Investissements personnalisés : dotation en personnel d'un investissement

ccppmop1591
HID_cust_staff
En tant que chef de projets ou responsable des ressources, vous pouvez utiliser la grille Personnel pour affecter des ressources et des rôles à vos éléments d'investissement afin d'afficher leur disponibilité totale. Lorsque vous envisagez de doter un nouvel élément d'investissement en personnel, tenez compte des quatre facteurs clés suivants :
  • Disponibilité : durée de disponibilité d’une ressource pour le travail.
  • Allocation : pourcentage de temps pendant lequel une ressource est affectée à un élément d'investissement.
  • Affectations : différentes tâches auxquelles une ressource est affectée dans un élément d'investissement.
  • Charges constatées : heures saisies par une ressource dans une feuille de temps pour une tâche spécifique ou un ensemble de tâches.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation du module Personnel :
  • Les vues enregistrées dans le module Personnel, y compris la configuration des détails, sont partagées entre différents objets.
  • Clarity
    conserve les paramètres d'utilisateur pour la valeur ETP ou Heures, quelle que soit la vue.
  • Les périodes de début et de fin d'une vue enregistrée dans le module Personnel sont conservées pour tous les objets.
  • Les vues enregistrées qui ont été créées dans le module Personnel de l'objet Projet dans les versions antérieures de
    Clarity
    seront disponibles dans le module Personnel des investissements personnalisés après la mise à niveau vers 15.7.1.
image2019-4-26_15-41-9.png
Exemple : Derek est responsable des ressources en charge de doter en personnel l'élément d'investissement tout juste créé. Examinons une liste d'activités que Derek peut effectuer pour doter l'élément d'investissement en personnel.
3
2
Présentation de la grille Personnel
Vous pouvez utiliser la grille Personnel pour identifier et ajouter des personnes, des rôles, des équipes et même des ressources autres que de type main-d’oeuvre par nom ou ID. La grille Personnel comporte les champs suivants dans la vue par défaut :
  • Rôle
    : Définit le rôle du membre du personnel demandé pour l'élément d'investissement.
  • Statut de la réservation
    : définit si le membre du personnel est planifié provisoirement (réservation optionnelle) ou engagé (réservation ferme) pour travailler sur l'élément d'investissement.
  • Ouvrir à la saisie de temps
    : indique si le membre du personnel peut saisir du temps dans ses feuilles de temps pour l'élément d'investissement. Si vous désélectionnez la case à cocher, le membre du personnel ne peut pas saisir du temps pour un élément d'investissement spécifique.
  • Début
    : définit la date de début de l'allocation pour le membre du personnel.
  • Fin
    : définit la date de fin de l’allocation pour le membre du personnel.
  • Allocation
    : définit la disponibilité totale (planifiée ou engagée) du membre du personnel pour l'élément d'investissement.
  • Charges constatées
    : définit les charges constatées enregistrées par le membre du personnel pour l'élément d'investissement.
  • Charge restante
    : définit l'affectation totale du membre du personnel aux tâches de l'élément d'investissement.
  • Allocation par défaut
    : définit l’allocation par défaut sur 100 %. Vous pouvez modifier le pourcentage d'allocation par défaut.
Vous pouvez utiliser le panneau de colonne pour rechercher et ajouter des champs pertinents à la grille. Par exemple, Derek peut utiliser le panneau de colonne pour ajouter la colonne Totaux à la grille.
Lorsque vous modifiez une tâche pour ajouter/supprimer des ressources ou modifier la charge restante, les modifications sont reflétées dans la grille Personnel.
Définition des unités de mesure
Exemple : Derek souhaite afficher les heures de la
Clarity
à afficher au lieu de l'équivalent temps plein (ETP). Voyons comment il peut procéder.
Units.jpg
Vous pouvez configurer
Clarity
pour afficher les heures au lieu de l'équivalent temps plein (ETP). ETP est une méthode de normalisation des données pour les ressources à temps plein et à temps partiel. Elle est calculée en fonction du calendrier standard. Pour en savoir plus sur ETP, lisez cet article de la base de connaissances.
Procédez comme suit
:
  1. Cliquez sur le menu déroulant près de votre avatar et de votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit.
  2. Sélectionnez
    Paramètres
    .
  3. Cliquez sur
    Général
    .
  4. Dans le champ Unité de mesure, sélectionnez
    ETP
    ,
    Jours
    ou
    Heures
    .
  5. Cliquez sur Fermer
    (X)
    .
Affichage des allocations de ressources hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles
Vous pouvez ajuster la vue de la grille Personnel pour afficher les mesures fiscales ou calendaires par période (également appelées valeurs mises à l'échelle pour le temps ou VET).
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez l'élément d'investissement.
  2. Cliquez sur
    Personnel
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Définissez le champ Mesures par période sur une série de données réparties par créneaux et mises à l’échelle pour le temps pour les allocations. Vous pouvez sélectionner l'un des champs suivants :
    • Charges constatées : affiche les unités réelles par période, agrégées à partir des affectations du membre de l'équipe.
