Nuova esperienza utente: Assegnazione di personale a un team di progetto

ccppmop1561
Il manager di progetto o il manager delle risorse può allocare risorse e ruoli ai progetti per visualizzarne la disponibilità totale. È possibile effettuare la ricerca di risorse e ruoli nel team di progetto e compilare la griglia con la relativa allocazione corrente. La
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consente all'amministratore di assegnare personale a un team di progetto e di gestire la domanda di risorse.
Derrick.png
Esempio
: Derrick è un manager delle risorse e deve garantire che il personale allocato al progetto disponga delle competenze adeguate. Deve comprendere e pianificare le richieste di personale. Derrick utilizza le funzionalità di assegnazione del personale della
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per gestire eventuali cambiamenti dell'organico, monitorare i gruppi di risorse e verificare che non vi siano conflitti nell'assegazione del personale.
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HID_newux_project_staff
Prerequisiti
Prerequisiti: diritti di accesso
La logica aziendale seguente determina il modo in cui l'applicazione aggiunge risorse e ruoli come membri del personale:
  • La combinazione di diritti di accesso di progetto e di prenotazione del manager di progetto.
  • L'impostazione predefinita dello stato di prenotazione per l'oggetto secondario del team nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
Nella configurazione predefinita, lo stato di prenotazione è impostato su Prenotazione provvisoria, in modo che gli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione provvisoria possano aggiungere membri del personale. Gli amministratori di sistema possono modificare l'impostazione predefinita in Prenotazione effettiva per consentire soltanto agli utenti con diritti di prenotazione effettiva di aggiungere membri del personale.
Diritti di accesso
Lo stato di prenotazione predefinito è Provvisoria.
Lo stato di prenotazione predefinito è Effettiva.
  • Progetto - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Aggiunta di un membro del personale
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Aggiunta di un membro del personale
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • Progetto - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Aggiunta di un membro del personale
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Impossibile aggiungere un membro del personale
  • Progetto - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Aggiunta di un membro del personale
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Aggiunta di un membro del personale
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • Progetto - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Impossibile aggiungere un membro del personale
  • Impossibile aggiungere un membro del personale
Prerequisiti: regole di business
È necessario tenere in considerazione le seguenti regole di business durante l'assegnazione del personale ai progetti nella
Nuova esperienza utente
:
  • È possibile aggiungere i ruoli di lavoro
    solo
    mediante la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.
  • È possibile eseguire sostituzioni di ruoli mediante la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.
  • Se si crea un progetto nella
    Nuova esperienza utente
    utilizzando un modello di progetto in cui i ruoli vengono assegnati al team, nella scheda Personale del progetto vengono visualizzati solo i ruoli di lavoro. Le risorse e i ruoli non di lavoro vengono visualizzati solo nella pagina Team di progetto della versione classica di PPM.
  • Se si crea un progetto nella
    Nuova esperienza utente
    utilizzando un modello di progetto in cui i ruoli vengono assegnati alle attività, nel nuovo progetto i ruoli verranno assegnati alle attività. È possibile sostituire i ruoli con le risorse denominate tramite la funzionalità Personale.
  • Verificare che nella versione classica di PPM sia stato definito un valore predefinito per gli attributi riportati di seguito per l'oggetto Team. In caso contrario, gli utenti non potranno modificare i record del team dai progetti nella
    Nuova esperienza utente
    :
    • Stato prenotazione
    • Stato richiesta
  • L'attributo Stato richiesta non è visibile nella
    Nuova esperienza utente
    poiché le richieste non sono supportate.
Prerequisiti: impostazione dell'unità di misura
Configurare l'impostazione Unità di misura per visualizzare i dati della griglia Personale del progetto in
FTE
o in
ore
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sul menu a discesa accanto all'avatar e al nome utente, nella parte superiore destra della pagina.
  2. Selezionare
    IMPOSTAZIONI
    .
  3. Fare clic su
    GENERALE
    .
  4. Nel campo
    Unità di misura
    , selezionare
    FTE
    oppure
    Ore
    .
