Analyse de l'allocation des ressources et de la dotation en personnel à l'aide de la grille Dotation en personnel

La nouvelle page Dotation en personnel exploite la puissance de la grille interobjets disponible dans Clarity pour vous aider à gérer l'allocation des ressources pour tous les types d'investissements dans Clarity. Vous devez détenir le droit d'accès Dotation en personnel - Naviguer pour pouvoir afficher cette page.
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La grille interobjets affiche tous vos investissements (investissements personnalisés, projets et idées) dans Clarity. Vous pouvez l'utiliser pour examiner les attributs communs à tous les investissements ou propres à des objets et à des investissements donnés. Imaginons que vous souhaitez afficher les données d'allocation pour plusieurs investissements personnalisés, projets et idées. Les attributs suivants sont alors disponibles dans la grille Dotation en personnel :
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  • Les attributs de type Nom, ID de l'investissement et Type, disponibles pour tous ces types d'investissement, sont affichés dans la section Investissement commun.
  • Les attributs essentiels à l'allocation de ressources pour tous les investissements, tels que Ressource, Rôle, Statut de réservation et Allocation sont disponibles dans la section Dotation en personnel.
  • Les attributs tels que Taux de disponibilité et Rôle principal associés à l'objet Ressource sont disponibles dans la section Ressource.
  • Les attributs spécifiques aux investissements personnalisés, aux idées et aux projets sont disponibles dans leurs sections respectives.
  • Les attributs liés à la VET, tels que Charges constatées, Allocations et Charge restante, sont disponibles dans la section Totaux.
La page Dotation en personnel existante a été renommée Plan de dotation en personnel. Tous les utilisateurs existants qui ont accès à cette page se verront automatiquement accorder le droit d'accès "Plan de dotation en personnel - Naviguer" associé à cette page.
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Exploiter les fonctionnalités de grille communes
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'attributs à la grille à l'aide du panneau de colonnes
    Le panneau de colonnes regroupe les attributs sous leurs types d'objet appropriés. Tous les attributs communs à tous les types d'investissement sont disponibles sous Investissement commun. Les attributs spécifiques à plusieurs investissements sont disponibles sous les investissements respectifs. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Affichage d'autres d'informations à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher davantage d'informations concernant un enregistrement de dotation en personnel particulier à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux.
    Clarity
    ajoutera le type d'investissement de l'étiquette d'attribut lorsque vous ajoutez des attributs associés à des investissements spécifiques dans le panneau Détails. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse d'investissements à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs investissements en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accès aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs s'ils les ont partagées
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option Critère de groupement. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix. Les colonnes d'attribut peuvent être déplacées dans leur propre type d'investissement. Exemple : vous pouvez regrouper tous les investissements par nom afin de consulter toutes les allocations de ressources associées à chacun d'entre eux.
  • Utilisation de la fonctionnalité de modification en bloc et de décalage de date
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    Vous pouvez modifier plusieurs enregistrements dans la disposition de grille. Lorsque vous sélectionnez plusieurs enregistrements et que vous cliquez sur Modifier, une fenêtre de modification en bloc s'affiche. La fenêtre inclut tous les champs qui étaient affichés dans la grille. Vous pouvez mettre à jour les champs appropriés et cliquer sur Enregistrer pour valider vos modifications. Vous pouvez maintenant utiliser la fonctionnalité de décalage de date relative afin d'utiliser l'option + ou - pour décaler les valeurs dans le champ de date. La fonctionnalité de modification en bloc ne fonctionne pas lorsque vous utilisez le mode Critère de groupement.
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option d'exportation au format CSV, consultez la section Composants communs.
Configuration des options d'affichage de la page Dotation en personnel
Vous pouvez ajuster la vue de la grille Dotation en personnel de manière à afficher les mesures fiscales ou calendaires par période (également appelées valeurs mises à l'échelle pour le temps ou VET). 
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez la page Ressources.
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Définissez le champ Mesures par période sur une série de données réparties par créneaux et mises à l’échelle pour le temps pour les allocations. Vous pouvez sélectionner l'un des champs suivants, péremplis par défaut :
    • Charges constatées : affiche les unités réelles par période, agrégées à partir des affectations du membre de l'équipe.
    • Charge restante : affiche les unités estimées par période, agrégées à partir des affectations du membre de l'équipe.
    • Utilisation totale : affiche l'utilisation totale de la VET par période, calculée en additionnant la charge restante et des données réelles.
    • Allocation restante : affiche les unités d'allocation restantes de la VET par période, calculées en soustrayant l'utilisation totale de l'allocation pour cet investissement (Allocation - Utilisation totale).
    • Disponibilité restante : affiche la disponibilité restante de la VET par période, calculée en soustrayant les allocations agrégées des ressources pour tous les investissements de la disponibilité des ressources. Une valeur négative indique que la ressource est surallouée.
    • Allocation : affiche la VET par période de l'allocation prévue ou optionnelle.
    • Allocation ferme : affiche la VET par période de l'allocation ferme.
  4. Dans le champ Périodes, sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres, années).
  5. Définissez la période de début et la période de fin. L’application ajuste les périodes en fonction de la valeur sélectionnée.
  6. Indiquez si la somme des périodes ou les totaux généraux doivent apparaître dans la colonne Totaux. Si vous sélectionnez Totaux généraux, Clarity continue d'afficher les totaux pour la durée totale de votre investissement, y compris lorsque vous parcourez plusieurs périodes à l'aide du widget.
    • La valeur Somme des périodes affiche le total (par exemple, allocation) pour le nombre de périodes dans la grille.
      • Exemple : si la durée d'un investissement est de 12 mois, si la grille est configurée pour afficher 6 mois et si l'option Somme des périodes est sélectionnée, la colonne Totaux additionne les 6 mois affichés dans la grille (par exemple, d'allocation).
      • Le champ Totaux est modifiable lorsque l'option Somme des périodes est sélectionnée.
    • Le champ Total général affiche le total (par exemple, l'allocation) pour la durée de l'investissement, quel que soit le nombre de périodes affichées dans la grille.
      • Exemple : si la durée d'un investissement est de 12 mois, si la grille est configurée pour afficher 6 mois et si l'option Total général est sélectionnée, la colonne Totaux additionne les 12 mois de l'investissement (par exemple, d'allocation).
      • Le champ Totaux n'est pas modifiable avec les périodes affichées lorsque l'option Total général est sélectionnée.
  7. Cliquez sur X Fermer pour fermer le panneau Options d'affichage. La grille Personnel applique vos paramètres et affiche les allocations de dotation en personnel réparties sur les périodes.
  8. Un widget de défilement par période s'affiche également dans le module Dotation en personnel.Vous pouvez cliquer sur les flèches vers l'avant et vers l'arrière du widget pour parcourir rapidement les données de plusieurs périodes. Les paramètres Période de début et Période de fin mettent à jour le widget et sont mis à jour au fur et à mesure que vous parcourez le widget.
  9. Cliquez sur
    Afficher le filtre
    , puis, dans la liste déroulante Ajouter un filtre, sélectionnez
    Fin Est ultérieur à
    et
    Début Est antérieur à
    pour afficher les investissements qui correspondent à la période sélectionnée.
Si vous n'utilisez pas les filtres Fin Est ultérieur à et Début Est antérieur à, les anciens investissements afficheront des zéros pour les allocations mensuelles pour toutes les périodes affichées.
Configuration de la vue Investissement - Ressource
Linked
Vous pouvez configurer la vue Investissement - Ressource pour afficher les investissements au niveau du parent ainsi que leurs allocations de ressource et de rôle demandées au niveau de l'enfant. La vue est également appelée vue Investissements. Pour configurer cette vue, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Options d'affichage, Critère de groupement, Filtres et Enregistrer les vues.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à Clarity et ouvrez la page
    Dotation en personnel
    .
  2. Cliquez sur
    Options d'affichage
    et sélectionnez les valeurs
    Mesures par période
    Périodes
    ,
    Période de début
    et
    Période de fin
    pertinentes.
  3. Dans la page Options d'affichage, sélectionnez Somme des périodes ou Totaux généraux dans la page
    Options d'affichage
    .
  4. Faites glisser le champ
    Investissement commun : Nom
    et déposez-le dans la zone
    Critère de groupement
    afin de regrouper les enregistrements par Nom d'investissement.
  5. Cliquez sur
    Afficher le filtre
    , puis, dans la liste déroulante Ajouter un filtre, sélectionnez les options suivantes :
    1. Dotation en personnel : Type de ressource = Main-d'oeuvre
    2. Dotation en personnel : Type de personnel = Ressource et équipe
    3. Investissement commun : Fin 'Est ultérieur à' {date}
    4. Investissement commun : Début 'Est antérieur à' {date}
    5. Types d'investissements : Projet, Idées et Investissements personnalisés
    6. Types de ressources : Tout, Main d'œuvre, Equipement, Dépenses, Matériel
  6. Pour enregistrer la vue, utilisez le bouton Enregistrer.
  7. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez mettre à jour les allocations pour diverses ressources.
Configuration de la vue Ressource - Investissement
Linked
Vous pouvez configurer la vue Ressource - Investissement avec leurs allocations d'investissement au niveau de l'enfant. La vue est également appelée vue Ressources. Pour configurer cette vue, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Options d'affichage, Critère de groupement, Filtres et Enregistrer les vues.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à Clarity et ouvrez la page
    Dotation en personnel
    .
  2. Cliquez sur
    Options d'affichage
    et sélectionnez les valeurs
    Mesures par période
    Périodes
    ,
    Période de début
    et
    Période de fin
    pertinentes.
  3. Dans la page Options d'affichage, sélectionnez Somme des périodes ou Totaux généraux dans la page
    Options d'affichage
    .
  4. Faites glisser le champ
    Dotation en personnel : Ressource
    et déposez-le dans la zone
    Critère de groupement
    pour regrouper les enregistrements par ressources.
  5. Cliquez sur Afficher le filtre, puis, dans la liste déroulante Ajouter un filtre, sélectionnez les options suivantes :
    1. Dotation en personnel : Type de ressource = Main-d'oeuvre
    2. Dotation en personnel : Type de personnel = Ressource et équipe
    3. Investissement commun : Fin 'Est ultérieur à' {date}
    4. Investissement commun : Début 'Est antérieur à' {date}
    5. Types d'investissements : Projet, Idées et Investissements personnalisés
    6. Types de ressources : Tout, Main d'œuvre, Equipement, Dépenses, Matériel
  6. Pour enregistrer la vue, utilisez le bouton Enregistrer.
  7. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez mettre à jour les allocations pour diverses ressources.
Configuration de la vue Rôle - Ressource
Linked
La vue Rôle - Ressource répertorie les demandes de dotation en personnel groupées par rôles. Pour configurer cette vue, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Options d'affichage, Critère de groupement, Filtres et Enregistrer les vues.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à Clarity et ouvrez la page
    Dotation en personnel
    .
  2. Cliquez sur
    Options d'affichage
    et sélectionnez les valeurs
    Mesures par période
    Périodes
    ,
    Période de début
    et
    Période de fin
    pertinentes.
  3. Dans la page Options d'affichage, sélectionnez Somme des périodes ou Totaux généraux dans la page
    Options d'affichage
    .
  4. Faites glisser le champ
    Dotation en personnel : Rôle
    et déposez-le dans la zone
    Critère de groupement
    pour regrouper les enregistrements par rôle.
  5. Cliquez sur Afficher le filtre, puis, dans la liste déroulante Ajouter un filtre, sélectionnez les options suivantes :
    1. Dotation en personnel : Type de ressource = Main-d'oeuvre
    2. Dotation en personnel : Type de personnel = Rôle
    3. Investissement commun : Fin 'Est ultérieur à' {date}
    4. Investissement commun : Début 'Est antérieur à' {date}
    5. Types d'investissements : Projet, Idées et Investissements personnalisés
    6. Types de ressources : Tout, Main d'œuvre, Equipement, Dépenses, Matériel
  6. Pour enregistrer la vue, utilisez le bouton Enregistrer.
  7. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez mettre à jour les allocations pour diverses ressources.
Fonctionnalités supplémentaires disponibles sur la page Dotation en personnel
Voici quelques-unes des principales fonctionnalités disponibles sur la page Dotation en personnel, mais pas sur la page Plan de dotation en personnel :
  • Vous pouvez configurer la page Dotation en personnel de manière à afficher les charges restantes et les charges constatées et obtenir ainsi une meilleure visibilité sur l'allocation et la disponibilité des ressources. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la page Plan de dotation en personnel.
  • Vous pouvez modifier l'allocation associée aux investissements à l'aide de la page Dotation en personnel. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la page Plan de dotation en personnel.
  • Vous pouvez consulter tous les investissements disponibles en fonction de vos autorisations. La page Plan de dotation en personnel affiche uniquement les investissements qui correspondent à la période télescopique que vous avez configurée.
Différences entre la page Plan de dotation en personnel et la page Dotation en personnel
Voici quelques-unes des principales fonctionnalités disponibles sur la page Plan de dotation en personnel, mais pas sur la page Dotation en personnel dans cette version :
  • Vous pouvez ajouter du personnel à des investissements ou associer un investissement à une ressource à l'aide de l'icône Ajouter sur la page Plan de dotation en personnel. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la page Plan de dotation en personnel dans la version actuelle.
  • Pour savoir rapidement si une ressource est sur-allouée ou sous-allouée, il vous suffit de consulter la couleur associée à chaque ligne sur la page Plan de dotation en personnel. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la page Plan de dotation en personnel dans la version actuelle.
  • Vous pouvez voir les objets d'investissement hors projet dans les OIHP sur la page Plan de dotation en personnel. Ces objets ne sont pas disponibles sur la page Dotation en personnel. Vous pouvez uniquement consulter les investissements personnalisés, les projets et les idées sur la page Dotation en personnel.
  • Sur la page Plan de dotation en personnel, vous pouvez consulter les investissements auxquels aucune ressource, aucun rôle et aucune équipe n'ont été affectés. Ces investissements ne s'affichent pas sur la nouvelle page Dotation en personnel.
  • Les ressources auxquelles aucun investissement n'a été alloué sont indiquées sur la page Plan de dotation en personnel, mais pas sur la page Dotation en personnel.
  • La colonne Prévision disponible sur la page Plan de dotation en personnel n'est pas disponible sur la page Dotation en personnel.