Composants communs

ccppmop1593
Cette section fournit les détails de tous les composants communs que vous utilisez dans
Clarity
.
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Gestion des données dans la disposition de grille
La nouvelle grille dynamique est l'un des composants communs de
Clarity
. Cette nouvelle grille est disponible dans l'application pour gérer, entre autres, des projets, des tâches, des feuilles de route, des idées et des feuilles de temps.
La vidéo suivante présente toutes les tâches importantes que vous pouvez effectuer à partir des grilles
Clarity
 :

Grilles communes
Les grilles sont cohérentes dans la plupart des aspects ; toutefois, les fonctionnalités spécifiques varient en fonction de la grille, de la page, des droits d'accès et du comportement personnel des utilisateurs dans les navigateurs clients.
Outre leur aspect familier inspiré des feuilles de calcul avec une organisation en lignes, colonnes et cellules, les grilles présentent les fonctionnalités suivantes :
Options d'affichage
Dans la disposition de grille, l'icône Options d'affichage vous permet de configurer les options suivantes :
  • Définissez l'affichage décimal pour les nombres et les valeurs monétaires (les formats ne s'appliquent pas aux attributs de nombre entier personnalisés que vous définissez dans Studio).
  • Gestion des listes de sélections (ensembles de valeurs propres à une instance)
  • Sélectionnez les périodes fiscales à afficher (Semaines, Mois, Trimestres et Années). Dans
    Clarity
    , vous pouvez afficher toutes les périodes définies par l'administrateur dans le calendrier fiscal. De nombreux administrateurs n'utilisent les périodes fiscales hebdomadaires ; par conséquent, les informations connexes ne sont pas disponibles dans
    Clarity
    .
Modification des données dans les grilles
  • Cliquez avec le bouton droit dans une grille pour utiliser le menu contextuel afin d'ajouter ou de supprimer des lignes.
  • Ajout d'un élément de ligne
  • Copiez et collez les valeurs de cellule.
  • Observez des traitements visuels ingénieux des lignes et des cellules. Par exemple, les nouvelles lignes et cellules s'affichent dans une couleur différente de celle des lignes et cellules enregistrées.
  • Les champs obligatoires manquants sans valeur par défaut sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez une ligne. Si des valeurs sont manquantes dans les champs obligatoires, des messages et des nuances de couleur subtiles apparaissent.
  • Epinglez, redimensionnez, réorganisez et réinitialisez les colonnes afin de personnaliser chaque grille.
  • Les grilles prennent en charge un nombre prédéfini de lignes par page. Par exemple, la grille de feuille de route affiche 100 lignes par page, la vue Ressources à investissements de la page Dotation en personnel en affiche 200, et la page Personnel du projet 500. Utilisez les commandes PREMIER, PRECEDENT, SUIVANT et DERNIER pour basculer entre plusieurs pages.
  • Sélectionnez les dates dans un calendrier à défilement à l'aide des contrôles relatifs à l'année, au mois et au jour.
  • Effectuez un tri sur la base d'une colonne par ordre croissant et basculez vers un tri décroissant d'un simple clic.
    Les champs contenant des valeurs d'élément de recherche à valeurs multiples ne prennent pas en charge la fonction de tri.
  • Utilisez la combinaison Maj + clic pour effectuer un tri sur jusqu'à quatre colonnes. Pour supprimer le tri d'une des colonnes, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez deux fois sur l'en-tête de la colonne.
  • Ouvrez une conversation en cliquant sur l'icône de bulle de commentaire pour un poste dans la colonne Conversation. L'icône est blanche ou vide s'il n'existe aucune conversation et devient bleue lorsqu'au moins un commentaire apparaît dans une nouvelle conversation.
  • Pour afficher ou masquer des colonnes de la grille, cliquez sur Panneau de colonnes et effectuez votre sélection. Vous pouvez également faire glisser une cellule d'en-tête de colonne en dehors de la grille afin qu'elle n'apparaisse pas dans la vue.
  • Passez la souris sur un en-tête de colonne pour afficher le menu
    ≡ des options d'en-tête de colonne
    permettant d'épingler, de redimensionner automatiquement et de réinitialiser les colonnes.
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
Lorsque vous créez un mappage d'affichage pour un attribut au niveau de l'objet abstrait d'investissement, ce mappage est utilisé lorsque vous affichez l'attribut dans la grille commune
Clarity
. Si vous créez un mappage d'affichage différent pour le même attribut au niveau d'un objet concret tel qu'un projet,
Clarity
continuera à utiliser le mappage spécifié au niveau de l'objet abstrait d'investissement. Toutefois, si vous créez un attribut au niveau de l'objet concret,
Clarity
utilisera le mappage d'affichage associé à l'attribut.
Modification de plusieurs enregistrements dans la disposition de grille
Vous pouvez modifier plusieurs enregistrements dans la disposition de grille. Lorsque vous sélectionnez plusieurs enregistrements et que vous cliquez sur Modifier, une fenêtre de modification en bloc s'affiche. La fenêtre inclut tous les champs qui étaient affichés dans la grille. Vous pouvez mettre à jour les champs appropriés et cliquer sur Enregistrer pour valider vos modifications. Ces modifications sont ignorées si certains champs ne peuvent pas être mis à jour en raison de règles métier internes.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à Clarity.
  2. Accédez à la grille pertinente et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Sélectionnez
    Modifier
    .
  4. Dans la fenêtre
    Modification en bloc
    , apportez les modifications pertinentes à plusieurs enregistrements.
  5. Pour confirmer vos modifications, cliquez sur
    Enregistrer
    .
Points clés à retenir
:
  • La fenêtre d'aperçu Modification en bloc affiche uniquement les 500 premiers enregistrements. Toutefois, les modifications apportées aont un impact sur tous les enregistrements sélectionnés.
  • Les champs de pièce jointe ne peuvent pas être modifiés pendant une modification en bloc.
  • Les champs marqués d'une étoile ne peuvent pas être modifiés en bloc.
  • Si le mode "Critère de groupement" est activé pour la grille, le mode de modification en bloc à sélection multiple n'est pas activé.
  • La grille d'attributs utilisée pour configurer la sécurité au niveau des champs ne prend pas en charge la fonction de sélection multiple.
