Vues d'objet de l'accélérateur PMO

ccppmop1591
Une vue d'objet détermine comment les informations s'affichent sur une page pour cet objet. Les vues d'objet suivantes sont disponibles dans
PPM classique
:
  • Vue Propriétés. Cette vue permet aux utilisateurs d'entrer des informations concernant un objet.
  • Vue Colonne de liste. Cette vue affiche les informations concernant les instances d'objet sous forme de lignes et de colonnes.
  • Vue Filtre de liste. Cette vue est une section qui apparaît en haut d'une vue Colonne de liste et qui permet aux utilisateurs de rechercher des informations et de les filtrer.
Lors de l'installation de l'accélérateur PMO, certaines vues d'objet sont réinstallées afin d'afficher les informations de manière différente par rapport à l'installation par défaut de
PPM classique
.
Si vous avez utilisé
PPM classique
Studio pour configurer les vues
PPM classique
, ces configurations ne seront pas modifiées. Elles ne sont pas remplacées par le contenu nouveau ou modifié durant l'installation de PMO. Utilisez les informations fournies dans cette section pour comparer les vues PMO avec les vues
PPM classique
par défaut. Vous pourrez ensuite décider de modifier vos configurations
PPM classique
existantes ou d'appliquer le nouveau contenu PMO.
2
2
Affectation
Le tableau suivant répertorie toutes les vues d'affectation qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Affectation
Propriétés de l'affectation (modification)
Liste des affectations de tâches
Pour appliquer la vue Liste des affectations de tâches, appliquez également la vue Propriétés de l'affectation. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues d'affectation de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de l'affectation
Pour consulter les propriétés d'affectation, ouvrez une tâche de projet et cliquez sur l'icône de propriétés dans la section Affectations. La page Propriétés s'affiche par défaut.
  • Général
    Contient des informations générales sur les affectations. Ces informations sont organisées dans les sections suivantes :
    • Général
      Cette section inclut : Ressource, Rôle, Début, Fin, Charge restante, Charges constatées, EàA, Statut, Modèle de répartition de charge, Début de la référence, Fin de la référence, Charge restante en attente, Charges constatées en attente et Date butoir des charges constatées.
    • Détail de la charge restante
      Cette section n'est pas modifiée dans l'accélérateur PMO.
Vues des listes d'affectations
Pour afficher une liste d'affectations :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. Sélectionnez une tâche qui contient des affectations.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de l'affectation en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page de propriétés des ressources ou des rôles en cliquant sur leurs noms.
    • Consulter la ressource, le rôle, le modèle de répartition de charge, la date de début et celle de fin, les charges constatées, le coût réel (CRTE), la charge restante et l'estimation à l'achèvement.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique la charge restante pour chaque affectation sur une période de sept semaines, à compter de la semaine en cours.
Baseline
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de référence qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Baseline
Propriétés de révision de la référence (création et modification)
Liste des révisions de la référence
Filtre de révisions de la référence
Pour appliquer la vue Liste des révisions de la référence, appliquez également les vues Propriétés de révision de la référence et Filtre de révisions de la référence. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues de référence de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de la référence
Pour consulter les propriétés d'une référence, ouvrez une révision de la référence d'un investissement. La page Propriétés s'affiche par défaut.
  • Général
    Contient des informations générales sur les révisions de la référence. Ces informations sont organisées dans les sections suivantes :
    • Général
      Cette section inclut : Nom de la révision, ID de la révision, Description, Début de la référence, Fin de la référence et case à cocher Révision actuelle.
    • Effort et coût de référence
      Cette section inclut : BàA et Coût du budget à l'achèvement.
    • Performances par rapport à la référence actuelle
      Cette section inclut : Valeur prévue (CBTP), Valeur de l'en cours (CBTE), Coût réel (CRTE), Ecart de coût (EC), % d'écart de planification (EP), Indice de performance des coûts (IPC) et Indice de performance de la planification (IPP).
Vues des listes de références
Pour consulter une liste de références :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Sélectionnez un projet.
  3. A partir du menu de contenu des propriétés, cliquez sur Référence.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la référence en cliquant sur le nom de la révision de la référence.
    • Afficher le nom de la révision, l'ID de la révision, la case à cocher Révision actuelle, la date de début de la référence et celle de fin, ainsi que le budget à l'achèvement et son coût. La révision actuelle est mise en surbrillance dans la liste.
Vues des filtres de références
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
Dans cette vue, vous pouvez filtrer les données par nom de révision, ID de révision, révision actuelle, date de début de la référence et date de fin de la référence. Par défaut, la valeur Révision actuelle est définie sur Tout.
Demande de changement
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de demandes de changement qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Demande de changement
Propriétés de la demande de changement (Créer et Modifier)
Liste de demandes de changement
Filtre de demande de changement
Pour appliquer la vue Liste de demandes de changement, appliquez également les vues Propriétés de la demande de changement et Filtre de demande de changement. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues relatives aux demandes de changement de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de la demande de changement
Pour afficher les propriétés de la demande de changement, ouvrez une demande de changement d'un projet. La page Général s'affiche par défaut.
  • Général
    Cette page contient des informations générales à propos des demandes de changement et inclut les sections suivantes :
    • Général
      Cette section inclut les informations suivantes : Nom de la demande de changement, ID de la demande de changement, Description, Catégorie, Priorité, Inclure dans le rapport de statut, Problème/Risque initial (affiché si la demande de changement est créée suite à un problème ou un risque), Statut, Propriétaire, Motifs et Date de la prochaine révision.
    • Détails
      Cette section inclut les informations suivantes : Document, Impact sur la référence, Impact sur les autres projets, Modification du coût, Modification de la planification, Modification des ressources, Date de clôture prévue, Bénéfices, Date de clôture, Date de la dernière mise à jour, Dernière mise à jour par, Date de création, et Créé(e) par.
    • Evaluation
      Cette section inclut les informations suivantes : Evaluateur, Date d'évaluation, Approuvé(e) par et Date d'approbation.
Vues Liste de demandes de changement
Pour afficher une liste de demandes de changement :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez un projet.
    La page Propriétés s'affiche.
  3. Cliquez sur Risques/problèmes/changements.
  4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Demande de changement.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la demande de changement en cliquant sur son nom.
    • Afficher les champs Demande de changement, Catégorie, Priorité, Statut, Propriétaire, Date de clôture prévue et Date de la dernière mise à jour.
Vues Filtre de demande de changement
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
Dans cette vue, vous pouvez filtrer les données par nom de demande de changement, ID de demande de changement, catégorie, priorité, statut et propriétaire. Par défaut, les paramètres Catégorie, Priorité et Statut sont définis sur Tout.
Plans de coûts et de bénéfices
Le tableau suivant présente toutes les vues de plans de coûts et de bénéfices qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Plan de bénéfices
Propriétés du plan de bénéfices (création et modification)
Liste des plans de bénéfices
Filtre Plan de bénéfices
Détail du plan de bénéfices
Propriétés du détail du plan de bénéfices (création et modification)
Liste Détail du plan de bénéfices
Liste Détail du plan de bénéfices de l'idée
Filtre Détail du plan de bénéfices
Filtre Détail du plan de bénéfices de l'idée
Plan de coûts
Propriétés du plan de coûts (création et modification)
Liste Plan de coûts
Filtre Plan de coûts
Liste des budgets
Filtre Budget
Détail du plan de coûts
Propriétés du détail du plan de coûts (création et modification)
Liste Détail du plan de coûts
Liste Détail de la facturation du plan de coûts
Filtre Détail du plan de coûts
Filtre Détails du plan budgétaire
Pour appliquer les vues Plan de coûts et Listes des plans de bénéfices, appliquez également les vues Propriétés du plan de coûts et Filtre Plan de coûts, ainsi que les vues Propriétés du plan de bénéfices et Filtre du plan de bénéfices. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues Plan de coûts et Plan de bénéfices du module de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés des plans de coûts et de bénéfices
Pour consulter les propriétés des plans de coûts et de bénéfices, ouvrez un plan de coûts ou de bénéfices d'un investissement, puis cliquez sur l'icône de propriétés. La page Propriétés s'affiche par défaut.
  • Plan de bénéfices
    Cette page inclut : Nom du plan, ID du plan, Description, Type de période, Période de début et Fin de la période.
  • Détails du plan de bénéfices
    Cette page inclut : Description, Classe de bénéfices et Sous-classe de bénéfices. Les classes et sous-classes de bénéfices sont installées avec le module de l'accélérateur PMO.
  • Plan budgétaire et de coûts
    Champs inclus dans cette page : Nom du plan, ID du plan, Description, Type de période, Période de début et Fin de la période, Plan de bénéfices, Devise, case à cocher Plan de coûts de référence et Attributs de groupement.
