Clarity : Création, ouverture et affichage de projets

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HID_newux_projects
Un projet est un ensemble d'activités coordonnées gérées pour fournir un produit, service ou autre retour sur investissement (RSI). En tant que chef de projets, vous définissez et assurez le suivi des tâches de projet, des membres d'équipe, des documents, des liens, des statuts, des budgets, des charges constatées et d'autres informations.Il peut s'agir d'un projet de développement pour une application mobile, l'amélioration de la sécurité des cartes de crédit ou un système d'encodage de commandes en ligne. Les éléments clés d'un projet sont les tâches (activités) qui définissent le travail du projet et les membres du personnel chargés d'effectuer le travail. Tout projet est soumis à des contraintes de portée, de temps et de budget. Ces contraintes ont une influence sur l'estimation de la durée des tâches, de la durée du projet, du coût total et d'autres mesures.
Clarity
vous permet de gérer le cycle de vie du projet comme suit :
2
Formation Clarity gratuite sur le site Broadcom Academy
  • Vous pouvez participer à la formation gratuite relative à Clarity en vous inscrivant sur le site Broadcom Academy.
    Univ
  • La formation
    Clarity: Project Management
    (Gestion de projets) vous permet d'exploiter les fonctionnalités de gestion de projets dans Clarity.
  • Vous pouvez vous connecter au site Broadcom Academy à l'aide de vos informations d'identification Broadcom existantes. Si vous ne possédez pas de telles informations, il vous suffit de saisir votre adresse électronique officielle et de commencer votre formation.
Cycle de vie du projet
Le diagramme ci-dessous représente le cycle de vie typique d'un projet :
Image décrivant le cycle de vie du projet
Image describing the project lifecycle
La chef de projets Nicole est responsable de l’initialisation, la planification, la conception, l’exécution, la surveillance, le contrôle et la clôture d’un projet.
Clarity
lui permet de gérer le cycle de vie de tous ses projets. Ses responsabilités habituelles consistent également à superviser les aspects suivants d’un projet :
  • Qui appartient à chaque équipe du projet ?
  • Quels sont la portée, le budget et la chronologie du projet ?
  • Quel est le statut de chaque projet ?
  • Quelles sont les modifications à demander ?
  • Comment réduire les frais généraux d’administration et se concentrer sur le travail à valeur ajoutée ?
Accès aux projets
Vous pouvez afficher les projets sous forme de mosaïques ou de lignes dans une disposition de grille en fonction de vos droits d’accès.

Conditions préalables
Avant d’utiliser la grille Projets ou les mosaïques de projets, vérifiez que votre administrateur vous a accordé les droits d’accès appropriés suivants :
  • Gestion des projets - Parcourir les mosaïques
    Permet aux utilisateurs d’accéder à la page Mosaïques de projets dans
    Clarity
    , où les projets s’affichent sous forme de mosaïques. Elle inclut uniquement les mosaïques de projets auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder.
  • Gestion de projets - Accéder
    Permet aux utilisateurs d’accéder à la page Projets dans
    Clarity
    , où les projets s’affichent dans la vue de grille. Les pages incluent uniquement les projets auxquels l’utilisateur est autorisé à accéder.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur l’
    une
    des icônes suivantes :
    • Mosaïques de projets
      Affiche une présentation visuelle rapide des projets que vous devez suivre fréquemment pour une surveillance générale et pour obtenir un statut global.
    • Projets
      Répertorie tous les projets et les détails associés dans une vue de grille commune.
Création d'un projet
Vous pouvez créer un projet dans la page Projets ou dans la page Mosaïques de projets. Voici quelques points clés à retenir :
  • Si vous détenez le droit d'accès Projet - Créer, vous pouvez :
    • Créer un projet à l'aide du bouton + dans la disposition de grille de projet.
    • Créer un projet à l'aide de l'option Insérer une ligne au-dessous dans la disposition de grille de projet.
    • Créer un projet à l'aide du bouton Nouvelle fiche dans la vue de comité de pilotage de projet.
    • Créer un projet à l'aide du bouton Nouveau dans PPM classique.
    • Créer un projet à l'aide du bouton Créer à partir d'un modèle dans Clarity et dans PPM classique.
