Configuration des comptes utilisateur, des compétences et des droits d'accès

ccppmop1593
En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer les comptes d'utilisateur et les droits d'accès. Lorsque vous créez un compte pour un nouvel
utilisateur
, le responsable des ressources de celui-ci peut ouvrir le profil de
ressource
correspondant à cet utilisateur. En règle générale, vous créez le compte d'
utilisateur
et un responsable des ressources continue le processus en déterminant les propriétés de l'utilisateur en tant que
ressource
de main-d'oeuvre. En tant qu'administrateur, vous pouvez également définir des compétences dans une hiérarchie formelle.
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Création d'un utilisateur (ressource)
En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des comptes d'utilisateur. Ces entrées constituent également des enregistrements de ressources de main-d'oeuvre.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Organisation et accès
    ,
    Ressources
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Remplissez les champs de la page.
    • Nom
      Permet de définir le nom de la ressource. Ce nom apparaît sur la page Informations personnelles.
    • Nom d'utilisateur
      Nom d'utilisateur que la ressource utilise pour se connecter.
      Limite
      : 80 caractères
    • ID de la ressource
      Identificateur unique de la ressource. Affiche l'ID de la ressource dans les pages de liste et dans les portlets.
      Pour afficher la fenêtre de connexion dans la langue correcte, l'application s'affiche dans la langue utilisée dans le navigateur et le système d'exploitation de l'ordinateur. Par exemple, vous pouvez ajouter une ressource non anglophone et lui demander de modifier son mot de passe lors de sa première connexion. La fenêtre de saisie du nouveau mot de passe peut s'afficher en anglais, au lieu de la langue sélectionnée par la ressource. Les informations relatives à la nouvelle ressource, notamment la langue, sont stockées uniquement après la première connexion à l'aide de son nouveau mot de passe.
    • Adresse électronique
      Définit l'adresse électronique correcte pour les notifications et autres communications avec la ressource.
    • Externe
      Indique si la ressource travaille pour une société externe.
    • Statut
      Statut de la ressource.
      • Actif(ve) :
        (par défaut) active la ressource et l'habilite en vue de son affectation à des projets.
      • Inactif :
        désactive la ressource et empêche son affectation à des projets, sauf si le filtre est défini pour afficher les ressources inactives.
      • Verrouiller
        : empêche la ressource de se connecter à
        PPM classique
        .
    • Fuseau horaire
      Définit le fuseau horaire du lieu de travail principal.
    • Paramètres régionaux
      Permet de définir les paramètres régionaux de votre lieu de travail. Les paramètres régionaux contrôlent le format des valeurs numériques et des dates affichées dans le produit.
      Par défau
      t : Anglais (Etats-Unis)
    • Langue
      Définit la langue du produit. Lorsque l'utilisateur clique sur Aide, si la documentation est disponible dans cette langue, elle apparaît sur docops.ca.com.
      Par défaut
      : Anglais
      La modification de la langue prend quelques minutes seulement. Vous pouvez patienter ou vous connecter ultérieurement.
    • Page d'accueil
      : permet de définir votre page d'accueil.
      Valeur par défaut
      : Valeur système par défaut ou Configuré par l'utilisateur
    • Définir sur la feuille de temps actuelle
      Indique si la page d'accueil est définie sur la feuille de temps actuelle. La feuille de temps actuelle est utilisée pour la période la plus récente, mais n'est pas enregistrée.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Responsable des ressources
      Nom de la ressource désignée comme responsable des ressources. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre responsable des ressources.
    • Interface utilisateur optimisée pour lecteur d'écran
      Détermine si l'interface utilisateur est optimisée pour qu'un lecteur d'écran puisse mieux reconnaître les fonctionnalités. Sélectionnez cette case à cocher pour tout utilisateur malvoyant qui utilise un lecteur d'écran.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Mode de couleur de contraste élevé
      Détermine si un thème d'interface utilisateur spécifique est utilisé pour aider les utilisateurs daltoniens. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur voit le thème d'interface utilisateur Contraste élevé.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Suivi d'actions
      Active le suivi d'actions de diagnostic pour cette ressource (utilisateur). Utilisez cette fonctionnalité avec l'assistance du service de support de CA. Le traçage expire et est rétabli sur
      Suivi désactivé
      après 5 jours. Lorsque le système de suivi des actions est désactivé au niveau du système, ce paramètre de niveau ressource n'est plus appliqué.Après avoir activé le suivi d'actions au niveau de la ressource, l'utilisateur doit se déconnecter, puis se reconnecter. Reportez-vous au fichier de sortie app-trace.xml dans <répertoire_installation_Clarity>/logs/.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
    La page Organigramme organisationnel et partitions s'affiche. La section
    Organigrammes organisationnels
    affiche l'appartenance d'une ressource à des partitions.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
    La page
    Groupes
    s'affiche.
