Clarity
: Configuration des plans pour les idées

ccppmop1591
Le plan Idée standard a été introduit dans
PPM classique
15.6.1 et permet aux administrateurs ou aux concepteurs de contenu PMO de configurer des dispositions pour les idées en fonction des différents besoins métier. Configurez des sous-objets et des attributs d’idée personnalisés à afficher dans les plans.
Exemple
: Jason est un administrateur
PPM classique
. Plusieurs équipes de son organisation utilisent la grille Idées pour développer et évaluer de nouvelles idées. Les équipes chargées du développement des produits et de l'architecture des produits apportent souvent un grand nombre d’idées. L’équipe de gestion évalue leurs idées selon différents critères. L’équipe de développement des produits est jugée sur des détails financiers tels que le coût prévu et les bénéfices prévus. Les équipes chargées de l’architecture des produits sont jugées sur des détails techniques tels que l’ajustement architectural, la conformité technologique et la conformité réglementaire. Jason souhaite créer des plans différents pour ces équipes, de sorte que leurs équipes de gestion puissent rapidement afficher les détails pertinents de l’idée et prendre des mesures appropriées.
Conditions préalables
En fonction de vos droits d'accès de propriétaire d'application, vous pouvez configurer les fonctionnalités de plan dans
Clarity
. Vérifiez que vous disposez des droits appropriés pour la configuration de plans. Exemples de droits dont vous disposez :
  • Plan - Créer une copie
  • Plan - Tout supprimer
  • Plan - Tout modifier
  • Plan - Tout afficher
Pour plus d'informations sur les droits d'accès, reportez-vous à la section
Référence des droits d’accès
Clarity
.
Explorez le plan Idée standard.
Le plan Idée standard a été introduit dans
PPM classique
15.6.1. Vous pouvez copier ce plan et le configurer pour qu’il corresponde aux besoins métier spécifiques de différents départements. Ainsi, lorsque les utilisateurs finals créent des idées basées sur le plan configuré, ils peuvent uniquement consulter les détails pertinents pour leur nouvelle idée.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Cliquez sur le plan
    Idée standard
    pour l'ouvrir.
  4. Les attributs par défaut suivants sont ajoutés en tant que champs du plan standard pour les idées :
    • Objet
    • ID de l'idée
    • Type d'idée
    • Objectif
    • Statut du travail
    • Demandeur d’origine
    • Sponsor
    • Responsable
    • Start Date
    • Finish Date
  5. Cliquez sur
    Précédent
    pour revenir à la page Plans.
Copie, modification et publication d’un plan
Créez un plan en copiant un plan existant. Dans le menu d'actions ⋮ du plan, cliquez sur Copier. Lorsque vous créez un plan en effectuant une copie d'un plan existant, les détails et les modules du plan existant sont copiés. Vous pouvez personnaliser les détails dans le nouveau plan pour des idées spécifiques qui peuvent être associées à différentes équipes ou départements.
Vous pouvez renommer ou modifier la configuration de plans d'idée définis par l'utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le plan Idée standard.
Exemple
: Jason souhaite créer une copie du plan Idée standard. Il le personnalise ensuite pour répondre aux exigences de l’équipe de développement du produit.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Cliquez sur le menu
    Actions
    ⋮ à droite du plan
    Idée standard
    et sélectionnez
    Copier
    pour créer un plan.
  4. Cliquez sur l’icône
    Renommer
    pour entrer le nom du plan.
  5. Dans la liste des plans, cliquez sur le nom du plan que vous souhaitez modifier.
  6. Dans la page de détails qui présente la disposition du plan actuellement publié, cliquez sur
    Modifier
    .
  7. Modifiez les détails du plan :
    • Effectuez un glisser-déposer des champs disponibles de la liste Champs vers une section existante dans le plan. Utilisez la fonction de recherche pour rechercher des champs spécifiques par nom d’étiquette. Utilisez le triangle grisé qui s’affiche dans le coin inférieur droit des champs dans la disposition pour les redimensionner.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir d’une section de disposition du plan vers une autre section.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir des sections de disposition du plan vers la liste des champs. Vous pouvez également cliquer sur la croix dans un champ d'une section pour le supprimer. Le champ redevient disponible.
    • Supprimez une section avec ou sans champs. Tous les champs de cette section seront supprimés de la disposition et pourront être à nouveau sélectionnés dans le panneau Champs.