  • Si vous détenez le droit d'accès Projet - Créer à partir d'un modèle, vous pouvez :
    • Créer un projet à l'aide du bouton Créer à partir d'un modèle.
    • Créer un projet à l'aide du bouton Convertir une idée en projet.
Création du projet à partir d'un modèle
Pour gagner en temps et en efficacité, et assurer la cohérence, créez des projets à partir de modèles. Un modèle est un cadre d'applications vous permettant de vous familiariser rapidement avec les nouveaux projets. Par exemple, vous pouvez créer des modèles pour les projets, les modifications d'application et les déploiements d'infrastructure les plus importants. L'image suivante illustre des exemples de modèles de projet :
Image illustrating some sample project templates.
Vous pouvez créer des modèles dans
PPM classique
pour capturer les affectations de rôles et de tâches standard que vous souhaitez dupliquer dans de futurs projets du même type. Utilisez un modèle de projet pour copier le contenu du modèle dans chaque nouveau projet. Utilisez des plans pour définir les champs, sections, objets visuels et modules partagés par un ou plusieurs modèles et propagés à chaque nouveau projet. Vous pouvez modifier les informations copiées à partir du modèle dans le nouveau projet.Lorsque vous créez un projet à partir d'un modèle, l'application vous invite à saisir les informations demandées par l'administrateur dans le module
Créer à partir d'un modèle
du plan associé au modèle.
Une fois que vous avez fourni les informations,
Clarity
copie les éléments suivants dans le nouveau projet :
  • Eléments de plan :
    les objets visuels, modules, sections et champs définis dans le plan du modèle.
  • Hiérarchie des tâches :
    hiérarchie à deux niveaux dans laquelle les tâches enfants et les jalons sont regroupés sous des phases.
  • Rôles :
    après avoir ajouté au projet un membre d'équipe nommé qui correspond à un rôle, vous pouvez supprimer le rôle.
  • Plans financiers :
    plan financier détaillé et plan financier récapitulatif.
  • Liens :
    tous les liens sont copiés. Les liens peuvent contenir des variables de paramètre contenant des valeurs contextuelles dynamiques.
  • Points à exécuter de tâche :
    tous les points à exécuter associés aux tâches existantes sont copiés dans le nouveau projet. Les éléments
    terminés
    sont réinitialisés à l'état
    Ouvert(e)
    .
  • Couleur de la bannière :
    la couleur de la bannière identifie un ensemble de projets qui partagent une initiative ou un thème commun.
Vous devez activer la numérotation automatique pour l'attribut ID de l'investissement (objet Projet) dans
PPM classique
pour pouvoir créer des projets dans
Clarity
. Si vous essayez de créer un projet sans activer la numérotation automatique, un message d'erreur s'affiche. Pour plus d’informations sur la numérotation automatique, reportez-vous à la partie
Attributs de numérotation automatique
de la section Objets et attributs
PPM classique
Studio.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Projets
    .
    Si vous avez accès aux mosaïques de projets, cliquez sur
    Mosaïques de projets
    .
  2. Cliquez sur
    Créer à partir d’un modèle
    .
    Si vous êtes dans la vue
    Mosaïques de projets
    , cliquez sur
    Nouveau projet
    .
  3. Utilisez les flèches horizontales pour rechercher dans les modèles, puis cliquez sur celui que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également rechercher un modèle de projet.
  4. Remplissez les détails obligatoires requis pour créer le projet.
    Le champ ID du projet requiert une valeur uniquement si la numération automatique est désactivée pour l'attribut ID de l'investissement de l'objet Projet dans
    PPM classique
    Studio. Entrez 80 caractères maximum dans le champ Nom du projet et 20 caractères maximum dans le champ ID du projet.
  5. Cliquez sur
    Créer
    .
    L'application crée votre projet.
  6. Pour définir les détails de base du projet, cliquez sur
    Détails
    .
    Le projet est créé en fonction du modèle que vous avez utilisé.
Voici quelques points clés à retenir lorsque vous remplissez les champs dans la fenêtre Nouveau projet :
  • Les champs obligatoires dans PPM classique et qui ne possèdent aucune valeur par défaut dans PPM classique ou dans le modèle de projet sont automatiquement ajoutés à la fenêtre Nouveau projet.
