Gestione dei membri del personale del team

ccppmop1571
È possibile gestire molti aspetti dei membri del team, tra cui la definizione delle proprietà, la capitalizzazione dei costi, nonché la rimozione e la sostituzione dei membri.
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Definizione delle proprietà dei membri del personale
È possibile definire e modificare le proprietà per un membro del personale del team. Ad esempio, è possibile definire una risorsa come aperta per l'immissione delle ore dedicate all'attività della risorsa nella scheda attività.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic sulla scheda
    Team
    .
  2. Fare clic sull'icona
    Proprietà
    per la risorsa o il ruolo.
  3. Completare i seguenti campi:
    • % di allocazione predefinita
      Definisce la percentuale di tempo che si desidera assegnare alla risorsa per il progetto (è possibile immettere 0%). Questo valore viene riportato nelle colonne Allocazione e % di allocazione della pagina del personale del team di progetto.
      Valore predefinito:
      100 percento
    • Stato prenotazione
      Definisce lo stato di prenotazione per la risorsa.
      Valori:
      • Provvisoria: la risorsa è pianificata momentaneamente per l'investimento.
      • Effettiva: la risorsa è impegnata per l'investimento.
      • Combinata: indica che l'allocazione della risorsa all'investimento è sia provvisoria sia effettiva, o che l'allocazione provvisoria della risorsa non corrisponde all'allocazione effettiva. Gli amministratori possono configurare CA PPM per consentire o meno prenotazioni combinate.
      Impostazione predefinita:
      Provvisoria
    • Stato richiesta
      Indica lo stato della richiesta, se questa è collegata al record del team. I manager di progetto utilizzano lo stato della richiesta per controllare lo stato delle richieste e per prenotare manualmente una risorsa senza una richiesta formale. Il campo è di sola visualizzazione se lo stato della richiesta corrisponde a
      Nuovo
      ,
      Aperto
      o
      Proposto
      o se non sono presenti richieste.
      Valori:
      • Nuovo: La richiesta di personale è nuova. pertanto il manager di progetto non ha richiesta di personale.
      • Aperto: la richiesta di risorse è attiva e in attesa di essere compilata.
      • Proposto: la richiesta di risorse è stata proposta.
      • Prenotato: il manager di progetto ha accettato la risorsa proposta.
      • Chiuso: nessuna richiesta associata al membro del team.
      • Rifiutato: la richiesta di assegnare questa risorsa o questo ruolo al team per questo investimento non è stata approvata.
      Impostazione predefinita:
      Nuovo
    • Ruolo investimento
      Definisce il ruolo delle risorse richieste per il progetto.
      Esempio:
      Sviluppatore, Analista aziendale o Responsabile prodotto
    • Unità OBS del personale
      Definisce l'affiliazione dell'unità OBS per la risorsa assegnata al progetto.
      Impostazione predefinita:
      Unità OBS del personale predefinita (se il valore è definito per il progetto).
    • Aperto per immissione ore
      Specifica se la risorsa può utilizzare le schede attività per tenere traccia del tempo dedicato alle assegnazioni di un'attività. Il valore predefinito in questo campo viene utilizzato quando la risorsa viene creata. Dopo aver creato la risorsa, è possibile modificare il valore predefinito. Se l'opzione è deselezionata, la risorsa non può registrare le ore dedicate a un progetto. Affinché una risorsa possa registrare il tempo nelle schede attività, devono verificarsi le condizioni seguenti:
      • L'opzione Modalità di registrazione per la risorsa è impostata su PPM.
      • L'opzione Modalità di registrazione per il progetto è impostata su PPM.
      • L'opzione Aperto per immissione ore per il progetto, il team e l'attività è selezionata.
    • Parole chiave curriculum
      Definisce le parole chiave per il curriculum della risorsa.
    • Allocazione pianificata
      Definisce la durata del periodo di lavoro richiesta alla risorsa per il progetto. Il tempo rappresenta la disponibilità totale della risorsa per il progetto (richiesta dal manager di progetto).
