Clarity : Capture, développement et approbation de nouvelles idées

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En tant que responsable de la valorisation commerciale, gestionnaire de portefeuilles, chef de projets ou chef de produits, capturez les demandes à partir de nouvelles idées dans l'ensemble de votre organisation et auprès des partenaires et clients. Développez et évaluez les nouvelles idées dans la grille Idées. Approuvez et financez les idées les plus prometteuses, et rejetez les idées de faible priorité afin que les collaborateurs et les équipes ne leur allouent pas de budget ni de temps. Utilisez les dispositions suivantes pour affiner et catégoriser vos idées :
  • Grille
    : utilisez la grille pour fournir des détails plus précis dans les idées d'une vue personnalisée, en vue d'afficher les colonnes appropriées et de capturer les informations requises de manière rapide et efficace. Vous pouvez trier, filtrer et configurer la vue selon vos besoins pour faciliter la saisie des données.
  • Espace d'informations
    : affichez les idées regroupées par priorité, statut, type ou tout autre critère. Vous pouvez afficher les idées sous forme de fiches que vous pouvez faire glisser et déposer pour organiser les colonnes.
Utilisez la fonctionnalité Idées dans
Clarity
pour créer, modifier, réviser et approuver des idées comme suit :
3
Formation Clarity gratuite sur le site Broadcom Academy
  • Vous pouvez participer à la formation gratuite relative à Clarity en vous inscrivant sur le site Broadcom Academy.
    Univ
  • La formation
    Clarity: Demand Management
    (Gestion des demandes) peut vous aider à exploiter la fonctionnalité de gestion des demandes dans votre organisation.
  • Vous pouvez vous connecter au site Broadcom Academy à l'aide de vos informations d'identification Broadcom existantes. Si vous ne possédez pas de telles informations, il vous suffit de saisir votre adresse électronique officielle et de commencer votre formation.
Conditions préalables
Avant d’utiliser la grille Idées, vérifiez que votre administrateur vous a accordé des droits d’accès appropriés :
  • Gestion des idées - Naviguer
  • Idées - Naviguer
  • Idées - Créer
  • Ressource - Afficher les idées - Tout
    ou
    Idée - Afficher - Tout
  • Ressource - Approuver les idées - Tout
    ou
    Idée - Approuver - Tout
En tant qu’administrateur, reportez-vous à la section
Access Rights Reference
(Référence aux droits d'accès) dans la version en anglais de la documentation. La page
Demand Management Access Rights
(Droits d’accès à la gestion de demande) décrit les droits d’accès requis pour interagir avec les idées. Les droits sont généralement identiques pour
PPM classique
et
Clarity
.
Gestion des idées à l'aide de la vue Grille
Vous pouvez gérer des idées à partir de la vue Grille comme suit :
  • Afficher la grille Idée
  • Créer et gérer des vues Grille
  • Créer une idée dans la grille
  • Convertir une idée en projet à partir d’un modèle
Afficher la grille Idée
Exemple :
Sid Patel est un gestionnaire de portefeuilles et un décideur clé dans son organisation. Il sait que les idées sont à la base du succès de son organisation. Il utilise la grille Idées pour vérifier et identifier rapidement les idées qui requièrent des investissements. Il rejette également d'autres idées afin que les utilisateurs et les équipes n'y passent pas trop de temps.
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Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Lorsque vous affichez la grille pour la première fois, les champs suivants apparaissent :
    • Objet
      Permet de définir le nom et le récapitulatif de l'idée.
    • Type d'idée
      Un champ personnalisé est-il importé lorsque vous importez le module d'extension de l'accélérateur PMO ? Vous pouvez en savoir plus sur le module d'extension de l’accélérateur PMO en consultant la section Module d'extension : Accélérateur PMO de la documentation.
    • Catégorie d'idée
      Un champ personnalisé est-il importé lorsque vous importez le module d'extension de l'accélérateur PMO ?
    • Priorité de l'idée
      Permet de définir la valeur affectée à l'idée par son responsable. La valeur correspond à la priorité de risque. Vous pouvez choisir Faible (par défaut), Moyen(ne) ou Elevé(e).
    • Date de début
      Indique la date de début de l'idée.
    • Coût prévu
      Définit les coûts prévus du développement d'une idée. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.
