Affichage et gestion des feuilles de temps à partir de la disposition Grille

ccppmop1592
La grille de feuille de temps vous permet d'afficher les fonctionnalités de grille, filtre et vue. La disposition de grille vous permet de grouper, de trier, de filtrer, d'enregistrer des vues et de les exporter au format CSV. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la grille, le panneau Feuille de temps détaillée s'ouvre. Dans cette nouvelle version, l'ID de ressource est ajouté aux filtres de responsable des ressources et de ressources dans les feuilles de temps. Ce filtre est visible dans les onglets Ma feuille de temps, de révision et d'approbation.
L'ID de ressource est ajouté aux filtres de responsable des ressources et de ressources dans les feuilles de temps. Ce filtre est visible dans les onglets Ma feuille de temps, de révision et d'approbation.
Cette section contient les rubriques suivantes :
2
Conditions préalables
Vérifiez que les critères suivants sont remplis :
  • Pour accéder aux feuilles de temps, vérifiez qu'au moins
    une
    tâche ou un élément de travail est associé à la ressource.
  • Le paramètre Ouvrir à la saisie de temps doit être activé et le mode de suivi défini sur PPM pour toutes les ressources concernées.
  • Si vous disposez des droits d’accès nécessaires, vous pouvez accéder à l'onglet Feuilles de temps dans l'espace de travail des feuilles de temps et afficher la grille de feuilles de temps. Si vous ne disposez pas d'un des droits d'accès suivants, l'onglet Feuilles de temps sera visible, mais vous ne pourrez pas afficher les enregistrements en y accédant. Assurez-vous que les droits d'accès suivants sont affectés à l'objet
    Ressources
    :
    • Feuilles de temps - Naviguer
    • Ressource - Saisie de temps
      -
      pour vous ou un autre utilisateur
    • Ressource - Approuver la feuille de temps
      -
      pour un ou plusieurs utilisateurs
    • Feuille de temps
      -
      Tout approuver - Global
    • Feuille de temps
      -
      Tout modifier - Global
    • Configurez les modules/onglets nécessaires à partir du plan de feuille de temps.
      Clarity
      : configurer des plans pour les projets et les investissements.
Affichage ou masquage du panneau de colonnes dans l'onglet Ma feuille de temps
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer le panneau de colonne dans l'onglet Ma feuille de temps.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Options de feuille de temps
    .
  3. Cochez la case
    Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
    . Le panneau de colonnes est visible dans l'onglet Ma feuille de temps.
  4. Vous pouvez également désactiver la case
    Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
    pour masquer le panneau de colonnes dans la vue. Par défaut, la case est désélectionnée.
  5. Cliquez sur
    Appliquer à toutes les ressources
    .
Spécification des colonnes à afficher dans les feuilles de temps à partir du panneau de colonnes
Si la case
Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
est sélectionnée dans
PPM classique
, vous pouvez configurer les colonnes qui s'affichent dans l'onglet Mes feuilles de temps à l'aide du panneau de colonnes dans
Clarity
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Options de feuille de temps
    .
  3. Cochez la case
    Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
    . Le panneau de colonnes est visible dans l'onglet Ma feuille de temps.
  4. Cliquez sur
    Appliquer à toutes les ressources
    .
  5. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  6. Pour afficher le panneau de colonnes, cliquez sur la feuille de temps d'un utilisateur, puis sur le bouton Colonnes. Toutes les colonnes sont affichées dans le panneau de colonnes. Sélectionnez les colonnes dans le panneau de colonnes pour les afficher dans la page Ma feuille de temps. Les colonnes sélectionnées sont visibles pour cet utilisateur spécifique.
Spécification des colonnes à afficher dans les feuilles de temps à partir de
PPM classique
Si la case
Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
est désélectionnée, vous pouvez configurer les colonnes qui s'affichent dans l'onglet Mes feuilles de temps à partir de
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Gestion de projets
    ,
    Options de feuille de temps
    .
  3. Dans la section
    Contenu et disposition par défaut
    , déplacez les colonnes du côté
    Colonnes disponibles
    vers le côté
    Colonnes sélectionnées
    , puis cliquez sur
    Appliquer
    .
  4. Cliquez sur
    Appliquer à toutes les ressources
    .
  5. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  6. Cliquez sur la feuille de temps d'un utilisateur.
  7. Toutes les colonnes sont affichées en fonction de votre sélection dans
    PPM classique
    .
Affichage des jauges d'effort et de temps de projet
Vous pouvez afficher ou masquer la jauge d'effort et la jauge de temps de projet dans
Clarity
à partir de
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez Administration, Gestion de projets, Options de feuille de temps.
  3. Dans la section Options de la Nouvelle expérience utilisateur (s'applique uniquement à la feuille de temps de la Nouvelle expérience utilisateur), sélectionnez les cases suivantes :
    • Afficher la jauge d'effort
    • Afficher la jauge de temps du projet
  4. Cliquez sur Appliquer à toutes les ressources.
Affichage des feuilles de temps dans la disposition de grille
Vous pouvez afficher les feuilles de temps dans une disposition de grille.
Exemple
: Derrick est responsable des ressources et peut afficher toutes ses feuilles de temps et celles de toutes les ressources pour les passer en revue à des fins d'approbation dans une grille configurable. Derrick peut filtrer les feuilles de temps qu'il recherche. Il peut configurer les colonnes pour afficher les champs de son choix, puis enregistrer la configuration en tant que vue enregistrée, pour permettre aux autres utilisateurs d'utiliser la même vue ultérieurement. Derrick peut également connaître le nombre de notes reçues par les ressources, le cas échéant.
Le panneau Détails fournit les fonctionnalités suivantes :
  • Onglet Feuille de temps
  • Onglet Notes
  • Détails
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Feuilles de temps, puis sur l'onglet Feuilles de temps.
  2. Affichez les feuilles de temps à partir de la grille. En fonction du contenu par défaut et des colonnes que vous avez activées dans
    PPM classique
    , vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher dans la grille. La disposition de grille vous permet de filtrer, de trier, de grouper par colonne et d'enregistrer des vues. Pour plus d'informations sur la disposition de grille, reportez-vous à la rubrique
    Modification des données dans les grilles
    de la section Composants communs.
    Vous ne pouvez pas créer d'élément de ligne ni modifier les données de la feuille de temps à partir de la disposition de grille.
  3. Sélectionnez une ligne pour afficher le bouton du
    panne
    au Détails.
  4. Cliquez sur
    Détails
    . Le panneau Détails s'ouvre et contient les détails des feuilles de temps pour la ressource sous l'onglet
    Feuille de temps
    . Le panneau contient également les boutons Ouvrir la feuille de temps et Révision. Le bouton Ouvrir la feuille de temps s'affiche pour toutes les feuilles de temps. Le bouton Révision s'affiche pour toutes les feuilles de temps soumises.
  5. Cliquez sur
    Ouvrir la feuille de temps
    pour afficher la feuille de temps correspondante dans l'onglet
    Ma feuille de temps
    .
  6. Cliquez sur
    Révision
    pour afficher les détails de la feuille de temps de la ressource. La page Feuille de temps de ressource - Détail s'affiche. Vous pouvez afficher les détails de la feuille de temps de la ressource.
    1. Vous pouvez également
      approuver
      ou
      renvoyer
      la feuille de temps à partir de cette page.
      Remarque
      : En fonction des paramètres
      Autoriser la configuration des colonnes par l'utilisateur final
      dans
      PPM classique
      , le bouton Colonne sera visible.
    2. Cliquez sur
      Fermer
      lorsque vous avez terminé.
  7. Cliquez sur l'onglet
    Notes
    pour ajouter des notes pour la ressource. Une coche apparaît dans la colonne Notes pour la ressource sélectionnée dans la grille, indiquant que des notes ont été ajoutées pour la ressource.
  8. Sélectionnez
    Nombre de notes
    dans le sélecteur de colonne pour afficher le nombre de notes reçues par chaque ressource dans la grille.
  9. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    pour afficher les détails de feuille de temps. Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton Configurer, reportez-vous à la section Composants communs.
