Définition de sous-projets

ccppmop1593
En tant que chef de projets, vous pouvez utiliser des sous-projets pour regrouper des projets associés dans un seul projet principal à des fins de planification. En établissant des associations entre les sous-projets, vous pourrez créer des plans, analyser chaque projet de manière détaillée et en assurer le suivi. Les associations permettent également d'afficher, de résumer et d'analyser l'avancement de plusieurs projets au niveau du projet principal. Vous pouvez utiliser des projets principaux avec des sous-projets pour réaliser une planification descendante et partager la disponibilité des ressources entre les projets.
Vous pouvez associer autant de projets que vous le souhaiter. Les informations ne sont pas partagées entre les sous-projets et le projet principal, ni au sein des sous-projets.
Par exemple, vous pouvez créer un projet principal contenant trois sous-projets pour la phase I, la phase II et la phase III.Les sous-projets sont alloués à 100 % au projet principal, et viennent compléter les références et mesures de la valeur d'en-cours de ce dernier. Vous ne pouvez pas modifier les pourcentages d'allocation.
Ajout de sous-projets à des projets principaux
Vous pouvez ajouter un nombre illimité de sous-projets à un projet principal. Pour ajouter un projet comme sous-projet, utilisez la page Propriétés ou la vue Gantt. Vous pouvez ouvrir un sous-projet à partir du projet principal et le modifier.
Page Propriétés
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet pour y créer des sous-projets.
  2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Sous-projets.
    La page Propriétés des sous-projets apparaît.
  3. Activez la case à cocher située à côté du projet à ajouter comme sous-projet, puis cliquez sur Ajouter.
Vue Gantt
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur l'icône Ajouter un sous-projet existant.
    La page Sélectionner des sous-projets s'affiche.
  4. Activez la case à cocher située à côté du projet à ajouter comme sous-projet, puis cliquez sur Ajouter.
Création de sous-projets à partir de modèles de projet
Vous pouvez créer un sous-projet à partir d'un modèle de projet. La valeur des champs par défaut (définis dans le modèle du projet) varient en fonction des sélections réalisées dans le modèle.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Ajouter un sous-projet existant, puis cliquez sur Créer un projet à partir d'un modèle.
    Les modèles de projet disponibles apparaissent.
  4. Sélectionnez un modèle de projet et cliquez sur Suivant.
  5. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Pool d'affectations
      Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.
      Valeurs
      :
      • Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
      • Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.
      Par défaut
      : Pool de ressources
    • Responsable
      Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.
      Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.
      Par défaut
      : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.
      Obligatoire
      : Non
    • Mise en page
      Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.
      Par défaut
      : Disposition par défaut du projet
      Obligatoire
      : Oui
    • Date de début
      Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :
      • Date de début de la première tâche du projet
      • Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet
      Par défaut
      : date du jours en cours
      Obligatoire
      : Oui
      Vérifiez que les dates de début des tâches et des affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans cela, la date de début du projet est automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.
    • Date de fin
      Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :
      • Date de fin de la première tâche du projet
      • Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet
      Par défaut
      : date du jours en cours
      Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans cela, la date de fin du projet est automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.
    • Définir les dates du coût prévu
      Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Etape
      Définit l'étape dans le cycle de vie de l'investissement. La liste de choix est spécifique à la société et dépend des valeurs définies par votre administrateur.
      Cette mesure sert à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères d'étape comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.
    • Objectif
      Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.
      Valeurs
      : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités
      Obligatoire
      : Non
    • Priorité
      Définit l'importance relative de cet investissement par rapport à tous les autres investissements. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.
      Valeurs
      : 0 à 36 (0 correspondant au niveau d'importance le plus élevé)
      Valeur par défaut
      : 10
      Obligatoire
      : Non
    • Avancement
      Indique le niveau de travail effectué sur les tâches.
      Valeurs
      :
      • Terminé(e) (100 %)
      • Débuté(e) (1 - 99 %)
      • Non débuté(e) (0 %)
      Par défaut
      : Non débuté(e)
      Obligatoire
      : Oui
    • Obligatoire
      Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.
      Par défaut
      : option désactivée
      Obligatoire
      : Non
    • Méthode de calcul du % d'avancement
      Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.
      Valeurs
      :
      • Manuel(le)
        : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Sélectionnez-la également si vous utilisez
        PPM classique
        avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.
      • Durée
        . Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :
        % d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé
        % d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée/Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée
        % d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources/Somme des efforts pour l'affectation de ressources
      • Effort
        . Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :
      Par défaut
      : Manuel(le)
      Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.
    • Département
      Définit l'organigramme organisationnel du département pour le projet.
    • Emplacement
      Définit l'organigramme organisationnel de l'emplacement pour le projet.
    • Nom du modèle
      Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les informations prédéfinies suivantes :
      • Rôles de projet
      • Organigramme des tâches
      • Plans financiers
      • Documents du projet
      Les modèles permettent d'implémenter des projets possédant des éléments communs dans l'ensemble de l'organisation.