  • Soumettre le plan de coûts au budget
    Champs inclus dans cette page : Nom du plan, ID du plan, Description, Type de période, Période de début et Fin de la période, Plan de bénéfices, Option Soumettre, Devise, case à cocher Plan de coûts de référence, Statut et Attributs de groupement.
  • Détail du plan de coûts et Détails du plan budgétaire
    Cette page inclut les attributs de groupement sélectionnés pour le plan de coûts.
Vues des listes des plans de coûts et de bénéfices
Pour consulter les listes des plans de coûts ou de bénéfices :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez le projet, puis cliquez sur Plans financiers.
  3. Sélectionnez Plans de coûts, Plans de bénéfices ou Plans budgétaires dans la liste déroulante.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Plan de bénéfices
      • Accéder à la page de propriétés du plan de bénéfices en cliquant sur l'icône de propriétés.
      • Accéder à la page répertoriant les détails du plan de bénéfices en cliquant sur le nom du plan.
      • Consulter le nom de plan, le type de période, la période de début et de fin, ainsi que le bénéfice prévu.
    • Détails du plan de bénéfices et détails du plan de bénéfices de l'idée
      • Consulter la classe de bénéfices, la sous-classe de bénéfices, la description, le bénéfice total, le bénéfice réalisé et l'écart de bénéfice.
      • Consulter une valeur mise à l'échelle pour le temps, qui indique, pour chaque entrée de détail du plan, le bénéfice, le bénéfice réalisé et l'écart de bénéfice, à compter de la période de début du plan.
    • Plan de coûts
      • Accéder à la page de propriétés du plan de coûts en cliquant sur l'icône de propriétés.
      • Accéder à la page répertoriant les détails du plan de coûts en cliquant sur le nom du plan.
      • Accéder à la page de propriétés du plan de bénéfices en cliquant sur le nom du plan de bénéfices.
      • Consulter le nom du plan, la définition du plan de coûts de référence, la case à cocher Plan de coûts de référence, le type de période, la période de début et de fin, ainsi que le coût prévu et le plan de bénéfices. Le plan de coûts de référence est mis en surbrillance dans la liste.
    • Budget Plan
      • Accéder à la page de propriétés du plan budgétaire en cliquant sur l'icône de propriétés.
      • Accéder à la page répertoriant les détails du plan budgétaire en cliquant sur le nom du plan.
      • Accéder à la page de propriétés du plan de bénéfices en cliquant sur le nom du plan de bénéfices.
      • Consulter le nom du budget, la case à cocher Actuel(le), le statut, la révision, le type de période, la période de début et de fin, ainsi que le coût budgétaire et le plan de bénéfices. Le plan de coûts de référence est mis en surbrillance dans la liste.
    • Détails du plan de coûts et du plan budgétaire - Vue de la devise d'investissement
      • Consulter les attributs de groupement sélectionnés : Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Rôle de la ressource, Ressource, Département, Emplacement, Classe de ressources, Code de valorisation, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2.
      • Consulter le coût total, le coût réel et l'écart de coût.
      • Consulter une valeur mise à l'échelle pour le temps, qui indique, pour chaque entrée de détail du plan, le coût, le coût réel et l'écart de coût, à compter de la période de début du plan.
    • Détails du plan de coûts et du plan budgétaire - Vue de la devise de facturation
      • Consulter les attributs de groupement sélectionnés : Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Rôle de la ressource, Ressource, Département, Emplacement, Classe de ressources, Code de valorisation, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2.
      • Consulter le total des unités, le coût total de facturation et le chiffre d'affaires de facturation total.
      • Consulter une valeur mise à l'échelle pour le temps, qui indique, pour chaque entrée de détail du plan, les unités, le coût de facturation et le chiffre d'affaires de facturation, à compter de la période de début du plan.
Vues des filtres des plans de coûts et de bénéfices
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Plans financiers
    • Filtrer les plans de bénéfices par Nom du plan, ID du plan, Période de début et Fin de la période.
    • Filtrer les plans de coûts par Nom du plan, ID du plan, Plan de coûts de référence, Période de début et Fin de la période. Par défaut, la valeur Tout est affectée à Plan de coûts de référence.
    • Filtrer les plans budgétaires par Nom du budget, ID du budget, Actuel(le), Statut Période de début et Fin de la période. Par défaut, la valeur Tout est affectée à Actuel(le).
  • Détail du plan financier
    • Pour afficher les détails du plan de bénéfices et du plan de bénéfices de l'idée, filtrez les données en fonction de la classe de bénéfices, de la sous-classe de bénéfices et de la description. Par défaut, la classe et la sous-classe de bénéfices sont définies sur Tout.
    • Filtrer le détail du plan de coûts par Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Rôle de la ressource, Ressource, Département, Emplacement, Classe de ressources, Code de valorisation, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Classe de ressources et Code de valorisation.
    • Filtrer le détail du plan budgétaire par Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Rôle de la ressource, Ressource, Département, Emplacement, Classe de ressources, Code de valorisation, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type de coût, Code d'imputation, Classe de transactions, Classe de ressources et Code de valorisation.
Allocation GL et crédit de ressource
Le tableau suivant présente toutes les vues relatives à l'allocation GL et au crédit de ressource qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Allocation GL
Allocations GL - Pages Propriétés des débits (création et modification)
Propriétés des débits de règle standard (création et modification)
Liste des règles de débit
Filtre des règles de débit
Liste des règles standard
Filtre des règles standard
Détail de l'allocation GL
Propriétés du détail de la règle de frais généraux (création et modification)
Liste des détails de la règle de frais généraux
Filtre Détail de la règle de frais généraux
Liste Détail de la règle de débit
Liste des détails de la règle standard
Crédit de ressource
Propriétés du crédit de ressource (création et modification)
Liste des crédits de ressource
Filtre Crédit de ressource
Détail du crédit de ressource
Liste des détails du crédit de ressource
Pour appliquer les vues Allocation GL et Crédit de ressource, appliquez également les vues de propriétés et de filtre correspondantes. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans
PPM classique
Studio.
Lorsque vous appliquez les vues Allocation GL et Crédit de ressource du module de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de l'allocation GL et du crédit de ressource
La vue de propriétés vous permet de définir des informations de base concernant les règles de contre-passation, notamment pour le débit et le crédit, les frais généraux et les coûts standard. Pour consulter les propriétés de contre-passation, ouvrez la règle de débit d'un investissement ou accédez à l'outil Administration et ouvrez une règle standard, de frais généraux ou de crédit. La page Propriétés s'affiche par défaut.
  • Règles de débit de l'allocation GL
    Cette page inclut les éléments suivants : description de la contre-passation, type de coût, code d'imputation, classe de transactions, code de valorisation, valeur utilisateur 1, valeur utilisateur 2, statut, code d'allocation et case à cocher Imputer les coûts restants aux frais généraux.
  • Règles standard
    Cette page inclut les éléments suivants : description de la contre-passation, entité, type de coût, code d'imputation, classe de transactions, code de valorisation, valeur utilisateur 1, valeur utilisateur 2, statut, code d'allocation et case à cocher Imputer les coûts restants aux frais généraux.
  • Règles de crédit de ressource
    Cette page inclut : Description de la règle de crédit, Entité, Département, Emplacement, Classe de transactions, Classe de ressources, Statut et Code de crédit de ressource.
  • Détail de la règle de débit
    Cette page inclut : Compte GL et Département.
  • Détail de la règle standard
    Cette page inclut : Compte GL et Département.
  • Détail de la règle de crédit de ressource
    Cette page inclut : Compte GL et Département.
  • Détail de la règle de frais généraux
    Cette page inclut : Compte GL, Entité et Département.
Vues des listes d'allocations GL et de crédits de ressource
Pour afficher une liste de règles de débit :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez le projet, puis cliquez sur Contre-passations.
  3. Sélectionnez Règles de débit dans la liste déroulante.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Règles de débit
      • Accéder à la page de propriétés de la règle de débit en cliquant sur l'icône de propriétés.
      • Accéder à la page répertoriant les détails de la règle de débit en cliquant sur la description de la contre-passation.
      • Consulter la description de la contre-passation, le type de coût, le code d'imputation, la classe de transactions, le code de valorisation, les valeurs utilisateur 1 et 2, ainsi que le statut.
    • Détail de la règle de débit
      • Accéder à la page de propriétés relative au détail de la règle de débit en cliquant sur le compte GL.
      • Consulter le compte GL et le département.
      • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique le pourcentage d'allocation par période.
Pour afficher une liste des règles standard, de frais généraux ou de crédit :
Sélectionnez Administration. Dans Contre-passations, cliquez sur Règles standard, Règles de frais généraux ou Règles de crédit. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Règles standard
    • Accéder à la page de propriétés de la règle standard en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page répertoriant les détails de la règle standard en cliquant sur la description de la contre-passation.
    • Consulter la description de la contre-passation, l'entité, le type de coût, le code d'imputation, la classe de transactions, le code de valorisation, les valeurs utilisateur 1 et 2, ainsi que le statut.
