Clarity : Planification descendante à l'aide de feuilles de route

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HID_newux_roadmaps
Sid est gestionnaire de portefeuilles et gère un large portefeuille d'investissements et d'actifs. Il doit obtenir une vue générale, car il est responsable du financement et de l'alignement des effectifs pour l'ensemble du portefeuille.
Roadmaps
Sid fournit des informations sur les pivots stratégiques, afin d'assurer que la société fournit des résultats de qualité basés sur des décisions commerciales solides. Il est principalement préoccupé par le fait que les clients deviennent toujours plus exigeants et la concurrence plus rude. Du point de vue de la planification, cela signifie qu'il doit accélérer le rythme et mettre la pression sur les organisations pour que toutes les activités soient prioritaires. Par conséquent, les organisations sont surengagées et les plans d'investissement sont pilotés par des carnets opérationnels et non par une vision stratégique partagée.
Il réalise que la transition de la gestion de projets traditionnelle à la gestion de produits numérique requiert une visibilité complète sur tous les composants, y compris le matériel, les logiciels, les services et les processus, impliquant la sous-traitance des produits numériques développés et gérés par ses équipes. Il définit trois conditions requises essentielles pour permettre la transition de la gestion de projets traditionnelle à la gestion de produits numérique :
  • Le processus de planification doit être rapide et simple : la planification d'investissement traditionnelle requiert des utilisateurs qu'ils articulent des projets à un niveau beaucoup plus précis pour commencer, ce qui entraîne un surmenage organisationnel, voire une absence de planification significative.
  • Tous les éléments de travail et investissements doivent être mis en correspondance avec la stratégie organisationnelle : la plupart des équipes commencent par s'aligner sur la stratégie, mais s'en écartent de manière significative, car elles doivent également du temps sur d'autres priorités.
  • Tous les partenaires nécessitent une vue intégrée unique de la stratégie et des plans : ils ont besoin d¡une méthode de visualisation, de communication et d'obtention d'un consensus sur un ensemble d'objectifs proposés. Cela signifie qu'ils doivent pouvoir analyser de nouvelles initiatives parallèlement aux travaux déjà planifiés ou en cours.
Sid peut utiliser les puissantes fonctions de création de feuilles de route de
Clarity
pour répondre aux besoins des nombreux partenaires impliqués dans la gestion et la planification stratégiques. Le nombre ou le type de feuilles de route que vous pouvez créer dans le système
Clarity
n'est pas limité.
Par exemple, les partenaires peuvent inclure des feuilles de route de produit, d'architecture ou de fonctionnalité, ou de tout autre type requis par l'organisation. Chaque feuille de route agile inclut plusieurs vues différentes, notamment une vue de chronologie, une vue d'espace d'informations et une vue de grille. Vous pouvez basculer d'une vue à l'autre pour accéder aux informations requises et enregistrer facilement des vues personnalisées.
Ressources supplémentaires :
2
Conditions préalables
Pour utiliser des feuilles de route, vérifiez avec l'administrateur que
PPM classique
présente la configuration suivante :
  • Création d'une entité par défaut
    . Reportez-vous à la rubrique
    Création d'une entité
    dans la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
  • Configuration des types de périodes fiscales mensuelles, trimestrielles et annuelles pour l'entité par défaut
    . Reportez-vous au document Configuration d'une entité financière. Si aucun type de période fiscale n'est défini dans l'entité par défaut, cette information sera vide dans les en-têtes de colonne de la vue de la chronologie.
  • Octroi aux utilisateurs des droits d'accès requis
    . Reportez-vous à la section
    Clarity
    Access Rights Reference
    (Référence aux droits d'accès Clarity) dans la documentation en anglais.
  • Création de listes à sélection multiple globales personnalisées
    . Incluez les attributs de groupement ou les valeurs d'éléments de recherche que votre organisation souhaite utiliser dans toutes les feuilles de route. Reportez-vous à la section Création d'une liste de sélections globale personnalisée.
  • Configuration de mappages d'affichage en couleurs
    . Vous pouvez personnaliser les options de groupement par couleur disponibles pour les listes de sélections globales par défaut. Vous pouvez également affecter des options de groupement par couleur pour vos listes de sélections globales personnalisées. Reportez-vous au document
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    dans la version anglaise de la documentation.
Révision d'une liste de feuilles de route existantes
Login
Vous pouvez utiliser la page Feuilles de route pour créer une feuille de route pour votre organisation. La page Feuilles de route utilise la grille commune
Clarity
, c'est pourquoi vous pouvez effectuer les des actions clés, entre autres :
  • Personnalisation de la grille dans le panneau Colonne en y ajoutant plusieurs champs
  • Filtrage des données de la grille en fonction des besoins de votre entreprise
  • Utilisation de l'option Critère de groupement pour réduire les sous-totaux agrégés de la vue des lignes associées chaque fois que cela est applicable
  • Exportation des différentes feuilles de route ainsi que des données de la grille dans un fichier CSV
  • Ajout d'attributs personnalisés à la disposition de grille, au panneau de colonnes et à des filtres
  • Modification des données associées aux feuilles de route directement dans la grille ou à l'aide de la disposition de détails
  • Enregistrement de la vue
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de la grille générique
Clarity
, reportez-vous à la section Composants communs.
Création d'une feuille de route
Vous pouvez utiliser l'icône Ajouter une ligne ou l'option Nouvelle feuille de route pour créer une feuille de route.
Login
Pour créer une feuille de route, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    et cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Cliquez sur
    Nouvelle feuille de route
    ou sur l'icône Ajouter une ligne.
  3. Remplissez les champs suivants :
    • Nom de la feuille de route
      Entrez le nom de la feuille de route.
    • Auteur
      Cette option ne s'affiche pas si vous utilisez l'option Nouvelle feuille de route. Si vous utilisez l'icône Ajouter une ligne pour créer une feuille de route, vous pouvez sélectionner l'auteur à l'aide du champ Auteur.
    • Période de début
      Définit la période de début de la feuille de route en fonction des périodes fiscales annuelles configurées pour votre entité par défaut. Par défaut, le champ affiche la période fiscale annuelle suivante. Par exemple, si la date actuelle est le 15 avril 2021, la période fiscale par défaut affichera la période fiscale annuelle suivante, c'est-à-dire 2022. 