  6. Cliquez sur
    Ajouter
    et sélectionnez les groupes auxquels cet utilisateur appartient. Activez la case à cocher
    Groupe
    en haut de chaque champ pour sélectionner tous les groupes sur cette page.
  7. Cliquez sur
    Ajouter
    ou sur
    Ajouter et poursuivre la sélection
    .
    Le groupe apparaît dans la liste.
  8. Cliquez sur
    Continuer
    .
    La page Droits d'accès de ressource s'affiche.
  9. Ouvrez le menu
    Droits d'accès de la ressource
    , puis cliquez sur
    Global(e)
    .
    La page Droits d'accès globaux s'affiche. L'option globale vous permet de sélectionner la plupart des droits d'accès.
  10. Cliquez sur
    Ajouter
    , puis sélectionnez les droits d'accès à octroyer à cette ressource. Activez la case à cocher
    Droit d'accès
    en haut de chaque champ pour sélectionner tous les droits d'accès sur cette page.
  11. Cliquez sur
    Ajouter
    ou sur
    Ajouter et poursuivre la sélection
    .
Vous ne pouvez pas supprimer les utilisateurs (ressources de main-d'oeuvre), car le système conserve leur historique pour préserver l'intégrité référentielle. Si un utilisateur quitte l'organisation, vous pouvez verrouiller son compte. Lorsqu'un utilisateur revient, vous pouvez déverrouiller son compte. Si un compte d'utilisateur défini comme ressource de main-d'oeuvre part et revient, il est recommandé de créer un enregistrement de ressource au lieu de réactiver l'ancien. La création d'un enregistrement permet de conserver l'historique de l'ancien enregistrement. Laissez le statut de l'ancien enregistrement de ressource défini sur
Inactif
.
(SaaS uniquement)
Modification de l'adresse électronique d'un utilisateur du portail
Clarity
On Demand
Dans la plupart des environnements, l'adresse électronique de chaque utilisateur leur sert également de nom d'utilisateur. Vous pouvez modifier l'adresse électronique d'un utilisateur unique. Contactez le support de CA si vous avez besoin de mettre à jour l'adresse électronique de plusieurs utilisateurs.
  1. Accédez à CA On Demand Portal à l'aide de droits d'administrateur de clients hébergés.
  2. Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur Utilisateurs dans le menu de navigation du portail.
  3. Recherchez l'utilisateur qui doit être modifié et cliquez sur
    Actions
    ,
    Désactiver
    .
  4. Mettez à jour l'enregistrement d'utilisateur dans chacun des environnements auxquels a accès l'utilisateur dont l'adresse électronique a été modifiée.
    1. Connectez-vous à
      Clarity
      en tant qu'administrateur disposant de droits d'accès pour gérer les utilisateurs.
    2. Cliquez sur
      Administration
      ,
      Organisation et accès
      ,
      Ressources
      .
    3. Appliquez des filtres pour rechercher l'utilisateur. Pour
      Statut
      , appliquez le filtre sur
      Tout
      , l'utilisateur étant désactivé dans toutes les instances
      Clarity
      à ce stade.
    4. Ouvrez l'utilisateur et désactivez la case à cocher
      Authentification externe
      .
    5. Enregistrez l'utilisateur. Le nom d'utilisateur est désormais modifiable.
    6. Modifiez les champs de nom d'utilisateur et de courrier électronique en saisissant la nouvelle adresse électronique. Entrez le nom d'utilisateur en minuscules.
    7. Activez la case à cocher
      Authentification externe
      , puis cliquez sur
      Enregistrer
      .L'utilisateur est toujours
      inactif
      . N'activez pas l'utilisateur ici ; l'activation s'effectue dans CA On Demand Portal.
  5. Accédez à CA On Demand Portal à l'aide de droits d'administrateur de clients hébergés.
  6. Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur Utilisateurs dans le menu de navigation du portail.
  7. Localisez l'utilisateur désactivé. L'ancienne adresse électronique apparaît toujours.
  8. Cliquez sur
    Actions
    et sélectionnez
    Modifier
    .
  9. Entrez la nouvelle adresse électronique dans le champ
    Adresse électronique
    .
  10. Cliquez sur
    Mot de passe
    et entrez les informations relatives au mot de passe.
  11. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  12. Activez l'utilisateur dans le portail. Cliquez sur
    Actions
    , puis sur
    Activer
    .L'utilisateur est activé dans le portail et dans toutes les applications affectées.
