Nuova esperienza utente: Creazione e modifica delle gerarchie

Rhonda è una manager di prodotto. La sua responsabilità principale è comprendere il mercato dei prodotti che gestisce e garantire che questi aggiungano valore. Come manager, partecipa alla gestione degli investimenti e alcune delle sue responsabilità principali includono:
  • Definire la strategia dei prodotti
  • Garantire l'allineamento tra i prodotti e la strategia aziendale offrendo al contempo valore sul mercato
  • Assegnare priorità alle funzionalità più importanti (Epic) e collaborare con i clienti per garantire che il prodotto fornisca il valore desiderato
A differenza degli altri manager di prodotto, il suo lavoro non inizia con lo sviluppo del prodotto da parte dei team. Inoltre, il suo lavoro non termina quando il prodotto è pronto per la sua commercializzazione. Alcune delle sue attività chiave includono un evento per il lancio del prodotto sul mercato, un evento interno di presentazione e training del prodotto e un evento di marketing destinato ai clienti.
A seconda della fase di sviluppo del prodotto, i team di Rhonda lavorano su alcuni degli aspetti seguenti:
  • Completamento dei progetti nel rispetto dei tempi e del budget.
  • Elaborazione di nuove idee per valutare le diverse possibilità che potrebbero contribuire allo sviluppo della mappa di prodotto futura.
  • Analisi degli investimenti per identificare le iniziative strategiche più significative ai fini dell'adozione del prodotto e della sua vendita sul mercato.
Rhonda deve dedicare buona parte del suo tempo a tenere traccia di tutti questi progetti, idee e investimenti personalizzati, nonché le relazioni esistenti tra di essi, utilizzando un foglio di calcolo. Si tratta di un'attività laboriosa e soggetta a errori. Tenere sotto controllo lo stato esatto dell'investimento in qualsiasi momento può risultare piuttosto difficile.
Le gerarchie di Clarity PPM le consentono di creare una o più gerarchie e definire le relazioni tra i diversi investimenti. Ciascuna gerarchia include una struttura con più schede. In questo modo è possibile stabilire una relazione padre-figlio tra le schede offrendo una comprensione immediata delle dinamiche dei suoi prodotti.
I seguenti punti chiave sono fondamentali per l'utilizzo delle gerarchie:
  • In Clarity PPM 15.7.1, ciascuna gerarchia di investimento consente un massimo di 500 schede.
  • Le visualizzazioni salvate definite a livello di investimento (ad esempio, Progetto, Idea e Tipo di investimento personalizzato), sono disponibili nella griglia di aggiunta a selezione multipla durante l'importazione di tali tipi di investimento.
  • Se i progetti o le idee vengono eliminati utilizzando il processo Elimina investimento, i tipi di investimento vengono rimossi automaticamente dalle gerarchie.
  • Le metriche delle opzioni della scheda visualizzate in ciascuna scheda della gerarchia sono associate unicamente a un solo investimento associato alla scheda. L'aggregazione e il raggruppamento delle metriche non sono disponibili in Clarity PPM 15.7.1.
In Clarity PPM 15.7.1 è possibile aggiungere gli investimenti (idee, progetti e investimenti personalizzati) come schede della gerarchia.
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Prerequisiti
In questa release di Clarity PPM, è necessario disporre di un sottoinsieme dei seguenti diritti di accesso per utilizzare le gerarchie in base al ruolo e al requisito dell'utente:
  • Gerarchia – Navigazione: consente di visualizzare la voce di menu Gerarchia nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM.
  • Gerarchia – Crea: consente di creare una gerarchia nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM.
  • Gerarchia - Modifica - Tutto (globale): consente di modificare tutte le gerarchie associate all'istanza dell'oggetto Gerarchia.
  • Gerarchia – Modifica: consente la creazione, la lettura, l'aggiornamento e l'eliminazione delle schede di una gerarchia specifica.