      Dans les versions antérieures à la version 13.2, vous pouviez directement mettre à jour le champ Coût prévu. Toutefois, le champ Coût prévu n'est plus modifiable à partir de la version 13.2. En revanche, il s'agit de la somme des champs Coût d'exploitation prévu et Coût prévu du capital.
    • Bénéfices prévus
      Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cette idée.
    • VAN prévue
      Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) prévue pour l'investissement.
    • RSI prévu
      Affiche le RSI (Retour sur investissement) prévu pour cet investissement.
    • Statut
      Affiche le statut de l'idée.
      Pour plus
      d’informations, reportez-vous à la section Processus d’approbation des idées de la page Gestion des idées.
      Pour afficher ou masquer les champs de la grille Idées, cliquez sur
      Panneau de colonnes
      .
Créer et gérer des vues Grille
Vous pouvez personnaliser la grille Idées pour afficher les colonnes appropriées et capturer les informations requises rapidement et efficacement. Vous pouvez également enregistrer vos personnalisations sous forme de vues auxquelles vous pouvez accéder ultérieurement. Les vues enregistrées sont également disponibles pour tous les utilisateurs disposant d'un accès à la grille Idées.
Exemple
: vous souhaitez examiner les idées qui ne sont pas approuvées et qui ont un retour sur investissement compris entre 100 et 200 %. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres sur la grille Idées pour identifier les idées appropriées. Vous pouvez désormais enregistrer la disposition en tant que vue afin que vous et vos collègues puissiez rapidement afficher les idées non approuvées avec un RSI élevé et prendre des décisions efficaces.
Ideas 3.jpg
Pour éviter de créer plusieurs copies de vues quasi similaires, enregistrez une nouvelle vue uniquement si ses propriétés sont différentes d'une vue existante. Une stratégie simple consiste à créer un ensemble principal de vues que tous les utilisateurs peuvent partager. Les utilisateurs peuvent apporter quelques ajustements à ces vues de base sans nécessairement enregistrer de nouvelles vues. Vous pouvez continuer à utiliser une vue non enregistrée. Toutefois, pour conserver vos filtres, paramètres et configurations de grille, enregistrez votre vue.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Ajoutez les colonnes nécessaires à la grille et définissez les filtres appropriés. La balise
    Non enregistré
    s’affiche en regard du champ Afficher.
  3. Utilisez les
    options d'affichage
    pour spécifier les paramètres des champs
    Affichage décimal des monnaies
    et
    Affichage décimal des nombres
    . La vue actuelle affiche Non enregistré.
  4. Cliquez sur
    Vue, Enregistrer sous
    .
  5. Dans le volet
    Enregistrer la vue
    , entrez un nouveau nom. Pour remplacer une vue existante, conservez le même nom. Cliquez sur
    Enregistrer
    , puis sur
    Confirmer
    .
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .La vue est enregistrée et reste active en tant que vue actuelle.
  7. Pour gérer les vues, cliquez sur
    Afficher, Gérer
    .
  8. Dans le panneau
    Gérer les vues
    , cliquez sur l'un des deux onglets suivants :
    • Mes vues créées
      : cet onglet affiche les vues que vous avez créées. Pour renommer une vue, sélectionnez son nom et saisissez-en un nouveau. Pour supprimer une vue, cliquez sur
      Supprimer (X)
      .
    • Vues créées par d'autres utilisateurs :
      cet onglet affiche les vues créées par d'autres utilisateurs. L'onglet affiche le nom de la vue, le propriétaire et des options permettant de masquer ou d'afficher la vue dans la liste des vues.
  9. Cliquez sur
    X
    pour fermer le panneau
    Gérer les vues
    .
Créer une idée dans la grille
Capturez les demandes pour de nouveaux produits, projets, services, applications et autres investissements en créant et en développant de nouvelles idées.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur l'icône plus (
    +
    ) pour ajouter une nouvelle idée à la grille Idée. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la grille et sélectionner
    Insérer une ligne au-dessous
    .
  3. Entrez des valeurs dans les champs requis suivants :
    1. Objet
      Entrez le nom ou le récapitulatif de l'idée.
    2. Statut
      Le statut est automatiquement défini sur
      Non approuvé(e)
      .
    3. ID
      Entrez un identificateur unique de l'idée. Le champ ID est en lecture seule lorsque la numération automatique est activée.
  4. Renseignez des valeurs dans les champs facultatifs appropriés tels que
    Type d’idée
    ,
    Priorité de l’idée
    et
    Date de début
    .
