Configuration des notifications et modèles de notification

ccppmop1592
HID_admin_configure_notification_templates
Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour tous les utilisateurs au niveau du système. Vous pouvez également configurer des modèles de notification et modifier la conception du format de notification par courriel par défaut.
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Publication ou enregistrement des paramètres par défaut de notification
Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour tous les utilisateurs au niveau du système. Vous pouvez également mettre à jour les paramètres de notification uniquement pour les utilisateurs créés après la dernière opération de publication ou d'enregistrement et pour les utilisateurs qui n'ont pas mis à jour les paramètres de notification.
Par exemple, vous pouvez configurer des notifications de feuille de temps à envoyer uniquement par courriel, puis cliquer sur Publier. La publication écrase les paramètres de notification, le cas échéant, définis par les utilisateurs pour leur propre utilisation. Le bouton Enregistrer permet de mettre à jour les paramètres de notification uniquement pour les utilisateurs créés après la dernière opération de publication ou d'enregistrement et pour les utilisateurs qui n'ont pas configuré les paramètres de notification au niveau des ressources. La fonction d'enregistrement ne s'applique pas aux utilisateurs ayant modifié les paramètres de notification.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Administration des données
    ,
    Notifications
    .
  2. Dans l'onglet
    Paramètres par défaut de notification
    , modifiez les paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise.
  3. Cliquez sur
    Publier
    pour appliquer les nouveaux paramètres à tous les utilisateurs.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    pour appliquer les nouveaux paramètres aux utilisateurs créés après la dernière opération de publication ou d'enregistrement et à ceux n'ayant pas mis leurs paramètres de notification à jour.
  5. Cliquez sur
    Réinitialiser
    pour rétablir les paramètres définis avant la dernière opération de publication ou d'enregistrement.
Si les utilisateurs veulent modifier les paramètres de notification après une opération de
publication
, ils peuvent activer ou désactiver leurs paramètres de notification. Les utilisateurs peuvent cliquer sur
Accueil
, sélectionner
Paramètres du compte
, puis
Notifications
.
Configuration d'un modèle de notification
Les modèles de notification contiennent des balises d'attribut d'objet dans l'objet et le corps du message qui sont utilisées comme des espaces réservés. Ils correspondent à des zones fonctionnelles spécifiques, comme les actions, les escalades et les processus. Lorsque vous envoyez un message à un destinataire via une alerte, un courriel ou un SMS, une instance du modèle de notification est créée automatiquement. Si le modèle de notification contient des balises d'attribut, les nouvelles balises remplacent les anciennes balises par la valeur d'attribut correspondante dans l'instance de notification.
Par exemple, <nom.projet> apparaît comme objet ou comme description d'un modèle de notification dans la zone fonctionnelle Projet. Le texte que vous saisissez remplace l'espace réservé par le nom du projet lorsque le message est livré.
Vous pouvez configurer des modèles de notification en ajoutant et en supprimant des balises d'attribut et ajouter des liens à l'objet et au corps du message du modèle de notification.
  • Utilisez la page Propriétés de la notification pour modifier l'objet et le corps du modèle de notification.
  • Utilisez la page des modèles de notification pour afficher la liste des modèles de notification.
  • Les modèles de notification modifiés apparaissent dans la liste avec une coche jaune dans la colonne Modifié(e).
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Administration des données
    ,
    Notifications
    .
    La page
    Modèles de notification
    s'affiche.
  2. Sélectionnez vos critères de filtrage :
    • Zone fonctionnelle
      Définit la zone fonctionnelle du produit auquel la notification appartient (par exemple : feuilles de temps).
    • Nom de la notification
      Nom unique du modèle de notification.
    • Description
      Spécifie la description du modèle de notification.
    • Modifié(e)
      Spécifie si le contenu du modèle de notification est modifié dans les paramètres par défaut du modèle.
  3. Cliquez sur
    Filtrer
    .
  4. Cliquez sur le nom d'un modèle pour modifier ses propriétés.
    1. Vous pouvez modifier l'objet et le corps du modèle de notification.
    2. Cliquez sur
      Aperçu
      pour vérifier vos modifications.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Configuration d'un modèle de notification de processus
Vous pouvez modifier les modèles de notification de processus au niveau du système et au niveau de la définition de processus. Si vous modifiez un modèle au niveau du système, ces modifications s'appliquent automatiquement aux modèles de notification correspondants au niveau de définition de processus. Les modifications ne s'appliquent pas aux modèles de notification que vous avez explicitement configurés. Si vous modifiez un modèle au niveau de la définition de processus, ces modifications s'appliquent automatiquement au modèle de notification au niveau du système. Les modifications s'appliquent également à toutes les instances de modèle de notification de processus correspondantes pour ce processus.
