Investissements personnalisés : affectation de ressources, de rôles ou d'équipes à des tâches

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En tant que chef de projets, facilitateur ou responsable des ressources, vous pouvez gérer les affectations de tâches, effectuer une planification des ressources et des rôles, et surveiller les valeurs de charge restante pour les membres de votre équipe directement dans un élément d'investissement.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation du module Affectations :
  • Les vues enregistrées dans le module Affectations, y compris la configuration des détails, sont partagées entre différents objets.
  • Clarity
    conserve les paramètres d'utilisateur pour la valeur ETP ou Heures, quelle que soit la vue.
  • Les périodes de début et de fin d'une vue enregistrée dans le module Affectations sont conservées pour tous les objets.
  • Les vues enregistrées qui ont été créées dans le module Affectations de l'objet Projet dans les versions antérieures de
    Clarity
    seront disponibles dans le module Affectations des investissements personnalisés après la mise à niveau vers 15.7.1.
  • Si une tâche, telle que Phase, ne prend pas en charge les affectations, le message This Task type does not support assignments (Ce type de tâche ne prend pas en charge les affectations.) s'affiche lorsque vous accédez à l'onglet Affectations.
  • Les actions ne sont pas prises en charge pour les tâches avec jalons ou récapitulatives.
  • Toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir de la grille Affectations disponible dans le panneau Détails sont reflétées dans l'onglet Affectations. A l'inverse, toutes les modifications apportées à une configuration de grille à partir de l'onglet Affectations sont reflétées dans l'onglet Détails.
  • Les vues disponibles dans l'onglet Affectations et dans la grille Affectations du panneau Détails sont indépendantes. Cela signifie que si vous créez une vue dans l'onglet Affectations, elle ne sera pas disponible dans la grille Affectations du panneau Détails. De même, si vous créez une vue dans la grille Affectations du panneau Détails, elle ne sera pas disponible dans le module Affectations.
Conditions préalables
  • Avant d’essayer d’afficher les mesures par période, vérifiez que vous avez configuré une quantité suffisante de périodes fiscales. Par exemple, si vous envisagez d’afficher des données couvrant 52 semaines, définissez ces 52 semaines à l’avance.
  • Définissez vos préférences d’unité de mesure. Vous pouvez afficher les données d’effort en unités d’heures ou en équivalents temps plein (ETP).
Le module Affectations utilise la technologie de courbe SQL introduite dans
Clarity
 15.9.1 pour améliorer considérablement la gestion des données échelonnées dans le temps. Désormais, vous pourrez afficher les données échelonnées dans le temps sans les fenêtres de temps limites disponibles dans PPM classique. La technologie de courbe SQL vous permet également d'agréger des données échelonnées dans le temps à l'aide de la fonctionnalité Critère de groupement. Elle permet également à
Clarity
d'afficher la disponibilité restante de toutes les ressources (disponibilité des ressources - allocations agrégées des ressources pour tous les investissements) dans la grille Personnel pour tous les investissements. L'exécution du job Critère de groupement Division en créneaux est prévue toutes les cinq minutes. Si vous n'exécutez pas ce job dans votre environnement, les données de mesures risquent de ne pas être précises.
Cette section contient les rubriques suivantes :
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Configuration du pool d'affectations
Un pool d'affectations définit la portée des ressources dont vous disposez pour affecter des tâches. Les options suivantes sont disponibles :
Team Only (Equipe uniquement) (par défaut)
: indique que vous pouvez uniquement choisir des ressources, des rôles et des équipes ajoutés dans l'onglet Personnel pour l'affectation des tâches. Si vous sélectionnez cette option, vous devez d'abord ajouter les ressources, les rôles et équipes requis à l'onglet Personnel, puis leur affecter des tâches.
Pool de ressources
: indique que vous pouvez choisir des ressources à partir du pool de ressources global pour l'affectation des tâches. Dans ce cas, vous pouvez choisir la ressource de votre choix pour laquelle vous disposez de droits de réservation. Si vous sélectionnez cette option, il n'est pas nécessaire de remplir l'onglet Personnel manuellement ; les ressources et rôles que vous sélectionnez dans l'onglet Affectation sont automatiquement ajoutés à l'onglet Personnel.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement.
  3. Pour configurer le pool d'affectations pour l'élément d'investissement, procédez comme suit :
    1. Dans la vue de grille, cliquez sur l'icône Panneau de colonnes dans le volet droit.
    2. Recherchez le paramètre
      Pool d'affectations
      et sélectionnez-le.
      La colonne Pool d'affectations est ajoutée à la vue de grille.
    3. Cliquez sur une ligne et modifiez le paramètre
      Pool d'affectations
      sur Equipe uniquement ou Pool de ressources pour cette instance.
    Le paramètre de pool d'affectations est mis à jour pour l'élément d'investissement sélectionné.
