Creazione di progetti dai modelli di progetto

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È possibile creare progetti da modelli di progetto basati su attività standard e assegnazioni di ruoli basate su un tipo di progetto. I modelli permettono di garantire la coerenza e l'efficienza nella creazione dei progetti. Anziché creare un nuovo progetto, è possibile copiare i contenuti del modello in un nuovo progetto. È inoltre possibile adattare le stime di lavoro e di budget del progetto globale. Per eseguire l'adattamento è necessario utilizzare una percentuale specifica invece di copiare i contenuti di un modello di progetto tale e quale. Le informazioni del nuovo progetto copiato dal modello possono essere modificate.
I modelli di progetto possono essere modificati per soddisfare le esigenze aziendali. È inoltre possibile duplicare i modelli per crearne di nuovi per ciascun tipo di progetto.
Utilizzo dei modelli di progetto con i processi
I modelli di progetto possono disporre di processi associati. Il comportamento di copia viene interessato quando si crea un progetto mediante un modello con processi associati. Per fare in modo che il personale e il WBS vengano copiati sul nuovo progetto, verificare che nel processo del modello siano incluse le azioni di sistema seguenti:
  • Copia WBS da modello. L'azione di sistema copia le attività WBS ed eventuali membri del personale assegnati a tali attività. Ai membri del personale devono essere assegnate attività WBS da copiare. Quando viene utilizzato un processo di modello, usare quest'azione di sistema per copiare le attività WBS ed eventuali membri del personale assegnati dal modello.
  • Copia personale da modello. Copia tutto il personale partendo dal modello (indipendentemente dal fatto che ai membri del personale siano state assegnate attività WBS). Se si utilizza un processo di modello, usare quest'azione di sistema per copiare dal modello tutti i membri del personale non necessariamente assegnati alle attività.
Designazione dei progetti come modelli
Per rendere la creazione del progetto più efficiente, il proprietario del progetto ne designa uno come modello di progetto. Utilizzare quindi il modello per creare nuovi progetti. Prima di definire un progetto come modello, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Il progetto non deve contenere orari con valori superiori a zero.
  • Il progetto deve essere chiuso a livello finanziario.
  • Il progetto non è associato a transazioni (contabilizzate o non).
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il progetto.
  2. Compilare il seguente campo:
    • Modello
      Consente di specificare se si desidera utilizzare il progetto come modello di progetto per la creazione di altri progetti.
      Impostazione predefinita:
      opzione deselezionata
      Obbligatorio:
      No
      Selezionare la casella di controllo.
  3. Salvare le modifiche.
Compilazione di progetti da un modello
Per popolare un progetto nuovo, copiare le informazioni da un modello esistente. Ad esempio, è possibile copiare i seguenti tipi di informazione:
  • Attività e stime di attività (ETC)
  • Assegnazioni del personale
  • Piani costi e di benefit
Quando si copia un progetto o anche solo attività da un modello nella versione classica di PPM, vengono copiati anche tutti i collegamenti al progetto, i colori del banner di progetto e le attività di progetto da eseguire. È possibile visualizzare i collegamenti di progetto nell'interfaccia utente classica o nuova. Le attività da eseguire e i colori dei banner sono visibili solo nella
Nuova esperienza utente
. Consultare la sezione Nuova esperienza utente: Fasi di progetto, Attività cardine, Attività e Attività da eseguire.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il progetto.
  2. Aprire il menu Azioni situato nella parte in alto a destra della pagina, quindi fare clic su Copia progetto da Modello.
    Verrà visualizzata la pagina Seleziona modelli di progetto.
  3. Selezionare il pulsante accanto al modello di progetto e fare clic su Avanti.
    Viene visualizzata la pagina Copia opzioni modello.
  4. Completare i seguenti campi:
    • Nome modello
      Visualizza il nome del modello di progetto i cui dati vengono utilizzati per compilare il nuovo progetto. Utilizzare un modello per creare un progetto con i tipi seguenti di informazioni predefinite:
      • Ruoli del progetto
      • Struttura WBS
      • Piani finanziari
      • Documenti di progetto
      I modelli consentono di implementare i progetti con elementi comuni nell'organizzazione.
