Nuova esperienza utente: Configurazione dei tipi di investimento personalizzato

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La nuova funzionalità Tipi di investimento consente agli amministratori di creare e configurare oggetti di investimento personalizzato con le stesse funzionalità utilizzate per i progetti e gli altri investimenti non di progetto. Tuttavia, i tipi di investimento non sono vincolati dai classici limiti associati alla tradizionale gestione dei progetti.
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Prerequisiti
Questa funzionalità offre investimenti configurabili per gli utenti aziendali della
Nuova esperienza utente
, con una solida base amministrativa all'interno dell'architettura di oggetti della versione classica di CA PPM Studio.
  • Gli amministratori possono creare tipi di investimento in CA PPM Studio utilizzando l'interfaccia classica. In ogni ambiente Clarity PPM, è possibile creare non più di 100 tipi di investimento personali.
  • Gli utenti aziendali possono creare nuove istanze di questi investimenti nella
    Nuova esperienza utente
    .
  • I nuovi oggetti Tipo di investimento ereditano gli attributi di oggetti astratti tramite le estensioni dell'oggetto.
  • I tipi di investimento sfruttano la stessa assegnazione automatica dei diritti di accesso disponibile attualmente per gli oggetti di investimento non di progetto.
  • È necessario disporre dei diritti di accesso appropriati per eseguire la procedura illustrata in questo articolo. Per creare oggetti Tipo di investimento, non è necessario alcun nuovo diritto di accesso. Se un utente dispone già dei diritti per creare un oggetto personalizzato, può creare un oggetto Tipo di investimento.
  • Non è possibile impostare l'ID attributo API (noto come alias API) per i nuovi tipi di investimento. Per impostazione predefinita, l'applicazione imposta i nuovi oggetti Investimento come
    abilitati da API
    e fornisce un alias API univoco. L'applicazione utilizza il prefisso
    cust
    e la forma plurale del nome o il nome abbreviato dell'ID oggetto come alias API. Si applica anche una logica aggiuntiva per soddisfare i vincoli di univocità. Ad esempio, se si crea un investimento personalizzato denominato
    demand
    , l'alias API è
    custDemands
    . Se si crea un oggetto denominato
    Business Case
    , l'ID dell'attributo API potrebbe essere
    custBcs
    . Se un altro utente ha tentato di creare il proprio oggetto
    Business Case
    , il sistema potrebbe assegnargli un alias API
    custBs
    . Se la generazione di alias API non riesce a causa di conflitti di denominazione, modificare il nome dell'oggetto.
Questa funzionalità sostituirebbe in modo efficace la funzionalità dell'oggetto di investimento non di progetto (NPIO) esistente nella versione classica di PPM con un modello più flessibile per rispondere alle esigenze dei clienti. Idealmente, la nostra visione collettiva di questa funzione è di offrire ai clienti le seguenti funzionalità:
  • Creare molti tipi di investimento anziché limitarsi a un set standard di tipi di investimento
  • Rinominare i tipi di investimento e aggiungere gli attributi per soddisfare esigenze aziendali emergenti
  • Progettare blueprint per i tipi di investimento (analogamente ai blueprint per i modelli di progetto)
  • Specificare i dettagli dell'investimento, il personale, i dati finanziari e le attività, tra cui la contabilizzazione di ore e transazioni
Siamo lieti di offrire un'anteprima di questa nuova funzionalità. Possiamo rimuovere l'etichetta BETA nella release 15.5.1; tuttavia, siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto. La release 15.5.1 offre una base solida di partenza.
Creazione di un tipo di investimento
Gli utenti possono gestire i blueprint, i modelli e i progetti. La versione classica di PPM fornisce anche oggetti di investimento predefiniti non di progetto (NPIO) come ad esempio prodotti e applicazioni. Tuttavia, l'organizzazione potrebbe richiedere un controllo ulteriore per la gestione dei propri tipi di investimento. Si desidera visualizzare i propri tipi di investimento nella Nuova esperienza utente.