  • Les champs obligatoires dans PPM classique et pour lesquels la numérotation automatique n'est pas activée dans PPM classique devraient être automatiquement ajoutés à la fenêtre Nouveau projet.
  • Les champs obligatoires dans le plan et qui ne possèdent aucune valeur par défaut dans PPM classique ou dans le modèle de projet devraient être automatiquement ajoutés à la fenêtre Nouveau projet.
  • Les champs obligatoires dans le plan et pour lesquels la numérotation automatique n'est pas activée dans PPM classique devraient être automatiquement ajoutés à la fenêtre Nouveau projet.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des plans pour l'ajout de champs à la fenêtre Nouveau projet, consultez la section Spécification des champs nécessaires à la création d'un projet.

Cette vidéo n'est pas disponible si vous téléchargez la documentation au format PDF. Cliquez ici pour visionner la vidéo sur YouTube.
Gestion des projets à partir de la disposition des mosaïques
Vous pouvez gérer des projets à partir de la disposition des mosaïques comme suit :
  • Affichage des projets sous forme de mosaïques
  • Filtrage des mosaïques de projet
Affichage des projets sous forme de mosaïques
En tant que chef de projets, vous êtes responsable de la gestion de plusieurs projets. Vous souhaitez afficher le statut de tous vos projets sur une seule page. La page Mosaïques de projets vous fournit un aperçu rapide de l’avancement et du statut de tous les projets à la fois.Cliquez sur un projet pour afficher tous les sous-objets associés au projet, tels que les conversations, les tâches, les liens, le statut, les données financières, les risques, les problèmes, les changements, les documents, les détails et le personnel du projet, en fonction de vos droits d’accès. Les mosaïques de projets contiennent les informations suivantes :
  • Intégrité générale du projet
    : affiche de l'intégrité globale du projet (
    Suivi assuré
    ,
    Aide requise
    ou
    Compromis
    ). Pour plus d’informations, consultez la section Rapports de statut de projet. Les mosaïques de projet indiquent l'intégrité globale après la création du premier rapport de statut.
  • Chronologie du projet
    : affiche les dates de début et de fin du projet, et le statut d'achèvement des jalons. Vous pouvez afficher un maximum de dix jalons à partir d'aujourd'hui.
  • Objets visuels d'avancement
    : affiche l'avancement du projet. Le plan de projet détermine les objets visuels devant apparaître sur la mosaïque du projet. Par exemple, les graphiques à anneaux affichant l'effort consacré ou le budget dépensé.
  • Icônes du module de projet
    : affiche les icônes associées aux projets. Le plan de projet détermine les icônes de module devant apparaître sur la mosaïque du projet. Par exemple, les tâches, les conversations, les liens, le statut ou les données financières.
  • ID du projet
    : affiche l’identification alphanumérique unique d'un projet.
    L'image suivante présente des mosaïques de projet :
    The image illustrates Project Tiles
Filtrage des mosaïques de projet
Pour rechercher des projets, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur la page Mosaïques de projets. Les filtres s'affichent lorsque vous cliquez sur
Rechercher ou filtre...
dans la barre de filtre. Les mosaïques de projet qui s’affichent dépendent de vos droits d’accès.
  • ID du projet
    : affiche l’identification alphanumérique unique d'un projet. Cela permet d’identifier les projets portant le même nom.
  • Chef de projets :
    permet de filtrer les projets sur la base du chef de projets affecté.
  • Organigramme organisationnel du projet
    : permet de filtrer les projets par unité d'organigramme organisationnel. Vous pouvez limiter la recherche à une
    Unité seulement
    ou développer votre recherche pour inclure plusieurs niveaux d'organigramme organisationnel.
    • Pour rechercher des niveaux supérieurs de la hiérarchie des organigrammes organisationnels, sélectionnez
      Unité et ancêtres
      .
    • Pour rechercher des niveaux inférieurs de la hiérarchie des organigrammes organisationnels, sélectionnez
      Unité et descendants
      .
  • Type de projet
    : permet de filtrer les projets par type affecté. Le type de projet correspond généralement au modèle de projet tel que
    Marketing
    ,
    Développement
    ou
    Infrastructure
    .
  • Statut du travail
    : permet de filtrer les projets par valeur de statut du cycle de vie telle que
    Demandé
    ,
    En attente
    ou
    Terminé(e)
    .