    • Pour réorganiser les sections, déplacez une section existante par glissement vers le haut ou le bas dans le plan. Tous les champs de la section sont également déplacés vers le nouvel emplacement.
    • Ajoutez une section en cliquant sur Ajouter une section ou déplacez le bouton Ajouter une section à l'aide de la fonction glisser-déposer vers l'emplacement où vous voulez ajouter une section.
  8. Si vous n'êtes pas sûr des modifications, vous pouvez les ignorer. Les modifications seront alors supprimées et la version actuellement publiée de la vue de détails du plan sera rétablie.
  9. Cliquez sur
    Publier
    pour enregistrer vos modifications et rendre la nouvelle disposition disponible pour les projets. Tous les projets associés à ce plan affichent la nouvelle disposition.
Lorsque vous publiez un plan, toutes les modifications en cours relatives aux détails et aux modules sont publiées en même temps. Toutes les idées associées au plan affichent la dernière disposition configurée pour le plan.
Création d’un sous-objet personnalisé pour une idée
Vous pouvez désormais configurer des modules de sous-objets personnalisés pour les idées. Le sous-objet est alors disponible en tant que module dans le plan de l’idée. Vous pouvez ensuite publier le plan pour assurer la disponibilité du module dans
Clarity
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l'
    interface utilisateur de
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    . La page Créer la définition de l’objet s’ouvre.
  4. Spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de l'objet
    • ID de l'objet
  5. Sélectionnez
    Sous-objet
    .
  6. Dans le champ
    Objet principal
    , saisissez Idée, puis sélectionnez l’objet principal de l’idée qui est rempli.
  7. Activez la case à cocher
    Activé(e) pour les API
    .
    • Sélectionner la case Activé(e) pour les API vous permet d’afficher le sous-objet dans
      Clarity
      . Vous pouvez activer les sous-objets personnalisés déjà existants pour les API.
    • Les droits d'accès de niveau instance ne fonctionnent pas sur les sous-objets personnalisés dans
      Clarity
      . Les droits d'accès de niveau global sont actuellement pris en charge par
      Clarity
      .
    .
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Configuration d’un plan d’idée pour inclure un module de sous-objet personnalisé
Une fois que vous avez activé le sous-objet pour les API dans Studio, celui-ci est créé et sera disponible en tant que module dans les plans de
Clarity
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Plans
    , puis sélectionnez un plan d’idée.
  3. Accédez à l’onglet
    Modules
    . Le nouveau sous-objet est répertorié dans le panneau
    MODULES
    .
    • Seuls les sous-objets personnalisés pour lesquels la prise en charge d'API est activée s'affichent.
    • Les sous-objets personnalisés de premier niveau s'affichent en tant que modules. Les sous-objets de deuxième niveau pour lesquels la prise en charge d'API est activée sont automatiquement ajoutés au panneau Détails du sous-objet de premier niveau.
    • Le plan d'un objet peut inclure 50 modules maximum, incluant des modules par défaut, des sous-objets personnalisés et des canaux. Si vous atteignez la limite de 50, vous ne pourrez plus ajouter de modules au plan. Lorsque cela arrive, envisagez de supprimer ou de combiner les modules les moins utilisés.
  4. Cliquez sur
    Modifier
    , faites glisser le nouveau sous-objet et déposez-le, puis cliquez sur
    Publier
    . Le module de sous-objet créé est désormais ajouté aux idées.
Utilisation du sous-objet personnalisé dans une idée
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Accédez à
    Idées
    , puis sélectionnez une idée dans la grille. Le nouveau sous-objet est disponible comme l'un des modules.
  3. Cliquez sur le nouveau module de sous-objet, puis sur l’icône plus (
    +
    ) pour ajouter des attributs.
Les propriétés de grille génériques sont applicables aux attributs.
Configuration des attributs d’idée personnalisés pour leur affichage dans les plans
Si vous avez créé des attributs d’idée personnalisés dans
PPM classique
, vous pouvez vous assurer qu'ils sont disponibles dans les plans d’idée.
Procédez comme suit :
  1. Dans
    PPM classique
    , sélectionnez
    Administration
    ,
    Objets
    .
  2. Dans le champ Nom de l’objet, entrez
    Idée
    , puis sélectionnez
    Filtre
    .
  3. Cliquez sur l'objet
    Idée
    et sélectionnez l'onglet
    Attributs
    pour afficher tous les attributs associés à l'objet Idée.
  4. Filtrez et localisez l’attribut d’idée personnalisé que vous souhaitez afficher dans les plans standard et définis par l’utilisateur.