Réduction des lignes associées en mode Critère de groupement
Vous pouvez afficher la barre Critère de groupement lorsque les grilles communes sont utilisées dans
Clarity
. La fonction Critère de groupement vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
  1. Déplacer par glissement un en-tête de colonne et afficher les données dans la grille sous forme de lignes de groupes logiques.
  2. Développer simultanément plusieurs groupes pour afficher les données associées.
  3. Modifiez les données directement dans la grille en mode Critère de groupement.
  4. Sélectionnez une ligne et ouvrez le panneau Détails pour modifier les informations. Les informations que vous mettez à jour dans le panneau Détails seront automatiquement mises à jour dans la grille.
Lorsque vous modifiez des valeurs de colonne d'agrégation sous des enregistrements enfants Critère de groupement, les sous-totaux d'agrégation ne sont pas automatiquement calculés. Cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour les sous-totaux.
Group By.jpg
Exemple
: Sid est gestionnaire de portefeuilles ; il souhaite regrouper les idées par priorité et mettre rapidement à jour les bénéfices prévus associés à certaines idées. Il prévoit ensuite d'examiner l'impact de ces modifications sur le bénéfice total prévu pour les idées dont la priorité est élevée, moyenne et faible. Examinons à présent la façon dont Sid utilise la fonctionnalité Critère de groupement lors de l'analyse des idées.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez
    Clarity
    et accédez à la grille Idées.
  2. Déplacez par glissement la colonne
    Priorité de l'idée
    vers la barre Critère de groupement pour regrouper les idées par priorité.
  3. Développez les groupes
    Elevé(e)
    ,
    Faible
    et
    Moyen(ne)
    et recherchez les idées appropriées.
  4. Modifiez les colonnes
    Bénéfice prévu
    directement dans la grille ou à l'aide du panneau Détails. Une notification s'affiche pour vous informer que des sous-totaux ont été modifiés.
  5. Cliquez sur le bouton
    Actualiser
    pour mettre à jour les sous-totaux et examiner l'impact de vos modifications.
Les lignes sont conservées dans le même ordre de tri utilisé avant de passer en mode Critère de groupement. Les groupes s’affichent dans l’ordre de tri croissant. Vous ne pouvez pas modifier l'ordre de tri ni sélectionner les colonnes à afficher ou masquer.
Groupement de données de grille par champ sélectionné
Group grid data by a selected field
Les sous-totaux agrégés pour chaque groupe ne sont pas pris en charge lorsqu'un total mathématique ne peut pas être calculé. Les attributs booléen, de date, de pourcentage, calculé, de formule, de cumul et d'élément de recherche ne peuvent pas afficher un sous-total cumulé.
Décalage relatif des dates et fonctionnalité de glissement
Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour modifier efficacement des données dans la grille :
  • Décalage relative des dates : vous pouvez utiliser l'option + ou - pour décaler les valeurs dans le champ de date. Par exemple, vous pouvez entrer +2 pour augmenter la date de deux jours. La fonction de décalage de la date ne contourne pas les règles métier. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de décalage de la date lorsque vous effectuez des modifications en bloc dans Clarity.
    Linked
  • Utilisation de la fonctionnalité de glissement pour remplir les données : vous pouvez remplir les données dans la disposition de grille en faisant glisser la valeur précédente. Cela fonctionne pour les attributs qui prennent en charge la fonction de copier-coller. Vous pouvez faire glisser plusieurs attributs à la fois. La fonctionnalité de glissement prend en charge le séquencement des nombres. Pour utiliser cette fonctionnalité, passez le curseur de votre souris sur un champ et commencez à faire glisser ce champ lorsque l'icône plus s'affiche.
    Cette fonctionnalité fonctionne uniquement en vertical dans les colonnes. Clarity ne prend pas en charge la fonction glisser-déposer à l'horizontale.
    Linked
Fonctionnalité de graphique
Clarity
(version bêta)
Clarity
fournit désormais une expérience graphique prête à l'emploi dans les grilles communes dans
Clarity
. L'expérience graphique est très similaire aux fonctionnalités que vous trouvez dans les applications de feuille de calcul, telles que Microsoft Excel ou Google Sheets, et est directement intégrée à
Clarity
.Prenons l'exemple de Sid, gestionnaire de portefeuilles, qui souhaite réviser les idées soumises par son organisation et comparer le coût prévu aux bénéfices prévus et au RSI prévu. Sid doit accéder à la page Idées, sélectionner les idées pertinentes et utiliser l'option Plage de graphique (bêta). Sid peut ensuite modifier le graphique et l'exporter pour le partager avec d'autres partenaires.
La vidéo suivante illustre la procédure de conversion rapide et facile des informations importantes de la grille sous forme de graphique :

Graphiques de grille
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation de graphiques dans la grille
Clarity
commune :
  • Les types de données de chaîne, nombre, pourcentage, monnaie et VET sont pris en charge. Si vous sélectionnez des cellules qui incluent d'autres types de données, elles ne seront pas prises en compte dans
    Clarity
    lors de la création du graphique.
  • L'agrégation et le regroupement de valeurs de cellule spécifiques uniquement dans le graphique ne sont pas disponibles dans cette version bêta.
  • Tous les graphiques sont constitués de catégories et de séries. Tous les types de données de chaîne inclus dans votre sélection sont considérés comme des catégories, tandis que les types de données de nombre, pourcentage, monnaie et VET sont considérés comme des séries.
  • Lorsque vous créez un graphique, la catégorie est mise en surbrillance en vert, tandis que les colonnes ajoutées comme série sont mises en surbrillance en bleu. Les colonnes non prises en compte dans le graphique ne seront pas mises en surbrillance.
  • Si la grille commune comprend plusieurs pages, vous pouvez uniquement sélectionner les cellules présentes sur la page actuellement affichée. La grille affiche 100 lignes par page.
Création d'un graphique
Pour créer un graphique, vous pouvez accédez à l'une des grilles communes dans
Clarity
.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à l'une des grilles communes dans
    Clarity
    . Dans notre exemple, Sid peut accéder à la grille Idées.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez toutes les cellules à inclure dans votre graphique.
  3. Une fois le critère de sélection finalisé, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Plage de graphique (bêta)
    , puis sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer des graphiques à colonnes, à barres, à secteurs, à lignes, à points (axes X et Y) et en aires. Le graphique s'affiche.
