Introduzione alla versione classica di PPM

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Questo articolo offre un'introduzione a
Clarity PPM
, la presentazione del prodotto e informazioni sulla personalizzazione dell'esperienza utente. Questo documento presuppone che l'applicazione non sia stata personalizzata e che l'amministratore abbia concesso i diritti di accesso necessari.
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Le descrizioni fornite nella documentazione potrebbero non corrispondere esattamente a quanto visualizzato nell'interfaccia utente del prodotto. Questa differenza può verificarsi in quanto l'accesso a funzionalità, menu, pagine, pulsanti e oggetti di
Clarity PPM
dipende dai diritti di accesso. Inoltre, ciascuna organizzazione può configurare le pagine di applicazioni, oggetti, ricerche, partizioni, processi e l'interfaccia utente. Se non è possibile completare uno dei passaggi nella documentazione, contattare l'amministratore.
Storia del successo di un cliente: Sky
Sky offre una gamma di servizi di comunicazione e di intrattenimento con abbonamento. L'azienda dispone di oltre 10,8 milioni di clienti nel Regno Unito e in Irlanda. Per consolidare il successo dei nuovi prodotti e servizi, Sky richiede un approccio integrato ed efficiente per la gestione dei progetti. I responsabili della gestione richiedono una visibilità completa dei progetti, dei costi e delle risorse.
Sky utilizza
Clarity PPM
per la gestione di 2.000 progetti a livello aziendale. La soluzione semplifica la generazione dei report, la gestione delle risorse e la gestione finanziaria. Sky può accedere facilmente alle informazioni necessarie per fornire progetti strategici di successo a un costo inferiore. Queste informazioni garantiscono che i clienti di Sky continuino a beneficiare delle ultime innovazioni in materia di comunicazione e intrattenimento.
Fare clic sull'immagine seguente per leggere il caso di successo del cliente Sky.
Presentazione
Questa pagina offre una presentazione dell'interfaccia utente di
Clarity PPM
. Include il menu principale, la barra degli strumenti dell'utente, le icone, le schede e le sezioni contestuali.
Il grafico seguente mostra le aree principali dell'applicazione tra cui una pagina iniziale predefinita con diverse portlet. Le descrizioni di ciascuna area principale vengono visualizzate al di sotto del grafico.
L'immagine mostra le aree principali dell'applicazione tra cui una pagina iniziale predefinita con diverse portlet.
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Barra del menu principale
Il grafico seguente mostra le opzioni disponibili nella barra dei menu principale:
Per visualizzare la descrizione di un comando nell'applicazione, posizionare il mouse sopra le icone nella barra di menu principale.
Questa immagine mostra le icone del menu principale e della barra di menu di CA PPM.
  1. Indietro
    : questo pulsante consente di tornare alla pagina precedente nell'elenco Pagine recenti.
  2. Pagine recenti (cronologia)
    : questo pulsante mostra un elenco a discesa delle pagine visualizzate di recente. Selezionare una voce dall'elenco per visualizzare la pagina corrispondente. Le voci non consentono la navigazione nelle pagine secondarie appartenenti a un'istanza specifica. Ad esempio, se si accede alle pagine secondarie di un progetto specifico, non viene visualizzata ogni pagina secondaria.
  3. Pagina iniziale, Amministrazione e Preferiti (menu principale)
    : fare clic su questi menu per accedere alle pagine specifiche. I menu, le pagine e le opzioni disponibili dipendono dai diritti di accesso dell'utente.
  4. Aggiorna
    : questa icona aggiorna i dati in una pagina.
  5. Pagina iniziale
    : questa icona visualizza nuovamente la pagina iniziale.
    Per modificare la pagina iniziale, accedere a una pagina, fare clic sul menu
    Pagina iniziale
    e selezionare
    Imposta come pagina iniziale
    .
  6. Scheda attività corrente:
    questa icona consente di aprire la scheda attività corrente.