  • Détail de la règle standard
    • Accéder à la page de propriétés relative au détail de la règle standard en cliquant sur le compte GL.
    • Consulter le compte GL et le département.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique le pourcentage d'allocation par période.
  • Règles de crédit
    • Accéder à la page de propriétés de la règle de crédit en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page répertoriant les détails de la règle de crédit en cliquant sur la description de la règle.
    • Consulter la description de la règle de crédit, l'entité, le département, l'emplacement, la classe de transactions, la classe de ressources et le statut.
  • Détail de la règle de crédit
    • Accéder à la page de propriétés relative au détail de la règle de crédit en cliquant sur le compte GL.
    • Consulter le compte GL et le département.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique le pourcentage d'allocation par période.
  • Détail de la règle de frais généraux
    • Accéder à la page de propriétés relative au détail de la règle de frais généraux en cliquant sur le compte GL.
    • Consulter le compte GL, l'entité et le département.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique le pourcentage d'allocation par période.
Vues des filtres d'allocations GL et de crédits de ressource
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Règles de débit
    • Filtrer les données par description de la contre-passation, type de coût, code d'imputation, classe de transactions, code de valorisation, statut, valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Code d'imputation, Classe de valorisation, Statut, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2.
  • Règles standard
    • Filtrer les données par description de la contre-passation, entité, type de coût, code d'imputation, classe de transactions, code de valorisation, statut, valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Code d'imputation, Classe de valorisation, Statut, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2.
  • Règles de crédit
    • Filtrer par Description de la règle de crédit, Entité, Département, Emplacement, Statut, Classe de transactions et Classe de ressources. Par défaut, la valeur Tout est affectée à Statut.
  • Règles de frais généraux
    • Filtrer par Compte GL et Département.
Investissements
Le tableau suivant répertorie toutes les vues d'investissement qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Application
Propriétés de l'application (création et modification)
Liste d'applications
Filtre d'application
Actif
Propriétés de l'actif (création et modification)
Liste d'actifs
Filtre d'actif
Idée
Propriétés de l'idée (création et modification)
Liste d'idées
Filtre Idée
Autres activités
Propriétés des autres activités (création et modification)
Liste des autres activités
Filtre Autres activités
Produit
Propriétés du produit (création et modification)
Liste de produits
Filtre de produit
Service
Propriétés du service (création et modification)
Liste Services
Filtre Services
Liste des abonnements au service (départements)
Filtre Abonnements au service (départements)
Liste des abonnements au service (ajout)
Filtre Abonnements au service (ajout)
Pour appliquer la vue Liste des investissements, appliquez également les vues de propriétés et de filtre correspondantes. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues d'investissement de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de l'investissement
Pour consulter les propriétés principales, ouvrez un investissement. La page Récapitulatif s'affiche par défaut. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de propriétés en cliquant sur les liens du menu de contenu.
  • Récapitulatif des applications
    Cette page inclut : Nom de l'application, ID de l'application, Description, Responsable, Catégorie, Plate-forme, Technologie, Version, Statut, Avancement, Statut du travail, Etape, Date de début et Date de fin.
  • Récapitulatif d'actif
    Cette page inclut : Nom de l'actif, ID de l'actif, Description, Responsable, Catégorie, Statut, Avancement, Statut du travail, Etape, Date de début et Date de fin.
  • Récapitulatif de l'idée
    Cette page inclut : Objet, ID de l'idée, Type d'idée, Catégorie d'idée, Priorité de l'idée, case à cocher Suivi rapide, Objectif, Statut, Avancement, Statut du travail, Demandeur, Sponsor, Responsable, Date de début et Date de fin.
    Pour plus d'informations sur l'impact du suivi rapide sur le processus de révision d'idée, consultez la section .
  • Récapitulatif des autres activités
    Cette page inclut : Nom de l'autre activité, ID des autres activités, Description, Responsable, Catégorie, Statut, Avancement, Etape, Date de début et Date de fin.
  • Récapitulatif du produit
    Cette page inclut : Nom du produit, ID du produit, Description, Responsable, Catégorie, Version, Statut, Avancement, Statut du travail, Etape, Date de début et Date de fin.
  • Récapitulatif de service
    Cette page inclut : Nom du service, ID du service, Description, Responsable, Statut, Avancement, Statut du travail, Etape, Date de début et Date de fin.
  • Description
    Cette page est uniquement disponible pour les idées. La page Description inclut : Description, Impact sur les initiatives existantes, Dépendances, Risques, Description du bénéfice et Notes générales.
  • Planification et performance
    Cette page inclut les sections ci-dessous et n'est pas disponible pour les idées.
    • Planification
      Cette section inclut : Date de début, Date de fin, Indicateur de statut et Priorité.
    • Performance
      Cette section inclut : Charges constatées, Charge restante, EàA, Nombre d'incidents, Effort réel de l'incident, Coût réel de l'incident et Devise de l'incident. Les informations concernant les incidents ne sont pas disponibles pour les services.
  • Alignement et risque
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Alignement et risque
      Cette section inclut : Alignement métier, Risque, Objectif et case à cocher Obligatoire.
    • Facteurs d'alignement
      Cette section inclut : Priorité d'entreprise, Priorité de l'unité commerciale, Conformité aux réglementations, Ajustement architectural, Valeur commerciale et Conformité technologique.
      Pour plus d'informations sur la fonction d'alignement métier installée avec l'accélérateur PMO, consultez la section .
  • Synthèse financière
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Options de taux d'investissement financier
      Cette section inclut : Case à cocher Utiliser le taux du coût total du capital du système, Taux du coût total du capital du système, Remplacer le taux du coût total du capital, Investissement initial, case à cocher Utiliser le taux système de réinvestissement, Taux de réinvestissement système et Remplacer le taux d'investissement.
    • Récapitulatif du plan financier
      Cette section inclut les informations suivantes : Calcul des mesures financières, Coût prévu, Coût prévu du capital, % de capital prévu, Coût d'exploitation prévu, % d'exploitation prévu, Début du coût prévu, Fin du coût prévu, Bénéfice prévu, Début du bénéfice prévu, Fin du bénéfice prévu, VAN prévue, RSI prévu, Rentabilité prévue, TRI prévu, TRIM prévu, Délai de remboursement prévu (mois), Devise, Budget = prévisions, Coût budgété, Coût du capital budgété, % de capital budgété, Coût d'exploitation budgété, % d'exploitation budgété, Début du coût budgété, Date de fin du coût budgété, Bénéfice budgété, Date de début du bénéfice budgété, Date de fin du bénéfice budgété, VAN budgétée, RSI budgété, Rentabilité budgétée, TRI budgété, TRIM budgété et Délai de remboursement budgété (mois).
  • Paramètres
    Cette page contient tous les paramètres d'investissement, lesquels sont organisés dans les sections ci-dessous. Vous pouvez sécuriser la page Paramètres et décider quels utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres d'investissement.
    • Général
      Cette section inclut : Vue du tableau de bord et case à cocher Actif(ve).
    • Temps et personnel
      Cette section inclut : Mode de suivi, case à cocher Ouvrir à la saisie de temps et Unité d'organigramme organisationnel de la ressource par défaut.
    • Finances
      Cette section inclut les options Devise de facturation, Département, Emplacement, Code d'imputation, Statut financier, Type de coût, Classe de travaux en cours (hors idées), Classe d'investissements (hors idées) et Définir les dates du coût prévu.
    • Main-d'oeuvre, Matériel, Equipement et Matrice de transaction des dépenses
      Ces sections incluent : Source du taux, Source du coût et Type de taux de change. Ces sections ne sont pas disponibles pour des idées.
Vues des listes d'investissements
Pour afficher une liste d'investissements :
Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets). La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Application
    • Accéder à la page de propriétés de l'application en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'application, le responsable, l'étape, la catégorie, la plate-forme, la technologie, la version, les dates de début et de fin, ainsi que le coût prévu.
  • Actif
    • Accéder à la page de propriétés de l'actif en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'actif, le responsable, l'étape, la catégorie, les dates de début et de fin, ainsi que le coût prévu.
  • Idée
    • Accéder à la page de propriétés de l'idée en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'objet, le type d'idée, la catégorie d'idée, la priorité de l'idée, la date de début, le coût prévu, le bénéfice prévu, la VAN prévue, le RSI prévu et le statut.
  • Autres activités
    • Accéder à la page de propriétés pour le nom de l'autre activité.
    • Consulter les autres activités, le responsable, la catégorie, les dates de début et de fin, ainsi que le coût prévu.
  • Produit
    • Accéder à la page de propriétés d'un produit en cliquant sur son nom.
    • Consulter le produit, le responsable, l'étape, la catégorie, la version, les dates de début et de fin, ainsi que le coût prévu.
  • Service
    • Accéder à la page de propriétés d'un service en cliquant sur son nom.