Vous pouvez déplacer le graphique dans la diapositive et utiliser le descripteur de plage de graphique pour ajuster le critère de sélection et mettre à jour le graphique de manière dynamique.
Une fois le graphique créé, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • Agrandir le graphique pour améliorer sa visibilité ;
  • Modifier les détails du graphique à l'aide du bouton Détails
  • Afficher ou masquer le critère de sélection à l'aide de l'icône de lien hypertexte ; lorsque le critère de sélection est visible, vous pouvez le modifier pour mettre à jour le graphique de manière dynamique. Lorsque le critère de sélection est masqué, vous ne pouvez pas modifier le critère de sélection initialement utilisé pour créer le graphique.
  • Exporter le graphique sous forme de fichier image.
Tenez compte des points clés suivants lors de la création d'un graphique :
  • Clarity
    sélectionne le premier type de données de chaîne à partir de la gauche comme catégorie par défaut. Tous les autres types de données de chaîne de votre critère de sélection sont disponibles si vous souhaitez modifier votre graphique.
  • Vous pouvez ajouter une catégorie après l'affichage du graphique.Vous pouvez modifier les paramètres du graphique uniquement après l'affichage du graphique.
Modification des détails de graphique
Une fois votre graphique créé, vous pouvez le modifier en effectuant les opérations suivantes.
Procédez comme suit :
  1. Utilisez l'onglet
    Paramètres
    pour modifier le type de graphique.
  2. Utilisez l'onglet
    Données
    pour modifier les catégories et séries associées au graphique.
  3. Utilisez l'onglet
    Format
    pour modifier l'apparence du graphique. Voici quelques-unes des actions principales que vous pouvez effectuer :
    1. Modification du titre et du remplissage associés au graphique
    2. Modification des légendes associées au graphique ; vous pouvez modifier la position, le remplissage, la police et la taille de police associés à la légende.
    3. Modification des axes et de la grille associés au graphique ; vous pouvez également utiliser les options de rotation X et Y à des fins de lisibilité du contenu du graphique. Cette fonctionnalité est utile lorsque votre catégorie est un attribut tel que l'objet d'une idée, qui inclut des phrases.
    4. Modifier des séries pour activer des info-bulles, des étiquettes et des ombres ;le graphique est mis à jour de manière dynamique pour refléter vos modifications.
    5. Cliquez sur le graphique pour quitter le mode d'édition. 
Exportation d'un graphique
Une fois les modifications du graphique finalisées, cliquez sur l'icône
Exporter
pour enregistrer votre graphique au format PNG.
Sélection d'instances d'objet favorites (Sur site uniquement)
Fav.png
Vous pouvez désormais marquer diverses instances d'objet comme favorites en leur associant une étoile. Vous pouvez ainsi facilement marquer et rechercher les instances qui nécessitent une surveillance ou une attention supplémentaire. Vous pouvez marquer une instance comme favorite à l'aide de l'attribut Marqué d'une étoile disponible dans le panneau de colonnes associé aux grilles dans
Clarity
. Vous pouvez marquer les instances d'objet suivantes comme favorites :
  • Projet
  • Idées
  • Type d'investissement personnalisé
  • Feuille de route
  • Hierarchies
  • Objet personnalisé
Procédez comme suit :
  1. Accédez à la page correspondante dans
    Clarity
    et assurez-vous que la disposition Grille est ouverte.
  2. Sélectionnez Panneau de colonnes et ajoutez l'attribut Marqué d'une étoile à la grille.
  3. Cliquez sur la ligne appropriée pour sélectionner l'instance comme favorite.
  • Dans cette version de
    Clarity
    , vous pouvez marquer une instance d'objet comme favorite uniquement pour des objets de niveau supérieur. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les sous-objets tels que les tâches.
Suppression de sélection multiple désormais disponible dans les grilles communes
Clarity
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de suppression en bloc de la grille commune pour supprimer plusieurs enregistrements. Par exemple, vous avez créé un projet à partir d'un modèle et souhaitez supprimer des tâches spécifiques qui ont été créées. Pour supprimer plusieurs tâches, vous pouvez maintenant les sélectionner et utiliser le bouton Supprimer. Si vous sélectionnez plusieurs enregistrements,
Clarity
vous invite à confirmer votre action avant de les supprimer.
  • Cette fonctionnalité n'est pas disponible au niveau instance. Par conséquent, vous ne pouvez pas supprimer en bloc plusieurs projets, idées, investissements personnalisés ou objets personnalisés. Toutefois, lorsque vous accédez au module Personnel, Tâches ou à d'autres modules d'un investissement, vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements et les supprimer.
  • La logique applicative de
    Clarity
    remplacera la demande de suppression le cas échéant. Par exemple,
    Clarity
    ne supprime pas une tâche à laquelle des charges constatées sont associées.
  • Vous ne pouvez pas utiliser les options de suppression en bloc dans les grilles suivantes :
    • Plans de coûts (suppression individuelle uniquement)
    • Détails du plan de coûts (suppression individuelle uniquement)
    • Budgets (non autorisé)
    • Détails du plan budgétaire (non autorisé)
    • Grille de rapport de statut (sous-objet de projet)
    • Grille de tâches inter-projets
    • Espace de travail Dotation en personnel
    • Eléments de feuille de route
Exportation des données de grille dans un fichier CSV
Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Les grilles qui prennent en charge l'exportation au format CSV incluent les projets, investissements personnalisés, sous-objets personnalisés pour les projets, affectations, personnel et idées.
  • L'interface utilisateur
    PPM classique
    prend en charge l'exportation de 25 000 lignes maximum vers un fichier CSV. Dans cette version,
    Clarity
    prend en charge l'exportation de 250 000 lignes maximum vers un fichier CSV.
  • Si vous exportez des liens hypertexte de plus de 255 caractères,
    Clarity
    les tronquera pour afficher uniquement l'étiquette. S'il contient moins de 255 caractères, le lien hypertexte s'affiche avec l'étiquette.
Vous ne pouvez pas exporter les données vers un fichier CSV lorsque la grille est en mode Critère de groupement.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à une grille qui prend en charge la fonctionnalité Exporter au format CSV.