  • Gerarchia - Visualizzazione - Tutto (globale):
    • Consente di visualizzare tutte le gerarchie associate all'istanza dell'oggetto Gerarchia
    • Consente di visualizzare tutte le schede presenti nella struttura di una gerarchia anche se non consente la visualizzazione dei singoli investimenti aggiunti come schede
  • Gerarchia – Elimina – Tutto (globale): consente di eliminare tutte le gerarchie associate all'istanza dell'oggetto Gerarchia.
  • Gerarchia – Elimina: consente di eliminare una gerarchia specifica.
  • Se si desidera importare investimenti nella gerarchia, è necessario disporre del diritto Investimento - Navigazione e dell'accesso di visualizzazione per gli investimenti che si desidera importare.
  • In Clarity PPM 15.7.1., le gerarchie supportano solo i diritti globali e di istanza. In questa release, le gerarchie non supportano i diritti di protezione OBS.
Gestione delle gerarchie nel layout Griglia
È possibile fare clic sull'icona Gerarchie del menu principale per aprire la pagina Gerarchie (beta). Questa pagina mostra l'elenco delle gerarchie per cui si dispone dell'accesso. Di seguito si riportano alcune azioni chiave disponibili in questa pagina:
  • Creare una nuova gerarchia
  • Utilizzare il selettore di colonne per aggiungere campi alla griglia
  • Utilizzare l'opzione di filtro per individuare le gerarchie appropriate
  • Utilizzare il pulsante Visualizza per salvare e caricare le visualizzazioni
  • Utilizzare l'opzione Esporta per esportare l'elenco delle gerarchie visualizzate nella pagina
  • Utilizzare il riquadro Dettagli per consultare i dettagli associati alle gerarchie
Le funzionalità di filtro, esportazione, visualizzazione e il riquadro Dettagli fanno parte delle funzionalità standard della griglia di Clarity PPM. Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, consultare la sezione Componenti comuni.
Esempio
: in questo esempio, Rhonda e le parti interessate possono utilizzare la pagina Gerarchie (beta) per visualizzare tutte le gerarchie all'interno dell'organizzazione.
Configurazione delle schede associate alle strutture gerarchiche
Si consideri uno scenario in cui si desidera che alcuni utenti possano visualizzare tutte le gerarchie esistenti in Clarity PPM. È possibile assegnare loro i diritti di accesso Gerarchia – Navigazione e Gerarchia – Visualizza - Tutto. L'icona Gerarchia viene quindi visualizzata per tali utenti nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM. Gli utenti saranno inoltre in grado di visualizzare i dettagli delle diverse gerarchie e gli investimenti aggiunti come schede. Tali utenti non potranno però visualizzare il pulsante Importa che consente di aggiungere ulteriori investimenti alla gerarchia, in quanto dispongono unicamente dei diritti di visualizzazione.
Questi utenti possono personalizzare le schede utilizzando le Opzioni di visualizzazione. Possono eseguire le azioni seguenti:
  • Selezionare il campo di stringa corrispondente al titolo della scheda
  • Selezionare quattro campi visualizzati nelle schede
  • Selezionare tre metriche visualizzate nelle schede
Il colore delle schede viene determinato in base ai mapping di visualizzazione di Studio per l'attributo Stato lavoro nell'oggetto di investimento astratto. È possibile chiedere all'amministratore di aggiornare i mapping di visualizzazione di Studio per Stato lavoro.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Gerarchie
    . Viene visualizzata la pagina Gerarchie (beta).
  2. Selezionare la gerarchia che si desidera aprire. Viene visualizzata la struttura gerarchica e gli investimenti aggiunti come schede.
    Per poter visualizzare nell'area di lavoro della gerarchia gli investimenti aggiunti come schede, non è necessario disporre del diritto di visualizzazione per tali investimenti. Tuttavia, la visualizzazione dettagliata degli investimenti è disponibile solo se si dispone dei diritti di accesso appropriati.
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. In OPZIONI SCHEDA:
    1. TITOLO SCHEDA: selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda.
    2. CAMPI SCHEDA: selezionare fino a quattro (4) attributi da visualizzare sul lato di ciascuna scheda nell'ordine selezionato.