  5. Fare clic su
    Chiudi (X)
    . I campi ETC, Allocazione e gli altri valori di campo della griglia Personale vengono visualizzati nell'unità di misura scelta.
image2019-6-2_11-21-27.png
Le opzioni predefinite di visualizzazione decimale dei valori FTE potrebbero mostrare valori pari a zero (0) in alcune celle della griglia. Potrebbe non essere possibile visualizzare il valore reale 0,4. Il valore 0,8 potrebbe invece essere visualizzato come 1. Quando si utilizza FTE come unità di misura, si consiglia di impostare la visualizzazione dei decimali su 0,00 o 0,0.
Assegnazione di personale a un progetto.
Il manager di progetto o il coordinatore delle risorse può individuare e aggiungere utenti, ruoli, team e risorse non di lavoro in base al nome o all'ID. Per impostazione predefinita, tutti i membri del personale vengono allocati al 100%. In base ai diritti di prenotazione provvisoria o effettiva, è possibile cercare e aggiungere come membri del personale risorse di lavoro, ruoli o team preconfigurati attivi.
È possibile assegnare una risorsa una sola volta. È possibile assegnare un ruolo più volte allo stesso progetto. Se vengono aggiunte più istanze dello stesso ruolo, esso viene indicato da un numero come DBA (2), DBA (3) e così via.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto e fare clic su
    Personale
    .
  3. Applicare uno o più filtri per ridurre il numero di membri del personale mostrati quando l'elenco visualizzato è lungo.
  4. Fare clic su
    Aggiungi riga
    .
    Questo pulsante viene visualizzato solo per gli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione appropriati (diritti ResourceHardBook o di modifica del progetto e ResourceSoftBook).
  5. Cercare una risorsa, un ruolo o un team in base al nome o all'ID. Per le risorse, è inoltre possibile effettuare la ricerca in base al ruolo principale, ad esempio architetto, analista aziendale e così via. I seguenti campi vengono compilati automaticamente con eventuali valori predefiniti provenienti dalle attività di progetto e dal record della risorsa o del ruolo:
    • Ruolo progetto
      Definisce il ruolo del membro del personale richiesto per il progetto.
    • Stato prenotazione
      Definisce se il membro del personale viene pianificato in modalità provvisoria o effettiva per il progetto.
    • Aperto per immissione ore
      Indica se i membri del personale possono immettere le ore nelle schede attività per il progetto. Deselezionare la casella di controllo per impedire ai membri del personale di registrare le ore per un progetto specifico.
    • Inizio
      Definisce la data di inizio del progetto. La data di inizio del progetto viene visualizzata solo quando la data di inizio dell'allocazione per il membro del personale è indefinita.
    • Fine
      Definisce la data di fine del progetto. La data di fine del progetto viene visualizzata solo quando la data di fine allocazione per il membro del personale è indefinita.
    • Allocazione
      Definisce la disponibilità totale (pianificata o confermata) del membro del personale al progetto in unità FTE.
    • Valori effettivi
      Definisce i valori effettivi contabilizzati dai membri del team rispetto al progetto in unità FTE.
    • ETC
      Definisce l'assegnazione totale del membro del personale alle attività del progetto in unità FTE.
    • Allocazione predefinita
      Definisce l'allocazione predefinita al 100%. È possibile modificare la percentuale di allocazione predefinita.
  6. Continuare ad aggiungere risorse o ruoli al personale del progetto.
    image2019-6-2_16-37-1.png
Aggiunta di uno o più ruoli al personale del progetto
È possibile aggiungere più istanze dello stesso ruolo a un progetto. È quindi possibile modificare i nomi dei ruoli per distinguerli, ad esempio DBA Junior, DBA Senior, DBA principale. I nuovi nomi di ruolo assegnati nella scheda Personale del progetto vengono anche visualizzati nelle pagine del menu principale Personale.
