Individuazione, prenotazione e allocazione delle risorse

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Questo articolo offre al manager delle risorse le informazioni necessarie per gestire le allocazioni e la disponibilità delle risorse.
Allocazione delle risorse
Per le grandi organizzazioni, è essenziale individuare e allocare il personale adeguato agli investimenti. L'individuazione della risorsa giusta può risultare più complessa quando gli operatori aziendali sono sia interni che esterni e si trovano in diverse località. Per semplificare tale processo, utilizzare Ricerca risorse per l'allocazione di risorse interne ed esterne agli investimenti.
Per visualizzare e modificare le informazioni sugli investimenti assegnati di una risorsa o un ruolo, utilizzare la pagina Allocazioni. Questa pagina elenca i progetti a cui sono è stato aggiunto il ruolo o la risorsa. Si possono apportare le modifiche seguenti:
  • Aggiungere e rimuovere progetti dal carico di lavoro di una risorsa.
  • Aggiungere o rimuovere investimenti.
  • Modificare il tempo che la risorsa o il ruolo dovrà dedicare a un progetto.
  • Modificare le date di inizio e di fine dell'allocazione dell'investimento.
  • Cambiare lo stato di prenotazione e modificare le allocazioni in base alla data o alla percentuale.
  • Modificare la percentuale di tempo di allocazione della risorsa o del ruolo per l'investimento. La prenotazione delle risorse e dei ruoli per ogni progetto viene effettuata al 100% del tempo. Per ridurre il tempo dedicato a ciascun progetto, è possibile modificare il campo % di allocazione.
  • Spostare i periodi di allocazione degli investimenti.
I ruoli possono essere allocati a un progetto o a un investimento con stato di prenotazione effettiva, provvisoria e combinata. È spesso possibile visualizzare sia le allocazioni pianificate che quelle effettive. I ruoli non completati rappresentano tutti i ruoli, con relativa allocazione, basati sui criteri di filtro Stato prenotazione.
Video: sostituzione di una risorsa in un progetto
Il seguente video di terze parti viene fornito da Rego Consulting. Questo video viene fornito da CA Technologies "così com'è" e senza alcuna garanzia.

Video: creazione di una gerarchia di competenze
Il seguente video viene fornito da CA Technologies.

Per riprodurre il video in modalità a schermo intero, fare clic sul logo di YouTube a destra delle impostazioni nella parte inferiore del video.
Individuazione e prenotazione delle risorse di lavoro
Dopo aver creato i ruoli e le risorse, utilizzare Ricerca risorse per prenotare le risorse da assegnare ai progetti. Selezionare le risorse di lavoro disponibili e prenotarle per gli investimenti corrispondenti. Un uso secondario è catturare una snapshot o l'inventario delle risorse di lavoro che condividono certi attributi. È possibile utilizzare lo strumento Ricerca risorse filtrandole in base ai criteri, come ad esempio:
  • Stato dell'impiego (dipendenti o lavoratori esterni)
  • OBS
  • Ruolo principale
  • Disponibilità calendario
  • Competenze
Ad esempio, identificare tutti i dipendenti con una competenza attestata specifica in un determinato ruolo tecnico.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Ricerca risorse
    .
  2. Fare clic su
    Espandi filtro
    .
  3. Fare clic su
    Mostra tutto
    o su
    Cancella
    per rimuovere i criteri di filtro esistenti.
  4. Definire i criteri di filtro, compreso uno dei seguenti campi:
    • Unità OBS
      Specifica l'OBS per le risorse di lavoro.
    • Unità OBS - Modalità di filtro
      Specifica una ricerca limitata per l'unità OBS esatta oppure una ricerca più ampia contenente i discendenti o i predecessori dell'unità OBS.
    • Ruolo
      Esegue la ricerca per ruolo.
    • Modalità filtro
      Specifica una ricerca limitata per il ruolo esatto oppure una ricerca più ampia contenente i discendenti o i predecessori del ruolo.
    • Disponibilità
      Specifica la disponibilità obbligatoria per la corrispondenza delle risorse per percentuale, ore, giorni o FTE in uno o più intervalli di date.
    • Soglia di disponibilità
      Indica la disponibilità obbligatoria minima. Ad esempio, le risorse con disponibilità inferiore al 10% possono essere sovrallocate o sovraprenotate. Le risorse che corrispondono a una soglia di disponibilità del 90 per cento sono più facilmente disponibili per una nuova assegnazione di progetto o attività.
