Définition des paramètres de projet par défaut

ccppmop1592
En tant qu'administrateur ou chef de projets autorisé, vous pouvez spécifier les paramètres par défaut pour tous les projets. Vous pouvez autoriser la réservation mixte, définir un modèle de répartition de charge et spécifier que seules les références actuelles sont exportées lors de l'ouverture des projets dans les planificateurs de bureau OWB ou MSP. Parmi les autres paramètres figurent les calendriers de base, l'ajout de catégories de risque pour regrouper des risques d'investissement, les seuils de risque, les transactions de projet non valides et les périodes de rapports sur la valeur d'en-cours. La plupart de ces paramètres de
PPM classique
s'appliquent également dans
Clarity
, mais pas tous. Par exemple, le concept de statut de réservation
mixte
s'applique uniquement dans l'édition classique. Dans
Clarity
, les allocations de personnel sont
fermes
ou
optionnelles
.
Définition des paramètres de gestion des projets par défaut au niveau du système
En tant qu'administrateur, vous pouvez définir les options par défaut de gestion de projets au niveau du système. Par exemple, vous pouvez configurer l'exportation de la référence actuelle uniquement lors de l'ouverture des projets dans un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project) à partir de
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Paramètres
    .
  2. Dans la section
    Général
    , spécifiez les options suivantes au niveau du système :
    • Modèle de répartition de charge par défaut
      : spécifie le modèle de charge par défaut pour la ressource, au niveau du système. Le modèle de charge défini dans la page des paramètres est utilisé par défaut lorsque les chefs de projets affectent des ressources ou modifient des propriétés d'affectation de dotation en personnel. La planification automatique utilise le modèle de charge de ressource pour déterminer la charge restante distribuée pour une ressource sur une plage de dates définie. Vous pouvez définir le modèle de charge de ressources par défaut au niveau du système et de l'affectation de tâches. La charge restante est en premier lieu distribuée en fonction du modèle de charge de ressources défini au niveau de l'affectation de tâches, puis au niveau du système. Vous pouvez choisir l'un des modèles de charge suivants :
      • Précédent
        : La charge de l'effort de travail est répartie le plus près possible de la fin de la tâche, selon la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.
      • Uniforme
        : L'effort de travail est réparti de manière aussi homogène que possible en fonction de la disponibilité totale de la ressource. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.
      • Fixe
        : La distribution de l'effort de travail est définie par l'utilisateur. La planification automatique n'affecte pas la distribution de l'effort de travail. Avec un modèle de répartition de charge fixe, la charge restante est diminuée tout au long de la période de la feuille de temps (à savoir, la date d'avancement des charges constatées) si la ressource a enregistré des charges constatées au niveau de la tâche. La charge restante est fixe dans la planification et est associée au jour d'affectation du travail. Elle n'est pas réallouée à la durée restante de la tâche.
      • Contour
        : L'effort de travail est réparti de manière aussi homogène que possible tout au long de la durée de la tâche, en fonction de la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge. Si vous utilisez Microsoft Project, lors de la première ouverture du projet dans Microsoft Project, le profil de travail pour les nouvelles affectations est défini sur Fixe. Si vous avez déjà ouvert l'affectation dans Microsoft Project et enregistré dans
        Clarity
        , le contour de travail dans Microsoft Project ne changera pas.
      • Amont
        (par défaut) : La charge d'effort de travail est répartie le plus près possible du début de la tâche, selon la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.
    • URL des directives
      Indique l'URL qui remplit le lien [Directive] sur une tâche de projet dans les propriétés générales.
    • Premier mois du trimestre financier
      Indique le premier mois du premier trimestre de l'exercice fiscal. Cette valeur est utilisée pour la planification de projets dans Microsoft Project.
    • Premier jour de la semaine de travail
      Spécifie le premier jour de la semaine de travail dans les calendriers des ressources et les interfaces de planificateur.
    • Unité d'affichage par défaut pour l'effort de travail
      Indique Heures ou Jours dans la propriété Valeur système par défaut au niveau de l'option Unité de mesure de l'effort de travail. L'option d'affichage s'affiche pour les vues de liste telles que Liste de sélection des équipes ou Liste des affectations de tâches dans les options de Colonne de liste. Le paramètre est utilisé pour afficher les charges constatées ou les unités de charge restante pour l'équipe du projet, les allocations de ressources ou les affectations de tâches. L'utilisateur peut modifier la configuration d'une vue de liste spécifique en modifiant la valeur dans ce champ, qui à son tour modifie la valeur de l'option Valeur système par défaut.