Si vous exportez des informations de processus à l'aide de l'outil XML Open Gateway, les modifications apportées au modèle de processus de niveau instance ne sont pas exportées avec les informations de processus. Utilisez les fichiers XML de lecture et d'écriture pour exporter et importer des informations de notification séparément.
Ajout de variables d'attribut à un objet de modèle de notification
Le champ Objet de la notification définit le contenu de la ligne d'objet d'une notification pour une ressource.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle de notification.
  2. Cliquez sur l'icône
    Parcourir
    située près du champ Objet de la notification pour ajouter une variable d'attribut.
    La page de sélection de variable s'affiche.
  3. Sélectionnez les variables d'attribut à ajouter au modèle de notification.
  4. Cliquez sur
    Ajouter
    .
    Les variables d'attribut sélectionnées sont ajoutées au texte dans le champ.
  5. Enregistrez les modifications.
Ajout de variables d'attribut au corps de modèle de notification
Le champ Corps de la notification définit le contenu du corps d'une notification pour une ressource.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle de notification.
  2. Cliquez sur l'icône
    Parcourir
    située près du champ Corps de la notification pour ajouter une variable d'attribut.
    La page de sélection de variable s'affiche.
  3. Sélectionnez les variables d'attribut à ajouter au modèle de notification.
  4. Cliquez sur
    Ajouter
    .
    Les variables d'attribut sélectionnées sont ajoutées au texte dans le champ.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Ajout de liens hypertextes à un modèle de notification
Ajoutez des liens hypertextes dans le corps des notifications pour une ressource.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle de notification.
  2. Cliquez sur l'icône
    Parcourir
    située près du champ Corps de la notification.
    Les variables d'attribut ou la page de liens s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Liens
    .
  4. Sélectionnez le lien à ajouter au corps de modèle de notification et procédez comme suit :
    • Laissez le texte par défaut dans le champ Texte du lien pour afficher ce texte sous forme de lien hypertexte.
      Par exemple, par défaut, l'option affiche le texte suivant dans le corps du modèle de notification : Pour accéder à cette action,
      cliquez ici
      .
    • Effacez le contenu du champ Texte du lien pour utiliser l'URL standard comme lien hypertexte.
      Par exemple, l'option affiche le texte suivant dans le corps du modèle de notification : Pour accéder à cette action, cliquez sur :
      <URL>
      .
    • Effacez le texte par défaut dans le champ Texte du lien. Entrez le texte qui apparaîtra sous forme de lien hypertexte.
      Par exemple, entrez Document de service comme texte d'affichage pour un modèle de notification d'action. Le texte suivant apparaît dans le corps du modèle de notification : Pour accéder à cette action, cliquez sur
      Document de service
      .
    La fenêtre se ferme. Vos modifications s'appliquent au corps du modèle de notification. Le lien hypertexte est ajouté au texte dans le champ par défaut.
  5. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  6. Enregistrez les modifications.
Aperçu d'un modèle de notification
Vous pouvez prévisualiser l'apparence du modèle de notification que la ressource recevra.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle de notification.
  2. Cliquez sur
    Aperçu
    .
  3. Fermez la fenêtre d'aperçu.
L'aperçu présente une version approximative de la notification finale. Pour les destinataires, la notification par courriel par défaut traditionnelle apparaît comme suit :
image2019-5-31_16-49-20.png
Restauration des valeurs par défaut d'un modèle de notification
Vous pouvez restaurer les valeurs système par défaut des modèles de notification modifiés. La page Modèles de notification signale les modèles de notification modifiés au moyen d'une coche dans la colonne Modifié.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le modèle de notification.
  2. Cliquez sur
    Restaurer les valeurs par défaut
    .
Nouveauté : configurez votre propre format de notification par courriel par défaut.
Dans les versions 15.6.1 et ultérieures, les administrateurs peuvent remplacer le logo par défaut de CA Technologies (une société Broadcom) par leur propre logo dans les notifications par courriel envoyées par le système aux utilisateurs. Vous pouvez appliquer des styles de police supplémentaires et insérer des en-têtes et des pieds de page personnalisés ; les utilisateurs finals recevront ainsi des notifications dans un style moderne adapté et conforme aux normes de communication et de marque de votre entreprise.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster les paramètres dans la nouvelle page nouveau Format de la notification. Les paramètres définissent la feuille de style en cascade (CSS) que le système applique aux modèles pour toutes vos notifications par courriel
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal
    PPM classique
    , cliquez sur
    Administration
    ,
    Administration des données
    ,
    Notifications
    .
