Clarity : Personnalisation du calendrier télescopique de dotation en personnel et des vues

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Le calendrier télescopique de dotation en ressources permet d'obtenir une visibilité complète sur tous les investissements pour lesquels les membres actifs de l'équipe sont alloués. Vous pouvez naviguer dans les périodes fiscales et identifier les goulots d'étranglement. Vous pouvez également sélectionner un horizon temporel pour accéder aux détails d'une zone d'intérêt. Par exemple, vous pouvez afficher l'allocation de l'équipe pour les 3 prochains mois, pour les 3 prochains trimestres ou pour les deux années à venir. Examinez les allocations à court terme pour l'équipe dans des incréments temporels plus faibles (semaines ou mois) combinés avec des incréments temporels plus grands (trimestre et année). La perspective d'allocation à court terme et à long terme permet de déterminer si les membres de l'équipe sont suralloués ou sous-alloués pour un investissement donné.
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Calendrier télescopique de dotation en personnel de
Clarity
Le calendrier télescopique de dotation en ressources se compose des éléments suivants :
  • Fenêtre télescopique
    : ensemble total de périodes fiscales qui s'affichent dans le calendrier télescopique. La fenêtre télescopique est basée sur les options Période de début et Laps de temps (nombre et type de périodes fiscales) que vous sélectionnez dans les paramètres de gestion des ressources. Par défaut, le calendrier affiche 24 périodes fiscales mensuelles.
  • Zone télescopique
    : périodes fiscales affichées dans la fenêtre télescopique que le responsable des ressources (Derrick) a sélectionnées en les mettant en surbrillance. Sélectionnez un sous-ensemble de périodes fiscales dans la fenêtre télescopique afin de filtrer les périodes qui s'affichent dans les vues de gestion des ressources.
L'image suivante illustre un exemple de fenêtre télescopique couvrant les quatre différents types de période. Le calendrier s'étend de la première période de début hebdomadaire à la dernière période annuelle. La zone télescopique, indiquée par les périodes en surbrillance dans le calendrier, s'étend uniquement de février à septembre 2017 :
The image shows a telescope window that covers four time period types from the first weekly start period to the last annual period.
Pour utiliser le calendrier télescopique avec les vues de gestion des ressources sur la page Dotation en personnel, vérifiez que votre administrateur a configuré les éléments suivants dans
PPM classique
:
  • Entité financière par défaut de l'organisation : S'il existe plusieurs entités, vous devez en sélectionner une comme entité par défaut. les périodes du calendrier fiscal organisationnel déterminent le début et la fin de chaque période du calendrier. Reportez-vous aux sections
    Configuration d'un organigramme organisationnel
    et
    Création d'une entité
    .
  • Périodes fiscales de l'entité par défaut couvrant la date actuelle : Reportez-vous au document
    Configuration d'une entité financière
    .
  • Calendrier de base standard : les jours chômés en gris dans le calendrier télescopique sont axés sur le calendrier de base. Reportez-vous à l'article Configuration des calendriers, des horaires de travail et des jours travaillés.
  • Devise système par défaut pour le calcul des taux de prévision des ressources : Pour plus d'informations, consultez la section
    Configuration des devises et des taux de change
    .
Un message d'erreur s'affiche dans les circonstances suivantes lorsque vous tentez d'accéder au calendrier télescopique :
  • Aucune entité par défaut n'est définie dans
    PPM classique
    .
  • Une entité par défaut est définie, mais aucune période fiscale ne couvre la date de début actuelle.
  • Des écarts existent dans les périodes fiscales.
  • Le responsable des ressources ne dispose pas de droits d'accès en réservation sur les ressources.
Vidéo : Configuration des périodes d'allocation des ressources
La vidéo ci-dessous présente la procédure de configuration d'une entité par défaut avec des périodes fiscales pour l'organisation dans
PPM classique
. Vous avez accès aux informations suivantes selon les périodes fiscales actives configurées dans l'entité par défaut :
  • Périodes des ressources que vous pouvez sélectionner dans le calendrier télescopique
  • Données d'allocation qui s'affichent dans les vues de gestion des ressources
Pour visionner cette vidéo en mode plein écran, cliquez sur le logo YouTube à droite de l'icône Paramètres au bas de la vidéo.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Configuration des paramètres de dotation en personnel
Lorsque vous accédez au calendrier pour la première fois, les 12 premières périodes mensuelles sont affichées sur un total de 24 périodes. En tant que responsable des ressources, vous pouvez modifier les paramètres d'affichage par défaut des données de ressource. Par exemple, il peut modifier la période de début de la fenêtre télescopique. Vous pouvez également l'étendre de façon à afficher 24 mois et 2 années pour un total de 26 périodes.
