Clarity
: Phases du projet, jalons, tâches et points à exécuter

ccppmop1591
HID_newux_project_tasks
L'organigramme des tâches inclut des phases, des jalons et des tâches. Découvrons-les ci-dessous.
Tâches
: une tâche est une unité de travail dans un plan affectée à une ou plusieurs ressources pendant une période spécifiée. Une tâche peut avoir des jalons pour mesurer l'avancement.
Jalons
: les jalons vous permettent de suivre et de mesurer l'avancement. Par exemple, ajoutez un jalon nommé Phase de planification terminée. Le jalon est terminé uniquement lorsque toutes les tâches de la phase de planification sont terminées.
Phases
: vous pouvez regrouper les tâches et les jalons associés dans une phase commune du cycle de vie du projet. Par exemple, créez une phase de planification suivie d'une phase de conception. Vous pouvez diviser la phase de planification en plusieurs tâches de planification, comme la définition du plan de ressources, l'identification des exigences d'infrastructure et l'identification des exigences de stockage. Les phases affichent les charges constatées cumulées et la charge restante pour leurs tâches enfants.
Cette page d’aide en ligne concerne principalement les personnes travaillant sur les tâches d’un projet. Pour mettre à jour les tâches réparties sur plusieurs projets, ou pour les membres de l’équipe travaillant sur des tâches et des points à exécuter sans devoir travailler dans un projet, utilisez la page Tâches multiprojet ou Mes tâches. Reportez-vous à la section : suivi des tâches et des points à exécuter.
Clarity
Cette page contient les sections suivantes :
2
Vidéo : présentation des tâches
La vidéo suivante présente une introduction aux tâches.

Cette vidéo n'est pas disponible si vous téléchargez la documentation au format PDF. Cliquez ici pour visionner la vidéo sur YouTube.
Présentation des caractéristiques de tâches
Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux tâches :
  • Vous pouvez affecter uniquement des ressources de main-d'oeuvre, des rôles et des équipes définies en tant que membres du personnel à des tâches.
  • Si le nouveau membre du personnel remplace un rôle de projet spécifique, vous pouvez supprimer le rôle de la tâche.
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début d'une tâche si des charges constatées sont enregistrées.
  • Pour convertir une tâche en phase ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Vous ne pouvez pas convertir une tâche contenant des charges constatées ou des affectations enregistrées.
  • Pour convertir une phase en tâche ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Il est impossible de convertir une phase qui possède des tâches enfants.
  • Si une tâche est associée à une phase, vous ne pouvez pas la convertir en phase.
  • Marquer une tâche comme terminée définit la charge restante sur zéro (0) et le pourcentage d'avancement sur 100 %.
  • Pour supprimer une tâche, accédez à la page Détails de la tâche et cliquez sur Supprimer la tâche. Vous ne pouvez pas supprimer une tâche pour laquelle des charges constatées ont été enregistrées.
Création et organisation de tâches dans une hiérarchie
Selon le modèle utilisé pour créer le projet, l'onglet Tâches sera prérempli avec les tâches du modèle. Vous pouvez créer des tâches supplémentaires pour les besoins spécifiques à votre projet.
Vous pouvez créer des tâches dans les trois dispositions : Chronologie, Espace d'informations et Grille. Toutefois, vous pouvez grouper des tâches et les organiser dans une hiérarchie uniquement dans la disposition de chronologie. Ainsi, si vous voulez créer des tâches récapitulatives et ajouter sous celles-ci des tâches détaillées, utilisez la disposition de chronologie.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Projets
    ou
    Mosaïques de projets
    .
  2. Ouvrez un projet.
  3. Pour créer ou modifier des tâches, procédez comme suit :
    1. Utilisez l'icône
      +
      dans la disposition de chronologie ; une tâche de niveau 1 est créée dans l'organigramme des tâches.
    2. Cliquez sur le panneau
      Détails
      , modifiez le nom de la tâche et mettez à jour les autres valeurs.
    3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez l'option
      Insérer un enfant
      pour créer une sous-tâche. Votre tâche existante devient une tâche récapitulative.
      • Vous ne pouvez pas créer une tâche enfant pour un jalon.
      • Une tâche incluant des dépendances ne peut pas être convertie en tâche récapitulative.
      • Une tâche incluant des affectations ne peut pas être convertie en tâche récapitulative.
      • Une tâche récapitulative ne prend pas en charge les affectations.
      • Lorsque vous supprimez la dernière tâche enfant sous une tâche récapitulative, elle est convertie en tâche standard.
    4. Sélectionnez une tâche dans l'organigramme des tâches et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner l'option
      Insérer un frère
      et créer une tâche au même niveau directement sous celle que vous avez sélectionnée.
    5. Pour modifier l'ordre des tâches, faites-les glisser ou déplacez-les dans la hiérarchie.
      • Glisser-déposer une tâche dans la même hiérarchie de tâches récapitulatives ou de phases
      • Glisser-déposer une tâche dans une hiérarchie de tâches récapitulatives ou de phases différente
      • Glisser-déposer une tâche récapitulative dans une phase ou une tâche récapitulative différente
        • Toutes les tâches récapitulatives et les tâches enfants imbriquées sont automatiquement copiées, et la chronologie de la phase ou des tâches récapitulatives est ajustée de manière appropriée.