    • Scala lavoro per
      Definisce la percentuale di incremento o riduzione della stima di lavoro su ciascuna attività per il nuovo progetto. Il ridimensionamento avviene in base al modello.
      Valori
      : 0-100 (zero indica che non è stata apportata alcuna modifica)
      Impostazione predefinita
      : Zero
    • Scala budget per
      Definisce la percentuale (positiva o negativa) utilizzata come fattore di scala per gli importi in dollari definiti nei piani di costi e nei piani di benefit del progetto.
      Valori
      : 0-100 (zero indica che non è stata apportata alcuna modifica)
      Impostazione predefinita
      : Zero
      Esempio
      : nel modello di progetto corrispondente al periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, vengono allocati $10.000 al costo pianificato e $20.000 a benefit pianificato, per l'intera durata del progetto. Se viene definito un valore di ridimensionamento del budget del 20%, i piani vengono copiati nel nuovo progetto nella seguente maniera. Presupporre che la durata del progetto coincida con quella del progetto modello:
      • Il costo pianificato indica 12.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
      • Il benefit pianificato indica 24.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
    • Converti risorse in ruoli
      Specifica se sostituire le risorse nel nuovo progetto con i ruoli principali o i ruoli del team delle risorse denominate nel modello di progetto. Se una risorsa denominata non ha un ruolo principale o un ruolo del team, tale risorsa viene mantenuta per il nuovo progetto. Questa impostazione sostituisce l'impostazione predefinita di gestione del progetto nella pagina Impostazioni.
      Ad esempio, un piano di costi utilizza una risorsa come attributo di raggruppamento. Quando si seleziona questa casella di controllo, il piano di costi viene copiato dal modello. Tuttavia, i valori di risorsa non vengono convertiti in ruoli. Il valore della risorsa è l'unico valore che consente di differenziare una riga di dettaglio dell'elemento da un'altra. Se tale valore non è presente, il piano di costi potrebbe contenere righe dei dettagli duplicate.
      Impostazione predefinita:
      opzione deselezionata
  5. Fare clic su Copia.
Regole per la copia di piani finanziari da modelli di progetto
Le seguenti regole vengono applicate quando si copiano i piani finanziari da un modello in un progetto nuovo o esistente:
  • L'entità associata al modello deve corrispondere all'entità associata al nuovo progetto. Se le entità non coincidono, i piani non vengono copiati.
  • L'ID del piano finanziario nel modello non deve corrispondere all'ID del piano finanziario nel nuovo progetto. Se gli ID coincidono, il piano finanziario del modello viene copiato nel nuovo progetto e viene aggiunto un suffisso all'ID del piano.
  • Se il progetto (di destinazione) su cui si stanno copiando le informazioni ed il modello includono un piano di record per i costi, tale piano di record verrà mantenuto nel progetto di destinazione. Il piano di record del modello viene copiato nel progetto di destinazione come piano costi e non come piano di record. I periodi di inizio e di fine per questo piano di costi si basano sulle date di inizio e di fine del progetto di destinazione.
  • Non è possibile eseguire i processi attivi sul modello. In caso contrario, il piano finanziario non viene copiato.
  • Il modello non può contenere piani di budget inviati, approvati o rifiutati. In caso contrario, i piani non vengono copiati.
Campi Progetto utilizzati per la copia di piani finanziari
Durante la copia dei piani finanziari da un modello di progetto vengono utilizzati alcuni campi tratti dal primo progetto creato. I seguenti campi del modello di progetto determinano il modo in cui i piani finanziari vengono copiati in un nuovo progetto:
  • Data di inizio
I periodi di tempo dei piani finanziari copiati dal modello di progetto variano nel nuovo progetto in base a questa data di inizio. Il valore del campo Data di fine del modello di progetto non è rilevante per i piani finanziari. La data di fine viene calcolata automaticamente per ogni piano finanziario in base alla durata del piano originario nel modello e alle nuove date di inizio.
  • Imposta date del costo pianificato
    Questo campo viene utilizzato solo se il modello di progetto non contiene piani di budget. Se l'opzione è selezionata, le date del costo pianificato e del benefit pianificato nella pagina Proprietà budget rimangono identiche alle date di inizio e di fine progetto. Se l'opzione non è selezionata, le date di costo pianificato e di benefit pianificato vengono modificate. La modifica si basa sulla differenza tra la data di inizio del modello di progetto e la nuova data di inizio del progetto.