  2. Filtrez les données, ajoutez ou supprimez des colonnes, triez et modifiez la vue. Quittez le mode Critère de groupement.
  3. Cliquez sur l'icône
    Exporter au format CSV
    :
    • Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé.
      L'application affecte le nom actuel de la vue (ou de la vue non enregistrée) au nom du fichier CSV téléchargé. Par exemple, si le statut de la vue est
      Non enregistré
      et que vous cliquez sur l'icône
      Exporter au format CSV
      , le nom du fichier téléchargé sera unsaved.csv.
    • Si votre vue inclut plus de 500 lignes, le message
      Exportation en cours. Le message "Le téléchargement sera disponible dans les notifications"
      s'affiche.
      L'application affecte
      jobid_viewname.csv
      comme nom de fichier CSV téléchargé. Par exemple, si le nom de la vue est Exporter un investissement, le nom du fichier téléchargé sera 5000021_Exporter un investissement.csv.
      Le fichier est enregistré et disponible pour le téléchargement pendant
      sept
      jours à compter de la date de téléchargement. La notification affiche la date au format jj/mm/aaaa.
      L'exportation est exécutée en arrière-plan. Vous pouvez continuer à utiliser l'application.
      Une fois le fichier exporté et disponible pour le téléchargement, une notification s'affiche dans l'icône de notification (cloche) située dans le coin supérieur droit de toutes les pages de
      Clarity
      pour vous alerter.
    1. Cliquez sur l'icône de notification (cloche) pour afficher un lien vers le fichier que vous avez exporté.
    2. Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier CSV.
  4. Pour annuler l'exportation, cliquez sur
    Annuler
    .
Formatage des données du fichier CSV exporté
  • Dans le fichier CSV, toutes les dates s'affichent au format JJ-MM-AAAA.
  • Pour tous les paramètres régionaux et de langue, les décimales utilisent un point (.).
  • Les valeurs monétaires n'incluent aucun symbole de devise.
  • Les délimiteurs entre les valeurs des champs de recherche à valeurs multiples s'affichent sous forme de points-virgules. Par exemple :
    Report de projet; Obligatoire; Choix principal
    .
Gestion des données à l'aide des dispositions Espace d'informations

Vous pouvez utiliser la disposition Espace d'informations dans
Clarity
pour afficher des projets, des tâches de projet, des idées et des investissements personnalisés sous forme de fiches. Vous pouvez organiser ces fiches par glisser-déposer dans une disposition Espace d'informations divisée en couloirs verticaux.Voici quelques-unes des principales fonctionnalités associées aux fiches :
  • Les fiches peuvent désormais afficher des données et des valeurs monétaires ; les utilisateurs peuvent ajuster l'apparence des données dans les options d'affichage.
  • Les fiches s'affichent dans les couleurs de votre choix en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Critère de couleur dans les options d’affichage. Vos sélections de couleurs s'affichent dans la légende et sont enregistrées avec la vue.
  • Les titres des fiches prennent par défaut la valeur du champ Nom. Si vous configurez une valeur par défaut pour le champ Nom dans Studio, l'application l'utilisera lors de la création des fiches. En l'absence de valeur par défaut, les fiches affichent le nom par défaut Nouvel élément.
  • Vous pouvez double-cliquer sur une fiche pour modifier son nom. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser le nom par défaut. Vous pouvez modifier le champ utilisé par les fiches pour afficher leur nom. Dans les options d'affichage, sélectionnez un attribut de chaîne.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à quatre champs supplémentaires dans n’importe quel ordre (utiliser les options d’affichage). Lorsque des champs supplémentaires sont sélectionnés, leur nom s'affiche dans la zone de légende.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à trois mesures numériques dans l'ordre sélectionné. Le nom de chaque mesure s'affiche dans la légende.
Les éléments de feuille de route sont également représentés sous forme de fiche dans un espace d'informations. Cependant, ce composant commun de disposition Espace d'informations n'est pas utilisé dans
Clarity
.
Fonctionnalités standard associées à la disposition Espace d'informations
Affichage et masquage des colonnes :
Vous pouvez utiliser le panneau Colonnes pour afficher et masquer des colonnes dans la disposition de l'espace d'informations.
Utilisation du filtre pour rechercher les enregistrements appropriés :
vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres pour rechercher des données correspondant à vos critères.
Définition des options d'affichage dans la disposition Espace d'informations
:
vous pouvez utiliser les options d'affichage pour configurer la disposition Espace d'informations en fonction de vos besoins. 
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement et accédez au module approprié, le cas échéant.
  2. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Options de l'espace d'informations :
    • Colonnes : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critères de couleur : sélectionnez l'attribut à utiliser pour la couleur de chaque fiche de l'espace d'informations.
  5. Sous Options de la fiche :
    • Titre de la fiche : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche : sélectionnez jusqu’à quatre attributs à afficher en regard de chaque fiche dans l’ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    • Ajouter un choix : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur
      Ajouter un choix
      . Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Création d'enregistrements dans la disposition Espace d'informations
Lorsque vous tentez d'ajouter un nouvel enregistrement dans la disposition Espace d'informations, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que des champs obligatoires ne contiennent aucune valeur par défaut. Chaque fois que vous créez un enregistrement à partir de la vue Espace d’informations, le panneau Détails s'affiche automatiquement. Le panneau inclut tous les champs requis pour la création d'un enregistrement. Une fois que vous avez rempli les champs obligatoires,
Clarity
actualise le panneau Détails et crée un enregistrement.Vous pouvez alors poursuivre la modification de l'enregistrement et fermer le panneau Détails lorsque vous avez terminé.Nous vous rappelons que votre enregistrement sera perdu si vous quittez ou actualisez la vue actuelle.
Lorsque vous remplissez les champs requis pour un enregistrement dans le panneau Détails, vous ne pouvez pas le déplacer par glisser-déposer entre les différentes colonnes, car il n'est pas encore créé dans
Clarity
.
Fonctionnalités communes des dispositions Grille et Espace d'informations
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans les dispositions Grille et Espace d'informations :
Ajout d'un attribut dans les dispositions de grille et d'espace d'informations
Il existe différentes manières d'ajouter un attribut dans les dispositions de grille et d'espace d'informations :
  1. Dans la disposition de grille, cliquez sur le
    panneau Colonnes
    et sélectionnez l'attribut.