Pour en savoir plus sur CA On Demand Portal, reportez-vous à la section Administration de CA On Demand Portal.
Modification du statut d'une ressource
Lorsque vous créez une ressource, celle-ci est activée par défaut. Une fois qu'une ressource est créée, elle apparaît dans la liste des ressources, même si son statut est défini sur Inactif. Les chefs de projets peuvent affecter uniquement des ressources dont le statut est
Actif(ve)
aux projets.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la ressource.
    La page Propriétés s'affiche.
  2. Saisissez les informations suivantes et enregistrez :
Statut
: définit le statut de la ressource.
    • Actif
      : active la ressource pour les affectations de projet.
    • Inactif :
      désactive la ressource et empêche son affectation à des projets, sauf si le filtre est défini pour afficher les ressources inactives.
    • Verrouiller
      : empêche la ressource de se connecter à .
Valeur par défaut
: Actif(ve)
Ajouter les compétences d'une ressource
Les compétences décrivent le talent utilisé pour accomplir des tâches du projet ou le talent d'investissement qu'une ressource a déjà traité. Java, HTML, expérience du domaine et administratif sont des exemples de compétences.
Vous pouvez créer des compétences spécifiques ou une liste hiérarchique de compétences que les responsables peuvent sélectionner lorsqu'ils utilisent des profils de ressource. Lorsque vous hiérarchisez des compétences, vous pouvez rapidement les associer à une ressource.
Meilleure pratique
: vous pouvez associer les compétences à une compétence parente lors de leur création. Créez d'abord les compétences qui apparaissant en haut de la hiérarchie, afin de pouvoir les sélectionner lorsque vous créez les compétences de niveau inférieur.
Les compétences peuvent être modifiées mais pas supprimées.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Administration des données
    et
    Hiérarchie des compétences
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Remplissez les champs suivants et enregistrez vos modifications.
    • Code de la compétence
      Code unique qui identifie la compétence.
    • Actif
      Indique si la compétence est active ou non. Lorsque la compétence est active, les utilisateurs peuvent l'utiliser.
      Par défaut
      : option sélectionnée
Vidéo : Création d'une hiérarchie des compétences
La vidéo ci-dessous est fournie par CA Technologies.

Pour visionner cette vidéo en mode plein écran, cliquez sur le logo YouTube à droite de l'icône Paramètres au bas de la vidéo.
Portée des droits d'accès
Les droits d'accès permettent aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités et à des fonctions. Cette section décrit la procédure à suivre pour gérer plusieurs niveaux de droits d'accès et pour créer et gérer des organigrammes organisationnels. Vous pouvez affecter des droits d'accès permettant un accès global au sein de l'organisation. Vous pouvez également limiter l'accès d'une instance d'objet donnée à une ressource spécifique.
Le tableau suivant décrit la portée des droits d'accès.
Portée des droits d'accès
Octroi via
Portée
Toutes les instances de projet, de rapport et de ressource
Rôle d'accès
Limitée
Projets, rapports et ressources appartenant à un niveau d'organigramme organisationnel spécifique
Rôle d'accès
Globale
Projets, rapports et ressources appartenant à certaines unités d'organigramme organisationnel
Droits d'accès de niveau Elément pour une ressource
Globale
Instances de projet, de rapport et de ressource spécifiques
Droits d'accès de niveau Elément pour une ressource ou un groupe
Très limitée
Activation et désactivation des droits d'accès d'un organigramme organisationnel
Activez des droits d'accès si l'organigramme organisationnel doit gérer des droits d'accès pour des objets, comme des ressources, des pages et des investissements. Désactivez les droits d'accès pour supprimer l'organigramme organisationnel.
Lorsque des types d'organigramme organisationnel sont associés à une entité financière, les droits d'accès sont automatiquement activés. Une fois que l'organigramme organisationnel est associé à une entité, les droits d'accès ne peuvent plus être supprimés.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Organisation et accès
    ,
    Organigramme organisationnel
    .
    La liste des organigrammes organisationnels s'affiche.
  2. Activez la case à cocher en regard de chaque organigramme organisationnel pour lequel activer ou désactiver des droits d'accès.
  3. Pour activer les droits d'accès, cliquez sur Utilisation pour les droits d'accès ; pour les désactiver, cliquez sur Supprimer l'utilisation des droits d'accès.
  4. Sur la page de confirmation, cliquez sur
    Oui
    .
