reportez-vous à la section dans la documentation d'administration de
PPM classique
. Après avoir associé une feuille de route à un organigramme organisationnel, vous pouvez sélectionner une unité d'organigramme organisationnel pour la feuille de route dans
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Accédez à une feuille de route. Vous devez disposer des droits d'accès à l'unité d'organigramme organisationnel ou de droits d'accès globaux sur la feuille de route pour pouvoir afficher ou modifier la feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Détails
    .
    L'attribut d'organigramme organisationnel associé à la feuille de route s'affiche.
  3. Sélectionnez une unité d'organigramme organisationnel pour la feuille de route.
    Dans l'exemple suivant, une feuille de route affiche un organigramme organisationnel associé nommé Organigramme organisationnel de feuille de route de portefeuille avec deux unités.
OBS GIF.gif
Application de filtres de recherche pour les feuilles de route et les éléments de feuille de route
Vous pouvez rechercher des feuilles de route et des éléments de feuille de route spécifiques ou appliquer des filtres.
Procédez comme suit :
  1. Dans la page de liste des feuilles de route, cliquez dans le champ
    Rechercher
    .
  2. Entrez une ID ou un nom de feuille de route.
  3. Pour rechercher des éléments de feuille de route, ouvrez une feuille de route.
  4. Entrez un nom ou un ID d'élément de feuille de route, ou sélectionnez des critères de filtrage tels que Statut, Propriétaire ou Sponsor.
Lors du filtrage d'éléments de feuille de route à l'aide de la recherche au format libre, le nom et l'ID de l'élément sont utilisés. L'ID de l'élément de feuille de route utilise le format de numérotation automatique RI00001. Supposons que l'administrateur système n'a pas modifié ce format ; si vous saisissez
R
,
I
ou
0
(zéro), tous les éléments de feuille de route seront renvoyés dans les résultats de recherche.
Pour afficher l'ID de feuille de route, ouvrez la feuille de route et cliquez sur
Détails
. Pour afficher l'ID de feuille de route, cliquez sur Panneau de colonnes dans la disposition de grille et ajoutez un ID d'élément de feuille de route à la grille.
Les filtres que vous sélectionnez restent actifs lorsque vous basculez entre les différentes dispositions dans une feuille de route.
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant, à un investissement personnalisé ou à une idée. Vous voyez uniquement les projets, les investissements personnalisés ou les idées pour lesquels vous disposez au minimum de droits d'affichage.
Création et utilisation d'attributs personnalisés pour les feuilles de route
Sid est gestionnaire de portefeuilles et crée des feuilles de route pour élaborer des plans descendants et des initiatives. Il souhaite joindre un attribut personnalisé appelé niveau de confiance aux éléments de feuille de route. Il peut définir le niveau de confiance sur Elevé(e), Faible ou Moyen(e) et l'utiliser pour orienter ses décisions relatives aux investissements. Découvrons comment l'administrateur
Clarity
aide Sid en créant d'abord un élément de recherche, puis un attribut personnalisé.

Procédez comme suit :
  1. Ouvrez
    PPM classique
    et sélectionnez
    Objet
    s.
  2. Dans le champ Nom d'objet, saisissez
    Elément de feuille de route
    et appuyez sur Entrée.
  3. Sélectionnez l'objet
    Elément de feuille de route
    .
  4. Sélectionnez l'onglet
    Attributs
    , puis cliquez sur
    Créer
    pour créer un attribut.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    pour finaliser vos modifications.
Utilisation des processus avec les feuilles de route
Dans cette version, l'objet Feuilles de route a été amélioré pour prendre en charge les processus. Vous pouvez désormais appeler des processus en fonction de la création ou de la mise à jour de feuilles de route. Les clients peuvent désormais utiliser un processus pour envoyer un élément de feuille de route vers un autre système (tel que Rally) à des fin d'exécution.
  • Les feuilles de route sont des événements activés pour permettre l'exécution des processus.
  • Les feuilles de route s'affichent en tant qu'option sous l'objet principal des processus.
  • Vous pouvez exécuter des processus lors de la création et de la mise à jour de feuilles de route.
  • Les feuilles de route sont automatiquement activées après la mise à niveau. Les clients peuvent désactiver l'indicateur Activé pour les événements.
  • Vous pouvez afficher les processus exécutés à partir d'une feuille de route uniquement dans
    PPM classique
    .
  • Les processus créés avec des actions requièrent encore des opérations au niveau du système
    PPM classique
    .
  • Vous ne pouvez pas exécuter des processus sur des éléments de feuille de route. Toutefois, la condition de démarrage des processus peut utiliser une feuille de route, des éléments de feuille de route ou des attributs de dépendance d'élément de feuille de route.
  • Si vous modifiez le nom d'un investissement personnalisé, l'indicateur Activé pour les événements est désactivé.
  • Si vous créez un processus d'action, le lien de notification permettant d'accéder à la feuille de route ne fonctionne pas.
  • Il n'est pas possible de démarrer un processus à la demande, même si vous sélectionnez cette option dans sa définition. Vous pouvez exécuter ces processus à l'aide du job Exécuter un processus.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des processus dans
Clarity
, reportez-vous à la section Configuration des processus.