    • Charge restante : affiche les unités estimées par période, agrégées à partir des affectations du membre de l'équipe.
    • Utilisation totale : affiche l'utilisation totale de la VET par période, calculée en additionnant la charge restante et des données réelles.
    • Allocation restante : affiche les unités d'allocation restantes de la VET par période, calculées en soustrayant l'utilisation totale de l'allocation pour cet investissement (Allocation - Utilisation totale).
    • Disponibilité restante : affiche la disponibilité restante de la VET par période, calculée en soustrayant les allocations agrégées des ressources pour tous les investissements de la disponibilité des ressources. Une valeur négative indique que la ressource est surallouée.
    • Allocation : affiche la VET par période de l'allocation prévue ou optionnelle.
    • Allocation ferme : affiche la VET par période de l'allocation ferme.
  5. Dans le champ Périodes, sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres, années).
    Units.jpg
  6. Définissez la période de début et la période de fin. L’application ajuste les périodes en fonction de la valeur sélectionnée.
  7. Cliquez sur X Fermer pour fermer le panneau Options d'affichage. La grille Personnel applique vos paramètres et affiche les allocations de dotation en personnel réparties sur les périodes.
image2019-4-26_15-41-9.png
Exemple
: Derek peut utiliser le bouton Options d’affichage pour configurer la grille Personnel et afficher les allocations pour tous les mois compris entre le début et la fin de l'élément d'investissement. Il peut ainsi comprendre et planifier l’allocation de ses ressources tous les mois. La vue actuelle lui permet de comprendre qu’un architecte est nécessaire pour 100 heures sur l'élément d'investissement, mais, comme le rôle est alloué à 100 % à l'élément d'investissement, il dispose de 216 heures de disponibilité. Il réalise qu'il doit allouer l'architecte à l'élément d'investissement à une disponibilité de 45 %. Il peut le confirmer auprès du chef de projets, puis demander ou rechercher des ressources de manière appropriée.
Vous pouvez créer plusieurs vues pour planifier différents cas de dotation en personnel dans votre organisation.
  • Pour planifier une vue pour le scénario Allocation, ajoutez les attributs Allocation, Allocation restante et Disponibilité restante à la grille. Si vous utilisez des réservations mixtes, incluez l'attribut Allocation ferme.
  • Pour planifier une vue pour afficher l'utilisation totale des ressources, ajoutez les attributs Charges constatées, Charge restante et Utilisation totale à la grille.
  • Utilisez le champ Totaux avec les mesures par période correspondantes pour garantir l'affichage correcte des données. Rappelons que si le champ Totaux est sélectionné sans inclure les mesures par période correspondantes, la grille n'affichera pas les valeurs attendues.
Utilisation des allocations fermes et optionnelles (réservation mixte non activée dans
PPM classique
)
Vous pouvez utiliser la colonne Statut de la réservation de la grille Personnel pour déterminer si une ressource est planifiée provisoirement pour travailler sur l'élément d'investissement (optionnelle) ou engagée sur un élément d'investissement (ferme).
Exemple : Derek souhaite discuter avec le chef de projets affecté à l'investissement et confirmer les rôles pour son élément d'investissement. Il peut modifier le statut de réservation des rôles pertinents sur Ferme pour confirmer leur engagement dans l'élément d'investissement.
Lorsque le statut de réservation est défini sur Optionnel(le), vous pouvez ajuster les allocations d'une ressource par période sélectionnée dans la vue Réservations. Lorsque vous modifiez le statut de réservation d'une ressource sur Ferme, la charge restante est copiée dans la colonne Allocation ferme. Toute modification apportée à la colonne d'allocation sera reflétée dans la colonne Allocations fermes. Vous ne pouvez pas modifier la colonne Allocations fermes directement, car les réservations mixtes ne sont pas autorisées.
Ajout d'un ou plusieurs rôles à la grille Personnel
Exemple : Derek a eu une conversation avec le chef de projets concernant l'élément d'investissement et ils décident que deux développeurs seniors, un développeur associé et un développeur principal sont requis pour l'élément d'investissement. Derek doit s’assurer que cette exigence est capturée dans la grille Personnel. Voyons comment procéder.
Vous pouvez commencer en ajoutant le champ Nom de l’exigence à la grille Personnel. Vous pouvez ensuite ajouter plusieurs instances du même rôle à un élément d'investissement. Vous pouvez ensuite modifier les noms des rôles dans le champ Nom de l’exigence afin de les distinguer. Par exemple, Développeur associé, Développeur senior et Développeur principal. Les nouveaux noms de rôles que vous affectez à l'onglet Personnel s'affichent également dans les pages du menu principal Dotation en personnel.
image2019-4-26_15-41-9.png
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur l'élément d'investissement approprié, puis sur
    Personnel
    .