    • Durée
      Définit la durée de la feuille de route et affiche une année comme valeur par défaut. La durée sélectionnable varie en fonction des périodes fiscales annuelles correspondantes définies dans l'entité par défaut. Par exemple, vous sélectionnez 2020 comme période de début et trois périodes fiscales annuelles (2020, 2021 et 2022) sont définies dans l'entité par défaut. Les options de durée qui s'affichent sont : 1 année, 2 années et 3 années.
      L'option
      Autre
      s'affiche si plus de cinq périodes annuelles futures sont définies. Par exemple, vous sélectionnez 2020 comme période de début et les périodes fiscales annuelles de l'entité par défaut sont définies jusqu'à 2028. Dans ce scénario, l'option
      Autre
      s'affiche. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous permet d'entrer uniquement un chiffre entre 6 et 8. Pour modifier la durée après la création d'une feuille de route, mettez à jour l'attribut
      Durée
      .
  4. Cliquez sur
    Créer
    .
    Votre nouvelle feuille de route apparaît dans la disposition de chronologie par défaut avec un ID unique défini par le système. Si la numérotation automatique n'est pas configurée dans
    PPM classique
    , entrez un ID unique pour votre feuille de route.
  5. Ajoutez des éléments à votre feuille de route dans la disposition de chronologie, d'espace d'informations ou de grille.
Pour supprimer une feuille de route, sélectionnez-la dans la page Liste des feuilles de route et cliquez sur
Supprimer
.
Modification des détails d'une feuille de route
Vous pouvez ajouter d'autres détails à votre feuille de route, tels qu'une
description
ou le
type
. Vous pouvez également modifier les détails existants. Par exemple, définissez l'auteur sur une autre personne que vous et pouvant être le propriétaire de la feuille de route.
Procédez comme suit :
  1. Dans la page Feuilles de route, utilisez le panneau de colonnes pour ajouter les attributs appropriés à la grille. Vous pouvez ajouter des attributs tels que Description, Type, Statut et Marqué d'une étoile.
  2. Pour ajouter ou modifier les détails associés à la feuille de route, saisissez les valeurs associées à divers attributs.
Ajout d'éléments de feuille de route
Une feuille de route comprend des éléments que vous souhaitez planifier durant un laps de temps donné, tel qu'un événement commercial annuel ou un projet qui s'étend sur plusieurs trimestres. Plusieurs éléments de feuille de route remplissent la durée de feuille de route.
Vous pouvez créer une feuille de route en ajoutant des éléments à mesure que vous traitez les détails de planification et les contraintes de financement dans votre organisation. Vous pouvez utiliser la disposition de votre choix pour ajouter des éléments de feuille de route. Lorsque vous rouvrez une feuille de route existante, l'application vous redirige vers sa disposition la plus récente.
Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour créer des éléments de feuille de route dans
Clarity
:
Remarque
: Si vous utilisez des scénarios, un élément de feuille de route est ajouté au scénario de travail en cours uniquement et non à tous les scénarios existants.
Importation d'éléments de feuille de route à partir d'un fichier CSV
Sid est gestionnaire de portefeuilles et ses équipes de produits utilisent actuellement des feuilles de calcul pour planifier le lancement de leurs produits. Aidons-les à créer rapidement une feuille de route en important leurs données dans
Clarity
.
Vous pouvez importer une liste contenant jusqu'à 250 éléments de feuille de route à partir d'un fichier CSV (Valeurs séparées par des virgules). Vos éléments de feuille de route importés apparaissent dans un scénario de feuille de route unique. Vous ne pouvez pas mettre à jour des éléments de feuille de route existants avec cette fonctionnalité.
L'importation d'éléments de feuille de route requiert le droit d'accès de niveau instance ou de niveau organigramme organisationnel
Feuille de route - Modifier
ou le droit d'accès global
Feuille de route - Modifier - Tout
.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types pris en charge d'attributs d'élément de feuille de route que vous pouvez importer et leurs formats.
Type d'attribut
Format
Nombres
N'utilisez pas de séparateur des milliers. Entrez des points pour les décimales. Utilisez un tiret pour les chiffres négatifs.
Pourcentages
Entrez des pourcentages sous forme de décimales. Par exemple, pour importer 25 %, la ligne d'importation brute doit indiquer 0,25.
Valeurs monétaires
N'incluez pas de virgule pour le séparateur des milliers, sauf si vous l'entourez de guillemets. Les valeurs décimales sont prises en charge. Toutefois, veillez à n'inclure aucun code de devise ni aucun symbole.
Chaînes
Utilisez des guillemets doubles autour des chaînes avec virgules. Par exemple, "Elément de feuille de route 1 pour les régions A, B et C".
Dates
Suivez le format AAAA-MM-JJ. Par exemple : 2019-11-15 pour la date du 15 novembre 2019.
Recherches de valeurs uniques statiques
Spécifiez une valeur sensible à la casse dans la série. Par exemple, pour le type, spécifiez
Projet
,
Programme
,
Idée
ou
Fonctionnalité
. Pour Dans le plan, spécifiez
2
(Dans le plan) ou
1
(Non compris dans le plan).
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  3. Ouvrez une feuille de route et sélectionnez un scénario.
  4. Cliquez sur
    Actions d'élément
    ,
    Importer à partir d'un fichier CSV
    .
  5. Téléchargez le fichier PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Préparez le fichier CSV :
    1. Ouvrez une feuille de calcul, une base de données ou une autre application qui vous permet de formater le fichier CSV source. Par exemple, un comité décide d'explorer 40 nouveaux éléments de portefeuille et vous envoie une liste. Vous pouvez configurer cette liste dans Microsoft Excel. Enregistrez une copie du modèle d'importation sous my_new_items.csv, collez votre liste de 40 éléments, formatez-la selon vos besoins et importez-la dans
      Clarity
      .
    2. Examinez la première ligne du modèle. La première ligne contient des noms conviviaux facultatifs et des instructions pour chaque champ. Par exemple : Nom de l'élément (Champ obligatoire, 80 caractères maximum), Date de début, VAN - Valeur actualisée nette (Monnaie +/-0,00) et Coût d'exploitation (Monnaie +/-0,00).
    3. Vérifiez que la deuxième ligne contient l'
      ID de l'attribut d'API
      pour chaque attribut. Les valeurs par défaut sont déjà définies. L'administrateur peut modifier ces ID dans
      Clarity
      Studio. Par exemple : nom, début, van ou coût d'exploitation. Vous pouvez modifier l'ID de l'attribut d'API uniquement pour les attributs personnalisés.