Conversion d'idées en projet à l'aide de modèles
Vous pouvez désormais convertir une idée approuvée en projet à l'aide d'un modèle. La conversion utilise la nouvelle fenêtre modale Créer à partir d'un modèle.
Conditions préalables
En tant qu’administrateur, vérifiez que l’idée est dans l’état Approuvé(e) et que les droits d’accès d’utilisateur suivants sont affectés pour permettre aux utilisateurs de convertir les idées en projets.
  • Idées - Naviguer
  • Vue Idée
  • Droits d'instance de réservation ferme de la ressource pour des utilisateurs particuliers
  • Projet - Créer à partir d'un modèle
  • Vue du projet sur les modèles
  • Projets - Naviguer
  • Projet - Plan de coûts - Modifier - Tout
  • Projet - Plan de bénéfices - Modifier - Tout
  • Projet - Plan budgétaire - Modifier - Tout
  • Projet - Créer à partir d'un modèle
  • Vue du projet sur les modèles
Exemple
: Sid, un gestionnaire de demandes, a évalué une idée, a déterminé qu’elle a de la valeur et a décidé de la convertir en projet, de sorte que l’idée est approuvée et peut être implémentée en tant que projet. Il vérifie toutes les idées lors d’une réunion hebdomadaire sur les idées et les présélectionne. Nicole, chef de projets, examine les idées et constate que certaines d'entre elles contiennent des données significatives qui peuvent apporter de la valeur. Elle approuve les idées présélectionnées. SID convertit alors les idées approuvées en projets à l’aide de modèles de projet prédéfinis. Lorsqu'il convertit une idée en projet, il dispose des options suivantes :
  • Copier les données financières
    : permet d’inclure les données financières de l’idée au projet.
  • Copier l’équipe
    : permet d’inclure les données de dotation en personnel de la ressource ou du rôle de l’idée au projet.
  • Copier les risques, problèmes et changements
    : permet de copier les risques, les problèmes et les changements.
Tenez compte des points suivants :
  • L’idée convertie en projet peut être exécutée en tant que projet. Après la conversion d’une idée en projet, le statut de l’idée (dans la grille et l'espace d'informations) est mis à jour sur
    Converted
    (Converti).
  • Une fois qu’une idée a été convertie en projet, la grille Projet peut être configurée de façon à inclure la colonne
    Idée initiale
    pour une meilleure visibilité.
  • Une fois qu'une idée a été convertie en projet, le panneau Détails du projet peut être configuré de façon à inclure l’idée initiale pour une meilleure visibilité.
  • Les fiches du comité de pilotage de projet peuvent également être configurées pour inclure l’
    idée initiale
    .
  • Vous pouvez inclure le statut de l'idée initiale dans la grille, les options de la vue Fiche et le panneau Détails.
  • Vous pouvez utiliser la même idée pour créer plusieurs projets.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Accédez à
    Idées
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une idée approuvée et sélectionnez
    Convertir en projet
    .
  3. Sélectionnez un modèle.
  4. Sélectionnez les options suivantes, le cas échéant :
    • Copier l'équipe
      Lorsque vous utilisez l’option
      Copier l’équipe
      , les membres de l’équipe et les allocations associées sont ajoutés à l’onglet Personnel du projet. Vous pouvez utiliser l'onglet Personnel du projet pour modifier le personnel et les allocations pour le projet.
    • Copier les données financières
  5. Cliquez sur
    Créer
    .
  6. L'idée qui vient d'être convertie s’ouvre en tant que projet dans la page Mosaïques de projets. Tenez compte des points suivants :
    • L'idée est désormais convertie en projet et peut être exécutée en tant que projet. Le statut de l'idée affiché est Converted (Converti).
    • Vous pouvez inclure le statut de l'idée initiale dans la grille, les options de la vue Fiche et le panneau Détails.
Remarque :
Lorsque vous convertissez une idée en projet à l’aide d’un modèle, les rôles et l’allocation respective associés à l’idée sont pris en compte. Si vous choisissez de copier l'équipe de l’idée dans le projet et que le modèle de projet sélectionné inclut un ensemble de rôles, la grille Personnel du projet inclut à la fois les ressources copiées à partir de l’idée et celles du modèle de projet.