      • Glisser-déposer une phase dans une autre phase
        • Vous ne pouvez pas déplacer une phase sous une tâche récapitulative.
        • Vous ne pouvez pas déplacer une phase sous une tâche enfant de la même phase.
Vous pouvez utiliser les dispositions de chronologie, de grille et d'espace d'informations pour gérer efficacement les tâches. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des tâches à l'aide de différentes dispositions.
Collaboration avec les partenaires sur les tâches
Vous pouvez lancer des conversations avec des membres de l'équipe du projet pour collaborer sur une tâche spécifique. Vous pouvez utiliser ces conversations pour enregistrer des discussions et des décisions relatives à la tâche ou pour demander à un membre de l'équipe de réaliser une activité connexe.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à l'onglet Tâches.
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. Le panneau Détails s'affiche.
  3. Cliquez sur l'onglet Conversations et ajoutez votre commentaire. Utilisez @nom_ressource pour vous adresser à un membre de l'équipe spécifique et publier votre conversation.
    Vous pouvez uniquement traiter les ressources ajoutées dans l'onglet Personnel. En cliquant sur l'icône représentant une cloche de notification dans Clarity, l'utilisateur mentionné recevra la notification.
Création de points à exécuter pour des tâches
Créez des tâches pour une phase, un jalon ou une tâche afin de décomposer le travail en activités plus petites. Par exemple, la tâche Planification de la mise à jour de la base de données peut inclure les points à exécuter suivants :
  • Approbation du responsable
  • Planification de ressource DBA
Vous pouvez créer un maximum de 25 points à exécuter pour une tâche. Le statut des éléments de la liste des points à exécuter n'affecte pas celui de la tâche parente. Vous décidez lorsque la tâche est terminée. Vous pouvez développer et réduire les sections Ouvert et Terminé des tâches.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à l'onglet
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche.
    La disposition
    Détails
    s'affiche dans le volet droit.
  3. Cliquez sur l’onglet
    Point à exécuter
    .
  4. Dans la section Ouvert, cliquez sur
    Nouveau point à exécuter
    , saisissez une brève description (256 caractères maximum) dans le champ
    Ajouter un point à exécuter
    , puis appuyez sur Entrée.
  5. Cliquez sur le
    sélecteur de dates
    pour ajouter une date d'échéance facultative. La date d'échéance doit être ultérieure à la date de début et de fin de l'objet parent, tel que le projet ou l'élément d'investissement.
  6. Cliquez sur
    Affecter
    pour sélectionner un propriétaire facultatif du point à exécuter. Vous pouvez sélectionner une ressource de main-d'oeuvre, un rôle ou une équipe actifs pour lesquels vous disposez d'au moins le droit d'accès Ressource - Afficher. Les ressources, rôles et équipes disponibles pour le propriétaire de la tâche sont également disponibles pour les points à exécuter. Vous pouvez mettre à jour le propriétaire ou la date d'échéance à tout moment pour des tâches ouvertes ou terminées.
  7. Pour marquer comme Terminé une tâche ouverte, cliquez sur l'icône de cercle vide en regard de son nom.
  8. La tâche passe à la section Terminé(e) avec une icône de coche pour indiquer son statut terminé.
  9. Pour rouvrir un point à exécuter, cliquez sur la coche ; le statut de l'élément est alors de nouveau défini sur Ouvert.
Affectation de membres du personnel aux tâches du projet
Affectez du travail au niveau tâche lorsque vous souhaitez que des ressources, des rôles ou des équipes spécifiques travaillent sur une tâche. Sid est chef de projets et souhaite affecter un architecte, un développeur et un concepteur d'expérience utilisateur à la tâche de recherche et de développement pour qu'ils collaborent sur la réalisation du travail de R&D et obtiennent les résultats attendus.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Projets
    ou
    Mosaïques de projets
    .
  2. Ouvrez un projet.
  3. Pour affecter des ressources à des tâches, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l'onglet
      Tâches
      .
    2. Cliquez sur la tâche à affecter aux ressources. Dans cet exemple, cliquez sur la tâche Recherche et développement.
    3. Cliquez sur le panneau
      Détails
      .
    4. Cliquez sur l'onglet
      Affectations
      dans le panneau
      Détails
      .
    5. Ajoutez les ressources, les équipes ou les rôles auxquels vous souhaitez affecter la tâche.
      Le personnel sélectionné est affecté à la tâche. Vous pouvez modifier ou supprimer les affectations jusqu'à ce que des charges constatées réelles soient enregistrées au niveau de celles-ci.
    6. Cliquez sur
      Développer
      pour utiliser certaines fonctionnalités clés de la grille commune, telles que les vues, le critère de groupement, le filtre et l'exportation au format CSV.
      Group
Pour plus d'informations sur les affectations, consultez la section Affectation de tâches de projet à des ressources, des rôles et des équipes.