  • Membre d'équipe
    : permet de filtrer les projets par membre d'équipe. Le filtre affiche uniquement les ressources de main-d'oeuvre actives ajoutées par le chef de projets à au moins un projet. Le filtre affiche jusqu'à 25 des membres d'équipe.
  • Statut d'activation
    : permet de filtrer les projets sur la base du statut
    Actif
    ou
    Inactif
    .
  • Vous pouvez également spécifier un nom ou un ID de projet complet ou partiel dans la zone de recherche. La page Mosaïques de projets affiche les mosaïques de projet qui correspondent à vos critères de recherche.
  • Les filtres prennent en charge plusieurs sélections. Lorsque vous sélectionnez plusieurs case à cocher, la recherche se développe pour inclure les valeurs sélectionnées.
  • Pour supprimer un filtre, cliquez sur le
    X
    ou sur
    Tout effacer
    . Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur le
    X
    tout à droite de la barre de filtre.
  • Le Type de projet et le Statut du travail sont des attributs de recherche qui affichent les valeurs actives configurées par l'administrateur.
  • Vos sélections de filtre s'appliquent toujours même si vous vous déconnectez, accédez à une autre page ou que votre session expire.
  • L'ordre d'affichage des valeurs d'éléments de recherche dans
    Clarity
    respecte l'ordre de tri (manuel ou alphanumérique) défini dans
    PPM classique
    . Les valeurs d'éléments de recherche sélectionnées dans
    Clarity
    s'affichent toujours en mode alphanumérique, quel que soit l'ordre de tri défini dans
    PPM classique
    .
Par exemple, l'image ci-dessous illustre les mosaïques de projets correspondant à l'ensemble des critères de filtre suivants :
  • Statut actif
    est défini sur
    Actif
    pour les projets actifs.
  • Chef de projets
    est défini sur
    Henry Reed
    .
  • Nom du projet
    contient la chaîne
    Cre
    qui recherche les projets dont le nom contient
    Cre
    , comme le mot Crédit par
    exemple
    .
    Filter Project Tiles.PNG
Gestion des projets à partir de la disposition de la grille
Les sections suivantes décrivent les différentes manières dont vous pouvez gérer des projets à l’aide de la disposition de la grille.
  • Affichage de projets sous forme de lignes dans une grille
  • Modification de projets
Affichage de projets sous forme de lignes dans une grille
Dans cette version, vous pouvez créer, modifier et supprimer vos projets et attributs associés à partir de la grille du projet. La grille du projet vous permet d’afficher tous les projets dans des lignes, des colonnes et des cellules inspirées d'une feuille de calcul. Pour plus d'informations sur les tâches liées à la grille, reportez-vous à la section
Fonctionnalités communes : gestion de vos données de
Clarity
dans les grilles
de la section Prise en main de
Clarity
.
This Image Shows the Projects in Common Grid in Clarity.PNG
Modification de projets
En tant que chef de projets ou décisionnaire, vous pouvez modifier les projets comme suit :
  • Directement dans la grille Projets.
  • A l'aide du panneau Détails
Un problème connu de la version 15.6.1 vous empêche d’afficher les champs d’unité d’effort de travail dans les unités ETP. Votre préférence pour les ETP dans les paramètres généraux est rétablie sur les heures.
Modification de projets à l’aide du panneau Détails
Le panneau Détails de la page Projets dans
Clarity
permet aux chefs de projets et aux utilisateurs d’entreprise de disposer des droits d’accès pour configurer les champs qui doivent s’afficher dans le panneau Projets. Vous pouvez glisser-déposer de nouveaux champs dans la disposition, ajuster leur position sur le formulaire et enregistrer les paramètres dans une vue.Vous pouvez modifier une vue non enregistrée ou conserver les modifications apportées dans des vues enregistrées pouvant être partagées avec d'autres utilisateurs. La possibilité d’ajouter, de réorganiser et de supprimer des champs améliore la productivité. Le temps passé à accéder à d’autres pages pour rechercher un champ est moins long. L’image suivante illustre le panneau Détails dans la grille Projets :
Edit Projects Using Details Panel.PNG
La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour ajouter des attributs appropriés dans un projet à l’aide du panneau Détails :
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Projets
    .