      Allocazione effettiva
      Definisce la quantità totale di disponibilità della risorsa con prenotazione effettiva per il progetto (in base a quanto specificato dal manager delle risorse). I valori di allocazione effettiva devono essere definiti dal manager delle risorse mediante prenotazione effettiva delle allocazioni.
Configurazione della percentuale di capitalizzazione dei costi per i membri del personale del team
Configurare la pagina del personale del team affinché venga visualizzata la percentuale di capitalizzazione dei costi per i membri del personale del team. Il valore percentuale della capitalizzazione consente di recuperare la ripartizione dei costi in base al tipo di costo (capitale oppure operativo) dalla matrice di costo/tasso associata. Quando il manager investimento crea un piano di costi e lo compila automaticamente dal team di investimento, la ripartizione dei costi diventa disponibile nei dettagli del piano di costi.
Per visualizzare la divisione del capitale e del costo operativo di un membro del team in un piano di costi dettagliato, verificare i seguenti requisiti:
  • Assegnare Tipo di costo come colonna nella matrice di costo/tasso associata.
  • Aggiungere Tipo di costo come attributo di raggruppamento nel piano di costi.
Ad esempio, un membro del team è allocato a un investimento per 40 ore e gli è stata assegnata una percentuale di capitalizzazione del 25%. Il costo di capitale per la risorsa come definito nella matrice di costo/tasso, in base al ruolo è 100. L'importo del costo effettivo di capitale del piano finanziario dettagliato per la risorsa corrisponde a
1000
in base al calcolo seguente:
Capital Cost = (Capitalization % * Allocation) * Cost
(25% of 40)*100 = 1000
Il rimanente 75% del costo per questa risorsa è allocato al costo operativo.
(75% of 40) *100 = 3000
Consultare la sezioneper ulteriori informazioni su come configurare la pagina di elenco del personale del team affinché venga visualizzato il campo % di capitalizzazione.
La modifica del campo % di capitalizzazione richiede il diritto di accesso
<investment>- Modifica proprietà finanziarie
. Ad esempio, per modificare questo campo per un progetto è necessario il diritto di accesso
Progetto-Modifica proprietà finanziarie
.
Apertura e chiusura dei progetti per la registrazione delle ore
I manager di progetto possono consentire ai membri del personale di registrare le ore dedicate alle attività di progetto nelle rispettive schede attività. Per immettere le ore relative alle attività di progetto, è necessario inoltre che il profilo dei membri del personale sia aperto.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto.
  2. Fare clic sul menu
    Proprietà
    e selezionare
    Impostazioni
    .
  3. Nella sezione
    Tempo e personale
    , completare i seguenti campi:
    • Aperto per immissione ore
      Indica se i membri del personale possono immettere le ore corrispondenti all'investimento nelle schede attività. Selezionare la casella di controllo per abilitare l'immissione delle ore nell'ambito dell'investimento. Deselezionare questa casella di controllo per impedire ai membri del personale di registrare le ore per un progetto specifico. Tutti i membri del personale devono essere abilitati per l'immissione delle ore. La selezione predefinita viene utilizzata in fase di creazione del progetto. Dopo aver creato il progetto, è possibile modificare la selezione predefinita.
      L'impostazione di questo campo di progetto non influisce sull'impostazione di immissione delle ore per il team o l'attività di progetto.
    • Modalità di registrazione
      : indica il metodo di registrazione utilizzato per l'immissione delle ore per l'investimento.
      • PPM (valore predefinito)
        : i membri del personale utilizzano le schede attività per immettere le ore dedicate alle attività assegnate.
      • Nessuno
        : la registrazione dei valori effettivi delle risorse non di lavoro come le spese, i materiali e le apparecchiature, avviene mediante giustificativi o un'utilità di pianificazione, ad esempio Open Workbench o Microsoft Project.
      • Altro
        : indica che l'importazione dei valori effettivi viene eseguita da un programma di terze parti.