Ogni istanza di ruolo rinominata è presente anche nel riquadro a comparsa Dettagli dell'attività in Personale. Quando si assegna personale a un'attività, è possibile assegnare ciascuna istanza di ruolo a tale attività una volta. È possibile visualizzare le istanze del nome di ruolo con personale assegnato a prescindere dall'impostazione dell'opzione Gruppo di assegnazione (Solo team o Gruppo di risorse) selezionata nella versione classica di PPM.
Nelle pagine
Personale
e
Assegnazioni
, è possibile aggiungere una risorsa soltanto una volta. Dopo aver aggiunto una risorsa, questa non verrà più visualizzata nell'elenco a discesa. Poiché i ruoli possono essere aggiunti più volte, utilizzare il riquadro di colonna per aggiungere il campo
Nome requisito
per distinguere le diverse istanze dello stesso ruolo. Nell'esempio riportato di seguito, è possibile modificare il valore nella colonna Nome requisito da DBA (3) a DBA Junior e da DBA (2) a DBA Senior.
image2019-5-30_13-13-42.png
Se l'opzione Gruppo di assegnazione è impostata su Gruppo di risorse, vengono visualizzati solo i ruoli con personale assegnato per un tipo di ruolo specifico. Ad esempio, vengono visualizzati DBA Junior, DBA Senior e DBA principale. Il ruolo DBA semplice non viene visualizzato come opzione per l'aggiunta al progetto come un'altra istanza. Per aggiungere una quarta istanza del ruolo DBA come membro del personale, utilizzare la pagina Personale disponibile nel menu principale.
Gestione dei membri del personale di progetto
Quando si crea un progetto da un modello, vengono inclusi alcuni ruoli per le attività copiate dal modello di progetto. I ruoli fungono da segnaposto per i membri del personale che dispongono delle competenze necessarie per completare le attività del progetto.
Durante l'aggiunta di membri al personale di progetto e la loro assegnazione alle attività, è possibile rimuovere i ruoli corrispondenti.
  • Ad esempio, è possibile aggiungere e assegnare un membro del personale con competenze DBA a un'attività che richiede tale competenza.
  • Quindi, sarà possibile rimuovere il ruolo DBA dall'attività, poiché ora si dispone di un membro del personale che copre tale ruolo.
  • L'attività rimane e rispecchia i membri del personale di nuova assegnazione, meno i ruoli rimossi.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei ruoli e quando è possibile visualizzarli nella
Nuova esperienza utente
, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Confronto con la versione classica di Clarity PPM.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
    Per impostazione predefinita, la pagina
    Conversazioni
    viene visualizzata con il relativo riquadro dei dettagli
    Personale
    .
  3. Nel riquadro
    Personale
    , aggiungere membri del personale mediante la ricerca o la selezione di risorse, ruoli o team predefiniti dall'elenco a discesa.
  4. Per visualizzare ulteriori opzioni, fare clic su un membro del personale.
    1. Per contattare il membro del personale tramite posta elettronica, fare clic sull'icona corrispondente.
    2. Per rimuovere un membro del personale, fare clic sull'icona Rimuovi con segno meno (−).
Durante l'aggiunta dei membri del personale a un progetto, vengono visualizzate tutte le risorse attive del gruppo di risorse. Gli utenti con diritti di modifica del progetto possono visualizzare l'opzione per l'aggiunta dei membri del personale. Tuttavia, per poter aggiungere correttamente i membri del personale, è necessario disporre dei diritti di prenotazione provvisoria ed effettiva per le risorse di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Protezione per i manager di progetto
in Nuova esperienza utente: Confronto con la versione classica di Clarity PPM.
La seguente immagine mostra le opzioni per l'utilizzo di membri del personale:
image2019-6-2_16-51-47.png
Modifica delle allocazioni predefinite
Per impostazione predefinita, non è possibile allocare una risorsa a più del 100%. L'applicazione mostra le sovrallocazioni in rosso. Se una risorsa già allocata al 100% viene riallocata, l'allocazione viene reimpostata sullo 0%. Dopo che un membro del personale è stato prenotato in maniera effettiva a un progetto, è possibile modificare l'allocazione predefinita nel seguente modo:
  • Ridurre l'allocazione se il membro del personale è allocato al progetto per un periodo di tempo maggiore del necessario
  • Estendere l'allocazione per richiedere un'ulteriore prenotazione per un membro del personale
Novità! La release 15.6.1 e le release successive supportano la prenotazione combinata e la modifica delle allocazioni effettive direttamente dalla griglia Personale del progetto.