    La page Projets s'affiche.
  2. Utilisez le filtre ou la vue pour identifier le projet que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur une colonne associée à un projet dans la grille Projets pour afficher l’onglet
    Détails
    .
  4. Cliquez sur
    Configurer
    pour afficher une liste de tous les attributs disponibles pour le projet.
  5. Faites glisser les attributs appropriés et déposez-les dans le panneau Détails.
    Les attributs sont désormais disponibles dans le panneau Détails sous forme de champs que vous pouvez afficher ou modifier.
    Pour réorganiser les positions des champs dans la disposition Détails, faites-les glisser et déposez-les.
  6. Enregistrez la vue après avoir effectué vos modifications si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent en profiter.
Affichage des projets sous forme de fiches dans une disposition d'espace d'informations
Vous pouvez désormais afficher les projets sous forme de fiches dans la disposition d'espace d'informations. Dans la disposition d'espace d'informations, les projets s'affichent sous forme de fiches organisées par colonnes. Utilisez l'espace d'informations de projet pour regrouper, trier et afficher les projets. Toutes les propriétés d'espace d'informations génériques sont applicables à la disposition de l'espace d'informations du projet. Pour plus d'informations sur les propriétés d'espace d'informations génériques, consultez la section Prise en main de
Clarity
.
Les fiches présentent les caractéristiques suivantes :
  • Les fiches peuvent afficher des données et des valeurs numériques (vous pouvez ajuster l’apparence des données à partir des options d’affichage).
  • Les fiches s'affichent dans les couleurs de votre choix en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Critère de couleur dans les options d’affichage. Vos sélections de couleurs s'affichent dans la légende et sont enregistrées avec la vue.
  • Les titres des fiches prennent par défaut la valeur du champ Nom. Si vous configurez une valeur par défaut pour le champ Nom dans Studio, l'application l'utilisera lors de la création des fiches. En l'absence de valeur par défaut, les nouvelles fiches affichent le nom par défaut Nouvel élément.
  • Vous pouvez modifier le champ utilisé par les fiches pour afficher leur nom. Dans les options d'affichage, sélectionnez un attribut de chaîne.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à quatre champs supplémentaires dans n’importe quel ordre (utiliser les options d’affichage). Lorsque des champs supplémentaires sont sélectionnés, leur nom s'affiche dans la zone de légende.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à trois mesures numériques dans l'ordre sélectionné. Le nom de chaque mesure s'affiche dans la légende.
Exemple :
Nicole, une responsable de programmes, doit afficher les projets et les organiser rapidement dans plusieurs colonnes pour les classer en fonction de leur statut. Elle peut effectuer un glisser-déposer des projets pour modifier le statut de
Demandé(e)
à
Actif
, puis le définir sur
Terminé(e)
.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Projets
    . La page Projets s'affiche. 
  2. Cliquez sur l’icône
    Espace d'informations
    . Les projets sont répertoriés dans l'espace d'informations.
  3. Lorsque vous affichez l'espace d'informations pour la première fois, les projets s’affichent comme suit :
    • Les statuts de travail s’affichent sous forme de colonnes.
    • Le nom du projet s’affiche en tant que titre de la fiche.
  4. Utilisez le menu Options d’affichage pour gérer et configurer les détails qui s’affichent sur les fiches.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités courantes de la disposition Espace d'informations, reportez-vous à la section Prise en main de
Clarity
.
Détails du projet avec mappages d'affichage
Si un mappage et une description d'affichage de couleur ou d'icône sont configurés pour un attribut dans
PPM classique
, un indicateur d'état de couleur (icône en forme de losange) et une info-bulle s'affichent pour cet attribut dans les détails du projet. Si un champ est vide, l'indicateur d'état s'affiche dans la couleur par défaut et aucune info-bulle ne s'affiche. Les types d’attributs suivants peuvent afficher une couleur dans
Clarity
si un mappage d’affichage est configuré pour ceux-ci dans
PPM classique
.
