Clarity : Demande de ressources et de rôles pour affecter du personnel à des investissements à l'aide du plan de dotation en personnel

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En tant que responsable des ressources, chef de projets ou coordinateur de projet, utilisez les fonctions de dotation en personnel décrites dans cet article pour planifier les allocations de rôle, les ressources de demande et les investissements de personnel avec les ressources adéquates.
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  • La formation
    Clarity: Resource Management
    (Gestion de ressources) vous permet d'exploiter les fonctionnalités de gestion de ressources dans Clarity.
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A propos des demandes de dotation en personnel par investissements
La vue Investissements à ressources vous permet d’effectuer les tâches de dotation en personnel suivantes :
  • Rechercher et doter les personnes possédant les compétences appropriées pour chaque investissement  
  • Déterminer les responsables des ressources avec lesquels collaborer.
  • Demander du personnel (rôles ou ressources nommées) pour les investissements et contacter directement les responsables des ressources leur résolution.
Vérifiez que vous disposez des droits d’accès suivants pour effectuer les activités de dotation en personnel :
  • Droits de modification sur des investissements spécifiques et droits de réservation optionnelle pour des ressources nommées et des rôles spécifiques
  • Droits d’affichage pour des investissements spécifiques et droits de réservation ferme pour des ressources nommées et des rôles spécifiques
Si vous disposez uniquement des droits de réservation optionnelle sur une ressource, vous ne pourrez pas modifier une allocation validée ou ferme. Cependant, le responsable des ressources disposant des droits de réservation ferme peut gérer l’allocation des ressources.
Exemple :
Le nouveau projet Planification d'une grande salle a été créé sans ressources ni rôles. En tant que coordinatrice de projet, Barb dispose des droits
<investissement> - Modifier
pour ce projet et peut accéder à la vue Investissements à ressources. Elle dispose également des droits de réservation optionnelle pour des rôles spécifiques du système. Elle développe le projet Planification d'une grande salle et constate que l'équipe n'a aucune ressource ni rôle. Elle ajoute le rôle Chef de projets à ce projet. Elle modifie également les propriétés de demande de rôle, comme suit :
  • Définition du responsable des ressources demandées sur Derrick Joseph.
  • Définition du taux de prévision horaire du rôle demandé.
La vue Investissements à ressources est mise à jour et affiche le nouveau rôle. Les totaux d’investissement de la période et les totaux de colonne sont également mis à jour en fonction de l’allocation de rôle demandée. Derrick se connecte et voit le nouveau rôle dans la liste des demandes entrantes de la vue Demandes.
Réservation de ressources ou de rôles pour des investissements
Utilisez la vue Investissements à ressources pour rechercher les ressources ou les rôles actifs par leur nom, et les réserver pour les investissements. Les conditions suivantes s’appliquent :
  • Vous devez disposer des droits d’affichage sur l’investissement et des droits de réservation ferme sur la ressource ou le rôle.
  • Vous devez disposer des droits de modification sur l’investissement et des droits de réservation ferme ou optionnelle sur la ressource ou le rôle.
  • La ressource n'est pas encore allouée à l'investissement.
    Un planificateur interne ou externe n’a pas verrouillé l’investissement.
Vous pouvez afficher un investissement si vous disposez des droits de réservation optionnelle ou ferme sur les ressources ou les rôles de l’investissement. Si vous ne disposez pas des droits d'affichage ou de modification sur l’investissement, vous ne pouvez pas modifier les données d’allocation d’investissement. En outre, vous ne pouvez pas accéder aux détails et aux conversations associées.
Vous pouvez ajouter un rôle plusieurs fois à un investissement unique.
Demande d’allocation d’un nouveau rôle sur un investissement
Lorsque davantage de travail est identifié, utilisez la vue Investissements à ressources pour soumettre des demandes de ressources auprès des responsables des ressources. Lorsque le responsable des ressources accède à la vue Demandes, les nouvelles demandes s'affichent. Il peut ensuite remplacer les rôles par des ressources nommées ou mettre à jour les propriétés des demandes pour les acheminer vers un autre responsable des ressources. Pour plus d'informations sur les responsabilités du responsable des ressources, reportez-vous à la section
Clarity
: Allocations de ressources et dotation en personnel
.
