Clarity : Création et modification des hiérarchies

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HID_hierarchies
Rhonda travaille comme chef de produits. Sa principale responsabilité consiste à s'informer sur le marché relatif à ses produits afin que ceux-ci apportent une valeur ajoutée. Elle participe à la gestion des investissements et est entre autres responsable des tâches principales suivantes :
  • Définition de la stratégie des produits
  • Alignement des produits sur la stratégie de l'entreprise, tout en assurant la création de valeur ajoutée sur le marché
  • Hiérarchisation des fonctionnalités majeures (epics) et collaboration avec les clients pour leur garantir la fourniture de valeur ajoutée
Contrairement à un chef de produits classique, son travail ne commence à partir du développement des produits par les équipes.De même, son travail ne prend pas fin lorsque le produit est prêt à être lancé sur le marché. Certaines de ses activités clés incluent un événement de lancement marketing, un événement d'activation de produit et un événement d'engagement et d'adoption client.
A chaque étape, Rhonda dispose d'équipes travaillant sur certains des domaines suivants :
  • Livraison de projets dans les délais et respectant le budget attribué
  • Présentation de nouvelles idées pour lesquelles les membres d'équipe évaluent diverses possibilités de développement de la future feuille de route du produit
  • Analyse des investissements constituant des initiatives stratégiques plus significatives qui contribueront à l'adoption des produits et à leur commercialisation
Rhonda passe beaucoup de temps sur le suivi de tous ces projets, idées et investissements personnalisés et utilise une feuille de calcul pour suivre leur relation. Cette activité s'avère fastidieuse et est sujette aux erreurs. Suivre l'état précis de son investissement à tout moment se révèle complexe.
Elle peut désormais utiliser la fonctionnalité Hiérarchies dans
Clarity
pour créer une ou plusieurs hiérarchies et définir la relation entre les différents investissements. Chaque hiérarchie inclut une arborescence présentant plusieurs fiches. Elle peut alors établir une relation parent-enfant entre les fiches pour permettre à ses partenaires de comprendre la dynamique de ses produits.
Partenaire
Programme
Responsable stratégique
Est responsable du développement et de la supervision des stratégies de l'entreprise afin de soutenir ses objectifs de croissance, tout en renforçant son activité principale pour développer et conserver un avantage compétitif.
Responsable produit
Gère un portefeuille de l'ensemble des produits et gammes de produits créés par l'entreprise et est responsable de la création, du suivi et de la surveillance des produits inclus dans ces gammes.
Gestionnaire interfonctionnel
De nombreuses initiatives interorganisationnelles émergent et les partenaires requièrent une visibilité sur le travail qui leur est remis. Ils ne sont pas responsables de la livraison d'ingénierie, mais ils sont chargés de la réalisation de toutes les initiatives en temps voulu.
Responsable de programmes
Il joue le rôle de coordinateur des projets d'une organisation. Il supervise et organise les activités, tout en garantissant l'alignement des objectifs du projet sur les objectifs de l'entreprise.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation de la fonctionnalité Hiérarchies :
  • Dans cette version, une hiérarchie d'investissements est limitée à 500 fiches.
  • Les vues enregistrées définies au niveau de l'investissement (par ex., projet, idée ou investissement personnalisé) sont disponibles dans la grille d'ajout à sélection multiple lors de l'importation de ces types d'investissement.
  • Si vous supprimez des projets, des idées ou des investissements personnalisés à l'aide du job de suppression d'un investissement, les types d'investissement seront automatiquement supprimés des hiérarchies.
Cette version de
Clarity
vous permet d'ajouter des investissements (idées, projets et investissements personnalisés) sous forme de fiches à une hiérarchie. 
GT
Formation
Clarity
gratuite sur le site Broadcom Academy
  • Vous pouvez participer à la formation gratuite relative à
    Clarity
    en vous inscrivant sur le site Broadcom Academy.
    Univ
  • La formation
    Clarity
    : Digital Product Management
    (Gestion de produits numériques) explique comment transformer des projets en produits à l'aide de
    Clarity
    .