    4. Vérifiez que les lignes restantes (maximum 250) contiennent des valeurs séparées par des virgules sans espace. Excel gère les virgules dans les cellules et entre celles-ci automatiquement lorsque vous enregistrez le fichier au format CSV. Les virgules n'apparaîtront pas dans Excel. Vous pouvez créer un fichier texte d'importation de données brutes à l'aide du bloc-notes dans lequel vous devez inclure les virgules.
    5. Vérifiez que les valeurs de date que vous souhaitez importer suivent le format AAAA-MM-JJ. Veillez à ce qu'Excel ne reformate pas vos valeurs.
    6. Enregistrez votre fichier CSV. Si vous travaillez avec Excel, utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer le fichier au format CSV avec l'extension .csv.
  7. Vérifiez que vous avez ouvert une feuille de route et sélectionné un scénario.
  8. Cliquez sur
    Importer au format CSV
    .
  9. Sélectionnez le fichier CSV sur votre PC local ou serveur de réseau et cliquez sur
    Importer au format CSV
    .
    Un message de confirmation indique le nombre de lignes importées et le nombre de lignes pour lesquelles l'importation a échoué.
  10. Recherchez vos nouveaux éléments de feuille de route importés dans l'espace d'informations, la chronologie ou la grille. Dans l'espace d'informations, les éléments de feuille de route importés peuvent apparaître dans la colonne
    Aucun(e)
    et être prêts pour leur révision. Dans la chronologie, les éléments de feuille de route importés apparaissent dans le couloir spécifié (par ex. :
    Aucun(e)
    ,
    Projet
    ou
    Idée
    ).
Les nouveaux éléments n'apparaissent pas nécessairement dans la colonne Aucun(e). L'emplacement dépend de la configuration des données dans le fichier CSV.Vous pouvez spécifier une valeur d'élément de recherche pour le type ou le statut. Dans ce cas, l'élément de feuille de route apparaît dans la colonne ou le couloir correspondant à cette valeur.
Lorsque vous utilisez le modèle d'importation au format CSV dans Microsoft Excel, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
  • Formatez les cellules de la colonne de date au format AAAA-MM-JJ personnalisé.
  • N'utilisez pas la virgule comme séparateur des milliers.
  • Enregistrez le fichier au format CSV et utilisez le codage UTF-8 pour conserver les caractères spéciaux non inclus dans le jeu de codes standard ASCII (ISO 8859 Latin I).
Aidez-vous des images suivantes :
csv.jpg
Importation de projets, d'investissements personnalisés et d'idées à partir de
Clarity
Vous pouvez créer des éléments de feuille de route en important des projets, des idées ou des investissements personnalisés actifs pour lesquels vous disposez au moins de droits d'affichage. Lorsque vous importez des projets, des idées ou des investissements personnalisés en tant qu'éléments de feuille de route, l'application crée un lien entre l'élément de feuille de route et l'objet d'investissement. Chaque objet d'investissement reste lié au nouvel élément de feuille de route.
Dans
Clarity
, l'option Importer affiche désormais la grille correspondante contenant des cases à sélectionner. Vous pouvez sélectionner des projets, des idées ou des éléments d'investissement personnalisés dans la grille correspondante. La grille de sélection vous permet de sélectionner des éléments de ligne spécifiques. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner toutes les lignes.
Vous pouvez sélectionner un nombre d'investissements dans la grille.
Clarity
importe les investissements sélectionnés. L'option Tout sélectionner vous permet de sélectionner simultanément tous les éléments à importer.
import investment objects from grid
Vous ne pouvez pas importer un projet, une idée ou un investissement personnalisé qui est déjà lié à un élément de feuille de route dans un scénario. Les projets, l'investissement personnalisé et les idées sont exclus de la liste déroulante Importer à partir d'un fichier
Clarity
.
Pour lier un élément de feuille de route à un projet, une idée ou un investissement personnalisé, les conditions ci-dessous doivent être remplies :
  • Ils sont
    actifs
    .
  • Le projet n'est pas un modèle ni un programme.
  • Le paramètre
    Inclure dans les feuilles de route
    pour le type d'investissement personnalisé est sélectionné.
  • L'investissement personnalisé n'est pas déjà lié à un autre élément de feuille de route dans le même scénario de feuille de route.
Lorsque les dates de début et de fin d'un projet sont différentes de celles du plan de coûts associé de l'enregistrement, les dates de début et de fin de l'élément de feuille de route lié reflètent les dates du projet. Toutefois, les attributs financiers comme le coût du capital ou le coût d'exploitation reflètent les données du plan de coûts.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Ouvrez une feuille de route dans la vue de chronologie, d'espace d'informations ou de grille.
  3. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  4. Cliquez sur
    Actions d'élément
    et sélectionnez
    Importer à partir d'un fichier PPM
    .
  5. Pour importer un objet d'investissement, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez
      <Nom du projet, de l'idée ou de l'investissement personnalisé>
      dans le menu déroulant.
      La page
      Sélectionner
      apparaît.
    2. Cochez les cases correspondant aux lignes.
    3. Cliquez sur
      Ajouter
      .
      Chaque projet ou investissement importé apparaît comme un élément de feuille de route dans la chronologie, dans l'espace d'informations ou dans la grille. Les données des éléments de feuille de route restent liées aux projets et aux investissements d'origine. Les colonnes Lié à et Lié à l'ID sur la disposition de grille affichent les données du projet ou de l'investissement d'origine. Les données financières des plans de coûts des investissements personnalisés importés sont elles aussi importées dans l'élément de feuille de route.
    4. Vous pouvez importer des objets d'investissement liés à une unité d'organigramme organisationnel ou importer plusieurs objets d'investissement spécifiques.
  6. (Facultatif). Pour afficher les détails de l'instance, cliquez sur l'élément de colonne Lié à.
  7. (Facultatif) Enregistrez les modifications spécifiques que vous apportez éventuellement à la vue et au scénario en cours.
Liaison des éléments de feuille de route à des projets, des investissements personnalisés et des idées
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant, à un investissement personnalisé ou à une idée.Vous voyez uniquement les projets, les investissements personnalisés ou les idées pour lesquels vous disposez au minimum de droits d'affichage. Si vous liez des éléments de feuille de route à un projet, celui-ci :
  • Doit être actif.
  • Ne doit pas être un modèle ni un programme.
  • Ne doit pas être lié à un autre élément de feuille de route dans le même scénario.