  3. Appliquez un ou plusieurs filtres pour limiter le volume des membres du personnel dans une longue liste.
  4. Utilisez le panneau de colonne pour identifier et ajouter l’attribut Nom de l'exigence à la grille.
  5. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    . Ce bouton s'affiche uniquement pour les utilisateurs disposant des droits de réservation appropriés.
  6. Recherchez une ressource, un rôle ou une équipe par nom ou ID. Pour les ressources, vous pouvez également rechercher par rôle principal comme, par exemple, architecte, analyste commercial et ainsi de suite.
  7. Une fois que vous avez ajouté un rôle, mettez à jour la colonne Nom de l’exigence pour refléter votre exigence de manière appropriée.
Identification et ajout de ressources
Les chefs de projets et les responsables des ressources utilisent généralement la page Dotation en personnel pour identifier les ressources pour différents éléments d'investissement. Vous trouverez ci-dessous un exemple de flux de travaux qu'ils mettent en pratique :
  1. Ils utilisent la vue Investissements à ressources pour examiner les rôles associés à un élément d'investissement. Ils peuvent également utiliser la section Demandes de la page Dotation en personnel pour réviser les demandes par rôle.
    Units.jpg
  2. Ils utilisent la vue Ressources à investissements pour examiner l'allocation de ressources actuelle et identifier les ressources potentielles.
    Units.jpg
  3. Ils peuvent ensuite allouer des ressources à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    1. Remplacer un rôle par une ressource directement à partir de la vue Investissements à ressources : développez un investissement, sélectionnez un rôle et utilisez le panneau Détail.
    2. Remplacer un rôle par une ressource directement à partir de la section Demandes : sélectionnez une demande et utilisez le panneau Détail.
    3. Remplacer un rôle par une ressource directement dans le projet à l’aide de la grille Personnel. Vous pouvez également utiliser la page Conversations d'un projet pour y ajouter une ressource.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la page Dotation en personnel, consultez la section
Clarity
 : demandes de ressources et de rôles pour affecter du personnel à des investissements.
Remplacement de membres du personnel dans un élément d'investissement
Vous pouvez également utiliser la grille Personnel pour remplacer des rôles et des ressources dans des éléments d'investissement. Vous pouvez remplacer les membres du personnel suivants :
  • Remplacez un rôle par un autre rôle, une équipe ou une ressource.
  • Remplacez une ressource par une autre ressource, une équipe ou un rôle.
  • Remplacez une équipe par une autre équipe, une ressource ou un rôle.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Personnel
    .
  2. Dans le champ Ressource, double-cliquez sur la ressource, le rôle ou l'équipe que vous voulez remplacer.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Recherchez une ressource par nom, ID ou rôle principal, ou sélectionnez dans la liste déroulante.
  • Recherchez un rôle ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante.
  • Recherchez une équipe ou sélectionnez-en une dans la liste déroulante
Remplacement d'un rôle par un autre membre du personnel
Exemple : Derek souhaite remplacer le rôle de gestion de projets dans cet élément d'investissement par une ressource de gestion de projet. Si vous disposez d'un accès en modification d'élément d'investissement et de droits de réservation pour la ressource et le rôle, vous pouvez remplacer un rôle par un autre membre du personnel (une ressource, un rôle ou une équipe). Le rôle d'origine est complètement ou partiellement remplacé en fonction des facteurs suivants :
  • La combinaison des droits de réservation sur le rôle existant et des droits de réservation sur le rôle, la ressource ou l'équipe cible. Le rôle est conservé pour l'élément d'investissement si son statut de réservation est ferme. L'utilisateur disposant de droits de réservation ferme pour le rôle peut supprimer ce dernier.
  • Paramètre Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle : Ce paramètre est disponible dans
    PPM classique
    , sous Administration. Reportez-vous à la section Définition des paramètres de projet par défaut.
Lorsque vous remplacez un rôle, vous pouvez uniquement sélectionner une ressource ou une équipe cible qui n'est pas déjà incluse dans l'investissement.
Remplacement d'une ressource par un autre membre du personnel
Exemple
: Derek souhaite remplacer Jason, un développeur sur son élément d'investissement, par Sean, car Jason a été transféré à un autre investissement. Vous pouvez remplacer une ressource par un autre membre du personnel (une ressource, un rôle ou une équipe). Vous pouvez uniquement sélectionner une ressource ou une équipe cible qui ne travaille pas déjà sur l'élément d'investissement. Vous pouvez ajouter le même rôle plusieurs fois à un élément d'investissement. Par conséquent, vous pouvez sélectionner un rôle cible qui existe déjà dans l'élément d'investissement pour remplacer une ressource existante. Vous devez disposer d'un accès en modification à l'élément d'investissement et de droits de réservation optionnelle pour les ressources et les rôles. Si l'allocation de ressource existante est ferme, vous devez disposer de droits de réservation ferme pour remplacer la ressource existante. Un membre du personnel remplace une ressource existante selon les règles suivantes :
Si vous remplacez une ressource existante avec des charges constatées enregistrées sur l'élément d'investissement, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible est alloué en fonction du pourcentage d'allocation par défaut.