  • Vous pouvez vous connecter au site Broadcom Academy à l'aide de vos informations d'identification Broadcom existantes. Si vous ne possédez pas de telles informations, il vous suffit de saisir votre adresse électronique officielle et de commencer votre formation.
2
Conditions préalables
Vous devez disposer d'un sous-ensemble des droits d'accès suivants pour interagir avec les hiérarchies dans cette version de
Clarity
, en fonction de votre rôle et de vos besoins :
  • Hiérarchie - Naviguer : permet d'afficher l'élément de menu Hiérarchie dans
    Clarity
    .
  • Hiérarchie - Créer : vous permet de créer une hiérarchie dans
    Clarity
    .
  • Hiérarchie - Modifier - Tout (Global) : permet de modifier toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
  • Hiérarchie - Modifier : permet de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des fiches dans une hiérarchie spécifique.
  • Hiérarchie - Afficher - Tout (Global) :
    • Permet d'afficher toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
    • Permet d'afficher toutes les fiches d'une arborescence dans une hiérarchie, même si vous ne disposez pas de l'accès à l'affichage d'investissements spécifiques ajoutés sous forme de fiches.
  • Hiérarchie - Supprimer - Tout (Global) : permet de supprimer toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
  • Hiérarchie - Supprimer : permet de supprimer une hiérarchie spécifique.
  • Hiérarchie - Gérer les mesures : permet de créer, d'afficher et de supprimer des mesures personnalisées.
  • Pour importer des investissements dans la hiérarchie, vous devez disposer du droit Investissement - Naviguer et de l'accès à l'affichage de ces investissements.
  • Les hiérarchies prennent en charge les droits de sécurité globaux, d'instance et d'organigramme organisationnel.
Gestion des hiérarchies à l'aide de la disposition de grille
Vous pouvez cliquer sur l'icône Hiérarchies dans le menu principal pour ouvrir la page Hiérarchies. Cette page affiche la liste des hiérarchies auxquelles vous avez accès. Voici quelques-unes des actions principales que vous pouvez effectuer sur cette page :
  • Création d'une hiérarchie
  • Utilisation du sélecteur de colonnes pour ajouter des champs à la grille
  • Utilisation de l'option de filtre pour identifier les hiérarchies appropriées
  • Utilisation du bouton Afficher pour enregistrer et charger des vues
  • Utilisation de l'option Exporter pour exporter une liste des hiérarchies affichées sur votre page
  • Utilisation du panneau Détails pour examiner les détails associés aux hiérarchies
Les fonctions de filtre, d'exportation, de vues et de détails sont incluses dans les fonctionnalités de grille standard de
Clarity
. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, reportez-vous à la section Composants communs.
Exemple
: dans notre cas de figure, Rhonda et ses partenaires peuvent utiliser la page Hiérarchies pour afficher toutes les hiérarchies de leur organisation.
Configuration des fiches associées aux arborescences de hiérarchie
GT
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous souhaitez que quelques partenaires affichent toutes les hiérarchies dans
Clarity
. Vous pouvez leur affecter les droits d'accès Hiérarchie - Naviguer et Hiérarchie - Tout afficher. L'icône Hiérarchie s'affichera alors dans
Clarity
pour les partenaires. Ils peuvent accéder aux différentes hiérarchies et afficher les investissements qui ont été ajoutés sous forme de fiches. Le bouton Importer permettant d'ajouter des investissements à la hiérarchie ne s'affiche pas pour les partenaires, car ils disposent uniquement des droits d'affichage.
Les partenaires peuvent également personnaliser les fiches à l'aide des options d'affichage. Ils peuvent effectuer les actions suivantes :
  • Définir la couleur des fiches pour l'ensemble de l'arborescence
  • Sélectionner le titre, les champs et les mesures de fiche pour différents types d'investissement
  • Créer et gérer des mesures personnalisées pour la hiérarchie
Définition de la couleur des fiches d'investissement
Vous pouvez sélectionner les attributs d'élément de recherche personnalisés ou prédéfinis associés à l'objet d'investissement abstrait ou à l'objet d’investissement concret (projet, idées, investissements personnalisés) disponibles dans votre hiérarchie. Vous pouvez sélectionner différentes options Critère de couleur pour différents investissements.