    • Mettre le travail à l'échelle
      Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.
      Valeurs
      : 0 à 100 (où 0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)
      Par défaut
      : 0
    • Mettre le budget à l'échelle par
      Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.
      Valeurs
      : 0 à 100 (où 0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)
      Par défaut
      : 0
      Exemple
      : dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus pour toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :
      • Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
      • Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
    • Convertir les ressources en rôles
      Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.
      Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail de poste d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.
      Par défaut
      : option désactivée
  6. Enregistrez les modifications.
Création de sous-projets à partir de l'organigramme des tâches d'un projet
Vous pouvez créer un sous-projet à partir de l'organigramme des tâches des projets principaux.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Ajouter un sous-projet existant, puis cliquez sur Créer un projet.
  4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Pool d'affectations
      Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.
      Valeurs
      :
      • Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
      • Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.
      Par défaut
      : Pool de ressources
    • Responsable
      Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.
      Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.
      Par défaut
      : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.
      Obligatoire
      : Non
    • Mise en page
      Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.
      Par défaut
      : Disposition par défaut du projet
      Obligatoire
      : Oui
    • Date de début
      Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :
      • Date de début de la première tâche du projet
      • Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet
      Par défaut
      : date du jours en cours
      Obligatoire
      : Oui
      Vérifiez que les dates de début des tâches et des affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans cela, la date de début du projet est automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.
    • Date de fin
      Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :
      • Date de fin de la première tâche du projet
      • Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet
      Par défaut
      : date du jours en cours
      Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans cela, la date de fin du projet est automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.
    • Définir les dates du coût prévu
      Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Etape
      Définit l'étape dans le cycle de vie de l'investissement. La liste de choix est spécifique à la société et dépend des valeurs définies par votre administrateur.
      Cette mesure sert à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères d'étape comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.
    • Objectif
      Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.
      Valeurs
      : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités
      Obligatoire
      : Non
    • Priorité
      Définit l'importance relative de cet investissement par rapport à tous les autres investissements. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.
      Valeurs
      : 0 à 36 (0 correspondant au niveau d'importance le plus élevé)
      Valeur par défaut
      : 10
      Obligatoire
      : Non
    • Avancement
      Indique le niveau de travail effectué sur les tâches.
      Valeurs
      :
      • Terminé(e) (100 %)
      • Débuté(e) (1 - 99 %)
      • Non débuté(e) (0 %)
      Par défaut
      : Non débuté(e)
      Obligatoire
      : Oui
    • Obligatoire
      Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.
      Par défaut
      : option désactivée
      Obligatoire
      : Non
    • Méthode de calcul du % d'avancement
      Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.
      Valeurs
      :
      • Manuel(le)
        : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Sélectionnez-la également si vous utilisez
        PPM classique
        avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.
      • Durée
        . Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :
        % d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé
        % d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée/Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée
        % d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources/Somme des efforts pour l'affectation de ressources
      • Effort
        . Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :
      Par défaut
      : Manuel(le)
      Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.
  5. Dans la section Organigrammes organisationnels, définissez l'organigramme organisationnel que vous souhaitez associer à ce projet à des fins de sécurité, d'organisation ou de génération de rapports.
  6. Enregistrez les modifications.
Affichage des charges constatées et estimations additionnées du sous-projet
Vous pouvez afficher une combinaison des charges constatées et des estimations pour tous les sous-projets du projet principal dans la page Propriétés des sous-projets. La liste suivante décrit les colonnes et données affichées sur cette page :
  • Projet
    Affiche le nom du projet et les liens vers les propriétés du projet.
  • ID
    Affiche l'ID du projet, généralement numéroté automatiquement.
  • Nombre
    Indique le nombre de sous-projets pour un sous-projet (ou pour un programme, un projet).
  • Charges constatées
    Affiche les charges constatées enregistrées pour les tâches de chaque sous-projet. La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les charges constatées cumulées de tous les sous-projets du projet.
  • Charge restante
    Affiche l'estimation de la charge restante du sous-projet. La charge restante (CR) représente le temps estimé nécessaire pour une ressource pour terminer une affectation. La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les charges restantes cumulées de tous les sous-projets.
  • Effort total
    Affiche l'effort total du sous-projet, calculé selon la formule suivante :
    Effort total = charges constatées + charge restante
    La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les efforts cumulés de tous les sous-projets du projet.
  • Pourcentage d'utilisation
    Affiche le pourcentage d'utilisation de la ressource dépensée dans ce sous-projet. La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les pourcentages cumulés de tous les sous-projets du projet.
  • Référence
    Affiche la valeur d'utilisation du sous-projet pour la référence la plus récente, calculée selon la formule suivante :
    Utilisation = effort total (charges constatées + charge restante) à ce jour
  • Total
    Affiche un indicateur d'état du statut d'approbation globale du sous-projet.
  • Lecture seule
    Indique si le sous-projet est accessible aux participants au projet en mode Lecture seule.