Ajout de champs supplémentaires à l'onglet Détails
L'administrateur peut configurer les attributs que d'autres utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer dans l'onglet Détails du panneau Détails. Si vous disposez des droits d'accès suffisants, vous pouvez choisir des champs supplémentaires et les organiser dans la disposition.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
    Projets
    ou
    Mosaïques de projets
    .
  2. Ouvrez un projet.
  3. Pour ajouter d'autres champs à l'onglet Détails, procédez comme suit :
    1. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche.
      Le panneau Détails apparaît.
    2. Cliquez sur l'onglet
      Détails
      .
    3. Cliquez sur
      Configurer
      .
    4. Entrez le nom du champ. Les champs correspondants s'affichent à mesure que vous saisissez du texte.
    5. Faites glisser le champ requis de la liste vers l'onglet Détails. Vous pouvez déplacer les champs et les placer dans l'ordre de votre choix.
      Pour faciliter l'utilisation, placez tous les champs obligatoires (indiqués par un astérisque) dans la partie supérieure.
    6. Cliquez sur Quitter lorsque vous avez terminé.
Principaux attributs que vous pouvez afficher dans l’onglet Détails :
  • Propriétaire : définit une ressource ou une équipe définie comme propriétaire de la tâche. Vous ne pouvez pas sélectionner un rôle comme propriétaire de la tâche. Le propriétaire ne doit pas nécessairement être un membre du personnel.
  • Charge restante : définit le travail total restant pour la tâche en heures de la ressource (nombre total d'heures - charges constatées). Remarques :
    • La valeur initiale est automatiquement remplie en fonction de la disponibilité et de l'allocation des ressources (personnes affectées) impliquées.
    • Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de la charge restante à tout moment par votre propre estimation.
    • Si vous modifiez la valeur au niveau des tâches, les affectations associées seront également mises à jour (à l'exception des affectations présentant des charges constatées ou une charge restante de zéro (0,0), car aucune charge restante supplémentaire n'est attendue dans ce scénario).
    • Toutes les charges restantes de toutes les tâches sont cumulées au niveau de la phase. Avant de saisir une valeur charge restante, vous devez créez une affectation pour la tâche.
  • Pourcentage d'avancement : définit un pourcentage estimé de la quantité de travail effectuée sur une tâche. Vous pouvez modifier le pourcentage d'avancement uniquement si le champ Calcul du % d'avancement est défini sur Manuel dans les paramètres du projet dans
    PPM classique
    .
Exemple : dans cet exemple, l’utilisateur entre uniquement les lettres CR du mot Critique pour localiser le champ critique. Il fait glisser le champ Critique dans la partie supérieure du champ Statut pour le placer au-dessus de celui-ci, puis clique sur Quitter. Le nouveau champ est disponible et peut être mis à jour par les autres utilisateurs.
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Règles qui s’appliquent lorsque vous modifiez les dates des tâches :
  • Lorsque vous modifiez la date de fin de la tâche, la durée de la tâche est mise à jour. La date de début reste inchangée.
  • Lorsque vous modifiez la date de début de la tâche, la date de fin de la tâche est mise à jour. Toutefois, la durée de la tâche ne change pas.
Modification de l'unité de mesure pour l'effort de travail
Vous pouvez modifier l'unité de mesure de l'effort de travail au niveau des tâches. Cette personnalisation s'applique uniquement à vous et n'a aucune incidence sur les vues des autres utilisateurs. Vous pouvez définir l'unité de mesure sur ETP, Heures ou Jours.
  1. Cliquez sur le menu déroulant situé près de votre avatar, puis sélectionnez
    Paramètres
    .
  2. Cliquez sur
    Général
    pour modifier l'
    unité de mesure
    . Pour afficher l'effort en heures, définissez l'unité de mesure sur Heures.
    Les valeurs de charges constatées, de charge restante et d'effort total sont mises à jour dans la tâche en fonction de la nouvelle unité de mesure. Par exemple, une charge restante de 2 ETP devient 16 heures pour une tâche d'une journée si le taux de disponibilité est de 8 heures par jour.
Groupement de tâches en fonction d'un rôle ou d'un statut
Vous pouvez grouper des tâches en fonction d'un attribut pour améliorer l'affichage de la répartition des tâches. Par exemple, vous pouvez effectuer un groupement par attribut Rôle pour afficher les tâches affectées à chaque rôle ou par statut pour obtenir un récapitulatif rapide des tâches dans chaque statut.
Vous pouvez grouper des tâches uniquement dans la vue de grille.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez l'onglet Tâches et basculez vers la vue de grille.
  2. Faites glisser l'en-tête de colonne de votre choix vers la barre Critère de groupement. Par exemple, faites glisser l'en-tête de colonne Statut vers la barre Critère de groupement pour afficher les tâches groupées par statut.
    Pour effectuer un groupement en fonction d'une autre colonne, faites-la glisser vers la barre Critère de groupement. La colonne précédente est automatiquement supprimée et les données sont groupées en fonction de la nouvelle. Vous pouvez effectuer un groupement en fonction d'une seule colonne à la fois.