    • Includi risorse con prenotazione provvisoria
      Per includere risorse disponibili con prenotazione provvisoria per uno o più investimenti, selezionare questo campo. Quando si deseleziona la casella di controllo, il filtro esclude le risorse con prenotazione provvisoria dai risultati.
    • Competenze
      Identifica le risorse che corrispondono alle competenze assegnate dalla gerarchia.
    • Soglia delle competenze
      Specifica la percentuale di competenze richiesta alla risorsa. Lo strumento Ricerca risorse esclude le risorse con competenze inferiori alla percentuale specificata.
    • Filtro avanzato
      Questo collegamento apre una pagina per la creazione di un filtro personalizzato. Consente di creare ricerche personalizzate in base a requisiti più specifici.
  5. Fare clic su
    Filtro
    .
  6. Selezionare una o più risorse, quindi fare clic su
    Prenota
    .
  7. Selezionare un investimento e fare clic su
    Prenota
    .
Modifica dell'allocazione predefinita della risorsa
È possibile creare curve di allocazione pianificata e di allocazione effettiva per il tempo in cui la risorsa si dedica a un investimento. Tali curve indicano eventuali deviazioni rispetto al campo % di allocazione predefinita. La curva Allocazione pianificata rappresenta il valore di allocazione predefinito o totale richiesto dal manager dell'investimento. La curva Allocazione effettiva rappresenta il valore di allocazione confermato dal manager delle risorse.
Ad esempio, si dispone di una risorsa con un'allocazione predefinita del 100%. Questa risorsa viene prenotata per lavorare su un progetto dal 10/08 fino al 10/11. Nella pianificazione della risorsa è già presente un altro progetto al 50% del tempo fino al 1/09. Inoltre, la risorsa sarà in ferie dal 15/09 al 22/09. In questo caso, creare due curve di allocazione per la risorsa: una che indica una deviazione del 50% dal 10/08 all'1/09 e l'altra che indica una deviazione dello 0% dal 15/09 al 22/09.
Quando si modifica l'allocazione predefinita di una risorsa, fra i segmenti di allocazione possono venire a crearsi intervalli. Tali intervalli vengono compilati automaticamente mediante la creazione di segmenti di allocazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa e fare clic su Allocazioni.
  3. Dalla pagina Riepilogo o Dettagli, fare clic sull'icona Proprietà per l'investimento per cui si desidera modificare l'allocazione della risorsa.
    • Riepilogo
      : mostra le informazioni sull'allocazione di una risorsa assegnata a un investimento. Consente di visualizzare e modificare le informazioni sull'allocazione e sullo stato di prenotazione per ciascun investimento a cui la risorsa o il ruolo è allocato.
    • Dettagli
      : mostra le informazioni sull'allocazione di un ruolo assegnato a un investimento. Consente di visualizzare e modificare le informazioni sull'allocazione di ciascun investimento per settimana sotto forma di istogramma.
  4. Modificare il seguente campo nella sezione Generale:
    • % di allocazione predefinita
      Definisce la percentuale di tempo che si desidera assegnare alla risorsa per il progetto. È possibile immettere 0 (zero). Le modifiche apportate in questo campo si riflettono nelle colonne Allocazione e % di allocazione della pagina Allocazioni risorsa/ruolo o Team di progetto - Personale.
  5. Creare una o più righe per le deviazioni nelle sezioni Allocazione pianificata e Allocazione effettiva.
    Per rifarsi all'esempio precedente, creare due righe:
    • La prima riga copre il periodo in cui la risorsa lavora al 50% (rispetto all'allocazione predefinita o pianificata del 100%).
    • La seconda riga copre il periodo in cui la risorsa lavora allo 0% (rispetto all'allocazione predefinita o pianificata del 100%).
  6. Compilare i campi nelle sezioni Allocazione pianificata e Allocazione effettiva per creare una curva di allocazione pianificata o effettiva.
  7. Nel campo % di allocazione, immettere la percentuale prevista di tempo lavorativo delle risorse (provvisoria o impegnata) per l'investimento. È possibile immettere 0 (zero) come percentuale di allocazione.
  8. Salvare le modifiche.
Con la modifica delle allocazioni nelle pagine di gestione delle risorse, verranno modificate solo le informazioni a livello degli investimenti e, in particolare, le allocazioni della risorsa o del ruolo all'investimento. Le date possono essere diverse da quelle definite per l'assegnazione della risorsa o del ruolo alle attività di progetto e agli investimenti. Le modifiche apportate nelle pagine Allocazioni risorsa/ruolo si riflettono nella pagina Personale del team dell'investimento.
