Nuova esperienza utente: Acquisizione, sviluppo e approvazione di nuove idee

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Develop new ideas with Clarity PPM 15.6 and newer editions.
I manager di prodotto, progetto, portfolio o dello sviluppo aziendale ricevono le richieste provenienti dalle nuove idee interne dell'organizzazione, nonché di partner e clienti. È possibile sviluppare e valutare le nuove idee nella griglia Idee. È inoltre possibile approvare e finanziare le idee più promettenti, nonché rifiutare quelle con priorità meno elevata in modo che i singoli individui e i team non vi allochino budget o tempo.
Utilizzare la griglia Idee di
Nuova esperienza utente
per creare, modificare, rivedere e approvare le idee:
2
Prerequisiti
Prima di utilizzare la griglia Idee, verificare che l'amministratore abbia concesso i diritti di accesso appropriati:
  • Gestione idea - Navigazione
  • Idee - Navigazione
  • Idee - Creazione
  • Risorsa - Visualizzazione idee - Tutto
    o
    Idea - Visualizzazione - Tutto
  • Risorsa - Approvazione idee - Tutto
    o
    Idea - Approvazione - Tutto
Gli amministratori possono consultare la sezione dei riferimenti ai diritti di accesso
Access Rights Reference
nella versione in lingua inglese della documentazione. La pagina
Demand Management Access Rights
, relativa ai diritti di accesso per la gestione della domanda, sono descritti i diritti di accesso richiesti per interagire con le idee. In genere, i diritti richiesti sono gli stessi nella versione classica di PPM e nella
Nuova esperienza utente
.
Visualizzazione delle idee
Esempio
: Sid Patel è manager di portfolio e responsabile delle decisioni chiave della sua organizzazione. Sa bene che sono le idee a porre le basi per il successo dell'organizzazione. Sid utilizza la griglia Idee per esaminare e identificare le idee che richiedono investimenti. Inoltre rifiuta le altre idee in modo che gli utenti e i team non vi dedichino troppo tempo.
image2019-4-3_9-30-39.png
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Durante la prima visualizzazione della griglia, vengono visualizzati i seguenti campi:
    • Oggetto
      Definisce il nome o il riepilogo dell'idea.
    • Tipo di idea
      È un campo personalizzato importato insieme al componente aggiuntivo PMO Accelerator. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Componente aggiuntivo: PMO Accelerator della documentazione.
    • Categoria idea
      È un campo personalizzato importato insieme al componente aggiuntivo PMO Accelerator.
    • Priorità idea
      Definisce il valore assegnato all'idea dal manager dell'idea. Il valore corrisponde alla priorità di rischio. È possibile selezionare Bassa (valore predefinito), Media o Alta.
    • Data di inizio
      Indica la data di inizio dell'idea.
    • Costo pianificato
      Definisce i costi pianificati per lo sviluppo di un'idea. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
      Prima della release 13.2, era possibile aggiornare direttamente il campo Costo pianificato. A partire dalla release 13.2 il campo Costo pianificato non è modificabile. Al contrario, è la somma dei campi Costo operativo pianificato e Costo di capitale pianificato.
    • Benefit pianificato
      Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dall'idea.
    • VAN pianificato
      Visualizza il VAN pianificato (valore attuale netto) dell'investimento.
    • ROI pianificato
      Visualizza il ROI pianificato (utile sugli investimenti) per l'investimento corrente.
    • Stato
      Indica lo stato dell'idea.
      Consultare la
      sezione Processo di approvazione delle idee nella pagina Gestione delle idee per ulteriori informazioni.
      Per visualizzare o nascondere i campi nella griglia Idee, fare clic su
      Pannello colonna
      .
Associazione di idee ai blueprint
È possibile associare un'idea a un blueprint creato dall'amministratore o dal responsabile di progettazione dei contenuti PMO per il team o l'unità di business. Un blueprint consente di visualizzare le informazioni rilevanti relative ai requisiti aziendali specifici di vari dipartimenti.
Esempio
: Sid Patel, il manager di portfolio, utilizza la pagina Idee per valutare le idee provenienti dal team di sviluppo e di architettura del prodotto in base a diversi criteri. Valuta le idee inviate dal team di sviluppo del prodotto sulla base dell'impatto finanziario, come ad esempio il costo pianificato e il benefit pianificato. Per il team di architettura del prodotto, la sua valutazione si basa su dettagli tecnici quali la struttura dell'architettura, la conformità tecnologica e quella con le normative vigenti. Sid desidera che i team associno le idee ai blueprint di idea rilevanti, in modo che vengano visualizzati solo i dettagli pertinenti durante la revisione delle idee.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic su
    Pannello colonna
    , quindi selezionare e aggiungere il campo Blueprint alla griglia Idee.