  2. Dans la disposition de grille ou d'space d'informations, sélectionnez un élément d'investissement.
    1. Cliquez sur le panneau
      Détails
      .
    2. Dans l'onglet Détails, cliquez sur
      Configurer
      .
    3. Dans la barre de recherche, recherchez l'attribut.
    4. Faites glisser l'attribut et déposez-le dans l'onglet Détails.
    5. Cliquez sur
      Quitter
      .
  3. Configuration des propriétés de plans
    1. Dans le menu principal de Clarity, cliquez sur
      Administration
      .
    2. Cliquez sur
      Plans
      .
    3. Ouvrez un plan et cliquez sur
      Modifier
      .
    4. Dans l'onglet
      Propriétés
      , recherchez l'attribut.
    5. Faites-le glisser et déposez-le dans la section Propriétés.
    6. Cliquez sur
      Publier
      pour publier le plan. Demandez aux utilisateurs d'actualiser leur session de navigateur pour afficher le nouvel attribut dans l'onglet Propriétés de l'investissement.
Modification des informations à l'aide du panneau Détails
Les propriétaires de projets et les utilisateurs dans l'entreprise disposant des droits d'accès peuvent configurer et utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour rapidement les champs de
Clarity
. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran.La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille.
Tandis que la largeur du panneau Détails est conservée dans les pages de
Clarity
, les champs du panneau sont associés à votre vue.
Vous pouvez afficher 200 champs maximum dans le panneau Détails.
Le panneau Détails est disponible dans
Clarity
, où vous pouvez utiliser les dispositions standard Grille ou Espace d'informations. Le panneau est également disponible pour la disposition Chronologie des tâches.
Exemple
: Nicole souhaite s'assurer que les membres de son équipe peuvent effectuer les actions ci-dessous lorsqu'ils examinent leurs tâches de projet dans
Clarity
.
  • Vérifier si la tâche est critique ou non à des fins de hiérarchisation de priorité
  • Afficher le pourcentage de réalisation de la tâche et l'effort réel fourni
Nicole va ensuite configurer la colonne Détails et enregistrer la vue pour la mettre à disposition de son équipe.
Example.jpg
Procédez comme suit
 :
  1. Ouvrez
    Clarity
    , puis ouvrez le projet approprié.
  2. Accédez au module Tâches et ouvrez la disposition Grille. Rappelons que le panneau Détails est également disponible dans les dispositions Chronologie (version bêta) et Espace d'informations. Les mises à jour que vous apportez à une disposition sont conservées dans les autres.
  3. Cliquez sur une ligne de la grille.
  4. L'onglet Détails s'affiche sur le côté droit de la page.
  5. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    .Le panneau Détails apparaît.
  6. Dans le panneau Détails, cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
  7. Cliquez sur
    Configurer
    .
  8. Recherchez le champ Critique.
  9. Déplacez par glissement un champ de la liste des champs vers la disposition du panneau Détails. Déposez ce champ au-dessus d'un champ existant.Votre nouveau champ s'affiche dans la disposition au-dessus du champ existant.
  10. Vous pouvez déplacer des champs par glisser-déposer pour réorganiser leur séquence. Rappelons que vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez également redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille.
  11. De même, ajoutez et réorganisez les champs % d'avancement et Charges constatées dans la disposition de détails.
  12. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la disposition, puis cliquez sur
    X (Supprimer)
    .
  13. Cliquez sur
    Quitter
    .
  14. Cliquez sur
    Afficher
    ,
    Enregistrer sous
    et entrez le nom d'une vue pour l'enregistrer.
Si une icône de verrou s'affiche près d'un attribut dans le panneau Détails, cela signifie que l'attribut est verrouillé par un processus et ne peut pas être modifié.
Ajout de sous-objets personnalisés au panneau Détails
Vous pouvez configurer
Clarity
pour afficher des sous-objets dans le panneau Détails. Vous pouvez ainsi examiner, modifier et analyser les données associées aux sous-objets personnalisés dans le panneau Détails. Par exemple, un client utilise
Clarity
pour gérer des projets et des produits. Il a créé un objet principal personnalisé NPS pour capturer l'indice NPS (Net Promoter Score) des produits. Il a également créé deux sous-objets pour capturer les données liées au support et aux services.
Vous pouvez afficher les sous-objets dans le panneau Détails en procédant comme suit :
  1. Assurez-vous que le sous-objet personnalisé est activé pour les API.
  2. Créez une copie du plan d'objet personnalisé et modifiez-la.
  3. Ajoutez le sous-objet en tant que module et sélectionnez la case à cocher
    Afficher dans le menu volant Détails
    .
  4. Associez le nouveau plan à l'enregistrement.
  5. Accédez à l'objet personnalisé et sélectionnez un enregistrement.
  6. Ouvrez le panneau Détails et accédez au module du sous-objet.
  7. Modifiez les détails à l'aide de la disposition de grille.
  • Les onglets du panneau Détails affichent désormais leur nom au lieu de l'icône pour distinguer les différents sous-objets.
  • Les onglets du panneau Détails contiennent désormais un outil de défilement qui vous permet de naviguer entre les différents sous-objets.
    Group
  • Les sous-objets partagent la grille entre le module et le panneau Détails.
  • La disposition de la vue de grille définie dans le module est reflétée dans le panneau Détails. Toutes les modifications que vous apportez au panneau Détails seront également reflétées dans la grille.
  • Les sous-objets du panneau Détails ne peuvent pas disposer de leur propre panneau.
  • Vous pouvez développer et fermer le sous-objet pour afficher une zone d'affichage plus large.
  • L'état du panneau Détails est conservé jusqu'à ce que l'utilisateur le modifie.
    Clarity
    conserve l'état même si l'utilisateur se déconnecte de
    Clarity
    .
  • L'onglet sélectionné avec le panneau Détails est également conservé.
