Feuilles de route Clarity : utilisation de la disposition de chronologie

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Visualisation et modélisation du travail à l'aide de la chronologie
Linked
La disposition de chronologie d'une feuille de route affiche la planification des éléments par périodes mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Les en-têtes de colonne des périodes correspondent aux étiquettes des périodes fiscales définies pour l'entité par défaut dans
PPM classique
. Seuls les éléments compris entre les dates de début et de fin de la feuille de route s'affichent dans la chronologie. Les éléments sont ensuite filtrés en fonction de vos options d'affichage de type de période.
Les éléments dans la chronologie peuvent être des barres, des cercles ou des losanges. Des barres s'affichent lorsque vous entrez la date de début et la date de fin d'un élément. Des cercles s'affichent lorsque vous entrez la date de début d'un élément. Des losanges s'affichent lorsque vous entrez la date de fin d'un élément.
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des feuilles de route, ouvrez une feuille de route.
  2. Cliquez sur
    Chronologie
    .
  3. Cliquez sur l'élément et faites-le glisser vers la chronologie pour couvrir la durée appropriée. Vous pouvez également cliquer sur une période spécifique pour créer une feuille de route à cet emplacement.Vous pouvez ajouter plusieurs éléments de feuille de route dans la même ligne. Si vous n'avez pas encore affecté de valeur de liste de sélections à l'élément de feuille de route, celui-ci apparaît dans le couloir
    Aucun(e)
    . Une fois que vous avez affecté une valeur de liste de sélections à tous les éléments de feuille de route, le couloir
    Aucun(e)
    disparaît.
  4. Remplissez les champs du panneau Détails. Les attributs obligatoires que votre administrateur a éventuellement créés sont eux aussi ajoutés au panneau Détails.
  5. Vous pouvez cliquer sur Configurer pour ajouter d'autres champs au panneau Détails et les remplir. Pour en savoir plus sur le panneau Détails, consultez la section Composants communs.
  6. Cliquez sur
    Terminé
    .
Création d'éléments de feuille de route sans date de début ou de fin
Pour créer un élément de feuille de route sans date de début, dessinez l'élément de feuille de route et effacez la date de début dans le champ
Début
. L'élément de feuille de route apparaît avec un symbole en forme de losange, tel un jalon.
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
Pour créer un élément de feuille de route sans date de fin, dessinez l'élément de feuille de route et effacez la date de fin dans le champ
Fin
. L'élément de feuille de route apparaît avec un symbole en forme de cercle ouvert.
image2018-2-27 12:4:17.png
Pour convertir l'élément flottant en élément avec des dates de début et de fin fermes, sélectionnez l'élément de feuille de route et utilisez le panneau Détails pour ajouter des dates. Le pointeur se transforme en flèche pour appliquer les dates qui s'alignent avec l'emplacement où vous avez déposé l'élément. Vous pouvez modifier les dates exactes.
Affichage de la portée des éléments de feuille de route dans la chronologie
Les éléments de feuille de route apparaissent dans la chronologie selon que leurs dates de début et de fin tombent ou non pendant la durée de la feuille de route. Notez le comportement suivant pour les éléments de feuille de route :
  • Par défaut, un élément de feuille de route dont la date de début est antérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est postérieure à celle de la feuille de route n'apparaît pas dans la chronologie. Vous pouvez cependant ouvrir le panneau Options d'affichage et sélectionner Période de début et Période de fin pour afficher les éléments de feuille de route au-delà de la durée de la chronologie.
  • Un élément de feuille de route dont la date de début est antérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est antérieure à celle de la feuille de route apparaît partiellement dans la chronologie. L'élément de feuille de route affiche un signe
    <
    pour indiquer que sa date de début et celle de la feuille de route se chevauchent.
