Investimenti personalizzati: Gestione dei piani finanziari

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Questa sezione descrive la gestione dei dati finanziari per i tipi di investimento personalizzati.
Rita riveste il ruolo di manager finanziario. Le sue responsabilità principali includono la gestione dei piani di costi pianificati e dei piani di costi effettivi per i tipi di investimento personalizzato di cui è responsabile. Come manager finanziario può utilizzare la sezione Dati finanziari per accedere rapidamente ai piani finanziari di un progetto personalizzato. Rita può inoltre completare i seguenti obiettivi:
Dopo aver creato un investimento personalizzato, è possibile creare i piani di costi corrispondenti.
  • Visualizzare tutti i costi totali e i piani di costi finanziari nella pagina Elenco piani.
  • Creare, modificare e analizzare i piani di costi.
  • Le visualizzazioni Elenco piano di costi e Dettagli piano di costi supportano gli attributi personalizzati sia nella griglia che nel riquadro a comparsa. Una volta effettuata la configurazione, gli attributi sono disponibili nel tipo di investimento personalizzato.
  • Poiché il tipo di investimento personalizzato utilizza il componente della griglia comune, la barra di stato della griglia mostrerà i valori Media, Conteggio, Min, Max e Somma per le celle selezionate nella griglia. Ad esempio, è possibile selezionare più righe dalla colonna Costo in Dettagli piano di costi e visualizzare il costo pianificato totale e medio per gli attributi corrispondenti al tipo di investimento personalizzato.
Questa sezione descrive le attività che possono essere eseguite da un manager finanziario utilizzando i Dati finanziari del tipo di investimento personalizzato della
Nuova esperienza utente
:
2
Prerequisiti
Prima di implementare la funzionalità, verificare che i seguenti dettagli di configurazione siano stati implementati dall'amministratore:
  • Verificare che l'amministratore abbia creato e pubblicato un investimento personalizzato mediante il blueprint.
  • Verificare che l'investimento personalizzato sia associato al blueprint nella visualizzazione a griglia dell'investimento personalizzato. A tale scopo, aggiungere la colonna Blueprint dal selettore di colonna e selezionare il nuovo blueprint personalizzato da un blueprint standard. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione .
  • Verificare che l'investimento personalizzato sia abilitato a livello finanziario e che un'entità con periodi fiscali attivi sia associata all'investimento personalizzato nella versione classica di PPM. Per eseguire questa operazione, è necessario associare l'investimento personalizzato a un dipartimento selezionando Dipartimento dal selettore di colonna e specificando il valore nel campo Dipartimento.
  • Verificare che la risorsa sia aperta per l'immissione delle ore.
Oltre ai diritti di accesso di base per gli investimenti personalizzati, assicurarsi di disporre di uno o più dei seguenti diritti di accesso per accedere al piano di costi dell'investimento personalizzato:
  • <tipo_investimento_personalizzato>
    - Piano di costi - Modifica tutto
  • <tipo_investimento_personalizzato>
    - Piano di costi - Visualizzazione - Tutto
  • <tipo_investimento_personalizzato>
    - Piano di costi - Modifica
  • <tipo_investimento_personalizzato>
    - Piano di costi - Visualizza
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Nuova esperienza utente: Diritti di accesso all'investimento personalizzato
in
Clarity PPM Access Rights Reference
nella versione in lingua inglese della presente documentazione.
Utilizzo del Piano di costi e dei Dettagli piano di costi
Creazione di un piano di costi
Dopo aver creato un investimento personalizzato, è possibile creare i piani di costi corrispondenti. Tuttavia, è possibile impostare
un solo
piano di costi come piano di record. Per impostazione predefinita, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per un investimento personalizzato. In questa release sono supportati i seguenti attributi:
  • Nome
  • Data di creazione
  • Tipo di periodo
  • Periodo di inizio
  • Periodo di fine
  • Costo totale
  • Piano di benefit
  • Attributi di raggruppamento
  • Codice valuta
  • Descrizione
  • Piano di record
  • Tutti gli attributi personalizzati
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco del piano di costi viene visualizzato in un layout di griglia per l'investimento personalizzato.
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia di elenco dei piani.
  3. Completare i campi obbligatori, compresi i campi
    Nome piano
    ,
    Periodo di inizio
    ,
    Periodo di fine
    ,
    Attributi di raggruppamento, ID
    ,
    Tipo di periodo
    e gli altri campi disponibili nel selettore di colonna.
    Nota:
    i valori del campo
    ID
    vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è disattivata per l'oggetto Piano di costi nella versione classica di PPM. È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
I valori del campo
ID
vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi nella versione classica di PPM. È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
Modifica di un piano di costi
Se le stime sono state modificate per un investimento personalizzato, è possibile modificare e aggiornare il piano di costi associato dal riquadro Dettagli. È inoltre possibile aggiornare i dettagli di un elemento della riga per un piano di costi modificando direttamente le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Selezionare un piano di costi e fare clic su
    Dettagli
    . Viene visualizzato il riquadro.
  3. Fare clic sull'icona Dettagli.
  4. Modificare i seguenti elementi in base alle proprie esigenze:
    • Nome piano di costi
    • Periodi di inizio e di fine
    • Attributi personalizzati
    • ID (se la numerazione automatica non è attivata)
    • Tipo di periodo
Le modifiche sono immediatamente visibili nel piano di costi.