Distribuzione automatica delle allocazioni
È possibile immettere un valore totale di allocazione e l'applicazione lo distribuisce automaticamente sui periodi restanti in base alla disponibilità.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella pagina
    Personale
    del progetto, fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  2. Selezionare
    Allocazioni
    per le metriche per periodo. Selezionare le date di inizio e di fine del periodo.
  3. Immettere un numero totale di ore o di unità FTE nella riga di una risorsa denominata. L'applicazione distribuisce il valore di allocazione nei periodi restanti.
Visualizzazione delle allocazioni settimanali, mensili, trimestrali o annuali delle risorse
È possibile modificare la visualizzazione della griglia del personale del progetto per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come
valori in scala cronologica
o TSV).
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto.
  2. Fare clic su
    PERSONALE
    .
  3. Assegnare personale al progetto.
  4. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
    1. Impostare il campo
      Metriche per periodo
      su una serie di dati suddivisi per tempo e in scala cronologica per le allocazioni. Ad esempio, selezionare
      Allocazioni
      ,
      Allocazioni effettive
      o
      Curva del costo di allocazione
      .
    2. Nel campo
      Periodi
      , selezionare un'unità di tempo (ad esempio,
      settimane
      o
      trimestri
      ).
    3. Definire il
      Periodo di inizio
      e il
      Periodo di fine
      . L'applicazione aggiorna i periodi di tempo in base al valore selezionato per i periodi.
    4. Fare clic su
      X Chiudi
      per chiudere il riquadro Opzioni di visualizzazione.
      La griglia Personale applica le impostazioni definite e mostra le allocazioni del personale distribuite sui periodi di tempo.
      image2019-5-7_19-16-40.png
  5. Applicare uno o più filtri per un'analisi più dettagliata.
    1. Fare clic su
      Filtro
      .
    2. Fare clic su
      Aggiungi filtro
      e selezionare
      Allocazione
      .
    3. Impostare l'intervallo di filtro dell'allocazione. Ad esempio, per individuare le allocazioni di risorse, ruoli o team con più di 600 ore totali per tutti i periodi di pianificazione, immettere 600 come limite inferiore dell'intervallo e non inserire alcun valore come limite superiore dell'intervallo.
      I criteri di filtro immessi vengono applicati alla griglia.
  6. È possibile apportare modifiche direttamente nella griglia. Ad esempio, modificare gli importi per periodo o gli importi totali per visualizzarne la distribuzione nei periodi di allocazione del personale.
  7. Visualizzare i dati aggregati per le risorse, i ruoli e i team del progetto. Modificare i dati per supportare le esigenze di pianificazione della capacità delle risorse.
Metriche per periodo ricavate dai periodi fiscali dell'entità
Tutte le metriche per periodo utilizzano le definizioni del periodo fiscale dell'entità di sistema predefinita nella versione classica di PPM. È possibile impostare e modificare i periodi di inizio e di fine della visualizzazione a colonne dei valori in scala cronologica della griglia. Ad esempio, è possibile visualizzare i dati per dodici periodi
mensili
. Se si cambia la visualizzazione a
trimestri
, l'applicazione aggiorna la griglia in modo da mostrare quattro trimestri. Quando si modificano i periodi di tempo della visualizzazione, l'applicazione mostra automaticamente il periodo di inizio o di fine corrispondente più vicino per mantenere la coerenza.
La seguente immagine mostra le allocazioni settimanali corrispondenti a 16 settimane ed esclude dalla visualizzazione tutte le righe con totali di allocazione inferiori a 600 ore:
image2019-5-7_18-20-51.png
Se si utilizza la modalità
Criterio di raggruppamento
nella griglia, i dati TSV aggregati non saranno disponibili.