  • Dipartimento
    Le seguenti regole vengono applicate all'OBS del dipartimento:
    • Se un'OBS del dipartimento viene definita nel modello di progetto, tale valore viene copiato nel nuovo progetto.
    • Ad esempio, si seleziona lo stesso dipartimento o uno diverso appartenente alla stessa entità associata al modello di progetto. I piani finanziari vengono copiati nel nuovo progetto.
    • Ad esempio, si seleziona un dipartimento diverso appartenente a un'entità differente rispetto a quella associata al modello di progetto. I piani finanziari non vengono copiati nel nuovo progetto. Tuttavia, le proprietà di budget vengono copiate.
  • Scala budget per
    Definisce la percentuale (positiva o negativa) utilizzata come fattore di scala per gli importi in dollari definiti nei piani di costi e nei piani di benefit del progetto.
    Valori
    : 0-100 (zero indica che non è stata apportata alcuna modifica)
    Impostazione predefinita
    : Zero
    Esempio
    : nel modello di progetto corrispondente al periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, vengono allocati $10.000 al costo pianificato e $20.000 a benefit pianificato, per l'intera durata del progetto. Se viene definito un valore di ridimensionamento del budget del 20%, i piani vengono copiati nel nuovo progetto nella seguente maniera. Presupporre che la durata del progetto coincida con quella del progetto modello:
    • Il costo pianificato indica 12.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
    • Il benefit pianificato indica 24.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
Esempio: Modalità di copia delle date di inizio dei piani finanziari da un modello
Questo esempio illustra la modalità di impostazione delle date di inizio e di fine per i piani finanziari creati mediante copia da un modello di progetto. Il modello con data di inizio a dicembre 2020 include i seguenti piani finanziari:
  • Il piano di costi A è un piano di record che si estende su due anni, da gennaio 2021 a dicembre 2022.
  • Il piano di costi B si estende su due anni, da giugno 2021 a giugno 2023.
  • Il piano di benefit C (associato al piano di costi A) si estende su tre anni, da gennaio 2023 a dicembre 2026.
  • Il piano di benefit D (associato al piano di costi B) si estende su quattro anni, da luglio 2023 a luglio 2027.
  • Il piano di benefit E (non associato ad alcun piano di costi) si estende su quattro anni, da giugno 2023 a giugno 2027.
Quando si copiano le informazioni del modello in un nuovo progetto con una data di inizio a dicembre 2021, i piani finanziari slittano. I piani finanziari vengono spostati in base alla nuova data di inizio. Tuttavia mantengono lo stesso lasso di tempo tra le date di inizio e di fine definite nel modello in origine.
I nuovi periodi di inizio e di fine dei piani finanziari sono i seguenti:
  • Il piano di costi A è un piano di record che si estende su due anni, da gennaio 2022 a dicembre 2023. L'intervallo di un mese viene mantenuto con la data di inizio del progetto stabilita in precedenza.
  • Il piano di costi B si estende ancora su due anni, da giugno 2022 a giugno 2024. L'intervallo di sei mesi viene mantenuto con la data di inizio progetto come in precedenza.
  • Il piano di benefit C si estende ancora su tre anni, da gennaio 2024 a dicembre 2027. L'intervallo di due anni e un mese viene mantenuto con la data di inizio progetto come in precedenza.
  • Il piano di benefit D si estende ancora su quattro anni, da luglio 2024 a luglio 2028. L'intervallo di due anni e sette mesi viene mantenuto con la data di inizio progetto come in precedenza.
  • Il piano di benefit E si estende ancora su quattro anni, da giugno 2024 a giugno 2028. L'intervallo di due anni e sei mesi viene mantenuto con la data di inizio progetto come in precedenza.
Copia di piani finanziari da modelli di progetto
Procedere come descritto di seguito:
  1. Creare periodi fiscali contenenti le date di inizio del modello ed i progetti di destinazione.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Creare un progetto utilizzando un modello.
    • Compilare un progetto esistente da un modello.
    • Creare un processo che consente di copiare le informazioni finanziarie da un modello in un progetto esistente.