La page Tâches prend en charge la saisie d'un ou de plusieurs liens utiles vers des sites externes qui peuvent aider le propriétaire de la tâche à réaliser son travail. Par exemple, une tâche financière peut inclure un lien vers un index financier et une tâche de construction peut inclure un lien vers un site qui capture des données météorologiques et environnementales importantes.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez un élément d'investissement et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Chronologie, Grille ou Espace d'informations, sélectionnez une tâche. La disposition
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Liens
    .
  4. Cliquez sur
    Nouveau lien
    .
    1. Entrez une URL vers un lien externe.
    2. Entrez un nom de lien convivial.
  5. Cliquez sur
    Terminé
    .
Les liens dynamiques avec des paramètres de variables dépendantes du projet ne sont pas pris en charge. (Ces options de lien dynamique sont disponibles avec les modules de modèle de projet de canal et de lien).
Mise à jour de la charge restante d'une tâche
Vous pouvez mettre à jour la charge restante au niveau tâche.
  • Les feuilles de temps extraient uniquement les tâches qui ont des charges restantes non nulles.
  • Clarity
    ne prend pas en charge les mises à jour des charges restantes au niveau de l’affectation.
  • Si vous mettez à jour la charge restante au niveau des tâches, les règles de l’application empêchent l'ajout de charge restante supplémentaire aux affectations présentant des charges constatées et une charge restante nulle (0,00). Pour remplacer ce type d’affectation, mettez à jour la charge restante directement sur l’affectation (sans utiliser la propagation de la charge restante au niveau des tâches).
Procédez comme suit :
  1. Dans l'onglet Tâches, développez le panneau
    Colonnes
    dans le volet droit et ajoutez la colonne
    Charge restante
    . Vous pouvez également cliquer sur le panneau
    Détails
    .
  2. Mettez à jour la charge restante.
    L'application répartit proportionnellement la valeur totale entre toutes les affectations.
Suppression de tâches et de phases
Vous pouvez supprimer les tâches pour lesquelles aucune charge constatée n'a été enregistrée. La suppression de la dernière tâche enfant sous une tâche de récapitulatif ou de phase convertit la tâche de phase en tâche standard. Actualisez la page pour afficher les tâches de phase qui ne sont plus des tâches de phase dans le couloir d'entrée. Pour supprimer une phase de projet, supprimez l'ensemble des jalons et des tâches enfants de la phase. Vous ne pouvez pas supprimer une phase si elle contient des tâches ou des jalons.
Gestion des tâches à l'aide de différentes dispositions
Vous pouvez gérer les tâches, les phases et les jalons à l'aide de trois dispositions principales dans
Clarity
:
  1. Disposition Chronologie
    : permet d'afficher et de gérer les tâches dans une chronologie hiérarchique pour afficher et gérer plusieurs tâches de sous-niveau et leurs relations.
  2. Disposition Espace d'informations
    : permet d'afficher les tâches sous forme de fiches, que vous pouvez organiser en les déplaçant pas glisser-déposer dans une disposition Espace d'informations divisée en couloirs verticaux.
  3. Disposition de grille
    : permet d'analyser rapidement les tâches à l'aide d'une disposition de grille de type Excel.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation du module Tâches :
  • Les vues enregistrées dans le module Tâches, y compris la configuration des détails, sont partagées entre différents objets.
  • Clarity
    conserve les paramètres d'utilisateur pour la valeur ETP ou Heures, quelle que soit la vue.
  • Les périodes de début et de fin d'une vue enregistrée dans le module Tâches sont conservées pour tous les objets.
  • Les vues enregistrées qui ont été créées dans le module Tâches de l'objet Projet dans les versions antérieures de
    Clarity
    seront disponibles dans le module Tâches des investissements personnalisés après la mise à niveau vers 15.7.1.
  • Lorsqu'elles sont utilisées dans les vues enregistrées, les listes déroulantes locales sont automatiquement supprimées si l'utilisateur y accède à partir d'une autre instance d'objet.
  • Vous pouvez utiliser les attributs personnalisés créés dans
    PPM classique
    Studio entre les projets et les investissements personnalisés.
Fonctionnalités standard dans les dispositions Chronologie, Grille et Espace d'informations
  • Utilisation de filtres pour identifier les tâches
  • Enregistrement de vues pour personnaliser votre expérience
  • Modification de tâches à l’aide du menu Actions
  • Modification de tâches à l’aide du panneau Détails
Vidéo : gestion des tâches dans la disposition de grille
La vidéo suivante présente la procédure de gestion des tâches dans la disposition de grille.

Cette vidéo n'est pas disponible si vous téléchargez la documentation au format PDF. Cliquez ici pour visionner la vidéo sur YouTube.
La vue de grille vous permet d'afficher des tâches dans une grille, sous forme de lignes de données. Utilisez la grille de tâches pour trier, filtrer et configurer la vue selon vos besoins afin de faciliter la saisie des données. Chaque ligne de la grille affiche les détails ci-dessous pour les tâches et les jalons :
  • Nom
  • Dates de début et de fin
  • Statut
  • Propriétaire
Développez le panneau de colonnes dans le volet droit pour configurer la grille et afficher des colonnes supplémentaires, ou pour supprimer des colonnes de la grille.