Gestion des idées à l'aide de la vue Espace d'informations
Vous pouvez gérer des idées à l'aide de la vue Espace d'informations comme suit :
  • Affichage de l'espace d'informations des idées
  • Création et gestion des vues de l'espace d'informations des idées
  • Créer une idée à partir de l'espace d'informations
Fonctionnalités standard de la vue Espace d'informations
Les fonctionnalités standard associées à la disposition de l'espace d'informations sont les suivantes :
  • Affichage et masquage des colonnes
    Vous pouvez utiliser le panneau Colonnes pour afficher et masquer des colonnes dans la disposition de l'espace d'informations.
  • Utilisation du panneau Détails pour modifier les informations
    Vous pouvez utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour les champs de la disposition Espace d'informations. Le panneau Détails présente une disposition à deux colonnes, que vous pouvez redimensionner pour utiliser 75 % de votre écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Modification des informations à l'aide du panneau Détails de cette page.
  • Utilisation du filtre pour rechercher les enregistrements appropriés
    Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres pour rechercher des données qui correspondent à vos critères de filtre.
Affichage de l'espace d'informations des idées
Vous pouvez glisser-déposer des fiches sur la disposition de l'espace d'informations pour des idées. Les fiches présentent les caractéristiques suivantes :
  • Les fiches peuvent également afficher des données et des valeurs numériques (vous pouvez ajuster l’apparence des données à partir des options d’affichage).
  • Les fiches s'affichent dans les couleurs de votre choix en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Critère de couleur dans les options d’affichage. Vos sélections de couleurs s'affichent dans la légende et sont enregistrées avec la vue.
  • Les titres des fiches prennent par défaut la valeur du champ Nom. Si vous configurez une valeur par défaut pour le champ Nom dans Studio, l'application l'utilisera lors de la création des fiches. En l'absence de valeur par défaut, les nouvelles fiches affichent le nom par défaut Nouvel élément.
  • Vous pouvez modifier le champ utilisé par les fiches pour afficher leur nom. Dans les options d'affichage, sélectionnez un attribut de chaîne.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à quatre champs supplémentaires dans n’importe quel ordre (utiliser les options d’affichage). Lorsque des champs supplémentaires sont sélectionnés, leur nom s'affiche dans la zone de légende.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à trois mesures numériques dans l'ordre sélectionné. Le nom de chaque mesure s'affiche dans la légende.
Exemple
: Nicole, une responsable de programmes, doit afficher les idées et les organiser rapidement dans plusieurs colonnes pour les classer en fonction de leur priorité. Elle peut glisser-déposer les idées pour changer leur statut de Non approuvé(e) à Soumis pour approbation, puis à Approuvé(e).
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Cliquez sur l’icône
    Espace d'informations
    .
  3. Les idées sont répertoriées dans la vue Espace d'informations.
  4. Lors du premier affichage de l'espace d'informations, les idées sont organisées de la manière suivante :
    • Les statuts de travail s’affichent sous forme de colonnes.
    • Le nom de l’idée s’affiche en tant que titre de l'espace d'informations.
  5. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  6. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critère de couleur
      : sélectionnez l’attribut que vous voulez que l’espace d’informations utilise pour la couleur de chaque fiche.
  7. Sous
    Options de la fiche
    :
    • Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu’à quatre attributs à afficher en regard de chaque fiche dans l’ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu’à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  8. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Création et gestion des vues de l'espace d'informations des idées
Clarity
prend en charge la modification et l'enregistrement de vues par plusieurs utilisateurs. Vous pouvez personnaliser l'espace d'informations des idées pour afficher les colonnes pertinentes, gérer rapidement le statut des idées et capturer les informations requises de manière efficace. Vous pouvez également enregistrer vos personnalisations sous forme de vues auxquelles vous pouvez accéder ultérieurement. Chaque utilisateur peut modifier ses vues enregistrées ou travailler dans une vue non enregistrée. Vous pouvez enregistrer vos filtres, vos préférences dans les options d'affichage, la configuration du panneau de détails, ainsi que la configuration des colonnes et des fiches de l'espace d'informations. Les vues enregistrées sont également disponibles pour tous les utilisateurs disposant d’un accès à l'espace d'informations Idées.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Cliquez sur l’icône
    Espace d'informations
    pour basculer vers la vue de l'espace d'informations.
  3. Utilisez le sélecteur de colonnes pour ajouter les colonnes nécessaires.
  4. Définissez les filtres appropriés.
  5. La balise
    Non enregistré
    s’affiche en regard du champ
    Afficher
    .