Procedura consigliata:
Non modificare le allocazioni di investimento per una risorsa o un ruolo dalle pagine Gestione risorse. Solo il manager dell'investimento assegnato alla risorsa o al ruolo può modificare le allocazioni. In qualità di manager dell'investimento, modificare le allocazioni dalla pagina
Personale del team dell'investimento. Nel caso di un manager delle risorse, se si modificano le allocazioni di una risorsa dalle pagine di
pianificazione delle risorse, è necessario comunicare le modifiche al manager dell'investimento, affinché questi possa eseguire un eventuale adeguamento delle assegnazioni attività e della pianificazione per l'investimento.
Se un progetto è bloccato e in modalità provvisoria, non è possibile modificare le allocazioni per i membri del team esistenti. Per apportare modifiche al team quando il progetto è bloccato, il manager di progetto dovrà cambiare la seguente impostazione predefinita di gestione progetto:
Allow Edit of Allocations when Investment is Locked.
Aggiunta di investimenti ai carichi di lavoro della risorsa
È possibile aggiungere investimenti al carico di lavoro di una risorsa da entrambe le pagine di
allocazione risorsa o allocazione ruolo. Per impostazione predefinita, le risorse vengono allocate al nuovo progetto al 100% per l'intera durata del progetto. In alcuni casi, l'allocazione predefinita può determinare la sovraprenotazione della risorsa. In caso di sovraprenotazione, ripetere l'allocazione del tempo per la risorsa oppure sostituire la risorsa con un'altra risorsa.
Solo le risorse identificate come membri del personale possono eseguire un'attività per un progetto e registrarne le ore dedicate. I partecipanti al progetto possono utilizzare gli strumenti di collaborazione del progetto, tuttavia non verranno sempre riconosciuti come membri del personale.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa e fare clic su
    Allocazioni
    .
  3. Fare clic su
    Aggiungi
    .
  4. Selezionare l'investimento per la risorsa e fare clic su
    Aggiungi
    .
    L'investimento viene aggiunto al carico di lavoro della risorsa.
Modifica delle allocazioni di investimento
È possibile modificare le allocazioni settimanali per una risorsa in base all'investimento. La pagina Dettagli allocazione mostra le allocazioni di risorse e ruoli per investimento e per settimana, sotto forma di istogramma. Gli investimenti vengono visualizzati in righe, mentre le allocazioni vengono visualizzate in colonne, suddivise per settimana.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa, quindi fare clic su
    Allocazioni
    ,
    Dettagli
    .
  3. Fare clic sul campo contenente i dati desiderati e modificarli. Ad esempio, modificare le allocazioni settimanali e fare clic su Salva.
  4. Confermare le modifiche nella sezione Aggregazione nella parte inferiore della pagina.
    • La barra rossa indica i mesi in cui il ruolo è sovraprenotato.
    • La barra gialla indica che non esistono sovrallocazioni per il periodo corrispondente.
  5. Salvare le modifiche.
Spostamento di un'allocazione risorse
Utilizzare l'opzione Sposta allocazione per spostare o scalare tutte o parte delle allocazioni della risorsa in un solo progetto. Questa opzione può essere utile se si desidera estendere le allocazioni di un progetto oltre la scala cronologica consentita che, per impostazione predefinita, è di sei mesi. È possibile spostare le allocazioni delle risorse in avanti e indietro nel tempo.
Ad esempio, supporre che un periodo di allocazione abbia inizio l'1/05. Il periodo mantiene il valore di allocazione predefinito del 100% fino alla fine del mese. Quindi prosegue nel mese di giugno con il valore dell'allocazione ridotto al 50%. L'inizio dell'allocazione viene spostato all'1/06 per proseguire fino al 2/07 (31 giorni di calendario) al 100%. Il periodo prosegue fino al 2/08 con un valore del 50%. È inoltre possibile spostare le allocazioni per i periodi di tempo che non contengono segmenti.
Non è possibile modificare le date di pianificazione di un progetto. Utilizzare tali date come riferimento per determinare di quanto è possibile spostare il lavoro in avanti o indietro. Non è possibile spostare un lavoro prima della data di inizio né dopo la data di fine.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa e fare clic su
    Allocazioni
    .