  3. Identificare l'idea che si desidera associare a un blueprint e fare doppio clic sulla cella Blueprint per selezionare il blueprint appropriato.
  4. Fare clic su
    Oggetto
    per visualizzare i dettagli associati all'idea. Il layout e i campi della pagina Dettagli vengono decisi dall'amministratore o dal responsabile di progettazione dei contenuti PMO durante la configurazione dei blueprint.
È possibile visualizzare solo i blueprint Idea pubblicati dall'amministratore nella
Nuova esperienza utente
. Se l'amministratore non ha pubblicato alcun blueprint personalizzato, l'idea verrà associata al blueprint Idea standard. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione di blueprint per le idee.
Associazione di idee alle unità OBS
È possibile associare un'idea a Dipartimento, Ubicazione, Organizzativo e Unità OBS risorsa predefinita. È inoltre possibile dissociare o aggiornare un'idea dalla rispettiva unità OBS.
Prerequisiti:
L'amministratore dovrà verificare che l'attributo di oggetto specifico sia associato all'idea dall'interfaccia della versione classica di Clarity PPM. Per ulteriori informazioni sull'OBS, consultare la sezione Configurazione di una OBS.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Idee
    nel menu principale.
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Accedere al selettore di colonna, quindi selezionare le seguenti unità OBS:
    • Dipartimento
    • Ubicazione
    • Organizzativo
    • Unità OBS risorsa predefinita
    Le colonne associate vengono aggiunte alla griglia Idee.
Filtro idee
È inoltre possibile utilizzare la griglia Idee per ordinare rapidamente le idee e restringere la ricerca a quelle attinenti allo scenario aziendale attuale.
Esempio
: si desidera rivedere le idee non approvate e ottenere un ROI compreso tra 100 e 200%. È possibile utilizzare il filtro della griglia Idee per identificare ed esaminare rapidamente le idee.
Updated Filter Ideas.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nella griglia Idee, fare clic su
    Filtro
    .
  2. Fare clic su
    Aggiungi filtro
    e selezionare una colonna.
  3. Immettere i criteri di filtro. È possibile applicare più filtri alla griglia Idee, in base alle esigenze aziendali.
    La griglia Idee viene aggiornata e mostra i risultati.
  4. Per rimuovere un filtro, fare clic su (
    X
    ). Per rimuovere tutti i filtri, fare clic su
    Rimuovi tutto
    .
    Filter Close.jpg
Creazione di un'idea
Acquisire la richiesta di nuovi prodotti, progetti, servizi, applicazioni e altri investimenti mediante la creazione e lo sviluppo di nuove idee.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic su
    Nuova riga
    per aggiungere una nuova idea alla griglia Idea. Inoltre è possibile fare clic con il tasto destro del mouse nella griglia e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  3. Immettere i valori nei seguenti campi obbligatori:
    1. Oggetto
      Immettere il nome o il riepilogo dell'idea
    2. Stato
      Lo stato viene impostato automaticamente su
      Non approvato
      .
    3. ID
      Immettere un identificatore univoco per l'idea. Il campo ID è di sola lettura quando è abilitata la numerazione automatica.
  4. Immettere i valori nei campi facoltativi pertinenti come
    Tipo di idea
    ,
    Priorità idea
    e
    Data di inizio
    .
Creazione e gestione delle visualizzazioni
È possibile personalizzare la griglia Idee per visualizzare le relative colonne e acquisire le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente. È inoltre possibile salvare la personalizzazione sotto forma di visualizzazione accessibile in un secondo momento. Le visualizzazioni salvate sono disponibili per tutti gli utenti che dispongono dell'accesso alla griglia Idee.
Esempio
: si desidera rivedere le idee non approvate e ottenere un ROI compreso tra 100 e 200%. Per identificare le idee appropriate è possibile utilizzare alcuni filtri della griglia Idee. A questo punto è possibile salvare il layout come visualizzazione affinché l'utente e i suoi colleghi possano visualizzare rapidamente le idee non approvate con un ROI elevato e prendere decisioni adeguate.