De même, une fois qu’une idée ou un investissement personnalisé est lié à un élément de feuille de route, ils ne peuvent pas être associés aux autres éléments de la feuille de route.
La liaison vous permet d’explorer plus en détails l'objet
Clarity
associé (projet, investissement personnalisé ou idée) et d'afficher davantage d'informations. En outre, vous pouvez importer les dernières données système du projet dans l'élément de feuille de route.
Linked
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Scénarios
    pour sélectionner un scénario.
  3. Si vous avez activé la disposition de grille, utilisez la colonne
    Lié à
    pour lier l'élément de feuille de route à un projet, à un investissement ou à une idée. 
    1. La colonne
      Lié à l'ID
      est remplie automatiquement avec l'ID du projet ou de l'investissement lié.
    2. La colonne
      Type de l'objet lié
      est automatiquement remplie en fonction du type d'objet importé (type d'investissement personnalisé ou de projet).
    Si vous ne voyez pas la colonne Lié à ou toutes autres colonnes dans la grille, utilisez le Panneau de colonnes pour ajouter des colonnes à la grille.
  4. Dans la disposition Chronologie ou Espace d'informations, sélectionnez l'élément de feuille de route pour ouvrir le panneau Détails.
    Linked
  5. Dans l'option Lié à, sélectionnez le projet, l'investissement personnalisé ou l'idée à lier à l'élément de feuille de route.
  6. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer vos modifications.
  7. Utilisez le lien hypertexte pour accéder aux pages du projet, de l'investissement ou de l'idée. Selon le type d’objet que vous avez lié et le type d’accès, vous accédez à l'une des pages suivantes :
    • Page des mosaïques du projet
      : vous accédez à la page des mosaïques du projet lorsque vous avez accès uniquement au projet, mais à aucun des modules (onglets) configurés pour le projet. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet, mais d'aucun accès à l'un des modules, vous accédez à la page des mosaïques du projet. Vous ne voyez pas de lien vous permettant de revenir à la feuille de route source.
    • Page du projet avec erreur
      : vous accédez à une page du module du projet et recevez une erreur de non-autorisation. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules suivants dans l'ordre indiqué : Tâches, Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet, mais d'aucun accès au premier module (Tâches), vous accédez à la page Tâches du projet. Toutefois, comme vous n'êtes pas autorisé à voir les tâches, vous obtenez une erreur sur la page. Vous voyez un lien pour revenir à la feuille de route source. Vous ne voyez pas les autres modules.
    • Page du projet sans erreur
      : vous accédez à une page du module du projet et ne recevez aucune erreur. Par exemple, un projet est configuré pour inclure uniquement les modules suivants dans l'ordre indiqué : Tâches, Risques, Problèmes et Changements. Si vous disposez de droits de consultation pour ce projet et également d'un accès au premier module (Tâches), vous accédez à la page Tâches du projet. Vous pouvez également voir les tâches ainsi qu'un lien vous permettant de revenir à la feuille de route source. Vous ne voyez aucun autre module hormis Tâches.
    • Page Détails de l’investissement
      : vous êtes sur la page Détails de l’investissement.
    • Page Détails de l'idée
      : vous accédez à la page de la grille de l'idée liée.
  8. Pour revenir à la feuille de route, cliquez sur le lien du nom de la feuille de route dans la partie supérieure de la page.
Vous pouvez également supprimer le lien entre les éléments de feuille de route et les
objets
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  3. Si vous utilisez la disposition de grille, cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne
    Lié à
    , puis sur
    Supprimer le lien
    . Vous pouvez également sélectionner l'élément Feuille de route, ouvrir le panneau Détails, cliquer sur l'icône Modifier, puis sélectionner Supprimer le lien.
  4. Dans la disposition Espace d'informations, sélectionnez l'élément de feuille de route et ouvrez le panneau Détails.
  5. Cliquez sur l'icône
    Modifier
    située à côté de l'objet
    Clarity
    lié.
  6. Cliquez sur
    Supprimer le lien
    .
  7. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer vos modifications.
Synchronisation des éléments de feuille de route avec des attributs de projet, d'investissement personnalisé ou d'idée liés
Des liens sont créés entre les éléments de feuille de route et les projets, les investissements personnalisés ou les idées lorsque vous effectuez les actions suivantes :
  • Importer des projets, des idées ou des investissements personnalisés dans une feuille de route.
  • Lier un élément de feuille de route à un projet, à une idée ou à des investissements personnalisés dans la grille.
En tant que gestionnaire de feuilles de route ou de portefeuilles, vous pouvez synchroniser vos éléments de votre feuille de route liés aux projets existants. La synchronisation garantit que les données de feuille de route reflètent les dernières données système issues des projets liés. Vous pouvez contrôler les éléments de feuille de route, les attributs ou les groupes d'attributs à synchroniser.En tant que chef de projets, Nicole doit également pouvoir synchroniser les attributs de capacité basés sur l'allocation ou sur les affectations.
  • Vous pouvez uniquement synchroniser les éléments de feuille de route définis par le système et les attributs (mesures et dates) disponibles par défaut.
  • Si le parent d'un projet contient des attributs personnalisés qui correspondent à l'ID d'attribut d'API d'un élément de feuille de route, la valeur de l'attribut est synchronisée lors de la synchronisation du projet.
  • Les attributs financiers suivants (prévus et réels) peuvent être transférés et rester synchronisés avec chaque projet importé :
    • Type de devise
    • Délai de remboursement
    • Bénéfices et VAN (Monnaie)
    • Coût du capital, Coût d'exploitation et Coût total (Monnaie)
    • TRI et RSI (%)
  • Vous pouvez synchroniser la capacité en tant qu'allocations ou qu'affectations.
    • La synchronisation des allocations permet au propriétaire de la feuille de route de comprendre la capacité totale prévue pour une feuille de route.
    • La synchronisation des affectations permet au propriétaire de la feuille de route de comprendre la capacité totale engagée et la capacité restante d'une feuille de route.
    • Si vous sélectionnez Affectations, les valeurs de capacité dérivées correspondent à la somme de la charge restante et des charges constatées.
    • Si vous sélectionnez Allocations, les valeurs de capacité dérivées correspondent aux allocations.
    • La désactivation de la case à cocher Capacité désactive l'option Affectations et allocations. Par défaut, l'option Allocations est sélectionnée.