  3. Selezionare l'investimento di cui si desidera spostare le allocazioni.
  4. Selezionare Sposta allocazione dal menu Azioni.
  5. Modificare i campi di seguito riportati come opportuno. I dati vengono spostati in base alle informazioni immesse in questi campi.
    • Data di inizio e Data di fine
      Salvo modifica, questi campi definiscono le date di inizio e di fine del progetto. Queste date definiscono il periodo disponibile per lo spostamento.
    • Data di spostamento
      Definisce la data di inizio dei dati spostati. Se si lascia il campo vuoto, non verranno effettuati spostamenti.
    • Data limite di spostamento
      Definisce la data di fine dello spostamento delle allocazioni. Lo spostamento delle allocazioni non è consentito oltre la data di fine.
    • Scala % di allocazione per
      Definisce la modifica percentuale dell'allocazione richiesta per lo spostamento. Se il campo viene lasciato vuoto, non verrà applicata alcuna modifica.
  6. Salvare le modifiche.
Rimozione degli investimenti dal carico di lavoro di una risorsa
È possibile rimuovere in qualunque momento progetti e investimenti dal carico di lavoro di una risorsa. Se un progetto è bloccato, non può essere rimosso dal carico di lavoro di una risorsa.
Quando una risorsa viene assegnata come partecipante al progetto, accedere alla pagina dei partecipanti del team per rimuovere la risorsa dallo stato di partecipante
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa e fare clic su Allocazioni.
  3. Selezionare un investimento e fare clic su Rimuovi.
    Viene visualizzata la pagina Conferma.
  4. Fare clic su
    per rimuovere l'investimento dall'elenco degli investimenti della risorsa.
Sostituzione di un ruolo con una risorsa denominata
È possibile sostituire un ruolo in un progetto con una risorsa con un nome specifico. Sostituire un ruolo con una risorsa quando il team è pronto ad avviare il progetto e a segnalare i valori effettivi approvati.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sulla Pagina iniziale e da Gestione portfolio selezionare Progetti.
  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Team.
  4. In una riga per il ruolo prenotato provvisoriamente che si desidera sostituire, fare clic su Ricerca risorse.
    La pagina Ricerca risorse filtra il ruolo selezionato per visualizzare risorse corrispondenti.
    La casella di controllo
    Includi risorse con prenotazione provvisoria
    non è selezionata. Quando è selezionata, il numero delle risorse corrispondenti solitamente aumenta, tuttavia, i punteggi di Corrispondenza di disponibilità diminuiscono. Per valutare lo stato di prenotazione effettiva più accurato, non includere risorse con prenotazione provvisoria.
  5. Esaminare la colonna di Corrispondenza di disponibilità e determinare la risorsa migliore. È possibile selezionare qualsiasi risorsa, anche una già assegnata al progetto. Selezionare una o più caselle di controllo e fare clic su Sostituisci.
    La pagina Conferma prenotazione mostra la disponibilità restante di ciascuna risorsa. Un valore negativo indica che la risorsa è sovrallocata. È possibile attribuire alcune parti della sovrallocazione alle allocazioni con prenotazione provvisoria.
  6. Per prenotare la risorsa come sostituzione per il ruolo, fare clic su Sì. Contattare il manager delle risorse e discutere lo stato di prenotazione della risorsa su altri investimenti. Provare a fare ridurre la prenotazione affinché sia possibile confermare questa prenotazione e impostarla su Effettiva.
  7. (Facoltativo) Se la risorsa è potenzialmente sovrallocata, fare clic su Sovrallocato o Solo restante.
    Se già assegnata al team di progetto, la risorsa denominata assume l'allocazione completa del ruolo generico ma non tutte le assegnazioni. Se si sostituisce un ruolo con una risorsa che non è già all'interno del team, l'allocazione e le assegnazioni vengono trasferite alla nuova risorsa.
  8. Per trasferire l'ETC (assegnazioni) dal ruolo generico alla risorsa denominata:
    1. Fare clic sulla scheda Attività e selezionare Assegnazioni.
    2. Filtrare e selezionare tutte le attività assegnate al ruolo generico.
    3. Riassegnarle alla risorsa denominata.
Sostituzione delle risorse negli investimenti
È possibile generare l'elenco delle risorse con lo stesso tipo di ruolo e disponibilità per la durata dell'investimento. Si può usare questa procedura anche per sostituire una risorsa in un progetto. Si applicano le seguenti regole:
  • La sostituzione di una risorsa non comporta il trasferimento dei valori effettivi, dei valori effettivi in sospeso, né della previsione originaria al nuovo membro del personale. Solo l'ETC rimanente viene trasferito al nuovo membro del personale.