  • Nombre
  • Pourcentage
  • Monnaie
  • Attribut avec un type d’élément de recherche Liste statique qui renvoie un nombre
  • Attribut avec un type d’élément de recherche Liste statique qui renvoie une chaîne
  • Attribut calculé renvoyant un nombre
  • Attribut cumulé calculé qui renvoie un nombre
  • Formule renvoyant un nombre
Pour plus d'informations
, reportez-vous à la rubrique
Configuration des mappages d'affichage
de la section Vues d'objet
Clarity
Studio
.
Affichage ou modification des champs d'organigramme organisationnel
En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer les champs d'organigramme organisationnel des plans pour autoriser les autres utilisateurs à les afficher ou à les modifier sur la page Détails du projet.En tant que chef de projets possédant les droits nécessaires, vous pouvez modifier les champs d'organigramme organisationnel dans la page Détails du projet pour modifier le chemin de l'organisation du projet. La valeur est également mise à jour dans
PPM classique
. Pour un organigramme organisationnel financier, le champ affiche le chemin d'accès complet à partir de l'entité. Dans le cas d'un organigramme organisationnel non financier, le champ affiche le chemin hiérarchique.
Pour afficher les attributs d'organigramme organisationnel dans la page Détails du projet, activez l'accès à l'API de ces attributs en entrant un ID d'attribut d'API dans
PPM classique
Studio.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet, puis cliquez sur
    Détails
    .
  2. Modifiez le champ Organigramme organisationnel pour modifier le chemin de l'organisation pour le projet. Les conditions suivantes s'appliquent :
    • Vous ne pouvez pas ajouter un ID d'unité d'organigramme organisationnel qui appartient à un autre type d'organigramme organisationnel ou un ID non valide.
    • L'organigramme organisationnel financier affiche toutes ses valeurs, quelle que soit l'entité sélectionnée.
    • Si des plans financiers existent pour le projet, vous ne pouvez pas modifier l'unité d'organigramme organisationnel pour le département. Si vous essayez de sélectionner un département à partir d'une autre entité, un message d'erreur apparaît pour vous le rappeler.
Association de projets à l'organigramme organisationnel
Vous pouvez associer, mettre à jour ou dissocier un projet avec le département, l’emplacement, l’organisation et l'organigramme organisationnel de la ressource par défaut.
Procédez comme suit :
  1. En tant qu'administrateur, vous devez vous assurer que l’attribut d’objet spécifique est associé à un projet à partir de l’interface
    PPM classique
    . Pour plus d'informations sur les organigrammes organisationnels, reportez-vous à la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Projets
    .
    La page de grille Projets s’affiche.
  3. Accédez au sélecteur de
    colonnes
    , puis sélectionnez les unités d’organigramme organisationnel suivantes selon vos besoins :
    • Département
    • Emplacement
    • Organisation
    • Unité d’organigramme organisationnel de la ressource par défaut
    Les colonnes associées sont ajoutées à la grille Projets. Vous pouvez également modifier les attributs d'organigramme organisationnel à partir de la grille.
Affichage des indicateurs visuels d'effort et de budget d'un projet
Les indicateurs visuels d'effort et de budget affichés sur les mosaïques de projet fournissent les informations suivantes concernant un projet à un moment donné :
  • Nombre réel d'heures déjà enregistrées par les membres de l'équipe sous forme de pourcentage du total des heures disponibles
  • Coût réel total ou montant déjà dépensé sous forme de pourcentage du budget total du projet
  • Pour plus d'informations sur les données financières du projet, consultez la section Clarity : Gestion des plans financiers.
Ouverture de projets dans la vue Gantt et le planificateur externe
En tant que chef de projets, vous pouvez afficher vos tâches de projet dans la vue
PPM classique
Gantt ou dans un planificateur externe. Si vous avez configuré
PPM classique
pour fonctionner avec un planificateur de projets externe (par exemple, Microsoft Project ou Open Workbench), vous pouvez lancer votre projet dans ce planificateur externe et l'utiliser pour gérer votre travail. Seul un chef de projets peut modifier la vue Gantt ou le planificateur de projet. Si vous n'êtes pas connecté en tant que chef de projets, vous pouvez utiliser les options de la vue Gantt et du planificateur en mode de lecture seule uniquement.
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Liste des tâches
    .
  2. Dans le coin supérieur droit de la page
    Liste des tâches
    , cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    .
    • Pour afficher les tâches dans un diagramme de Gantt, cliquez sur
      Clarity
      Gantt
      .