Ideas 3.jpg
Per evitare la creazione di più copie di visualizzazioni identiche, non salvare una nuova visualizzazione a meno che le proprietà siano diverse da una visualizzazione esistente. Una semplice strategia consiste nel creare un insieme base di visualizzazioni condivisibili tra tutti gli utenti. Gli utenti possono apportare piccole modifiche a tali visualizzazioni senza dover necessariamente salvarne di nuove. È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata. Tuttavia, per mantenere i filtri, le impostazioni e le configurazioni della griglia, salvare la visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Aggiungere le colonne necessarie alla griglia e impostare i filtri appropriati. Il tag
    Non salvato
    viene visualizzato accanto al campo Visualizzazione.
  3. Utilizzare
    Opzioni di visualizzazione
    per specificare le impostazioni per i campi
    Visualizzazione decimale monetaria
    e
    Visualizzazione decimale dei numeri
    . Viene mostrata l'opzione Non salvato per la visualizzazione corrente.
  4. Fare clic su
    Visualizza, Salva con nome
    .
  5. Nel pannello
    Salva visualizzazione
    , immettere un nuovo nome. Per sostituire una visualizzazione esistente, lasciare lo stesso nome. Fare clic su
    Salva
    e selezionare
    Conferma
    .
  6. Fare clic su
    Salva.
    La visualizzazione viene salvata e rimane attiva come visualizzazione corrente.
  7. Per gestire le visualizzazioni, fare clic su
    Visualizza, Gestisci
    .
  8. Nel pannello
    Gestisci visualizzazioni
    , fare clic su una delle due schede:
    • Creato dall'utente corrente
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create dall'utente. Per rinominare una visualizzazione, selezionare il nome della visualizzazione e immettere un nuovo nome. Per eliminare una visualizzazione, fare clic su
      X Elimina
      .
    • Creato da altri utenti
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create da altri utenti. La scheda mostra il nome visualizzato, il proprietario e le opzioni di visualizzazione nell'elenco delle visualizzazioni.
  9. Fare clic su
    X
    per chiudere il riquadro
    Gestisci visualizzazioni
    .
Modifica delle idee
I manager di portfolio o i responsabili delle decisioni possono modificare le idee:
  • direttamente nella griglia Idee
  • Utilizzando il riquadro Dettagli, spesso denominato riquadro a comparsa
Modifica delle idee nella griglia Idee
Esempio
: si stanno esaminando delle idee e si desidera cambiare la priorità e la data di inizio di un'idea che può offrire un valore immediato all'organizzazione.
Edit Ideas.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    . Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Utilizzare Filtro o Visualizza per identificare l'idea da modificare.
  3. A questo punto è possibile completare le seguenti azioni a seconda delle colonne:
    • Immettere i valori direttamente in una colonna
    • Selezionare i valori da un elenco a discesa
    • Selezionare una data dal selettore data
    • Immettere o cancellare i segni di spunta
In questo scenario, il manager di portfolio ha identificato l'idea appropriata e fa doppio clic sul valore nel campo
Priorità idea
per modificarlo. Quindi fa doppio clic sul valore nella colonna
Data di inizio
e utilizza il selettore di date per modificarlo.
Se si dispone del diritto di accesso
Idea - Modifica - Tutto
o
Risorsa - Modifica idea - Tutto
, non è possibile modificare lo stato di un'idea in
Approvato
. È possibile modificare un'idea e cambiarne lo stato in
Invia per approvazione
.
Modifica delle idee mediante il riquadro Dettagli
Il riquadro Dettagli (spesso denominato riquadro a comparsa) è stato introdotto nella griglia Idee in
Nuova esperienza utente
15.6.1. Questo riquadro consente ai proprietari di progetto e agli utenti aziendali con diritti di accesso di configurare i campi visualizzati nel riquadro Dettagli. È possibile trascinare e rilasciare nuovi campi nel layout, modificarne la posizione nel modulo e salvare le impostazioni in una visualizzazione. Le modifiche apportate alla configurazione utente rimangono in vigore per i diversi layout disponibili nella pagina corrente (ad esempio, griglia, scheda, elenco o sequenza temporale). Gli utenti possono apportare queste modifiche in una visualizzazione non salvata o conservarle in visualizzazioni salvate che possono essere condivise con altri utenti. La possibilità di aggiungere, posizionare e rimuovere i campi consente di potenziare la produttività degli utenti. Viene richiesto meno tempo per accedere ad altre pagine per individuare un campo.
Esempio
: durante la revisione dei dettagli associati a un'idea, si desidera verificare che l'idea sia stata approvata e chi ne abbia autorizzato l'approvazione prima della revisione dei dettagli aggiuntivi. È possibile aggiungere questi campi al riquadro Dettagli.