    • Accéder à la page de hiérarchie du service en cliquant sur l'icône de hiérarchie.
    • Accéder à la page des abonnements au service en cliquant sur l'icône d'abonnement.
    • Consulter le service, le responsable, l'étape, les dates de début et de fin, ainsi que le coût prévu.
Les investissements approuvés sont mis en surbrillance dans la liste.
Pour afficher une liste d'abonnements au service :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
  2. Sélectionnez un département, puis cliquez sur Abonnements.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de l'abonnement en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page de propriétés du service en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'abonnement au service, l'ID, la description, les dates de début et de fin.
Pour consulter une liste de services à ajouter sous forme d'abonnement du département
, cliquez sur Ajouter. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Accéder à la page de propriétés du service en cliquant sur son nom.
  • Consulter le service, l'ID, le responsable, les dates de début et de fin.
Vues des filtres d'investissements
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Applications
    • Filtrer par Nom de l'application, ID de l'application, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Catégorie, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Catégorie et Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Actifs
    • Filtrer par Nom de l'actif, ID de l'actif, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Catégorie, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Catégorie et Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Idées
    • Filtrer par Sujet Idée, ID de l'idée, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Type d'idée, Catégorie d'idée, Demandeur, RSI prévu, Priorité de l'idée, Statut et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type d'idée, Catégorie d'idée, Priorité de l'idée et Statut, et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Autres activités
    • Filtrer par Nom de l'autre activité, ID des autres activités, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Catégorie, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Catégorie et Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Produits
    • Filtrer par Nom du produit, ID du produit, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Catégorie, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Catégorie et Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Services
    • Filtrer par Nom du service, ID du service, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée à l'option Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer une liste d'abonnements au service :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
  2. Sélectionnez un département, puis cliquez sur Abonnements.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  3. Filtrer par Nom du service, ID du service, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Responsable, Date de début et Date de fin.
Pour consulter une liste de services à ajouter sous forme d'abonnement du département, cliquez sur Ajouter. Dans cette vue, vous pouvez filtrer les données par nom de service, ID de service, unité d'organigramme organisationnel, unité d'organigramme organisationnel - mode Filtre, responsable, date de début et date de fin.
Problème
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de problèmes qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Problème
Propriétés du problème (Créer et Modifier)
Liste des problèmes
Filtre de problème
Liste des problèmes associés
Pour appliquer la vue Liste des problèmes, appliquez également les vues Propriétés du problème et Filtre de problème. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues relatives aux problèmes de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés du problème
Pour afficher les propriétés du problème, ouvrez un problème d'un projet. La page Général s'affiche par défaut.
  • Général
    Cette page contient des informations générales sur les problèmes organisées dans la section Générale.
    • Général
      Cette section inclut les informations suivantes : Nom du problème, ID du problème, Description, Catégorie, Risque initial ou Demande de changement (affiché si le problème est créé suite à un risque ou une demande de changement), Résolution, Inclure dans le rapport de statut, Statut, Propriétaire, Document, Date d'impact, Date cible de résolution, Date de résolution (affichée si le statut est Résolu(e)), Résolu par (affiché si le statut est Résolu(e)), Date de la dernière mise à jour, Dernière mise à jour par, Date de création et Créé(e) par.
Vues Liste des problèmes
Pour afficher la liste des problèmes :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez un projet.
    La page Propriétés s'affiche.
  3. Cliquez sur l'onglet Risques/Problèmes/Modifications.
  4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Problèmes.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés du problème en cliquant sur son nom.
    • Afficher les champs Problème, Catégorie, Priorité, Statut, Propriétaire, Date cible de résolution et Date de la dernière mise à jour.
Pour afficher une liste des problèmes associés à une tâche :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  3. Ouvrez une tâche.
  4. Cliquez sur Risques/Problèmes associés.
  5. Dans la liste déroulante, sélectionnez Problèmes.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. Dans cette vue, vous pouvez voir le problème, l'ID du problème, la catégorie, la priorité, le statut, le propriétaire, la date cible de résolution et la date de la dernière mise à jour.
Vues Filtre de problème
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre. Dans cette vue, vous pouvez filtrer les données par nom de problème, ID de problème, catégorie, priorité, statut et propriétaire. Par défaut, les paramètres Catégorie, Priorité et Statut sont définis sur Tout.
Projet
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de projet et de programme qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Projet
Propriétés du projet (création et modification)
Liste des projets
Filtre du projet
Propriétés du programme (création et modification)
Liste des programmes
Filtre du programme
Mes projets
Liste Sélection d'un sous-projet
Filtre Sélection d'un sous-projet
Filtre Modèles de projets
Filtre Version du projet
Filtre Exigences du projet
Pour appliquer la vue Liste des projets, appliquez également les vues Propriétés du projet et Filtre du projet correspondantes. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues relatives aux projets de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Project Properties
Pour consulter les propriétés principales, ouvrez un projet ou un programme. La page Récapitulatif s'affiche par défaut. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de propriétés en cliquant sur les liens du menu de contenu.
  • Récapitulatif du projet
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Récapitulatif du projet
      Champs inclus dans cette section : Nom du projet, ID du projet, Type de projet, Catégorie de projet, Objectif, Statut, Avancement, Statut du travail, Rapport de statut, Etape, Date de début et Date de fin.
    • Partenaires
      Cette section inclut : Chef de projets, Sponsor, Bureau de gestion de projets, ainsi que Finance et gouvernance.
  • Récapitulatif du programme
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Récapitulatif du programme
      Champs inclus dans cette section : Nom du programme, ID du programme, Objectif, Statut, Avancement, Statut du travail, Rapport de statut, Etape, Date de début et Date de fin.
    • Partenaires
      Cette section inclut : Responsable de programmes, Sponsor, Bureau de gestion de projets, ainsi que Finances et gouvernance.
  • Planification et performance
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Planification
      (Projets) Cette section inclut : Date de début, Date de fin, En date du, % d'avancement, Début de la référence, Fin de la référence, Indicateur de statut et Priorité.
      (Programmes ) Cette section inclut : Date de début, Date de fin, En date du, % d'avancement, Indicateur de statut et Priorité.
    • Effort de performances
      Cette section inclut : BàA, Charges constatées, Charge restante, EàA, Ecart d'effort projeté, % d'écart d'effort projeté et % d'utilisation.
      L'écart d'effort projeté et le pourcentage d'écart d'effort projeté sont installés avec le module de l'accélérateur PMO :
      • Ecart d'effort projeté
        Affiche l'écart entre l'effort EàA et l'effort de référence.
        Formule
        : (Effort EàA – Effort BàA)
      • % d'écart d'effort projeté
        Affiche un indicateur d'état montrant l'écart d'effort projeté sous forme de pourcentage de l'effort BàA.
        Formule
        : ((Effort EàA – Effort BàA)/Effort BàA) * 100
        Indicateurs d'état :
        Vert. L'effort EàA est inférieur ou égal à la référence.
        Jaune. L'effort EàA est entre 1 et 10 % supérieur à la référence.
        Rouge. L'effort EàA est supérieur de plus de 10 % à la référence.
        Blanc : Il n'existe aucune donnée de référence.
    • Coût de performances
      Cette section inclut : Valeur prévue (CBTP), Valeur de l'en-cours (CBTE), Coût réel (CRTE), Coût du budget à l'achèvement, Coût de la charge restante, Coût d'estimation à l'achèvement, Ecart de coût projeté, % d'écart de coût projeté, Ecart de coût (EC),% d'écart de planification (EP), Ecart de coût (%), % d'écart de planification, Indice de performance des coûts (IPC) et Indice de performance de la planification (IPP).
      L'écart de coût projeté, le pourcentage d'écart de coût projeté, l'écart de coût (%) et le % d'écart de planification sont installés avec le module de l'accélérateur PMO.
      • Ecart de coût projeté
        Affiche l'écart entre le coût estimé + le coût réel et le coût de référence.
        Formule
        : ((Coût de la charge restante + Coût réel (CRTE)) - Coût BàA)
      • % d'écart de coût projeté
        Affiche un indicateur d'état montrant l'écart de coût projeté sous forme de pourcentage du coût du budget à l'achèvement (BàA).
        Formule
        : (((Coût de la charge restante + Coût réel (CRTE)) - Coût BàA)/Coût BàA) * 100
        Indicateurs d'état :
        Vert. Le coût d'estimation à l'achèvement est inférieur ou égal à la référence.
        Jaune. Le coût d'estimation à l'achèvement est entre 1 et 10 % supérieur à la référence.
        Rouge. Le coût d'estimation à l'achèvement est supérieur de plus de 10 % à la référence.
        Blanc : Il n'existe aucune donnée de référence.
      • Ecart de coût (%)
        Affiche l'écart de coût sous forme de pourcentage. L'écart est calculé sous forme de pourcentage du rapport entre l'écart de coût et le montant du coût budgété pour le travail effectué (CBTE).