GT
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
    L'accès à l'affichage n'est pas requis pour afficher les investissements ajoutés en tant que fiches dans l'espace de travail de la hiérarchie. Cependant, vous pourrez uniquement cliquer sur les investissements pour lesquels vous disposez des droits d’accès appropriés et parcourir leurs détails.
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Options d'arborescence, sélectionnez l'attribut à utiliser dans l'espace d'informations pour la couleur de chaque fiche.
  5. La page Hiérarchies est actualisée et la couleur associée à votre attribut est appliquée.
  6. Lorsque vous avez terminé la personnalisation des fiches, fermez la fenêtre Options de la fiche.
Sélection des champs à afficher dans les fiches
GT
Vous pouvez sélectionner les divers attributs personnalisés ou prédéfinis à afficher sous forme de titre, champs et mesures dans les fiches de types d'investissement spécifiques.
Clarity
vous permet de sélectionner différents attributs pour différents types d'investissement.
Dans notre exemple, Rhonda peut décider d'afficher le coût prévu et le RSI prévu pour des idées, ainsi que le coût prévu et les charges constatées pour des projets.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
    L'accès à l'affichage n'est pas requis pour afficher les investissements ajoutés en tant que fiches dans l'espace de travail de la hiérarchie. Cependant, vous pourrez uniquement cliquer sur les investissements pour lesquels vous disposez des droits d’accès appropriés et parcourir leurs détails.
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Options de la fiche, accédez au type d'investissement approprié (idée, projet ou investissement personnalisé) et sélectionnez les options suivantes :
    1. Titre de la fiche : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche. Si votre investissement porte un nom long,
      Clarity
      le renverra automatiquement à la ligne pour l'afficher correctement. Le niveau de zoom détermine la partie du titre affichée.
    2. Champs de la fiche : sélectionnez jusqu’à quatre attributs à afficher en regard de chaque fiche dans l’ordre sélectionné.
    3. Mesures de la fiche : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  5. Lorsque vous avez terminé la personnalisation des fiches, fermez la fenêtre Options de la fiche.
Chaque investissement personnalisé apparaît sous forme de type d'investissement distinct dans la fenêtre Options d'affichage. Vous pouvez sélectionner les champs pertinents pour chaque investissement personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.
Création et gestion des mesures personnalisées
Vous pouvez utiliser la puissante fonctionnalité de cumul et les mesures de fiche de hiérarchie pour vérifier le coût total d'implémentation d’un programme, d'une stratégie, d'un produit, d'un investissement ou de tout autre type de hiérarchie.
Clarity
vous permet de cumuler les mesures d'une fiche de hiérarchie à l'aide d'une méthode d'agrégation ou de calcul. Les hiérarchies incluent une nouvelle fonctionnalité permettant de définir des mesures d'agrégation ou de calcul. Le cumul de hiérarchie est automatisé lorsque des mesures définies sont appliquées à un type d'investissement. Les mesures d'agrégation sont cumulées dans l'ensemble de la hiérarchie pour tous les investissements, tandis que les mesures de calcul s'appliquent à un seul investissement. Les mesures de calcul effectuent des opérations mathématiques de base sur des attributs prédéfinis, des attributs personnalisés et des mesures d'agrégation et affichent la valeur dans une fiche de hiérarchie.
Vous pouvez créer ou supprimer des mesures personnalisées uniquement si vous détenez le droit global Hiérarchie - Gérer les mesures. Si vous ne disposez pas de ce droit d'accès, un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'accéder à la boîte de dialogue Gérer les mesures.
Si vous avez créé une mesure personnalisée pour une hiérarchie qui inclut des objets d'investissement spécifiques, ces mesures sont disponibles uniquement dans les autres hiérarchies qui incluent les mêmes objets d'investissement. Par exemple, lorsque vous créez une mesure personnalisée pour la hiérarchie qui inclut des investissements et des projets personnalisés. Cette mesure n'est pas disponible dans une hiérarchie qui inclut uniquement des idées. 
