Gestione delle gerarchie di progetto

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La gerarchia dell'investimento del progetto consente di gestire gli investimenti e i servizi che costituiscono il progetto. È possibile monitorare i costi per creare, sostenere e supportare il progetto. L'elenco gerarchico include progetti, beni, applicazioni, prodotti, servizi e altro lavoro. È inoltre possibile visualizzare il raggruppamento del lavoro di progetto dagli investimenti figlio corrispondenti.
Sia il raggruppamento finanziario sia il raggruppamento del lavoro sono rappresentazioni gerarchiche degli investimenti, dei servizi e delle idee che compongono il progetto. Nella gerarchia, la riga Auto visualizza, in base alla vista selezionata, i valori di lavoro o i costi specifici per il progetto o l'investimento padre. Gli elementi sotto la riga Auto sono l'investimento o i servizi figlio che compongono il progetto e i valori di lavoro o i costi specifici per tali servizi e l'investimento figlio.
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Gerarchia dell'investimento di progetto
Aggiungere investimenti, servizi o idee figlio al progetto padre per creare una gerarchia dell'investimento del progetto. Gli investimenti, i servizi e le idee figlio che possono essere aggiunti alla gerarchia di progetto richiedono le seguenti condizioni:
  • È necessario disporre dei diritti di accesso alla visualizzazione degli investimenti, dei servizi e delle idee figlio.
  • Gli investimenti, i servizi e le idee figlio sono associate alla stessa entità del progetto padre.
I costi associati con gli investimenti figlio (previsti e a budget) vengono raggruppati nel progetto padre come costi pianificati. I costi pianificati vengono visualizzati nella pagina di raggruppamento finanziario della gerarchia del progetto. Allo stesso modo, i valori di lavoro associati con gli investimenti o con i servizi figlio vengono raggruppati nel progetto padre. I valori di lavoro vengono visualizzati nella pagina del raggruppamento di lavoro della gerarchia del progetto.
È inoltre possibile creare un programma contenente più progetti nella gerarchia. I valori finanziari e di lavoro dai progetti figlio vengono raggruppati nel programma padre.
Visualizzazione del raggruppamento finanziario di progetto
Il raggruppamento finanziario per una gerarchia di progetto aggrega i costi (pianificati, effettivi e restanti) per le idee, i servizi o gli investimenti figlio. I valori visualizzati cambiano nel tempo e influiscono sulle percentuali di allocazione definite per gli investimenti. La gerarchia di progetto può includere gli investimenti, i servizi o le idee padre associati a più valute. Per fornire il raggruppamento finanziario di più valute, il prodotto completa le seguenti attività:
  1. Converte le valute diverse nella valuta del progetto padre mediante i tassi di cambio definiti nella configurazione finanziaria dello strumento di amministrazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
    Valute e tassi di cambio valuta estera.
  2. Aggrega i valori convertiti degli investimenti figlio e li raggruppa per il progetto padre.
Ad esempio, una valuta del progetto padre è Dollari USA. Il progetto include due investimenti figlio nella gerarchia che dispongono di Euro come valuta. Per fornire un raggruppamento finanziario per il progetto, il prodotto converte innanzitutto i valori Euro dagli investimenti figlio in dollari USA. Il prodotto, quindi, aggrega i valori di valuta convertiti degli investimenti figlio e li riporta al livello di progetto padre in dollari.
Procedere come descritto di seguito:
1. Aprire il progetto di cui si desidera visualizzare il raggruppamento finanziario.
2. Fare clic su Gerarchia.
3. Visualizzare i seguenti valori finanziari raggruppati dall'investimento figlio:
  • Costo pianificato
    : visualizza i costi pianificati (previsti e a budget).
  • Costo effettivo
    Visualizza i costi sostenuti dalla fatturazione e dai riaddebiti. Se il progetto non viene approvato, i costi effettivi non vengono visualizzati nel raggruppamento finanziario poiché i costi devono ancora essere sostenuti.
  • Costo restante
    Visualizza la differenza tra costi pianificati e costi effettivi.
  • Benefit pianificato
    Visualizza il ricavo pianificato o la somma del benefit pianificato e del benefit previsto.
