Feuilles de route Clarity : utilisation de la disposition de grille

ccppmop1592
Similaire à une feuille de calcul, la disposition de grille fournit une vue détaillée des éléments de feuille de route organisée en lignes et colonnes. Tous les attributs des éléments de feuille de route s'affichent sous forme d'en-têtes de colonnes ou de champs contenant des valeurs.
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Planification d'éléments de feuille de route dans une grille
Vous pouvez configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la grille à l'aide du panneau de colonnes. Le panneau de colonnes répertorie tous les attributs standard et personnalisés qui sont des API activées pour l'objet Elément de feuille de route dans
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Grille
    .
  3. Pour afficher une liste de colonnes, cliquez sur
    Panneau de colonnes
    .
  4. Sélectionnez les colonnes à afficher dans la grille. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran vers la droite pour afficher tous les éléments sélectionnés.
  5. Pour fermer le panneau de colonnes, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
  6. Pour ajouter un nouvel élément de feuille de route en haut de la grille, cliquez sur l'icône
    Nouvelle ligne
    .
    La nouvelle ligne est remplie avec les valeurs par défaut prédéfinies pour les attributs d'objet Elément de feuille de route dans
    PPM classique
    .
  7. Pour supprimer des éléments de feuille de route, sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer.
Actions clés disponibles dans la disposition de grille
Linked
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'attributs à la grille à l'aide du panneau de colonnes
    Le panneau de colonnes regroupe les attributs associés à l'objet Eléments de feuille de route. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Affichage d'autres d'informations sur un élément à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur un élément de feuille de route à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse des éléments de feuille de route à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs éléments de feuille de route en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
    Lorsque vous enregistrez une vue, elle n'est pas disponible dans les autres hiérarchies.
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option Critère de groupement. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix.
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option d'exportation au format CSV, consultez la section Composants communs.
Modification d'éléments dans la grille
Vous pouvez modifier des éléments de feuille de route dans le panneau Détails ou directement à l'aide de la grille. Pour modifier des éléments dans la grille, cliquez sur les lignes intégrées pour saisir ou modifier des valeurs dans les champs qui ne sont pas en lecture seule. En fonction du type de données, vous pouvez également modifier les champs comme suit :
  • Sélection de valeurs dans une liste déroulante
  • Sélectionner une date dans le sélecteur de dates
  • Activation et désactivation des cases à cocher
La grille est mise à jour avec les modifications provenant des dispositions Chronologie ou Espace d'informations à l'actualisation. Utilisez la fonction de glisser-déposer pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes apparaissent.
Définition des options d'affichage de la disposition de grille
Vous pouvez utiliser les options d'affichage pour configurer la disposition de la grille Eléments de feuille de route. Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur la disposition de grille.
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Sélectionnez le mode d'affichage des attributs monétaires et numériques à l'aide des options Affichage décimal des monnaies et Affichage décimal des nombres.
  4. Vous pouvez définir des objectifs en tant que finalités ou que contraintes sur les attributs numériques et monétaires calculés de l'objet Elément de feuille de route. Pour afficher les cibles dans la disposition de grille, sélectionnez Afficher les cibles.
  5. Dans la liste déroulante de cibles, sélectionnez les attributs appropriés qui doivent être affichés en tant que cibles dans la disposition de grille.
  6. Définissez le champ Mesures par période sur une série de données réparties par créneaux et mises à l’échelle pour le temps pour plusieurs attributs.
  7. Dans le champ Périodes, sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres, années).
  8. Période de début
    : sélectionnez la période de début des éléments de feuille de route affichés dans la disposition de grille. Si vous sélectionnez une période de début allant au-delà de la durée de la feuille de route, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
  9. Période de fin
    : sélectionnez la période de fin des éléments de feuille de route affichés dans la disposition de grille. Si vous sélectionnez une période de fin allant au-delà de la durée de la feuille de route, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
  10. Indiquez si la somme des périodes ou les totaux généraux doivent apparaître dans la colonne Totaux. Si vous sélectionnez Totaux généraux,
    Clarity
    continue à afficher les totaux pour la durée totale de votre investissement, y compris lorsque vous parcourez plusieurs périodes à l'aide du widget Mesures par période.
  11. Cliquez sur X Fermer pour fermer le panneau Options d'affichage. La grille applique vos paramètres et affiche les mesures par période réparties sur les périodes.