Lorsque vous créez des mesures personnalisées, elles sont également disponibles dans :
  • la catégorie hiérarchique dans le filtre de la grille interobjets ;
  • le sélecteur de colonnes sous la catégorie Hiérarchique dans la grille interobjets.
Exemple : Rhonda gère un portefeuille de produits de sécurité pour son organisation. Elle les a déjà ajoutées à une hiérarchie et a créé une arborescence qui représente la relation entre les investissements. Elle souhaite surveiller l'intégrité de son programme en temps réel et a deux objectifs clés :
  • Elle veut consulter rapidement le coût prévu total du programme, qui inclut plusieurs projets et idées.
  • Elle dispose de plusieurs idées qui contribuent au programme. De nombreuses idées plus petites contribuent à une idée importante, ce qui favorise la réussite du programme. Elle souhaite garder un œil sur le bénéfice total prévu pour les idées. Le bénéfice total prévu est calculé par une opération de soustraction du coût total au bénéfice total.
Rhonda peut utiliser les mesures d'agrégation et de calcul pour réaliser son objectif. Les mesures personnalisées qu'elle crée sont disponibles dans toutes les hiérarchies qui incluent les mêmes types d'investissements.
Utilisation des mesures d'agrégation
Les mesures d'agrégation sont cumulées dans l'ensemble de la hiérarchie pour tous les investissements.
GT
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
  3. Sous Options d'affichage, sélectionnez
    Gérer les mesures
    .
  4. Sous l'onglet Cumul, sélectionnez
    Nouvelle mesure
    et entrez le nom de la mesure. Dans notre scénario, nous pouvons l'appeler Coût total prévu.
  5. Dans le champ Mesure basée sur, sélectionnez l'attribut approprié. Dans notre scénario, nous pouvons sélectionner l'attribut Coût prévu.
  6. Dans le champ Portée d'agrégation, sélectionnez les options
    Enfants uniquement
    et
    Parent et enfants
    .
    • Si vous avez choisi l'option Parents et enfants,
      Clarity
      ajoute la valeur de l'attribut sélectionné de l'investissement à la somme cumulée de tous les enfants et l'affiche. Dans notre scénario,
      Clarity
      cumule le coût prévu pour tous les enfants associés à un investissement et l'ajoute au coût prévu de l'investissement.
    • Si vous choisissez l'option Enfants uniquement,
      Clarity
      affiche uniquement la somme cumulée de l'attribut sélectionné. Dans notre scénario,
      Clarity
      cumule le coût prévu pour tous les enfants associés à un investissement et l'affiche.
  7. Cliquez sur le bouton
    Créer
    .
  8. Ouvrez Options d'affichage et, sous l'investissement approprié, ajoutez votre mesure agrégée à la fiche à l'aide de la liste
    Mesures de la fiche
    .
  9. Les fiches sont actualisées et la mesure agrégée s'affiche à l'écran.
Dans notre scénario, Rhonda peut afficher le coût total prévu pour l'ensemble du programme et les coûts cumulés des différents segments parents.
Utilisation des mesures de calcul
Les mesures de calcul effectuent des opérations mathématiques de base sur des attributs prédéfinis, des attributs personnalisés et des mesures d'agrégation et affichent la valeur dans une fiche de hiérarchie.
GT
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
  3. Sous Options de la fiche, sélectionnez
    Gérer les mesures
    .
  4. Sous l'onglet Calcul, sélectionnez
    Nouvelle mesure
    et entrez la mesure. Dans notre scénario, nous pouvons l'appeler Bénéfice total prévu.
  5. Dans la liste
    Mesure une
    , sélectionnez le premier attribut pertinent pour le calcul. Dans notre scénario, nous pouvons sélectionner la mesure de cumul Bénéfice total. Cette mesure totalise le bénéfice associé à tous les investissements.
  6. Dans la liste
    Opérateur
    , sélectionnez l'opérateur approprié. Dans notre scénario, nous pouvons sélectionner l'attribut Soustraire.
  7. Dans la liste
    Mesure deux
    , sélectionnez le deuxième attribut pertinent pour le calcul. Dans notre scénario, nous pouvons sélectionner la mesure d'agrégation Coût total prévu. Cette mesure totalise le coût total prévu associé à toutes les idées.