L'amministratore può creare tipi di investimento nella versione classica di PPM e gestire nuove istanze di tali tipi nella
Nuova esperienza utente
. I tipi di investimento rappresentano istanze di un nuovo oggetto master astratto univoco nella versione classica di PPM. Nella
Nuova esperienza utente
, aprono la strada a una vasta gamma di possibilità per la gestione di nuovi prodotti, proposte, elementi di lavoro coordinati e altre nuove opportunità di sviluppo.
Quando si crea un tipo di investimento personalizzato nella versione classica di PPM, nella
Nuova esperienza utente
viene creato automaticamente il blueprint di investimento personalizzato. Il blueprint utilizza lo stesso nome del tipo di investimento personalizzato. Usare i blueprint di tipo investimento personalizzato per configurare i layout e i dettagli per le schermate di investimento in modo che riflettano esattamente i requisiti aziendali. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nella versione classica di PPM, fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Studio
    ,
    Oggetti
    e fare clic su
    Nuovo
    .
  2. Definire il tipo di investimento personalizzato:
    1. Nel campo
      Nome oggetto
      , immettere il tipo di investimento. Ad esempio, creare un tipo di investimento personalizzato denominato
      Demo prodotto
      o
      Business Case
      .
    2. Nel campo
      Estensione oggetto
      , selezionare
      Estensione investimento
      .
    3. Assegnare un ID oggetto univoco. Quando si effettua il salvataggio, il sistema assegna un valore di sola lettura univoco, visualizzato nel campo
      ID attributo API
      .
    4. Completare gli altri campi obbligatori e facoltativi.
    5. Fare clic su
      Salva
      .
  3. L'applicazione genera i seguenti diritti di accesso globali per ogni nuovo oggetto Investimento personalizzato:
    <investment_type> - Creazione
    <investment_type> - Modifica - Tutto
    <investment_type> - Navigazione
    <investment_type> - Visualizzazione - Tutto
    <investment_type> - Accesso XOG
    Il diritto di accesso Navigazione (ad esempio,
    Demo prodotto - Navigazione
    )
    viene assegnato automaticamente all'utente che ha creato il nuovo tipo di investimento. L'applicazione assegna inoltre a tale utente il diritto globale di creazione e i diritti di istanza per la modifica.
    Poiché questa funzionalità è disponibile in versione beta, sebbene il sistema generi questo diritto, esso non sarà disponibile. L'importazione e l'esportazione XOG dei dati delle istanze dei tipi di investimento non sono disponibili per i tipi di investimento.
  4. Nella versione classica di PPM, assegnare i nuovi diritti di navigazione ai singoli utenti tramite diritti di accesso a livello di istanza o a livello globale:
    • Gli utenti con diritto di accesso globale
      Investimento personalizzato - Navigazione
      possono accedere alla pagina
      Investimenti
      della
      Nuova esperienza utente
      .
    • I riquadri dei tipi di investimento personalizzati vengono visualizzati o nascosti in base al diritto di navigazione generato dal sistema per ciascun tipo di investimento personalizzato.
    • Solo gli utenti con lo specifico diritto di navigazione per un tipo di investimento personalizzato (ad esempio,
      Demo prodotto - Navigazione
      ) possono visualizzare e aprire l'elenco di tali investimenti.
I tipi di investimento sono definiti nella versione classica di PPM. Tuttavia, sono progettati per essere utilizzati nella
Nuova esperienza utente
. Per questo motivo, sono nascosti in alcuni punti dell'interfaccia utente classica.
  • Gli oggetti Tipo di investimento non vengono visualizzati nell'elenco degli oggetti principali disponibili per i processi.
  • Gli oggetti Tipo di investimento non sono inoltre disponibili per la selezione come oggetti master di un oggetto secondario.
  • L'investimento, l'investimento padre, i dati di raggruppamento investimenti e i provider di dati degli oggetti di investimento non mostrano alcun tipo di investimento personalizzato o istanza di oggetto.