Filtrage de vos données dans la disposition Grille ou Espace d'informations
Vous pouvez utiliser des filtres pour identifier rapidement les enregistrements correspondant à vos critères de sélection. Par exemple, vous vous intéressez aux idées dont l'impact sur votre organisation est important. Vous décidez de vous concentrer sur les idées de priorité élevée ou celles dont le RSI prévu est compris entre 100 % et 400 %. Dans ce cas, accédez à la grille des idées, créez un filtre avec les paramètres Priorité de l'idée et RSI prévu et utilisez le critère Faire correspondre un élément. Ce critère utilise le filtre logique Ou pour afficher les idées dont la priorité est élevée ou dont le RSI prévu est compris entre les pourcentages spécifiés. Si vous voulez utiliser le critère logique Et, vous pouvez utiliser le critère Faire tout correspondre.
OR
Vous pouvez également utiliser différents opérateurs dans vos critères de filtre pour être plus spécifique sur les données que vous voulez obtenir. Par exemple, vous souhaitez vous assurer que les idées dont le RSI prévu est supérieur à 100 % sont affectées à un responsable qui encadrera l'équipe tout au long du processus.Dans ce cas, définissez les valeurs suivantes dans le filtre, avec le critère Faire tout correspondre :
Filtre
Condition de filtre 1
Condition de filtre 2
Nom de l'attribut
RSI prévu
Responsable
Opérateur
Supérieur à
Est vide
Valeur
100
Aucun
L'option de filtre dans l'interface utilisateur ne prend pas en compte l'horodatage pour les attributs de date de type. Pour filtrer les données à l'aide d'un horodatage spécifique, utilisez des API. 
CommonSearch.jpg
Vous pouvez utiliser la barre Rechercher disponible dans les dispositions Espace d'informations, Grille et Chronologie pour filtrer les valeurs en fonction du nom ou de l'ID. Par exemple, vous voulez rechercher une tâche spécifique dans un investissement. Saisissez simplement les premiers caractères de son nom dans la barre Rechercher pour la rechercher et la modifier. Les valeurs de recherche ne sont pas conservées lorsque vous enregistrez une vue. De même, si vous quittez l'espace de travail et y revenez, la barre Rechercher est vidée. Vous pouvez utiliser la barre Rechercher près du filtre traditionnel disponible dans
Clarity
. Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre pour identifier toutes les tâches qui n'ont pas démarré, puis utiliser la barre Rechercher pour rechercher une tâche spécifique.
Clarity
affiche uniquement les résultats correspondant aux critères du filtre et de la barre Rechercher.
  • La barre Rechercher n'est pas disponible pour les feuilles de route, le module Personnel et le module Affectations.
  • Si vous utilisez des caractères spéciaux pour la recherche, vous devez insérer une barre oblique inverse \ avant le caractère spécial afin d'afficher les résultats appropriés. Imaginons, par exemple, que vous avez créé un projet appelé Transition GTM - Rachat à 50 %. Si vous saisissez uniquement % dans la zone de recherche, tous les projets auxquels vous pouvez accéder dans Clarity s'affichent. Saisissez "\%" pour rechercher les projets dont le nom inclut "%".
    CommonSearch.jpg
Sélection de valeurs dans les listes déroulantes
L’image suivante illustre des exemples pour utiliser les listes de valeurs déroulantes communes. Lorsqu’une liste de valeurs s’affiche pour une colonne de grille ou en tant que champ dans une page, elle permet de sélectionner une valeur (champ de sélection unique) ou plusieurs valeurs (champ de sélection multiple). Lorsque ces listes de valeurs s’affichent en tant que filtres, vous pouvez généralement sélectionner plusieurs valeurs, même pour les champs de sélection unique. Ce comportement vous permet de filtrer ou de rechercher davantage d'enregistrements. Par exemple, les enregistrements correspondant à la sélection 1
ou
à la sélection 2.
Nouvelles listes déroulantes de valeurs communes dans
Clarity
Common New UX Drop-Down Value Lists
Vues enregistrées
Avec
Linked
Clarity
, vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés qu'un utilisateur peut effectuer :
  • Enregistrer une configuration existante dans la disposition de grille, d'espace d'informations ou de chronologie sous forme de vue
  • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
  • Accès aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs si elles ont été partagées
  • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
  • Sélectionner des vues par défaut
  • Rechercher des vues spécifiques
  • Supprimer des vues
L'administrateur
Clarity
peut également affecter le droit d'accès Vues - Administrer à une ressource. Toutes les ressources disposant de ce droit d'accès peuvent effectuer les opérations suivantes :
  • Affecter des vues spécifiques en tant que vues par défaut pour tous les utilisateurs
  • Supprimer des vues créées par d'autres utilisateurs
Par exemple, Derrick est responsable des ressources et utilise fréquemment la grille Personnel pour les investissements. Il ajoute le champ Nom de l’exigence à la grille Personnel. Il souhaite enregistrer cette vue pour y revenir si nécessaire.
Si Derrick modifie la vue, il peut cliquer sur
Enregistrer
pour enregistrer les modifications et mettre à jour la vue en un seul clic.
Chaque vue enregistrée est automatiquement ajoutée à la liste
Favoris
. Vous pouvez cliquer sur l'option Gérer pour ouvrir la fenêtre
Gérer les vues
et désélectionner la case à cocher
Favori
associée à votre vue pour la supprimer de la liste
Favoris
.
Si Derrick souhaite partager sa vue avec d'autres responsables des ressources, il peut sélectionner la case à cocher
Partagé
pour la mettre à leur disposition.Nicole, qui est chef de projets et qui travaille avec Derrick, peut accéder à la vue de Derrick à l'aide de l'option Gérer.
Si Derrick modifie la vue qu'il a créée et que Nicole la charge, cette vue est renommée Copie non enregistrée <nom_vue>.
Si vous détenez le droit d'accès
Vues - Administrer
, vous pouvez définir la vue de Derrick comme vue par défaut pour tous les utilisateurs. Lors du premier accès des utilisateurs à la grille Personnel, la vue par défaut est déjà chargée. Si une vue est sélectionnée comme valeur par défaut et favorite, la valeur par défaut est prioritaire.Le droit
Vues - Administrer
vous permet également de supprimer les droits d'accès créés par d'autres utilisateurs.
Les utilisateurs disposant du droit d'accès
Vues - Administrer
peuvent uniquement supprimer les vues des domaines de l'application auxquels leur droits s'appliquent. Par exemple, si un utilisateur dispose des droits d'accès au module Personnel, mais pas au module Données financières des projets, il pourra uniquement supprimer les vues du module Personnel.