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des tâches dans la vue de grille.
Vidéo : gestion des tâches dans la disposition d'espace d'informations
La vidéo suivante présente la procédure de gestion des tâches à l'aide de la disposition d'espace d'informations.

Cette vidéo n'est pas disponible si vous téléchargez la documentation au format PDF. Cliquez ici pour visionner la vidéo sur YouTube.
Dans la disposition Espace d'informations, les tâches s'affichent sous forme de fiches organisées par colonnes. L'espace d'informations des tâches permet de grouper, de classer, de trier, de visualiser et d’accomplir des tâches de travail. Chaque fiche de tâche affiche les informations suivantes :
  • Nom de la tâche ou autre attribut que vous choisissez pour identifier chaque fiche de tâche
  • Champs
  • Mesures
  • Fond de trame des couleurs
  • Menu contextuel
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des tâches dans la disposition d'espace d'informations. Vous pouvez glisser-déposer les fiches dans les différentes colonnes. Par exemple, si une tâche est terminée, il suffit de la faire glisser de la colonne En cours vers la colonne Terminé(e). Le statut de la tâche devient automatiquement Terminé(e).
Personnalisation de la disposition d'espace d'informations
Vous pouvez personnaliser la disposition d'espace d'informations pour ajouter ou modifier les attributs affichés dans la fiche ou l'attribut utilisé pour colorer les fiches, et bien d'autres actions encore.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  2. Cliquez sur l'icône
    Options d'affichage
    .
  3. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critère de couleur
      : sélectionnez l’attribut que vous voulez que l’espace d’informations utilise pour la couleur de chaque fiche.
  4. Sous
    Options de la fiche
    :
    • Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  5. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement à l'élément d'investissement actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Vous pouvez enregistrer et réutiliser vos propres vues ou les partager avec d’autres utilisateurs. Dans la plupart des pages de projet, les vues enregistrées peuvent être réutilisées par d’autres utilisateurs et s’étendre sur plusieurs projets. Toutefois, sur la page Tâches, les vues que vous enregistrez pour travailler avec l'espace d'informations ou la grille s’appliquent uniquement à un projet spécifique et ne sont pas partagées sur d’autres projets. Seuls les utilisateurs ayant accès à la page Tâches pour ce même projet peuvent utiliser une vue enregistrée.
Exemple
: la disposition d'espace d'informations de tâche suivante affiche deux tâches dans les colonnes réparties par statut avec un fond de trame des couleurs également défini par statut.
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  • Champs de la fiche
    : les champs de la fiche incluent la date de fin, le propriétaire de la tâche, le nom de l’investissement et le pourcentage d'avancement de la tâche.
  • Mesures de la fiche
    : les mesures situées en bas de chaque fiche affichent le nombre de points à exécuter ouverts et terminés, et leur nombre total pour chaque tâche.
  • Légende
    : la légende située en bas de l'espace d'informations indique les options actuellement définies pour les champs, les mesures et les couleurs de colonne.
Vidéo : gestion des tâches dans la disposition de chronologie
La vidéo suivante présente la procédure de gestion des tâches à l'aide de la disposition de chronologie.

Cette vidéo n'est pas disponible si vous téléchargez la documentation au format PDF. Cliquez ici pour visionner la vidéo sur YouTube.
En tant que chef de projets, vous pouvez créer et gérer toutes les tâches dans la disposition Chronologie. Divisée en deux parties, cette disposition Chronologie comprend un organigramme des tâches à gauche et une chronologie des tâches à droite. L'organigramme des tâches et la chronologie des tâches affichent toutes les tâches de sous-niveau associées au projet/à l'élément d'investissement sélectionné.
Group By.jpg
Etiquette de l’interface utilisateur
Action
Créer une tâche
Permet de créer une tâche dans l’organigramme des tâches.
Phase
Représente le niveau le plus élevé dans la hiérarchie pour tous les éléments situés en dessous. Une phase peut comporter plusieurs tâches récapitulatives.
Vous pouvez ajouter l'attribut Nom de la phase à la grille Tâches et au panneau Détails pour afficher la phase associée à une tâche.
Tâche récapitulative
Représente un groupe de tâches et de jalons associés.
Tâche
Unité de travail dans un plan affectée à une ou plusieurs ressources pendant une période spécifiée.
Jalon
Permet de suivre et de mesurer l'avancement des tâches.
Filtre
Permet de trier rapidement les tâches et d’identifier les tâches appropriées.
Options d'affichage
Permet de personnaliser la disposition Chronologie.
Vue
Permet d’enregistrer vos paramètres et de les partager avec d’autres utilisateurs.
Détails
Permet de modifier les tâches.
Légende
Affiche la valeur associée à chaque couleur.
Dependency
Permet d’ajouter et de supprimer des dépendances entre différentes tâches.