  6. Cliquez sur
    Options d’affichage
    , configurez les
    Options du tableau
    et les
    Options de la fiche
    .
  7. Cliquez sur
    Vue
    ,
    Enregistrer sous
    .
  8. Dans le volet
    Enregistrer la vue
    , entrez un nouveau nom.
  9. Pour mettre à jour une vue existante, sélectionnez le nom existant.
    Un message de confirmation s'affiche.
  10. Cliquez sur
    Enregistrer
    , puis sur
    Confirmer
    .
    La vue est enregistrée et reste active en tant que vue actuelle.
  11. Pour gérer les vues, cliquez sur
    Afficher
    ,
    Gérer
    .
  12. Dans le panneau
    Gérer les vues
    , cliquez sur l'un des deux onglets suivants :
    • Mes vues créées
      : cet onglet affiche les vues que vous avez créées. Pour renommer une vue, sélectionnez son nom et saisissez-en un nouveau. Pour supprimer une vue, cliquez sur Supprimer (X).
    • Vues créées par d'autres utilisateurs :
      cet onglet affiche les vues créées par d'autres utilisateurs. L'onglet affiche le nom de la vue, le propriétaire et des options permettant de masquer ou d'afficher la vue dans la liste des vues.
  13. Cliquez sur
    X
    pour fermer le panneau Gérer les vues.
Créer une idée à partir de l'espace d'informations
Vous pouvez capturer les demandes pour de nouveaux produits, projets, services, applications et autres investissements en créant et en développant de nouvelles idées à partir de l'espace d'informations Idées.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Cliquez sur l’icône
    Espace d'informations
    .
  3. Les idées sont répertoriées dans la vue Espace d'informations.
  4. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ) pour ajouter une nouvelle idée. Vous pouvez également cliquer sur
    Nouvelle fiche
    dans une colonne.
    La nouvelle fiche d’idée s’affiche. Le panneau Détails s'affiche.
Fonctionnalités communes dans la grille et l'espace d'informations des idées
L'espace d'informations et la grille des idées utilisent le composant d'espace d'informations générique et incluent des détails, des colonnes, des filtres, des options d’affichage, des légendes et des listes de sélections.
  • Modification des idées
  • Mise à jour du statut de l'idée
  • Utilisation des filtres pour identifier les idées
  • Association d'idées à des plans
  • Association d’idées à des unités d'organigramme organisationnel
  • Liaison des idées aux éléments de feuille de route
  • Exportation des idées
Modification des idées
En tant que gestionnaire de portefeuilles ou décisionnaire, vous pouvez modifier les idées à l’aide des options suivantes :
  • Modification des idées directement dans la grille Idées
  • Modification des idées à l'aide du panneau Détails
Modification des idées directement dans la grille Idées
Exemple
: en tant que gestionnaire de portefeuilles, vous examinez les idées et souhaitez modifier la priorité et la date de début d’une idée qui peut amener une valeur immédiate à votre organisation. Vous pouvez identifier l’idée appropriée et double-cliquez sur la valeur dans le champ
Priorité de l’idée
pour modifier la priorité de l’idée. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur la valeur dans la colonne
Date de début
et utiliser le sélecteur de dates pour modifier la date de début.
Si vous disposez des droits d'accès
Idée - Modifier - Tout
ou
Ressource - Modifier l'idée - Tout
, vous ne pouvez pas modifier le statut d’une idée sur
Approuvé(e)
. Vous pouvez modifier une idée et définir son statut sur
Soumettre pour approbation
.
Le GIF suivant présente la procédure de modification d'une idée dans la grille Idées.
Edit Ideas.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    . La page
    Idées
    apparaît.
  2. Utilisez le
    filtre
    ou la
    vue
    pour identifier l’idée que vous souhaitez modifier.
  3. Vous pouvez effectuer les actions suivantes selon les colonnes :
    • Entrer des valeurs directement dans une colonne
    • Sélection de valeurs dans une liste déroulante
    • Sélectionner une date dans le sélecteur de dates
    • Activer ou désactiver des cases à cocher
Modification des idées à l’aide du panneau Détails
Le panneau Détails permet aux propriétaires de projet et aux utilisateurs d'entreprise disposant de droits d’accès de configurer les détails qui s’affichent dans l’idée. La possibilité d’ajouter, de positionner et de supprimer des champs contribue à la productivité des utilisateurs. Le temps passé à accéder à d’autres pages pour rechercher un champ est moins long. Vous pouvez utiliser le panneau Détails de la disposition Grille ou Espace d'informations pour modifier une idée.
