Prise en main des plans

En tant qu'administrateur d'application ou concepteur de contenu PMO, vous pouvez utiliser des plans pour configurer des dispositions pour différents types d'investissements. Vous pouvez copier et configurer des plans reflétant les objectifs de chaque unité commerciale au sein de votre organisation. Par exemple, plusieurs équipes d'une organisation utilisent la grille Idées pour développer et évaluer de nouvelles idées. Les équipes chargées du développement des produits et de l'architecture des produits apportent souvent un grand nombre d’idées. L’équipe de gestion évalue leurs idées selon différents critères. L’équipe de développement des produits est jugée sur des détails financiers tels que le coût prévu et les bénéfices prévus. Les équipes chargées de l’architecture des produits sont jugées sur des détails techniques tels que l’ajustement architectural, la conformité technologique et la conformité réglementaire. Vous pouvez créer différents plans pour ces équipes, pour permettre aux équipes de gestion d'afficher rapidement les détails pertinents de l'idée et prendre des mesures appropriées.

Lors de la création de plans, vous pouvez effectuer quelques-unes des actions clés suivantes :
  • Copier un plan : vous pouvez afficher le plan par défaut d'un investissement, mais vous ne pouvez pas le configurer. Toutefois, vous pouvez effectuer une copie du plan, puis la modifier. Dans le menu Options, cliquez sur Copier, Renommer ou Supprimer un plan (vous ne pouvez pas supprimer le plan par défaut). Vous pouvez également définir un autre plan comme plan par défaut. Le plan par défaut détermine les sections, champs et modules que les utilisateurs peuvent consulter lorsqu'ils accèdent à un élément d'investissement.
  • Publier des plans : vous pouvez ouvrir un plan copié et cliquer sur Modifier. Vous pouvez définir les détails de disposition et les modules. Lorsque vous cliquez sur Publier, vos modifications s'affichent et déterminent les fonctionnalités et l'apparence des investissements actuels et futurs associés au plan.
  • Ajouter des sections et des champs : vous pouvez ajouter et supprimer des sections dans la disposition d'un projet. Les utilisateurs peuvent déplacer un champ par glissement vers une section pour le déposer près d'un champ adjacent. Vous pouvez positionner et redimensionner les champs pour qu'ils soient disposés de manière optimale.
  • Ajouter des modules : définissez au moins un module à afficher lors de l'ouverture d'un projet.
  • Seuls les sous-objets personnalisés pour lesquels la prise en charge d'API est activée s'affichent.
  • Les sous-objets personnalisés de premier niveau s'affichent en tant que modules. Les sous-objets de deuxième niveau pour lesquels la prise en charge d'API est activée sont automatiquement ajoutés au panneau Détails du sous-objet de premier niveau.
  • Le plan d'un objet peut inclure 50 modules maximum, incluant des modules par défaut, des sous-objets personnalisés et des canaux. Si vous atteignez la limite de 50, vous ne pourrez plus ajouter de modules au plan. Lorsque cela arrive, envisagez de supprimer ou de combiner les modules les moins utilisés.