Configuration de la vue de lignes de séparation pour les portefeuilles

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Les gestionnaires de portefeuilles et les partenaires du portefeuille utilisent la vue Ligne de séparation pour classer les investissements par priorité et les justifier dans votre portefeuille. La ligne de séparation représente un point d'analyse de votre liste d'investissements de portefeuille. Par exemple, la ligne de séparation peut afficher l'endroit où l'objectif de la contrainte principale du budget total est atteint. Par défaut, les investissements approuvés dont la date de fin est la plus récente sont classés en haut de la liste dans la vue. Les investissements non approuvés dont la date de fin est plus éloignée figurent en bas de liste.
Vous pouvez définir des règles pour configurer vos propres critères personnalisés pour le classement initial d'investissements. Lorsque vous révisez la liste des investissements à l'occasion des réunions de planification du portefeuille avec vos partenaires, vous pouvez évaluer le classement des tâches prioritaires en fonction des contraintes de portefeuille définies en termes de coûts, de bénéfices et de ressources au fil du temps. En fonction des commentaires de vos partenaires, vous pouvez ajuster manuellement la priorité pour justifier vos investissements actuels et remplacer les règles de classement prédéfinies.
Par exemple, vous pouvez déterminer un objectif de coût prévu pour un plan de portefeuille, puis définir la configuration de la ligne de séparation de façon à l'aligner sur le
coût prévu
de la contrainte principale. La ligne de séparation apparaît dans votre liste des investissements au point où l'objectif de coût prévu est atteint. Tous les éléments qui se trouvent au-dessus de la ligne de séparation sont couverts par le coût prévu du portefeuille ; et tous les éléments qui se trouvent sous la ligne de séparation dépassent le coût prévu.
Tandis que la contrainte principale détermine l'emplacement de l'affichage de la ligne de séparation dans la liste, les règles de classement déterminent les investissements à afficher au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation. Vous pouvez remplacer manuellement les éléments qui se trouvent au-dessus de la ligne de séparation en faisant glisser la ligne de séparation ou des investissements vers un autre endroit de la liste. Lorsque vous réorganisez la ligne de séparation ou les investissements dans la liste, l'écart qui en découle entre les contraintes cibles et les coûts totaux de votre portefeuille s'affiche.
L'illustration suivante concerne la vue Lignes de séparation et les outils permettant d'afficher les informations de portefeuille de votre choix.
This image shows the user interface elements on the Waterlines view.
  1. Barre d'outils
    : permet de définir des règles de classement des investissements, d'afficher des jauges de contrainte dans la partie inférieure de la vue et d'afficher les données cumulées mises à l'échelle pour le temps pour les investissements dans le diagramme de Gantt.
  2. Liste déroulante de plan
    : permet de sélectionner des plans existants pour le portefeuille. La vue Lignes de séparation change afin de refléter les données incluses dans le plan.
  3. Liste déroulante des contraintes de cumul
    : permet de sélectionner la contrainte de portefeuille à afficher dans les lignes de cumul.
  4. Lignes de cumul
    : affichent les données cumulées mises à l'échelle pour le temps correspondant aux valeurs au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation ainsi que les valeurs d'écart pour une contrainte de portefeuille sélectionnée.
  5. Jauges de contrainte
    : affiche les informations d'écart concernant les totaux au-dessus et en dessous de la ligne de séparation. Les contraintes de colonne que vous affichez dans la liste apparaissent également sous forme de jauges de contrainte.
Procédez comme suit :
Vérifier les prérequis
Avant de commencer la configuration de l'affichage des lignes de séparation, vérifiez que les tâches suivantes ont été réalisées :
  • Consultez l'article
    Gestion des portefeuilles
    .
  • Sélectionnez les investissements de portefeuille et synchronisez le portefeuille avec les dernière informations du produit.
  • Créez autant de plans de portefeuille que vous souhaitez en personnaliser.
  • Créez les objectifs du portefeuille et des plans.
Configuration des colonnes de contrainte de la vue Ligne de séparation
Pour afficher les informations que vous voulez inclure dans la vue Ligne de séparation, commencez par configurer les colonnes. Par exemple, pour utiliser le coût prévu comme contrainte principale que la ligne de séparation suivra, configurez la vue Ligne de séparation pour afficher la colonne Coût prévu. Les colonnes que vous ajoutez à la vue Ligne de séparation dépendent des besoins de votre entreprise et de la gestion de vos investissements.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
  2. Ouvrez le portefeuille et cliquez sur Lignes de séparation.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Plan et sélectionnez le portefeuille ou un plan de portefeuille.
  4. Cliquez sur l'icône Options et cliquez sur Configurer.
    La page Disposition des colonnes de la liste s'affiche.
  5. Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez les colonnes de la vue Ligne de séparation et déplacez-les vers la liste Colonnes sélectionnées à l'aide des flèches.
    Si vous avez ajouté des rôles totaux à vos objectifs, vous pouvez sélectionner le rôle à afficher comme colonne dans la vue Ligne de séparation. Par exemple, si vous sélectionnez DBA comme rôle dans l'onglet Objectifs de votre portefeuille, une option appelée
    Rôle : DBA
    devient disponible pour sélection en tant que colonne
    .