La vue Investissements à ressources inclut également les rôles ajoutés aux projets créés à partir de modèles qui contiennent des rôles. Les rôles des modèles de projet sont créés dans
PPM classique
.
L’image suivante présente la vue Investissements à ressources avec des investissements au niveau parent et les allocations de rôles et de ressources demandées au niveau enfant :
L’image présente la vue Investissements à ressources avec des investissements au niveau parent et les allocations de rôles et de ressources demandées au niveau enfant :
The image shows the Investments to Resources view with investments at the parent level and the requested roles and resource allocations at the child level
Procédez comme suit :
  1. Sur la vue Investissements à ressources, développez un investissement pour afficher les ressources et les rôles actuellement affectés.
  2. Cliquez sur le signe plus à côté du nom de l’investissement.
  3. Recherchez un rôle demandé et ajoutez-le à l’investissement.
    1. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
      Fermer
      .
    2. Pour supprimer une demande que vous avez ajouté par inadvertance, cliquez sur
      X (Supprimer)
      . Cliquez sur
      Confirmer
      pour finaliser la suppression.
  4. Cliquez sur le nom de rôle requis (par exemple, Chef de projets) pour afficher les détails tels que le responsable de l'investissement et les dates d’allocation.
  5. Dans le panneau
    Détail
    , spécifiez les détails suivants pour le rôle demandé :
    • Dates de début et de fin
      de l’allocation demandée
    • Taux de prévision
      ou taux horaire utilisé pour déterminer le coût des ressources
    • Responsable des ressources
      affecté à l’exécution de la demande de rôle (ce champ est différent du champ Responsable des ressources de
      PPM classique
      et concerne le
      gestionnaire demandé
      , c'est-à-dire le gestionnaire à qui vous demandez de réviser les candidats possibles et d'exécuter la demande de rôle)
      Le champ
      Gestionnaire demandé
      (intitulé sur cette page
      Responsable des ressources
      ) est également disponible sur la page du personnel du projet. Vous pouvez modifier ce champ uniquement pour les rôles affectés à un investissement.
  6. Utilisez l’onglet
    Conversations
    pour ajouter des commentaires sur le rôle demandé ou y répondre.
Remarque :
En tant que coordinateur de projet disposant des droits de réservation de ressources nommées spécifiques, vous pouvez rechercher une ressource nommée et l'allouer directement à un investissement. Par défaut, la ressource fait l'objet d'une réservation optionnelle sur l’investissement. Cliquez sur le nom de ressource pour afficher les détails de la ressource et remplacer le statut de réservation Optionnel(le) par Ferme. Vous avez besoin de droits de réservation ferme pour la ressource pour modifier le statut de réservation. Si vous disposez des droits de réservation optionnelle uniquement, le responsable des ressources peut effectuer une réservation ferme de la ressource après acceptation de la demande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie
Acceptation d'une demande d'allocation pour une ressource nommée
dans la section
Clarity
: Allocations de ressources et dotation en personnel
.
Vous ne pouvez pas modifier une allocation après sa réservation ferme.
Remplacement d'un rôle par une ressource nommée
En tant que coordinateur de projet, vous pouvez traiter une demande de dotation en personnel dans la vue Investissements à Ressources, si les conditions suivantes sont remplies :
  • Vous disposez de droits d'affichage sur l'investissement et de droits de réservation ferme sur les rôles. Dans le cas contraire, vous devez disposer des droits de modification sur l'investissement et des droits de réservation optionnelle sur les rôles.
  • Vous disposez des droits de réservation sur les ressources nommées que vous pouvez sélectionner pour remplacer les rôles.
  • La ressource nommée n'est pas encore affectée à l'investissement.