      Une nouvelle fenêtre affiche les tâches de projets dans la vue
      PPM classique
      Gantt. Reportez-vous à la section Planifications d'un projet dans la vue Gantt.
    • Pour afficher les tâches dans un planificateur externe, sélectionnez le planificateur de votre choix (Microsoft Project ou CA Open Workbench, par exemple).
Exportation des détails d’un projet vers un fichier CSV
La vue de grille commune de projet dans l'interface
Clarity
vous offre la possibilité de télécharger les projets actuellement visibles et leurs détails dans un fichier CSV. Toutes les colonnes visibles dans la grille actuelle sont exportées vers le fichier CSV.
Informations complémentaires
:
Exportation des données de grille vers un fichier CSV
dans la section Prise en main de
Clarity
.
Désactivation d'un projet
Lorsqu'un projet n'est plus nécessaire, vous pouvez le rendre inactif.
  1. Ouvrez un projet, puis cliquez sur
    Détails
    .
  2. Dans le groupe Paramètres, désélectionnez la case à cocher
    Actif
    .
Pour définir un projet
actif
en
inactif
, vous devez disposer des droits d’accès en modification pour le projet. Le statut financier du projet doit également être
Clôturé(e)
ou
En attente
. Pour modifier le champ Statut financier, vous devez posséder l'un des droits d'accès suivants :
  • Projet - Modifier
    (inclut les droits de modification des données financières)
  • Projet - Modifier
    les propriétés financières avec Projet - Modifier les propriétés de gestion ou Projet - Gestionnaire (automatique)
Marquage des investissements pour suppression dans
Clarity
Vous pouvez désormais utiliser le bouton d'action "Marquer pour suppression" pour marquer un investissement (projet, idée, investissement personnalisé) pour suppression dans
Clarity
. Lorsque vous marquez un investissement pour suppression,
Clarity
définit le champ Indicateur de purge. Les partenaires appropriés peuvent maintenant réviser tous les investissements marqués pour suppression. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent exécuter le job "Supprimer les investissements et les périodes de relevés d'heures" pour supprimer les investissements appropriés.
Avant de marquer un investissement pour suppression, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
  • Le statut financier de l'investissement est défini sur Clôturé(e) afin d'empêcher les nouvelles transactions.
  • Le statut d'investissement est défini sur Inactif.
  • Aucune instance de processus n'est en cours d'exécution au niveau de l'investissement.
Vous devez détenir le droit d'accès global <Investissement> - Supprimer - Tout et les droits d'accès Modifier pour les investissements que vous souhaitez marquer pour suppression.
Si vous avez marqué un investissement pour suppression et que vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez utiliser l'option Effacer la suppression. Cette option permet d'effacer le champ Indicateur de purge associé à l'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Accédez à la page d'investissement pertinente et sélectionnez la disposition de grille.
  3. Sélectionnez les investissements appropriés et cliquez sur
    Marquer pour suppression
    .
Pour en savoir plus sur la suppression d'investissements, consultez la section Clôture, désactivation et suppression de projets et d'investissements.
Gestion des risques pour un investissement
Si vous gérez des risques directement pour chaque investissement, vous pouvez utiliser un nouvel attribut calculé Indice de risque introduit dans cette version. Onze nouveaux attributs de contribution ont également été introduits (Risque lié à la disponibilité des ressources, Risque lié à la capacité de prise en charge, Risque technique, Risque lié au parrainage, Risque lié à la culture organisationnelle, Risque des objectifs, Risque d'interdépendances, Risque lié à l'implémentation, Risque lié à l'interface utilisateur, Risque lié à la modularité et Risque de financement). Etant donné que l'indice de risque est un attribut calculé, vous pouvez le remplir en renseignant les onze attributs qui contribuent à l'indice de risque. Ces attributs sont disponibles pour tous les investissements.
Les attributs de risque associés à l'objet Projet ont été désapprouvés. Clarity synchronisera les valeurs entre les attributs désapprouvés et les nouveaux attributs pendant un an avant d'annoncer la fin de la prise en charge de l'attribut Risque et des attributs de contribution associés.