La fonctionnalité de synchronisation est identique pour les projets, les idées et les types d'investissements personnalisés. Dans
Clarity
15.9.2 et versions ultérieures, vous pouvez synchroniser les champs de texte enrichi entre différents investissements et feuilles de route.
Exemple
: Sid travaille dans une grille de la feuille de route qui comporte plusieurs éléments de feuille de route qui sont liés à des projets
Clarity
. En tant que gestionnaire de portefeuilles, Sid sait que plusieurs chefs de projets sont toujours en train de modifier des mesures dans leurs projets. Il souhaite exclure ces projets du processus de synchronisation. SID souhaite contrôler quels éléments de feuille de route sont mis à jour avec les données du projet. Il souhaite également mettre à jour uniquement les attributs réels et non ceux prévus. Lorsque les chefs de projets ont terminé de mettre à jour leurs plans, Sid ouvre la feuille de route, sélectionne les éléments de feuille de route restants et les synchronise avec les dernières données du projet.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Feuilles de route
    .
  2. Ouvrez une feuille de route dans la grille.
  3. Cliquez sur
    Scénarios
    et sélectionnez un scénario.
  4. Importez des projets, des idées ou des investissements personnalisés dans une feuille de route ou liez un élément de feuille de route à un projet, à une idée ou à un investissement personnalisé dans la grille. Vérifiez que le champ Lié à affiche le projet, l'idée ou l'investissement associés.
  5. Cliquez sur
    Panneau de colonnes
    et sélectionnez un ou plusieurs attributs personnalisés que vous souhaitez synchroniser dans la grille.
  6. Sélectionnez l'attribut
    Synchronisation
    . Vous devrez peut-être faire défiler la grille vers la droite pour afficher le nouvel attribut dans sa colonne. Par défaut, la synchronisation est sélectionnée pour les éléments de feuille de route liés.
  7. Pour les éléments de feuille de route liés que vous ne souhaitez
    pas
    synchroniser, désactivez la case à cocher dans la colonne
    Synchronisation
    .
  8. Cliquez sur
    Actions d'élément
    et sélectionnez
    Synchroniser les éléments liés
    .
    1. Sélectionnez les attributs des éléments de feuille de route à synchroniser. Vous pouvez sélectionner tous les attributs, des groupes d'attributs ou uniquement des attributs spécifiques.
    2. Pour synchroniser les attributs d'éléments de recherche personnalisés pour les projets, les idées et les investissements personnalisés, sélectionnez
      Attributs personnalisés correspondants
      .
    3. Cliquez sur
      Synchronisation
      .
      Synchronisation en cours
      s'affiche. Vous pouvez travailler sur d'autres scénarios ou sur d'autres pages d'application pendant la synchronisation. Seul le scénario en cours est temporairement verrouillé pour modification.
  9. Une fois le processus de synchronisation terminé, les attributs personnalisés sont remplis dans les attributs personnalisés de l’élément de feuille de route.
    Lorsque vous synchronisez des feuilles de route avec des projets, vous pouvez choisir entre la synchronisation des allocations ou des affectations. Si vous optez pour les affectations,
    Clarity
    ajoute la charge restante et les charges constatées pour le projet afin de calculer les affectations et de synchroniser le projet avec la feuille de route. Lorsque vous importez un projet en tant que feuille de route, toutes les données pertinentes associées à ce projet sont importées en tant qu'attributs de feuille de route. Lorsque vous synchronisez une feuille de route, seuls les attributs que vous avez sélectionnés dans la fenêtre Synchroniser les éléments liés sont mis à jour.
    Group By.jpg
Attributs personnalisés correspondants
Lors de la synchronisation des attributs personnalisés correspondants, la correspondance repose sur l'ID d'attribut d'API et le type de l’attribut enfant de l’objet Projet, Investissement personnalisé ou Idée parent :
  • L'ID d'attribut d'API et le type de données d'élément de recherche pour l’attribut doivent correspondre à l’ID d’attribut d'API de l’objet d'élément de feuille de route.
  • Le type de l’attribut doit correspondre au type d’attribut de l’objet d'élément de feuille de route.
  • L’élément de recherche doit également correspondre.
Les conditions suivantes s'appliquent également :
  • L'ID d'attribut d'API doit être un caractère unique suivi d'un trait de soulignement (exemple : c_attribute).
  • Lorsque vous sélectionnez l’option
    Attributs personnalisés correspondants
    et l’application trouve une correspondance, les données de l’investissement remplissent l’élément de feuille de route.
  • Si l’application ne trouve aucun attribut correspondant, aucune action n'est effectuée sur vos attributs d’investissement personnalisé. L’application continue normalement la synchronisation des autres éléments liés.
La synchronisation est prise en charge pour les attributs personnalisés avec les types de données suivants :
  • Eléments de recherche (Elément de recherche à valeur unique) - (Statique et paramétré)
  • Nombre
  • Chaîne
  • Booléen
  • Date
  • Monnaie
  • Texte long
  • Clarity
    synchronisera les attributs supplémentaires lorsque vous sélectionnez l'option Attributs personnalisés correspondants.
  • Clarity
    met en correspondance les attributs en fonction de l'ID et du type de l'attribut d'API.
  • Si vous sélectionnez l'option Attributs personnalisés correspondants et que
    Clarity
    trouve une correspondance en fonction de ces critères, les données seront remplies à partir de l'investissement vers l'élément de feuille de route.
  • Lorsque vous synchronisez des attributs Grande chaîne,
    Clarity
    copie les données telles quelles, y compris les caractères spéciaux et le formatage.
  • Lorsque vous synchronisez l'attribut Monnaie,
    Clarity
    copie le montant sans conversion.
  • Lorsque vous synchronisez l'attribut Monnaie,
    Clarity
    requiert deux informations : la devise et le montant.
Colonne et case à cocher Synchronisation
Les trois conditions suivantes contrôlent l'apparence de la case à cocher
Synchronisation
dans la grille :
  • Visible et Non sélectionné :
    l'élément de feuille de route est lié à un projet ; toutefois, vous ne souhaitez pas le synchroniser.
  • Visible et Sélectionné :
    l'élément de feuille de route est lié à un projet et prêt pour la synchronisation.
  • Non Visible :
    l'élément de feuille de route n'est pas lié. Sans un projet lié, l'élément de feuille de route ne peut pas être synchronisé.
Pour afficher la date de la dernière synchronisation d'un élément de feuille de route, ajoutez le champ
Date de la dernière synchronisation
du Panneau de colonnes à la grille.