    • Codice di addebito
      Selezionare un codice di addebito predefinito da utilizzare per tutte le attività di progetto. Se vengono immessi codici di addebito differenti a livello di attività nelle schede attività, i codici di addebito a livello di attività prevalgono su quelli a livello di progetto.
  4. Inviare le modifiche.
Rimozione dei membri del personale del team
È possibile rimuovere i membri del team da un progetto affinché non siano presenti transazioni contabilizzate o valori effettivi associati a tali membri del team. Se un membro del team dispone di una richiesta associata che si trova nello stato di
prenotazione
, innanzitutto annullare la prenotazione, quindi eliminare la richiesta prima di rimuovere il membro del team dal progetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Annullamento prenotazione delle risorse mediante richieste
.
La rimozione di un membro del team di progetto non comporta l'eliminazione della risorsa dal sistema.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic sulla scheda
    Team
    .
  2. Selezionare una risorsa e fare clic su
    Rimuovi
    .
  3. Fare clic su
    per confermare.
Sostituzione dei membri del personale nelle assegnazioni delle attività
La pagina Assegnazioni attività consente di sostituire una risorsa con un ruolo o una risorsa diversa. È possibile inoltre sostituire un ruolo con una risorsa.
È possibile sostituire i membri del personale dei progetti sbloccati. Se il progetto viene bloccato, è possibile sostituire il ruolo di un membro del team del personale (senza necessità di sostituire le attività). È possibile eseguire la sostituzione se l'impostazione di gestione del progetto predefinita Consenti modifica delle allocazioni se l'investimento è bloccato è selezionata.
Se un progetto viene sbloccato, è possibile trasferire le assegnazioni della risorsa alla nuova risorsa che sostituisce un ruolo o una risorsa esistente.
Verificare le seguenti condizioni prima di sostituire il personale:
  • Il membro del personale del team originale deve completare l'immissione degli orari per poter eseguire la contabilizzazione dei valori effettivi prima della sostituzione.
  • Il ruolo o la risorsa originale non presenta allocazione restante.
Modalità di trasferimento delle informazioni al personale di sostituzione
Quando si sostituisce un membro del personale del team con un altro membro, alcune informazioni relative al progetto vengono trasferite al personale di sostituzione. Ad esempio:
  • Inizio disponibilità
    (le informazioni vengono trasferite solo se la data di inizio disponibile non è ancora trascorsa e se il personale di sostituzione non è prenotato in tale data).
  • Fine disponibilità
  • Allocazione restante
  • Percentuale di allocazione
  • ETC restante
  • Attività assegnate (si verifica solo se l'opzione Riassegna attività con la sostituzione del ruolo nelle impostazioni di progetto in Amministrazione è selezionata).
  • Ruolo di progetto (a meno che non si sostituisca anche un ruolo)
Le informazioni contenute nel seguente campo non vengono trasferite:
  • Assegnazioni completate
  • Valori effettivi esistenti
  • Valori effettivi in sospeso
  • Stime in sospeso
  • Previsioni
Sostituzione dei membri del personale del team
Per sostituire i membri del personale del team del progetto, utilizzare uno dei metodi seguenti:
4
4
Sostituzione di risorse nelle attività con membri del personale del team non assegnati
Se il campo Gruppo di assegnazione di un progetto è impostato su Gruppo di risorse, è possibile sostituire le assegnazioni delle attività di progetto con i membri del personale non assegnati al team di progetto. Tuttavia, l'opzione non è disponibile se il campo Gruppo di assegnazione per il progetto è impostato su Team. In questo caso, è possibile sostituire le assegnazioni dell'attività solo con i membri del personale assegnati al team di progetto.
È possibile sostituire un membro del personale del team con un altro a condizione che non siano assegnati alla stessa attività. È possibile inoltre sostituire più membri del personale con un unico membro.
L'ETC e le date di assegnazione associate alla risorsa precedente vengono trasferiti alla risorsa di sostituzione. Quando si sostituiscono più risorse con una risorsa, il valore ETC combinato viene trasferito dai membri sostituiti al membro sostitutivo.