  7. Cerca
    : fare clic su questa icona per aprire il campo di ricerca di base o per aprire la finestra di ricerca avanzata.
Menu Pagina iniziale
Il menu
Pagina iniziale
corrisponde al menu principale per tutti gli utenti. Le opzioni di menu visualizzate nel menu
Pagina iniziale
dipendono dai diritti di accesso dell'utente.
L'immagine seguente mostra il menu
Pagina iniziale
espanso:
Questa immagine mostra il menu Pagina iniziale espanso e i menu secondari correlati.
Il menu include le funzionalità seguenti:
  • Precedente e Successivo:
    utilizzare questi collegamenti per scorrere verso destra o sinistra. Se il collegamento
    Successivo
    è attivo (in grassetto), è possibile visualizzare ulteriori menu nella parte destra. Se il pulsante
    Precedente
    è attivo sono disponibili altri menu nella parte sinistra della finestra.
  • Imposta come pagina iniziale
    : fare clic su questa opzione per impostare la pagina corrente come pagina iniziale.
  • Ripristina pagina iniziale
    : questa opzione reimposta come pagina iniziale la pagina iniziale predefinita, la pagina
    Panoramica
    .
  • Aggiorna:
    fare clic su
    Aggiorna
    per aggiornare il menu e visualizzare le modifiche recenti. Ad esempio, sono stati modificati i diritti di accesso o sono state configurate opzioni di menu aggiuntive.
Barra degli strumenti dell'utente
La barra degli strumenti dell'utente riportata nel seguente grafico viene sempre visualizzata nella parte superiore della pagina.
Questa immagine mostra la barra degli strumenti dell'utente con il nome utente e i collegamenti correnti.
  • Informazioni:
    questo collegamento fornisce le informazioni sulla versione software, Jaspersoft incluso. La pagina Informazioni mostra anche l'utente connesso e l'ID di sessione corrispondente.
  • ?:
    questo collegamento consente di accedere alla documentazione contestuale in linea.
  • Formazione:
    questo collegamento opzionale presenta i moduli di formazione CA Productivity Accelerator (CA PA) per l'organizzazione. Il collegamento viene visualizzato solo se l'organizzazione ha configurato l'opzione CA PA.
  • Disconnetti:
    questo collegamento consente la disconnessione dalla sessione dell'applicazione corrente.
    Ridurre a icona o chiudere le schede e le finestre invece di effettuare la disconnessione. Quando si fa clic su
    Disconnetti
    in una pagina, è possibile che venga effettuata involontariamente la disconnessione della sessione anche per un'altra scheda o finestra.
Icone delle pagine e delle portlet
Le icone visualizzate nell'immagine seguente consentono di accedere rapidamente alle opzioni più utilizzate nelle pagine e nelle portlet. Le icone rappresentano le funzionalità disponibili per la portlet o la pagina corrente.
Questa immagine mostra le icone comuni visualizzate nelle pagine.
  1. Esporta in Excel:
    usare questa icona per esportare le informazioni da una portlet di una pagina in formato Excel.
  2. Esporta in PowerPoint
    : usare questa icona per esportare il contenuto da una pagina in un file PowerPoint. L'icona viene visualizzata solamente se la pagina dispone di una portlet.
  3. Personalizza:
    se disponibile, utilizzare questa icona per personalizzare il layout della pagina corrente. È possibile aggiungere o rimuovere una portlet o un filtro. È inoltre possibile ripristinare i valori predefiniti.
  4. Gestisci schede personali
    : utilizzare questa icona per creare nuove schede, aggiungere il contenuto alle schede o modificare il layout delle portlet nelle schede.
  5. Opzioni:
    utilizzare questa icona per visualizzare il menu delle opzioni disponibili per la portlet corrente. Le opzioni comuni includono la possibilità di configurare, ridurre, ingrandire, ordinare, esportare in Excel ed esportare in PowerPoint.