  • Le membre du personnel cible est affecté aux tâches avec les charges restantes.
  • La ressource existante reste sur l'élément d'investissement et affectée aux tâches pour lesquelles des charges constatées sont enregistrées.
  • Le montant d'allocation de la ressource existante est remis à zéro.
  • Tous les montants de charges restantes d'affectation de tâche existants pour le membre du personnel sont remis à zéro.
Si vous remplacez une ressource existante avec des affectations de tâche, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible est ajouté avec l'allocation restante et toutes les affectations de tâches correspondantes.
  • La date de début des allocations de membres du personnel est définie après la date ActThru de la ressource existante. Le taux de l'allocation existante pour le reste de l'élément d'investissement est utilisé.
  • Pour toute tâche pour laquelle la ressource existante a des charges constatées réservées, le membre du personnel cible est affecté à la tâche avec la charge restante.
Si vous remplacez une ressource existante sans charges constatées enregistrées, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible remplace la ressource existante pour toutes les allocations et affectations de tâche.
  • La ressource existante est supprimée.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque vous remplacez une équipe par un membre du personnel.
Ajout de membres du personnel à un élément d'investissement
Vous pouvez ajouter des ressources, des rôles ou des équipes à un projet à partir du module Personnel à l'aide de l'une des deux options suivantes :
  • Le bouton Ajouter une ligne vous permet d'ajouter une ressource, un rôle ou une équipe.
  • Le bouton Ajouter du personnel vous permet d'ajouter des ressources, des rôles et des équipes à un investissement dans Clarity.
Bouton Ajouter une ligne
Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter une ligne pour ajouter une ressource, un rôle ou une équipe à un élément d'investissement. Cette option vous permet d'ajouter des ressources spécifiques au projet.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Personnel
    .
  2. Dans le champ
    Personnel
    , double-cliquez sur la ressource, le rôle ou l'équipe que vous voulez remplacer.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Recherchez une ressource par nom, ID ou rôle principal, ou sélectionnez dans la liste déroulante.
  • Recherchez un rôle ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante.
  • Recherchez une équipe ou sélectionnez-en une dans la liste déroulante
Bouton Ajouter du personnel
Vous pouvez utiliser le nouveau bouton Ajouter du personnel pour ajouter des ressources, des rôles et des équipes à un élément d'investissement dans Clarity. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter du personnel, vous pouvez ajouter des ressources, des rôles ou des équipes. Si vous choisissez d'ajouter des ressources, Clarity charge une liste de toutes les ressources disponibles dans une grille générique à sélection multiple. Vous pouvez utiliser les options de recherche et de filtre pour identifier rapidement les ressources pertinentes et les ajouter à l'élément d'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Personnel
    .
  2. Cliquez sur le menu Ajouter du personnel et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Ressources
    • Rôles
    • Equipes
  3. En fonction de votre sélection, les ressources, les rôles ou les équipes s'affichent dans la grille Clarity commune.
  4. Utilisez les options de filtre et de recherche pour identifier les ressources, les rôles ou les équipes à ajouter à l'élément d'investissement.
  5. Cliquez sur
    Ajouter
    pour ajouter des ressources, des rôles ou des équipes à l'élément d'investissement.
Suppression de membres du personnel d'un élément d'investissement
Vous pouvez utiliser la grille Personnel pour supprimer une ressource d'un élément d'investissement. Pour pouvoir supprimer des membres du personnel de la grille, vous devez disposer des droits suivants ainsi que de droits de réservation ferme ou optionnelle de ressource ou de rôle.
  • <investissement personnalisé> - Tout modifier (Global)
  • <investissement personnalisé> - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
Vous pouvez à tout moment supprimer tous les rôles de la grille Personnel de l'élément d'investissement. Vous pouvez supprimer des ressources au niveau du personnel de l'élément d'investissement si elles remplissent les conditions suivantes :
  • Aucune des charges constatées enregistrées n'est associée à la ressource.
  • Aucune des réquisitions présentant le statut réservé n'est associée à la ressource.
  • Si une ressource dispose d'une réquisition associée qui présente le statut Réservé, vous devez tout d'abord annuler la réservation, puis supprimer la réquisition dans
    PPM classique
    . Ensuite, vous pouvez supprimer la ressource du personnel de l'élément d'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Personnel
    .
  2. Cliquez sur une cellule dans la ligne du membre du personnel que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez
    Supprimer la ligne
    dans le menu contextuel de la grille.
  4. La suppression d'un membre du personnel d'un élément d'investissement ne supprime pas la ressource ou le rôle du système.
Analyse, modification, filtrage et exportation des informations de dotation en personnel
La grille Personnel utilise la nouvelle grille dynamique, qui fournit un éventail de fonctionnalités. Outre la structure familière de lignes, de colonnes et de cellules, vous pouvez :
  • Ajout d'un élément de ligne Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une grille pour utiliser le menu contextuel afin d'ajouter ou de supprimer des lignes.
  • Copier et coller les valeurs des cellules.