  8. Cliquez sur le bouton
    Créer
    .
  9. Ouvrez Options de la fiche et, sous l'investissement approprié, ajoutez votre mesure calculée à la fiche à l'aide de l
    a liste Mesures de
    la fiche. Dans notre scénario, Rhonda peut ajouter la mesure calculés Bénéfice total aux idées de la hiérarchie.
  10. Les fiches sont actualisées et la mesure agrégée s'affiche à l'écran.
Dans notre scénario, Rhonda peut afficher le bénéfice total pour toutes les idées et chacune d'elles. Elle peut utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées.
Imaginons que vous créez une mesure de cumul basée sur des mesures prédéfinies ou personnalisées associées à l'objet Idées. Vous pouvez afficher cette mesure de calcul sur toutes les fiches d'investissement de la hiérarchie. Toutefois, étant donné que la mesure de cumul est associée uniquement aux idées, elle n'affiche aucune valeur dans les fiches d'investissements personnalisés et de projet. Par conséquent, lorsque vous créez une mesure de cumul ou de calcul en fonction d'attributs prédéfinis ou personnalisés associés à un objet d'investissement concret (projet, idée, investissements personnalisés), la mesure personnalisée peut être affichée dans toutes les fiches d'investissement. Toutefois, elle affiche les valeurs pertinentes uniquement sur les fiches associées à l'objet d'investissement concret approprié.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation des mesures d'agrégation et de calcul :
  • Les mesures d'agrégation sont cumulées dans l'ensemble de la hiérarchie pour tous les investissements, tandis que les mesures de calcul s'appliquent à un seul investissement.
  • Les mesures d'agrégation ou de calcul de hiérarchie prennent en charge les opérations de création et de suppression. Vous pouvez modifier le nom de la mesure et afficher la définition existante, mais pas la définition de la mesure. Pour apporter des modifications mineures à une mesure, vous devez la supprimer et en créer une autre pour éviter de la dupliquer.
  • Vous ne pouvez pas créer ni mettre à jour les mesures d'agrégation ou de calcul de hiérarchie via l'outil XOG ou
    PPM classique
    .
  • La sécurité de niveau champ n'est pas appliquée aux mesures de cumul ou de calcul.
  • Les attributs configurés en tant que mesure dans une fiche de hiérarchie sont arrondis et affichés.
  • Les attributs configurés en tant que champ dans une fiche de hiérarchie ne sont pas arrondis et s'affichent tels quels.
  • PPM classique
    inclut des attributs Studio agrégés et calculés. Les mesures d'agrégation et de calcul de hiérarchie sont une nouvelle fonctionnalité uniquement applicable à
    Clarity
    . Le tableau suivant présente les différences entre ces mesures.
A aires
Mesures d'agrégation et de calcul dans une hiérarchie (Nouveauté)
Attributs Studio agrégés et calculés
Configuration
Utilisateurs finals (calculs simples)
Administrateurs dans Studio (calculs simples et complexes)
Méthodes prises en charge
Métriques d'agrégation : somme
Mesures de calcul : addition, soustraction, multiplication, division*
*Si
Clarity
identifie une condition de division par zéro, le diviseur sera défini sur 1.
Calcul : Add, Average, Absolute, DateDiff, Divide, Max, Min, Multiply, Percentage, Power, Round, Sqrt, Subtract, Sum, Trunc
Agrégation : Average, Count, Min, Max, Sum
Types de données pris en charge
Nombre, monnaie, nombre entier, Studio calculé
Autres mesures d'agrégation (mesures de calcul uniquement)
Nombre, monnaie, nombre entier, date, chaîne
Vous ne pouvez pas créer d'attribut Studio calculé ou agrégé au niveau d'une mesure d'agrégation et de calcul.
Availability
Clarity
: visibilité au niveau de toutes les instances de hiérarchie
PPM classique
et
Clarity
  • Lorsque vous enregistrez une vue la configuration de fiches,
    Clarity
    enregistre le titre, les champs et les mesures des fiches pour la vue enregistrée.