  5. Entrez une valeur unique dans le fichier
    ID de l'attribut d'API
    et cliquez sur
    Enregistrer
    pour confirmer vos modifications.
  6. Ouvrez le plan que vous souhaitez modifier.
  7. Recherchez l’attribut d’idée personnalisé et faites-le glisser dans la section appropriée du plan.
Configuration du module Données financières pour les idées à l'aide du plan
Si vous souhaitez activer le module Données financières dans les idées, vous pouvez utiliser le plan pour cela.
Assurez-vous que les droits suivants sont accordés à l’utilisateur :
  • Idée - Plan de coûts - Tout modifier
  • Idée - Plan de coûts - Tout afficher
  • Idée - Plan de coûts - Modifier
  • Idée - Plan de coûts - Afficher
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Sélectionnez le plan d'
    idée par défaut
    et effectuez une copie.
  4. Modifiez, renommez et ouvrez le nouveau plan d'idée.
  5. Accédez à
    Modules
    , cliquez sur
    Modifier
    , faites glisser et déposez le module
    Données financières
    , puis cliquez sur
    Publier
    . Le module Données financières est publié et sera disponible sous Idées.
  6. Dans le menu principal, accédez à
    Idées
    et ouvrez une idée. Le module Données financières est affiché.
  7. Cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
Exploration des modules
Dans la version actuelle de
Clarity
, le plan Idée standard inclut les modules Propriétés, Données financières et Personnel qui lui sont associés.
Suppression de plans
Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez supprimer un plan défini par l’utilisateur. Si vous supprimez un plan qui n'est pas marqué comme plan par défaut, tous les modèles et projets qui y sont associés sont réassociés au plan par défaut actuel. Si le plan Idée standard est le plan par défaut, toutes les idées y sont associées. Si vous supprimez un plan par défaut défini par l’utilisateur, les modèles et projets qui y sont associés seront également réassociés au plan Idée standard. Le plan Idée standard devient alors le nouveau plan par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer le plan de projet standard.
Utilisation de canaux à des fins d'intégration de contenu externe
Utilisez des canaux pour intégrer le contenu d'une autre source, tel qu'un site externe, une application ou des rapports d'investissement contextuels PPM classique dans Clarity. Vous pouvez interagir avec le contenu et prendre des décisions commerciales avisées sans quitter un investissement dans Clarity.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter un canal au plan et configurer quinze (15) canaux maximum. Après avoir créé un canal, il s'affiche dans le panneau Modules. Une fois le plan publié, le canal tout juste créé s'affiche sous forme de page à onglets dans l'investissement (Projet, Investissement personnalisé, Idées) et les objets personnalisés.
Après avoir ajouté un canal, il n'est
pas
nécessaire de le glisser-déposer dans la section de disposition du plan ; il y sera automatiquement ajouté.
Lorsque vous créez 15 canaux, le bouton Nouveau canal ne s'affiche plus.
Cette page contient les sections suivantes :
Configuration d'un canal
Découvrez comment ajouter un canal et intégrer le contenu d'une autre source dans Clarity.
  1. Accédez au
    plan
    et cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Dans l'onglet
    Modules
    , cliquez sur
    Nouveau canal
    .
  3. Entrez les informations dans les champs ci-après :
    1. Nom du canal
       : entrez le nom du canal.
    2. URL du canal
       : entrez l'URL du canal.
    3. URL du référent :
      entrez une ou plusieurs URL de référent séparées par des virgules. Utilisez les URL de référent lorsque votre URL de canal vous redirige vers un autre lien d'authentification.
      Par exemple, si l'URL de votre canal requiert une connexion par authentification unique, spécifiez l'URL d'authentification dans l'URL du référent.
  4. Cliquez sur
    Aperçu
    pour tester le canal.
    Notez que seuls les liens concrets peuvent être prévisualisés.
  5. Cliquez sur
    Publier
    pour publier le plan.
    Votre canal est créé. Demandez à vos utilisateurs d'actualiser la session du navigateur pour afficher le nouveau canal sous forme de page à onglets dans l'investissement.
Paramètres dynamiques pour les canaux
  • Vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour créer du contenu dynamique dans vos canaux.