      Remarque
      : Le paramètre est également utilisé pour afficher les valeurs du groupe d'informations Mesures des efforts dans les rapports de statut du projet dans l'interface de
      Clarity
      .
    • Activer les codes d'imputation propres à l'investissement
      Permet d'associer des codes d'imputation à un projet pour représenter un organigramme des tâches pour la conception, le développement, la documentation, etc. Les codes d'imputation sont utilisés dans les feuilles de temps à des fins de paie.
    • Envoyer une notification lors de la suppression du risque, du problème, de la demande de changement
      Spécifie si une notification doit être envoyée au chef de projets lors de la suppression d'un risque, d'un problème ou d'une demande de changement.
    • Exporter uniquement les références actuelles lors de l'ouverture des investissements dans un planificateur
      Si vous utilisez
      PPM classique
      avec un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project), cette option permet de spécifier si la référence actuelle du planificateur de bureau doit être exportée. Cette option s'applique lorsque plusieurs références existent.
    • Mappage d'unités d'affectation MSP avec l'affectation % de charge maximum de
      Clarity
      Spécifie si la valeur "% de charge maximum" doit ou non être utilisée pour une affectation de tâche afin de définir la valeur "unités d'affectation" dans MSP. Lorsque vous exportez des affectations de projet depuis
      Clarity
      vers MSP, vous pouvez utiliser l'un des mappages ci-dessous pour définir la valeur "unités d'affectation" :
      • L'allocation de la ressource au projet
      • La valeur "% de charge maximum" de l'affectation de tâche dans CA PPM
      Si l'option est activée, la valeur "% de charge maximum" d'une affectation de tâche est utilisée afin de définir la valeur "unités d'affectation" dans MSP. Si l'option est désactivée, l'allocation de ressources est utilisée. Le champ % de charge maximum n'est pas disponible par défaut pour une affectation de tâche et vous devez configurer l'affectation pour pouvoir ajouter le champ.
    • Propriétaire de l'intégration Agile
      Spécifie un utilisateur
      Clarity
      comme propriétaire de l'intégration à CA Agile Central. Les droits d'accès requis pour planifier et exécuter le job de synchronisation en arrière-plan qui extrait les informations depuis CA Agile Central vers CA PPM sont affectés au propriétaire.
    • Autorisation de suppression des investissements marqués contenant des feuilles de temps et des données de transaction
      Permet à l'administrateur de contrôler la suppression définitive d'un investissement avec des charges constatées.
      • Lorsque l'option est activée, les utilisateurs éligibles peuvent marquer les investissements inactifs contenant des feuilles de temps ou des données de transaction financières ou les deux comme devant être supprimés. Les utilisateurs éligibles peuvent alors exécuter le job Supprimer les investissements pour supprimer les investissements marqués. L'indicateur Purger est défini pour l'investissement.
      • Lorsque l'option est activée, les utilisateurs éligibles ne peuvent pas marquer les investissements inactifs contenant des feuilles de temps ou des données de transaction financières ou les deux comme devant être supprimés. L'indicateur Purger n'est pas défini pour l'investissement.
  3. Dans la section
    Dotation en personnel
    , spécifiez les options suivantes au niveau du système, puis enregistrez :
    • Arrondir les allocations au % le plus proche
      Spécifie l'arrondi à appliquer aux allocations lors de la réservation du temps de ressources ou d'équipes pour des projets. Le paramètre est utilisé avec l'action Définir une allocation à partir des estimations sur la page de l'équipe du projet. Pour déterminer le taux d'allocation, la somme des estimations est divisée par la disponibilité de la ressource pour un jour. Le taux d'allocation est ensuite arrondi, en fonction de la valeur dans ce champ. Pour que ce paramètre puisse produire une allocation restante qui soit très proche de l'estimation, définissez la valeur sur zéro ou 1, pour qu'aucune opération d'arrondi ne soit effectuée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de connaissances
      KB000051149
      sur www.support.ca.com.
    • Autoriser la création d'une tâche d'effort
      Permet de créer une tâche d'effort lorsque vous ajoutez une ressource à un projet qui ne contient aucune tâche.
    • Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle
      Spécifie si la réaffectation de tâches doit être autorisée lorsque le chef de projets remplace un rôle par un autre membre du personnel.