  2. Dans l'onglet
    Modèles de notification
    , configurez les modèles pour les domaines fonctionnels reconnus par votre organisation.
  3. Dans l'onglet
    Paramètres par défaut de notification
    , sélectionnez la case à cocher Courriel pour au moins une zone fonctionnelle. (
    Pourquoi
    ? Cette procédure décrit la méthode de modification de la mise en forme du modèle de courriel appliquée uniquement si votre organisation utilise des notifications par courriel.)
  4. Dans l'onglet
    Format de notification
    , configurez les paramètres disponibles pour remplacer le format système par vos propres options de logo, de texte et de style.
  5. Dans le champ
    Logo du courriel de la société
    , cliquez sur
    Sélectionner un fichier
    .
    1. Sélectionnez un fichier image approprié.
    2. Il est parfois possible que administrateurs oublie le fichier sélectionné ou son apparence. Pour afficher le logo actuel, cliquez sur
      Télécharger
      .
    3. Pour supprimer le logo personnalisé, cliquez sur
      Supprimer
      .
  6. (Facultatif) Configurez l'
    en-tête du message
    :
    1. Dans le champ
      En-tête du courriel
      , entrez votre message personnalisé (texte uniquement).
    2. Vous pouvez également ajuster les options de police, de taille et de style gras pour l'en-tête.
  7. Configurez le mise en forme du
    corps du message
    :
    1. Vous pouvez ajuster les options de police, de taille et de style gras pour le texte de la notification.
    2. Vous pouvez ajuster les options de police, de taille et de style gras pour les liens hypertextes dans la notification.
      Le
      texte
      représente une étiquette pour les données de variable. Dans cette édition, les données de
      variable
      s'affichent sous forme de texte. Le style de
      lien hypertexte
      PPM classique
      est désormais plus moderne. Le texte inversé sur un arrière-plan grisé lui donne l'apparence d'un bouton. Pour créer un modèle mental pour ces concepts, consultez l'image suivante :
      notify_format_2.jpg
  8. Configurez le
    pied de page du message
    :
    1. Dans le champ
      Pied de page du courriel
      , entrez votre message personnalisé (texte uniquement).
    2. (Facultatif) Vous pouvez également ajuster les options de police, de taille et de style gras pour le texte du pied de page de courriel.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Enregistrer
    .
Fonctionnalités clés de notification personnalisée
L'image suivante présente les fonctionnalités essentielles fournies avec ce nouvel outil, ainsi que les fonctionnalités héritées associées :
notify_format.jpg
c1.png
Logo et En-tête
: choisissez un fichier de logo à afficher dans les notifications par courriel. Cette image définit le ton et la marque pour vos communications
Clarity
avec les utilisateurs de l'entreprise. Les mêmes contraintes d'image pour les photos d'avatar sont appliquées. L'image peut couvrir toute la largeur du corps du courriel et prendre l'apparence d'une bannière. Bien que l'exemple plus haut présente l'image du logo à gauche des salutations d'ouverture (Bonjour <nom_utilisateur>) pour réduire la hauteur verticale, l'image est toujours centrée au-dessus des salutations dans la disposition finale. (Facultatif) Vous pouvez également saisir un message d'en-tête et définir sa police, sa taille et son style gras.
c2.png
Texte du corps du message et Lien hypertexte
: vous pouvez configurer la police, la taille et le style gras par défaut du texte et des liens hypertextes dans le courriel de notification. Le contenu du message varie selon la zone fonctionnelle et peut également être modifié.
c3.png
Pied de page du message
: vous pouvez également saisir un message de pied de page (facultatif) et définir sa police, sa taille et son style gras.
c4.png
Propriétés de la notification
: le contenu des courriels que les utilisateurs reçoivent varie selon la zone fonctionnelle et peut également être modifié. Cette fonctionnalité n'est pas nouvelle ;
PPM classique
fournit des modèles de notification configurables depuis la version 13.x. L'aperçu présente la disposition générale des données de texte et de variable. Toutefois, les nouvelles options de style de format ne sont pas affichées.
Avant de les utiliser dans un environnement de production, testez vos nouveaux paramètres de format de notification à l'aide d'un compte d'utilisateur test dans un environnement de test avec différents navigateurs, applications clientes de messagerie Web et de bureau et systèmes d'exploitation pris en charge.
Restrictions relatives à la notification personnalisée
  • Aucune option de restauration n'est disponible pour réinitialiser le format de notification par défaut.
  • La mise en forme s'applique uniquement aux notifications par courriel.