  • Epingler, redimensionner, réorganiser et réinitialiser les colonnes afin de personnaliser chaque grille.
  • Effectuer un tri sur la base d'une colonne par ordre croissant et basculer vers un tri décroissant d'un simple clic.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la grille commune, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Analyse et modification des informations à l'aide de la fonction Critère de groupement
Vous pouvez utiliser l'option Critère de groupement pour organiser les données de la grille en groupes pertinents en fonction de vos choix. Vous pouvez ensuite développer différents groupes, ou analyser et modifier des données.
Exemple
: Derek peut regrouper les ressources dans la grille par rôle pour examiner les différents rôles alloués à l'élément d'investissement. Il peut également sélectionner le nombre total de cellules d’allocation associées aux différents rôles pour afficher la moyenne et la somme dans la barre d’état de la grille située dans le coin inférieur droit de l’écran.
image2019-4-26_15-41-9.png
La fonctionnalité Critère de groupement a été considérablement améliorée dans
Clarity
15.7. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité mise à jour, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Modification des informations à l'aide du panneau Détails
Vous pouvez cliquer sur une cellule de la grille pour ouvrir le panneau Détails. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes vous permettant de modifier facilement et rapidement les données.
Exemple
: Derek peut sélectionner un rôle et utiliser la page Conversations dans le panneau Détails pour discuter de la disponibilité des ressources avec le responsable des ressources. Il peut également utiliser la page Détails pour ajouter d'autres attributs au panneau Détails.
Units.jpg
Vous pouvez faire glisser le panneau Détails pour atteindre 75 % de l'écran. Chaque ligne dans la colonne Détails peut contenir plusieurs champs que pouvez redimensionner horizontalement. Pour en savoir plus, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Vous pouvez utiliser l’option Filtre pour localiser rapidement les données dans la grille Personnel. Vous pouvez également utiliser l’option Exporter vers CSV pour exporter des données. Pour en savoir plus, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Visualisation des informations à l'aide de graphiques
Vous pouvez désormais utiliser l'expérience graphique prête à l'emploi dans les grilles communes dans
Clarity
. L'expérience graphique est très similaire aux fonctionnalités que vous trouvez dans les applications de feuille de calcul, telles que Microsoft Excel ou Google Sheets, et est directement intégrée à
Clarity
. Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation de graphiques dans la grille
Clarity
commune :
  • Les types de données de chaîne, nombre, pourcentage, monnaie et VET sont pris en charge. Si vous sélectionnez des cellules qui incluent d'autres types de données, elles ne seront pas prises en compte dans
    Clarity
    lors de la création du graphique.
  • L'agrégation et le regroupement de valeurs de cellule spécifiques uniquement dans le graphique ne sont pas disponibles dans cette version bêta.
  • Tous les graphiques sont constitués de catégories et de séries. Tous les types de données de chaîne inclus dans votre sélection sont considérés comme des catégories, tandis que les types de données de nombre, pourcentage, monnaie et VET sont considérés comme des séries.
  • Lorsque vous créez un graphique, la catégorie est mise en surbrillance en vert, tandis que les colonnes ajoutées comme série sont mises en surbrillance en bleu. Les colonnes non prises en compte dans le graphique ne seront pas mises en surbrillance.
  • Si la grille commune comprend plusieurs pages, vous pouvez uniquement sélectionner les cellules présentes sur la page actuellement affichée. La grille affiche 100 lignes par page.
Pour en savoir plus, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Utilisation de réservations mixtes dans la grille Personnel
Imaginez un scénario dans lequel vous voulez implémenter une planification agile dans laquelle les chefs de projets et les responsables des ressources collaborent pour prendre des décisions d’allocation et de dotation en personnel dans
PPM classique
. Dans ce cas, les ressources ne sont pas réservées pour les éléments d'investissement de plusieurs années, car l'équipe de gestion ne souhaite pas engager les ressources pendant toute la durée de l'élément d'investissement. Par conséquent, les chefs de projets et les responsables de ressources sont tenus de collaborer et de planifier en permanence les allocations de leurs équipes. Le processus de réservation habituel suivi dans ces scénarios se présente comme suit :
  • Les chefs de projets saisissent les allocations à réservation optionnelle pour toutes les ressources requises pour un élément d'investissement donné et sa durée.
  • Les chefs de projets capturent les allocations optionnelles.
  • Les responsables des ressources collaborent avec les chefs de projets pour obtenir l’alignement, puis convertir les allocations optionnelles en allocations fermes.
La collaboration entre les chefs de projets et les responsables des ressources est généralement réalisée sur une base trimestrielle, ce qui entraîne l'affichage des vues suivantes pour un élément d'investissement donné.