    3. METRICHE SCHEDA: selezionare fino a tre (3) attributi da visualizzare lungo la parte inferiore di ciascuna scheda per trasmettere informazioni di stato o metriche significative.
  5. Una volta completata la personalizzazione delle schede, chiudere la finestra Opzioni scheda.
  • Quando si salva una visualizzazione dopo aver configurato le schede, Clarity PPM salva il titolo della scheda, i campi della scheda e le metriche della scheda nella visualizzazione salvata.
  • Il collegamento delle schede e le schede eliminate o visibili nell'area di lavoro non modificano la visualizzazione salvata. Ad esempio, se si elimina un collegamento o una scheda, la visualizzazione non viene contrassegnata come non salvata.
Esempio
: Rhonda può chiedere all'amministratore di fornire ad alcuni utenti il diritto di accesso Gerarchia – Visualizza - Tutto. Tali utenti saranno in grado di visualizzare e accedere a tutte le gerarchie, tuttavia non saranno in grado di accedere alla visualizzazione dettagliata degli investimenti associati a ciascuna gerarchia se non dispongono delle autorizzazioni per l'investimento.
Creazione di una gerarchia
Si consideri uno scenario in cui si desidera creare una nuova gerarchia. Per poter creare una nuova gerarchia, è necessario disporre del diritto di accesso Gerarchia – Crea.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Gerarchie
    . Viene visualizzata la pagina Gerarchie (beta).
  2. Fare clic sull'icona (+) per aggiungere una nuova gerarchia alla griglia Idea. È anche possibile fare clic con il tasto destro del mouse all'interno della griglia e selezionare Inserisci riga sotto.
  3. Immettere il nome della gerarchia e l'ID della gerarchia per creare una nuova gerarchia.
Se si crea un'istanza di gerarchia, le autorizzazioni di modifica e eliminazione vengono concesse automaticamente per tale istanza.
Aggiunta di investimenti come schede all'area di lavoro della gerarchia
Si consideri uno scenario in cui si desidera modificare una gerarchia. È necessario disporre del diritto di accesso Gerarchia – Modifica – Tutto (globale) o Gerarchia - Modifica. È quindi possibile utilizzare il pulsante Importa per aggiungere investimenti (progetti, idee e investimenti personalizzati) all'area di lavoro della gerarchia.
Di seguito sono riportate alcune regole essenziali da ricordare quando si utilizza il pulsante Importa per importare gli investimenti nell'area di lavoro della gerarchia:
  1. È necessario disporre almeno del diritto <investimento> - Navigazione per poter visualizzare l'investimento nell'elenco a discesa Tipo di investimento quando si seleziona il pulsante Importa. Esempio: se si desidera aggiungere idee all'area di lavoro Gerarchie, è necessario disporre del diritto di accesso Idee - Navigazione. In tal modo è possibile visualizzare le idee nell'elenco a discesa Tipo di investimento.
  2. Il diritto <investimento> - Navigazione consente unicamente di visualizzare e aggiungere gli investimenti per i quali si dispone del diritto <investimento> - Visualizzazione o di diritti di accesso superiori. Esempio: se si dispone del diritto di accesso Idee - Navigazione ma non si dispone dei privilegi di visualizzazione per nessuna idea, le idee verranno visualizzate nell'elenco a discesa Tipo di investimento. Tuttavia, le idee non verranno visualizzate nella pagina Seleziona gerarchia Investimenti.
  3. È possibile aggiungere investimenti all'area di lavoro della gerarchia solo se si dispone del diritto <investimento> - Navigazione e dell'accesso in visualizzazione agli investimenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Gerarchie
    . Viene visualizzata la pagina Gerarchie (beta).
  2. Selezionare la gerarchia che si desidera aprire. Viene visualizzata l'area di lavoro della gerarchia.
  3. Fare clic su
    Importa.
    È ora possibile visualizzare la pagina Seleziona gerarchia Investimenti.
  4. Utilizzare l'elenco a discesa
    Tipo di investimento
    per selezionare il tipo di investimento (progetto, idea, investimento personalizzato).