Configurazione della numerazione automatica per gli ID investimento
È possibile configurare l'applicazione affinché assegni un identificatore investimento univoco a ciascuna istanza del nuovo tipo di investimento. Senza la numerazione automatica, gli utenti devono immettere un valore univoco nella colonna ID investimento quando aggiungono un nuovo investimento.
  1. Nella versione classica di PPM, fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Studio
    ,
    Oggetti
    .
  2. Aprire l'oggetto Investimento personalizzato.
  3. Fare clic sulla scheda
    Attributi
    .
  4. Selezionare l'
    ID investimento
    .
  5. Fare clic sulla scheda
    Numerazione automatica
    .
  6. Selezionare la casella di controllo
    Numerazione automatica
    .
  7. Fare clic su
    Salva e Indietro
    .
Proprietà finanziare degli investimenti personalizzati
Con la release 15.5.1 è stata introdotta una serie di campi finanziari di budget semplice
pianificato
sia nella pagina della griglia che nella pagina dei dettagli (configurabile come un modulo di blueprint).
image2018-11-19_15-35-1.png
image2018-11-19_16-10-39.png
Le date di inizio e di fine
pianificate
corrispondono sempre alle date di inizio e di fine dell'investimento personalizzato padre.
Per i campi finanziari dell'investimento personalizzato si applicano le stesse regole della pagina Riepilogo finanziario della versione classica di CA PPM per i progetti e gli altri tipi di investimenti:
image2018-11-19_16-9-12.png
Di seguito è riportato un rapido riepilogo:
Campo finanziario:
Regole:
Calcola metriche finanziarie
Specifica se le metriche finanziarie per l'investimento, quali ROI pianificato, VAN, TIR, IRR, MIRR, Periodo di rimborso pianificato e Pareggio pianificato, vengono calcolate automaticamente (se selezionata o TRUE) o definite dall'utente (se deselezionata o FALSE).
Costo di capitale pianificato
Modificabile se si dispone delle autorizzazioni di modifica.
Costo operativo pianificato
Modificabile se si dispone delle autorizzazioni di modifica.
Costo pianificato
Attributo di sola lettura; è la somma di Costo di capitale pianificato e Costo operativo pianificato
Inizio costo pianificato
Attributo di sola lettura; viene impostato automaticamente sullo stesso valore della data di inizio dell'istanza di investimento.
Fine costo pianificato
Attributo di sola lettura; viene impostato automaticamente sullo stesso valore della data di fine dell'istanza di investimento.
Benefit pianificato
Modificabile se si dispone delle autorizzazioni di modifica.
Inizio benefit pianificato
Alla creazione dell'investimento personalizzato, il valore sarà impostato su OGGI. Gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono modificare questo campo, purché il valore sia compreso entro le date di inizio e fine
Fine benefit pianificato
Alla creazione dell'investimento personalizzato, il valore sarà impostato su OGGI. Gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono modificare questo campo, purché il valore sia compreso entro le date di inizio e fine
ROI pianificato
Se "Calcola metriche finanziarie=TRUE", il sistema genererà un valore. Se "Calcola metriche finanziarie=FALSE", gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono aggiornare manualmente questo campo.
Periodo di rimborso pianificato
Se "Calcola metriche finanziarie=TRUE", il sistema genererà un valore. Se "Calcola metriche finanziarie=FALSE", gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono aggiornare manualmente questo campo.
VAN pianificato
Se "Calcola metriche finanziarie=TRUE", il sistema genererà un valore. Se "Calcola metriche finanziarie=FALSE", gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono aggiornare manualmente questo campo.
MIRR pianificato
Se "Calcola metriche finanziarie=TRUE", il sistema genererà un valore. Se "Calcola metriche finanziarie=FALSE", gli utenti con l'autorizzazione di modifica possono aggiornare manualmente questo campo.
% costo operativo pianificato
Campo calcolato che mostra la percentuale del costo operativo pianificato dal costo pianificato totale.