Voici quelques points clés à retenir lors de l'utilisation de la fonctionnalité Vues enregistrées :
  • Le créateur de la vue enregistrée peut uniquement gérer les vues enregistrées qui ne sont pas partagées.
  • Imaginons que l'utilisateur final sélectionne l'option Par défaut et ne sélectionne pas l'option Partagé. Clarity sélectionne alors automatiquement l'option Partagé, étant donné que la définition d'une vue comme vue par défaut signifie automatiquement que cette vue doit être partagée.
  • La case à cocher Partagé n'est pas automatiquement désélectionnée lorsqu'un utilisateur détenant le droit d'accès Vues - Administrer désélectionne la case à cocher Par défaut associée à une vue.
  • La case à cocher Par défaut est automatiquement désélectionnée lorsqu'un utilisateur détenant le droit d'accès Vues - Administrer désélectionne la case à cocher Partagé associée à une vue.
  • Si vous créez une vue et que vous la partagez, un utilisateur détenant le droit d'accès Vues - Administrer peut la convertir en vue par défaut. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer cette vue une fois qu'elle a été définie comme vue par défaut si vous ne détenez pas le droit d'accès Vues - Administrer.
Les vues enregistrées dans les sous-objets de l'objet abstrait Investissement sont disponibles pour les objets et les instances.
Lorsque vous utilisez un sous-objet prêt à l'emploi ou personnalisé associé à l'objet abstrait Investissement (Personnel, Tâches, Plan de coûts), les vues enregistrées dans ces sous-objets sont disponibles pour différents objets et instances. Consultez les exemples ci-dessous pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.
Vues enregistrées dans le module Personnel
Lorsque vous enregistrez une vue dans le module Personnel, elle est disponible pour toutes les autres instances et objets qui utilisent ce module Personnel dans
Clarity
. Le module Personnel est disponible pour les projets, les investissements personnalisés et les idées.
Exemple
: Derrick est responsable des ressources et chargé de la dotation en personnel des investissements. Il accède à la grille Personnel d'un projet et la personnalise pour afficher les mesures par période pour les allocations optionnelles et fermes. Il configure également la grille pour afficher l'allocation de chaque ressource pour chaque mois et enregistre cette vue. La vue est maintenant disponible pour tous les projets et éléments d'investissement personnalisés.
Vues enregistrées dans le module Tâches
Lorsque vous enregistrez une vue dans le module Tâches, elle est disponible pour toutes les autres instances et objets qui utilisent ce module Tâches dans
Clarity
. Le module Tâches est disponible pour les projets et les investissements personnalisés. Si votre instance ou objet actuel n'inclut aucun élément tel qu'une liste de sélection ou un filtre, vous recevrez un message d'erreur. Puis, une vue non enregistrée s'affichera avec tous les éléments de la vue enregistrée qui s'appliquent à l'instance ou l'objet actuel.
Exemple
: Nicole est chef de projets et a créé une liste déroulante personnalisée dans la disposition Chronologie pour le module Tâches. Elle a également défini les périodes sur Mois et ajouté un filtre pour examiner les tâches dont la charge restante est comprise entre 50 et 100 heures. Elle enregistre maintenant sa vue, la met en partage et la nomme Charge restante élevée. Cette vue sera disponible pour l'ensemble des projets et investissements personnalisés dans
Clarity
. Toutefois, lorsque les partenaires utilisent la vue Charge restante élevée dans le module Tâches d'un projet ou d'un investissement personnalisé différent, une vue non enregistrée s'affiche. Cela est dû au fait que la liste déroulante est uniquement associée au projet dans lequel elle a été créée. Le filtre Charge restante sera affiché pour les partenaires et la période sera définie sur Mois. Les partenaires peuvent enregistrer la vue non enregistrée et continuer à l'utiliser.
Vues enregistrées dans la grille Plan de coûts
Lorsque vous enregistrez une vue dans la grille Plan de coûts, elle est disponible pour tous les autres objets et instances qui utilisent la grille générique Plan de coûts. La grille générique Plan de coûts est disponible pour les projets, les idées et les investissements personnalisés. Si votre instance ou objet actuel n'inclut aucun attribut de groupement utilisé par un filtre ou un critère de groupement dans la vue enregistrée, vous recevrez un message d'erreur. Puis, une vue non enregistrée s'affichera avec tous les éléments de la vue enregistrée qui s'appliquent à l'instance ou l'objet actuel.
Exemple
: responsable financier, Rita a créé un plan de coûts pour une idée et utilisé le département et l'emplacement comme attributs de groupement. Dans le plan de coûts, elle définit les périodes sur Mois et l'affichage décimal de la monnaie. Pour finir, elle regroupe les coûts par emplacement, elle enregistre sa vue, puis elle la met en partage. Lorsque les partenaires appliquent cette vue au plan de coûts d'un investissement personnalisé dont l'attribut de groupement est Type de coût, une vue non enregistrée s'affiche. Cela est dû au fait que l'attribut de groupement Emplacement n'est pas disponible dans l'investissement personnalisé. Les périodes seront toujours définies sur Mois pour les partenaires et l'affichage de la monnaie sera correct.
Types de données d'attributs disponibles
Tous les types de données d'attribut sont disponibles pour configuration dans une grille, à l'exception de ceux ci-dessous :
  • Valeur mise à l'échelle pour le temps (TSV) personnalisée
  • Pièce jointe
Bien que l'attribut de pièce jointe ne soit pas disponible dans la grille, vous pouvez désormais effectuer les actions suivantes :
  • Configurer l'attribut de pièce jointe à afficher dans le panneau Détails
  • Configurer le plan de l'objet correspondant pour afficher l'attribut de pièce jointe sur la page Propriétés
  • Afficher, charger et supprimer des pièces jointes dans le panneau Détails ou sur la page Propriétés
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l'aide des types de données d'attribut :
Attributs obligatoires
Les attributs obligatoires sont signalés au moyen d'un astérisque (*) après leur étiquette.
  • Il se peut qu'un ou que plusieurs champs obligatoires soient manquants dans votre vue enregistrée actuelle. Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, l'application affiche les champs obligatoires qui ne possèdent pas de valeur par défaut prédéfinie et votre vue bascule vers la vue
    Non enregistré
    . Les attributs personnalisés marqués comme obligatoires sont eux aussi ajoutés à la vue.