      • Lorsque l'option est désactivée, le comportement suivant s'applique :
        • Le nouveau membre du personnel est alloué au projet en utilisant la valeur Allocation par défaut % du rôle de source et n'est affecté à aucune tâche.
        • Le rôle existant est conservé sur le projet et toutes les tâches du projet.
        • La valeur Allocation par défaut % est remise à zéro pour le rôle existant.
        • Les affectations de tâche ne sont pas modifiées pour le rôle existant. Si le rôle existant est affecté à la tâche d'effort, le rôle reste attribué à la tâche et la charge restante est remise à zéro.
      • Lorsque l'option est cochée, le rôle existant est supprimé et le nouveau membre du personnel reçoit l'allocation et les affectations de tâche.
      Remarque
      : Le paramètre est utilisé lorsque vous remplacez un rôle par un autre membre du personnel dans l'onglet Personnel du projet de l'interface de
      Clarity
      .
    • Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé
      Spécifie si les ressources peuvent modifier des allocations lorsque les projets sont verrouillés. Lorsqu'elle est sélectionnée, les chefs de projets peuvent réaliser les opérations suivantes :
      • Modification d'allocations pour des membres existants du personnel de l'équipe, lorsque le projet est extrait vers un planificateur de bureau
      • Ajouter de nouveaux membres du personnel d'équipe au projet
      • Remplacement des rôles lorsque l'option
        Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle
    • Ouvrir automatiquement les membres du personnel pour la saisie de temps
      Spécifie si vous souhaitez que les membres du personnel des équipes de projet soient ouverts pour la saisie de temps consacré à des tâches de projet. Le paramètre est utilisé sur la page de l'équipe du projet pour les membres du personnel et dans l'attribut Ouvert(e) sur l'objet Equipe.
      Valeurs
      :
      • Jamais :
        les membres du personnel ne sont pas automatiquement ouverts pour la saisie du temps consacré à des tâches de projet. Par exemple, si vous modifiez des propriétés existantes pour un membre du personnel, aucun changement ne sera appliqué à la valeur Ouvrir à la saisie de temps pour le membre du personnel. Si vous ajoutez de nouveaux membres du personnel, la valeur par défaut d'attribut d'ouverture de l'objet Equipe sera utilisée.
      • Lors d'une réservation ferme :
        les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsqu'ils font l'objet d'une réservation ferme. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, et non la définition du statut de la réservation sur
        Ferme
        .
      • Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e) :
        les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsque leur statut de demande devient
        Approuvé(e)
        .
La valeur par défaut de ce champ est utilisée lorsqu'un membre d'une équipe est affecté à un projet. Si l'attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe est sélectionné (coché), ce paramètre système n'est pas utilisé. Si l'attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe n'est pas sélectionné (non coché), l'attribut Ouvrir à la saisie de temps du membre d'équipe est mis à jour en fonction de ce paramètre système.
  • Afficher les tâches dans l'organiseur
    Définit l'affichage des tâches de projets dans l'organiseur.
    Valeurs
    :
    • Lors de l'affectation :
      les tâches de projets sont répertoriées dans l'organiseur lorsque des ressources sont affectées à la tâche.
    • Lors d'une réservation ferme :
      les tâches de projets sont répertoriées dans l'organiseur lorsque des ressources font l'objet d'une réservation ferme pour les tâches.
    • Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e) :
      les tâches de projets sont répertoriées dans l'organiseur lorsque des ressources sont approuvées.
  • Ajout automatique de membres du personnel en tant que participants à l'investissement
    Spécifie le mode d'affectation de ressources en tant participants à des investissements. Lorsque le paramètre de projet est activé (c'est-à-dire
    pas
    défini sur Jamais), le droit
    Projet - Participant (automatique)
    est automatiquement octroyé à la ressource.
    Valeurs
    :
    • Jamais :
      les ressources ne peuvent jamais être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants. Dans ce cas, pour permettre à une ressource d'accéder à un projet, affectez le droit d'accès
      Projet - Afficher
      ou
      Visualisation du projet - Gestion
      .
    • Lors de l'ajout à l'investissement :
      les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lors de leur ajout à ces investissements. Si cette option est sélectionnée et que les notifications de projet sont activées, les participants au projet reçoivent une notification lorsqu'ils sont ajoutés à la page de personnel de l'équipe d'un projet.