Les modifications sont conservées comme configuration enregistrée jusqu'à ce que vous les modifiiez ou restauriez la configuration par défaut. A sa prochaine ouverture, le calendrier télescopique reflète les modifications apportées au niveau de la période de début ainsi que du nombre et du type de période fiscale.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la liste déroulante située en regard de vos informations de connexion et de votre avatar, puis sélectionnez
    Paramètres
    .
  2. Cliquez sur
    Dotation en personnel
    .
  3. Configurez les paramètres suivants.
    • Période de début
      Définit la première période fiscale disponible pour le calendrier télescopique et les vues de gestion des ressources. Par défaut, la période de début est définie sur la période actuelle. La fenêtre télescopique est basée sur la période de début et s'étend sur toutes les périodes fiscales sélectionnées, quel que soit leur nombre et leur type. La sélection d'un sous-ensemble de périodes fiscales dans la fenêtre télescopique agit en tant que filtre et réduit le nombre de périodes affichées dans les vues de gestion des ressources. Sélectionnez une nouvelle date afin d'afficher la période de début qui couvre cette date dans le calendrier télescopique. Lorsque la période de début est modifiée, le nombre de périodes sélectionnées (zone) est conservé et démarre à partir de la dernière période de début sélectionnée.
      Imaginons, par exemple
      ,
      que la période de début actuelle est Novembre 2016 et les périodes sélectionnées (zone) s'étendent sur les six derniers mois (avril 2017 à septembre 2017). Derrick définit la période de début sur Janvier 2016. La nouvelle période de début du calendrier télescopique est janvier 2016 et les 6 périodes sélectionnées (zone) sont conservées et vont de janvier 2016 à juin 2016.
      Vous pouvez également modifier la période de début du calendrier télescopique à partir de la page Dotation en personnel. Cliquez sur la date de début de la période qui s’affiche à gauche de l’icône du calendrier télescopique en haut de la page. Par défaut, la période de début s’affiche en tant que Période actuelle. Vous pouvez modifier la valeur par défaut en sélectionnant une autre date.
    • Laps de temps
      Définit les laps de temps disponibles pour le calendrier télescopique et les vues de gestion des ressources. Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre laps de temps différents avec une combinaison de types de période (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) pour un total de 60 périodes à afficher dans la fenêtre télescopique. Les périodes fiscales correspondantes doivent exister dans l'entité par défaut définie dans
      PPM classique
      . Par exemple, si vous n'avez pas défini de périodes fiscales hebdomadaires pour l'entité, l'option de type de période Hebdomadaire n'est pas disponible.
      Selon les périodes, le calendrier télescopique fournit une visibilité sur l'allocation des ressources pour diverses durées. Après avoir sélectionné un type de période pour le premier laps de temps, les options des laps de temps restants varient. Par exemple, si vous sélectionnez Mensuel(le) pour le premier laps de temps, les options restantes sont Trimestriel(le) et Annuel(le) pour les deux autres laps de temps. L'exemple ci-dessous illustre une structure avec quatre laps de temps et les périodes fiscales correspondantes dans l'entité par défaut :
      • Laps de temps 1 : semaines (8)
      • Laps de temps 2 : mois (12)
      • Laps de temps 3 : trimestres (4)
      • Laps de temps 4 : années (2)
    • Unité de mesure
      Définit l'unité de mesure de la capacité des ressources et de l'allocation (heures ou ETP) affichées dans les vues de gestion des ressources. Sélectionnez le nombre de décimales à afficher dans les vues (aucune, 1 ou 2).
    • Devise
      Définit la devise utilisée pour la prévision des taux horaires affichés dans les vues de gestion des ressources. Le type de devise par défaut n'est pas modifiable.
    • Seuil d'allocation
      Définit les seuils de surallocation et de sous-allocation. Ces seuils s'appliquent uniquement à la vue Ressources - Investissements.
      • Inférieur à 100 %
        Définit le seuil de sous-allocation en tant que pourcentage en dessous de la capacité totale pour le calendrier télescopique. Par exemple, si vous entrez 40, les ressources sont considérées comme sous-allouées lorsqu'elles atteignent 40 % ou moins en dessous de leur capacité d'allocation complète. La capacité d'allocation complète correspond à 100 %.      
      • Supérieur à 100 %
        Définit le seuil de surallocation en tant que pourcentage au-dessus de la capacité totale pour le calendrier télescopique. Par exemple, si vous entrez 20, les ressources sont considérées comme surallouées lorsqu'elles atteignent 20 % ou plus au-dessus de leur capacité d'allocation complète. La capacité d'allocation complète correspond à 100 %.