Valori di allocazione
I totali di allocazione del personale di progetto possono essere diversi in base alla colonna, come mostra l'immagine seguente:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
La colonna Allocazione a sinistra è anche nota come valore di campo scalare. Il valore a destra (Totali | Allocazioni) è ottenuto dalle metriche per periodo che, a loro volta, sono basate sui campi con valori in scala cronologica (TSV) e sui periodi fiscali nella versione classica di PPM.
Sebbene in alcuni casi vengano visualizzati due valori diversi, tale comportamento è comunque corretto. Le differenze sono più evidenti nel caso delle unità FTE. Il valore di allocazione scalare utilizza i limiti di data esatti delle date di inizio e di fine della riga. Le allocazioni totali delle metriche per periodo utilizzano la data di inizio del periodo di inizio e l'ultima data del periodo di fine selezionati. Pertanto, il calcolo viene eseguito in modo diverso. In alcuni casi, è possibile individuare un intervallo TSV superiore rispetto all'intervallo di date della riga della griglia. Questo comportamento spiega perché i totali, in particolare dei valori FTE, possono variare.
FTE1.png
  • Allocazione (espressa in FTE o in ore) = tempo di lavoro allocato ÷ tempo di lavoro totale
  • L'allocazione è definita come la quantità di tempo (in secondi) per la quale una risorsa è allocata a un investimento, intesa come percentuale del tempo di lavoro totale possibile e non del periodo di calendario.
  • Normalmente, la giornata lavorativa è dalle 8:00 alle 17:00, meno un'ora di pausa pranzo. Otto (8) ore * 3600 = 28.800 secondi al giorno.
  • In una settimana standard, una risorsa può essere allocata per cinque (5) giorni. L'allocazione corrisponde quindi a 28.000 × 5 = 144.000 secondi.
  • Il tempo totale di lavoro possibile tra due date in una settimana potrebbe quindi essere 5 giorni × 8 ore al giorno × 3600 = 144.000 secondi.
  • In questo esempio, l'allocazione della risorsa per una settimana lavorativa di 5 giorni corrisponde al tempo di lavoro allocato (144.000) ÷ tempo di lavoro totale (144.000) = 1 FTE.
Il valore di allocazione totale di una risorsa determinata calcolato da Clarity PPM corrisponde al numero di secondi allocati al progetto per tale risorsa, rispetto al totale del tempo di lavoro possibile per la durata del segmento di allocazione. L'applicazione consente inoltre di utilizzare le metriche per periodo per calcolare un totale dinamico per i periodi di tempo selezionati. Viene visualizzata una colonna denominata
Totali
|
Allocazioni
e diverse colonne corrispondenti al periodo di tempo selezionato, con una colonna
Allocazioni
sotto ogni etichetta di periodo. A differenza dei calcoli con valore scalare dell'
Allocazione totale
, il tempo di lavoro allocato nelle colonne per periodo corrisponde alla somma delle allocazioni, non in tutto il progetto, ma solo per la durata dei periodi specificati nella visualizzazione corrente. Durante il calcolo dei totali dinamici per le allocazioni, l'applicazione determina il tempo di allocazione della risorsa durante i periodi di tempo e divide tale numero per il tempo di lavoro totale disponibile nello stesso periodo dinamico. I numeri possono rappresentare diversi periodi di pianificazione e includono un paradigma che consente di selezionare i periodi di tempo che si estendono oltre l'intervallo di date dell'allocazione originale. Questa spiegazione descrive ciò che alcuni utenti percepiscono come variazioni nei dati.
Esempio
: l'esempio riportato di seguito mostra due risorse con allocazioni diverse. Il manager delle risorse desidera eseguire la pianificazione dei sei (6) mesi successivi alla data odierna. L'applicazione esegue la normalizzazione dei dati e calcola le allocazioni per i periodi selezionati.