Gestion des listes de sélections de feuille de route
Configuration d'une liste de sélections globale par défaut
Les listes de sélections par défaut pour le regroupement d'éléments de feuille de route sont basées sur les valeurs définies par votre administrateur pour les attributs d'éléments de recherche suivants. Les éléments de recherche se trouvent sur l'objet Elément de feuille de route dans
PPM classique
:
  • Statut
    : l'élément de recherche contient les valeurs pour l'attribut Statut qui vous permet de grouper des éléments par statut dans des colonnes. Par exemple, tous les éléments de feuille de route non approuvés apparaissent sous la colonne Non approuvé(e).
  • Type
    : l'élément de recherche contient les valeurs de l'attribut Type qui vous permet de grouper des éléments par type. Par exemple, toutes les idées s'affichent sous la colonne Idée.
L'attribut d'élément de recherche Dans le plan est limité au système. Vous ne pouvez pas personnaliser l'élément de recherche pour ajouter d'autres valeurs. Vous pouvez uniquement modifier les étiquettes et les couleurs d'affichage pour les valeurs existantes.
Les listes de sélections par défaut sont globales et disponibles pour toutes les feuilles de route dans le système à des fins de groupement d'éléments de feuille de route. Leur affichage diffère d'une disposition à l'autre. Dans la disposition de chronologie, elles apparaissent sous forme de couloirs présentant des couleurs (facultatif). Dans la disposition d'espace d'informations, elles apparaissent sous forme de colonnes présentant des couleurs (facultatif). Dans la grille, elles s'affichent sous forme de colonnes.
Si aucune couleur par défaut n'est définie pour les valeurs de liste de sélections, l'application utilise le blanc par défaut. Vous pouvez personnaliser la couleur par défaut pour les listes de sélections globales par défaut.
Contactez l'administrateur système pour configurer les listes de sélections globales par défaut dans
PPM classique
. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Objets et attributs
Clarity
Studio
.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Ouvrez l'objet Elément de feuille de route et cliquez sur l'onglet
    Attributs
    .
  3. Sélectionnez l'attribut que vous voulez configurer. Par exemple :
    Statut
    ,
    Type
    ou
    Dans le plan
    .
  4. Configurez les propriétés suivantes :
    • Définissez l'ordre d'affichage des valeurs dans la liste.
    • Renommez des valeurs ou ajoutez-en d'autres à la liste pour les adapter aux besoins de votre entreprise.
    • Modifiez les mappages d'affichage de couleur prédéfinis.
    • Activez une liste de sélections d'éléments de recherche préalablement désactivée, ou désactivez un élément de recherche pour ne plus l'afficher comme liste de sélections.
      Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouvelles valeurs de liste de sélections aux colonnes pour les listes de sélections désactivées. L'apparence visuelle de la colonne est différente de celle des colonnes actives. Lorsque vous déplacez le dernier élément hors de la colonne de valeurs désactivées, cette colonne disparaît.
  5. Pour ajouter une nouvelle liste de sélections globale, cliquez sur
    Créer
    et définissez l'attribut d'élément de feuille de route et ses valeurs.
Veillez à ne pas confondre le champ
Type
, qui peut contenir des valeurs comme Investissement, Produit et Application dans le volet Détails, et un autre champ
Type
pouvant contenir des valeurs telles que Projet, Programme, Idée ou Fonctionnalité, comme dans les couloirs et dans la légende par exemple. La différence est subtile entre le
Type de feuille de route
et le
Type d'élément de feuille de route
.
Création d'une liste de sélections globale personnalisée
Vous pouvez créer votre propre liste de sélections personnalisée contenant des valeurs de groupement régies par la société. Les listes de sélections globales s'affichent sous les listes Couloirs ou Colonnes et Critère de couleur, sous
Toutes les feuilles de route
. Elles s'appliquent à toutes les feuilles de route.
Par exemple, vous pouvez créer une liste de sélections personnalisée appelée Business Outcomes pour grouper vos éléments de feuille de route à l'aide des valeurs suivantes :
  • Mobile
  • Technology Enhancement
  • Wow the Customers
La liste de sélections personnalisée s’affiche dans les attributs de groupement Colonnes et Critère de couleur. Vous pouvez alors sélectionner Business Outcomes à partir de l'attribut Colonnes pour afficher vos éléments de feuille de route groupés en colonnes en fonction de leurs résultats commerciaux. De plus, vous pouvez sélectionner Business Outcomes à partir de l'attribut Critère de couleur pour afficher vos éléments de feuille de route groupés par couleurs que vous associez aux résultats commerciaux.
Procédez comme suit
:
Remarque
: Contactez l'administrateur système pour configurer une liste de sélections globale dans
PPM classique
à l'aide des étapes de haut niveau suivantes. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Configuration des éléments de recherche
sous la section
Administration
.
  1. Dans l'outil d'administration, créez un élément de recherche Liste statique associé à l'objet Elément de feuille de route. Sélectionnez l'ordre de tri manuel de manière à définir l'ordre d'affichage des valeurs d'éléments de recherche dans l'interface utilisateur.
  2. Ajoutez vos valeurs personnalisées à l'élément de recherche. Les valeurs correspondent aux options de groupement contenues dans la liste de sélections d'une feuille de route.
  3. Réorganisez les valeurs manuellement.
  4. Dans l'objet Elément de feuille de route, créez un attribut. Le nom d'attribut correspond à celui de la liste de sélections qui s'affiche dans la feuille de route.
  5. Associez le nouvel attribut à l'élément de recherche Liste statique à l'aide du champ Type de données.
  6. Dans Mappages d'affichage, sélectionnez une couleur pour représenter chaque valeur d'élément de recherche.
  7. (Facultatif). Spécifiez une couleur par défaut pour chaque valeur d'élément de recherche. Si vous désactivez une valeur d'élément de recherche, sa couleur affectée disparaît de la feuille de route et est remplacée par la couleur par défaut.
Lorsque vous créez une liste de sélections globale, les éléments de feuille de route existants apparaissent d'abord dans la colonne ou le couloir Aucun(e) et sont triés par date de début. Vous pouvez ensuite déplacer ces éléments du Couloir Aucun(e) vers les autres couloirs. Si vous désactivez la liste de sélections dans
PPM classique
ou si vous la supprimez, les éléments apparaissent à nouveau dans la colonne ou le couloir Aucun(e).