Si vous remplacez un rôle pour lequel vous disposez des droits de réservation optionnelle et le statut de réservation de l’allocation est Ferme, le rôle reste sous l’investissement dans la vue. La ressource cible est ajoutée à l’investissement. Les détails de l’allocation du rôle sont copiés vers la ressource cible. Toutefois, l'allocation de rôle source reste associée à l’investissement et il semble qu'elle n'a pas été traitée.
Le statut de réservation de l’allocation pour un rôle peut être défini sur Ferme dans les cas suivants :
  • Le statut de réservation de l’allocation Optionnel(le) est remplacé par Ferme dans
    PPM classique
    .
  • L’attribut de statut de réservation de l’objet Equipe est défini sur Ferme par défaut dans
    PPM classique
    Studio.
Procédez comme suit :
  1. Dans la vue Investissements à ressources, développez un investissement pour afficher les ressources ou les rôles alloués.
  2. Cliquez sur un nom de rôle requis pour afficher les détails de la demande.
  3. Modifiez les détails si nécessaire, tels que le taux de prévision ou le rôle demandé. Les champs suivants requièrent une explication :
    • Dates d'allocation
      Définit les dates de début et de fin de l'allocation de l'investissement. Vous pouvez étendre ces dates au-delà des dates planifiées de l’investissement si vous disposez des droits de modification sur l’investissement. Si vous disposez uniquement de droits d’affichage sur l’investissement, vous pouvez mettre à jour les dates d’allocation uniquement dans les limites des dates planifiées de l’investissement.
    • % d'allocation
      : définit l'allocation par défaut d'un membre d'une équipe. Vous pouvez modifier l’allocation d’une grille période spécifique en ligne ou la définir dans le volet Détails de la ressource allouée à l’investissement.
    • Taux de prévision
      Définit le taux de prévision du rôle demandé. La mise à jour du taux de prévision d'un rôle pour un investissement met à jour le taux de ce rôle uniquement pour cet investissement.
    • Demande de rôle
    • Définit un champ de format libre que vous pouvez mettre à jour pour décrire la demande. Vous pouvez différencier plusieurs instances du même rôle demandé sur un investissement unique. Par exemple, vous pouvez ajouter DBA trois fois à un investissement. Vous pouvez mettre à jour chaque instance sur Mr DBA, DBA junior ou DBA - Interne.
    • Responsable des ressources
      Définit le nom du responsable des ressources demandé. Pour réaffecter la demande de dotation en personnel, recherchez et sélectionnez un autre responsable des ressources.
    • Allouer à
      Définit la ressource nommée allouée à l'investissement pour remplacer le rôle demandé. Vous pouvez en sélectionner une dans la liste des ressources sur lesquelles vous disposez des droits de réservation ferme ou optionnelle.
  4. Cliquez sur la liste déroulante située en regard du rôle demandé et sélectionnez une ressource nommée pour remplacer le rôle. Les ressources qui ont un rôle principal correspondant sont préfiltrées et apparaissent en haut de la liste.
  5. Cliquez sur Remplacer l’allocation pour confirmer la ressource sélectionnée comme remplacement du rôle.
Suppression d'une allocation d’un investissement
Lorsque vous disposez des droits de réservation appropriés et des droits sur l’investissement, vous pouvez supprimer une allocation de ressource ou de rôle selon les conditions suivantes :
  • Aucune heure n’a été enregistrée sur l’investissement.
  • Un planificateur interne ou externe (par exemple, Auto-scheduler ou Microsoft Projects) n’a pas verrouillé l’investissement.
Pour supprimer une allocation, développez l'investissement associé, puis cliquez sur
X Supprimer
à côté de l'élément d'allocation.Cliquez sur
Confirmer
pour finaliser la suppression.
Modifier une allocation d'investissement
Lorsque vous disposez des droits de réservation appropriés et des droits sur l’investissement, vous pouvez modifier le montant d’ETP ou d'heures pour une allocation de ressource ou de rôle. Vous ne pouvez pas effectuer de modification si un planificateur interne ou externe a verrouillé l’investissement.