% di capitale pianificato
Campo calcolato che mostra la percentuale di costo di capitale pianificato dal costo pianificato totale.
Valore di sistema per costo totale del capitale
Se TRUE, utilizzare il costo totale del capitale a livello del sistema per questo tipo di investimento. Se FALSE, utilizzare il valore di Sovrascrivi valore per costo totale del capitale che determina il finanziamento annuo sul capitale impiegato per il finanziamento dell'investimento
Sovrascrivi valore per costo totale del capitale
Definisce il finanziamento annuo del capitale impiegato per il finanziamento dell'investimento. Influisce sui campi Metrica finanziaria se "Valore di sistema per costo totale del capitale=FALSE"
Investimento iniziale
Definisce il costo iniziale dell'investimento utilizzato in tutti i calcoli relativi alle metriche finanziarie. Se "Calcola metriche finanziarie=TRUE", influisce sui valori di VAN pianificato e ROI.
Valore di sistema per tasso di reinvestimento
Se selezionata (TRUE), utilizzare il tasso di reinvestimento a livello di sistema per questo tipo di investimento. Se deselezionata (FALSE), utilizzare il valore Sovrascrivi tasso di reinvestimento che determina il tasso di interesse annuo utilizzato per il reinvestimento del flusso di cassa positivo per l'investimento.
Sostituisci valore per tasso di reinvestimento
Definisce il tasso di interesse annuale utilizzato per il reinvestimento del flusso di cassa positivo nell'investimento. Influisce sui campi Metrica finanziaria se il
Valore di sistema per tasso di reinvestimento
è deselezionato (FALSE).
Pareggio pianificato
Se l'opzione
Calcola metriche finanziarie
è selezionata (TRUE), il sistema genera un valore. Se l'opzione
Calcola metriche finanziarie
è deselezionata (FALSE), gli utenti con i diritti di modifica possono aggiornare questo campo.
Calcola metriche finanziarie
  • Se si desidera che l'applicazione calcoli determinate metriche finanziarie, lasciare la casella di controllo selezionata (opzione predefinita).
  • Per immettere manualmente i valori, aggiungere il campo
    Calcola metriche finanziarie
    alla griglia corrente e deselezionare la casella di controllo.
image2019-1-23_16-0-31.png
Prestare attenzione a questo punto. I valori di questo campo vengono cancellati nel caso in cui si selezioni l'opzione
Calcola metriche finanziarie
.
È inoltre possibile configurare il campo
Calcola metriche finanziarie
in modo che venga visualizzato nella pagina dei dettagli dell'investimento personalizzato.
La seguente immagine illustra i seguenti concetti:
  • A sinistra, il campo
    Calcola metriche finanziarie
    come attributo di un oggetto investimento personalizzato nella versione classica di PPM.
  • Nella parte inferiore, il campo
    Calcola metriche finanziarie
    è stato aggiunto al blueprint della mappa. Per l'investimento aperto, il campo viene cancellato, pertanto è possibile inserire manualmente le voci.
  • Nella parte superiore a destra, gli utenti possono ora immettere manualmente i valori come 5,45 per
    TIR pianificato
    (arrotondato tramite
    Opzioni di visualizzazione
    a
    5,5%
    ).
image2019-1-23_15-57-3.png
Limitazioni e vincoli
La funzionalità del tipo di investimento è soggetta alle limitazioni e ai vincoli seguenti:
L'eliminazione di oggetti o istanze non è supportata
  • Non è possibile eliminare un oggetto Tipo di investimento.
  • Non è possibile eliminare le istanze di investimento dei tipi di investimento definiti dall'utente.
Diritti di accesso
  • Di norma, gli amministratori assegnano i diritti agli utenti per unità OBS o gruppo. Attualmente, i diritti per i tipi di investimento possono essere assegnati solo mediante diritti di istanza o globali.
  • La funzionalità comprende i diritti di creazione, modifica e visualizzazione, ma nessun diritto di eliminazione separato.
