Nuova esperienza utente: Fasi di progetto, attività cardine, attività e attività da eseguire

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È possibile gestire le attività di progetto e le attività da eseguire utilizzando l'elenco di attività tradizionale oppure i nuovi layout a griglia e di bacheca.
Questa pagina della Guida in linea è destinata principalmente alle persone che lavorano sulle attività di un progetto. Per aggiornare le attività corrispondenti a più progetti o per i membri del team che lavorano su attività e attività da eseguire non incluse in un progetto specifico, utilizzare la pagina Multi-Project Tasks (Attività multiprogetto) o la pagina Attività personali. Consultare la sezione Nuova esperienza utente: Registrazione delle attività e delle attività da eseguire.
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Modalità di gestione delle attività di progetto
È possibile aggiornare lo stato delle attività utilizzando il tradizionale elenco di suddivisione del lavoro (Elenco attività) oppure una pagina diversa (Attività) contenente una griglia dinamica delle attività e una bacheca multifunzione dove le attività vengono visualizzate come schede con trascinamento della selezione ordinate in colonne o corsie.
Entrambe le opzioni offrono funzionalità di produttività facili da usare e moderne, tra cui conversazioni, attività da eseguire e dettagli essenziali.
"Vorrei una struttura WBS tradizionale in cui è possibile suddividere il lavoro in fasi, cardini, attività e attività da eseguire".
"Vorrei un layout a griglia configurabile e la comodità di una bacheca delle attività basata su Kanban con funzionalità di trascinamento della selezione."
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Creazione di attività cardine e fasi di progetto
La struttura WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto include fasi, cardini e attività.
  • Fasi:
    è possibile raggruppare le attività e i cardini correlati in una fase comune del ciclo di vita del progetto. Ad esempio, è possibile creare una fase di pianificazione seguita da una fase di progettazione. È possibile suddividere la fase di pianificazione in attività di pianificazione, ad esempio la
    definizione di un piano per la risorsa
    , l'
    identificazione dei requisiti dell'infrastruttura
    e l'
    identificazione dei requisiti di archiviazione
    . Le fasi mostrano i valori effettivi aggregati e l'ETC delle attività figlio.
  • Cardini:
    i cardini consentono di monitorare e misurare l'avanzamento. Ad esempio, aggiungere un cardine denominato
    Completamento del gate della fase di pianificazione
    . L'attività cardine verrà considerata completa solo se vengono completate tutte le attività della fase di pianificazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Elenco attività
    .
  2. Fare clic su
    Nuova attività
    .
  3. Immettere un nome per la fase, quindi fare clic su
    Aggiungi
    (o premere
    Invio
    ).
    La nuova fase del progetto o cardine viene aggiunta nella parte superiore della gerarchia e viene visualizzato il riquadro Dettagli.
    Per impostare un collegamento da utilizzare in seguito, selezionare una fase, un cardine o un'attività nell'elenco e fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
  4. Fare clic su
    Dettagli
    e inserire le date di inizio e di fine.
    • Se la data di inizio del progetto è successiva alla data di inizio della fase, l'applicazione imporrà un adeguamento. La data di inizio del progetto viene aggiornata per corrispondere alla data di inizio della fase.
    • Se la data di fine del progetto è precedente alla data di fine della fase, l'applicazione imporrà un adeguamento simile. La data di fine del progetto viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di fine della fase.
  5. Modificare il
    Tipo
    da
    Attività
    a
    Fase
    o
    Cardine
    .
  6. Per trascinare una fase, un cardine o un'attività, è necessario deselezionare tutti i filtri impostati per evitare che gli utenti apportino modifiche in una visualizzazione filtrata che non includa tutti i dati dell'attività richiesti.
Le attività cardine vengono contrassegnate da un rombo nella gerarchia delle attività. L'immagine seguente mostra due attività e un cardine nella fase di progettazione di un progetto di esempio:
L'immagine seguente mostra le attività della fase di progettazione e il cardine di un progetto di esempio:
  • È possibile convertire un cardine in un'attività o in una fase modificandone il tipo. Se un cardine è associato a una fase, non è possibile convertire il cardine in fase.
  • È possibile trascinare e rilasciare le attività e le attività cardine nella stessa fase, oppure da una fase a un'altra. Il valore ETC, il lavoro totale e i valori effettivi della fase di destinazione vengono aggiornati.