Exemple
: lorsque vous révisez les détails associés à une idée, vous souhaitez déterminer si une idée a été approuvée et qui l’a approuvée avant de consulter d'autres informations. Vous pouvez ajouter ces champs au panneau Détails.
Tenez compte des points suivants sur le panneau Détails :
  • Vous pouvez glisser-déposer de nouveaux champs dans la disposition, ajuster leur position sur le formulaire et enregistrer les paramètres dans une vue.
  • Les modifications apportées à la configuration sont conservées pour les différentes dispositions disponibles sur la page actuelle (par exemple, grille ou espace d'informations).
  • Vous pouvez effectuer ces modifications dans une vue non enregistrée ou les conserver dans des vues enregistrées pouvant être partagées avec d’autres utilisateurs.
Si vous disposez des droits d'accès Idée - Modifier - Tout ou Ressource - Modifier l'idée - Tout, vous ne pouvez pas modifier le statut d’une idée sur Approuvé(e). Vous pouvez modifier une idée et définir son statut sur Soumettre pour approbation.
Pour plus d'informations sur le panneau Détails, reportez-vous à la section .
Le GIF suivant décrit la procédure de configuration des champs dans le panneau Détails.
Ideas Details.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Sélectionnez la disposition
    Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  3. Utilisez le
    filtre
    ou la
    vue
    pour identifier l’idée que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur une colonne associée à une idée dans la grille Idées pour afficher l’onglet
    Détails
    .
  5. Cliquez sur
    Configurer
    pour afficher une liste de tous les attributs disponibles pour l’objet Idée.
  6. Faites glisser les attributs pertinents et déposez-les dans la disposition
    Détails
    , où ils sont désormais disponibles sous forme de champs pouvant être affichés ou modifiés.
  7. Ajustez l’ordre des champs dans la disposition
    Détails
    en les faisant glisser et en les déposant dans des positions appropriées.
  8. Une fois que vous avez effectué les modifications, enregistrez la vue si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent en profiter.
Mise à jour du statut de l'idée
En tant que propriétaire ou décisionnaire disposant de droits d'accès appropriés, vous pouvez évaluer et approuver des idées. Considérez un scénario dans lequel les employés ont soumis différentes idées. Vous pouvez modifier le statut des idées et approuver celles qui répondent aux critères d'acceptation.
  • Si le statut d’une idée est
    Non approuvé(e)
    , vous pouvez uniquement modifier son statut sur
    Soumettre pour approbation
    .
  • Si le statut d’une idée est
    Soumettre pour approbation
    et que vous êtes autorisé à approuver une idée, vous pouvez définir le statut sur
    Approuvé(e)
    ,
    Rejeté(e)
    ou
    Inachevé(e)
    .
    • Si vous rejetez une idée ou la marquez comme
      Inachevé(e)
      , le propriétaire de l’idée peut la retravailler.
    • Il peut ensuite définir son statut sur
      Soumettre pour approbation
      afin que vous puissiez l'examiner à nouveau.
  • Si le statut d'une idée est
    Approuvé(e)
    , vous ne pouvez pas le modifier en
    Non approuvé(e)
    . En revanche,
    vous pouvez le modifier en
    Soumettre pour approbation
    .
Grille
: dans une grille d’idée, vous pouvez modifier le statut d’une idée dans la ligne ou dans le panneau Détails.
Espace d'informations
: dans l'espace d'informations des idées, si vous avez organisé les idées par statut dans les colonnes, vous pouvez glisser-déposer les idées dans la colonne correspondante pour modifier leur statut.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Recherchez l'idée que vous souhaitez approuver dans la grille Idée.
    Conseil :
    pour faciliter votre recherche, appliquez une vue enregistrée ou utilisez un ou plusieurs filtres.
  3. Utilisez le panneau
    Détails
    pour modifier le statut d’une idée de la vue de grille ou d'espace d'informations.
  4. Vous pouvez également modifier le statut dans la disposition de la grille ou de l'espace d'informations comme suit :
    • Grille
      : double-cliquez sur la valeur dans la colonne
      Statut
      et définissez le statut dans la grille d'idée.
    • Espace d'informations
      : faites glisser l’idée et déposez-la dans une colonne de statut spécifique si les idées sont classées par statut.