Lorsque vous autorisez des réservations mixtes dans
Clarity
, un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) peut modifier les données d'allocation des ressources dans la page Détail de l'équipe. Lorsque vous mettez à jour les paramètres pour interdire les réservations mixtes, un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) ne peut pas modifier les données d'allocation des ressources. Ce comportement est autorisé, car l'option Autoriser la réservation mixte dans
Clarity
vous permet d'utiliser différentes valeurs pour l'allocation prévue et l'allocation ferme dans un enregistrement d'équipe. Les chefs de projets peuvent ajuster l'allocation prévue en fonction des exigences de l'élément d'investissement, mais ne peuvent pas mettre à jour le champ Allocation ferme sans les droits de réservation nécessaires. Les responsables des ressources ou les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent mettre à jour le champ Allocation ferme après l'avoir négocié avec le chef de projets. Les actions Accepter l'allocation ferme et Valider l'allocation prévue dans
Clarity
permettent aux responsables des ressources de synchroniser les courbes d'allocation prévue et ferme.
Processus de réservation standard
Les chefs de projets saisissent les allocations à réservation optionnelle pour toutes les ressources requises pour un élément d'investissement donné et sa durée. Les chefs de projets capturent les allocations prévues. Les responsables des ressources débattent avec le PM pour obtenir l'alignement, puis convertir les allocations planifiées (optionnelles) en allocations validées (fermes). La discussion se produit généralement sur une base trimestrielle qui aboutit à une réservation mixte. Un membre de l'équipe fait l'objet d'une réservation mixte lorsque l'allocation prévue et l'allocation ferme ne sont pas égales.
Activation de la réservation mixte dans
PPM classique
Si vous souhaitez activer la réservation mixte dans
PPM classique
, vous pouvez demander à l'administrateur d'activer cette fonctionnalité dans
PPM classique
. Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Administration, puis sous Gestion de projets, sélectionnez
    Paramètres
    .
  2. Sélectionnez la case à cocher
    Autoriser la réservation mixte
    et cliquez sur
    Enregistrer
    .
Configuration de la grille Personnel pour les réservations mixtes
Une fois la réservation mixte activée dans
PPM classique
, effectuez les actions suivantes dans la grille Personnel pour utiliser les réservations mixtes.
  • Utilisez le panneau de colonne pour ajouter les attributs Totaux (allocations, allocations fermes) et Allocations fermes à la grille Personnel.
  • Utilisez les options d'affichage pour sélectionner
    Allocations
    et
    Allocations fermes
    dans la liste déroulante Mesures par période.
Modification des allocations lorsque la réservation mixte est activée
Vous pouvez à présent saisir les totaux des allocations (optionnelles) et des allocations fermes, ou les mesures par période. Si vous entrez des totaux, la valeur est répartie de manière égale dans les mesures par période. Le statut de réservation est automatiquement défini sur Mixte lorsque les données des allocations et des allocations fermes ne correspondent pas. Examinons certaines règles pour les statuts de réservation Mixte, Ferme et Optionnel(le) lorsque la réservation mixte est activée dans
Clarity
.
  • Vous ne pouvez pas définir directement le statut de réservation sur Mixte. Il est automatiquement défini lorsque les données d’allocation ne correspondent pas aux données d’allocations fermes.
  • Vous pouvez modifier directement le statut de réservation de Mixte à Ferme ou de Mixte à Optionnel(le).
  • Si le statut de réservation actuel est Mixte et que vous mettez à jour les allocations ou les allocations fermes, le statut restera Mixte sauf si :
    • Les allocations correspondent désormais aux allocations fermes.
    • Les allocations fermes ont été entièrement supprimées.
  • Si vous supprimez manuellement toutes les allocations fermes, le statut de réservation est automatiquement mis à jour sur Optionnel(le).
Lorsque les réservations mixtes sont activées, la page Dotation en personnel est disponible en mode lecture seule. Par conséquent, vous devez effectuer des activités de dotation en personnel pour chaque élément d'investissement.
Mesures par période dérivées des périodes fiscales des entités
Toutes les mesures par période utilisent les définitions de période fiscale de l'entité système par défaut dans
PPM classique
. Vous pouvez définir et ajuster les périodes de début et de fin pour l’affichage en colonnes des valeurs mises à l’échelle pour le temps dans la grille. Par exemple, vous pouvez afficher des données pour douze périodes
mensuelles
. Lorsque vous basculez vers des
trimestres
, l’application ajuste la grille pour afficher quatre trimestres. Lors d'un changement de période, l'application passe à la période de début ou de fin la plus proche pour maintenir la cohérence.
Valeurs d’allocation
L'image suivante illustre la variation des totaux d'allocation du personnel de l'élément d'investissement dans différentes colonnes : Cette image présente la page de dotation en personnel du projet, mais la même logique s'applique si vous utilisez la grille Dotation en personnel dans des éléments d'investissement personnalisé.
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
La colonne Allocation à gauche est parfois appelée valeur de champ scalaire. La valeur sur la droite (Totaux | Allocations) dérive sa valeur des mesures par période, qui sont à leur tour basées sur des champs de valeur mise à l’échelle pour le temps (VET) et des périodes fiscales dans
PPM classique
.