        Formule
        : ((CBTE – CRTE)/CBTE) * 100
      • % d'écart de planification
        Affiche l'écart de planification sous forme de pourcentage. L'écart est calculé sous forme de pourcentage du rapport entre l'écart de planification et le montant du coût budgété pour le travail planifié (CBTP).
        Formule
        : ((CBTE – CBTP)/CBTP) *100
  • Alignement métier
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Alignement métier
      Cette section inclut : Alignement métier, Objectif et case à cocher Obligatoire.
    • Facteurs d'alignement
      Cette section inclut : Priorité d'entreprise, Priorité de l'unité commerciale, Conformité aux réglementations, Ajustement architectural, Valeur commerciale et Conformité technologique.
      Pour plus d'informations sur la fonction d'alignement métier installée avec l'accélérateur PMO, consultez la section .
    • Catégorisation des portefeuilles
      Champs inclus dans cette section : Catégorie de portefeuille 1, Catégorie de portefeuille 2, Catégorie de portefeuille 3 et Catégorie de portefeuille 4.
      Pour plus d'informations sur les champs de recherche de catégorisation des portefeuilles installés avec l'accélérateur PMO, consultez la section PMO - Alignement métier, catégories de portefeuilles et rapports de statut.
  • Evaluation des risques
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Evaluation des risques
      Cette section inclut : Risque
    • Facteurs de risque
      Cette section inclut : Objectifs, Parrainage, Financement, Disponibilité des ressources, Interdépendances, Technologie, Interface utilisateur, Culture organisationnelle, Capacité de prise en charge, Implémentation et Modularité.
  • Synthèse financière
    Cette page inclut les sections suivantes :
    • Options de taux d'investissement financier
      Cette section inclut : Case à cocher Utiliser le taux du coût total du capital du système, Taux du coût total du capital du système, Remplacer le taux du coût total du capital, Investissement initial, case à cocher Utiliser le taux système de réinvestissement, Taux de réinvestissement système et Remplacer le taux d'investissement.
    • Récapitulatif du plan financier
      Cette section inclut les informations suivantes : Calcul des mesures financières, Coût prévu, Début du coût prévu, Coût prévu du capital, % de capital prévu, Coût d'exploitation prévu, % d'exploitation prévu, Début du coût prévu, Fin du coût prévu, Bénéfice prévu, Début du bénéfice prévu, Fin du bénéfice prévu, VAN prévue, RSI prévu, Rentabilité prévue, TRI prévu, TRIM prévu, Délai de remboursement prévu (mois), Devise, Budget = prévisions, Coût budgété, Coût du capital budgété, % de capital budgété, Coût d'exploitation budgété, % d'exploitation budgété, Début du coût budgété, Date de fin du coût budgété, Bénéfice budgété, Date de début du bénéfice budgété, Date de fin du bénéfice budgété, VAN budgétée, RSI budgété, Rentabilité budgétée, TRI budgété, TRIM budgété et Délai de remboursement budgété (mois).
  • Rapports de statut
    Cette page contient une liste de rapports de statut créés pour un projet ou un programme. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés du rapport de statut en cliquant sur l'icône de statut global ou sur le nom du rapport.
    • Consulter le statut global, le nom du rapport de statut, le statut de planification, le statut de la portée, ainsi que le statut du coût et de l'effort.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste et seul le champ de filtre est affiché. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus et afficher ainsi davantage d'options de filtre. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Paramètres
    Cette page contient tous les paramètres du projet ou du programme et est organisée en plusieurs sections : Général, Temps et personnel, Valeur d'en-cours, Finances, Matrice de transactions de la main-d'oeuvre, Matrice de transactions du matériel, Matrice de transaction de l'équipement et Matrice de transaction des dépenses.
    • Général
      Cette section inclut : Vue du tableau de bord, Méthodologie, Planificateur, Calcul du % d'avancement, ainsi que cases à cocher Programme, Modèle et Actif(ve).
    • Temps et personnel
      Cette section inclut : Pool d'affectations, Mode de suivi, case à cocher Ouvrir à la saisie de temps, case à cocher Empêcher les tâches de feuille de temps non affectées, Unité d'organigramme organisationnel de la ressource par défaut et case à cocher Approbation de la réquisition requise.
    • Valeur d'en-cours
      Cette section inclut : Méthode de calcul de valeurs d'en-cours, Remplacement de la valeur d'en-cours (CBTE), Période de rapports sur la valeur d'en-cours et Dernière mise à jour de la valeur d'en-cours.
    • Finances
      Cette section inclut : Nom de la société, Projet affilié, Devise de facturation, Département, Emplacement, Code d'imputation, Statut financier, Type de coût, Classe de travaux en cours, Classe d'investissements et case à cocher Définir les dates du coût prévu.
    • Main-d'oeuvre, Matériel, Equipement et Matrice de transaction des dépenses
      Ces sections incluent : Source du taux, Source du coût et Type de taux de change.
Vous pouvez sécuriser la page Paramètres et contrôler ainsi quels utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres du projet ou du programme.
Vues des listes de projets
Pour consulter une liste de projets ou de programmes :
Ouvrez le menu Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets ou sur Programmes. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Projet
    • Accéder à l'onglet Tableau de bord du projet en cliquant sur l'icône Tableau de bord.
    • Accéder à la page de propriétés du projet en cliquant sur son nom.
    • Accéder à la page Rapports de statut du projet en cliquant sur l'icône de rapport de statut.
    • Accéder à la vue Gantt du projet en cliquant sur l'icône de diagramme de Gantt.
    • Accéder à l'onglet Collaboration du projet en cliquant sur l'icône du gestionnaire de documents.
    • Consulter le projet, le responsable, l'étape, les dates de début et de fin.
    • Consulter un diagramme de Gantt montrant le statut de planification du projet sur une période de six mois, à compter du mois en cours.
  • Programme
    • Accéder à l'onglet Tableau de bord du programme en cliquant sur l'icône Tableau de bord.
    • Accéder à la page de propriétés du programme en cliquant sur son nom.
    • Accéder à la page Sous-projets du programme en cliquant sur l'icône des sous-projets.
    • Accéder à la page Rapports de statut du programme en cliquant sur l'icône de rapport de statut.
    • Accéder à la vue Gantt du programme en cliquant sur l'icône de diagramme de Gantt.
    • Accéder à l'onglet Collaboration du programme en cliquant sur l'icône du gestionnaire de documents.
    • Consulter le programme, le responsable, l'étape, les dates de début et de fin.
    • Consulter un diagramme de Gantt montrant le statut de planification du programme sur une période de six mois, à compter du mois en cours.
Les projets et programmes approuvés sont mis en surbrillance dans la liste.
Pour consulter la liste des projets ou des programmes que vous avez ajoutés à Mes projets :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Personnel, cliquez sur Général.
  2. La page Présentation s'affiche par défaut et comporte le portail Mes projets. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  3. Accéder à l'onglet Tableau de bord du projet ou du programme en cliquant sur l'icône Tableau de bord.
    • Accéder à la page de propriétés du projet ou du programme en cliquant sur le nom approprié.
    • Accéder à la page Rapports de statut du projet ou du programme en cliquant sur l'icône de rapport de statut.
    • Accéder à la page Equipe du projet ou du programme en cliquant sur l'icône des ressources.
    • Accéder à la vue Gantt du projet ou du programme en cliquant sur l'icône de diagramme de Gantt.
    • Accéder à l'onglet Collaboration du projet ou du programme en cliquant sur l'icône du gestionnaire de documents.
    • Consulter le projet et l'étape.
Pour afficher la liste des investissements que vous pouvez ajouter en tant que sous-projets :
  1. Ouvrez le menu Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets ou sur Programmes.
  2. Ouvrez un projet ou un programme.
  3. Cliquez sur le menu Propriétés, puis sélectionnez Sous-projets.
  4. Cliquez sur Ajouter.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  5. Consulter l'investissement, l'ID, le type, le responsable, le statut, les dates de début et de fin.
Vues des filtres de projets
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Projets
    • Filtrer par Nom du projet, ID du projet, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Type de projet, Catégorie de projet, Responsable, Etape, Planificateur, Statut Approuvé(e), Modèle et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type de projet, Catégorie de projet, Planificateur et Statut Approuvé(e), la valeur Non, au Modèle et la valeur Oui, à Actif(ve).
  • Programmes
    • Filtrer par Nom du programme, ID du programme, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Responsable, Etape, Statut Approuvé(e) et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée à l'option Statut Approuvé(e), et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer la liste des investissements que vous pouvez ajouter en tant que sous-projets :
  1. Ouvrez le menu Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets ou sur Programmes.
  2. Ouvrez un projet ou un programme.
  3. Cliquez sur le menu Propriétés, puis sélectionnez Sous-projets.
  4. Cliquez sur Ajouter.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel- Mode Filtre, Type d'investissement, Responsable, Statut Approuvé(e), Modèle et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type d'investissement et Statut Approuvé(e), la valeur Non, au Modèle et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer la liste des projets que vous utilisez en tant que modèles :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
  2. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom du projet, ID du projet, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Responsable, Modèle et Actif(ve). Par défaut, la valeur Oui est affectée aux options Modèle et Actif(ve).