    • Se l'attività che si desidera spostare ha una data di inizio precedente alla data di inizio della fase di destinazione, la data di inizio della fase viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di inizio dell'attività.
    • Se l'attività che si desidera spostare ha una data di fine successiva alla data di fine della fase di destinazione, la data di fine della fase viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di fine dell'attività.
  • Per contrassegnare un'attività cardine come completata, modificarne lo stato su
    Completato
    nel riquadro Dettagli. (È possibile apportare questa modifica anche nella griglia o nella bacheca delle attività della pagina Attività.)
Creazione di attività di progetto con assegnazioni facoltative
Le attività di progetto identificano il lavoro necessario per un progetto. Le attività sono spesso suddivise per fase. Ad esempio, si supponga di dover sviluppare un progetto per il miglioramento di un sistema di protezione delle carte di credito di un'applicazione mobile. Le fasi di progetto includono la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la distribuzione e le fasi di test. In fase di test, le attività vengono visualizzate per il test di integrazione, delle prestazioni e di accettazione da parte dell'utente. Tali attività possono essere convertite in fasi e specificare attività più dettagliate. È inoltre possibile aggiungere attività da eseguire a tali attività per offrire un livello di granularità aggiuntivo.
Come minimo, è possibile utilizzare una gerarchia semplice con due livelli contenente solo fasi e attività. Tuttavia, se si desidera una pianificazione più dettagliata, è possibile utilizzare la seguente gerarchia di lavoro del progetto completa:
  • Blueprint
    • Modello
      • Progetto
        • Fase
          • Cardine
            • Attività
              • Attività da eseguire
In questa gerarchia di esempio le attività da eseguire vengono mostrate al livello più basso, tuttavia, possono essere aggiunte anche alle fasi e ai cardini.
Le attività hanno una data di inizio, una data di fine e un periodo intermedio in cui viene eseguito il lavoro. In genere, i manager di progetto assegnano i membri del personale alle attività e impostano i cardini per la valutazione dell'avanzamento. Durante l'aggiornamento delle proprie attività, i membri del personale possono registrare il tempo dedicato nelle schede attività.
Se la data di inizio o di fine dell'attività coincide con un fine settimana, la data dell'attività e la fase corrispondente vengono aggiornate automaticamente al giorno lavorativo della settimana successivo.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Elenco attività
    .
  2. Accedere alla fase a cui si desidera aggiungere un'attività.
  3. Posizionare il mouse e fare clic sul nome dell'attività per avviare la modalità di inserimento in linea. Premere
    Invio
    per creare una riga dell'attività al di sotto dell'attività corrente.
    Per chiudere la modalità di inserimento in linea, fare clic all'esterno del campo o premere
    ESC
    .
  4. Immettere un nome per l'attività e premere
    Invio
    , oppure fare clic su
    Aggiungi
    .
  5. (Facoltativo) È possibile trascinare l'attività all'interno della stessa fase oppure in una fase diversa.
  6. Per aggiungere un'attività a livello principale, fare clic su
    Nuova attività
    nella parte superiore della pagina.
  7. Fare clic su
    Assegnazioni
    nel riquadro laterale o nella finestra a comparsa.
  8. Fare clic all'interno del campo
    Aggiungi
    per cercare risorse, ruoli e team. In base all'impostazione del gruppo di assegnazioni del progetto e ai diritti di accesso della risorsa, è possibile aggiungere membri del personale all'attività.
    • Cercare la risorsa o il nome del ruolo. È anche possibile cercare un ID o selezionare le risorse o i ruoli dall'elenco.
    • Cercare team definiti utilizzando il nome completo o selezionare i team dall'elenco.
    • I membri del personale assegnati vengono aggiunti alla scheda
      Assegnazioni
      nel riquadro
      Dettagli
      solo per l'attività corrente. Gli avatar delle risorse assegnate vengono visualizzati accanto all'attività nella gerarchia delle attività.
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  9. Fare clic sul
    la sched
    a Dettagli e completare i dettagli dell'attività:
    • Proprietario
      : definisce la risorsa o il team impostato come proprietario dell'attività. Non è possibile selezionare un ruolo come proprietario dell'attività. Il proprietario non deve necessariamente essere un membro del personale del progetto.