Ideas Details.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Utilizzare Filtro o Visualizza per identificare l'idea da modificare.
  3. Fare clic su qualsiasi colonna associata a un'idea nella griglia Idee per visualizzare la scheda
    Dettagli
    .
  4. Fare clic su
    Configura
    per visualizzare un elenco di tutti gli attributi disponibili per l'oggetto Idea.
  5. Trascinare e rilasciare gli attributi rilevanti nel layout Dettagli, dove sono disponibili come campi visualizzabili o modificabili.
  6. Modificare le posizioni dei campi del layout dei dettagli trascinandoli e rilasciandoli nelle posizioni desiderate.
  7. Dopo aver completato le modifiche, salvare la visualizzazione se si desidera che altri utenti possano beneficiare delle modifiche apportate.
Modifica dello stato di un'idea
È possibile modificare lo stato di un'idea:
  • Se lo stato di un'idea è
    Non approvato
    , è possibile modificarlo soltanto in
    Invia per approvazione
    .
  • Se lo stato di un'idea è
    Invia per approvazione
    e si dispone dei diritti di approvazione per un'idea, è possibile modificarne lo stato in
    Approvato
    ,
    Rifiutato
    o
    Incompleto
    .
    • Se si rifiuta un'idea o la si contrassegna come
      incompleta
      , il proprietario dell'idea può elaborarla ulteriormente.
    • È quindi possibile modificare lo stato in
      Invia per approvazione
      in modo da poterla esaminare nuovamente.
  • Se lo stato di un'idea viene
    Approvato
    , non sarà più possibile modificarlo in
    Non approvato
    . Tuttavia, sarà possibile
    modificarlo in
    Invia per approvazione
    .
Approvazione delle idee
I proprietari e i responsabili delle decisioni con i diritti di accesso appropriati possono valutare e approvare le idee. Ad esempio, una volta soddisfatti i criteri di accettazione, si desidera approvare un'idea inviata da uno dei dipendenti dell'organizzazione.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Individuare l'idea da approvare nella griglia Idee. Per facilitare la ricerca, applicare una visualizzazione salvata oppure utilizzare uno o più filtri.
  3. Fare doppio clic sul valore nella colonna
    Stato
    e modificare lo stato in
    Approvato
    .
Collegamento delle idee agli elementi della mappa
In uno scenario di mappa, è possibile associare un elemento della mappa a un progetto, un investimento personalizzato o un'idea esistente. Vengono mostrati solo i progetti, gli investimenti personalizzati e le idee per cui si dispone almeno dei diritti di accesso di visualizzazione. Una volta collegata un'idea a un elemento della mappa, non è possibile associarla ad altri. Consultare la sezione Nuova esperienza utente: pianificazione top-down con le mappe.
Esportazione delle idee
I manager di portfolio o i responsabili delle decisioni possono esportare i dati della griglia Idee in un file con valori separati da virgole (.csv) per lavorare offline o importare i dati in altri sistemi. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati, consultare la sezione Esportazione dei dati della griglia in un file .csv nella pagina di introduzione alla Nuova esperienza utente di Clarity PPM.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic su Esporta in CSV.
L'esportazione converte i valori di percentuale (%) in griglie con valori decimali. Ad esempio, se la colonna ROI pianificato nella griglia contiene un valore pari a 131%, viene salvato come 1,31 nel file CSV esportato.
Consigli per la risoluzione dei problemi
Di seguito sono elencati alcuni problemi comuni che si possono riscontrare durante l'uso della griglia Idee:
API-1007: Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per elaborare la richiesta. Contattare l'amministratore di sistema per informazioni sui diritti di protezione richiesti.
È possibile riscontrare questo messaggio di errore se si tenta di eseguire attività per cui non si dispone dei diritti appropriati. Ad esempio, supporre di avere il diritto
Idea - Modifica - Tutto
e di voler creare un'idea. Questa operazione è possibile solo se si dispone del diritto
Idee - Creazione
.
CMN-0009: L'attributo Stato è associato a un valore di ricerca non valido 4
È possibile riscontrare questo messaggio di errore se si tenta di modificare lo stato di un'idea senza disporre dei diritti appropriati. Ad esempio, supporre di avere il diritto
Idea - Modifica - Tutto
e di provare a modificare lo stato di un'idea in
Approvato
. Questa operazione è possibile solo con il diritto
Idea - Approvazione - Tutto
o
Risorsa - Approvazione idee - Tutto
.