  • Un élément de feuille de route dont la date de début est postérieure à celle de la feuille de route et dont la date de fin est postérieure à celle de la feuille de route apparaît partiellement dans la chronologie. Les dates de fin des éléments de feuille de route se chevauchent sur la chronologie. L'élément de feuille de route affiche un signe
    >
    pour indiquer que sa date de fin et celle de la feuille de route se chevauchent.
Organisation des éléments dans la chronologie
  • Sélectionnez un élément de feuille de route et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix pour modifier la durée ou les dates de début et de fin. Les éléments de feuille de route que vous créez dans l'espace d'informations s'affichent au bas de la chronologie et vous pouvez les faire glisser à l'emplacement de votre choix.
  • Déplacez un élément de feuille de route et faites-le chevaucher un autre élément pour envoyer l'élément de feuille de route cible vers la ligne inférieure suivante disponible. Si vous créez une ligne vide, les éléments de feuille de route sous celle-ci se déplacent pour la remplir.
  • Les étiquettes des éléments de feuille de route de date unique (c'est-à-dire, des losanges et des cercles) s'affichent en dehors des éléments. Par conséquent, les étiquettes peuvent se chevaucher lorsque vous faites glisser un élément sur un autre pour pousser l'élément cible vers le bas. Dans ce cas, faites glisser manuellement l'élément de feuille de route cible vers le bas, dans une nouvelle ligne.
  • Sélectionnez des attributs de groupement disponibles pour organiser les éléments de feuille de route en couloirs adaptés à différents publics. Vous pouvez créer des éléments de feuille de route dans les couloirs et les déplacer entre ceux-ci.
  • Enregistrez vos configurations de groupement dans la vue de la feuille de route pour faciliter la récupération.Les configurations de groupement d'une feuille de route sont conservées d'une session à l'autre.
Ajout de dépendances d'éléments de la feuille de route
Pour définir des dépendances entre les éléments de feuille de route, ajoutez des lignes de dépendance entre eux. Vous pouvez ajouter des lignes de dépendance d'un élément de feuille de route à un autre ou vers plusieurs éléments de feuille de route.Par exemple, vous pouvez connecter l'élément de feuille de route CRM 2.0 du couloir Grow the Business à l'élément de feuille de route SaaS Migration du couloir IT Operations.
Procédez comme suit :
  1. Dans la chronologie de feuille de route, cliquez sur l'élément de feuille de route et sélectionnez le menu Actions.
  2. Sélectionnez
    Dépendances
    pour démarrer le mode de dépendance.
  3. Cliquez sur l'icône de connecteur des éléments de feuille de route cibles pour créer des lignes de dépendance à partir de l'élément de feuille de route source.
  4. Pour supprimer une ligne de dépendance, cliquez sur la croix qui apparaît près de chaque élément de feuille de route cible.
  5. Pour quitter le mode de dépendance, cliquez sur la croix dans la barre bleue
    Modifier les dépendances
    en haut de la page.
    Des lignes de dépendance avec des flèches indiquent les relations entre les éléments de feuille de route dans la chronologie.
  6. Pour masquer les lignes de dépendance, cliquez sur
    Options d'affichage
    et désélectionnez la case
    Afficher les dépendances
    .
En mode de dépendance, la fonction de glisser-déposer est désactivée pour les éléments de feuille de route. Pour modifier un élément de feuille de route, cliquez dessus afin d'ouvrir le panneau Détails.
Si la distance qui sépare des éléments de feuille de route est importante, les lignes de dépendance seront tronquées dans la chronologie. Dans la grille, ajoutez les attributs Prédécesseurs et Successeurs du panneau de colonnes pour afficher toutes les dépendances d'un élément de feuille de route spécifique. Un maximum de 25 valeurs prédécesseur et 25 valeurs successeur apparaissent pour un élément de feuille de route. Toute modification apportée aux dépendances dans la chronologie est répercutée dans la grille.