Pour filtrer la liste des projets ou des programmes que vous pouvez associer à une version :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Planification des exigences, cliquez sur Versions.
  2. Ouvrez une version, puis cliquez sur Lien.
  3. Sous Sélectionner une option de lien, cliquez sur Sélectionner un élément existant.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom du projet, ID du projet, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Responsable, Statut Approuvé(e), Modèle et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée à l'option Statut Approuvé(e), la valeur Non, au Modèle et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer la liste des projets auxquels vous pouvez associer une tâche ou une exigence :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Planification des exigences, cliquez sur Exigences.
  2. Ouvrez une exigence, puis cliquez sur Lien.
  3. Sous Sélectionner une option de lien, cliquez sur Sélectionner un élément existant.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom du projet, ID du projet, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Responsable, Statut Approuvé(e), Modèle et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée à l'option Statut Approuvé(e), la valeur Non, au Modèle et la valeur Oui, à Actif(ve).
Ressource
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de ressource qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Ressource
Propriétés de la main-d'oeuvre de la ressource (création et modification)
Propriétés de l'équipement de la ressource (création et modification)
Propriétés du matériel de la ressource (création et modification)
Propriétés de la dépense de la ressource (création et modification)
Propriétés de la main-d'oeuvre du rôle (création et modification)
Propriétés de l'équipement du rôle (création et modification)
Propriétés du matériel du rôle (création et modification)
Propriétés des dépenses du rôle (création et modification)
Liste des ressources
Filtre de ressource
Liste de sélection de ressources
Liste des sélections de ressources
Liste de l'outil de recherche de ressources
Liste Ressources du département
Filtre Sélectionner des ressources
Filtre Sélection de ressources
Filtre Outil de recherche de ressources
Filtre Ressources du département
Pour appliquer la vue Liste des ressources, appliquez également les vues Propriétés de la ressource et Filtre de ressource correspondantes. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues de ressource de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Resource Properties
Pour consulter les propriétés principales, ouvrez une ressource ou un rôle. La page Général s'affiche par défaut. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de propriétés en cliquant sur les liens du menu de contenu.
  • Général
    Cette page contient des informations générales sur les ressources ou les rôles et est organisée en deux sections : Général et Gestion des ressources, dans le cas des ressources.
    • Main-d'oeuvre du rôle
      Cette page inclut : Nom, ID du rôle, Rôle parent, Catégorie, Disponibilité, case à cocher Actif(ve) et Responsable des réservations.
    • Equipement du rôle et Matériel du rôle
      Cette page inclut : Nom, ID du rôle, Rôle parent, Catégorie, Disponibilité et case à cocher Actif(ve).
    • Dépenses du rôle
      Cette page inclut : Nom, ID du rôle, Rôle parent, Catégorie et case à cocher Actif(ve).
    • Main-d'oeuvre de la ressource
      Cette page inclut : Nom, Prénom, ID de la ressource et Adresse électronique.
      La section Gestion des ressources inclut : Rôle principal, Catégorie, Date d'embauche, Date de départ, Disponibilité, Responsable des ressources, Responsable des réservations, Type d'emploi et case à cocher Externe.
    • Equipement de la ressource et Matériel de la ressource
      Cette page inclut : Nom de la ressource et ID de la ressource.
      La section Gestion des ressources inclut : Rôle principal, Catégorie, Date d'embauche, Date de départ, Disponibilité, Responsable des ressources, Responsable des réservations et case à cocher Externe.
    • Dépense de la ressource
      Cette page inclut : Nom de la ressource et ID de la ressource.
      La section Gestion des ressources inclut : Rôle principal, Catégorie, Date d'embauche, Date de départ, Responsable des réservations et case à cocher Externe.
  • Paramètres
    Cette page contient les paramètres de ressources et inclut les sections ci-dessous. Cette page est uniquement disponible pour les ressources.
    • Général
      Cette section inclut : cases à cocher Inclure dans le magasin de données et Actif(ve).
    • Suivi de temps
      Cette section inclut : Mode de suivi, Code de valorisation et case à cocher Ouvrir à la saisie de temps.
Vous pouvez sécuriser la page Paramètres et contrôler ainsi quels utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres des ressources.
Vues des listes de ressources
Pour consulter une liste de ressources ou de rôles :
Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom.
  • Accéder à l'onglet Allocation de la ressource ou du rôle en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
  • Consulter la ressource ou le rôle, l'ID de la ressource ou du rôle, le rôle principal, le responsable des ressources, le type d'emploi et le type de ressource.
Pour afficher la liste des ressources que vous pouvez ajouter à l'équipe d'investissement :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
  2. Ouvrez un projet, puis cliquez sur Equipe.
  3. Cliquez sur Ajouter.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom.
    • Accéder à l'onglet Allocation de la ressource ou du rôle en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
    • Consulter la ressource ou le rôle, l'ID de la ressource ou du rôle, le rôle principal, le responsable des ressources, le type d'emploi et le type de ressource.
Pour afficher la liste des ressources que vous pouvez affecter à des tâches :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez un projet, puis cliquez sur Tâches.
  3. Sélectionnez une tâche, puis cliquez sur Affecter.
  4. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom.
    • Accéder à l'onglet Allocation de la ressource ou du rôle en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
    • Consulter la ressource ou le rôle, l'ID de la ressource ou du rôle, le rôle principal, le type d'emploi, le membre de l'équipe, son rôle dans le projet, ainsi que les dates de début et de fin.
Pour afficher une liste de ressources dotées de compétences spécifiques ou disponibles :
  1. Ouvrez le menu Accueil. Dans la section Gestion des ressources, cliquez sur Outil de recherche de ressources.
  2. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource en cliquant sur son nom.
    • Accéder à l'onglet Allocation de la ressource en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
    • Consulter la ressource, l'ID de la ressource, le rôle principal, le type d'emploi, la correspondance de disponibilité, la correspondance de compétence et la correspondance totale.
Pour afficher une liste de ressources que vous pouvez associer à un département :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
  2. Ouvrez un département.
  3. Cliquez sur Ressources.
  4. La vue Colonne de liste Ressources du département s'affiche par défaut en dessous du portlet Cumul des ressources du département. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource en cliquant sur son nom.
    • Consulter la ressource, l'ID de la ressource, le rôle principal, le responsable des ressources, le type d'emploi, le type de ressource, la date d'embauche et l'adresse électronique.
Vues des filtres de ressources
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Filtrer par Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Rôle principal, Mode Filtre, Rôle, Responsable des ressources, Type d'emploi, Type de ressource, Catégorie et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Rôle, Type d'emploi et Type de ressource, et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer la liste des ressources ajoutées à l'équipe d'investissement :
  1. Ouvrez un investissement, par exemple, un projet.
  2. Cliquez sur Equipe.
  3. Cliquez sur Ajouter.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Rôle principal, Mode Filtre, Responsable des ressources, Type d'emploi, Type de ressource, Catégorie et Rôle. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type d'emploi, Type de ressource et Rôle.
Pour filtrer la liste des ressources affectées aux tâches :
  1. Ouvrez un investissement, par exemple, un projet.
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. Sélectionnez une tâche.
  4. Cliquez sur Affecter.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Rôle principal, Mode Filtre, Responsable des ressources, Type d'emploi, Type de ressource, Catégorie, Rôle et Membre de l'équipe. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type d'emploi, Type de ressource, Rôle et Membre de l'équipe.
Pour afficher une liste de ressources dotées de compétences spécifiques ou disponibles :
  1. Ouvrez le menu Accueil.
  2. A partir de ce menu, cliquez sur Outil de recherche de ressources.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la ressource, ID de la ressource, Unité d'organigramme organisationnel, Unité d'organigramme organisationnel - Mode Filtre, Rôle, Mode Filtre, Type d'emploi, Disponibilité, Seuil de disponibilité (%), case à cocher Inclure les ressources à réservation optionnelle, Compétences et Seuil de compétence (%). Par défaut, la valeur Tout est affectée à l'option Type d'emploi.
Pour filtrer la liste des ressources associées à un département :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
  2. Ouvrez un département.
    Cliquez sur Ressources.
  3. La vue Colonne de liste Ressources du département s'affiche par défaut en dessous du portlet Cumul des ressources du département. Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste Ressources du département et seul le champ de filtre est affiché. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus et afficher ainsi davantage d'options de filtre.
    A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la ressource, ID de la ressource, Rôle principal, Mode Filtre, case à cocher Afficher les ressources dans les sous-départements, Responsable des ressources, Type d'emploi, Type de ressource et Actif(ve). Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Type d'emploi et Type de ressource, et la valeur Oui, à Actif(ve).