    • Lors d'une réservation ferme :
      les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lorsqu'elles font l'objet d'une réservation ferme pour ces investissements. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, et non la définition du statut de la réservation sur
      Ferme
      .
  • Exiger le droit Ressource - Réservation ferme pour ajouter des participants
    Permet aux chefs de projets de filtrer la liste des participants en fonction des droits d'accès en réservation ferme. Lorsque le paramètre est activé, vous voyez uniquement les ressources pour lesquelles vous disposez de droits de réservation ferme sur la page des participants de l'équipe du projet. Vous pouvez uniquement ajouter ces ressources en tant que participants au projet. En outre, si cette option est activée, le champ Ajouter par ID de ressource est masqué.
  • Masquer l'option Groupes système lors de l'ajout de participants
    Permet aux utilisateurs d'afficher ou de masquer l'option Groupes système sur la page des participants de l'équipe du projet. Lorsque l'option est cochée, l'utilisateur ne peut pas ajouter de groupe système en tant que participant aux projets.
  • Autoriser l'approbation de la réquisition de dépassement
    Permet aux chefs de projets de solliciter une approbation de réquisition pour des projets spécifiques.
    Les chefs de projets et les responsables des ressources requièrent le droit d'accès
    Projet - Modifier
    pour réserver des réquisitions.
  • Autoriser la réservation mixte
    Permet aux chefs de projets de modifier les allocations
    optionnelles
    ou prévues et les allocations
    fermes
    de ressources. La différence qui en résulte est appelée une réservation
    mixte
    et étend souvent une allocation de ressources pour permettre une planification de projet supplémentaire. S'il existe une réservation
    mixte
    dans un projet, ce champ apparaît en lecture seule.
    Lorsque vous autorisez des réservations mixtes dans
    Clarity
    , un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) peut modifier les données d'allocation des ressources dans la page Détail de l'équipe. Lorsque vous mettez à jour les paramètres pour interdire les réservations mixtes, un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) ne peut pas modifier les données d'allocation des ressources. Ce comportement est autorisé, car l'option Autoriser la réservation mixte dans
    Clarity
    vous permet d'utiliser différentes valeurs pour l'allocation prévue et l'allocation ferme dans un enregistrement d'équipe. Les chefs de projets peuvent ajuster l'allocation prévue en fonction des exigences du projet, mais ne peuvent pas mettre à jour le champ Allocation ferme sans les droits de réservation nécessaires. Les responsables des ressources ou les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent mettre à jour le champ Allocation ferme après l'avoir négocié avec le chef de projets. Les actions Accepter l'allocation ferme et Valider l'allocation prévue dans
    Clarity
    permettent aux responsables des ressources de synchroniser les courbes d'allocation prévue et ferme.
  • Convertir les ressources en rôles lors de l'utilisation de modèles (par défaut)
    Convertit toutes les ressources en rôles pour le projet lorsque le chef de projets crée un projet à partir d'un modèle. Le chef de projets peut écraser la valeur de ce paramètre par défaut lors de la création d'un projet à partir d'un modèle.
  • Réservation de réquisition
    Définit les options de réservation de réquisitions à l'aide d'un pourcentage d'allocation ou d'unités de travail disponibles.
    PPM classique
    diminue la quantité demandée en fonction de la quantité réservée. Pour déterminer si une réquisition est entièrement remplie, en fonction de l'option de réservation sélectionnée,
    PPM classique
    utilise un pourcentage d'allocation ou des valeurs variables (unités de travail).
    Valeurs
    :
    • Utiliser le pourcentage d'allocation
    • Utiliser les unités de travail disponibles
    Exemple
    :
    • Avec l'option Pourcentage d'allocation, une ressource réservée à 100 % remplace complètement une autre ressource réservée à 100 %. La réquisition est complètement remplie, même si le nombre d'heures travaillées par semaine est différent. Par exemple, si la disponibilité d'un rôle est de 7 heures (allocation de 100 %) et que vous sélectionnez une ressource qui ne travaille que 3,5 heures (autrement dit, 50 % de l'allocation totale), la réquisition est considérée comme complètement remplie et l'allocation restante indique 0 %.
    • Avec l'option Utiliser les unités de travail disponibles, si la nouvelle ressource travaille moins d'heures par semaine que la ressource remplacée, la réquisition n'est pas entièrement remplie. Par exemple, si la disponibilité d'un rôle est de 7 heures (allocation de 100 %) et que vous sélectionnez une ressource qui ne travaille que 3,5 heures (autrement dit, 50 % de l'allocation totale), l'allocation restante indique 50 %.
Définition de la méthode du calcul de la valeur d'en-cours par défaut
Une méthode de calcul de la valeur d'en-cours est une méthode permettant de calculer les mesures de différentes valeurs d'en-cours (EC). Certaines méthodes sont calculées par le système. Pour les méthodes non calculées par le système, vous devez saisir manuellement le coût budgété du travail effectué (CBTE) de votre projet. Si vous utilisez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours pour votre projet et qu'aucune tâche n'est calculée par le système, définissez la valeur CBTE de votre projet. Pour définir cette valeur, référencez le projet ou mettez à jour les totaux de la valeur d'en-cours. Vous pouvez également écraser le CBTE de certaines tâches.
Vous pouvez définir la méthode par défaut permettant de calculer la valeur d'en-cours pour des projets et des tâches de projet. La méthode de calcul par défaut de la valeur d'en-cours pour des projets et des tâches est le
pourcentage d'avancement
. Si votre organisation utilise une autre méthodologie de gestion des valeurs d'en-cours pour mesurer les performances de ses projets, vous pouvez la définir comme méthodologie par défaut. Pour définir l'attribut de méthode de calcul de valeurs d'en-cours, modifiez les objets Projet et Tâche dans Studio. Reportez-vous à la section
Référence
de la documentation en anglais.
Image showing the default EV Calculation Method in Studio for the PROJECT object.
Quelle que soit la méthode de calcul de valeur d'en-cours définie pour votre projet, la valeur saisie dans le champ Remplacement de la valeur du CBTE remplace les valeurs du CBTE calculées par le système. La valeur est utilisée dans tous les calculs de valeur d'en-cours nécessitant qui un paramètre de CBTE. Les méthodes suivantes de calcul de la valeur d'en-cours sont disponibles :
  • Pourcentage d'avancement (PA) :
    définit une estimation exprimée en pourcentage de la quantité de travail effectué sur une tâche ou l'organigramme des tâches. La méthode de calcul de l'EC avec le coût budgété du travail effectué (CBTE) est obtenue par le système à l'aide de la formule suivante :
BCWP = Budget at Completion (BAC) * % complete
  • 0/100 :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule fixe suivante :
If % complete = 100, then BCWP = Budget at Completion (BAC); otherwise, BCWP = zero.
Utilisez cette méthode lorsque le travail du projet commence et se termine au cours d'une seule période de rapport et que le crédit est obtenu uniquement lorsque le projet ou la tâche sont terminés à 100 %.
  • 50/50 :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :
If % complete > 0 and < 100, then BCWP = Budget at Completion (BAC) / 2 If % complete = 100, then BCWP = BAC If % complete = 0, then BCWP = 0
Utilisez cette méthode lorsque le travail du projet commence et se termine au cours de deux périodes de rapport et que 50 % du crédit est obtenu au début d'un projet ou d'une tâche et les 50 % restant sont obtenus à la fin.
  • Niveau d'effort (NE) :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :
BCWP = Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
  • Jalons pondérés :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est défini par l'utilisateur. Le chef de projets accorde plus d'importance à des jalons définis tout au long de la durée de la tâche récapitulative. Une fois tous les jalons de la tâche récapitulative atteints, un pourcentage spécifique du travail est terminé, jusqu'à atteindre 100 %. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.
  • Pourcentage d'avancement du jalon (PA) :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. Des montants en dollars, et non plus en pourcentages, sont sélectionnés pour définir l'importance de chaque période. Le crédit d'EC est obtenu sous forme de pourcentage de la valeur attribuée au jalon. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.
  • Effort réparti (ER) :
    définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. L'effort de travail pour la tâche est lié aux efforts d'autres tâches. Lorsque la tâche de base termine le travail, la tâche répartie obtient le travail terminé. La tâche utilise l'effort de travail associé aux autres tâches pour guider ses performances. Utilisez cette méthode pour effectuer un travail discret lié à un autre travail discret. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.
Si vous utilisez
PPM classique
avec Microsoft Project et que vous spécifiez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours différente du
pourcentage d'avancement
, utilisez
PPM classique
pour calculer les mesures de la valeur d'en-cours, les afficher et les inclure dans des rapports. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Développement de
Clarity
Studio
.