Configuration des options d'affichage de la chronologie de feuille de route
Configurez la disposition Chronologie pour afficher des éléments de feuille de route groupés par attribut dans des couloirs. Vous pouvez afficher les éléments par couleur et mapper ces couleurs sur des valeurs explicites. Vous pouvez également définir le niveau de zoom et sélectionner des mesures financières qui s'affichent sous forme de badges sur des éléments de votre feuille de route. Par défaut, les paramètres de couloir et de couleur de chronologie sont définis sur
Aucun(e)
.Adaptez les paramètres en fonction de votre public.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une feuille de route et cliquez sur
    Chronologie
    .
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Dans le panneau
    Options d'affichage
    , configurez les paramètres suivants :
    • Couloirs
      Sélectionnez une liste de sélections pour grouper les éléments de feuille de route dans des couloirs horizontaux en fonction des valeurs de liste de sélections. Par exemple, groupez des éléments de feuille de route par couloirs basés sur les résultats commerciaux pour les présenter au comité directeur. Groupez les mêmes éléments de feuille de route par équipe pour les directeurs de la valorisation commerciale. Chaque public peut observer la place de chaque élément de feuille de route dans son processus de planification. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les listes de sélections globales par défaut ou créer une liste de sélections globale personnalisée. Vous pouvez également créer une liste de sélections locale applicable uniquement à cette feuille de route. Reportez-vous aux sections relatives à la création et à la gestion des listes de sélections locales.
    • Critère de couleur
      Sélectionnez une liste de sélections pour ajouter une couleur aux éléments de feuille de route selon le mappage d'affichage des valeurs de liste de sélections. Par exemple, sélectionnez Statut pour afficher les éléments de feuille de route dans différentes couleurs indiquant le statut d'approbation. Tous les éléments approuvés s'affichent en bleu. La légende Couleurs située dans le coin inférieur droit de la page indique la valeur associée à chaque couleur. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende. Par défaut, les éléments de feuille de route apparaissent en bleu lorsque vous n'avez sélectionné aucune valeur pour les options Couloirs et Critère de couleur.
    • Mesures
      Sélectionnez jusqu'à trois mesures financières à afficher sous forme de badges dans les éléments de feuille de route pour les consulter dans la chronologie. La légende Mesures dans le coin inférieur droit affiche les mesures par ordre séquentiel de sélection. Si vous réduisez la légende, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Légende. Les badges s'affichent sur chaque élément de feuille de route dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.Vous pouvez également modifier les valeurs des mesures sélectionnées pour chaque élément de feuille de route dans la chronologie.Les mesures sélectionnées sont conservées d'une session à l'autre dans une vue non enregistrée. Pour conserver vos paramètres, enregistrez votre vue.
    • Périodes
      Sélectionnez Mois, Trimestres ou Années. La chronologie affiche les éléments de feuille de route pour le nombre de périodes fiscales définies pour le type de période sélectionné. Par exemple, votre entité par défaut inclut des périodes fiscales de cinq ans (60 mois). Lorsque vous sélectionnez
      Mois
      , la chronologie affiche des éléments de feuille de route dans 60 colonnes mensuelles. Effectuez un zoom arrière des cinq années pour afficher les 60 mois.
    • Période de début
      Sélectionnez la période de début de la disposition de chronologie. Si vous sélectionnez une période de début allant au-delà de la durée de la chronologie, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
    • Période de fin
      Sélectionnez la période de fin de la disposition de chronologie.Si vous sélectionnez une période de fin allant au-delà de la durée de la chronologie, vous pourrez voir les éléments de feuille de route inclus entre la période de début et la période de fin.
    • Afficher le dépassement de texte
      L'option Afficher le dépassement de texte permet de contrôler la longueur du nom de l'élément de feuille de route à afficher et de mieux interagir avec les feuilles de route. Si vous désactivez cette option, le nom de l'élément de feuille de route sera tronqué en fonction de sa longueur.