  • Il membro del personale originario dovrà completare le eventuali immissioni di ore in sospeso affinché i dati effettivi vengano contabilizzati prima della sostituzione.
  • Il ruolo del membro del personale originale nel progetto viene trasferito al nuovo membro (salvo sostituzione con un ruolo diverso).
  • Se un progetto è bloccato, non sarà possibile sostituire i membri del team esistenti in quanto potrebbe verificarsi l'eliminazione del membro del team e il conseguente trasferimento delle sue assegnazioni. In questo caso, il pulsante Sostituisci appare disabilitato. L'utente può essere autorizzato alla sostituzione di un ruolo di risorsa (senza sostituire le assegnazioni dell'attività) in base alle impostazioni di sostituzione del ruolo. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, contattare l'amministratore.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa e fare clic su Allocazioni.
  3. Per sostituire una risorsa, fare clic sull'icona Ricerca risorse accanto all'investimento.
  4. Per restringere l'elenco delle risorse, immettere valori di filtro.
  5. Per visualizzare tutte le risorse, fare clic su Mostra tutto.
  6. Esaminare i seguenti campi:
    • Disponibilità
      Identifica il periodo del progetto e il numero di ore di allocazione al progetto della risorsa da sostituire. Sia le date sia le ore allocate vengono trasferite alla nuova sostituzione.
    • Corrispondenza di disponibilità
      Mostra una media ponderata che tiene conto del periodo di lavoro e della disponibilità di ciascuna risorsa. Se nei criteri di ricerca non viene specificato alcun tipo di competenza, nella colonna Corrispondenza totale viene duplicato il valore della colonna Corrispondenza di disponibilità. La colonna Corrispondenza delle competenze rimane vuota. Se si esegue una ricerca per competenze e criteri di disponibilità, verrà visualizzata una media di questi valori nella colonna Corrispondenza totale.
  7. È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio nella parte superiore della pagine:
    I punteggi di corrispondenza potrebbero non essere corretti nel caso in cui le date di disponibilità non siano incluse nell'intervallo seguente: ggmmyy - ggmmyy
    Il messaggio indica una discrepanza tra l'intervallo di date specificato nel messaggio e le date del campo Disponibilità. È possibile che il punteggio Corrispondenza di disponibilità non sia accurato. Ad esempio, se le date del campo Disponibilità sono 01/09/2017 - 07/02/2018 e l'intervallo di date del messaggio è 07/09/2017 - 07/09/2018. non sarà possibile stabilire un confronto univoco per le risorse e la condizione ridurrà i punteggi di corrispondenza di disponibilità complessivi.
  8. Per sostituire la risorsa precedente, selezionare una o più risorse e fare clic su Sostituisci.
  9. Confermare la selezione facendo clic su Sì.
    Viene visualizzata la pagina Allocazioni. Dopo aver eseguito la sostituzione della risorsa, l'investimento non viene più visualizzato nell'elenco investimenti della risorsa.
  10. Se le ore disponibili di una risorsa sono inferiori al numero totale di ore, viene visualizzata la pagina Conferma disponibilità restante (e non la pagina Conferma prenotazione). Nel caso in cui vengano aggiunte risorse al progetto o all'investimento, la pagina Conferma disponibilità restante mostra la sovraprenotazione della risorsa. Se la disponibilità di una risorsa viene prenotata al 100 percento (impostazione predefinita), la colonna di allocazione risorse 100% elenca il numero di ore utilizzate. Nella colonna Disponibilità restante viene riportato il numero effettivo di ore di lavoro della risorsa disponibili per il progetto.
    Selezionare uno dei valori seguenti:
    • Sovrallocazione
      per sovrallocare la risorsa.
    • Solo restante
      per prenotare la risorsa in base alla quantità indicata nella colonna Disponibilità restante.
Disattivare un profilo della risorsa o del ruolo
È possibile disattivare una risorsa o un ruolo quando non sono più necessari. Gli altri utenti non possono assegnare alle attività risorse o ruoli disattivati. La risorsa o il ruolo disattivato viene comunque mostrato nell'elenco delle risorse, salvo esclusione mediante il filtro.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    pagina iniziale
    e da
    Gestione risorse
    fare clic su
    Risorse
    .