    • Stima al completamento (ETC)
      : definisce la quantità totale di lavoro restante per l'attività espressa in ore delle risorse (ore totali - valori effettivi). Il valore iniziale viene compilato automaticamente in base alla disponibilità e all'allocazione delle risorse (assegnatarie) assegnate a tale attività. È possibile sovrascrivere il valore ETC predefinito in qualsiasi momento con la propria stima. Se si modifica il valore a livello dell'attività, vengono aggiornate anche le assegnazioni corrispondenti (ad eccezione delle assegnazioni con valori effettivi e un valore ETC pari a zero (0,0), in quanto non è previsto nessun altro ETC in questo scenario). Tutti gli ETC delle attività vengono aggregati a livello di fase. Prima di immettere un valore ETC, creare un'assegnazione per l'attività.
    • Percentuale di completamento:
      definisce una stima percentuale della quantità di lavoro completata per un'attività. È possibile modificare il valore della percentuale di completamento se il campo
      Calcolo percentuale di completamento
      è impostato su
      Manuale
      nelle impostazioni di progetto della versione classica di PPM. Consultare la sezione Impostazione di un progetto per ulteriori informazioni.
Utilizzo delle attività
Le seguenti caratteristiche riguardano le attività:
  • Come membri del personale, è possibile assegnare alle attività solo risorse di lavoro, ruoli e team definiti.
  • Se il nuovo membro del personale sostituisce un ruolo di progetto specifico, è possibile rimuovere il ruolo dall'attività.
  • Non è possibile modificare la data di inizio di un'attività con valori effettivi contabilizzati.
  • È possibile convertire un'attività in una fase o un'attività cardine impostandone il tipo nei dettagli dell'attività. Non è possibile convertire un'attività contenente i valori effettivi contabilizzati o le assegnazioni.
  • È possibile convertire una fase in un'attività o un'attività cardine modificandone il tipo nei dettagli della fase. Non è possibile convertire una fase con attività figlio.
  • Se un'attività è associata a una fase, non è possibile convertire l'attività in una fase.
  • Contrassegnando un'attività come completata, il valore ETC viene impostato su zero (0) e la percentuale di completamento su 100%.
  • Per eliminare un'attività, accedere alla pagina Dettagli dell'attività e fare clic su Elimina attività. Se l'attività ha valori effettivi contabilizzati, non è possibile eliminare un'attività.
ETC per le assegnazioni con valori effettivi
È possibile aggiornare l'ETC a livello di attività o assegnazione.
  • Nelle schede attività vengono inserite solo le attività con ETC diversi da zero.
  • La Nuova esperienza utente non supporta gli aggiornamenti dei valori ETC a livello dell'assegnazione.
  • Se si aggiorna l'ETC a livello di attività, le regole dell'applicazione impediscono di aggiungere un ulteriore ETC alle assegnazioni con valori effettivi e ETC pari a zero (0,00).
Per ignorare questo tipo di assegnazione, aggiornare l'ETC direttamente nell'assegnazione (senza propagarlo a livello di attività).
  1. Nella versione classica di PPM, aggiungere la colonna ETC nell'elenco Attività.
  2. Aggiornare l'ETC.
  3. Per ottenere lo stesso risultato dei passaggi 1 e 2 nella Nuova esperienza utente, aprire il riquadro dei dettagli dell'attività e aggiornare l'ETC.
    • Sia nella versione classica che nella Nuova esperienza utente, questi passaggi riguardano le modifiche ETC a livello di attività.
    • L'applicazione propaga l'importo totale in modo proporzionale a tutte le assegnazioni.
Regole per l'ETC:
  • Le modifiche dell'ETC a livello di attività non vengono propagate alle assegnazioni con valori effettivi e ETC pari a zero (0,00)
    . Quando l'ETC per un'assegnazione è pari a zero, la data di fine assegnazione raggiunge la data di
    fine dei valori effettivi
    . Non sono previsti lavori restanti per questa assegnazione di risorse né ulteriori ETC. L'unico modo per aggiungere un ulteriore ETC a questo tipo di assegnazione consiste nell'aggiornare direttamente l'assegnazione, operazione attualmente non disponibile nella Nuova esperienza utente.