Deux valeurs différentes peuvent s'afficher. Toutefois, ce comportement est valide. Les différences sont plus perceptibles avec les unités ETP. La valeur de l’allocation scalaire utilise les limites de date exactes des dates de début et de fin pour la ligne. Les allocations totales de mesures par période utilisent la date de début de la période de début et la dernière date de la période de fin sélectionnée. Le calcul est dérivé de manière différente. Vous pouvez observer une plage VET plus importante que la plage de dates pour la ligne dans la grille. Ce comportement explique pourquoi les totaux, notamment ceux des valeurs ETP, peuvent parfois varier.
FTE1.png
  • Allocation (exprimée en ETP ou en heures) = temps de travail de l'allocation ÷ temps de travail total
  • L’allocation est définie comme la durée d’allocation d’une ressource sur un investissement en tant que proportion de la durée totale de travail possible et non de l’heure calendaire.
  • Une journée de travail typique sé déroule entre 08:00 et 17:00, moins une heure pour le déjeuner. Huit (8) heures * 3 600 = 28 800 secondes par jour.
  • Dans une semaine standard, une ressource peut être allouée pendant cinq (5) jours. Son allocation est de 28 000 × 5 = 144 000 secondes.
  • La durée totale de travail possible entre deux dates dans une semaine standard peut être de 5 jours × 8 heures par jour × 3 600 = 144 000 secondes.
  • Dans cet exemple, l’allocation des ressources sur la semaine de travail de 5 jours est le temps de travail de l’allocation (144 000) ÷ le temps de travail total (144 000) = 1 ETP.
Clarity
calcule une valeur d'allocation totale pour une ressource donnée qui représente la durée en secondes allouée à l'élément d'investissement par rapport au temps de travail total possible pour la durée de ce segment d'allocation. L’application prend également en considération les mesures par période pour calculer un total dynamique pour les périodes actuellement sélectionnées. Une colonne étiquetée
Totaux
|
Allocations
est affichée et plusieurs colonnes sont étiquetées avec votre choix de période suivi de
Allocations
sous chaque étiquette de période. Contrairement aux calculs de la valeur scalaire
Allocation totale
, le temps de travail alloué dans les colonnes par période représente la somme des allocations et non de l'élément d'investissement, mais uniquement pour la durée des périodes dans la vue actuelle. Lors du calcul des totaux dynamiques pour les allocations, l'application détermine la durée d'allocation d'une ressource pour la durée des périodes et divise ce nombre par le temps de travail total disponible au cours de la même période dynamique. Les nombres peuvent représenter diverses périodes de planification, y compris un modèle dans lequel vous sélectionnez des périodes qui s’étendent au-delà de la plage de dates de l’allocation d’origine. Cette explication décrit ce que certains utilisateurs perçoivent comme des variations dans les données.
Exemple :
l'exemple suivant présente deux ressources avec des allocations différentes. Le responsable des ressources tente de planifier six (6) mois à partir d’aujourd’hui. L'application normalise les données et calcule les allocations comme prévu pour les périodes sélectionnées.
FTE2.png
L'image suivante illustre la sélection par l'utilisateur des six (6) périodes mensuelles dans les
Options d'affichage
:
FTE3.png
Mise à jour des valeurs de cellule dans la colonne Totaux et les colonnes par période
Les grilles
Personnel
et
Affectations
prennent en charge les fonctionnalités et options suivantes :
  • Vous pouvez configurer la grille (cliquez sur
    Panneau de colonnes
    ) pour afficher les valeurs d’allocation dans une colonne
    Totaux
    , dans les colonnes de mesures par période ou dans les deux.
  • Lorsque vous affichez les deux, vous pouvez entrer des valeurs distinctes dans chaque colonne par période, qui seront alors comptabiliser dans la colonne
    Totaux
    .
  • A l’inverse, vous pouvez entrer une valeur dans
    Totaux
    et observer l’application répartir dynamiquement l’allocation sur les périodes restantes dans la vue actuelle.
image2019-6-13_11-21-56.png
Vous pouvez également copier et coller des valeurs couvrant plusieurs cellules. Cependant, faites preuve de prudence, car vous pourriez obtenir des résultats inattendus.
  • Lorsque vous copiez et collez une cellule dans une grille, vérifiez que ses dimensions et ses colonnes sont les mêmes.
  • Nous vous recommandons de ne pas copier et coller des valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes de mesures par période dans une même opération. Utilisez l’une ou l’autre méthode. En d’autres termes, ne tentez pas de mettre à jour les valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes par période dans une seule opération de collage.
Règles métier pour les ressources autres que de type main-d’oeuvre
  • Si la disponibilité d’une ressource autre que de type main-d’oeuvre est nulle, lorsque la ressource ou le rôle est ajouté à une équipe d’investissement, il n’y a aucune allocation ni aucune charge restante.
  • Les ressources et les rôles des dépenses auront toujours une disponibilité nulle.
  • Il n’est pas possible de configurer une ressource ou un rôle de dépense avec une disponibilité.
  • Vous n’utilisez pas les dépenses pour le suivi de l’effort ou des heures de travail.