  • VAN pianificato, ROI pianificato, TIR pianificato, MIRR pianificato,
    Periodo di rimborso pianificato
    Visualizza i valori pianificati per le metriche di riepilogo finanziario del progetto.
    I valori delle metriche finanziarie vengono calcolati in fase di esecuzione in base al totale dei costi e ai vantaggi nel tempo per gli investimenti figlio. I valori vengono quindi raggruppati nell'investimento padre. Il calcolo tiene conto della durata dei costi e degli investimenti, nonché delle dimensioni corrispondenti. Se la durata di un investimento figlio supera quella dell'investimento padre, il calcolo si baserà sul periodo di tempo esteso. Il calcolo non tiene conto degli interessi, i tassi e l'ammortamento. Per prevedere con precisione la redditività di un investimento, si consiglia di aggiungere i seguenti valori al costo dell'investimento e ai piani di benefit.
Esempio: Raggruppamento finanziario in una gerarchia di programma con più livelli
Durante l'aggregazione dei valori dai progetti figlio al progetto padre in una gerarchia, il prodotto fa riferimento alle valute figlio e ai tassi di cambio valuta estera. La stessa regola si applica ai progetti raggruppati in una gerarchia di programma o in un portfolio. È possibile pianificare i costi dei progetti figlio nella valuta locale. Tuttavia, il costo raggruppato nel progetto padre utilizza la valuta del progetto padre. In un ambiente a valuta multipla, è possibile ottenere il costo corretto per una gerarchia di progetto o di programma con investimenti a valuta multipla.
Prerequisiti
Per visualizzare il raggruppamento finanziario in una gerarchia di progetto o di programma, verificare che i seguenti requisiti siano soddisfatti:
  • Il sistema è configurato come un ambiente a valuta multipla
  • I tassi di cambio valuta estera vengono definiti per tutte le valute supportate
  • I progetti e i programmi sono definiti con riepiloghi finanziari
  • La struttura gerarchica è configurata con progetti figlio ai livelli desiderati
L'immagine seguente mostra un esempio di gerarchia di programma contenente cinque livelli di progetti figlio. Le valute per i progetti figlio e il programma padre sono elencate nella colonna Codice valuta. Il costo pianificato per ogni progetto figlio e il totale in ogni livello viene visualizzato nella colonna Costo pianificato. L'importo viene indicato nel codice valuta padre (USD) dopo la conversione. Il costo totale aggregato è indicato al livello del programma padre (sempre in USD).
L'immagine seguente mostra una gerarchia di programma contenente cinque livelli di progetti figlio.
L'immagine seguente mostra i tassi di cambio definiti nel sistema per le valute supportate:
L'immagine seguente mostra i tassi di cambio definiti nel sistema per le valute supportate.
La tabella seguente mostra come il sistema utilizza i tassi di cambio per convertire i costi figlio nella valuta padre. Il sistema somma tutti i valori convertiti dai progetti figlio per calcolare l'aggregazione al livello padre. Gli importi relativi al costo pianificato e i codici di valuta per i progetti figlio sono definiti nelle pagine del riepilogo finanziario.
Livello di gerarchia
Progetto figlio
Costo pianificato prima della conversione
Costo pianificato dopo la conversione (USD)
Costo raggruppato a ogni livello (USD)
1
Projchild6
AED 10.000
10.000 * 0,50 = 5.000
5.000
2
Projchild5
EUR 4.000
4.000/0,50 = 8.000
13.000
3
ProjChild4
AED 4.000
4.000 * 0,50 = 2.000
15.000
4
ProjChild3
GBP 8.000
8.000/0,5 = 16.000
31.000
5
ProjChild1
ADP 10.000
10.000/0,50 = 20.000
51.000 (costo a livello di programma, poiché non esiste un costo per il programma stesso)
Aggiunta e rimozione degli investimenti e dei servizi figlio dal raggruppamento finanziario
Prima di aggiungere investimenti, servizi e idee a una gerarchia, verificare se sono stati già creati nel prodotto. Collaborare con i manager dell'investimento per determinare e definire le allocazioni dell'investimento o servizio per ciascun investimento e servizio figlio da aggiungere alla gerarchia.
