Impostazione delle classi finanziarie

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Utilizzare le classi finanziarie per: classificare le risorse, le aziende, gli investimenti e le transazioni, descrivere in modo univoco le regole durante l'elaborazione delle transazioni di riaddebito e abilitare i progetti per l'elaborazione finanziaria.
Classi della risorsa
Utilizzare le classi della risorsa per classificare le risorse abilitate a livello finanziario. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
  • Organizzativa: executive, gestione o personale.
  • Categoria geografica: locale, estero o EMEA.
  • Livello competenze: principale, senior o associato.
  • Apparecchiatura: hardware, software o apparecchiature per ufficio.
  • Materiali: specifiche, presentazioni o manuale dell'utente
È possibile associare una risorsa solamente a una classe della risorsa.
Classi azienda
Le classi aziendali consentono di eseguire la classificazione di clienti, mercati verticali o linee di business all'interno dell'organizzazione finanziaria e sono richieste in caso di abilitazione finanziaria di un'azienda. Utilizzare le classi aziendali per i seguenti motivi:
  • Associazione a un'azienda.
  • Definizione delle matrici di costo o di tasso.
  • Reporting.
Un'azienda può appartenere a una sola classe aziendale. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
  • Settore: governo, istruzione, consumatore, tecnologia
  • Regione: Nord America, America del Sud, EMEA
Non eliminare la classe aziendale nel caso in cui sia associata a un'azienda. L'eliminazione delle classi aziendali assegnate genera errori di convalida.
Classi di investimento
Per una classificazione logica del lavoro all'interno dell'organizzazione, utilizzare le classi di investimento. Ad esempio, è possibile utilizzare le classi di investimento per classificare gli investimenti.
Classi WIP
Le classi WIP (Work in Process Classes) consentono di classificare le aziende e gli investimenti e di definire i metodi di riconoscimento dei ricavi. Inoltre, è possibile utilizzare le classi WIP per definire i tassi e i costi di transazione e per raggruppare le transazioni ai fini della contabilizzazione nella contabilità generale. Per i progetti, è possibile utilizzare queste classi per calcolare il ricavo riconosciuto.
Se la classe WIP è associata a un'azienda, un investimento o a una transazione, non eliminare la classe WIP.
Classi di transazione
Le classi di transazione sono valori definiti dall'utente che consentono il raggruppamento dei tipi di transazione. A esempio, per classificare il tipo di transazione Lavoro per l'analisi e il reporting finanziario dell'organizzazione, aggiungere le seguenti classi di transazione:
  • Consulenza
  • Sviluppo
  • Vendite
Di seguito sono riportati alcuni esempi:
  • Hardware per apparecchiature
  • Software per materiale
  • Spese di viaggio
Definire almeno una classe di transazione per ciascuno dei tipi di transazione nella tabella seguente:
Tipo di transazione
Identificatore di sistema
Lavoro: utilizzato per acquisire le ore personali associate ai costi.
L
Materiale: utilizzato per acquisire i costi dei beni.
M
Apparecchiatura: utilizzato per acquisire i costi dei beni fisici.
Q
Spesa: utilizzato per acquisire i costi restanti.
X
Ogni transazione viene associata a una classe di transazione. Tale associazione è utile per l'applicazione dei costi agli investimenti dell'organizzazione.