Filtrage des idées
Vous pouvez également utiliser le filtre pour trier rapidement les idées et affiner celles qui sont appropriées pour votre scénario métier actuel.
Exemple
: vous souhaitez examiner les idées qui ne sont pas approuvées et qui ont un retour sur investissement compris entre 100 % et 200 %. Vous pouvez utiliser le filtre de la grille Idées pour rapidement identifier et examiner les idées.
Updated Filter Ideas.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans la grille Idées, cliquez sur
    Filtrer
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter un filtre
    et sélectionnez une colonne.
  3. Entrez vos critères de filtrage. En fonction de vos besoins, vous pouvez appliquer plusieurs filtres à la grille Idées.
    La grille Idées s'actualise pour afficher les résultats.
  4. Pour supprimer un filtre, cliquez sur (
    X
    ). Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur
    Tout supprimer
    .
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage pour trier rapidement et identifier les idées appropriées. Pour plus d'informations sur les filtres, reportez-vous à la section
.
Association d'idées à des plans
Vous pouvez associer une idée à un plan que votre administrateur ou le concepteur de contenu PMO a créé pour votre équipe ou votre unité commerciale. Un plan vous permet d'afficher des informations pertinentes pour les besoins métier spécifiques de différents départements.
Exemple
: Sid Patel, gestionnaire de portefeuilles, utilise la page Idées pour évaluer les idées des équipes de développement des produits et d’architecture des produits selon différents critères. Il évalue les idées soumises par l'équipe de développement des produits selon des critères financiers, tels que le coût prévu et les bénéfices prévus. Pour l’équipe chargée de l’architecture des produits, son évaluation repose sur des informations techniques telles que l’ajustement architectural, la conformité technologique et la conformité réglementaire. Sid souhaite que les équipes associent des idées à des plans Idées appropriés, afin d'afficher uniquement les détails appropriés lorsqu’ils vérifient les idées.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur le
    Panneau de colonnes
    , puis sélectionnez et ajoutez le champ Plan à la grille Idées.
  3. Identifiez l’idée que vous souhaitez associer à un plan et double-cliquez sur la cellule de plan pour sélectionner le plan approprié.
  4. Cliquez sur
    Objet
    pour afficher les détails associés à l’idée. La disposition et les champs de la page Détails sont choisis par votre administrateur ou par le concepteur de contenu PMO lors de la configuration des plans.
Vous pouvez uniquement afficher les modèles d’idée publiés par votre administrateur dans
Clarity
. Si votre administrateur n'a pas publié de plans personnalisés, votre idée sera associée au plan d’idée standard. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Clarity
: Configuration des plans pour les idées
.
Association d’idées à des unités d'organigramme organisationnel
Vous pouvez associer une idée aux unités d’organigramme organisationnel Département, Emplacement, Organisationnel(le) et Unité d'organigramme organisationnel de la ressource par défaut. Vous pouvez également dissocier une idée de l'unité d'organigramme organisationnel correspondante ou la mettre à jour.
Conditions préalables :
En tant qu'administrateur, vous devez vous assurer que l'attribut de l'objet spécifique est associé à l'idée dans l'interface de
PPM classique
. Pour plus d’informations sur les organigrammes organisationnels, reportez-vous à la section
Configuration d’un organigramme organisationnel
.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Accédez au sélecteur de colonnes, puis sélectionnez les unités d’organigramme organisationnel suivantes :
    • Département
    • Emplacement
    • Organisationnel(le)
    • Unité d’organigramme organisationnel de la ressource par défaut
    Les colonnes associées sont ajoutées à la grille Idées.
Liaison des idées aux éléments de feuille de route
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant, à un investissement personnalisé ou à une idée. Vous voyez uniquement les projets, les investissements personnalisés ou les idées pour lesquels vous disposez des droits d'affichage au minimum. Une fois qu’une idée est liée à un élément de feuille de route, elle ne peut pas être associée aux autres éléments de feuille de route. Pour plus d'informations, consultez la section
Clarity
: Planification descendante à l'aide de feuilles de route
.
Exportation des idées
En tant que gestionnaire de portefeuilles ou décideur, vous pouvez exporter les données de la grille Idées dans un fichier CSV et travailler hors ligne ou importer des données dans d’autres systèmes. Pour plus d'informations sur l'exportation de données, reportez-vous à la rubrique
Exportation des données de grille dans un fichier CSV
de la section
Prise en main de
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur
    Exporter au format CSV
    .