Procedere come descritto di seguito:
1. Aprire un progetto.
2. Fare clic sulla scheda Gerarchia.
Per impostazione predefinita, il raggruppamento finanziario e del lavoro visualizza l'elenco degli investimenti e dei servizi figlio approvati e non approvati. È possibile visualizzare solo gli investimenti e i servizi figlio approvati o non approvati. Aprire il filtro e selezionare lo stato nell'elenco a discesa Stato.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
Aggiunta di un investimento figlio e servizio
a. Fare clic su Aggiungi figlio.
b. Selezionare uno o più investimenti figlio o servizi da aggiungere al progetto e fare clic su Aggiungi.
L'investimento o il servizio figlio viene aggiunto alla gerarchia.
Rimozione di un investimento e un servizio figlio
a. Selezionare la casella di controllo accanto all'investimento o al servizio figlio da rimuovere dal progetto e fare clic su Rimuovi.
b. Fare clic su Sì per confermare la rimozione.
L'investimento o il servizio figlio viene rimosso dalla gerarchia.
Aggiunta di un investimento da un'altra entità
Durante l'aggiunta di investimenti figlio alla gerarchia di progetto, non tutti gli investimenti vengono visualizzati. L'elenco degli investimenti nella finestra Sfoglia per l'aggiunta di un investimento figlio mostra solo gli investimenti della stessa entità dell'investimento padre. L'entità è determinata dal dipartimento OBS. Se l'investimento padre non è associato a un'entità, l'elenco include tutti gli investimenti senza entità associate.
Per aggiungere un progetto da un'altra entità, utilizzare questa procedura:
  1. Fare clic sul menu della scheda Proprietà e selezionare Progetti secondari.
  2. Fare clic su Aggiungi.
  3. Applicare i criteri di filtro per identificare gli investimenti.
  4. Selezionare la casella di controllo accanto all'investimento desiderato, quindi fare clic su Aggiungi.
  5. Fare clic sulla scheda Gerarchia.
  6. Se gli investimenti provenienti da diverse entità non sono già visualizzati come progetti secondari, è possibile fare clic su Aggiungi elemento figlio per aggiungerli.
Definizione delle allocazioni dell'investimento e del servizio figlio
Quando un investimento o un servizio figlio viene aggiunto per la prima volta a un progetto, l'allocazione dell'investimento viene impostata automaticamente su 100%. Il valore dell'investimento figlio allocato a un progetto corrisponde al valore di allocazione elencato nella colonna Allocazione del raggruppamento finanziario e del lavoro di un progetto. Se necessario, è possibile modificare la percentuale di allocazione di un servizio figlio, un investimento e un'idea in un progetto.
Procedere come descritto di seguito:
1. Aprire un progetto.
2. Fare clic sulla scheda Gerarchia.
Per impostazione predefinita, il raggruppamento finanziario e del lavoro visualizza l'elenco degli investimenti e dei servizi figlio approvati e non approvati. È possibile visualizzare solo gli investimenti e i servizi figlio approvati o non approvati. Aprire il filtro e selezionare lo stato nell'elenco a discesa Stato.
3. Nella colonna Allocazione, fare clic sulla quantità per l'investimento o il servizio figlio che si desidera definire.
Viene visualizzata la pagina
Imposta allocazioni
.
4. Nel campo Allocazione del progetto, immettere il valore dell'allocazione dell'investimento figlio per il progetto, l'investimento padre.
È possibile allocare gli investimenti e i servizi a uno o più investimenti o servizi figlio. La percentuale di allocazione totale per un investimento padre deve corrispondere al 100%. È possibile visualizzare le quantità di allocazione degli investimenti padre del progetto nella pagina
Progetto: Gerarchia: Elementi padre
.
5. Fare clic su Salva.
Visualizzazione del costo totale di proprietà del progetto (TCO)
Il costo totale di proprietà (TCO) corrisponde al valore aggregato di esecuzione o gestione di un progetto, compresi investimenti, servizi e idee che supportano il progetto. Il valore TCO registra l'origine dei costi e la loro distribuzione. È possibile gestire i costi in modo proattivo per mantenere il budget.