Octroi à des utilisateurs de droits d'accès par unité d'organigramme organisationnel
Vous pouvez octroyer à des ressources appartenant à une unité d'organigramme organisationnel des droits d'accès à des instances d'objet spécifiques, à des instances d'objet d'unités d'organigramme organisationnel spécifiques, ou bien des droits d'accès globaux. Par exemple, pour accorder à une ressource des droits d'accès à une instance d'objet, utilisez la page
Unité d'organigramme organisationnel : Droits d'accès aux instances
. Activez l'organigramme organisationnel pour les droits d'accès.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le type d'organigramme organisationnel.
    La page Propriétés s'affiche.
  2. Cliquez sur Unités et sélectionnez l'unité d'organigramme organisationnel pour laquelle des droits d'accès doivent être octroyés.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste Droits d'accès pour l'unité :
    • Instance. Permet d'accéder à des instances d'objet spécifiques dans l'unité d'organigramme organisationnel sélectionnée.
    • Unité d'organigramme organisationnel Permet d'accéder à des instances d'objet dans d'autres unités d'organigramme organisationnel.
    • Global(e).
      Permet d'accéder à toutes les instances d'objet.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Pour l'accès de niveau Instance, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l'objet pour lequel des droits d'accès doivent être octroyés, puis cliquez sur Suivant.
    2. Activez la case à cocher en regard de chaque droit d'accès à octroyer, puis cliquez sur
      Suivant
      .
    3. Activez la case à cocher en regard de chaque instance à laquelle un accès doit être octroyé
      .
  6. Pour l'accès de niveau Unité d'organigramme organisationnel, procédez comme suit :
    1. Activez la case à cocher en regard de chaque droit d'accès à octroyer pour l'organigramme organisationnel, puis cliquez sur
      Suivant
      .
    2. Sélectionnez l'organigramme organisationnel pour lequel le droit d'accès doit être octroyé, son mode d'association et l'unité d'organigramme organisationnel.
  7. Pour l'accès global, activez la case à cocher en regard de chaque droit d'accès à octroyer globalement, puis cliquez sur Suivant.
  8. Cliquez sur Ajouter.
Octroi à des utilisateurs de droits d'accès à des instances d'objet dans des unités d'organigramme organisationnel
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la ressource.
    La page Propriétés s'affiche.
  2. Ouvrez le menu Accéder à cette ressource, puis cliquez sur Unité d'organigramme organisationnel.
    La page Unités d'organigramme organisationnel avec accès s'affiche.
  3. Cliquez sur Ajouter.
    La page Etape 1 sur 2 s'affiche.
  4. Filtrez les droits d'accès destinés à la ressource, activez la case à cocher en regard de chaque droit d'accès à octroyer, puis cliquez sur Ajouter et continuer.
    La page Etape 2 sur 2 s'affiche.
  5. Dans la liste Afficher l'organigramme organisationnel, sélectionnez l'organigramme organisationnel.
    S'il ne figure pas dans la liste, vérifiez qu'au moins un objet est partagé avec
    une unité
    .
  6. Sélectionnez le mode d'association par défaut :
    • Unité seulement. La ressource peut accéder à des instances d'objet de l'unité d'organigramme organisationnel sélectionnée.
    • Par défaut. Unité et descendants. La ressource peut accéder à des instances d'objet de l'unité d'organigramme organisationnel sélectionnée et de ses descendants.
    • Unité et ancêtres. La ressource peut accéder à des instances d'objet de l'unité d'organigramme organisationnel sélectionnée et de ses ancêtres.
    • Unité, descendants et ancêtres. La ressource peut accéder à des instances d'objet dans l'ensemble de l'organigramme organisationnel.
  7. Recherchez l'unité d'organigramme organisationnel pour laquelle des droits d'accès aux instances d'objet doivent être octroyés. Activez la case à cocher en regard de chaque unité d'organigramme organisationnel pour laquelle octroyer des droits, puis cliquez sur Ajouter.
  8. Enregistrez les modifications.
Octroi de droits d'accès de niveau instance à un utilisateur
Vous pouvez octroyer à une ressource des droits d'accès de niveau Instance à un objet spécifique, tel qu'une page ou un projet.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la ressource.
    La page Propriétés s'affiche.
  2. Ouvrez le menu
    Droits d'accès de la ressource
    , puis cliquez sur
    Instance
    .
    Une liste des droits d'instance associés à l'utilisateur s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Sélectionnez l'objet dans la liste déroulante
    Objet
    , puis cliquez sur
    Suivant
    .
  5. Sélectionnez les droits d'accès à affecter à l'utilisateur, puis cliquez sur
    Ajouter et continuer
    .
  6. Sélectionnez les instances auxquelles vous souhaitez autoriser l'utilisateur à accéder, puis cliquez sur
    Ajouter
    .