  • Le modifiche dell'ETC a livello di attività vengono propagate alle assegnazioni con valori effettivi e ETC diverso da zero
    . Poiché rimane lavoro restante da eseguire, la data di fine dell'assegnazione supera la
    data di fine dei valori effettivi
    e l'ETC totale restante diverso da zero a livello di assegnazione può variare in funzione dell'ETC a livello di attività.
  • Le modifiche dell'ETC a livello di attività vengono propagate alle assegnazioni senza valori effettivi (con ETC uguale a zero o diverso da zero)
    . Tutti i segmenti dell'assegnazione vengono sovrascritti dall'aggiornamento dell'ETC a livello di attività e in seguito propagati alle assegnazioni.
Per visualizzare le assegnazioni di attività, è possibile utilizzare la nuova pagina Assegnazioni della
Nuova esperienza utente
oppure creare un modulo di canale del blueprint per aprire l'Elenco attività della versione classica di PPM in cui è possibile visualizzare le assegnazioni delle attività.
Applicazione di filtri per fase, attività cardine o attività
È possibile utilizzare i seguenti filtri per cercare o filtrare le attività nella pagina Elenco attività del progetto aperto:
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  • Tipo
    : consente di filtrare o cercare le attività e le attività cardine.
  • Stato
    : consente di filtrare o cercare le attività in base allo stato dell'attività (
    aperto
    o
    completato
    ). Questo filtro mostra le attività, le attività cardine e la fase corrispondente. Se una fase non include alcuna attività, viene visualizzata solo la fase. Ad esempio, il filtro potrebbe mostrare una fase
    completata
    in cui le attività e i cardini con stato
    aperto
    non vengono visualizzati.
  • Fine
    : consente di filtrare o cercare le attività in base alla data di fine. È possibile filtrare le attività con data di fine impostata sulla data corrente, sul giorno successivo, su una, due, tre o quattro settimane successive oppure con una data di fine già passata.
  • Fase
    : consente di filtrare le attività e le attività cardine in base alla fase corrispondente.
  • Proprietario attività
    : consente di filtrare le attività in base al proprietario.
  • Membro del team
    Consente di filtrare le attività in base alle risorse assegnate. Il filtro è disponibile
    solo
    nella visualizzazione ad elenco. Il filtro Membro del team consente le seguenti opzioni:
    • Non assegnato
      . Filtra le attività che non sono state assegnate ad alcuna risorsa o ruolo di lavoro.
    • Membri del team. Filtra le attività in base alle risorse selezionate (incluse le risorse non attive) con almeno un'attività assegnata.
Trascinamento delle schede di attività nella bacheca dell'attività
Nel layout Bacheca, le attività vengono visualizzate sotto forma di schede organizzate in colonne. Utilizzare la bacheca delle attività per raggruppare, classificare, ordinare, visualizzare e completare le attività di lavoro.
In ogni scheda di attività vengono visualizzati i dettagli seguenti:
  • nome dell'attività o un altro attributo selezionato per identificare ciascuna scheda di attività
  • campi
  • metriche
  • colori
  • menu di scelta rapida
Impostazione delle opzioni di visualizzazione per la bacheca delle attività
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Attività
    .
  2. Fare clic sul
    layout Bacheca
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. In
    Opzioni bacheca
    :
    1. Colonne
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per ogni colonna.
    2. Colore
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per il colore di ogni scheda.
  5. In
    Opzioni scheda
    :
    1. Titolo scheda
      : selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda della bacheca.
    2. Campi scheda
      : selezionare un massimo di quattro (4) attributi da visualizzare in ciascuna scheda, nell'ordine selezionato.
    3. Metriche scheda
      : selezionare un massimo di tre (3) attributi da visualizzare nella parte inferiore di ciascuna scheda per comunicare informazioni di stato o metriche significative.
  6. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
    1. Nome elenco a discesa
      : immettere un nome per l'elenco a discesa. Ciascun elenco a discesa definito dall'utente può essere applicato solo al progetto corrente.
    2. Aggiungi selezione
      : per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su Aggiungi selezione. Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
    3. Al termine dell'operazione, fare clic su
      Completato
      .