    Quando si seleziona un tipo di investimento e Clarity PPM lo carica nella pagina Seleziona gerarchia Investimenti, Clarity PPM utilizzerà la stessa visualizzazione salvata utilizzata per l'investimento.
  5. È ora possibile eseguire le seguenti azioni:
    1. Fare clic su
      Seleziona tutto
      per selezionare tutti gli investimenti nella pagina.
    2. Utilizzare la funzionalità di selezione multipla per selezionare più investimenti.
  6. Utilizzare l'elenco a discesa
    Tipo di investimento
    per selezionare un tipo di investimento diverso, quindi selezionare gli investimenti rilevanti.
  7. Utilizzare l'opzione
    Deseleziona tutto
    per deselezionare tutte le selezioni di tutti i tipi di investimento e iniziare nuovamente a selezionare gli investimenti.
  8. Utilizzare il pulsante
    Aggiungi
    per aggiungere tutte le selezioni effettuate nei diversi tipi di investimento all'area di lavoro della gerarchia. Questi investimenti sono ora disponibili sotto forma di schede.
  9. È possibile fare clic sul titolo della scheda per accedere all'area di lavoro degli investimenti collegati. È possibile fare clic sul nome della gerarchia per tornare all'area di lavoro della gerarchia.
  • Clarity PPM 15.7.1 consente di aggiungere un massimo di 500 investimenti all'area di lavoro della gerarchia.
  • Non è possibile aggiungere lo stesso investimento più di una volta all'area di lavoro della gerarchia.
Esempio
: Rhonda può importare più progetti, idee e investimenti personalizzati relativi al prodotto nell'area di lavoro della gerarchia, sotto forma di schede.
Collegamento delle schede nell'area di lavoro della gerarchia
Per creare un collegamento tra le schede della gerarchia, selezionare l'elemento figlio e trascinarlo verso l'elemento padre per creare una relazione tra i due elementi. La struttura viene aggiornata ogni volta che si aggiunge o si rimuove un collegamento o un investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Gerarchie
    . Viene visualizzata la pagina Gerarchie (beta).
  2. Selezionare la gerarchia che si desidera aprire. Viene visualizzata l'area di lavoro della gerarchia.
  3. Posizionare il puntatore del mouse sulla scheda figlio, fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinarlo sulla scheda padre. In questo modo viene stabilita una relazione padre-figlio tra due investimenti. È possibile utilizzare lo stesso processo per definire relazioni padre-figlio tra tutti gli investimenti nell'area di lavoro della gerarchia. La struttura gerarchica viene aggiornata automaticamente in seguito ad ogni aggiornamento apportato dall'utente.
  4. Se si desidera eliminare un collegamento tra le schede, selezionare il collegamento e premere il tasto CANC. La scheda viene eliminata dalla struttura ed è disponibile nell'area di lavoro della gerarchia. Se si rimuove una scheda con elementi figlio, tali elementi vengono trasferiti al livello superiore.
  5. Se si seleziona una scheda e si preme CANC, tale scheda viene rimossa dall'area di lavoro della gerarchia.
Esempio
: Rhonda può iniziare a creare relazioni tra progetti, idee e investimenti. È in grado di aggiungere e collegare le idee semplificando le attività dirette all'adozione del prodotto nel progetto di adozione del prodotto. Allo stesso modo, può collegare altri progetti, idee e investimenti fino ad ottenere una struttura che mostri le dipendenze tra gli investimenti per la creazione dei prodotti da immettere sul mercato.
Navigazione tra le schede di una struttura
È possibile aggiungere centinaia di investimenti come schede e creare relazioni padre-figlio tra di essi. Pertanto, può risultare difficile accedere a sezioni specifiche della struttura. In tal caso, espandere la scheda Panoramica e spostare il rettangolo blu per accedere alle diverse aree dell'area di lavoro della gerarchia. È inoltre possibile posizionare il mouse sulla casella presente nell'angolo inferiore destro del rettangolo per ingrandire o ridurre lo spazio di lavoro desiderato.