  2. Aprire la risorsa o il ruolo.
  3. Deselezionare la casella di controllo Attivo e fare clic su Salva.
Esempi di disponibilità delle risorse
In questa sezione si illustrano le relazioni tra un calendario risorse con correzioni di turno, un calendario di base e il campo Disponibilità. Questi valori correlati influiscono sui calcoli per la disponibilità risorsa, sui grafici di pianificazione e sul report Ore mancanti. La disponibilità di una risorsa si basa sul calendario della stessa risorsa. Se il calendario di una risorsa contiene turni, questi determinano la disponibilità della risorsa nei report e nelle portlet di pianificazione.
Esempio: Calendari con turni irregolari
In qualità di manager delle risorse, si desidera implementare i seguenti turni:
Orario normale dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre
  • Da lunedì a giovedì: 08:30-14:00 e 15:30-18:30
  • Venerdì: 08:30-14:30
Orario estivo dal 1 luglio al 31 agosto
  • Da lunedì a venerdì: 08:00-14:30
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su Amministrazione. In Gestione progetto fare clic su Calendari di base.
  2. Creare un calendario di base per i giorni lavorativi normali con due turni e un unico turno breve al venerdì.
  3. Selezionare Lunedì, Martedì, Mercoledì, e Giovedì e impostare i due turni in un calendario.
  4. Selezionare Venerdì e impostare il turno che inizia alle 08:30 nello stesso calendario.
  5. Applicare la turnazione ai mesi successivi, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
  6. Creare un calendario di base per i due mesi estivi.
  7. Per i mesi di luglio e agosto, impostare il nuovo turno estivo che inizia alle 08:00 in tutti i giorni lavorativi.
    È inoltre possibile utilizzare un unico calendario e correggere ogni giorno lavorativo dei mesi di luglio e agosto
    .
  8. Accedere al profilo di ogni risorsa e assegnare un calendario.
    Si visualizzano così i turni nel calendario delle singole risorse. Il campo Disponibilità risorsa varia da una risorsa all'altra anche se sono assegnate allo stesso calendario.
    • Ogni risorsa lavora 8,5 ore al giorno per 4 giorni, mentre lavora 6 ore il venerdì. La disponibilità di ciascuna risorsa è di 40 ore settimanali o 160 ore mensili.
    • Nei due mesi estivi, ogni risorsa lavora 6,5 ore al giorno per 5 giorni. La disponibilità di ciascuna risorsa è di 32,5 ore settimanali o 130 ore mensili.
    • È possibile che altre risorse disponibili siano assegnate a un calendario diverso. Ad esempio, sono previste 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. La disponibilità di ciascuna risorsa è di 40 ore settimanali o 160 ore mensili.
  9. È possibile modificare un calendario assegnato a livello di risorsa. Ad esempio, aggiungere uno o più giorni di ferie al calendario della risorsa. Una risorsa in ferie per 2 giorni presenta una disponibilità ridotta. I due giorni di ferie comportano una riduzione della disponibilità di 17 ore per una risorsa che lavora 8,5 ore al giorno. Tuttavia, i due giorni di ferie comportano soltanto una riduzione della disponibilità di 13 ore per una risorsa che lavora 6,5 ore al giorno.
  10. Le portlet, le pagine e i report usano l'intervallo di tempo per quantificare la disponibilità. La disponibilità viene sempre tratta dal calendario risorse. Il valore originale inserito nel campo Disponibilità sul profilo della risorse non viene usato nei calcoli per la disponibilità.
    Al posto delle ore, è possibile utilizzare i valori FTE per misurare la disponibilità della risorsa. Per calcolare la disponibilità FTE, l'applicazione divide la disponibilità della risorsa per il calendario standard. Per ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo di allocazione FTE, consultare l'articolo della Knowledge Base TEC1112555 dal Supporto in linea di CA.
  11. Fare clic sul menu Pagina iniziale. In Gestione risorse fare clic su Risorse.
  12. Aprire una risorsa.
  13. Per riflettere la disponibilità corrente, impostare il campo Disponibilità per ogni singola risorsa. La disponibilità può variare, anche per le risorse assegnate allo stesso calendario di base. Ad esempio, assegnare una risorsa che, in genere, è disponibile per 6 ore al giorno a un calendario di base con cinque turni di 8 ore. Il valore del campo Disponibilità è 5,65. Quando si modifica il calendario di base con uno che prevede turni da 8,5 ore, il valore del campo Disponibilità diventa 6,38. È possibile correggere i turni nel singolo calendario risorse. Il valore impostato per ultimo (Disponibilità o Calendario di base con o senza correzioni) determina la disponibilità più recente.