È possibile salvare e riutilizzare le visualizzazioni personalizzate oppure condividerle con altri utenti. Nella maggior parte delle pagine di progetto, le visualizzazioni salvate possono essere riutilizzate da altri utenti e in più progetti. Tuttavia, nella pagina Attività, le visualizzazioni salvate dall'utente per lavorare nei layout di bacheca o di griglia sono valide unicamente per quel progetto specifico e non possono essere utilizzate in altri progetti. Solo gli utenti che dispongono dell'accesso alla pagina Attività per tale progetto possono utilizzare una visualizzazione salvata.
Esempio
: il seguente layout di bacheca delle attività mostra due attività visualizzate in colonne, ordinate in base allo stato e con il colore definito dallo stato:
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  • Campi della scheda
    : i campi della scheda includono la data di fine, il proprietario dell'attività, il nome dell'investimento e la percentuale di completamento dell'attività.
  • Metriche della scheda
    : le metriche visualizzate nella parte inferiore di ciascuna scheda mostrano le attività da eseguire aperte e quelle completate, nonché il loro numero totale per ciascuna attività.
  • Legenda
    : la legenda visualizzata nella parte inferiore della bacheca mostra le opzioni definite attualmente per i campi, le metriche e i colori delle colonne.
Novità! Video per la configurazione delle schede di attività in Clarity PPM

Organizzazione e modifica delle attività nella griglia
Fare clic su Visualizzazione griglia nella parte in alto a destra della pagina per visualizzare la griglia delle attività. Nella Visualizzazione griglia, le attività vengono visualizzate come righe di dati. Usare la griglia delle attività per ordinare, filtrare e configurare la visualizzazione in base alle proprie esigenze per facilitare l'immissione dei dati. Le configurazioni della griglia vengono mantenute nelle diverse visualizzazioni di un progetto.
Ogni riga della griglia contiene i dettagli seguenti per le attività e i cardini:
  • Nome
  • Date di inizio e fine
  • Stato
  • ETC
  • Flag Attività chiave
  • Proprietario
Utilizzare il pannello colonna per configurare la griglia e mostrare altre colonne o rimuovere quelle esistenti dalla griglia. Il Pannello colonna elenca tutti gli attributi, inclusi gli attributi personalizzati configurati per l'oggetto Progetto.
Modifica dell'unità di misura per il lavoro
È possibile modificare l'unità di misura nella griglia come indicato di seguito:
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar e alla sezione di accesso, quindi selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Generale
    per modificare l'unità di misura da FTE a Ore.
I valori effettivi, l'ETC e il lavoro totale nella griglia vengono aggiornati in base alla nuova unità di misura. Ad esempio, il valore ETC pari a 2 FTE diventa 16 ore per un'attività giornaliera supponendo un tasso di disponibilità di 8 ore al giorno.
Eliminazione di attività e fasi
  • È possibile eliminare ogni attività nella corsia in entrata finché non vengono eliminate tutte insieme alla corsia in entrata. Eliminando l'ultima attività figlio in un riepilogo o in un'attività della fase, l'attività della fase diventa un'attività normale. Aggiornare la pagina per visualizzare le attività della fase non più tali nella corsia in entrata.
  • Per eliminare una fase del progetto, eliminare tutte le attività figlio e le attività cardine della fase. Non è possibile eliminare una fase se include attività o cardini associati.
Visualizzazione del riquadro Dettagli attività
  1. Aprire un progetto.
  2. Fare clic su
    Attività
    , quindi sul layout
    Bacheca
    o
    Griglia
    .
  3. Fare clic su una scheda di attività nel layout Bacheca. Fare clic su una riga se si utilizza il layout Griglia.
  4. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    disponibile nella parte superiore destra della pagina.
    Viene visualizzato il riquadro
    Dettagli
    .
  5. Fare clic sulle schede del riquadro
    Dettagli
    . Per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda
    Conversazioni
    .
Il riquadro Dettagli resterà aperto fino alla sua chiusura da parte dell'utente, oppure fino a quando l'utente accede a un'altra pagina o elimina un'attività.
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Applicazione di filtri alle attività nei layout Griglia e Bacheca
La tabella riportata di seguito mostra alcune delle principali differenze dei filtri disponibili nella release 15.6.1. La pagina Elenco attività contiene filtri identici o simili a quelli disponibili nelle versioni precedenti per la pagina Attività con layout ad elenco. Tuttavia, il layout ad elenco non è più disponibile nella pagina Attività della release 15.6.1. La pagina Attività include ora i layout a griglia e di bacheca.