  • Cependant, les ressources Equipement, Matériel et Main-d’oeuvre peuvent avoir une disponibilité nulle ou non nulle. Ces types de ressources peuvent être planifiées dans l’investissement pour réaliser des tâches ou, dans le cas des ressources Equipement ou Matériel, peuvent être planifiées pour des heures d’utilisation.
Règles métier pour les ressources de main-d'oeuvre
  • La disponibilité des ressources de main-d’oeuvre doit être supérieure à zéro.
  • Pour une demande nulle, lors de l'ajout de ressources de main-d'oeuvre à des équipes d'investissement, définissez le pourcentage d'allocation sur zéro. Les affectations de tâche n'auront alors aucun montant de charge restante.
  • Si vous ne souhaitez pas qu’une ressource de main-d’oeuvre spécifique affiche une capacité, vous pouvez créer un calendrier non standard avec tous les jours chômés.
  • Les valeurs d’allocation et de charge restante sont également affectées par la disponibilité de la ressource dans le calendrier associé. Par conséquent, même si la ressource a un paramètre de disponibilité non nulle et qu'elle est ajoutée à l'équipe ou à une tâche, la quantité réelle d'allocation ou de charge restante calculée dépend de la disponibilité calendaire de la ressource et de ses dates d'embauche et de départ.
Règles métier lors de l’utilisation de la grille Personnel
Appliquez les règles métier suivantes lors de la dotation en personnel des éléments d'investissement dans
Clarity
:
  • Vous pouvez ajouter des rôles de main-d'œuvre et d'autres types
    à l'aide de
    la grille Personnel dans l'élément d'investissement.
  • Vous pouvez effectuer des remplacements de rôles à l'aide de la fonctionnalité Dotation en personnel, de la grille Personnel ou de la grille Affectations pour les éléments d'investissement.
  • Vérifiez que les attributs suivants de l'objet Equipe ont une valeur par défaut définie dans
    PPM classique
    . Si une valeur par défaut n'est pas définie pour ces attributs, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les enregistrements de l'équipe d'un élément d'investissement dans
    Clarity
    :
    • Statut de la réservation
    • Statut de la demande
  • Les réquisitions ne sont pas prises en charge dans
    Clarity
    .
Droits d'accès pour l'utilisation de la grille Personnel
La logique applicative suivante détermine la façon dont l'application ajoute des ressources et des rôles en tant que membres du personnel :
  • La combinaison des droits d'accès du chef de projets en matière d'élément d'investissement et de réservation.
  • Le paramètre Statut de la réservation par défaut pour le sous-objet Equipe dans
    PPM classique
    .
Dans la configuration par défaut, le statut de réservation est défini sur Optionnel(le) pour que les utilisateurs disposant de droits de réservation optionnelle puissent ajouter des membres du personnel. Les administrateurs système peuvent définir le paramètre par défaut sur Ferme pour permettre uniquement aux utilisateurs disposant de droits de réservation ferme d'ajouter des membres du personnel.
Droits d'accès
Statut de réservation par défaut : Optionnel(le)
Statut de réservation par défaut : Ferme
  • <investissement personnalisé> - Modifier
  • Ressource - Réservation ferme
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Ferme.
  • <investissement personnalisé> - Modifier
  • Ressource - Réservation optionnelle
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
  • <investissement personnalisé> - Modifier
  • Ressource - Réservation ferme
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Ferme.
  • <investissement personnalisé> - Afficher
  • Ressource - Réservation optionnelle
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
Droits de modification et de réservation ferme d'éléments d'investissement
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès <investissement personnalisé> - Modifier et de réservation ferme de ressource ou de rôle.
Accès à l'investissement
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Ferme
<investissement personnalisé> - Modifier
(instance ou organigramme organisationnel)
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
Droits d'affichage et de réservation ferme d'éléments d'investissement
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès <investissement personnalisé> - Modifier et de réservation ferme de ressource ou de rôle.
Accès à l'investissement
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Ferme
  • <investissement personnalisé> - Afficher
    (instance ou organigramme organisationnel)
En cas d'association avec une réservation ferme de la ressource, l'utilisateur peut modifier la plupart des champs relatifs au personnel.
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Droits de modification et de réservation optionnelle d'éléments d'investissement
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès <investissement personnalisé> - Modifier et de réservation optionnelle de ressource ou de rôle.
Accès à l'investissement
Ressource/Rôle - Réservation optionnelle
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation optionnelle
Statut de réservation du personnel : Ferme
<investissement personnalisé> - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • <investissement personnalisé> - Afficher
Affichage seul
Affichage seul
Droits de modification d'éléments d'investissement sans droit de réservation
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès <investissement personnalisé> - Modifier
sans
droit de réservation de ressource ou de rôle.
Accès à l'élément d'investissement
Aucun droit de réservation
<investissement personnalisé> - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom du rôle uniquement)
  • Champ Rôle (associé au droit d'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • <investissement personnalisé> - Afficher
Affichage seul