    Anche i valori della disponibilità nella portlet e nei report vengono calcolati allo stesso modo. Quando un calendario delle risorse include turni irregolari, le ore vengono visualizzate nel campo Disponibilità per le risorse con un giorno lavorativo più lungo nel calendario. È inoltre possibile definire manualmente il valore Disponibilità.
Esempio: Disponibilità mensile della risorsa
In questo esempio viene calcolata la disponibilità mensile di una risorsa.
  1. Creare un calendario di base per dicembre con turni giornalieri di 5 ore.
    Il mese di dicembre comprende 22 giorni. Le ore totali sono (5 × 22) = 110.
  2. Assegnare il calendario di base a una risorsa.
    Il valore di disponibilità giornaliera della risorsa è 5.
  3. Modificare il valore del campo Disponibilità da 5 a 8.
    Il calendario mostra ancora turni di 5 ore.
    Il valore di disponibilità per dicembre mostrato nelle portlet è (8 × 22) = 176 ore.
  4. Modificare il calendario della risorsa in modo da mostrare i turni di 4 ore per dicembre. La disponibilità della risorsa è maggiore di 4 perché in precedenza è stato indicato un valore pari a 8.
  5. Il valore del campo Disponibilità è 8, quello del calendario di base è 5 mentre quello del calendario risorse è 4. La disponibilità della risorsa per dicembre, calcolata in ore, è la seguente:
    (4/5) × 8 × 22 = 140,8
Esempio: Allocazioni della risorsa
È possibile prenotare una risorsa come membro del personale di un investimento. L'applicazione genera una quantità di allocazione per ciascuna risorsa. È possibile calcolare l'allocazione di una risorsa mediante l'equazione seguente:
Valore di allocazione risorsa = (Disponibilità) x (Numero di giorni lavorativi della risorsa durante il periodo di investimento)
Il numero di giorni lavorativi di una singola risorsa durante un investimento si basa sul calendario risorse. Vengono conteggiati tutti i giorni di disponibilità della risorsa durante il periodo di tempo dell'investimento, incluse le date di inizio e di fine.
Ad esempio, l'elenco seguente mostra la disponibilità settimanale di alcune risorse durante un periodo di tempo di un investimento:
  • La risorsa A lavora quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana
  • La risorsa B lavora otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana
  • La risorsa C lavora otto ore al giorno per tre giorni alla settimana
Se tutte le risorse vengono allocate all'investimento al 100% per tre settimane, la loro allocazione è la seguente:
  • Risorsa A = 60 ore
  • Risorsa B = 120 ore
  • Risorsa C = 72 ore
Se si tenta di sovrallocare una risorsa assegnandola a ulteriori investimenti, verrà inviato un avviso. Una risorsa sovrallocata non è in grado di eseguire il lavoro in modo efficiente o di completarlo entro la data di fine stabilita. Per questa ragione, è importante essere a conoscenza dell'allocazione delle risorse agli investimenti.
In questi esempi, John, Bill e Sue riportano direttamente a Mary:
  • John ha una prenotazione effettiva per la settimana seguente di 20 ore nel progetto A e una prenotazione provvisoria di 10 ore nel progetto B. La domanda totale per John per la settimana seguente è di 30 ore.
  • Bill ha una prenotazione effettiva per la settimana seguente di 40 ore nel progetto A e una prenotazione provvisoria di 20 ore nel progetto B. La domanda totale per Bill per la settimana seguente è di 60 ore.
  • Sue non è allocata ad alcun progetto. La domanda per Sue è di 0 ore.
  • Per la settimana seguente, viene designato e prenotato provvisoriamente un ruolo per 35 ore nel progetto A. Nelle proprietà del ruolo per tale progetto, Mary viene scelta come unità OBS del personale. Per la settimana seguente, la domanda per quel ruolo per il team è di 35 ore.
  • L'allocazione o la domanda totale per la settimana seguente per le risorse è di 125 ore: 60 ore per personale con prenotazione effettiva, 30 ore per personale con prenotazione provvisoria e 35 ore per ruoli non completati con prenotazione provvisoria.