  • La liaison, la suppression et l'affichage des fiches dans l'espace de travail n'affectent pas la vue enregistrée. Par exemple, si vous supprimez un lien ou une fiche, cela n'empèche pas l'enregistrement de la vue.
Création d'une hiérarchie
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous voulez créer une hiérarchie. Vous devez disposer du droit d'accès Hiérarchie - Créer pour créer une hiérarchie.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une nouvelle hiérarchie à la grille Idée. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la grille et sélectionner Insérer une ligne au-dessous.
  3. Pour créer une hiérarchie, entrez un nom et un ID de hiérarchie.
Si vous créez une instance de hiérarchie, vous obtiendrez automatiquement les autorisations de modification et de suppression connexes.
Ajout d'investissements sous forme de fiches à l'espace de travail de la hiérarchie
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous voulez modifier une hiérarchie. Vous devez disposer du droit d'accès Hiérarchie - Modifier - Tout (Global) ou Hiérarchie - Modifier. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton Importer pour ajouter des investissements (projets, idées et investissements personnalisés) à l'espace de travail de la hiérarchie.
Les règles suivantes sont importantes et nous vous recommandons de les appliquer lorsque vous utilisez le bouton Importer pour importer des investissements dans l'espace de travail de la hiérarchie :
  1. Vous devez au moins disposer du droit <investissement> - Naviguer pour vous assurer que l'investissement est visible dans la liste déroulante Type d'investissement lorsque vous cliquez sur le bouton Importer. Par exemple, si vous souhaitez ajouter des idées à l'espace de travail des hiérarchies, vous devez disposer du droit d'accès Idées - Naviguer. Vous pourrez alors afficher les idées dans la liste déroulante Type d'investissement.
  2. Une fois que vous disposez du droit <investissement> - Naviguer, vous pourrez uniquement afficher et ajouter des investissements pour lesquels vous disposez au minimum du droit d'accès <investissement> - Afficher. Par exemple,si vous disposez du droit d'accès Idées - Naviguer, mais pas des droits d'affichage d'idée, la liste déroulante Type d'investissement contiendra les idées. Cependant, aucune idée ne s'affichera dans la page de sélection d'investissements de la hiérarchie.
  3. Vous pouvez uniquement ajouter des investissements à l'espace de travail de la hiérarchie lorsque vous disposez du droit d'accès <Investissement> - Naviguer et d'au moins de l'accès à l'affichage pour les investissements.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'espace de travail de la hiérarchie s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Importer
    et sélectionnez le type d'investissement. Tous les investissements personnalisés seront disponibles en tant qu'options distinctes.
  4. Lorsque vous sélectionnez un type d'investissement,
    Clarity
    le charge dans la page de sélection d'investissement. Cette page contient la grille Investissement.
  5. Vous pouvez maintenant effectuer les actions suivantes :
    1. Cliquez sur
      Tout sélectionner
      pour sélectionner tous les investissements sur la page.
    2. Utilisez les fonctionnalités de la grille, telles que les filtres, les vues, le panneau Détails et la recherche pour identifier les investissements pertinents.
    3. Utilisez la fonctionnalité de sélection multiple pour sélectionner plusieurs investissements.
    4. Utilisez l'option
      Tout désélectionner
      pour effacer toutes vos sélections.
  6. Utilisez le bouton
    Ajouter
    pour ajouter toutes vos sélections à l'espace de travail de la hiérarchie.Ces investissements sont désormais disponibles sous forme de fiches.
  7. Vous pouvez cliquer sur le titre de la fiche ou double-cliquer sur la fiche pour accéder à l'espace de travail de l'investissement lié. Vous pouvez cliquer sur le nom de la hiérarchie pour revenir à son espace de travail.
  8. Pour importer des enfants pour des fiches d'investissement existantes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le parent et sélectionnez Importer les enfants pour ouvrir la fenêtre Importer des investissements.
  • Dans cette version de
    Clarity
    , vous pouvez ajouter 500 investissements maximum à l'espace de travail de la hiérarchie.
  • Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs fois le même investissement à l'espace de travail de la hiérarchie.
  • Si votre investissement porte un nom long,
    Clarity
    le renverra automatiquement à la ligne pour l'afficher correctement.Le niveau de zoom détermine la partie du titre affichée.