Affichage de toutes les feuilles de temps tous statuts confondus
Dans cette version, vous pouvez afficher toutes les feuilles de temps ouvertes et créées en fonction de la période affectée aux tâches. Vous pourrez afficher toutes les feuilles de temps non soumises pour lesquelles vous disposez des droits d'instance suivants :
  • Ressource - Saisie de temps
  • Droits d'instance Ressource - Approuver la feuille de temps
  • Feuille de temps – Tout approuver et Feuille de temps – Tout modifier
Exemple
: Mike est un collaborateur de projet qui souhaite planifier son travail pour le mois de juillet. Il doit obtenir une vue de toutes les feuilles de temps ouvertes pour juillet. Cela lui permettra d'évaluer et de planifier sa charge de travail pour les semaines à venir et de collaborer plus efficacement avec son équipe. Mike peut afficher toutes les feuilles de temps ouvertes et les mettre à jour comme il lui convient. Cela permet à Mike d'afficher ses feuilles de temps ouvertes et de saisir du temps pour les semaines respectives en conséquence.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Feuilles de temps
    , puis cliquez sur
    Feuilles de temps
    . Toutes les feuilles de temps sont automatiquement répertoriées dans la grille Feuille de temps, quel que soit leur statut. Par défaut, les feuilles de temps sont triées par nom de ressource et date de début de la période.
  2. Sélectionnez une ligne, cliquez sur le panneau
    Détails
    , puis sur
    Ouvrir la feuille de temps
    .
  3. La page
    Ma feuille de temps
    s'ouvre.
  4. Cliquez sur
    Créer une feuille de temps
    pour remplir la feuille de temps pour cette période.
  5. Saisissez les heures pour cette période et cliquez sur
    Soumettre
    .
Filtre d'organigramme organisationnel de la ressource pour la feuille de temps
Dans cette version de Clarity, le filtre Organigramme organisationnel de la ressource est introduit dans la grille Feuille de temps.
Exemple
: Derrick est responsable des ressources et souhaite afficher toutes ses feuilles de temps et celles qu'il doit réviser pour approbation dans la grille Feuille de temps. Le filtre Organigramme organisationnel de la ressource pour les feuilles de temps permet à Derrick de filtrer les feuilles de temps, de rechercher des ressources à partir d'emplacements spécifiques de son organisation et d'enregistrer sa recherche actuelle en tant que vue enregistrée afin que d'autres membres de son équipe puissent l'utiliser ultérieurement.
L'organigramme organisationnel de la ressource est uniquement disponible dans les filtres.
Attribut d'élément de recherche Type d'emploi dans la grille Feuille de temps
Derrick est responsable des ressources. Il souhaite réviser rapidement les feuilles de temps des membres de son équipe en fonction du statut de leur emploi, qu'ils soient sous-traitants ou salariés de son organisation. L'attribut Type d'emploi est désormais disponible et permet à Derrick de filtrer les ressources selon qu'il s'agit d'employés ou de sous-traitants. Derrick peut également sélectionner un type d'emploi dans le panneau Détails pour configurer la colonne dans la grille Feuille de temps. Derrick peut désormais effectuer les opérations suivantes :
  • Afficher l'élément de recherche Type d'emploi en tant qu'attribut dans la grille Feuille de temps
  • Filtrer les données à l'aide de l'attribut Type d'emploi
  • Sélectionner plusieurs valeurs dans les données de recherche et de filtre Type emploi
  • Afficher le type d'emploi dans la grille Feuille de temps et dans le panneau Détails
Révision, approbation et renvoi des feuilles de temps soumises
En tant qu'approbateur de feuilles de temps disposant de droits d'instance pour l'approbation des feuilles de temps, vous êtes informé lorsque les utilisateurs soumettent leurs feuilles de temps. Vous révisez et approuvez le temps enregistré par les membres de votre équipe pour des tâches. Si nécessaire, renvoyer une feuille de temps pour correction. Le membre de l'équipe reçoit une notification concernant la feuille de temps renvoyée. Par exemple, la feuille de temps affiche des codes incorrects ou des heures appliquées incorrectement à des tâches. Le membre de l'équipe reçoit une notification concernant la feuille de temps renvoyée et peut apporter des corrections à la feuille de temps, puis la soumettre de nouveau. Vous pouvez également examiner et approuver des feuilles de temps pour les membres d’équipe d’autres responsables des ressources si vous disposez des droits d’approbation des feuilles de temps pour eux. Par exemple, si un responsable des ressources est en vacances, il peut vous demander d’examiner et d'approuver les feuilles de temps des membres de son équipe.