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. (Facultatif) Pour élargir une colonne, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Section Colonne de liste, cliquez sur Champs.
    2. Cliquez sur l'icône Propriétés de l'étiquette de colonne.
    3. Augmentez le nombre dans les champs Largeur de colonne et cliquez sur Enregistrer et Revenir.
    4. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
    Vous pouvez également déplacer par glissement le bord des colonnes dans la vue Ligne de séparation pour augmenter ou diminuer la largeur des colonnes.
  8. Révisez vos colonnes dans la vue Ligne de séparation et modifiez-les si nécessaire.
    Si vos nouvelles colonnes ne sont pas visibles, déplacez par glissement la partie Gantt de la vue vers la droite. Vous pouvez également développer ou réduire le diagramme de Gantt à l'aide de l'icône qui se trouve en haut de la liste.
Définition et application des règles de classement
Les règles de classement déterminent l'emplacement d'affichage des investissements dans la liste de la vue Ligne de séparation. Créez un classement en affectant des poids à des attributs d'investissement qui s'appliqueront à vos investissements. Par exemple, vous pouvez pondérer des investissements approuvés de sorte à les classer à un niveau supérieur aux investissements non approuvés. Lorsque les calculs de classement sont effectués pour tous les investissements, les investissements approuvés apparaissent à un niveau supérieur dans le classement de la liste. Plus vous incluez de règles de classement, plus les calculs seront complexes et les résultats variables. Etudiez avec précaution les règles que vous définissez pour le classement initial.
La pondération que vous affectez aux attributs est relative. Sélectionnez les attributs d'investissement à pondérer et affectez un poids en fonction des besoins de votre entreprise. Le classement initial fournit un endroit de départ pour une évaluation du portefeuille ou du plan. Pour justifier votre portefeuille, déplacez manuellement des investissements dans la liste et consultez les résultats de vos modifications.
Voici la procédure de définition des règles de classement :
  • Sélectionnez la contrainte de portefeuille principale pour la ligne de séparation. Par exemple, sélectionnez Coût prévu comme contrainte principale. Dans ce cas, la ligne de séparation s'affiche dans la liste à l'emplacement où le montant du coût prévu pour le portefeuille est dépassé. De même, sélectionnez Bénéfice prévu comme contrainte de portefeuille principale. Dans ce cas, la ligne de séparation s'affiche au point où le bénéfice prévu est réalisé.
  • Sélectionnez les attributs d'investissement disponibles au niveau du portefeuille et affectez des poids aux attributs. Vous pouvez sélectionner à partir de tous les attributs disponibles pour tous les types d'investissement inclus dans le portefeuille.
  • Pour indiquer une importance plus élevée, affectez un poids supérieur à l'attribut. Pour indiquer une importance moins élevée, affectez un poids inférieur. Par exemple, pour indiquer que l'attribut % d'avancement pour un investissement est plus important, affectez-lui un poids supérieur aux autres attributs.
  • Si vous sélectionnez un attribut qui est un élément de recherche, vous pouvez affecter des poids à chaque valeur de l'élément de recherche.
Lorsque vous créez un plan pour un portefeuille, le plan hérite des règles de classement du portefeuille. Lorsque vous copiez un plan, le plan copié hérite des règles de classement du portefeuille.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
  2. Ouvrez le portefeuille et cliquez sur Lignes de séparation.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Plan et sélectionnez le portefeuille ou un plan de portefeuille.
  4. Cliquez sur Règles de classement, puis sur Définir les règles de classement.
    La page Critères de priorité apparaît.
  5. Dans le champ Contrainte principale, sélectionnez l'attribut d'investissement que la ligne de séparation utilisera comme contrainte principale.
    Par exemple, si vous voulez utiliser le coût prévu comme contrainte principale, sélectionnez Coût prévu. La ligne de séparation s'affiche lorsque l'objectif de coût prévu est dépassé dans votre liste d'investissements.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Sélectionnez la case à cocher pour tous les attributs auxquels vous voulez appliquer des règles de classement et cliquez sur Ajouter.
    Les attributs s'affichent sur la page Critères de priorité.
  8. Pour chaque attribut, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez la méthode de classement.
    2. Pour indiquer la pondération, saisissez une valeur numérique dans le champ Pondération des attributs. Si vous sélectionnez un attribut de type élément de recherche, cliquez sur Pondération de la valeur de l'élément de recherche dans la ligne d'attribut pour indiquer une pondération pour chaque valeur de l'élément de recherche.
  9. Une fois les règles de classement définies pour les attributs sélectionnés, cliquez sur Enregistrer et revenir.
  10. Cliquez sur Règles de classement, puis sur Exécuter les règles de classement.
    Les calculs des règles de classement sont effectués et la liste dans la vue Ligne de séparation est réorganisée. La ligne de séparation apparaît dans la liste au point où le portefeuille dépasse la contrainte principale.
  11. Si la liste des investissements est longue, cliquez sur Rechercher une ligne de séparation pour accéder à la ligne de séparation.