Filtri per l'elenco attività, griglia e bacheca della release precedente (15.6)
Nuovi filtri della release 15.6.1 e successive
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Nella versione precedente, la barra di filtro della pagina
Attività
mostrava i filtri predefiniti per il
proprietario dell'attività
, lo
stato
e la
fase
.
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In questa release, la pagina
Elenco attività
visualizza gli stessi filtri, tuttavia, non sono più mostrati come filtri predefiniti della pagina
Attività
(Griglia e Bacheca). Per aggiungere nuovamente i filtri alla pagina
Attività
, fare clic su
Aggiungi filtro
. In genere il comportamento dei filtri è lo stesso.
image2019-5-11_18-32-24.png
Nella versione precedente, la barra di filtro della pagina
Attività
mostrava i filtri predefiniti per
Fine
(data relativa) e il
Tipo attività
.
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In questa release, la pagina
Elenco attività
visualizza gli stessi filtri, tuttavia, non vengono più visualizzati come filtri predefiniti nella pagina
Attività
(Griglia e Bacheca). Per aggiungere nuovamente i filtri alla pagina
Attività
, fare clic su
Aggiungi filtro
.
  • Fine
    : invece di applicare una delle opzioni di data relativa della versione precedente, specificare un intervallo di date
    Da
    ,
    A
    oppure
    Da
    e
    A
    .
  • Tipo
    : al posto del
    Tipo attività
    , utilizzare i filtri booleani
    Attività
    o
    Cardine
    per un ottenere risultati più precisi.
  • Sono disponibili ulteriori filtri per la ricerca delle attività:
    • In ritardo
      (invece di
      Fine
      =
      Scaduto
      )
    • Con assegnazioni
    • Con attività secondarie
    • Attività chiave
    • Fine varianza
Assegnazione di membri del personale alle attività del progetto
In qualità di manager di progetto o di membro del team, è possibile fornire una stime delle attività mediante la creazione dell'attività, l'aggiornamento dello stato dell'attività e l'assegnazione del personale (risorse, ruoli o team definiti) all'attività. Sulla base dell'impostazione Gruppo di assegnazione del progetto, i manager di progetto possono gestire l'aggiunta di risorse dal gruppo di risorse. In questo modo si aggiungono automaticamente le risorse al personale del progetto. I membri del team possono assegnare a un'attività solo le risorse già presenti nel personale del progetto.
È possibile cercare e selezionare più risorse, ruoli, istanze di ruolo o team per una singola attività in base ai seguenti criteri:
  • Accesso al progetto di modifica, visualizzazione o gestione attività
  • Impostazione del gruppo di assegnazione
  • Diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per le risorse
Non è possibile assegnare personale a un'istanza di ruolo aggiuntiva per il progetto tramite l'assegnazione di attività. Utilizzare l'opzione Personale del progetto o l'area di lavoro Personale per aggiungere altre istanze di un ruolo. Ad esempio, se il personale del progetto include le seguenti istanze di ruolo DBA, è possibile solo assegnare le stesse istanze di ruolo alle attività. Non è possibile assegnare una quarta istanza di ruolo DBA, ad esempio DBA assistente, tramite l'assegnazione di attività.
  • DBA junior
  • DBA senior
  • DBA principale
Se l'impostazione Gruppo di assegnazione per il progetto è Gruppo di risorse, è possibile assegnare un'istanza di un altro tipo di ruolo. Ad esempio, è possibile assegnare un ruolo Analista aziendale a un'attività se si dispone di diritti di prenotazione per il ruolo.
Per informazioni sull'impostazione del gruppo di assegnazione, consultare la sezione Creazione di progetti, team e attività.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Selezionare un'attività di progetto.
  2. Fare clic su
    Personale
    .
  3. Selezionare un ruolo, una risorsa o un team definito dall'elenco a discesa.
  4. Aggiungere le selezioni una alla volta, poiché non è possibile selezionare più valori dall'elenco.
  5. Per rimuovere un'assegnazione, fare clic sull'avatar del personale e quindi sull'icona rossa Rimuovi.
Non è possibile rimuovere un membro del personale da un'attività se sono presenti valori effettivi contabilizzati.
