Feuilles de route Clarity : utilisation de la disposition d'espace d'informations

Organisation des éléments dans l'espace d'informations
Vous pouvez glisser-déposer des éléments de feuille de route sur le tableau dans les colonnes et entre elles.
  • Déplacez des fiches verticalement dans une colonne. Vous pouvez également déplacer des cartes horizontalement dans les différentes colonnes. La position de la fiche est enregistrée pour la liste de sélections sélectionnée pour la feuille de route spécifique pour tous les utilisateurs.
  • Les éléments de feuille de route que vous créez dans une autre disposition apparaissent dans la colonne Aucun(e) de l'espace d'informations. Faites glisser les éléments vers les colonnes appropriées en fonction de la liste de sélections de votre choix. Une fois que vous avez déplacé tous les éléments à partir de la colonne Aucun(e), cette colonne disparaît.
  • Si vous ajoutez un élément de feuille de route à partir de la grille et que vous sélectionnez une valeur de liste de sélections (par exemple, Approuvé(e) pour le champ Statut), l'élément s'affichera en haut de la colonne par date de création la plus récente. En cas d'ajouts multiples, les nouveaux éléments s'afficheront dans la partie supérieure triés par nom d'élément de feuille de route.
  • Les colonnes sont triées en fonction de la valeur de tri définie pour une liste de sélections Colonnes. Pour modifier l'ordre des colonnes, modifiez les options de la liste de sélections.Dans une colonne, les fiches sont d'abord triées par date de création la plus récente jusqu'à ce que vous les réorganisiez.
    Remarque
    : Dans le cas des listes de sélections globales applicables à l'ensemble des feuilles de route, les colonnes reflètent le tri configuré pour les valeurs d'éléments de recherche correspondantes dans
    PPM classique
    .
Affichage ou masquage des colonnes dans l'espace d'informations
Affichez ou masquez des colonnes dans l'espace d'informations à l'aide de l'onglet Colonnes, puis enregistrez la configuration dans une vue. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher uniquement les colonnes pertinentes lorsque vous faites glisser des fiches entre les colonnes. Il n'est pas nécessaire de faire défiler le contenu jusqu'à l'extrémité droite pour afficher toutes les colonnes. Vous ne pouvez pas masquer ou afficher la colonne Aucun(e).
Le volet Colonnes affiche le nom de la liste de sélections active. Lorsqu'aucune liste de sélections n'est sélectionnée, le nom de liste de sélections par défaut Statut est affiché. Si vous disposez d'un accès en modification à la feuille de route, un lien Modifier actif s'affiche pour la gestion des listes de sélections locales.Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Gestion des listes de sélections locales
dans cet article.Si vous disposez d'un accès en lecture seule à la feuille de route, le lien Modifier n'est pas visible.
Le lien Modifier apparaît comme désactivé pour les listes de sélections globales. Pour modifier les colonnes ou les valeurs d'une liste de sélections globale, mettez à jour l'élément de recherche correspondant dans
PPM classique
Studio. Par exemple, pour mettre à jour la liste de sélections globale Type, mettez à jour l'élément de recherche Type d'élément de feuille de route dans
PPM classique
.
Création d'un élément de feuille de route à partir de la vue Espace d'informations
Lorsque vous créez un élément à partir de la vue Espace d'informations, le panneau Détails s'affiche automatiquement si des champs obligatoires sont définis sans valeur par défaut. Une fois que vous avez rempli les champs obligatoires,
Clarity
actualise le panneau Détails et crée un élément de feuille de route.Vous pouvez alors poursuivre la modification de l'élément de feuille de route et fermer le panneau Détails lorsque vous avez terminé.Nous vous rappelons que votre enregistrement sera perdu si vous quittez ou actualisez la vue actuelle.
Lorsque vous remplissez les champs requis pour un enregistrement dans le panneau Détails, vous ne pouvez pas le déplacer par glisser-déposer entre les différentes colonnes, car il n'est pas créé dans
Clarity
. Outre la définition des valeurs par défaut dans des champs personnalisés, vous pouvez placer une chaîne par défaut dans le champ de nom "Elément de feuille de route" afin de rendre possible la création rapide d'éléments dans l'espace d'informations sans interagir avec le panneau des détails.
Procédez comme suit
:
  1. Dans
    Clarity
    , ouvrez la feuille de route pertinente.
  2. Dans la disposition d'espace d'informations, cliquez sur le bouton plus. Le panneau
    Détails
    s'affiche.
  3. Entrez une valeur dans les champs obligatoires.
Configuration des options d'affichage pour l'espace d'informations
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur la disposition d'espace d'informations.
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut que l'espace d'informations doit utiliser pour chaque colonne.
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut que l'espace d'informations doit utiliser pour la couleur de chaque fiche.
  4. Sous
    Options de la fiche
    :
    • Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
    • Période de début
      : sélectionnez la période de début des éléments de feuille de route affichés dans la disposition d'espace d'informations. Si vous sélectionnez une période de début allant au-delà de la durée de la feuille de route, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
    • Période de fin
      : sélectionnez la période de fin des éléments de feuille de route affichés dans la disposition d'espace d'informations. Si vous sélectionnez une période de fin allant au-delà de la durée de la feuille de route, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
  5. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
Clarity
coupe les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires afin que ceux-ci correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors des périodes de début et de fin, leurs valeurs de mesure sont coupées pour correspondre aux valeurs Période de début et Période de fin.
Autres actions disponibles dans la disposition d'espace d'informations
Voici quelques exemples d'actions supplémentaires pouvant être effectuées à l'aide de la disposition d'espace d'informations :
  • Affichage d'autres d'informations sur un élément de feuille de route à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur chaque élément de feuille de route à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne.Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans le tableau des tâches, consultez la section Composants communs.
  • Analyse des éléments de feuille de route à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs éléments de feuille de route en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut