Clarity : gestion des rapports de statut pour les investissements personnalisés

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La génération de rapports de statut d'investissement est l'une des principales fonctionnalités à disposition des chefs de projets pour garantir la gestion efficace des investissements. En effet, en générant régulièrement des rapports sur le statut des investissements, les chefs de projets s'assurent que leurs équipes restent concentrées sur leur travail et garantissent la réussite des investissements tout au long de leur cycle de vie.
Rapport de statut d'investissement :
  • Facilite une communication efficace.
  • Etablit un processus reproductible des tâches réalisées.
  • Mesure les performances de l'équipe.
  • Documente les actions nécessaires pour la réduction les risques.
  • Met en évidence les points où l’équipe doit se concentrer afin de corriger les problèmes et maintenir la progression nécessaire pour atteindre ou dépasser les attentes des clients.
Conditions préalables
Avant de commencer à utiliser la fonctionnalité, assurez-vous que les détails de configuration suivants sont implémentés par votre administrateur :
  • Assurez-vous que votre administrateur a configuré le module de statut à l'aide de plans.
  • Vous devez disposer des droits ci-dessous pour pouvoir utiliser le statut d'idée dans
    Clarity
    .
    • <nom_objet_CIT> - Créer - Rapport de statut
    • <nom_objet_CIT> - Tout supprimer - Rapport de statut
    • <nom_objet_CIT> - Tout modifier - Rapport de statut
    • <nom_objet_CIT> - Tout afficher - Rapport de statut
Création d'un rapport de statut à l'aide du module Statut
Vous pouvez créer un rapport de statut pour suivre la progression d'un investissement à l'aide du module
Statut
.
Voici quelques-unes des principales caractéristiques de ce module :
  • Vous pouvez ajouter des réalisations importantes pour la période du rapport.
  • Vous pouvez décrire les activités à venir.
  • Vous pouvez spécifier si le suivi du jalon suivant est assuré (jalon dans les délais).
  • Vous pouvez consulter le statut global de l'instance de rapport de statut. Cette valeur est remplie automatiquement en fonction des champs de statut de la planification, de la portée et du coût/effort.
  • Vous pouvez également indiquer si l'investissement rencontre des problèmes révision et d'approbation ou de disponibilité de personnel.
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Procédez comme suit :
  1. Ouvrez l'investissement.
  2. Cliquez sur
    Statut
    pour accéder à la page correspondante.
  3. Pour ajouter une ligne en haut de la grille, cliquez sur l'icône en forme de signe plus. Veillez à sélectionner les champs obligatoires à l'aide du panneau de colonnes.
  4. Entrez une valeur dans les champs obligatoires.
Cliquer avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une cellule d'une ligne pour afficher un menu contextuel. Vous pouvez utiliser ce menu contextuel pour :
  • Insérer une ligne au-dessous
    : une nouvelle ligne est ajoutée à la grille.
  • Supprimer une ligne
    : la ligne sélectionnée est supprimée de la grille.
  • Plage de graphique (bêta)
    :
    Clarity
    crée un graphique à l'aide des données de la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option Plage de graphique (bêta) dans la grille, consultez la section Création d'un graphique.
Composants de grille de la page Statut
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'un attribut dans la grille
    Vous pouvez consulter les attributs associés au module Statut dans le panneau de colonnes. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Ajout d'un attribut dans la grille.
  • Modification de plusieurs attributs à l'aide de la fonctionnalité Modification en bloc
    Vous pouvez modifier plusieurs instances de rapport de statut dans la disposition de grille. Lorsque vous sélectionnez plusieurs instances de rapport de statut et que vous cliquez sur Modifier, une fenêtre de modification en bloc s'affiche. La fenêtre inclut tous les champs qui étaient affichés dans la grille.Vous pouvez mettre à jour les champs appropriés et cliquer sur Enregistrer pour valider vos modifications.Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctionnalités de modification en bloc dans la grille, consultez la section Modification de plusieurs enregistrements.
  • Affichage d'autres d'informations concernant l'instance de rapport de statut à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher d'autres d'informations concernant chaque instance de rapport de statut à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux.Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Modification des informations à l'aide du panneau Détails.
  • Analyse du statut à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs instances de rapport de statut en fonction de vos besoins.Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Filtrage des données de grille.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
      Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option Vue enregistrée, consultez la section Vues enregistrées.
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option
    Critère de groupement
    . Cette option permet d'obtenir un récapitulatif rapide des instances de rapport de statut. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix.
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option Exporter au format CSV, consultez la section Exportation des données de grille dans un fichier CSV.