  12. Un widget avec défilement Mesures par période s'affiche également dans la disposition de grille.Vous pouvez cliquer sur les flèches vers l'avant et vers l'arrière du widget pour parcourir rapidement les données de plusieurs périodes. Les paramètres Période de début et Période de fin mettent à jour le widget et sont mis à jour au fur et à mesure que vous parcourez le widget.
Clarity
coupe les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires afin que ceux-ci correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors des périodes de début et de fin, leurs valeurs de mesure sont coupées pour correspondre aux valeurs Période de début et Période de fin.
Définition d'objectifs pour la feuille de route
Vous pouvez définir des objectifs en tant que finalités ou contraintes sur les attributs numériques et monétaires de l'objet Elément de feuille de route. En ajoutant, déplaçant ou supprimant des éléments de feuille de route, vous pouvez effectivement planifier la feuille de route tout en respectant les objectifs définis.Les attributs numériques calculé peuvent maintenant être sélectionnés en tant que cibles.
Procédez comme suit :
  1. Dans la grille de feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    et cochez la case
    Afficher les cibles
    .
  2. Dans la liste déroulante Cibles, recherchez ou sélectionnez les attributs à utiliser comme cibles pour les éléments de feuille de route.
    Un carrousel apparaît au-dessus de la grille pour afficher les objectifs sous forme de mosaïques dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.
  3. Passez la souris sur une mosaïque et cliquez sur l'icône représentant un crayon pour indiquer la valeur d'un objectif spécifique. Par exemple, spécifiez le montant total pour le coût du capital que vous avez reçu de votre hiérarchie. Pour suivre l'objectif en tant que contrainte, ne cliquez pas sur l'icône d'objectif.
    Les cumuls suivants sont automatiquement mis à jour dans la mosaïque :
    • Dans le plan. Cumul de l'attribut respectif des éléments de feuille de route dans le plan.La valeur change selon que vous déplacez les éléments de feuille de route dans le plan ou en dehors.  
    • Ecart. La différence entre le montant cible et le montant total consommé par les éléments Dans le plan.
  4. Affinez les éléments de feuille de route de la grille comme suit et reflétez les mises à jour sur les objectifs dans les mosaïques :
    • Pour chaque élément de feuille de route, spécifiez si vous souhaitez qu'il soit dans le plan ou en dehors.
    • Entrez la valeur pour chaque élément de feuille de route dans le plan. Vous pouvez mettre à jour les coûts pour les éléments de feuille de route afin que les objectifs soient satisfaits.
Définition d'objectifs en tant que finalités
Vous pouvez spécifier les types d'objectifs suivants :
  • Finalité : un objectif que vous pouvez soit atteindre soit dépasser. Un bénéfice est un exemple d'objectif qui est une finalité.
  • Contrainte : un objectif qui doit rester sous une cible sans la dépasser. Le coût du capital est un exemple de contrainte.
Par défaut, tous les objectifs que vous spécifiez sont considérés comme des contraintes, sauf si vous les marquez spécifiquement comme finalités.
Pour marquer un objectif comme finalité, cliquez sur l'icône en forme de crayon près de cet objectif et sélectionnez la flèche vers le haut. La flèche devient bleue. Pour annuler l'indicateur de finalité pour un objectif, cliquez à nouveau sur la flèche bleue vers le haut. La flèche devient blanche et l'objectif n'est plus considéré comme une finalité.
A mesure que vous vous rapprochez d'une finalité, vous apercevez la flèche bleue vers le haut sur la mosaïque ainsi qu'une barre de progression grise jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Une fois que vous dépassez votre finalité, une coche verte apparaît sur la mosaïque. L'écart s'affiche en vert, car atteindre ou dépasser une finalité est une chose positive.
Lorsque vous utilisez un montant de contrainte, une barre verte de progression apparaît jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Lorsque vous dépassez la contrainte, la barre de progression devient toute rouge et un signe stop apparaît sur la mosaïque. L'écart s'affiche en rouge, car les éléments planifiés ont dépassé l'objectif et qu'il ne reste aucun montant.
Vous pouvez utiliser la section Paramètres généraux de
Clarity
pour définir l'unité de mesure sur ETP, Heures ou Jours pour les VET. Les données des feuilles de route seront mises à jour en fonction des paramètres que vous aurez définis. Cependant, vous devrez mettre à jour manuellement la cible que vous avez spécifiée pour qu'elle corresponde au paramètre.