Chronologie de la tâche
Affiche les tâches, les sous-tâches et leur répartition sur la durée de l'élément d'investissement en fonction de la période sélectionnée dans les options d'affichage.
Organigramme des tâches
Affiche l'organigramme des tâches de votre élément d'investissement.
Personnalisation de la disposition Chronologie
Vous pouvez personnaliser la chronologie pour vous assurer qu’elle réponde aux besoins de votre entreprise.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Chronologie
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Période, sélectionnez Semaines, Mois, Trimestres ou Années. La chronologie affiche les tâches pour le nombre de périodes fiscales définies pour le type de période sélectionné.
    Vous pouvez uniquement sélectionner les valeurs mises à l'échelle pour le temps configurées par l'administrateur dans
    PPM classique
    .
  5. Sous Critère de couleur, sélectionnez une liste de sélections pour ajouter une couleur aux tâches selon le mappage d'affichage des valeurs de la liste de sélections. Par exemple, sélectionnez Statut pour afficher les tâches dans différentes couleurs indiquant leur statut. Toutes les tâches dont les éléments ont commencé sont en vert. La légende dans le coin inférieur droit de la page affiche la valeur associée à chaque couleur. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement à l'investissement actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  7. Sélectionnez la case à cocher
    Afficher les dépendances
    pour vous assurer que les dépendances sont visibles dans la chronologie.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
  9. Fermez la fenêtre Options d’affichage.
Les vues que vous enregistrez sur la page Tâches pour un élément d'investissement s'appliquent uniquement à celui-ci et ne sont pas partagées par d'autres éléments d'investissement. Seuls les utilisateurs ayant accès à la page Tâches pour ce même élément d'investissement peuvent utiliser une vue enregistrée.
Exploration des tâches du projet dans l'organigramme des tâches
L'organigramme des tâches
est une liste hiérarchique de tâches présentant des relations entre les tâches. L'organigramme des tâches s'affiche dans la disposition de chronologie avec la chronologie Tâches. Vous pouvez utiliser l’organigramme des tâches pour créer et organiser les tâches. La disposition Chronologie affiche les tâches récapitulatives, les tâches avec jalon et les tâches détaillées.
  • Vous pouvez grouper des tâches détaillées sous une tâche récapitulative. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche récapitulative et créez des tâches détaillées en tant que tâches enfants.
  • Vous pouvez créer un nombre illimité de niveaux hiérarchiques dans un organigramme des tâches.
  • Vous pouvez filtrer la liste en appliquant des critères de filtre simples ou complexes, afin de rechercher des tâches spécifiques.
Les tâches apparaissent dans la chronologie dans leur ordre de création. L'ordre et le niveau sont des indicateurs de relation entre chaque tâche. La tâche située au-dessus d'une tâche détaillée peut être une phase, une tâche récapitulative ou un autre type de tâche détaillée.
Distinction entre les phases et les tâches récapitulatives
  • Une phase représente le niveau le plus élevé dans la hiérarchie pour tous les éléments en dessous et peut comporter plusieurs tâches récapitulatives.
  • Une tâche récapitulative contient une ou plusieurs sous-tâches inférieures imbriquées. Vous pouvez adjoindre des tâches à inclure comme sous-tâches à la tâche récapitulative.
  • Une sous-tâche est une tâche imbriquée dans une autre tâche. Les sous-tâches peuvent être des tâches détaillées ou récapitulatives. Vous pouvez imbriquer des tâches récapitulatives dans d'autres tâches récapitulatives.
  • Lors de la création d'une tâche récapitulative, attribuez-lui un nom impliquant un groupement organisationnel logique. Par exemple, si plusieurs tâches à effectuer existent dans la phase de planification pour effectuer des recherches sur les exigences du projet, créez une tâche récapitulative appelée Recherche et analyse et ajoutez toutes les sous-tâches en tant qu'enfants.
  • Les dates des tâches détaillées déterminent les dates des tâches récapitulatives et des phases. La toute première date de début des tâches détaillées détermine la date de début de la tâche récapitulative ou de la phase. La dernière date de fin des tâches détaillées détermine la date de fin de la tâche récapitulative ou de la phase.
  • Les dates de la tâche récapitulative changent à mesure que vous modifiez celles des tâches détaillées. L'effort total et le coût d'une tâche récapitulative sont calculés d'après les informations de la tâche détaillée.
  • Vous pouvez développer l'organigramme des tâches pour afficher les tâches récapitulatives. Les sous-tâches sont imbriquées au niveau inférieur le plus proche par rapport à la tâche de niveau supérieur.
Ajustement de la durée de la tâche dans la chronologie
Vous pouvez passer la souris sur une tâche pour afficher les dates et heures qui y sont associées. Vous pouvez ensuite faire glisser une tâche pour ajuster sa durée, la date de début et la date de fin. Lorsque vous déplacez une tâche par glissement, la tâche récapitulative associée et les durées de phase sont automatiquement ajustées.
Règles qui s’appliquent lorsque vous modifiez les dates des tâches :
  • Lorsque vous modifiez la date de fin de la tâche, la durée de la tâche est mise à jour. La date de début reste inchangée.
  • Lorsque vous modifiez la date de début de la tâche, la date de fin de la tâche est mise à jour. Toutefois, la durée de la tâche ne change pas.
La durée de la tâche n'est pas modifiable dans les cas suivants :
  • Lorsque la tâche est de type Jalon ou Tâche récapitulative.
  • Lorsque la feuille de temps a déjà été soumise au cours de cette période.
Ajout et suppression de dépendances
Les dépendances de tâche vous permettent de créer des plans plus efficaces en désignant une tâche successeur ou prédécesseur pour une tâche et en indiquant le type de relation entre les tâches. Les relations entre les tâches apparaissent dans la chronologie. Les quatre types de dépendances que vous pouvez créer sont les suivants :
  • Liaison fin-début
    : la tâche prédécesseur doit se terminer avant le début de la tâche successeur. Il s'agit de la dépendance la plus courante.
  • Liaison début-début
    : la tâche prédécesseur doit commencer avant le début de la tâche successeur.
  • Liaison début-fin
    : la tâche prédécesseur doit commencer avant la fin de la tâche successeur.
  • Liaison fin-fin
    : la tâche prédécesseur doit se terminer avant la fin de la tâche successeur.
Vous ne pouvez pas créer de dépendances à partir de phases et de tâches récapitulatives.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Chronologie
    .
  3. Sélectionnez une tâche dans la chronologie. Il s'agit de la tâche source. Remarquez deux points bleus au début et à la fin de cette tâche.
  4. Pointez vers le point bleu au début ou à la fin de la tâche source, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher la flèche de dépendance. Faites glisser cette flèche vers la tâche cible et joignez-la au début ou à la fin de la tâche cible afin de créer la dépendance appropriée. Si vous sélectionnez le point bleu à la fin de la tâche source et que vous connectez la flèche au début de la tâche cible, vous établissez une relation fin-début.
Planification automatique des tâches
La planification automatique est une méthode automatique de création de planifications de projet. La planification automatique vous permet d'adapter votre plan et de générer des dates pour vos tâches et votre projet global. La planification automatique vous permet de planifier les tâches du projet tout en réduisant les délais et prolongements susceptibles d'entraîner des retards. Elle permet également d'éviter ou de réduire la surallocation des ressources. Pour mettre à jour la planification de votre projet suite à des modifications apportées par vous-même ou par d'autres utilisateurs, utilisez la planification automatique. Le bouton Actions (3 points) vous permet d’utiliser des planificateurs, tels que
Clarity
Gantt, Microsoft Project ou Open Workbench.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la planification automatique, consultez la section Création automatique des planifications de projet (avec planification automatique).
Utilisation du module de liste des tâches
Le module Liste des tâches vous permet également d'utiliser l'organigramme des tâches pour un projet incluant des phases, des jalons et des tâches.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Liste des tâches
    .
  2. Si l'onglet Liste des tâches ne s'affiche pas, contactez l'administrateur pour ajouter le module Liste des tâches au plan de projet.
  3. Cliquez sur
    NOUVELLE TACHE
    .
  4. Entrez un nom pour la phase et cliquez sur
    Ajouter
    (ou appuyez sur
    Entrée
    ).
    La phase ou le jalon du nouveau projet est ajouté en haut de la hiérarchie et le panneau Détails s’affiche.
    Pour définir un raccourci, sélectionnez une phase, un jalon ou une tâche dans la liste, puis cliquez sur l'onglet
    Détails.
  5. Sous l'onglet
    Détails
    , entrez les dates de début et de fin.
    • Si la date de début du projet est postérieure à la date de début de la phase, l'application effectue un ajustement. La date de début du projet est mise à jour pour qu'elle corresponde à la date de début de la phase.
    • Si la date de fin du projet est antérieure à la date de fin de la phase, l'application effectue un ajustement similaire. La date de fin du projet est alors mise à jour pour qu'elle corresponde à la date de fin de la phase.
  6. Remplacez le
    type
    Tâche
    par
    Phase
    ou
    Jalon
    .
  7. Pour effectuer un glisser-déposer d'une phase, un jalon ou une tâche, effacez tous les filtres pour empêcher les utilisateurs d’apporter des modifications à une vue filtrée sans toutes les données de tâche requises.
Les jalons affichent un losange dans la hiérarchie des tâches. L’image suivante présente deux tâches et un jalon dans la phase de conception d’un exemple de projet :
Image showing design phase tasks and a milestone for a sample project
  • Vous pouvez convertir un jalon en tâche ou en phase en modifiant son type. Si un jalon est déjà associé à une phase, vous ne pouvez pas le convertir en phase.
  • Vous pouvez glisser-déposer des tâches et des jalons dans la même phase ou d'une phase à une autre. La charge restante, l'effort total et les charges constatées de la phase cible sont mis à jour.
    • Si la tâche que vous déplacez a une date de début antérieure à la date de début de la phase cible, la date de début de la phase cible est mise à jour pour correspondre à la date de début de la tâche.