Configuration de calendriers de base
Un calendrier de base standard par défaut détermine l'ETP et d'autres calculs. En tant que chef de projets ou responsable des ressources, vous êtes chargé de vérifier que les calendriers de base indiquent les jours travaillés, les horaires de travail et les jours chômés appropriés. Les calendriers de base servent de modèles pour d'autres calendriers, y compris pour des calendriers de ressources et de rôles spécifiques. Le calendrier de base sélectionné pour une ressource ou pour un rôle détermine l'ETP lorsque vous allouez une ressource ou un rôle à une équipe du projet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Calendriers de base
    .
  2. Cliquez sur un calendrier ou sur
    Nouveau
    .
  3. Modifiez le calendrier existant, ou entrez les informations du nouveau calendrier.
  4. Enregistrez le calendrier.
Modification du calendrier d'une ressource
Lorsque vous sélectionnez une ressource qui est une équipe prédéfinie, l'onglet Calendrier n'est pas disponible. Les ressources d'équipe peuvent utiliser le calendrier de leur site.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Gestion des ressources
    ,
    Ressources
    .
  2. Sélectionnez une ressource ou un rôle.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Calendrier
    .
  4. Modifiez le calendrier.
Pour en savoir plus sur les calendriers, consultez la section
Gestion des ressources
.
Ajout de catégories de risques
En tant que chef de projets, vous pouvez ajouter des catégories de risque pour regrouper des risques d'investissement par type. Vous pouvez ajouter des catégories de risque supplémentaires, puis ajouter ces catégories à des attributs d'objets (par exemple, l'attribut d'élément de recherche du type de catégorie). L'attribut d'élément de recherche définit la catégorie de risque prédéfinie ou les facteurs que les ressources peuvent afficher lors de la définition du projet détaillé et des risques globaux.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter de nouvelles catégories de risques ou de nouveaux facteurs de risque. Les catégories de risques apparaissent dans la section Facteurs de contribution de la page principale Risque. Le champ Risque du projet affiche une moyenne pondérée de toutes les catégories et de tous les facteurs de risque répertoriés dans la page.
Procédez comme suit :
  1. Créez un attribut numérique (champ) pour la vue
    Propriétés
    de l'objet Projet.
  2. Ajoutez l'attribut à la section
    Facteurs de contribution
    de la vue de la sous-page
    Risque
    . Ce nouvel attribut numérique est un champ de formule, calculée sur la base d'une formule de moyenne pondérée.
  3. Publiez la vue.
    La nouvelle catégorie de risque s'affiche sur la page. Les utilisateurs peuvent alors saisir des valeurs pour la catégorie de risque.
Définition du seuil de risque
En tant que chef de projets, utilisez la matrice d'indice de risque pour déterminer le degré du risque (Faible, Moyen, ou Elevé) en fonction de l'impact du risque et des facteurs de probabilité. Les valeurs de probabilité du risque sont tracées par rapport aux valeurs de l'impact du risque. Chaque intersection entre une valeur de probabilité et d'impact représente un indice de risque. Le
seuil de risque
est l'indice de risque du projet par défaut au niveau du système et le seuil de risque global. Le seuil de risque définit le niveau acceptable de risque toléré sans appliquer la stratégie de réponse au risque. Vous pouvez également définir des valeurs de probabilité et d'impact pour les projets incluant des risques détaillés.
Vous pouvez modifier les seuils de risque existants afin de calculer le degré du risque. Toutefois, les risques existants ne sont pas mis à jour sur la base des changements apportés à la matrice d'indice de risque.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Paramètres du risque
    .
  2. Définissez le seuil de risque pour tous les projets.
  3. Définissez l'indice de risque pour une combinaison donnée d'impact et de probabilité.
  4. Enregistrez les modifications.
Configuration des périodes de rapports de valeur d'en-cours
La période de rapports sur la valeur d'en-cours définit la fréquence et l'intervalle du job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours. Le job permet de créer des clichés de performance des historiques de valeurs d'en-cours et de les enregistrer dans la table d'historique de la valeur d'en-cours. Si vous utilisez des méthodologies de valeurs d'en-cours pour analyser les performances de vos projets, le job utilise la période de rapports de la valeur d'en-cours pour créer le cliché. Le job enregistre le cliché est en fonction de l'association du projet à une période. Le chef de projets associe le projet à la période appropriée.
Lors de la configuration de périodes de rapport, vous pour définir les intervalles de temps pour l'enregistrement des informations de la valeur d'en-cours (EC), sur une base hebdomadaire ou mensuelle par exemple. Les périodes permettent de stocker et de calculer l'historique des valeurs d'en-cours.
Configurez des périodes de rapport sur la valeur d'en-cours utilisées par des chefs de projets pour l'analyse de la valeur d'en-cours (AEC). Lors de la définition de la période de rapport, définissez la fréquence d'exécution du rapport. Les chefs de projets associent leurs projets à des périodes de rapport définies. Les clichés du rapport des historiques de la valeur d'en-cours du projet sont pris sur la base de cette période de rapports.
Exemple de fréquence hebdomadaire
Pour une répétition hebdomadaire de la période de rapports, entrez 1 pour la fréquence. Pour définir la récurrence sur toutes les deux semaines, saisissez 2. Pour définir une récurrence deux fois par an, saisissez 26, et pour une fois par an, 52.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Gestion des valeurs d'en-cours
    ,
    Définitions de période
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Entrez les informations de base pour la définition de période :
    • Actif
      Indique si cette période de génération de rapports est active. Lorsque la période de génération de rapports est active, les chefs de projets peuvent y associer des projets.
    • Type de période
    • Définit le type de période. Une fois le type de période sélectionné, définissez la récurrence de la période sélectionnée.
      • Hebdomadaire
        Fréquence.
        Définit l'intervalle hebdomadaire et le jour de la semaine correspondant au début de la période.
        Exemple
        : Pour définir une récurrence bimensuelle, saisissez 2. Pour définir une récurrence bi-annuelle, saisissez 26.
        Valeurs de l'intervalle
        : 1 - 52
        Jour des valeurs de la semaine
        : de dimanche à samedi
        Par défaut
        : Hebdomadaire (tous les dimanches à partir de dimanche prochain)
      • Mensuel(le)
        Fréquence.
        Définit l'intervalle mensuel lorsque de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné de chaque mois ou débuter selon des intervalles mensuels, un jour spécifique de la semaine.
        Valeurs de l'intervalle de jour
        : 1 - 31
        Valeurs de l'intervalle
        : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier
        Jour des valeurs de la semaine
        : de dimanche à samedi
        Par défaut
        : Mensuel(le) (à partir du premier jour du mois)
      • Trimestriel(le)
        Début du premier trimestre :
        Définit le mois (entre janvier et décembre) de début du premier trimestre de la période.
        Fréquence.
        Définit l'intervalle trimestriel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné d'un mois de chaque trimestre ou débuter selon des intervalles trimestriels, un jour spécifique de la semaine.
        Valeurs de l'intervalle de jour
        : 1 - 31
        Valeurs de l'intervalle
        : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier
        Jour des valeurs de la semaine
        : de dimanche à samedi
        Par défaut
        : Trimestriel(le) (à partir du 1er janvier)
      • Annuel(le)
        Tou(te)s les.
        Définit le mois (entre janvier et décembre) de début de la période.
        Fréquence.
        Définit l'intervalle annuel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné du mois de chaque année ou débuter selon des intervalles annuels, un jour spécifique de la semaine.
        Valeurs de l'intervalle de jour
        : 1 - 31
        Valeurs de l'intervalle
        : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier
        Jour des valeurs de la semaine
        : de dimanche à samedi
        Par défaut
        : Annuel(le) (à partir du 1er janvier)
  4. Enregistrez les modifications.
Génération de périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours
Les périodes de valeur d'en-cours (EC) contiennent les informations de périodes de génération de rapports sur la valeur d'en-cours. Le job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours crée les périodes en fonction des besoins. Vous pouvez uniquement supprimer des périodes de valeur d'en-cours de fin consécutives. Pour ce faire, accédez à la page de la liste des périodes de rapport sur la valeur d'en-cours. Les périodes de rapport sur la valeur d'en-cours (EC) sont créées automatiquement lors de l'exécution du job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours, ou manuellement à l'aide de la procédure suivante.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Gestion des valeurs d'en-cours
    ,
    Définitions de période
    .
  2. Cliquez sur l'icône du calendrier à côté de la période de rapport sur la valeur d'en-cours pour laquelle vous souhaitez générer une nouvelle période de valeur d'en-cours.
    La page de la liste des périodes de valeurs d'en-cours s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Créer
    .
    La page Générer les périodes des valeurs d'en-cours s'affiche.
  4. Spécifie le nombre de nouvelles périodes.
  5. Enregistrez les modifications.