Affichage des données échelonnées dans le temps par périodes fiscales
Pour gérer les données financières pour les éléments de votre feuille de route, sélectionnez et affichez, dans la grille, les mesures de valeur mise à l'échelle pour le temps (VET) par période. Vous pouvez également afficher un ou plusieurs attributs totaux dans la grille.
Procédez comme suit :
La procédure suivante décrit l'affichage des mesures VET par période et des attributs totaux dans la grille.
  1. Dans la grille de feuille de route, cliquez sur
    Options d'affichage
    .
  2. Cliquez sur le champ
    Mesures par période
    et sélectionnez les attributs pour afficher leurs données en tant que valeurs mises à l'échelle. La grille affiche les données de mesure pour le nombre maximum d'exercices financiers définis.
  3. Cliquez sur le champ
    Périodes
    et sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les mesures par période. Par exemple, si vous sélectionnez Bénéfice en tant que mesure par période et Mensuel(le) comme période, vous pouvez afficher les montants de bénéfices mensuels pour tous les éléments de votre feuille de route pour la durée de la feuille de route.
  4. Pour fermer le panneau Paramètres, cliquez sur
    Fermer (X)
    .
  5. Dans le
    Panneau de colonnes
    , développez l'attribut
    Totaux
    pour afficher le groupe d'attributs pour lesquels vous pouvez afficher les montants dans la grille. Sélectionnez les attributs pour lesquels vous souhaitez afficher les totaux.
  • Vous pouvez configurer un ensemble d'attributs totaux et un autre ensemble de mesures par période dans la grille.
  • Pour ne
    pas
    afficher la quantité totale d'un attribut dans la grille, désélectionnez la case à cocher de cet attribut dans le groupe
    Totaux
    du
    Panneau de colonnes.
  • Enregistrez dans une vue les positions des colonnes de grille pour les mesures VET, les attributs non VET et les attributs des totaux pour pouvoir les récupérer ultérieurement.
Lors de la mise à jour des totaux, tenez compte des points clés ci-après :
  • S'il n'existe pas de date de fin et que seule la date de début est disponible
    • Si cette date de début est incluse dans les périodes affichées à ce moment-là, le total est mis à jour uniquement pour ce jour.
    • Si cette date de début n'est pas incluse dans les périodes affichées à ce moment-là, le total est réparti sur toutes les périodes actuellement consultées.
  • S'il n'existe pas de date de début et que seule la date de fin est disponible
    • Si cette date de fin est incluse dans les périodes affichées à ce moment-là, le total est mis à jour uniquement pour ce jour.
    • Si cette date de fin n'est pas incluse dans les périodes affichées à ce moment-là, le total est réparti sur toutes les périodes actuellement consultées.
  • S'il n'existe ni date de début ni date de fin
    • En cas d'absence de date de début et de date de fin,
      Clarity
      considère les dates de début et de fin de la feuille de route comme les dates de début et de fin de l'élément de feuille de route.
  • Si les dates de début et de fin sont définies
    • En cas de chevauchement des dates des éléments de feuille de route avec les périodes actuellement consultées, le total est réparti entre les dates se chevauchant.
    • Si les dates des éléments de feuille de route ne se chevauchent pas avec les périodes actuellement consultées, le total est réparti sur les périodes actuellement consultées.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque vous mettez à jour les mesures dans les dispositions de chronologie, d'espace d'informations ou de grille.
Répartition des valeurs de mesures VET à l'aide de jours calendrier ou de travail
La répartition de la valeur totale pour les mesures VET suivantes repose sur le nombre de jours calendrier du mois, du trimestre ou de l'année.Par exemple, le premier trimestre (T1) compte moins de jours, puisque février n'en compte que 28. Par conséquent, la valeur du 1er trimestre T1 est inférieure à celle du second trimestre T2.
  • Coût du capital
  • Coût d'exploitation
  • Coût réel du capital
  • Coût d'exploitation réel
  • Bénéfice
La répartition de la valeur totale pour les mesures VET suivantes repose sur le nombre de jours de travail. Selon le nombre d'heures d'une journée de travail spécifique, une mesure peut afficher une quantité par période supérieure ou inférieure.
  • Charges constatées
  • Capacité
Vous ne pouvez pas modifier les mesures VET avec un préfixe Restant ou Total, car il s'agit de valeurs calculées.