    • Si la tâche a une date de fin postérieure à la date de fin de la phase cible, la date de fin de la phase cible est mise à jour pour correspondre à la date de fin de la tâche.
  • Pour marquer un jalon comme terminé, définissez son statut sur
    Terminé
    dans le panneau Détails. (Vous pouvez également effectuer cette modification dans la grille ou l’espace de travail de la tâche dans la page Tâches.)
Création des tâches de projet avec des affectations facultatives
Les tâches de projet permettent d'identifier le travail requis pour terminer un projet. Les tâches sont souvent décomposées par phase. Par exemple, vous avez un projet pour développer des améliorations à apporter à la sécurité des cartes de crédit pour une application mobile. Les phases de ce projet incluent les phases de planification, conception, développement, déploiement et test. Dans la phase de test, les tâches s'affichent pour les tests d'intégration, les tests des performances et les tests d'acceptation utilisateur. Ces tâches peuvent être transformées en phases et des tâches plus précises peuvent être spécifiées. Vous pouvez également ajouter des points à exécuter sous des tâches pour créer une couche supplémentaire de granularité.
Au minimum, une hiérarchie de tâches à deux niveaux simple est prise en charge uniquement avec des phases et des tâches. Cependant, pour une planification plus détaillée, tenez compte de la hiérarchie de travail de projet complète suivante :
  • Plan
    • Modèle
      • Projet
        • Phase
          • Jalon
            • Tâche
              • Point à exécuter
Les points à exécuter sont affichés ici au niveau le plus bas afin d'illustrer une hiérarchie. Toutefois, ils peuvent également être appliqués aux phases et aux jalons.
Les tâches incluent une date de début, une date de fin et une période intermédiaire au cours de laquelle le travail est effectué. En général, les chefs de projets affectent des membres du personnel à des tâches et définissent des jalons pour mesurer leur progression. A mesure qu'ils mettent à jour leurs tâches, les membres du personnel peuvent enregistrer des heures sur leurs feuilles de temps.
Si la date de début ou de fin de la tâche tombe sur un week-end, la date de la tâche et de la phase correspondante est automatiquement mise à jour au jour de la semaine correspondant le plus proche.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Liste des tâches
    .
  2. Accédez à la phase à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche.
  3. Placez le curseur sur un nom de tâche, puis cliquez dessus pour démarrer le mode d'insertion de ligne. Appuyez sur
    Entrée
    pour créer une ligne de tâche sous la tâche actuelle.
    Pour quitter le mode d'insertion de ligne, cliquez en dehors du champ ou appuyez sur
    Echap
    .
  4. Entrez un nom pour la tâche et appuyez sur
    Entrée
    ou cliquez sur
    Ajouter
    .
  5. (Facultatif) Vous pouvez faire glisser et déposer la tâche dans la même phase ou dans une phase différente.
  6. Pour ajouter une tâche au niveau racine, cliquez sur
    Nouvelle tâche
    en haut de la page.
  7. Dans le panneau Détails, cliquez sur
    Affectations
    .
  8. Cliquez dans le champ
    Ajouter
    pour rechercher des ressources, des rôles et des équipes. Selon le paramètre du pool d'affectations du projet et vos droits d'accès aux ressources, ajoutez des membres du personnel à la tâche.
    • Recherchez par nom de ressource ou de rôle. Vous pouvez également rechercher un ID ou sélectionner des ressources ou des rôles dans la liste.
    • Recherchez les équipes définies à l'aide du nom complet ou sélectionnez-les dans la liste.
    • Les membres du personnel affectés sont ajoutés à l’onglet
      Affectations
      dans le panneau
      Détails
      pour la tâche actuelle uniquement. Les avatars des mêmes ressources affectées s’affichent à côté de la tâche dans la hiérarchie des tâches.
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    et spécifiez les détails de la tâche :
    • Propriétaire
      : définit une ressource ou une équipe définie comme propriétaire de la tâche. Vous ne pouvez pas sélectionner un rôle comme propriétaire de la tâche. Le propriétaire ne doit pas nécessairement être un membre du personnel du projet.
    • Charge restante :
      définit le travail total restant pour la tâche en heures de la ressource (nombre total d'heures - charges constatées). La valeur initiale est automatiquement remplie en fonction de la disponibilité et de l'allocation des ressources (personnes affectées) impliquées. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de la charge restante à tout moment par votre propre estimation. Si vous modifiez la valeur au niveau des tâches, les affectations associées seront également mises à jour (à l'exception des affectations présentant des charges constatées ou une charge restante de zéro (0,0), car aucune charge restante supplémentaire n'est attendue dans ce scénario). Toutes les charges restantes de toutes les tâches sont cumulées au niveau de la phase. Avant de saisir une valeur charge restante, vous devez créez une affectation pour la tâche.
    • Pourcentage d'avancement :
      définit un pourcentage estimé de la quantité de travail effectuée sur une tâche. Vous pouvez modifier le pourcentage d'avancement uniquement si le champ
      Calcul du % d'avancement
      est défini sur
      Manuel
      dans les paramètres du projet dans
      PPM classique
      . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration d’un projet.