Personnalisation de la couleur de la bannière d'un projet
En tant que chef de projets, vous pouvez personnaliser vos projets en modifiant la couleur de la bannière figurant en haut des mosaïques de projet et dans la partie supérieure des pages de détails du projet. Par exemple, à des fins de simplification et de cohérence, vous pouvez modifier manuellement la couleur de la bannière en fonction du statut du projet. Pour modifier la couleur de la bannière, accédez aux module de détails du projet et modifiez la valeur du champ Couleur de la bannière.
Exécution de processus à l'aide d'actions
Vous pouvez exécuter un processus à partir de projets, d'investissements personnalisés, d'idées, d'éléments de feuilles de route et d'objets principaux dans Clarity. Imaginons que des attributs personnalisés spécifiques sont associés à un objet et que vous souhaitez verrouiller ces attributs après les avoir mis à jour de sorte qu'ils ne soient pas mis à jour qu'une fois que le projet est prêt à être archivé. Dans les versions précédentes de Clarity, vous devez ouvrir PPM classique et exécuter un processus pour verrouiller ces attributs. Dans Clarity 15.9.3 et versions ultérieures, vous pouvez exécuter un processus à partir du module Propriétés.
Vous pouvez exécuter un processus à partir de Clarity uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Vous détenez les droits d'accès Processus - Gérer ou Processus - Démarrer.
  • Le processus a été ajouté au plan associé.
Procédez comme suit :
  1. Dans Clarity, ouvrez l'instance d'objet appropriée.
  2. Dans le module Propriétés :
    1. Sélectionnez
      Actions
      et cliquez sur le processus approprié pour l'exécuter. Le bouton Actions est disponible lorsque plusieurs processus sont associés à l'investissement.
    2. Sélectionnez le
      Processus
      s'il s'agit du seul processus associé à ce plan.
Gardez à l'esprit les points clés suivants :
  • Vous pouvez uniquement appeler les processus où Actif=TRUE et Disponible pour démarrage à la demande=Oui.
  • Si vous supprimez une définition de processus dans PPM classique, l'action générique est supprimée pour tous les plans l'utilisant.
  • Lorsque vous exécutez un processus dans Clarity, un message s'affiche indiquant que le processus a démarré.
  • Le bouton Actions est disponible uniquement sous le module Propriétés.
  • Vous pouvez ajouter un maximum de 50 processus à un plan.
  • Une erreur d'exécution se produit dans Clarity si un processus est en attente ou a été désactivé.
  • Les processus exécutés à l'aide du bouton Actions n'appliqueront aucune logique de partition configurée à la définition de processus. Une erreur d'exécution se produit si l'utilisateur sélectionne cette action générique.
  • Toutes les actions définies sur le plan sont visibles par l'utilisateur final, qui reçoit une erreur d'exécution s'il sélectionne une action alors qu'il ne détient pas le droit d'accès Processus - Démarrer ou Processus - Gérer pour les processus nécessaire pour lancer ce processus.
Gestion des projets verrouillés dans Clarity
Linked
Une icône de verrouillage s'affiche pour indiquer qu'un projet a été verrouillé et qu'un utilisateur est en train de modifier des tâches à l'aide d'un planificateur. Cette fonctionnalité était disponible dans PPM classique et est désormais disponible dans Clarity. Un nouveau champ Verrouillé par est disponible dans Clarity et dans PPM classique et indique le nom de l'utilisateur qui a verrouillé le projet. Vous pouvez également passer le curseur de votre souris sur l'icône de verrouillage pour afficher le nom de l'utilisateur qui a verrouillé un projet.
Le champ Verrouillé par est disponible dans la grille Attributs ; il permet de sécuriser le projet si nécessaire. Toutefois, si vous sécurisez l'attribut, les utilisateurs ne voient pas l'icône de verrouillage dans Clarity.
Souvenez-vous des points clés ci-après lorsque vous verrouillez un projet :
  • Vous ne pouvez pas modifier les propriétés du projet.
  • Vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer le personnel associé au projet. Toutefois, si votre administrateur a sélectionné le paramètre
    Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé
    , vous pouvez modifier le personnel associé au projet.
  • Vous pouvez modifier d'autres informations telles que les plans financiers, les risques, les problèmes, les changements, les documents, les liens et les conversations.
  • L'icône de verrouillage du projet s'affiche sur la page Dotation en personnel.