  • Si vous ajoutez un attribut personnalisé obligatoire dans
    PPM classique
    alors qu'il existe déjà des enregistrements dans le système, fournissez une valeur par défaut. Il est également recommandé de sélectionner l'option
    Remplir les valeurs nulles avec les valeurs par défaut
    .
  • Pour remplir un nouvel attribut obligatoire, vous pouvez également spécifier un
    ID d'attribut d'API
    , pour permettre aux utilisateurs de l'ajouter à la grille à l'aide du panneau de colonnes et d'entrer une valeur.
Activation de l'API pour les attributs personnalisés
Lorsque vous créez un attribut personnalisé, vous devez activer la prise en charge d'API pour l'attribut pour le rendre disponible dans
Clarity
. Cela vous permet également d'accéder à l'attribut via des appels d'API.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  3. Recherchez l'objet (Par ex. : Projet) contenant l'attribut personnalisé.
  4. Ouvrez l'objet et accédez à l'onglet
    Attributs
    .
  5. Recherchez l'attribut personnalisé et cliquez dessus pour l'ouvrir.
  6. Spécifiez un ID unique dans le champ
    ID de l'attribut d'API
    . La valeur doit commencer par une lettre minuscule suivie d'un trait de soulignement. Exemple : p_uploadImage.
    L'ID de l'attribut d'API est la clé de référence d'un attribut qui apparaît dans l'ensemble de résultats d'un appel d'API. Pour identifier vos attributs personnalisés et valider leur unicité, nous vous recommandons d'ajouter un préfixe de chaîne courte cohérente à vos ID d'attribut d'API. Définir des ID d'attribut d'API uniques évite les conflits lors d'une mise à niveau ultérieure introduisant de nouveaux attributs. Par exemple, ACME Corporation peut affecter l'ID d'attribut d'API unique suivant à l'attribut Compliance : p_acmeCompliance. Nous vous recommandons également d'utiliser des noms de casse mixte pour vos attributs personnalisés.
  7. Enregistrez les modifications.
L'attribut est activé pour l'accès à l'API et est également mis à disposition dans
Clarity
.Vous pouvez configurer l'attribut pour le rendre visible dans les dispositions Grille et Espace d'informations, ainsi que dans le panneau Détails. Pour afficher l'attribut dans la page Propriétés, configurez le plan de l'objet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification d'un plan.
Que se passe-t-il lorsqu’un attribut dans ma vue enregistrée est supprimé ultérieurement ?
Vous pouvez stocker les paramètres de filtre, de colonne, de tri et de groupement dans une vue enregistrée. Si un attribut dans la vue enregistrée est supprimé ou désactivé ultérieurement dans
PPM classique
Studio, le comportement suivant se produit :
  • Vous et tous les utilisateurs peuvent toujours accéder à la vue.
  • L’attribut inactif ou supprimé n’apparaît plus dans le filtre, les colonnes, l'ordre de tri ou le groupement.
  • La vue nommée s'affiche désormais avec une icône
    Non enregistrée
    .
Eléments de recherche statiques dépendants et paramétrés
Les éléments de recherche statiques dépendants et paramétrés sont activés dans
Clarity
pour les objets Projets, Idées et Type d'investissement personnalisé. Vous pouvez configurer les éléments de recherche requis et activer la prise en charge d'API à partir de
PPM classique
, puis publier le plan dans
Clarity
pour afficher les éléments de recherche. Pour plus d'informations, consultez la section Activation de l'API pour les attributs.
Elément de recherche dépendant statique
: les éléments de recherche applicables à des champs uniques et possédant une hiérarchie structurée sont des éléments de recherche dépendants statiques. Vous pouvez sélectionner la valeur de niveau le plus bas dans la hiérarchie des éléments de recherche en fonction de la sélection du niveau le plus élevé.
  • Pour afficher l'élément de recherche dépendant statique dans
    Clarity
    , vous devez renseigner l'ID de l'attribut d'API.
  • Une fois activés, les éléments de recherche sont disponibles lorsque des attributs sont applicables et filtrés. Vous pouvez ajouter des éléments de recherche dépendants statiques au panneau Détails à l'aide du plan.
  • Vous pouvez également ajouter des éléments de recherche dépendants statiques à des fiches d'espace d'informations.
  • Vous pouvez ajouter ces attributs sous forme de colonnes dans la vue Grille et dans le panneau Détails. Vous pouvez également filtrer les données en fonction des éléments de recherche de liste dépendante statique.
    Exemple
    : l'étape d'investissement d'un projet peut être indiquée par un élément de recherche dépendant statique, par exemple
    Etape d'investissement > Développement d'un nouveau produit > Maintenir
    .
    Static Dependent Lookup
Elément de recherche paramétré
: deux champs de recherche sont reliés par un paramètre transféré. Deux éléments de recherche sont définis comme deux attributs distincts dans l'objet et la valeur d'un élément de recherche déterminera les valeurs disponibles dans le deuxième élément de recherche.
  • Les éléments de recherche paramétrés apparaissent dans
    Clarity
    lorsque leur valeur Alias d'API est remplie.
  • Les éléments de recherche fonctionnent de la même manière que dans l'interface utilisateur de
    PPM classique
    .
  • Les éléments de recherche paramétrés activés peuvent être ajoutés aux plans à intégrer à la page Propriétés.
  • Les modifications apportées à une valeur d'élément de recherche dans la vue de grille ou dans le panneau Détails sont reflétées dans le menu volant et inversement.
  • Vous pouvez également ajouter des éléments de recherche paramétrés à des fiches d'espace d'informations. 
  • Vous pouvez filtrer les données en fonction d'éléments de recherche paramétrés.Lorsque vous appliquez un filtre en fonction d'un élément de recherche basé sur une requête dynamique (élément de recherche modifiant des options en fonction de la valeur de l'élément de recherche principal), le filtre affiche toutes les options possibles.
Exemple
: l'élément de recherche
Changement d'application
inclut les deux sous-valeurs
Amélioration
et
Evaluation du logiciel prêt à l'emploi
. Une fois que vous avez sélectionné le type de projet, vous pouvez sélectionner sa catégorie.
Parameterized Lookup