Exemple
: Rhonda peut importer plusieurs projets, idées et investissements personnalisés pour fournir son produit dans l'espace de travail de la hiérarchie sous forme de fiches.
Liaison de fiches dans l'espace de travail d'une hiérarchie
Pour créer un lien entre des fiches dans votre hiérarchie, sélectionnez la fiche enfant et faites-la glisser vers la fiche parente pour créer une relation entre elles. L'arborescence est actualisée lors de chaque ajout ou suppression d'un lien ou d'un investissement.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'espace de travail de la hiérarchie s'affiche.
  3. Passez le curseur de la souris sur la fiche enfant, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites-la glisser vers la fiche parente. Vous venez d'établir une relation parent-enfant entre deux investissements. Vous pouvez suivre le même processus pour développer des relations parent-enfant entre tous vos investissements dans l'espace de travail de la hiérarchie. L'arborescence de hiérarchie est automatiquement mise à jour lorsque vous l'actualisez.
  4. Si vous souhaitez supprimer un lien entre des fiches, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Suppr. La fiche n'apparaît plus dans l'arborescence, mais sera disponible dans l'espace de travail de la hiérarchie. Si vous supprimez une fiche qui possède des enfants, ceux-ci seront déplacés vers le niveau supérieur.
  5. Si vous sélectionnez une fiche et que vous appuyez sur Suppr., elle sera supprimée de l'espace de travail de la hiérarchie.
Exemple
: Rhonda peut commencer à créer des relations entre ses projets, idées et investissements. Elle peut ajouter et lier des idées pour simplifier les activités liées au projet d'adoption du produit. De même, elle peut lier d'autres projets, idées et investissements jusqu'à obtenir une arborescence dans laquelle les partenaires peuvent observer les dépendances de ces investissements pour créer des produits lancés sur le marché.
Navigation dans les fiches d'une arborescence
Par exemple, vous ajoutez des centaines d'investissements sous forme de fiches et créez des relations parent-enfant entre elles. Il peut s'avérer difficile d'accéder à des sections spécifiques de l'arborescence. Dans ce type de scénario, vous pouvez développer l'onglet Présentation et déplacer le rectangle bleu pour naviguer dans les différentes zones de l'espace de travail de la hiérarchie. Vous pouvez également déplacer la souris sur la petite case située dans le coin inférieur droit du rectangle pour effectuer un zoom avant ou arrière de l'espace de travail. Vous pouvez également utiliser les options suivantes pour passer d'une fiche à l'autre dans une arborescence hiérarchique.
Icône Développer/Réduire en bas des fiches d'investissement
Les fiches d'investissement contenant des enfants affichent désormais une icône Développer/Réduire dans la partie inférieure. L'icône Réduire apparaît lorsque les enfants sont affichés. L'icône Développer apparaît lorsque les enfants sont masqués. Aucune icône ne s'affiche si la fiche ne contient pas d'enfant. Lorsque vous réduisez l'enfant d'une fiche, tous les niveaux inférieurs sont automatiquement réduits.
Clic droit dans le menu contextuel des fiches
Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris sur les fiches d’investissement pour afficher un menu contextuel. Vous pouvez utiliser ce menu contextuel pour :
  • Importer des enfants
  • Masquer les enfants
  • Afficher les enfants
  • Masquer le parent
  • Tout développer
Import
Les options du menu varient en fonction des facteurs suivants :
  • La fiche contient des enfants.
  • La fiche contient des parents.
  • L'enfant de la fiche est masqué (pas uniquement la fiche sélectionnée).
  • Les options de suppression d'une fiche et d'importation des enfants sont toujours affichées dans le menu.
Analyse des investissements à l'aide de la grille d'investissement interobjets
Une nouvelle disposition de grille en lecture seule, également appelée grille interobjets, a été ajoutée aux hiérarchies. La grille affiche tous les investissements (projets, idées et investissements personnalisés) compris dans votre hiérarchie. Vous pouvez utiliser la grille pour examiner les attributs communs à tous les investissements ou propres à des investissements spécifiques. Par exemple, une grille contient plusieurs projets, idées et investissements personnalisés.
  • Des attributs tels que Coût budgété et Bénéfice prévu, communs à tous ces types d’investissement, s'affichent dans la section Investissement commun.
  • Des attributs tels que Finalité et Sponsor sont associés à l'investissement personnalisé uniquement et s'affichent sous l'investissement correspondant.
  • Les attributs tels que Parent, Niveau et Mesures personnalisées (calculées et cumulées) se trouvent sous la section Hiérarchie.
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'attributs à la grille à l'aide du panneau de colonnes
    Le panneau de colonnes groupe les attributs par type d'investissement. Tous les attributs communs à tous les types d'investissement sont disponibles sous Investissement commun. Les attributs spécifiques à plusieurs investissements sont disponibles sous les investissements respectifs. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux.
    Clarity
    ajoutera le type d'investissement de l'étiquette d'attribut lorsque vous ajoutez des attributs associés à des investissements spécifiques dans le panneau Détails. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse d'investissements à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs investissements en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
    Lorsque vous enregistrez une vue, elle n'est pas disponible dans les autres hiérarchies.
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option Critère de groupement. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix. Si des données sont regroupées en fonction des données de type d'investissement spécifiques, une autre instance de type d'investissement sera répertoriée sous Aucun(e). Les colonnes d'attribut peuvent être déplacées dans leur propre type d'investissement. Exemple : vous pouvez regrouper tous les investissements par niveaux pour consulter les mesures cumulées pour chaque niveau.
    Import
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option d'exportation au format CSV, consultez la section Composants communs.
Voici quelques-unes des limitations d'utilisation de la grille d'investissement interobjets :
  • Les attributs de l'objet abstrait Propriétés financières et Propriétés financières du projet ne seront pas disponibles dans la grille d'investissement interobjets.
  • Il n'est pas possible d'importer des investissements dans une hiérarchie à l'aide de la grille d'investissement interobjets.
  • Il n'est pas possible de marquer un investissement comme favori à l'aide de l'attribut Marqué d'une étoile.
  • Les types de données Pièce jointe, Calculé, Agrégé et Formule ne sont pas pris en charge dans la grille d'investissement interobjets.
  • Les types de données suivants sont autorisés dans la grille interobjets :
    • Booléen
    • Données calculées par Studio
    • Date
    • Elément de recherche
      • Données statiques
      • Données dynamiques
      • Données à valeurs multiples
    • Grande chaîne
    • Texte enrichi
    • Monnaie
    • Nombre
    • Chaîne
    • URL
Sécurité de niveau champ dans les hiérarchies
Import
Les fonctions suivantes sont désormais disponibles en cas d'utilisation de la sécurité de niveau champ avec des hiérarchies.
  1. La sécurité de niveau champ est maintenant applicable dans les hiérarchies.
  2. Vous pouvez désormais sécuriser les champs associés à l'objet de hiérarchie à l'aide de la grille Sécurité de niveau champ.
  3. Vous pouvez sécuriser les attributs tels que le coût prévu associé à l'objet financier abstrait. Cet attribut étant partagé entre l'objet financier abstrait et l'objet d'investissement concret (projet, idée, investissements personnalisés), vous devez :
    • le sécuriser en tant que niveau d'objet d'investissement abstrait (objet abstrait d'investissement et objet abstrait financier) ;
    • le sécuriser pour des objets d'investissement concrets individuels.
    Si vous sécurisez le coût prévu pour l'objet financier abstrait et les projets, mais pas pour les idées, le coût prévu des idées s'affiche dans la grille interobjets.
Exportation de hiérarchies dans un fichier PDF
Vous pouvez sélectionner une hiérarchie et exporter son arborescence complète dans un fichier PDF.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
  3. Cliquez sur le bouton
    Exporter au format PDF
    pour enregistrer votre hiérarchie dans un fichier PDF.
  • Cette version de
    Clarity
    ne prend pas en charge l'exportation au format PDF pour les langues codées sur deux octets.
  • Clarity
    ne prend pas en charge le format PDF pour les langues telles que le français, qui utilisent des espaces comme délimiteurs.