Création et gestion des références de projet

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Les références de projet sont des instantanés de divers totaux (effort prévu et actuel, estimations des coûts prévus et actuels) pour un projet au moment de la capture des données. Les références sont statiques.En tant que chef de projets, les modifications que vous apportez à votre projet après avoir créé une référence n'affectent pas la référence actuelle. Pour que ces changements s'appliquent au coût ou à la portée du projet, vous devez mettre explicitement à jour une référence.
Vous pouvez afficher les informations d'allocation de travail et de coût. Vous pouvez également afficher d'autres informations, comme la valeur d'en-cours ou les performances du projet, en fonction de leur pertinence pour votre projet et votre organisation.
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Création d'une référence de projet
Linked
Vous pouvez créer des références pour l'ensemble du projet à partir du module Références. Vous pouvez créer un nombre illimité de références de projet. Vous créez une référence initiale avant que les ressources saisissent du temps dans un projet. Une fois la référence initiale créée, vous pourrez utiliser d'autres références à différents intervalles. Vous pouvez créer une référence en milieu de projet, à l'achèvement des différentes phases ou à la fin du projet.
Pour créer une référence, vous devez déverrouiller le projet. Pour créer une référence détaillée, utilisez un planificateur de bureau, comme Open Workbench ou Microsoft Project.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à Clarity et ouvrez un projet à l'aide de la page
    Projets
    ou
    Mosaïques de projets
    .
  2. Cliquez sur le module
    Référence
    . Votre administrateur doit avoir ajouté le module au plan pour que vous puissiez le voir.
  3. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    .
  4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Nom de la révision
      Définit le nom de la révision de la référence.
      Exemple :
      Référence initiale, référence intermédiaire ou référence finale
      Obligatoire
      : Oui
    • ID
      Définit l'identificateur unique de la révision de la référence.
      Exemple :
      Le numéro de version de la référence, par exemple v1 ou v5.
      Obligatoire
      : Oui
    • Révision actuelle
      Définit une révision de référence comme référence actuelle. S'il existe déjà une révision de la référence, ce champ est en affichage seul. Par défaut, la dernière référence créée devient la référence actuelle du projet. Si vous avez défini une seule référence, celle-ci devient la référence actuelle.
      Valeur par défaut :
      sélectionnée pour votre première référence
  5. Enregistrez les modifications.
Modification, mise à jour et suppression des références de projet
Vous pouvez modifier le nom de révision, l'ID de révision et la description d'une référence existante. Vous pouvez également supprimer des références. Si vous supprimez la référence actuelle et qu'une autre révision de la référence existe, cette autre référence devient la révision actuelle.
Vous pouvez mettre à jour une référence de projet existante afin de refléter les modifications apportées aux affectations de tâches et à d'autres informations, notamment aux charges constatées enregistrées récemment. Lorsque vous mettez à jour une référence, celle-ci devient la révision de la référence actuelle. Lorsque vous mettez à jour une référence de projet, les modifications apportées aux affectations de tâches, aux estimations et à la synthèse financière depuis la dernière mise à jour sont incluses. Lorsque vous mettez une référence à jour, ses valeurs sont modifiées en conséquence.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Référence.
  3. Cliquez sur le nom de la révision de la référence.
  4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Révision actuelle
      Définit une révision de référence comme référence actuelle. S'il existe déjà une révision de la référence, ce champ est en affichage seul. Par défaut, la dernière référence créée devient la référence actuelle du projet. Si vous avez défini une seule référence, celle-ci devient la référence actuelle.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    • Nom de la révision
      Définit le nom de la révision de la référence.
      Exemple :
      Référence initiale, référence intermédiaire ou référence finale
      Obligatoire
      : Oui
    • ID de la révision
      Définit l'identificateur unique de la révision de la référence.
      Exemple :
      Le numéro de version de la référence, par exemple v1 ou v5.
      Obligatoire
      : Oui
    • Début
      Affiche la date de début du projet ou de la tâche au moment de la création de la référence. La valeur de ce champ provient du champ Date de début de la page Propriétés de la planification.
    • Fin
      Affiche la date de fin du projet ou de la tâche au moment de la sélection de la référence. La valeur de ce champ provient du champ Date de fin de la page Propriétés de la planification.
    • Utilisation
      Affiche l'utilisation générée par le système au moment de la création de la référence, selon la formule suivante :
      Usage = Total of Actuals + ETC
      Dans les listes et les portlets, le champ d'utilisation affiche la valeur du champ Utilisation de référence sur la page des propriétés de la révision.
    • CBTE
      Affiche la valeur calculée par le système pour le coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur est calculée et enregistrée lorsque vous référencez un projet ou lorsque vous mettez à jour les totaux des valeurs d'en-cours. Le CBTE est également appelé Valeur d'en-cours (EC). Le CBTE représente le montant du coût budgété du travail effectué, d'après les performances mesurées selon la méthode de calcul de la valeur d'en-cours de la tâche.
      Les calculs sont réalisés en fonction du niveau auquel le calcul est effectué. Le CBTE est calculé aux niveaux suivants :
      • Tâche : Le CBTE repose sur la méthode de calcul de la valeur d'en-cours sélectionnée.
      • Projet : Le CBTE représente la somme des CBTE pour toutes les tâches de niveau 1 dans l'organigramme des tâches du projet.
      Référence actuelle requise
      : Oui
  5. Enregistrez les modifications.
Exploitation des fonctionnalités de la grille commune
Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer à l'aide de la grille :
  • Ajout d'attributs à la grille à l'aide du panneau de colonnes
    Le panneau de colonnes affichait les attributs associés aux références. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour les ajouter à la grille. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau de colonnes dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur la référence à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes ou les deux.
    Clarity
    ajoutera le type d'investissement de l'étiquette d'attribut lorsque vous ajoutez des attributs associés à des investissements spécifiques dans le panneau Détails. Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse d'investissements à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs références en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accès aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs s'ils les ont partagées
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
    Lorsque vous enregistrez une vue, elle n'est pas disponible dans les autres hiérarchies.
  • Réduction des lignes associées à l'aide d'attributs de groupement
    Vous pouvez réduire les lignes associées à l'aide de l'option Critère de groupement. La grille permet de regrouper des données en fonction de l'attribut de votre choix.
  • Exportation de données au format CSV
    Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé. Si la vue compte plus de 500 lignes, une notification s'affiche et vous pouvez télécharger le fichier CSV en quelques minutes. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option d'exportation au format CSV, consultez la section Composants communs.