FTE2.png
L'immagine seguente mostra il modo in cui l'utente seleziona i sei (6) periodi mensili nelle
Opzioni di visualizzazione
:
FTE3.png
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
image2019-6-13_11-21-56.png
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
Conversazioni con il personale del progetto
Per essere aggiornati sulle conversazioni del personale, utilizzare il campo di filtro
Conversazioni
impostato su
. È inoltre possibile ordinare le righe o raggrupparle in base all'attributo booleano (Sì o No) del campo
Conversazioni
.
image2019-6-2_17-10-13.png
Rimozione di un membro del personale
Per rimuovere i membri del personale dalla griglia, è necessario disporre dei seguenti diritti di progetto oltre ai diritti di prenotazione effettiva o provvisoria della risorsa o del ruolo:
  • Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
È sempre possibile rimuovere i ruoli dal personale del progetto. È possibile rimuovere le risorse dal personale del progetto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Nessun valore effettivo è associato alla risorsa.
  • Non sono presenti richieste in stato prenotato associate alla risorsa.
Se a una risorsa è associata una richiesta in stato
prenotato
, è necessario innanzitutto
annullare la prenotazione
, quindi eliminare la richiesta nella versione classica di CA PPM. Successivamente, è possibile rimuovere la risorsa dal personale del progetto. Consultare
Gestione delle richieste
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Personale
    .
  2. Fare clic su una cella qualsiasi nella riga del membro del personale che si desidera rimuovere.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare
    Elimina riga
    dal menu di scelta rapida della griglia.
La rimozione di un membro del personale da un progetto non comporta l'eliminazione della risorsa o del ruolo dal sistema.
Configurazione delle risorse e degli attributi del personale
Gli attributi predefiniti che è possibile visualizzare nella griglia Personale si basano sull'oggetto Team della versione classica di PPM. È possibile configurare le colonne e il riquadro Dettagli della griglia per visualizzare ulteriori risorse e attributi del personale. A seconda della combinazione dei diritti di prenotazione del personale e di modifica del progetto, è possibile modificare il valore di alcuni attributi del personale.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Personale
    .
  2. Fare clic su una cella della griglia.
  3. A seconda del tipo di dati, modificare il valore del campo come segue:
    • Fare clic su una cella e modificare l'in-line
    • Fare doppio clic per selezionare un valore da un menu
    • Selezionare o deselezionare una casella di controllo
  4. Fare clic su
    Pannello colonna
    per mostrare o nascondere altri campi.
    Novità! Nella release 15.6.1
    è ora possibile visualizzare o modificare l'
    unità OBS del personale
    per una risorsa. Aggiungere la colonna
    Unità OBS del personale
    alla griglia Personale per visualizzare o modificare l'unità OBS della risorsa. Posizionare il puntatore del mouse su un valore di cella per visualizzare il percorso completo dell'OBS.
    image2019-6-2_16-6-17.png
  5. È inoltre possibile selezionare una riga e fare clic su
    Dettagli
    per aprire il riquadro
    Dettagli
    , come illustrato di seguito:
    image2019-6-2_15-20-11.png
Modifica del progetto e diritti di prenotazione effettiva
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e con i diritti di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
Progetto - Modifica
(Istanza o OBS)
Questo diritto di accesso include il diritto di accesso
Progetto - Modifica proprietà finanziarie
, il quale consente di modificare il campo % di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Progetto - Modifica gestione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto
    (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto
Progetto - Modifica proprietà finanziarie
.
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Visualizzazione del progetto e diritti di prenotazione effettiva
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di visualizzazione del progetto e con i diritti di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
  • Progetto - Visualizzazione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Visualizzazione gestione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Visualizzazione gestione - Tutto
    (globale)
Se associato alla prenotazione effettiva della risorsa, l'utente può modificare la maggior parte dei campi Personale.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modifica del progetto e diritti di prenotazione provvisoria
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e con i diritti di prenotazione provvisoria del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
Questo diritto di accesso include il diritto di accesso Progetto - Modifica proprietà finanziarie, il quale consente di modificare il campo % di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie.
