Clarity : Suivi et modification des points à exécuter

ccppmop1592
Clarity
permet de créer des points à exécuter pour une phase, un jalon ou une tâche afin de décomposer le travail en activités plus petites. La nouvelle page Points à exécuter affiche tous les points à exécuter qui vous sont affectés dans les différents types d'investissement dans
Clarity
.
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Accès à la nouvelle page Points à exécuter
Clarity
a introduit les droits d'accès globaux suivants dans cette version :
  • Point à exécuter - Naviguer
  • Point à exécuter - Créer - Tout
  • Point à exécuter - Supprimer - Tout
  • Point à exécuter - Modifier - Tout
  • Point à exécuter - Afficher - Tout
Ces droits d'accès sont affectés au type de licence Visionneuse dans
Clarity
.
Vous devez détenir le droit "Point à exécuter - Naviguer" pour pouvoir consulter la nouvelle page Points à exécuter. Vous pourrez alors consulter tous les points à exécuter qui vous ont été affectés dans l'ensemble des investissements dans
Clarity
.
Utilisation de la grille Objets associés sur la page Points à exécuter
La grille Points à exécuter est également appelée grille Objets associés, car, si la grille est principalement associée à l'affichage et à la modification des points à exécuter, vous pouvez également l'utiliser pour afficher des informations telles que les tâches et les détails d'investissement qui vous aideront à planifier et terminer le travail avec précision. Vous pouvez utiliser la grille Points à exécuter pour examiner les attributs communs à tous les investissements ou propres à des investissements spécifiques. Prenons un exemple dans lequel plusieurs points à exécuter vous sont affectés à travers les projets et les investissements personnalisés. Dans un tel cas de figure, vous pouvez ajouter les champs suivants à la grille pour prendre les bonnes décisions.
  • Attributs associés aux points à exécuter, tels que Nom, Date d'échéance, Propriétaire et Terminé(e).
  • Attributs associés aux tâches, tels que % d'achèvement et Charge restante
  • Attributs associés à l'objet Investissement commun, tels que Priorité au niveau de l'entreprise et Responsable
  • Attributs associés à tous les investissements (Projets et Investissements personnalisés) pour lesquels vous possédez points à exécuter.
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'attributs à la grille à l'aide du panneau de colonnes
    Le panneau de colonnes regroupe les attributs sous leur type d'objet. Vous pouvez consulter les attributs associés aux points à exécuter, à la tâche, à l'investissement commun et à tous les investissements pour lesquels vous avez des points à exécuter dans leurs catégories respectives. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Modification de plusieurs attributs à l'aide de la fonctionnalité Modification en bloc
    Vous pouvez modifier plusieurs enregistrements dans la disposition de grille. Lorsque vous sélectionnez plusieurs enregistrements et que vous cliquez sur Modifier, une fenêtre de modification en bloc s'affiche. La fenêtre inclut tous les champs qui étaient affichés dans la grille. Vous pouvez mettre à jour uniquement les champs associés avec l'objet Point à exécuter et cliquer sur Enregistrer pour valider vos modifications.
    Procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à
      Clarity
      .
    2. Accédez à la grille Points à exécuter et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez mettre à jour.
    3. Sélectionnez
      Modifier
      .
    4. Dans la fenêtre
      Modification en bloc
      , apportez les modifications pertinentes à plusieurs enregistrements.
    5. Pour confirmer vos modifications, cliquez sur
      Enregistrer
      .
  • Afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux.
    Clarity
    ajoutera le type d'investissement de l'étiquette d'attribut lorsque vous ajoutez des attributs associés à des investissements spécifiques dans le panneau Détails. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse des points à exécuter à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs investissements en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
    Lorsque vous enregistrez une vue, elle n'est pas disponible dans les autres hiérarchies.
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option Critère de groupement. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix. Les colonnes d'attribut peuvent être déplacées dans leur propre type d'investissement. Exemple : vous pouvez regrouper tous les investissements par niveaux pour consulter les mesures cumulées pour chaque niveau.
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option d'exportation au format CSV, consultez la section Composants communs.
Voici quelques points clés à retenir lors de l'utilisation de la grille :
  • Les points à exécuter sont implémentés en tant qu'objet Studio, mais ils ne peuvent pas être exploités dans PPM classique.
  • L'entrepôt de données utilise les nouvelles tables Points à exécuter.
  • Les attributs prédéfinis Points à exécuter sont Nom, ID, Propriétaire, Date d'échéance et Terminé(e).
    • Le champ ID des points à exécuter prend en charge la numérotation automatique.
    • Les points à exécuter ne prennent pas en charge la création de sous-objets.
  • La fiche d'évaluation Points à exécuter n'est pas disponible dans cette version.
  • Vous pouvez marquer d'une étoile plusieurs points à exécuter pour les définir comme favoris.
  • Vous pouvez créer des attributs personnalisés pour l’objet Points à exécuter dans
    Clarity
    .
  • Lors de la mise à niveau vers cette version de
    Clarity
    , vous devrez affecter aux utilisateurs le droit Point à exécuter - Naviguer et les autres droits d'accès appropriés. Dans les versions précédentes, les utilisateurs n'avaient pas besoin de droits supplémentaires pour accéder aux points à exécuter.
  • L'objet Points à exécuter n'est pas activé pour utilisation avec les processus BPM.
  • Vous ne pouvez pas créer de points à exécuter à partir de cette page.
  • La date d'échéance des points à exécuter est illimitée et peut tomber en dehors des dates de début et de fin d'un investissement.
  • Lorsqu'un point à exécuter est copié à partir d'un modèle,
    Clarity
    remplit la date d'échéance des points à exécuter avec la valeur qui se trouve dans le champ Date d'échéance (par exemple, vide ou réelle) avant la copie.
  • Vous pouvez sécuriser les attributs, par exemple, l'attribut Début prévu par Agile associé à l'objet d'investissement abstrait. Cet attribut étant partagé entre l'objet d'investissement abstrait et l'objet d'investissement concret (projet, investissements personnalisés), vous devez :
    • le sécuriser en tant que niveau d'objet d'investissement abstrait (objet abstrait d'investissement et objet abstrait financier) ;
    • le sécuriser pour des objets d'investissement concrets individuels.
    Si vous sécurisez l'attribut Début prévu par Agile pour l'objet financier abstrait et les projets, mais pas pour les investissements personnalisés, le début prévu par Agile pour les investissements personnalisés s'affiche dans la grille.