  • I diritti automatici funzionano come per gli oggetti personalizzati Investimento non di progetto standard.
Valuta e dati finanziari
  • La griglia dei tipi di investimento non supporta valute multiple.
  • Sono disponibili solo i campi di costo pianificato per il riepilogo finanziario.
  • Non è possibile contabilizzare ore o transazioni in un tipo di investimento.
  • Gli investimenti personalizzati non possono avere valori TSV.
  • Gli investimenti personalizzati possono solo avere piani semplici o di budget, non piani periodici.
Report e processi
  • Portlet, report e contenuti di componenti aggiuntivi non visualizzano informazioni sui tipi di investimento.
  • Nessun supporto del data warehouse per gli attributi del tipo di investimento.
  • Il processo Elimina investimenti non elimina le istanze dei tipi di investimento. Nella release 15.5.1, il processo
    Elimina investimenti
    è stato rinominato
    Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento
    .
  • Il processo Sincronizzazione del portfolio non importa dati dei tipi di investimento.
  • Il processo Allocazione investimento ignora i dati dei tipi di investimento.
Amministrazione e Studio
  • Ricerche: tutte le query effettuate nelle tabelle di investimento non visualizzano dati dell'istanza del tipo di investimento.
  • Attributi aggregati: poiché non è possibile creare oggetti secondari per i tipi di investimento personalizzato, gli attributi aggregati non sono disponibili.
  • Processo portfolio: il processo Sincronizzazione del Portfolio non importa i dati dei tipi di investimento.
  • Editor contenuti: la possibilità di selezionare i tipi di investimento dall'Editor contenuti è disabilitata.
  • Processi: i processi non supportano i tipi di investimento
  • Provider di dati: i tipi di investimento non presentano provider di dati di oggetto in CA PPM Studio e le informazioni sui tipi di investimento non vengono visualizzate nei provider di dati del portfolio.
    Problemi noti
    : il provider di dati di investimento legacy delle release 13.x/14.x/15.x precedenti è in grado di visualizzare i dati delle istanze dei nuovi tipi di investimento. Gli utenti che non desiderano visualizzare questi dati possono applicare un filtro avanzato per escludere i dati del tipo di investimento dalla visualizzazione. Per questo problema è già in corso una correzione.
  • I tipi di investimento non supportano collegamenti, azioni o visualizzazioni di Studio. Le schede visualizzazioni, azioni e i collegamenti sono nascosti in CA PPM Studio.
  • Il sistema crea una pagina di portlet predefinita per ogni nuovo tipo di investimento, ma la possibilità di visualizzare la pagina di portlet predefinita è disabilitata.
  • Non è possibile utilizzare la Gestione menu di CA PPM Studio per associare un collegamento o una pagina portlet del tipo di investimento.
  • Non è possibile creare un oggetto secondario sotto un oggetto Tipo di investimento.
  • È possibile abilitare l'audit trail di
    inserimento
    e
    aggiornamento
    negli attributi, ma non l'eliminazione.
  • Le operazioni di inserimento e di aggiornamento possono essere visualizzate solo tramite la visualizzazione Audit Trail globale nella versione classica
Assegnazione di personale alle risorse
  • La possibilità di assegnare risorse a un tipo di investimento è stata disabilitata (versione classica e Nuova esperienza utente)
Schede attività
  • Gli investimenti non includono la funzionalità Aperto per l'immissione delle ore. I tipi di investimento non sono visibili nelle schede attività della
    Nuova esperienza utente
    o della versione classica di PPM.
Funzionalità di reporting del data warehouse per gli investimenti personalizzati
Quando si attiva l'oggetto di investimento personalizzato per il data warehouse, lo schema crea una nuova tabella delle dimensioni corrispondente. Se un attributo selezionato richiede la traduzione, verrà creata anche la tabella di lingua corrispondente nel data warehouse. Nell'esempio seguente, i brevetti sono un oggetto di investimento personalizzato con una chiave primaria.
image2019-2-22_17-36-20.png
La data predefinita dell'investimento personalizzato verrà acquisita nel data warehouse insieme ai dati di investimento regolari, purché sia selezionata l'opzione Investimento personalizzato per il data warehouse.