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Visualizzazione
  • Progetto - Visualizzazione gestione
Solo visualizzazione
Solo visualizzazione
Modifica del progetto e nessun diritto di prenotazione
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e
nessun
diritto di prenotazione del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Nessun diritto di prenotazione
Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
Questo accesso include il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie che consente di modificare la percentuale di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome del ruolo)
  • Campo Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie.
  • Personale (solo nome del ruolo)
  • Campo Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Visualizzazione
  • Progetto - Visualizzazione gestione
Solo visualizzazione
Sostituzione dei membri del personale
Questa funzionalità è stata contrassegnata come obsoleta e non è disponibile nella release 15.6.1. Le funzionalità di sostituzione sono disponibili nella versione classica di PPM.
È possibile effettuare la sostituzione dei membri del personale seguenti:
  • Sostituire un ruolo con un ruolo, un team o una risorsa diversa.
  • Sostituire una risorsa con una risorsa, un team o un ruolo diverso.
  • Sostituire un team con un team, una risorsa o un ruolo diverso.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Personale
    .
  2. Nel campo
    Personale
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla risorsa, sul ruolo o sul team che si desidera sostituire.
  3. Selezionare
    Sostituisci
    dal menu di scelta rapida della griglia.
  4. Eseguire una delle attività seguenti:
    • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
    • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
    • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa
Sostituzione di un ruolo con un altro membro del personale
Questa funzionalità è stata contrassegnata come obsoleta e non è disponibile nella release 15.6.1. Le funzionalità di sostituzione sono disponibili nella versione classica di PPM.
Con l'accesso di modifica al progetto e i diritti di prenotazione per la risorsa e il ruolo, è possibile sostituire un ruolo con un altro membro del personale (ossia una risorsa, un ruolo o un team).
Il ruolo originale viene sostituito parzialmente o completamente in base ai seguenti fattori:
  • La combinazione dei diritti di prenotazione del ruolo esistente e i diritti di prenotazione del ruolo, della risorsa o del team di destinazione. Se lo stato di prenotazione è effettivo, il ruolo rimane nel progetto. L'utente con diritti di prenotazione effettivi per il ruolo può rimuovere il ruolo.
  • L'impostazione di gestione del progetto
    Riassegna attività con la sostituzione del ruolo
    . Questa impostazione è disponibile nella versione classica di PPM, in Amministrazione. Consultare la sezione Definizione delle impostazioni di progetto predefinite.
Quando si sostituisce un ruolo, è possibile selezionare solo una risorsa o un team di destinazione che non sia già incluso nel progetto.
Sostituzione di una risorsa con un altro membro del personale
Questa funzionalità è stata contrassegnata come obsoleta e non è disponibile nella release 15.6.1. Le funzionalità di sostituzione sono disponibili nella versione classica di PPM.
È possibile sostituire una risorsa con un altro membro del personale (vale a dire con una risorsa, un ruolo o un team). È possibile selezionare solo una risorsa o un team non ancora incluso nel progetto. È possibile aggiungere più volte lo stesso ruolo a un progetto. Pertanto, è possibile selezionare un ruolo di destinazione già nel progetto per sostituire una risorsa esistente.
È necessario disporre del diritto di accesso di modifica al progetto e dei diritti di prenotazione provvisoria per le risorse e i ruoli. Se l'allocazione della risorsa esistente è effettiva, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per sostituire la risorsa esistente.
Un membro del personale può sostituire una risorsa esistente in base alle regole seguenti:
  • Se si sta sostituendo una risorsa esistente che presenta valori effettivi contabilizzati per il progetto, si applica il seguente comportamento:
    • Il membro del personale di destinazione viene allocato in base alla percentuale di allocazione predefinita.
    • Il membro del personale di destinazione viene assegnato alle attività con le restanti stime per il completamento.
    • La risorsa esistente rimane nel progetto e viene assegnata alle attività in cui vengono contabilizzati valori effettivi.
    • La quantità di allocazione della risorsa esistente viene reimpostata su zero.