Epinglage des investissements pour une dotation en personnel ciblée
Dans la vue Investissements à ressources, vous pouvez épingler des investissements pour équilibrer la charge de travail sur deux ou plusieurs allocations à la fois. Vous pouvez continuer à filtrer et à rechercher d'autres investissements sans que cela n'ait de conséquence sur les investissements épinglés. Les investissements épinglés sont conservés et vous pouvez y revenir, y compris après avoir consulté d'autres pages de ressource.
Pour épingler un investissement, cliquez sur l'icône d'épingle à côté d’un nom d’investissement sous l’onglet Tout. Cliquez sur l’onglet Epinglé(e)s pour afficher les investissements épinglés. Pour supprimer un investissement à partir de l’onglet Epinglé(e)s, cliquez à nouveau sur l'icône d'épingle.
Dans la vue Epinglés, seules les options de filtre qui s’appliquent aux lignes enfants sont disponibles. Filtrer par responsable de l’investissement ou par investissement est impossible. Les filtres sont enregistrés automatiquement et conservés pour toutes les sessions de connexion jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.
Affichage des propriétés générales d’un investissement
A partir de la vue Investissements à ressources, vous pouvez afficher les propriétés générales d’un investissement comme le responsable de l’investissement, les dates planifiées et l'option de saisie de temps. Cliquez sur le nom de l’investissement pour afficher les détails. Seul le responsable de l’investissement peut modifier les propriétés dans les détails de l’investissement sous Projets.
Modification des propriétés de demande de rôle
Lorsque vous disposez des droits de réservation appropriés et des droits sur l’investissement, vous pouvez modifier certaines propriétés de demande de rôle à partir de la vue Investissements à ressources. Par exemple, entrez ou modifiez le nom du responsable des ressources requis afin qu’une demande de rôle puisse être dirigée vers ce responsable. Vous pouvez également entrer ou modifier les dates d’allocation ou le taux de prévision. Lorsque vous disposez des droits de modification sur l’investissement, vous pouvez modifier les dates d’allocation et les étendre au-delà des dates planifiées de l’investissement
.
Procédez comme suit :
  1. Dans la vue Investissements à ressources, développez un investissement pour afficher une liste des ressources et des rôles alloués à l’équipe.
  2. Cliquez sur un nom de rôle pour afficher ou mettre à jour les détails de la demande.
  3. Cliquez sur Conversations pour afficher les commentaires, en ajouter ou y répondre sur le rôle demandé.
Modification des propriétés de demande de ressource
Lorsque vous disposez des droits de réservation appropriés et des droits sur l’investissement, vous pouvez modifier certaines propriétés de personnel de l'équipe à partir de la vue Investissements à ressources. Par exemple, vous pouvez entrer ou modifier les dates d’allocation, le taux de prévision, le statut de réservation ou l'option de saisie de temps. Lorsque vous disposez des droits de modification sur l’investissement, vous pouvez modifier les dates d’allocation et les étendre au-delà des dates planifiées de l’investissement
.
Procédez comme suit :
  1. Dans la vue Investissements à ressources, développez un investissement pour afficher une liste des ressources et des rôles alloués à l’équipe.
  2. Cliquez sur le nom de la ressource demandée pour afficher ou mettre à jour ses détails.
  3. Cliquez sur Conversations pour afficher les commentaires, en ajouter ou y répondre sur la ressource demandée.
Filtrage de la vue Investissements à ressources
Par défaut, tous les investissements actifs pour lesquels vous disposez des droits d'affichage ou de modification s’affichent dans la vue. Les données d'allocation reflètent les totaux cumulés de l'équipe avec des indicateurs de surallocation pour les ressources. Nous recommandons de filtrer la vue lors de la connexion initiale. Les modifications sont enregistrées automatiquement et conservées pour toutes les sessions de connexion jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.