Equilibrage des contraintes de coût et de ressource du portefeuille
Pour afficher les détails des performances de votre portefeuille pour son horizon de planification, affichez les données cumulées de la ligne de séparation pour une contrainte de portefeuille spécifique pendant une période donnée. Par exemple, pour afficher l'impact de la contrainte de coût prévu sur les investissements du portefeuille, sélectionnez la contrainte et affichez les valeurs de cumul suivantes :
  • Au-dessus de la ligne de séparation
  • En dessous de la ligne de séparation
  • Objectif distribué
  • Ecart entre l'objectif distribué et les valeurs au-dessus de la ligne de séparation
  • Les valeurs d'écart négatives s'affichent en rouge
Vous pouvez modifier l'échelle pour afficher un organigramme des valeurs de cumul par créneau, mensuel ou trimestriel par exemple. Les détails du cumul permettent de restreindre les problèmes afin d'équilibrer la capacité d'une demande donnée. Par exemple, vous pouvez modifier les dates d'investissement pour essayer d'équilibrer un écart négatif dans votre coût prévu pour un trimestre donné.
Les conditions suivantes déterminent le comportement des lignes de cumul :
  • Paramètres d'affichage de la vue Lignes de séparation : Si vous appliquez un filtre à la vue ou que vous masquez le diagramme de Gantt, les lignes d'agrégation ne s'affichent pas.
  • Modifications apportées aux données de l'investissement dans la vue Lignes de séparation : Les lignes d'agrégation se synchronisent avec les modifications que vous apportez à la vue. Par exemple, si vous redonnez priorité à la liste d'investissements ou que vous changez les dates d'investissement, les lignes de cumul sont recalculées afin de refléter ces modifications.
  • Statut de connexion de l'utilisateur : la contrainte de portefeuille que vous sélectionnez en vue de son cumul s'applique uniquement à une session de connexion. Si vous vous déconnectez, les ensembles ne sont pas enregistrés. Pour afficher de nouveau les valeurs, resélectionnez une contrainte de portefeuille à cumuler.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
  2. Ouvrez le portefeuille et cliquez sur Lignes de séparation.
  3. Cliquez sur la liste déroulante de contrainte Cumuler et sélectionnez la contrainte de portefeuille pour laquelle vous voulez afficher des valeurs de ligne de séparation cumulées.
    Les lignes de cumul s'affichent en dessous de la liste d'investissements et du diagramme de Gantt.
  4. Pour afficher les nombres cumulés mis à l'échelle pour le temps pour chaque investissement relatif à une contrainte, allez dans la barre d'outils et cliquez sur Afficher les valeurs.
    Les nombres cumulés s'affichent au-dessus des barres Gantt.
Vérification de vos sélections dans la vue Ligne de séparation.
Vérifiez que les résultats de la ligne de séparation sont ceux attendus. Les contraintes de colonne que vous affichez dans la liste apparaissent également sous forme de jauges de contrainte dans la partie inférieure de la liste. Les jauges fournissent des informations sur les écarts des totaux au-dessus et en dessous de la ligne de séparation.
Si les jauges de contrainte ne sont pas visibles, allez dans la barre d'outils et cliquez sur Afficher les totaux.
Les investissements ajoutés au portefeuille après le dernier classement s'affichent en haut de la liste dans la vue Ligne de séparation. Le classement Non classé est affecté aux investissements dans la colonne Classement. Les investissements portant ce classement ne sont pas inclus dans les totaux de la vue Ligne de séparation. Exécutez les règles de classement pour inclure à nouveau des investissements récemment ajoutés.
Pour déterminer les déficits ou les excédents pour une contrainte de portefeuille en fonction des heures, reportez-vous aux valeurs de la ligne d'agrégation. Pour faciliter l'équilibrage du portefeuille, effectuez les réglages nécessaires au niveau de la contrainte.
Enregistrement ou rejet des modifications en attente
Les modifications que vous apportez à la vue de lignes de séparation sont enregistrées en tant que modifications en attente que vous pouvez enregistrer de façon permanente ou rejeter. Toutes les modifications en attente sont enregistrées dans une zone temporaire jusqu'à ce que vous puissiez les valider ou les rejeter. Le bouton Ignorer les modifications est activé lorsque la vue comprend des modifications en attente.
Si vous quittez la vue Lignes de séparation ou que vous vous déconnectez de l'application, les modifications en attente sont enregistrées. Lorsque vous vous reconnectez, vous pouvez accepter ou rejeter les modifications.
Les modifications en attente s'affichent avec un indicateur rouge qui disparaît lorsque vous les enregistrez ou les rejetez. Par exemple, les modifications suivantes sont enregistrées en tant que modifications en attente dans la vue Lignes de séparation :
  • Pour augmenter ou réduire le classement d'un investissement, faites glisser ce dernier et déposez-le à l'endroit de votre choix.
  • Vous modifiez les attributs d'investissement, tels que les dates de début et de fin en modifiant les barres du diagramme de Gantt ou en modifiant les cellules de la grille.