    • Tutti i valori ETC corrispondenti alle assegnazioni di attività esistenti del membro del personale vengono reimpostati su zero.
  • Se si sostituisce una risorsa esistente con assegnazioni di attività, si verificano le condizioni seguenti:
    • Il membro del personale di destinazione viene aggiunto con l'allocazione restante e tutte le assegnazioni di attività rilevanti.
    • La data di inizio delle allocazioni del membro del personale viene impostata su una data successiva alla data di fine dei valori effettivi della risorsa. Viene utilizzato il tasso di allocazione dell'allocazione esistente per il resto del progetto.
    • Per tutte le attività in cui la risorsa esistente presenta valori effettivi contabilizzati, il membro del personale di destinazione viene assegnato all'attività con l'ETC restante.
  • Se si sostituisce una risorsa esistente senza valori effettivi contabilizzati, si verificano le condizioni seguenti:
    • Il membro del personale di destinazione sostituisce la risorsa esistente per tutte le allocazioni e le assegnazioni di attività.
    • La risorsa esistente viene rimossa.
Sostituzione di un team con un altro membro del personale
Questa funzionalità è stata contrassegnata come obsoleta e non è disponibile nella release 15.6.1. Le funzionalità di sostituzione sono disponibili nella versione classica di PPM.
È possibile sostituire un team con un altro membro del personale (vale a dire team, risorsa o ruolo). È possibile selezionare solo una risorsa o un team non ancora incluso nel progetto. È possibile aggiungere più volte lo stesso ruolo a un progetto. Pertanto, è possibile selezionare un ruolo di destinazione già nel progetto per sostituire un team esistente.
È necessario disporre del diritto di accesso di modifica al progetto e dei diritti di prenotazione provvisoria per le risorse e i ruoli. Se l'allocazione della risorsa esistente è effettiva, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per sostituire la risorsa esistente.
Un membro del personale sostituisce un team esistente in base alle regole seguenti:
  • Se si sta sostituendo un team esistente che presenta valori effettivi contabilizzati per il progetto, si applica il seguente comportamento:
    • Il membro del personale di destinazione viene allocato in base alla percentuale di allocazione predefinita.
    • Il membro del personale di destinazione viene assegnato alle attività con le restanti stime per il completamento.
    • Il team esistente rimane nel progetto e viene assegnato alle attività in cui vengono contabilizzati valori effettivi.
    • La quantità di allocazione del team esistente viene reimpostata su zero.
    • Tutte le stime per il completamento delle assegnazioni di attività esistenti vengono reimpostate su zero.
  • Se si sta sostituendo un team esistente con le assegnazioni di attività, si applica il seguente comportamento:
    • Il membro del personale di destinazione viene aggiunto con l'allocazione restante e tutte le assegnazioni di attività rilevanti.
    • La data di inizio delle allocazioni del membro del personale viene impostata su una data successiva alla data di fine dei valori effettivi della risorsa. Viene utilizzato il tasso di allocazione dell'allocazione esistente per il resto del progetto.
    • Per tutte le attività in cui il team esistente presenta valori effettivi contabilizzati, il membro del personale di destinazione viene assegnato all'attività con la restante stima per il completamento.
  • Se si sta sostituendo un team esistente senza valori effettivi contabilizzati, si applica il seguente comportamento:
    • Il membro del personale di destinazione sostituisce il team esistente per tutte le allocazioni e le assegnazioni di attività.
    • Il team esistente viene rimosso.
Aggiunta della colonna OBS del personale alla griglia Personale.
Il manager delle risorse può gestire (creare, aggiornare e dissociare) l'unità OBS del personale di una risorsa nella
Nuova esperienza utente
. Nella scheda
Personale
di un progetto, utilizzare il selettore di colonna per aggiungere la colonna OBS del personale alla griglia Personale. La colonna mostra quindi l'OBS del personale nella griglia Personale e l'unità corrispondente della risorsa.
Ulteriori informazioni
:
Consultare la sezione
Modifica dei dati nelle griglie
in Introduzione alla Nuova esperienza utente.