Le date di assegnazione delle attività sovrascrivono le date di assegnazione del progetto. Un membro del personale del team può essere assegnato a un'attività la cui data di fine supera la data di assegnazione del membro al progetto.
Sostituzione di risorse nelle attività con membri del personale del team assegnati
È possibile sostituire un membro del personale del team con un altro. Questo metodo consente di:
  • Sostituire un membro del personale del team con qualsiasi altro membro del personale del team, compresi quelli già assegnati all'attività. La sostituzione di un membro del team con un altro membro consente di consolidare il numero di membri assegnati all'attività.
  • Sostituire un membro del personale del team assegnato a un'attività diversa con lo stesso membro del personale del team.
Quando si sostituisce personale del team con personale del team assegnato, il nome del personale di sostituzione (assegnato) viene visualizzato invece del personale sostituito. Il valore dell'ETC viene modificato di conseguenza. Se il trasferimento avviene per un singolo membro o più membri selezionati per la sostituzione, il valore dell'ETC trasferito non viene modificato.
Sostituzione di ruoli nelle attività con membri del personale del team assegnati
Quando si sostituisce un ruolo con una risorsa già assegnata al progetto, l'allocazione del ruolo viene aggiunta all'allocazione esistente della risorsa. Tale quantità viene sottratta dall'allocazione del ruolo.
Quando si sostituiscono i ruoli, tenere presenti le seguenti considerazioni:
  • Quando un ruolo viene ridotto completamente mediante la sua sostituzione con una risorsa, si verifica quanto segue:
    • L'allocazione del ruolo viene azzerata e il ruolo viene rimosso dall'elenco del personale team.
    • Tutte le assegnazioni e l'ETC assegnato al ruolo vengono trasferiti alla risorsa denominata.
    • L'allocazione del ruolo viene aggiunta all'allocazione della risorsa denominata. In questo caso, è possibile sovrallocare la risorsa (allocazione superiore al 100%).
  • Quando un ruolo viene sostituito parzialmente con una o più risorse denominate, si verifica quanto segue:
    • L'allocazione del ruolo viene ridotta della quantità sostituita e il ruolo rimane nell'elenco del team.
    • Nessuna assegnazione viene trasferita alle risorse denominate.
    • La quantità di allocazione del ruolo sostituito viene aggiunta alle allocazioni della risorsa denominata.
  • Se un ruolo include assegnazioni e valori di ETC e viene sostituito in modo tale che l'assegnazione del ruolo è zero, tale ruolo rimane nell'elenco del team. Riassegnare l'attività ad una o più risorse, quindi rimuovere il ruolo dal team del progetto.
È inoltre possibile sostituire un ruolo con un membro del team non assegnato. L'opzione è disponibile solo se si seleziona Gruppo di risorse come Gruppo di assegnazione nelle proprietà generali durante la creazione del progetto.
Sostituzione delle risorse mediante il punteggio di disponibilità
Il punteggio di disponibilità consente di stabilire, in termini di disponibilità, quale risorsa è più adatta per sostituire una risorsa nel progetto. Il punteggio di disponibilità viene generato automaticamente per ogni risorsa a cui si ha accesso. Il punteggio indica il livello di corrispondenza tra le potenziali risorse per la sostituzione e le risorse di sostituzione. La disponibilità si basa sulla durata dell'assegnazione e sulla disponibilità giornaliera della risorsa. In termini generici, maggiore è il punteggio, maggiore è la corrispondenza.
Attenersi a questa procedura se si desidera sostituire un membro del personale del team assegnato a un'attività utilizzando un punteggio di disponibilità per individuare un sostituto.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic sulla scheda Team.
  2. Fare clic sull'icona Ricerca risorse
    del membro del personale del team che si desidera sostituire.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto alla risorsa che sostituisce la risorsa precedente, quindi fare clic su Sostituisci.
  4. Nella pagina di conferma, fare clic su Sì.