    • Afficher les dépendances
      Affichez ou masquez les lignes de dépendance entre des éléments de feuille de route. Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque vous lancez le mode de dépendance pour ajouter des lignes de dépendance entre des éléments de feuille de route.
  4. Cliquez sur
    Fermer (X)
    .
Clarity
coupe les valeurs de mesure des attributs numériques et monétaires afin que ceux-ci correspondent à la durée de la feuille de route. Si la feuille de route inclut des éléments qui tombent partiellement ou complètement en dehors des périodes de début et de fin, leurs valeurs de mesure sont coupées pour correspondre aux valeurs Période de début et Période de fin.
Autres actions disponibles dans la disposition de chronologie
Voici quelques exemples d'actions supplémentaires pouvant être effectuées à l'aide de la disposition de chronologie :
  • Afficher plus d'informations sur un investissement à l'aide du panneau Détails
    Vous pouvez afficher plus d'informations sur chaque élément de feuille de route à l'aide du panneau Détails. Ce panneau est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes et peut être redimensionné pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne.Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Détails dans la grille, consultez la section Composants communs.
  • Analyse d'investissements à l'aide des options Filtrer et Rechercher
    Vous pouvez utiliser les options Rechercher et Filtrer pour identifier plusieurs éléments de feuille de route en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation des options Filtrer et Rechercher, consultez la section Composants communs.
  • Personnalisation de la grille et enregistrement de la vue
    Avec
    Clarity
    , vous pouvez enregistrer et modifier plusieurs vues pour atteindre vos objectifs métier. Voici quelques-unes des actions clés que vous pouvez effectuer :
    • Enregistrement d'une configuration existante dans la grille
    • Mettre à jour des vues existantes à l'aide de la fonctionnalité d'enregistrement rapide
    • Accéder aux vues enregistrées par d'autres utilisateurs
    • Marquer les vues pertinentes comme favorites pour simplifier leur accès
    • Sélectionner des vues par défaut
Légende des couleurs utilisées dans les feuilles de route
La légende des couleurs s'affiche lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ
Critère de couleur
, dans le panneau des options de disposition de l'espace d'informations ou de la chronologie.
  • Pour réduire la légende, cliquez sur
    Réduire (X)
    .
  • Pour la développer à nouveau, cliquez sur
    Légende
    .
Comparaison de scénarios dans la chronologie
Comparez deux scénarios de feuille de route dans la chronologie de manière à pouvoir évaluer vos différents scénarios de
simulation
et décider du meilleur plan d'action pour une feuille de route spécifique. Les comparaisons de scénarios de feuille de route vous permettent d'analyser les mêmes éléments de feuille de route dans deux scénarios différents.
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Procédez comme suit :
Pour comparer des scénarios, vérifiez qu'il existe au moins un scénario de plus que le scénario par défaut.
  1. Ouvrez une feuille de route dans la disposition de chronologie.
  2. Dans la liste déroulante Scénario, sélectionnez votre premier scénario. Appelez ceci votre scénario Comparer à partir de.
  3. Cliquez sur
    Comparaison de scénarios
    pour lancer le mode de comparaison.
  4. Dans le menu
    Comparaison
    , sélectionnez le deuxième scénario (Comparer jusqu'à).
  5. Utilisez les consignes suivantes pour comparer les éléments de feuille de route dans les deux scénarios :
    1. Une icône delta s'affiche en cas de différences entre les éléments de feuille de route sélectionnés.
    2. Les différences de scénario sont signalées dans l'onglet
      Comparer
      du menu volant
      Détails
      .
    3. Si un élément de feuille de route n'existe pas dans le scénario Comparer à partir de ou Comparer jusqu'à, l'onglet Comparer du menu volant Détails affiche Pas dans nom_scénario.
    4. Les éléments suivants sont validés pour les différences de scénario :
      • Elément de feuille de route (nom)
      • Dates de début et de fin de l'élément de feuille de route
      • Couloir
      • Couleur
      • Mesure 1, Mesure 2 et Mesure 3