    • ID du projet = ${_interalId}
    • Code du projet = ${code}
    • Nom du projet : ${name}
    • Chef de projets : ${manager}
    • Utilisateur connecté = ${_userId}
  • Les canaux prennent également en charge les attributs personnalisés comme paramètres d'entrée, à l'aide de la valeur alias de l'API d'attribut, du type d'attribut suivant :
    • Nombre
    • Chaîne
    • Elément de recherche à valeur unique (basée sur les valeurs statiques et NSQL)
Les canaux prennent également en carge le contenu contextuel avec des paramètres dynamiques. Le contenu avec des paramètres dynamiques n'est pas rendu en mode Aperçu pour les canaux dans les plans, mais les utilisateurs peuvent les afficher dans l'investissement.
Utilisation de chemins d’accès relatifs dans une URL de canal générique
Lorsque vous ajoutez un canal pour renvoyer vers PPM classique, remplacez l’URL du serveur par la syntaxe HTML point-point-barre oblique pour des références de chemins relatifs plutôt que des références de chemins absolus. Si les données sont restaurées vers un autre serveur, votre canal continue de fonctionner.
URL d’origine
URL de canal générique
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
../../../../../niku/nu
Exemple 1
 : dans cet exemple, vous définissez un lien dans un canal dans la page Processus du projet
PPM classique
 :
../../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
Exemple 2 
: Un lien vers des investissements Rally s'affiche comme suit :
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Exemple 3 
: l'exemple suivant présente un lien vers un rapport Jaspersoft :
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Canaux liant
PPM classique
au thème d'interface utilisateur Phoenix appliqué
Si vous créez un canal qui renvoie à l’interface utilisateur
PPM classique
et que le thème Phoenix facultatif est appliqué, les utilisateurs voient deux menus principaux sur le côté gauche de la page. Pour n'afficher qu’un menu principal, procédez comme suit :
  1. Modifiez le plan.
  2. Ouvrez le module de canal.
  3. Ajoutez le paramètre suivant dans le champ
    URL du canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Pour masquer les éléments de menu propres aux projets, ajoutez le paramètre suivant :
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Enregistrez et publiez le plan.
image2019-3-19_19-26-6.png
Vidéo :masquage de la barre de navigation et de la barre d’outils des canaux lorsque le thème d'interface utilisateur Phoenix est appliqué

Astuces de dépannage pour les administrateurs qui configurent des canaux
  • Avant de prévisualiser un canal, actualisez la page du navigateur.
  • Invitez les utilisateurs à actualiser leur navigateur après avoir publié un plan avec des canaux nouveaux ou modifiés.
  • Evitez les espaces, les points-virgules et les caractères spéciaux dans les URL de référent.
  • Les URL de référent doivent être séparées par des virgules.
Problèmes connus liés aux canaux
Refus dans la trame
 : vous pouvez obtenir une erreur de refus dans la trame lorsque vous cliquez sur Aperçu pour une URL de canal donnée, car elle enfreint la directive suivante de la stratégie de sécurité de contenu : "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:."
Résolution :
pour résoudre ce problème, actualisez votre navigateur. L'actualisation oblige Clarity à ajouter à la liste blanche le domaine en conformité avec la directive de la stratégie de sécurité de contenu. La nouvelle fonctionnalité de canal de plan intègre la capacité d'ajouter un domaine à la liste blanche une fois que vous l'avez définit dans le canal. Actualisez votre navigateur pour ajouter un domaine à la liste blanche avant de le prévisualiser. La définition d'une liste blanche permet à Clarity d'afficher des applications externes dans la structure Clarity, pour autant que l'autre application ne présente pas de restrictions CORS intégrées étant donné que Clarity ne peut pas écraser une stratégie de sécurité externe.
Contenus mixtes :
il se peut que vous obteniez le message d'erreur suivant si vous configurez un lien avec HTTP au sein d'un domaine qui requiert une connexion HTTPS sécurisée :
Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
Votre navigateur peut afficher une alerte vous invitant à fournir une confirmation avant de charger des scripts non sécurisés. Dans Chrome, une icône de bouclier de sécurité et une invite s'affichent pour vous demander de confirmer que vous souhaitez ouvrir un canal non sécurisé.
Résolution
 : pour résoudre ce problème, modifiez le canal dans le plan afin d'utiliser le protocole HTTPS, puis publiez le plan ou, si vous savez que le contenu HTTP est sûr, prévisualisez le contenu HTTP dans un autre navigateur.
Les administrateurs sur site peuvent également ajouter un domaine à la liste blanche à l'aide des options d'administration système. Reportez-vous à la section CSA : utilitaires de ligne de commande de service et d'administration au bas de cette page.