  • Vous pouvez rechercher un investissement en saisissant directement son nom ou son ID dans le volet Filtre.
  • Pour localiser la valeur de recherche souhaitée, vous pouvez saisir une valeur de nom partiel ou d'ID partiel. La fonction de suggestion automatique est disponible uniquement pour les champs de filtre de type d'élément de recherche. Par exemple, dans les vues Ressources à investissements et Investissements à ressources, Statut d'activation de la ressource et Statut d'activation de l'investissement ne sont pas des champs de recherche. Par conséquent, la fonction de suggestion automatique n'est pas disponible pour ces filtres.
Hormis Statut d'activation de l'investissement et Statut d'activation de la ressource, tous les champs de filtre sont des champs à sélection multiple. Ces deux champs disposent d'une option TOUT, qui permet de sélectionner aussi bien les éléments actifs qu'inactifs.
Vous pouvez développer un investissement pour afficher les ressources allouées et les informations de rôle de cet investissement spécifique.Les investissements et ressources visibles sur la grille dépendent de vos droits d'accès. La vue Investissements à ressources propose les options de filtrage suivantes :
  • Responsable de l'investissement
    Ce champ permet de filtrer tous les investissements actifs et inactifs sur la base des responsables d'investissements sélectionnés.
  • Investissement
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs investissements actifs, afin d'afficher l'ensemble des ressources et rôles alloués à l'investissement sélectionné.
  • Responsable des ressources
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs responsables des ressources, afin d'afficher tous les investissements dont les ressources et les rôles dépendent du responsable des ressources sélectionné.
  • Ressource
    Ce champ permet de filtrer sur les ressources sélectionnées, afin d'afficher les investissements actifs auxquels la ressource est allouée.
  • Organigramme organisationnel de la ressource
    Ce champ permet de filtrer sur un organigramme organisationnel de ressource, afin d'afficher uniquement les investissements actifs dont les ressources allouées appartiennent à l'organigramme organisationnel de ressource sélectionné. Vous pouvez continuer à parcourir en fonction de l’unité d’organigramme organisationnel, de ses ancêtres et de ses descendants.La liste Filtre utilise votre saisie pour afficher les 25 premières valeurs. A mesure que vous faites défiler vers le bas, la liste Filtre indique les 25 valeurs suivantes.
  • Rôle principal
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs rôles principaux, afin d'afficher uniquement les investissements actifs dont les ressources allouées remplissent les rôles principaux sélectionnés.
  • Type d'emploi
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs types d'emploi, afin d'afficher tous les investissements dont les ressources allouées occupent le type d'emploi sélectionné. Seules les ressources occupant le type d'emploi sélectionné s'affichent sous les investissements.
  • Statut d'activation de l'investissement
    Ce champ permet de filtrer sur un statut d'activité, afin d'afficher uniquement les investissements qui ont le statut sélectionné. Par défaut, seuls les investissements actifs s’affichent dans la vue. Pour afficher les investissements inactifs, utilisez cette option de filtre.
  • Organigramme organisationnel de l'investissement
    Ce champ permet de filtrer sur les investissements qui dépendent de l'organigramme organisationnel alloué aux ressources. Toutes les ressources allouées à l’investissement sélectionné s’affichent dans la vue.Vous pouvez continuer à parcourir en fonction de l'unité, de ses ancêtres et de ses descendants. La liste Filtre utilise votre saisie pour afficher les 25 premières valeurs. A mesure que vous faites défiler vers le bas, la liste Filtre indique les 25 valeurs suivantes.
  • Type d'investissement
    Ce champ permet de filtrer les investissements sur la base du type d'investissement sélectionné.
  • Statut d'activation de la ressource
    Ce champ permet d'afficher tous les investissements actifs dont les rôles et les ressources ont le statut d'activité sélectionné.
Dans l'onglet Epinglés, vous pouvez filtrer les investissements uniquement par responsable des ressources, organigramme organisationnel de la ressource, rôle principal, type d'emploi, ressource et statut d'activation de la ressource.