Si vous supprimez l'attribut d'élément de feuille de route utilisé comme liste de sélections globale personnalisée, celle-ci sera supprimée de toutes les feuilles de route.
Création d'une liste de sélections locale
Créez une liste de sélections locale pour grouper des éléments par colonnes ou par couleur dans une feuille de route spécifique. Vous pouvez ensuite utiliser la liste de sélections dans toutes vos dispositions. Par exemple, si vous créez une liste de sélections Colonnes dans la disposition Espace d'informations, elle s'affichera dans les paramètres de la disposition Chronologie comme option sous Couloirs. Dans la disposition Grille, les options de liste de sélections apparaissent dans le panneau de colonnes.
Appliquez les options de liste de sélections à la disposition de la feuille de route. Par exemple, si vous créez une liste de sélections Colonnes, déplacez tout nouvel élément de feuille de route de la colonne Aucun(e) vers les nouvelles colonnes.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    ,
    Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    La fenêtre Gérer les listes de sélections apparaît.
  4. Cliquez sur
    Nouvelle liste de sélections
    .
  5. Entrez un nom de liste de sélections (par ex. : Business Outcomes).
  6. Ajoutez des options à votre liste de sélections. Nommez les options de manière à les faire correspondre aux valeurs de votre liste de sélections. Par ex. : Mobile, Technology Enhancement, etc.
  7. Pour sélectionner une couleur pour une option de liste de sélections, cliquez sur la case rouge à gauche de l'option. Sélectionnez une couleur dans la palette qui s'affiche.
  8. Cliquez sur
    Terminé
    pour enregistrer la liste de sélections et l'ajouter à la liste Colonnes ou Critère de couleur sous
    Cette feuille de route
    .
Si vous créez une liste de sélections de couleurs, une légende de couleurs s'affiche dans le coin inférieur droit de la page. La légende affiche les couleurs et leurs valeurs correspondantes dans la liste de sélections.
Exemple
: Sid a déjà compilé une feuille de route des efforts nouvellement entrepris par ses équipes de recherche. En explorant la feuille de route, Sid réalise qu'il veut grouper les éléments de feuille de route par équipe, mais ce groupement n'est actuellement pas défini. Il crée une liste de sélections Equipe pour ses cinq équipes, puis leur distribue les éléments de feuille de route disponibles. Il souhaite également disposer d'une méthode rapide pour indiquer le statut de ces éléments. Sid sélectionne Statut pour l'attribut Critère de couleur, ce qui entraîne l'affichage d'une légende au bas de la page, indiquant le statut reflété par chaque couleur. Il enregistre alors ces options dans sa vue de travail.
REMARQUE :
Lorsque vous basculez entre différents scénarios d'une feuille de route, le groupement actuellement sélectionné pour les éléments de feuille de route est conservé pour tous les scénarios.
Gestion des listes de sélections locales
Vous pouvez sélectionner une liste de sélections locale existante ou en rechercher une par nom. Après avoir sélectionné une liste de sélections, vous pouvez modifier ou supprimer des valeurs. Si vous supprimez une liste de sélections locale personnalisée qui est appliquée à une vue de feuille de route, la liste de sélections par défaut sera appliquée à la vue. Par exemple, vous avez sélectionné une liste de sélections locale (MyPicklist01) pour le groupement Colonnes de la disposition de tableau. Vous supprimez la liste de sélections. La vue s'actualise alors et applique la liste de sélections globale par défaut Statut au groupement Colonnes.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    , sur
    Espace d'informations
    ou sur
    Grille
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    La fenêtre Gérer les listes de sélections apparaît.
  4. Sélectionnez une liste de sélections à modifier.
  5. Modifiez les valeurs de liste de sélections comme suit :
    • Renommez, supprimez ou ajoutez des options.
    • Déplacez des options vers le haut ou le bas de la liste.
    • Modifiez les options de couleur.
    • Supprimez l'ensemble de la liste de sélections.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Suppression d'une option dans la liste de sélections locale
  • Si vous supprimez une option dans la liste de sélections, la colonne ou le couloir correspondant(e) est désactivé(e) et est indisponible dans les dispositions. Une fois tous les éléments de feuille de route déplacés hors de la colonne ou du couloir supprimé, celle-ci ou celui-ci disparaît.
  • Si vous supprimez une option de liste de sélections affectée à une couleur, les éléments de feuille de route existants continuent d'afficher la couleur. Une fois les éléments de feuille de route déplacés hors de la colonne ou du couloir avec couleur supprimé, celle-ci ou celui-ci disparaît.
Création de scénarios de planification de feuille de route
Un scénario est une copie des données de feuille de route portant un nom unique. Les scénarios vous permettent d'explorer les modifications apportées aux éléments de feuille de route dans le contexte d'un scénario de
simulation
. Par exemple :
comment pouvons-nous optimiser le retour sur investissement ?
Que se passe-t-il si nous ajoutons 50 ressources ? Que se passe-t-il si nous augmentons le prix contractuel de notre client et retardons la livraison de six mois ?
Vous pouvez créer plusieurs scénarios pour une feuille de route et indiquer le plan de coûts de référence et la référence. Lorsque vous générez un rapport sur les performances de portefeuille, vous pouvez utiliser un seul plan (par ex. : le plan de coûts de référence).
Exemple :
Sid prépare une réunion de partenaires pour examiner sa feuille de route Technology Work pour les six prochains mois. Les partenaires posent de nombreuses questions. Il souhaite y répondre visuellement pour leur permettre d'observer l'impact des modifications suggérées. Par exemple, John souhaite savoir si l'ajout d'autres ressources pour les éléments de feuille de route peut accélérer la commercialisation. Karen souhaite connaître l'impact d'une réduction du financement et de l'allocation de ressources réduites. Sid sélectionne le scénario par défaut et clique sur Enregistrer sous pour créer un scénario avec un nouveau nom.Il modifie le contenu pour refléter ces questions de scénario. Sid crée les scénarios suivants à partir du scénario par défaut :
  • Technology Work avec ressources supplémentaires
  • Technology Work avec réduction des ressources
Lorsque vous changez de scénario, seules les données des éléments de feuille de route sont modifiées. Tout le reste demeure identique, y compris les personnalisations de vue et le groupement.
Procédez comme suit :
Vous pouvez créer un scénario à partir d'une disposition de feuille de route en copiant un scénario existant ou le scénario par défaut.
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Scénarios
    .
