Gestion des tableaux de bord

Pour ajouter une page contenant un ensemble personnalisé de vues, créez un tableau de bord personnalisé. Pour modifier les vues ou la mise en page, modifiez un tableau de bord existant. Pour utiliser un tableau de bord existant comme modèle, copiez le tableau de bord.
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Pour ajouter une page contenant un ensemble personnalisé de vues, créez un tableau de bord personnalisé. Pour modifier les vues ou la mise en page, modifiez un tableau de bord existant. Pour utiliser un tableau de bord existant comme modèle, copiez le tableau de bord.
Créer un tableau de bord
Pour ajouter un nouveau tableau de bord au menu Tableau de bord, créez un tableau de bord. Cette procédure requiert le droit de rôle Créer un tableau de bord.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet
    Tableaux de bord
    .
    Une liste des tableaux de bord disponibles s'affiche. Chaque volet dans la page correspond à un menu.
  2. Cliquez sur
    Ajouter un tableau de bord
    à côté du menu dans lequel vous souhaitez que le nouveau tableau de bord s'affiche.
  3. Renseignez les champs suivants :
    • Menu de tableau de bord
      Menu contenant le tableau de bord
    • Elément de menu
      Nom du tableau de bord dans le menu
    • Titre de tableau de bord
    • Nom qui apparaît dans la partie supérieure du tableau de bord
  4. Sélectionnez un modèle de mise en page pour le tableau de bord. Chaque mise en page considère la page comme un tableau contenant des lignes et des colonnes pour les vues. Les boutons Mise en page indiquent le nombre de vues dans chaque colonne et sur chaque ligne de la page. Sélectionnez une mise en page avant d’ajouter des vues.
    Certaines vues, notamment les vues de fiche d'évaluation, les multivues et les vues multitendance, incluent un grand nombre d'informations et requièrent davantage d'espace à l'écran. Elles ne s'affichent pas correctement dans les structures contenant plusieurs colonnes.
  5. Cliquez sur des vues et faites-les glisser vers la mise en page. Le nombre maximum de vues par tableau de bord est de 25.
    Pour personnaliser les paramètres de vue, cliquez sur l'icône Modifier (en forme de roue dentée) pour la vue.
    Pour plus d'informations sur la configuration des vues, reportez-vous à la section Personnalisation des vues.
    Pour limiter la liste des vues, cliquez sur
    Sélectionner le contexte
    , puis sélectionnez un groupe, un élément ou une unité. Les vues que vous ajoutez à la mise en page sont conservées dans le contexte sélectionné.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
    Le tableau de bord est enregistré, puis ajouté au menu sélectionné.
    La page de tableau de bord s'actualise pour refléter vos modifications. Les modifications sont conservées pour toutes les sessions de connexion.
Modification d'un tableau de bord
Pour ajouter ou pour supprimer des vues ou pour réorganiser des vues, modifiez un tableau de bord.
Cette procédure requiert l'un des droits de rôle suivants :
  • Administrer les tableaux de bord partagés
  • Créer un tableau de bord
Procédez comme suit :
  1. Utilisez l'onglet
    Tableaux de bord
    pour accéder au tableau de bord que vous voulez modifier.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu
    Plus
    , puis sélectionnez
    Modifier le tableau de bord
    .
  3. Modifiez le tableau de bord selon vos besoins.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
    Le tableau de bord se recharge et affiche les nouveaux paramètres.
Copie d'un tableau de bord
Pour utiliser un tableau de bord existant comme modèle pour la création d'un tableau de bord, copiez le tableau de bord.
Cette procédure requiert le droit de rôle Créer un tableau de bord.
Les tableaux de bord dans le menu Mes tableaux de bord peuvent être copiés uniquement dans le menu Mes tableaux de bord. Vous ne pouvez pas copier un tableau de bord figurant dans le menu Mes tableaux de bord vers un autre menu.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez copier.
  2. Cliquez sur
    autre(s)
    dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur
    Copier le tableau de bord
    .
  3. Sélectionnez le menu de tableau de bord dans lequel vous souhaitez que le tableau de bord copié apparaisse.
  4. Spécifiez le nom du tableau de bord dans le menu.
  5. Spécifiez le titre qui apparaîtra en haut de la page de tableau de bord.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
    Une copie du tableau de bord est créée. Le nouveau tableau de bord s'affiche.