Risque
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de risques qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Risque
Propriétés du risque (Créer et Modifier)
Liste de risques
Filtre de risque
Liste des risques associés
Pour appliquer la vue Liste de risques, appliquez également les vues Propriétés du risque et Filtre de risque. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues relatives aux risques de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés du risque
Pour consulter les propriétés du risque, ouvrez un risque d'un projet. La page Général s'affiche par défaut. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de propriétés en cliquant sur les liens du menu de contenu.
  • Général
    Cette page contient des informations générales sur les risques et est organisée en deux sections : Général et Détails.
    • Général
      Cette section inclut les informations suivantes : Nom du risque, ID du risque, Description, Catégorie, Priorité, Probabilité, Impact, case à cocher Au-dessus du seuil, Type de réponse, Inclure dans le rapport de statut, Problème initial ou Demande de changement (affiché si le risque est créé à partir d'un problème ou d'une demande de changement), Statut, Propriétaire, Symptômes du risque, Description de l'impact et Date d'impact.
    • Détails
      Cette section inclut les informations suivantes : Document, Hypothèses, Risques associés, Problèmes associés, Date cible de résolution, Résolution, Date de résolution (affichée si statut est Résolu(e)), Résolu(e) par (affiché si le statut est Résolu(e)), Date de la dernière mise à jour, Dernière mise à jour par, Date de création et Créé(e) par.
  • Stratégie de réponse
    Cette page contient des informations sur la stratégie de réponse organisées dans la section Ajouter une stratégie de réponse.
    • Ajouter une stratégie de réponse
      Cette section inclut les informations suivantes : Stratégie de réponse, Affecté(e) à et Résolu(e) par.
Vues Liste de risques
Pour afficher la liste des risques :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Risques/problèmes/changements.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés du risque en cliquant sur son nom.
    • Afficher les champs Risque, Catégorie, Priorité, Probabilité, Impact, Risque calculé, Au-dessus du seuil, Statut, Propriétaire, Date cible de résolution et Date de la dernière mise à jour.
Pour afficher la liste des risques associés à une tâche
:
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. Ouvrez une tâche.
  4. Cliquez sur Risques/Problèmes associés.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Afficher les champs Risque, ID du risque, Catégorie, Priorité, Probabilité, Impact, Risque calculé, Au-dessus du seuil, Statut, Propriétaire, Date cible de résolution et Date de la dernière mise à jour.
Vues Filtre de risque
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Filtrer par les paramètres Nom du risque, ID du risque, Catégorie, Priorité, Statut, Propriétaire, Probabilité, Impact et Au-dessus du seuil. Par défaut, les paramètres Catégorie, Priorité, Statut, Probabilité, Impact et Au-dessus du seuil sont définis sur Tout.
Tâche
Le tableau suivant répertorie toutes les vues de tâche qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Tâche
Propriétés de la tâche (création et modification)
Liste des tâches
Filtre de tâche
Liste des tâches d'association
Liste de Gantt
Liste des tâches pour les exigences du projet
Liste de sélection de tâche
Filtre Tâche d'association
Filtre Gantt
Pour appliquer la vue Liste des tâches, appliquez également les vues Propriétés de la tâche et Filtre de tâche. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues de tâche de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Task Properties
Pour consulter les propriétés de la tâche, ouvrez une tâche d'un projet. La page Général s'affiche par défaut. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de propriétés en cliquant sur les liens du menu de contenu.
  • Général
    Cette page contient des informations générales sur les tâches et est organisée en deux sections : Général et Affectations.
    • Général
      Cette section inclut : Nom, ID, Début, Fin, case à cocher Tâche clé, case à cocher Jalon, case à cocher Durée fixe, Statut, % d'avancement, Début de la référence, Fin de la référence, Priorité et case à cocher Exclure de la planification automatique.
    • Affectations
      Cette section est décrite précédemment dans la partie Vues des listes d'affectations.
  • Contraintes
    Cette page inclut : Doit commencer le, Début au plus tôt le, Début au plus tard le, Doit terminer le, Fin au plus tôt le et Fin au plus tard le.
  • Performance
    Cette page présente des informations relatives aux performances et est organisée en deux sections : Effort de performances et coût de performances.
    • Effort de performances
      Cette section inclut : BàA, Charges constatées, Charge restante, EàA et % d'utilisation.
    • Coût de performances
      Cette section inclut : Valeur prévue (CBTP), Valeur de l'en-cours (CBTE), Coût réel (CRTE), Coût du budget à l'achèvement, Coût de la charge restante, Coût d'estimation à l'achèvement, Ecart de coût (EC), % d'écart de planification (EP), Ecart de coût (%), % d'écart de planification, Indice de performance des coûts (IPC) et Indice de performance de la planification (IPP).
      L'écart de coût (%) et le pourcentage d'écart de planification sont installés avec le module de l'accélérateur PMO :
      • Ecart de coût (%)
        Affiche l'écart de coût sous forme de pourcentage. L'écart est calculé sous forme de pourcentage du rapport entre l'écart de coût et le montant du coût budgété pour le travail effectué (CBTE).
        Formule
        : ((CBTE – CRTE)/CBTE) * 100
      • % d'écart de planification
        Affiche l'écart de planification sous forme de pourcentage. L'écart est calculé sous forme de pourcentage du rapport entre l'écart de planification et le montant du coût budgété pour le travail planifié (CBTP).
        Formule
        : ((CBTE – CBTP)/CBTP) *100
      • Paramètres
        Cette page inclut les informations suivantes : case à cocher Ouvrir à la saisie de temps, Code d'imputation et Type de coût.
Vous pouvez sécuriser la page Paramètres et contrôler ainsi quels utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres des tâches.
Vues des listes de tâches
Pour consulter une liste de tâches :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la tâche en cliquant sur son nom.
    • Consulter la tâche, l'ID de la tâche, les dates de début et de fin de la tâche, la date de fin de la référence, l'option En retard, le statut, le pourcentage d'avancement, la case à cocher Critique et la case à cocher Ouvrir à la saisie de temps.
Pour consulter l'organigramme des tâches d'un projet :
Divisée en deux parties, cette vue Gantt comprend un organigramme des tâches à gauche et un diagramme de Gantt à droite.
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Gantt
    La vue Colonne de liste s'affiche sous forme réduite par défaut. Vous pouvez développer cette vue en cliquant sur l'icône Développer la vue afin d'afficher toutes les colonnes. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la tâche en cliquant sur son nom.
    • Afficher la tâche, les ressources affectées, les dates de début et de fin, la durée, le statut, le pourcentage d'avancement, les charges constatées, la charge restante, l'estimation à l'achèvement, le coût réel, le coût de la charge restante et le coût d'estimation à l'achèvement.
Pour consulter la liste des tâches associées à un risque, à un problème ou à une demande de changement :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Risques/problèmes/changements.
  3. Ouvrez un risque ou un problème.
  4. Cliquez sur Tâches associées.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la tâche en cliquant sur son nom.
    • Consulter la tâche, l'ID, les dates de début et de fin, le statut et le pourcentage d'avancement.
Pour consulter la liste des tâches pouvant être associées à un risque, à un problème ou à une demande de changement :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Risques/problèmes/changements.
  3. Ouvrez un risque ou un problème.
  4. Cliquez sur Tâches associées.
  5. Cliquez sur Ajouter les tâches existantes.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Consulter la tâche, l'ID, ainsi que les dates de début et de fin.
Pour afficher la liste des projets auxquels vous pouvez associer une tâche ou une exigence :
  1. Ouvrir une exigence
  2. Cliquez sur Lier.
  3. Sous Sélectionner une option de lien, cliquez sur Sélectionner un élément existant.
  4. Sélectionnez un projet.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la tâche en cliquant sur son nom.
    • Consulter la tâche, l'ID, ainsi que les dates de début et de fin.
Vues des filtres de tâches
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Filtrer par Nom de la tâche, ID de la tâche, Tâche clé, Tâches uniquement, Début, Fin, Statut, En retard, Critique, Jalon et Ouvrir à la saisie de temps. Par défaut, la valeur Oui est affectée à Tâche clé et la valeur Tous, aux options Tâches uniquement, Statut, En retard, Critique, Jalon et Ouvrir à la saisie de temps.
Pour filtrer les tâches dans l'organigramme des tâches du projet :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Tâches.
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Gantt
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Dans ce cas, seul le champ de filtre s'affiche. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus et afficher ainsi davantage d'options de filtre. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la tâche, ID de la tâche, Affecté(e) aux ressources, Début, Fin, case à cocher Vue de liste, Inclure, Statut, En retard, Critique, Jalon et case à cocher Exclure des projets. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Inclure, Statut, En retard, Critique et Jalon.
Pour filtrer la liste des tâches associées à un risque, à un problème ou à une demande de changement :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Risques/problèmes/changements.