    Utilizzare l'opzione
    Esporta in Excel
    per acquisire la visualizzazione di pagina corrente in un formato Excel simile a un dashboard. È incluso un massimo di 300 righe di dati. Utilizzare l'opzione
    Esporta in Excel (solo dati)
    per acquisire fino a 25.000 righe di dati non formattati.
Portlet della pagina Panoramica
Una portlet contiene una snapshot di dati specifici. Una portlet può corrispondere a un elenco, un grafico o un frammento HTML. È possibile filtrare e selezionare i dati che vengono visualizzati in una portlet.
Per visualizzare la disposizione predefinita delle portlet, fare clic su
Pagina iniziale
,
Personale
,
Generale
.
La pagina
Panoramica: Generale
contiene le seguenti portlet predefinite che consentono di abilitare la produttività:
  • Azioni
    : questa portlet fornisce un elenco di azioni assegnate all'utente.
  • Collegamenti preferiti
    : questa portlet fornisce un elenco dei collegamenti preferiti. È inoltre possibile aggiungere collegamenti alle pagine nell'applicazione o ad altre applicazioni.
  • Progetti personali:
    questa portlet fornisce l'accesso diretto a un elenco di progetti selezionati appositamente dall'utente.
  • Notifiche
    : questa portlet fornisce un elenco delle notifiche che vengono inviate all'utente.
  • Collegamenti a siti:
    questa portlet fornisce un elenco di collegamenti ai siti interni ed esterni configurato dall'amministratore.
Menu di scheda
Oltre al menu principale, alcune pagine con schede contengono menu specifici. Le schede che contengono un menu mostrano una freccia verso il basso. Fare clic sulla scheda per aprire il menu e visualizzare le opzioni corrispondenti.
Il grafico seguente mostra il sottomenu Principale aperto nella scheda Proprietà progetto.
Questa immagine mostra un menu secondario espanso di una scheda della pagina.
Sezioni smart
Per gestire le pagine contenenti molti campi in più sezioni, è possibile comprimere ed espandere le barre di intestazione delle sezioni.
  • Per aprire o chiudere tutte le sezioni su una pagina, fare doppio clic su qualsiasi barra di intestazione della sezione.
  • Per aprire o chiudere una singola sezione fare clic sulla barra di intestazione della sezione.
  • Quando si salva una pagina, l'applicazione evidenzia le barre di intestazione delle sezioni contenenti errori.
    Se tutte le sezioni sono compresse, la prima sezione evidenziata viene espansa per poter effettuare la correzione. Per effettuare correzioni in qualsiasi sezione evidenziata rimanente, per aprire la sezione fare clic sulla barra di intestazione della sezione.
  • Un'icona quadrata di colore rosso con un asterisco bianco indica che le sezioni contengono almeno un campo obbligatorio.
Utilizzare le sezioni contestuali per individuare quali sezioni compresse di una pagina contengono campi obbligatori.
Ad esempio, la pagina Proprietà del progetto visualizzata nell'immagine seguente presenta tre intestazioni di sezione. Comprimere tutte e tre le sezioni. Dopo aver fatto clic su
Salva
, la sezione
Riepilogo progetto
viene espansa per mostrare i dati mancanti richiesti nel campo
Data di inizio
.
Questa immagine mostra una sezione contestuale espansa in una pagina.
La maggior parte degli utenti riceve un messaggio di posta elettronica con il collegamento al progetto assegnato dopo essere stati aggiunti al progetto dal manager.
  1. Fare clic sul collegamento.
    CA PPM viene visualizzato nel browser Web predefinito.
  2. Eseguire l'accesso.
    Viene visualizzato il dashboard del progetto o un'altra pagina predefinita configurata dall'amministratore.
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Per ricevere notifiche come nell'esempio qui illustrato, è necessario aver configurato le notifiche di posta elettronica. Inoltre, l'amministratore deve aver inserito l'indirizzo di posta elettronica nel profilo della risorsa di CA PPM e aver configurato un server di posta integrato.