Affectation de tâches
En tant que chef de projets, facilitateur ou responsable des ressources, vous êtes chargé d'affecter des tâches aux ressources, équipes ou rôles pertinents, afin d'impliquer les personnes adéquates dans chaque tâche. Vous souhaitez affecter plusieurs ressources, rôles ou équipes à une tâche en fonction de sa complexité.
Vous pouvez affecter des tâches à des ressources, des rôles ou des équipes en appliquant l'une des méthodes suivantes :
  • Affecter du travail au niveau tâche : cette méthode vous permet d'ajouter ou de modifier des affectations dans le contexte d'une tâche spécifique. Vous pouvez utiliser cette méthode pour affecter une tâche à des ressources, des rôles ou des équipes spécifiques.
  • Affecter du travail au niveau ressource : cette méthode vous permet d’ajouter ou de modifier des affectations pour toutes les tâches d'un projet. Vous pouvez utiliser cette méthode pour affecter une ressource, un rôle ou une équipe à des tâches spécifiques dans le projet.
Vous pouvez affecter une ressource ou une équipe à une tâche une seule fois. Cependant, vous pouvez affecter une tâche à différentes instances du même rôle. Ajoutez le rôle autant de fois que nécessaire pour l'affectation de tâches dans l'onglet Personnel. Par exemple, si vous voulez affecter une tâche à deux développeurs, ajoutez le rôle Développeur deux fois dans l'onglet Personnel. Utilisez le panneau de colonnes de l'onglet Personnel pour ajouter le champ Nom de l'exigence afin de distinguer les différentes instances du même rôle.
Dans les deux cas, vous pouvez affecter des tâches à une ressource à partir du pool de ressources global ou de la liste Personnel, en fonction du paramètre de pool d'affectations pour l'élément d'investissement sélectionné. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration du pool d'affectations.
Informations complémentaires :
Ajout, modification, suppression ou affichage des affectations au niveau des tâches
Affectez du travail au niveau tâche lorsque vous souhaitez que des ressources, des rôles ou des équipes spécifiques travaillent sur une tâche. Sid est chef de projets et souhaite affecter un architecte, un développeur et un concepteur d'expérience utilisateur à la tâche de recherche et de développement pour qu'ils collaborent sur la réalisation du travail de R&D et obtiennent les résultats attendus.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement.
  3. Pour affecter du travail au niveau des tâches, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l'onglet
      Tâches
      .
    2. Cliquez sur la tâche à affecter aux ressources. Dans cet exemple, cliquez sur la tâche Recherche et développement.
    3. Cliquez sur le panneau
      Détails
      .
    4. Cliquez sur l'onglet
      Affectations
      dans le panneau
      Détails
      .
    5. Ajoutez les ressources, les équipes ou les rôles auxquels vous souhaitez affecter la tâche.
      Le personnel sélectionné est affecté à la tâche. Vous pouvez modifier ou supprimer les affectations jusqu'à ce que des charges constatées réelles soient enregistrées au niveau de celles-ci.
    6. Cliquez sur
      Développer
      pour utiliser certaines fonctionnalités clés de la grille commune, telles que les vues, le critère de groupement, le filtre et l'exportation au format CSV.
      Group
Ajout, modification, suppression ou affichage des affectations au niveau des ressources
Affectez du travail au niveau ressource lorsque vous souhaitez affecter une ressource, un rôle ou une équipe à des tâches spécifiques dans le projet ou dans un élément d'investissement. Par exemple, Sid souhaite que les architectes examinent toutes les tâches de conception et les approuvent. Il souhaite sélectionner le rôle Architecte et affecter chaque tâche de conception au rôle, au lieu d'ouvrir chaque tâche de conception et d'y ajouter des architectes.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement.
  3. Pour affecter du travail au niveau des ressources, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l’onglet
      Affectations
      .
    2. Cliquez sur
      +
      pour ajouter une affectation. Sélectionnez la ressource, l'équipe ou le rôle auquel vous voulez affecter des tâches. Dans cet exemple, sélectionnez le rôle Architecte.
      En fonction du paramètre de pool d'affectations pour le projet sélectionné, vous pouvez sélectionner une ressource à partir du pool de ressources global ou uniquement dans la liste Personnel Pour plus d'informations, consultez la section
      Configuration du pool d'affectations
      .
    3. Sélectionnez le nom de la tâche dans le champ
      Tâche
      . Nommer les tâches de manière appropriée permet d'identifier et d'affecter rapidement les tâches. Par exemple, vous pouvez ajouter le préfixe « Conception : » aux tâches de conception pour les sélectionner facilement dans la liste sans en oublier.
    4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les tâches de conception que vous souhaitez affecter aux architectes.
      Le personnel sélectionné est affecté à la tâche. Vous pouvez modifier ou supprimer les affectations jusqu'à ce que des charges constatées réelles soient enregistrées.