  3. Ouvrez un risque ou un problème.
  4. Cliquez sur Tâches associées.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Dans ce cas, seul le champ de filtre s'affiche. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus et afficher ainsi davantage d'options de filtre. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Tâches uniquement, Tâche clé, Statut et Jalon. Par défaut, tous ces champs sont définis sur Tout.
Equipe
Le tableau suivant répertorie toutes les vues d'équipe qui ont été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Nom de l'objet
Afficher
Equipe
Propriétés d'un membre du personnel (modification)
Liste du personnel de l'équipe du projet
Liste Détails de l'équipe du projet
Liste Personnel de l'équipe (investissements)
Liste Détails de l'équipe (investissements)
Liste des allocations de ressources
Liste des détails des allocations de ressources
Liste de sélection des équipes
Filtre Equipe du projet
Filtre Equipe
Filtre Allocations des ressources
Filtre Sélection de ressources
Pour appliquer la vue Liste des équipes, appliquez également les vues Propriétés de l'équipe et Filtre Equipe correspondantes. Vous pouvez examiner les dépendances entre les vues sur la page de détails relative au module d'extension dans Studio.
Lorsque vous appliquez les vues d'équipe de l'accélérateur PMO, vous disposez des configurations indiquées ci-après.
Propriétés de l'équipe
Pour afficher les propriétés de membre d'équipe :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Equipe.
  3. Cliquez sur l'icône de propriétés d'un membre de l'équipe.
    La page Propriétés s'affiche par défaut.
    • Général
      Cette page contient des informations générales sur les membres de l'équipe et est organisée en deux sections : Général et Recherche de ressources.
      • Général
        Cette section inclut : Nom de l'exigence, Date de début, Date de fin, % d'allocation par défaut, Statut de la réservation, Statut de la demande, Ressource/Rôle, Date de début de l'investissement, Date de fin de l'investissement, Rôle de l'investissement, Unité de l'organigramme organisationnel du personnel et case à cocher Ouvrir à la saisie de temps.
      • Recherche de ressources
        Cette section inclut : Type d'emploi de la ressource.
Les sections Allocation prévue et Allocation ferme n'ont pas été modifiées dans le module de l'accélérateur PMO.
Vues des listes d'équipes
Pour afficher une liste de membres d'équipe :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Equipe.
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Personnel ou Détail.
    La vue Colonne de liste présentant le personnel de l'équipe s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Personnel
    • Accéder à la page de propriétés d'un membre de l'équipe en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page Rechercher des ressources en cliquant sur l'icône de l'outil de recherche de ressources.
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom.
    • Accéder à la page d'allocation de la ressource ou du rôle en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
    • Pour les projets et programmes, consulter la ressource ou le rôle, le rôle dans le projet, l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel, le statut de réservation, la case à cocher Ouvrir à la saisie de temps, les dates de début et de fin, le pourcentage moyen d'allocation, l'allocation, les charges constatées et la charge restante.
    • Pour les autres investissements, consulter la ressource ou le rôle, le rôle dans l'investissement, l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel, le statut de réservation, la case à cocher Ouvrir à la saisie de temps, les dates de début et de fin, le pourcentage moyen d'allocation, l'allocation, les charges constatées, les charges constatées pour l'incident et le total des charges constatées.
    • Détail
    • Accéder à la page de propriétés d'un membre de l'équipe en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page Rechercher des ressources en cliquant sur l'icône de l'outil de recherche de ressources.
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom.
    • Accéder à la page d'allocation de la ressource ou du rôle en cliquant sur l'icône d'allocation des ressources.
    • Pour les projets et programmes, consulter la ressource ou le rôle, le rôle dans le projet, le statut de réservation, les dates de début et de fin, l'allocation, les charges constatées et la charge restante.
    • Pour les autres investissements, consulter la ressource ou le rôle, le rôle dans l'investissement, le statut de réservation, les dates de début et de fin, l'allocation et les charges constatées.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique l'allocation par période sur six mois, à compter du mois en cours.
Pour afficher une liste d'allocations pour les ressources ou les rôles :
  1. Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources.
  2. Ouvrez une ressource, puis cliquez sur Allocations.
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Récapitulatif ou Détail.
    La vue Colonne de liste Récapitulatif s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Récapitulatif
    • Accéder à la page de propriétés d'un membre de l'équipe en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page Rechercher des ressources en cliquant sur l'icône de l'outil de recherche de ressources.
    • Accéder à la page de propriétés de l'investissement en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'investissement, le responsable de l'investissement, le rôle de l'investissement, le statut de réservation, l'option Ouvrir à la saisie de temps, les dates de début et de fin d'allocation, le pourcentage moyen d'allocation, l'allocation, les charges constatées et la charge restante.
    • Détail
    • Accéder à la page de propriétés d'un membre de l'équipe en cliquant sur l'icône de propriétés.
    • Accéder à la page Rechercher des ressources en cliquant sur l'icône de l'outil de recherche de ressources.
    • Accéder à la page de propriétés de l'investissement en cliquant sur son nom.
    • Consulter l'investissement, le rôle de l'investissement, le statut de réservation, les dates de début et de fin d'allocation, l'allocation, les charges constatées et la charge restante.
    • Consulter une valeur de mise à l'échelle en fonction du temps, qui indique l'allocation par période sur six mois, à compter du mois en cours.
Pour afficher la liste des membres d'équipe que vous pouvez affecter à des tâches :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez un projet, puis cliquez sur Tâches.
  3. Sélectionnez une tâche.
  4. Cliquez sur Affecter, puis sur Equipe.
    La valeur Pool de ressources doit être affectée à l'option Pool d'affectations.
    La vue Colonne de liste s'affiche par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Accéder à la page de propriétés de la ressource ou du rôle en cliquant sur son nom ou son ID.
    • Consulter la ressource ou le rôle, l'ID de la ressource ou du rôle, le rôle dans le projet, l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel, le statut de réservation, les dates de début et de fin, le pourcentage moyen d'allocation et l'allocation.
Vues des filtres d'équipes
Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus afin de voir les options de filtre.
A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Pour les projets et programmes, filtrer par Nom de l'exigence, Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Organigramme organisationnel de la ressource, Organigramme organisationnel de la ressource - Mode Filtre, Rôle dans le projet, Type de ressource, Statut de la réservation, Sans personnel, Ouvrir à la saisie de temps et Ressource active. Par défaut, la valeur Main-d'oeuvre est affectée au Type de ressource, la valeur Tout aux options Statut de la réservation, Sans personnel et Ouvrir à la saisie de temps, et la valeur Oui, à l'option Ressource active.
  • Pour les autres investissements, filtrer par Nom de l'exigence, Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Organigramme organisationnel de la ressource, Organigramme organisationnel de la ressource - Mode Filtre, Rôle de l'investissement, Type de ressource, Statut de la réservation, Sans personnel, Ouvrir à la saisie de temps et Ressource active. Par défaut, la valeur Main-d'oeuvre est affectée au Type de ressource, la valeur Tout aux options Statut de la réservation, Sans personnel et Ouvrir à la saisie de temps, et la valeur Oui, à l'option Ressource active.
Pour filtrer une liste d'allocations pour une ressource ou un rôle :
  1. Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources.
  2. Ouvrez une ressource, puis cliquez sur Allocations.
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Récapitulatif ou Détail.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme réduite, sur la même page que la vue Colonne de liste. Dans ce cas, seul le champ de filtre s'affiche. Vous pouvez développer le filtre en cliquant sur l'icône Plus et afficher ainsi davantage d'options de filtre. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Organigramme organisationnel d'investissement, Organigramme organisationnel d'investissement - Mode Filtre, Rôle de l'investissement, Approuvé(e), Responsable de l'investissement, Investissement actif, Statut de la réservation et option Ouvrir à la saisie de temps. Par défaut, la valeur Tout est affectée aux options Approuvé(e), Statut de la réservation et Ouvrir à la saisie de temps, et la valeur Oui, à Actif(ve).
Pour filtrer la liste des membres d'équipe que vous pouvez affecter à des tâches :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
  2. Ouvrez un projet, puis cliquez sur Tâches.
  3. Sélectionnez une tâche.
  4. Cliquez sur Affecter, puis sur Equipe.
    La valeur Pool de ressources doit être affectée à l'option Pool d'affectations.
    Par défaut, la vue Filtre de liste s'affiche, sous forme développée, sur la même page que la vue Colonne de liste. A partir de cette vue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Filtrer par Nom de la ressource ou Nom du rôle, ID de la ressource ou ID du rôle, Organigramme organisationnel de la ressource, Organigramme organisationnel de la ressource - Mode Filtre, Rôle dans le projet, Type de ressource, Statut de la réservation et Allocation zéro. Par défaut, la valeur Main-d'oeuvre est affectée au Type de ressource, la valeur Tout, au Statut de la réservation et la valeur Non à l'option Allocation zéro.