Aggiunta di attività da eseguire all'elenco corrispondente
Creare attività da eseguire per una fase, un'attività cardine o un'attività per suddividere il lavoro in attività più piccole. Ad esempio, l'attività Pianificazione dell'aggiornamento del database può includere le seguenti operazioni da eseguire:
  • Approvazione del manager
  • Pianificazione delle risorse DBA
È possibile creare un massimo di 25 attività da eseguire per un'attività. Lo stato delle voci nell'elenco delle attività da eseguire non influisce sullo stato dell'attività padre. Decidere quando l'attività è completata. È possibile espandere e comprimere le sezioni Aperto e Completato per le attività da eseguire.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In un elenco attività, bacheca o griglia, selezionare una fase, un'attività cardine o un'attività e aprire il riquadro dei dettagli.
  2. Fare clic su
    Attività da eseguire
    .
  3. Nella sezione
    Aperto
    , fare clic su
    Nuove attività da eseguire
    , inserire una breve descrizione nel campo
    Aggiungi attività da eseguire
    e premere
    Invio
    .
    È possibile immettere al massimo 256 caratteri per descrivere un'attività da eseguire.
  4. Fare clic sullo strumento di selezione data per aggiungere una scadenza facoltativa. Per inserire la data manualmente, fare clic accanto allo strumento di selezione data. La data di scadenza deve essere compresa nell'intervallo di date del progetto.
  5. Fare clic su
    Assegna
    per assegnare un proprietario all'attività da eseguire (facoltativo). È possibile selezionare qualsiasi risorsa di lavoro, ruolo o team attivo per cui si dispone almeno del diritto di accesso
    Risorsa - Visualizzazione
    . Le risorse, i ruoli e i team disponibili per il proprietario dell'attività lo sono anche per le attività da eseguire. È possibile aggiornare il proprietario o la data di scadenza in qualsiasi momento sia per le voci aperte che per quelle completate.
  6. Per contrassegnare un'attività da eseguire aperta come
    completata
    , selezionare l'icona a forma di cerchio vuoto accanto al relativo nome.
    La voce viene spostata nella sezione
    Completato
    con un'icona di segno di spunta ad indicare che lo stato è
    completato
    .
  7. Per modificare un'attività da eseguire completata, deselezionarne lo stato completato.
    La voce ritorna nella sezione
    Aperto
    .
Copia delle attività da eseguire, dei collegamenti e del colore del banner del progetto
Quando si crea un progetto da un modello nella versione classica di PPM o nella
Nuova esperienza utente
, il nuovo progetto eredita eventuali attività, collegamenti e colori del banner predefiniti nel modello. Quando si copiano attività, è inoltre possibile ottenere eventuali attività da eseguire definite in precedenza. Lo stato delle attività da eseguire viene reimpostato su
Aperto
.
Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile copiare i progetti o le attività da modelli:
copyfromtemplate.jpg
1
È possibile creare un progetto da un modello nella
Nuova esperienza utente
.
2
È possibile creare un progetto da un modello nella versione classica di PPM nella pagina Elenco Progetti o nella portlet Progetti personali.
3
È possibile copiare un progetto da un modello nella pagina Proprietà progetto della versione classica di PPM.
4
È possibile copiare attività, comprese eventuali attività predefinite da eseguire dalle attività del modello nella versione classica di PPM nella pagina Proprietà progetto o nella visualizzazione Gantt.
5
È possibile convertire un'idea approvata nella versione classica di PPM in un nuovo progetto basato su un modello.
Un'altra opzione consiste nel creare un processo nella versione classica di PPM che crea un progetto e attività o che converte un'idea approvata in un progetto basato sul modello.
Aggiunta o rimozione di campi nel riquadro Dettagli
  • L'amministratore può configurare quali attributi delle attività possono essere aggiunti o rimossi dagli utenti nella scheda Dettagli del riquadro Dettagli.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di accesso appropriati possono scegliere i campi e disporli nel layout.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto.
  2. Nell'elenco delle schede mostrato nella parte superiore della pagina, fare clic su
    Attività
    .
  3. Selezionare un'attività nel layout Bacheca o Griglia dell'attività.
    Viene visualizzata la scheda
    Dettagli
    sul bordo destro della pagina.
  4. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
    Viene visualizzato il riquadro
    Dettagli
    (
    riquadro a comparsa
    ).
  5. Nel riquadro
    Dettagli
    , fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
  6. Fare clic su
    Configura
    .