  • Responsable des ressources
    : lorsque vous vous connectez pour la première fois en tant que responsable des ressources, vous pouvez afficher uniquement les feuilles de temps soumises pour vos subordonnés directs (ou Mon équipe) pour lesquels vous disposez des droits d'accès aux feuilles de temps. Pour réviser les feuilles de temps possédant un autre état (ou statut) et pour afficher tous vos subordonnés directs, cliquez sur la case Tout afficher située à côté de l'option Membres. Pour réviser et filtrer les feuilles de temps envoyées à d'autres responsables des ressources, cliquez sur Responsable des ressources et sélectionnez le responsable des ressources.
  • Chef de projets :
    aucune feuille de temps soumise ne s'affiche lorsque vous êtes chef de projets et que vous disposez de droits d'accès d'approbation des feuilles de temps, mais qu'aucun membre de l'équipe n'est défini comme votre subordonné direct. Sous Affichage, cliquez sur la liste déroulante en regard de Mon équipe et sélectionnez Tout pour afficher vos rapports directs et toutes les autres ressources pour lesquelles vous disposez de droits d'approbation des feuilles de temps.
Le filtrage que vous appliquez pour réviser les feuilles de temps se poursuit pendant toutes les périodes des feuilles de temps. Une fois que vous êtes déconnecté, le comportement par défaut du filtrage est restauré.
Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les sujets suivants :
Révision des feuilles de temps soumises
Cliquez sur le nom d'un membre de l'équipe pour un panneau contextuel contenant sa feuille de temps. L'option Révision est disponible pour les feuilles de temps soumises. Utilisez-la pour vérifier la feuille de temps détaillée du membre de l'équipe avant de l'approuver ou de la renvoyer. Utilisez les flèches de navigation dans la partie supérieure de la fenêtre de feuille de temps détaillée pour poursuivre la révision des feuilles de temps soumises par d'autres membres de l'équipe.
timesheet_detail.png
Approbation ou rejet des feuilles de temps soumises à partir de l'onglet Feuilles de temps
Si vous disposez de droits d'approbation, utilisez les actions en bloc pour approuver ou renvoyer plusieurs feuilles de temps simultanément. Elles constituent une méthode efficace lorsque plusieurs collaborateurs d'un projet soumettent des feuilles de temps.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de temps
    .
  2. Ouvrez l'onglet
    Feuilles de temps
    .
  3. Dans la disposition de feuilles de temps, sélectionnez la vue Grille.
  4. Dans le sélecteur de colonnes, sélectionnez
    Période ouverte
    .
    PPM classique filtre automatiquement les périodes de relevés d'heures clôturées et il est impossible de réviser les feuilles de temps dans une période clôturée. Dans Clarity, la fonctionnalité a été améliorée afin d'afficher les feuilles de temps ouvertes comme clôturées avec possibilité de filtrer les périodes ouvertes ou clôturées. Vous pouvez utiliser un nouveau champ Période ouverte pour filtrer les périodes ouvertes (=Oui) ou clôturées (=Non).
  5. Appliquez des filtres et sélectionnez les options de filtre en fonction de vos besoins.
    1. Par exemple, définissez le statut sur Soumis(e) pour afficher toutes les feuilles de temps dont l'état est définie sur Soumis(e).
  6. Sélectionnez les feuilles de temps que vous souhaitez approuver ou renvoyer.
  7. Vous pouvez utiliser les actions en bloc pour cliquer sur
    Approuver
    ou
    Renvoyer
    .
    Les actions en bloc s'affichent uniquement si vous sélectionnez les feuilles de temps dont le statut est
    Soumis(e)
    ou
    Approuvé(e)
    . Vous ne pouvez pas utiliser le menu contextuel pour approuver plusieurs feuilles de temps.
L'image suivante illustre un exemple d'utilisation des actions en bloc pour approuver ou renvoyer plusieurs feuilles de temps simultanément.