I dati verranno inseriti in queste tabelle del data warehouse esistenti:
DWH_INV_INVESTMENT
DWH_INV_INVESTMENT_LN
DWH_INV_SUMMARY_FACTS
DWH_INV_PERIOD_FACTS
La seguente visualizzazione della protezione del data warehouse esistente verrà applicata anche agli investimenti personalizzati:
DWH_INV_SECURITY_V
Domande frequenti (FAQ)
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D: Per i tipi di investimento personalizzato sono supportati i discendenti degli oggetti secondari (oggetti secondari di oggetti secondari) nel riquadro Dettagli?
R
: No, poiché gli oggetti secondari di altri oggetti secondari non sono supportati, gli attributi calcolati aggregati non sono supportati nei dettagli del tipo di investimento personalizzato.
D: Come posso sapere se per i tipi di dati stringa nella griglia viene mostrato un campo di testo pop-up nella modalità di modifica?
R
: Se la proprietà dell'attributo
Dimensione massima
in Studio è superiore a 80 caratteri, il campo di stringa verrà visualizzato come un'area di testo pop-up. In caso contrario, verrà visualizzato come una normale cella nella griglia.
D: Come posso sapere se è abilitata l'API per l'oggetto secondario?
R
: Nella versione classica di PPM Studio, nella pagina Elenco Oggetti, se la colonna ID attributo API per l'oggetto secondario presenta un valore, significa che l'API è abilitata.
D: Esiste un modo per identificare nella griglia se dispongo dell'autorizzazione di sola visualizzazione per una particolare riga?
R
: Non esiste un indicatore di interfaccia utente specifico che segnala se si dispone dell'accesso in sola visualizzazione per una particolare riga. Tuttavia, se si tenta di aggiornare una riga per cui si dispone soltanto dell'accesso di sola visualizzazione, verrà restituito un messaggio di errore ad indicare che non si possiedono le autorizzazioni necessarie per modificare tale riga.
D: Cosa succede se elimino o disattivo un campo e questo campo è incluso in una visualizzazione salvata?
R
: Quando l'utente finale accede alla visualizzazione salvata, questa passerà allo stato "Non salvato" e si verificherà quanto segue:
Il campo eliminato/disattivato verrà rimosso dalla griglia
Se il campo eliminato/disattivato è incluso in un filtro, verrà rimosso e l'utente riceverà un avviso
D: Se non dispongo del diritto di accesso di visualizzazione degli oggetti secondari, l'icona corrispondente nei riquadri dei progetti sarà nascosta?
R
: No. Facendo clic sull'icona dell'oggetto secondario, l'utente potrà accedere a tale modulo nel progetto, ma non visualizzerà i dati dell'oggetto secondario. Verrà restituito un messaggio per informarlo che non dispone dell'accesso di visualizzazione per l'oggetto secondario.
D: Cosa succede se imposto un valore predefinito per il campo "Blueprint" in Studio?
R: La logica predefinita per i blueprint in cui se "Blueprint=NULL", verrà utilizzato il layout del blueprint predefinito sarà sostituita dal valore predefinito impostato in Studio.
D: Nella griglia degli oggetti secondari personalizzati, per quale motivo non vengono mostrati i campi obbligatori aggiunti automaticamente come colonna nella griglia?
R: Verificare se è presente un valore predefinito in Studio per il campo obbligatorio. I campi obbligatori non verranno aggiunti se è presente un valore predefinito.
D: È necessario immettere entrambi i valori quando si applica il filtro ai campi numerici nella griglia?
R: No, se si immette solo il primo valore (Da), il filtro verrà applicato a tale quel valore e a qualunque altro valore maggiore. Se si immette solo il secondo valore (A), il filtro verrà applicato per quel valore e qualunque valore minore.