Dopo aver aggiunto tutti gli investimenti figlio al progetto, è possibile visualizzare il costo aggregato e i totali di lavoro a partire dalla fattura gerarchica degli investimenti per determinare il TCO del progetto.
Visualizzazione del raggruppamento lavoro di un progetto
È possibile visualizzare il raggruppamento lavoro degli investimenti, dei servizi e delle idee che compongono un progetto.
Procedere come descritto di seguito:
1. Aprire il progetto di cui si desidera visualizzare il raggruppamento lavoro.
2. Fare clic sulla scheda Gerarchia, quindi fare clic su Gerarchia, scheda secondaria Raggruppamento lavoro.
L'aggregazione delle informazioni sul lavoro dell'investimento figlio del progetto, ad esempio ETC, visualizza la stima al completamento (EAC) e le varianze di lavoro, prendendo in considerazione le percentuali di allocazione dell'investimento o del servizio figlio. È possibile visualizzare i totali nelle colonne ETC, EAC e Lavoro effettivo.
Gli investimenti in questa pagina coincidono con quelli visualizzati nella pagina
Progetto: Gerarchia: Raggruppamento finanziario
. Questa pagina offre un'altra visualizzazione dell'elenco gerarchico del progetto degli investimenti figlio, dei servizi e delle idee.
3. Visualizzare l'elenco degli investimenti.
Aggiunta e rimozione delle associazioni dell'investimento padre del progetto
È possibile aggiungere e rimuovere le associazioni di investimento padre da un progetto basato sulle regole di business aziendali.
Procedere come descritto di seguito:
1. Aprire il progetto da cui si desidera aggiungere o rimuovere gli investimenti padre.
2. Fare clic sulla scheda Gerarchia.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
Aggiunta di investimenti padre a un progetto
È possibile aggiungere a un progetto qualsiasi investimento per cui si dispone dei diritti di accesso come investimento padre. È possibile aggiungere un investimento padre o più investimenti contemporaneamente.
Prima di aggiungere investimenti padre, servizi e idee alla gerarchia, verificare se sono stati già aggiunti. Collaborare con altri manager degli investimenti per determinare e definire le allocazioni di investimento o servizio per ciascun investimento e servizio figlio da aggiungere alla gerarchia.
a. Nel menu Gerarchia, fare clic sulla scheda secondaria Elementi padre.
In questa pagina, è possibile visualizzare un elenco di investimenti padre e servizi a cui è stato allocato il progetto e visualizzare la percentuale di cui il progetto è allocato a ciascun elemento padre.
b. Fare clic su Aggiungi.
c. Selezionare la casella di controllo accanto all'investimento padre che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi.
L'investimento padre viene aggiunto al progetto.
Rimozione di investimenti padre da un progetto
a. Nel menu Gerarchia, fare clic sulla scheda secondaria Elementi padre.
In questa pagina, è possibile visualizzare un elenco di investimenti padre e servizi a cui è stato allocato il progetto e visualizzare la percentuale di cui il progetto è allocato a ciascun elemento padre.
b. Selezionare la casella di controllo accanto all'investimento padre da rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi.
c. Fare clic su Sì per confermare la rimozione.
L'investimento padre viene rimosso dal progetto.
Condivisione di progetti tra investimenti o servizi
È possibile condividere i progetti tra altri investimenti, servizi e idee. Ad esempio, è possibile condividere un server di database che supporti due applicazioni software. A tal fine, aggiungere le applicazioni software come investimenti figlio alla gerarchia degli investimenti del server di database. Modificare quindi la percentuale di allocazione del costo dell'investimento o del servizio figlio e gli intervalli di tempo.
La percentuale di allocazione degli investimenti del progetto determina la quantità per cui il progetto è allocato a un investimento, un servizio o un'idea. Tutte le informazioni sui costi visualizzate nella gerarchia dell'investimento sono basate sulle percentuali di allocazione.
I totali costo dell'investimento figlio vengono automaticamente aggregati all'investimento padre in base alle percentuali di allocazione di investimento.