L'exportation convertit les pourcentages (%) des grilles en valeurs décimales. Par exemple, si la colonne RSI prévu dans la grille a une valeur de 131 %, il est enregistré sous la forme 1,31 dans le fichier CSV exporté.
Marquage des investissements pour suppression dans
Clarity
Vous pouvez désormais utiliser le bouton d'action "Marquer pour suppression" pour marquer un investissement (projet, idée, investissement personnalisé) pour suppression dans
Clarity
. Lorsque vous marquez un investissement pour suppression,
Clarity
définit le champ Indicateur de purge. Les partenaires appropriés peuvent maintenant réviser tous les investissements marqués pour suppression. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent exécuter le job "Supprimer les investissements et les périodes de relevés d'heures" pour supprimer les investissements appropriés.
Avant de marquer un investissement pour suppression, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
  • Le statut financier de l'investissement est défini sur Clôturé(e) afin d'empêcher les nouvelles transactions.
  • Le statut d'investissement est défini sur Inactif.
  • Aucune instance de processus n'est en cours d'exécution au niveau de l'investissement.
Vous devez détenir le droit d'accès global <Investissement> - Supprimer - Tout et les droits d'accès Modifier pour les investissements que vous souhaitez marquer pour suppression.
Si vous avez marqué un investissement pour suppression et que vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez utiliser l'option Effacer la suppression. Cette option permet d'effacer le champ Indicateur de purge associé à l'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Accédez à la page d'investissement pertinente et sélectionnez la disposition de grille.
  3. Sélectionnez les investissements appropriés et cliquez sur
    Marquer pour suppression
    .
Pour en savoir plus sur la suppression d'investissements, consultez la section Clôture, désactivation et suppression de projets et d'investissements.
Pour marquer une idée pour suppression, vous devez détenir le droit d'accès :
  • Idée - Supprimer - Tout qui simplifie la suppression des idées.
  • Le droit d'accès "Idée - Modifier - Tout" inclut l'autorisation de suppression globale, qui permet à l'utilisateur de marquer une idée pour suppression.
Gestion des risques pour un investissement
Si vous gérez des risques directement pour chaque investissement, vous pouvez utiliser un nouvel attribut calculé Indice de risque introduit dans cette version. Onze nouveaux attributs de contribution ont également été introduits (Risque lié à la disponibilité des ressources, Risque lié à la capacité de prise en charge, Risque technique, Risque lié au parrainage, Risque lié à la culture organisationnelle, Risque des objectifs, Risque d'interdépendances, Risque lié à l'implémentation, Risque lié à l'interface utilisateur, Risque lié à la modularité et Risque de financement). Etant donné que l'indice de risque est un attribut calculé, vous pouvez le remplir en renseignant les onze attributs qui contribuent à l'indice de risque. Ces attributs sont disponibles pour tous les investissements.
Les attributs de risque associés à l'objet Projet ont été désapprouvés. Clarity synchronisera les valeurs entre les attributs désapprouvés et les nouveaux attributs pendant un an avant d'annoncer la fin de la prise en charge de l'attribut Risque et des attributs de contribution associés.
Conseils et astuces de dépannage
Certains des problèmes courants que vous êtes susceptibles de rencontrer lors de l'utilisation de la grille Idées sont les suivants :
API-1007
: Vous n'êtes pas autorisé à traiter la demande. Contactez votre administrateur système pour obtenir des droits de sécurité.
Vous pouvez obtenir ce message d’erreur si vous essayez d’effectuer des activités pour lesquelles vous ne disposez pas de droits appropriés. Par exemple, lorsque vous tentez de créer une idée, mais que vous ne disposez que du droit
Idée - Modifier - Tout
. Vous pouvez uniquement créer une idée si vous disposez du droit
Idées - Créer
.
CMN-0009
: L'attribut Statut comprend la valeur d'élément de recherche incorrecte 4.
Vous pouvez obtenir ce message d’erreur si vous tentez de modifier le statut d’une idée, mais que ne disposez pas des droits appropriés. Par exemple, lorsque vous tentez de modifier le statut d’une idée sur
Approuvé(e)
, mais que vous ne disposez que du droit
Idée - Modifier - Tout
. Vous ne pouvez approuver une idée que si vous disposez du droit
Idée - Approuver - Tout
ou
Ressource - Approuver les idées - Tout
.