    Si vous n'avez créé aucun scénario, le scénario par défaut s'affiche dans la liste déroulante Scénario. Si vous avez créé des scénarios, ils s'affichent également dans le menu.
  2. Sélectionnez scénario existant ou par défaut, puis sélectionnez
    Enregistrer sous
    pour en créer une copie.
  3. Attribuez un nom au nouveau scénario et cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. Modifiez les éléments de feuille de route spécifiques à ce scénario. Les modifications ne sont pas reflétées dans les autres scénarios.
Scénario par défaut
Si vous n'utilisez pas de scénarios, le système crée un scénario de feuille de route par défaut à l'aide des données de feuille de route de base et applique la balise Plan de coûts de référence. Le scénario par défaut et sa balise Plan de coûts de référence sont visibles uniquement après la création d'autres scénarios.
Référence
Vous pouvez baliser un seul scénario par feuille de route comme référence. Il n'est pas nécessaire de marquer un scénario comme référence. Si un scénario est déjà marqué comme plan de coûts de référence, vous ne pouvez pas le marquer comme référence. Vous pouvez supprimer un scénario de feuille de route balisé comme référence.
Plan de coûts de référence
Vous pouvez baliser un seul scénario par feuille de route comme plan de coûts de référence. Si aucun scénario n'existe pour une feuille de route, vous ne pouvez pas définir la balise de plan de coûts de référence du scénario par défaut sur Non. Le système doit toujours contenir un scénario de plan de coûts de référence. Si vous tentez de supprimer un scénario de feuille de route défini comme plan de coûts de référence, vous êtes invité à sélectionner un autre scénario comme plan de coûts de référence.
Gestion des scénarios d'une feuille de route
Vous pouvez modifier un élément de feuille de route et ses attributs dans tous les scénarios, mais chaque modification est propre à chaque scénario.
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Scénarios
    .
  2. Cliquez sur la liste déroulante
    Scénario
    et cliquez sur
    Gérer
    .
  3. Cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    près d'un scénario pour le gérer comme suit :
    • Renommez le scénario.
    • Supprimer le scénario
    • Définir le scénario comme plan de coûts de référence et supprimer la balise Plan de coûts de référence de tous les scénarios de plan de coûts de référence précédents
    • Définir le scénario comme référence et supprimer la balise de référence de tous les scénarios de référence précédents
    • Supprimer la balise d'une référence
  4. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Sélectionnez une unité d'organigramme organisationnel pour une feuille de route.
En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez limiter les associations d'organigramme organisationnel sur les objets de feuille de route. Seuls les utilisateurs disposant de droits d’accès au niveau de l'organigramme organisationnel ou de droits globaux sur la feuille de route peuvent afficher les objets de feuille de route associés à leur organigramme organisationnel. Pour associer des feuilles de route à une unité d'organigramme organisationnel, reportez-vous à la section dans la documentation d'administration de
PPM classique
.Après avoir associé une feuille de route à un organigramme organisationnel, vous pouvez sélectionner une unité d'organigramme organisationnel pour la feuille de route dans
Clarity
.
Procédez comme suit
:
  1. Accédez à une feuille de route. Vous devez disposer des droits d'accès à l'unité d'organigramme organisationnel ou de droits d'accès globaux sur la feuille de route pour pouvoir afficher ou modifier la feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Détails
    .
    L'attribut d'organigramme organisationnel associé à la feuille de route s'affiche.
  3. Sélectionnez une unité d'organigramme organisationnel pour la feuille de route.
    Dans l'exemple suivant, une feuille de route affiche un organigramme organisationnel associé nommé Organigramme organisationnel de feuille de route de portefeuille avec deux unités.
OBS GIF.gif
Création et utilisation d'attributs personnalisés pour les feuilles de route
Sid est gestionnaire de portefeuilles et crée des feuilles de route pour élaborer des plans descendants et des initiatives. Il souhaite joindre un attribut personnalisé appelé niveau de confiance aux éléments de feuille de route. Il peut définir le niveau de confiance sur Elevé(e), Faible ou Moyen(e) et l'utiliser pour orienter ses décisions relatives aux investissements. Découvrons comment l'administrateur
Clarity
aide Sid en créant d'abord un élément de recherche, puis un attribut personnalisé.

Procédez comme suit :
  1. Ouvrez
    PPM classique
    et sélectionnez
    Objet
    s.
  2. Dans le champ Nom d'objet, saisissez
    Elément de feuille de route
    et appuyez sur Entrée.
  3. Sélectionnez l'objet
    Elément de feuille de route
    .
  4. Sélectionnez l'onglet
    Attributs
    , puis cliquez sur
    Créer
    pour créer un attribut.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    pour finaliser vos modifications.
Utilisation des processus avec les feuilles de route
Dans cette version, l'objet Feuilles de route a été amélioré pour prendre en charge les processus. Vous pouvez désormais appeler des processus en fonction de la création ou de la mise à jour de feuilles de route. Les clients peuvent désormais utiliser un processus pour envoyer un élément de feuille de route vers un autre système (tel que Rally) à des fin d'exécution.
  • Les feuilles de route sont des événements activés pour permettre l'exécution des processus.
  • Les feuilles de route s'affichent en tant qu'option sous l'objet principal des processus.
  • Vous pouvez exécuter des processus lors de la création et de la mise à jour de feuilles de route.
  • Les feuilles de route sont automatiquement activées après la mise à niveau. Les clients peuvent désactiver l'indicateur Activé pour les événements.
  • Vous pouvez afficher les processus exécutés à partir d'une feuille de route uniquement dans
    PPM classique
    .
  • Les processus créés avec des actions requièrent encore des opérations au niveau du système
    PPM classique
    .
  • Vous ne pouvez pas exécuter des processus sur des éléments de feuille de route. Toutefois, la condition de démarrage des processus peut utiliser une feuille de route, des éléments de feuille de route ou des attributs de dépendance d'élément de feuille de route.
  • Si vous modifiez le nom d'un investissement personnalisé, l'indicateur Activé pour les événements est désactivé.
  • Si vous créez un processus d'action, le lien de notification permettant d'accéder à la feuille de route ne fonctionne pas.
  • Il n'est pas possible de démarrer un processus à la demande, même si vous sélectionnez cette option dans sa définition. Vous pouvez exécuter ces processus à l'aide du job Exécuter un processus.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des processus dans
Clarity
, reportez-vous à la section Configuration des processus.