  7. Per eseguire la ricerca di un campo (attributi dell'attività), immetterne il nome completo o parziale nella barra di ricerca.
  8. Vengono visualizzati i campi corrispondenti.
  9. Trascinare un campo dall'elenco dei campi al layout del riquadro
    Dettagli
    . Posizionare il campo al di sopra di un campo esistente.
    Nel layout, il nuovo campo viene visualizzato sopra il campo esistente.
  10. Per riordinare la sequenza dei campi, trascinarli nella posizione desiderata.
  11. Per rimuovere un campo, selezionarlo nel layout e fare clic su
    X Rimuovi
    .
  12. Fare clic su
    Esci
    .
Per ridurre il numero di campi da scorrere, si consiglia di limitare il numero di campi aggiunti e posizionare i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) nella parte superiore.
Esempio
: in questo esempio, l'utente immette le lettere
CR
della parola
critico
per individuare il campo
Critico
. L'utente trascina il campo
Critico
nella parte superiore del campo
Stato
per posizionarlo al di sopra di tale campo. L'utente fa clic su
Esci
e il nuovo campo è disponibile per l'aggiornamento da parte degli altri utenti.
20190506-FLYOUT-CONFIG-FIELDS-USER.jpg
La pagina Attività della
Nuova esperienza utente
consente di immettere uno o più collegamenti a siti esterni che potrebbero essere utili al proprietario dell'attività per completare il proprio lavoro. Ad esempio, un'attività finanziaria può includere un collegamento a un indice finanziario e un'attività di costruzione può includere un collegamento a un sito con dati meteo e ambientali rilevanti.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un progetto.
  2. Nell'elenco delle schede mostrato nella parte superiore della pagina, fare clic su
    Attività
    .
  3. Selezionare un'attività nel layout Bacheca o Griglia dell'attività.
    Viene visualizzata la scheda
    Dettagli
    sul bordo destro della pagina.
  4. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
    Viene visualizzato il riquadro
    Dettagli
    .
  5. Nel riquadro
    Dettagli
    , fare clic sulla scheda
    Collegamenti
    .
  6. Fare clic su
    Nuovo collegamento
    .
    1. Immettere l'
      URL
      di un collegamento esterno.
    2. Immettere un
      Nome di collegamento
      descrittivo.
    3. Fare clic su
      Completato
      .
Effettuare nuovamente le operazioni descritte per ciascun collegamento. L'immagine seguente mostra quattro (4) collegamenti per un'attività di progetto.
1561tasklinks.jpg
  • È possibile aggiungere collegamenti nelle attività della
    Nuova esperienza utente
    oppure della versione classica di PPM e visualizzarli in entrambe le interfacce.
  • È possibile aggiungere collegamenti alle attività di riepilogo e alle attività figlio.
  • I collegamenti dinamici con parametri variabili sensibili al progetto non sono supportati. (Le opzioni di collegamento dinamico sono disponibili con i moduli di blueprint di progetto Canale e Collegamento).
1561tasklink2.jpg
1
Navigazione
: aprire un progetto e fare clic su
Attività
. Selezionare un'attività nel layout Griglia o Bacheca, fare clic su
Dettagli
per aprire il riquadro
Dettagli
, quindi fare clic su
Collegamenti
.
2
Nuovo collegamento
: fare clic su
Nuovo collegamento
. Immettere l'
URL
e un nome breve per il collegamento. Immettere almeno un nome di dominio e un suffisso, ad esempio
pmi.org
o
mybiz.com/special_page
.
3
Opzioni
: è possibile modificare o eliminare un collegamento. È inoltre possibile trascinare i collegamenti per modificarne l'ordine di visualizzazione. Quando si fa clic su un collegamento di attività, la pagina di destinazione viene visualizzata in una nuova scheda del browser.
I collegamenti esistenti in un modello vengono copiati quando tale modello viene utilizzato per creare un progetto nella Nuova esperienza utente o nella versione classica di PPM. Sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Copia attività da modello
    disponibile nel menu Azione della visualizzazione Gantt della versione classica di PPM.
  • Copia attività da modello
    disponibile in Processi, nella versione classica di PPM.
  • Creare un progetto da un modello in XOG.
I collegamenti dinamici con parametri variabili basati sul progetto o ID interni non sono supportati.