Vérification des affectations de tâches
Une fois toutes les affectations terminées, vous pouvez vous assurer les personnes et rôles requis sont impliqués dans chaque tâche et que chaque rôle dispose des tâches pertinentes.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez votre investissement personnalisé.
  2. Sélectionnez l'élément d'investissement.
  3. Pour grouper des tâches, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l’onglet
      Affectations
      .
    2. Pour afficher les affectations par tâche, procédez comme suit :
      1. Faites glisser la colonne
        Tâche
        vers la section
        Critère de groupement
        .
      2. Développez chaque tâche et assurez-vous que vous avez ajouté les ressources, les équipes et les rôles requis.
    3. Pour afficher les affectations par rôle ou ressource, procédez comme suit :
      1. Faites glisser la colonne
        Ressource
        vers la section
        Critère de groupement
        .
      2. Développez chaque rôle ou ressource et assurez-vous que les tâches affectées sont correctes.
      La capture d'écran suivante présente la page Affectations dans laquelle les affectations sont regroupées par rôles de ressource :
      image2019-5-20_18-3-55.png
      Lorsque vous effectuez un groupement par ressource, par tâche ou par propriétaire, l'application agrège les valeurs mises à l'échelle pour le temps, telles que la charge restante, l’EàA et les charges constatées pour le coût ou l'effort. Pour modifier les valeurs VET, quittez le mode Critère de groupement.
Planification des affectations de ressources et de rôles pour les tâches du projet
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Affectations
    .
  2. Pour appliquer une vue, cliquez sur
    Afficher
    et sélectionnez une vue enregistrée. Vous pouvez continuer à utiliser une vue non enregistrée.
  3. Pour filtrer les données de la grille, cliquez sur
    Filtrer
    .
    1. Cliquez sur
      Ajouter un filtre
      .
    2. Sélectionnez un champ de filtre.
    3. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs de filtre. Pour appliquer votre filtre à la grille, cliquez sur l’espace neutre situé au-dessus de la barre de filtre.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  4. Pour regrouper les données, faites glisser l’en-tête de colonne de celles-ci dans la barre
    Critère de groupement
    .
  5. Pour trier les données, cliquez sur un en-tête de colonne ou appuyez sur la touche
    Maj
    tout en cliquant jusqu’à quatre colonnes.
  6. Pour la planification des ressources, la grille affiche les mesures par période sur plusieurs périodes. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
    1. Spécifiez vos préférences pour l’affichage des données monétaires et numériques.
    2. Dans le champ
      Mesures par période
      , sélectionnez une ou plusieurs mesures.
    3. Dans le champ
      Périodes
      , sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres ou années).
    4. Sélectionnez la
      Période de début
      et la
      Période de fin
      . Les valeurs de ces champs s’ajustent à la valeur que vous avez sélectionnée dans le champ
      Périodes
      .
  7. Pour enregistrer votre vue actuelle, cliquez sur
    Afficher
    ,
    Enregistrer sous
    .
  8. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Deux ou plusieurs attributs peuvent avoir le même nom ou étiquette dans l’interface utilisateur, mais représentent des types de données différents. Par exemple, le module Affectations affiche le
coût réel
comme type de données
Monnaie
et le
coût réel
comme un
attribut variable
pour les données de la courbe de coût réel qui s'affiche dans les mesures par période. Autres exemples :
Charges constatées
,
Charge restante
et
Coût de la charge restante
.
Mise à jour des valeurs de cellule dans la colonne Totaux et les colonnes par période
Les grilles
Personnel
et
Affectations
prennent en charge les fonctionnalités et options suivantes :
  • Vous pouvez configurer la grille (cliquez sur
    Panneau de colonnes
    ) pour afficher les valeurs d’allocation dans une colonne
    Totaux
    , dans les colonnes de mesures par période ou dans les deux.
  • Lorsque vous affichez les deux, vous pouvez entrer des valeurs distinctes dans chaque colonne par période, qui seront alors comptabiliser dans la colonne
    Totaux
    .
  • A l’inverse, vous pouvez entrer une valeur dans
    Totaux
    et observer l’application répartir dynamiquement l’allocation sur les périodes restantes dans la vue actuelle.
Vous pouvez également copier et coller des valeurs couvrant plusieurs cellules. Cependant, faites preuve de prudence, car vous pourriez obtenir des résultats inattendus.
  • Lorsque vous copiez et collez une cellule dans une grille, vérifiez que ses dimensions et ses colonnes sont les mêmes.
  • Nous vous recommandons de ne pas copier et coller des valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes de mesures par période dans une même opération. Utilisez l’une ou l’autre méthode. En d’autres termes, ne tentez pas de mettre à jour les valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes par période dans une seule opération de collage.
image2019-6-13_10-42-53.png