      • Tableau d'analyse de sévérité
        Représente les données de surallocation et de sous-allocation dans la plage de dates de la période fiscale. Le calendrier apparaît en rouge pour les périodes où l'équipe est surallouée et en vert pour les périodes où elle est sous-allouée. Les dégradés du tableau d'analyse de sévérité sont basés sur une échelle de dégradés. Ils s'affichent par incréments de 20 %. Le passage des dégradés du vert clair au vert foncé du tableau d'analyse de sévérité indique que le pourcentage de ressources en sous-allocation augmente. Le passage des dégradés du rouge clair au vert foncé du tableau d'analyse de sévérité indique que le pourcentage de ressources en surallocation augmente. Par exemple, une valeur d'allocation de plus de 200 % obtient la (dernière) couleur la plus foncée. Vous ne pouvez pas modifier l'échelle du tableau d'analyse de sévérité pour les dégradés de couleurs rouges ou vertes.
  4. Cliquez sur
    Fermer.
Vous pouvez utiliser les paramètres de dotation en personnel pour définir les couleurs de dégradé du calendrier télescopique en fonction des données d'allocation par ressource. Définissez l'échelle de dégradés pour indiquer les ressources que vous devez surveiller pendant une période spécifique. Les paramètres affichent les couleurs de dégradé du calendrier télescopique en fonction des données d'allocation par ressource. Pour afficher le dégradé, vous devez sélectionner une ressource, puis cliquer sur Calendrier télescopique.
Configuration des vues de dotation en personnel
Lorsque vous ouvrez pour la première fois les vues de dotation en ressources, les périodes fiscales affichent les allocations actuelles des membres de votre équipe (Mon équipe) pour tous les investissements actifs. Le calendrier télescopique permet de naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les périodes afin de sélectionner une autre zone d'intérêt. Les périodes dans les vues s'actualisent de façon à correspondre à celles que vous avez sélectionnées dans le calendrier télescopique (également connu sous le nom de
zone
télescopique). Les modifications sont conservées dans toutes les vues de dotation en personnel et les sessions jusqu'à ce que vous modifiiez la zone à nouveau.
Par exemple, la vue Ressources - Investissements affiche actuellement 13 périodes mensuelles de décembre 2017 à décembre 2018. Vous ouvrez le calendrier télescopique et que vous sélectionnez uniquement les six dernières périodes mensuelles affichées en 2018. Dans la vue Ressources - Investissements, la zone sur la grille est modifiée en conséquence et affiche uniquement les six derniers mois de 2018.
L'image suivante indique la sélection d'une zone dans le calendrier télescopique. Seuls les cinq derniers mois sont sélectionnés dans la vue pour l'examen et l’équilibrage de la charge de travail des ressources surallouées. Avant de sélectionner une zone, essayez de filtrer la vue par défaut afin d'afficher les tableaux d'analyse de sévérité de surallocation et de sous-allocation. Dans l’exemple suivant, la vue par défaut est filtrée par le responsable des ressources, Derrick Joseph.
The image shows how to select a focus area in the telescope calendar.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'icône
    Calendrier télescopique
    en haut de la page
    Dotation en personnel
    .
  2. Dans le calendrier télescopique, cliquez sur la première période de la plage que vous souhaitez définir.
  3. Passez le curseur sur les périodes restantes dans la plage.
  4. Cliquez de nouveau sur
    Calendrier télescopique
    pour le fermer.
    Les vues de dotation en personnel montrent les périodes d'allocation et correspondent à la plage de zone du calendrier télescopique.
  5. Pour modifier la période de début du calendrier télescopique, cliquez sur le filtre de date à côté de l'icône
    Calendrier télescopique
    . La période de début par défaut est
    Période actuelle
    . Dans le widget de calendrier, sélectionnez une nouvelle date de début de la période.
    La période de début pour les allocations est modifiée sur le calendrier et sur les vues de dotation en personnel.
Modification d'une plage de zones
Appuyez sur la touche
Ctrl
pour modifier une plage de zone existante dans le calendrier :
  • Vous pouvez ajouter des périodes contiguës dans la plage de zone. Par exemple, ajoutez les six premiers mois de l'année 2018 pour la plage de zone existante : 01/2017 à 12/2017.
  • Vous pouvez supprimer des périodes de la plage de zone. Par exemple, désélectionnez les mois 01/2017 à 03/2017 de la plage de zones existante : 01/2017 - 12/2017.
Si vous sélectionnez une période de temps non contiguë, les écarts entre les périodes sélectionnées et les périodes non contiguës sont automatiquement sélectionnés. Par exemple, la plage de zone est 01/2019 - 12/2019 et l'utilisateur sélectionne la période 03/2020. Les périodes 01/2020 et 02/2020 sont sélectionnées automatiquement pour que la plage de zone soit contiguë.
Lorsque vous modifiez la zone du calendrier télescopique, les vues s'actualisent pour afficher les types d'investissements suivants :
  • Investissements avec des dates de début et de fin incluses dans la plage sélectionnée
  • Investissements avec des dates de début et de fin qui chevauchent la plage sélectionnée