Creazione dei dettagli del piano di costi
È possibile creare i dettagli del piano di costi per un piano di costi specifico al fine di visualizzare la suddivisione dell'allocazione dei costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic su un nome di piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia dei dettagli del piano di costi. Gli attributi di raggruppamento impostati in un piano di costi vengono visualizzati come colonne nella pagina Dettagli piano di costi. L'attributo di raggruppamento consente di individuare il costo aggregato per un piano di costi specifico.
  4. Specificare i valori per gli attributi e il costo interessati.
Modifica dei dettagli del piano di costi
Se le stime sono state modificate per un investimento personalizzato, è possibile modificare e aggiornare i dettagli del piano di costi associato dal riquadro Dettagli. In alternativa, aggiornare i dettagli della voce della riga per i dettagli di un piano di costi modificando le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle nei dettagli del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Aprire il piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Fare clic su un punto qualsiasi della riga, selezionare
    Dettagli
    , quindi fare clic sull'icona corrispondente.
  4. Modificare il costo di ciascun attributo in base alle proprie esigenze. Il costo totale viene aggiornato nella pagina Dettagli piano di costi ed è visibile nel piano di costi.
È possibile copiare e incollare i valori di costo nella griglia.
  • Se si seleziona l'opzione
    Compila da allocazioni e Compila da assegnazioni
    nell'Elenco piano di costi, il costo interessato viene compilato automaticamente in base ai valori preconfigurati.
  • Quando si salva una visualizzazione nella griglia del piano di costi, tale visualizzazione viene applicata a tutti i dettagli del piano di costi per l'investimento personalizzato.
Visualizzazione dei valori effettivi contabilizzati
Rita desidera visualizzare i costi effettivi contabilizzati durante il periodo fiscale per l'investimento personalizzato, con l'obiettivo di confrontare i valori effettivi e pianificati dell'investimento personalizzato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. I membri del team devono inviare una scheda attività o creare una voce di transazione manuale oppure aggiungere una transazione mediante XOG.
  2. L'amministratore deve quindi eseguire i seguenti processi nella versione classica di Clarity PPM.
Metodo di contabilizzazione dei valori effettivi
Processi
Voce della scheda attività
Voce di transazione
XOG
Per visualizzare i valori effettivi, procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . Viene visualizzato l'elenco del piano di costi.
  3. Fare clic su un nome del piano di costi. I
    valori effettivi
    vengono ora visualizzati nella pagina Dettagli piano di costi.
  4. I seguenti campi di valori in scala cronologica (TSV) per i dettagli del piano di costi possono essere selezionati dal campo Metriche per periodo:
    • Costo
      : visualizza il costo pianificato.
    • Costo effettivo
      : visualizza il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
    • Ricavi effettivi
      : visualizza il tasso di fatturazione effettivo per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Tasso.
    • Unità effettive
      : visualizza l'unità effettiva aggregata per il periodo fiscale specificato.
    • Varianza costo
      : visualizza la differenza tra il Costo e il Costo effettivo.
    • Ricavi
      : visualizza il ricavo pianificato.
    • Varianza ricavi
      : visualizza la differenza tra i Ricavi e i Ricavi effettivi.
    • Unità
      : visualizza le unità pianificate.
    • Varianza unità
      : visualizza la differenza tra le Unità e le Unità effettive.
Actuals_for_Investment.png
È possibile modificare la visualizzazione della griglia dell'investimento personalizzato per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV). I campi TSV selezionati vengono elencati come attributi (colonne) nella pagina Dettagli piano di costi. La data finanziaria è ora sincronizzata con i valori effettivi contabilizzati più recenti.
Imposta piano di record
Se sono stati definiti più piani di costi per un investimento personalizzato, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per impostazione predefinita. È possibile impostare qualsiasi altro piano di costi come piano di record per un tipo di investimento personalizzato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic con il tasto destro del mouse su un piano di costi e selezionare
    Imposta come piano di record
    . Il piano di costi selezionato è ora il piano di record per l'investimento personalizzato.
Eliminazione di un piano di costi
È possibile eliminare il piano di record se costituisce l'unico piano di costi disponibile per il progetto personalizzato. In caso contrario, creare un altro piano di costi per il piano di record prima di eliminare il piano di record corrente.
Attributi di raggruppamento
Raggruppare i dati del piano di costi in base agli attributi disponibili per analizzare la modalità di allocazione dei fondi per ciascun tipo di lavoro per un attributo specifico.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Specificare gli attributi di raggruppamento dal piano di costi. In alternativa, è possibile specificare gli attributi di raggruppamento dal riquadro Dettagli. Gli attributi vengono inoltre visualizzati nel filtro. Gli attributi di raggruppamento specificati in un piano di costi vengono elencati come attributi (colonne) nella pagina Dettagli piano di costi. Gli attributi consentono di raggruppare e aggregare il costo di un attributo specifico.
Esempi:
  • Se si selezionano gli attributi Risorsa e Ruolo dalla colonna Attributi di raggruppamento in un piano di costi, la pagina Dettagli piano di costi mostra il costo richiesto per le risorse specificate e il ruolo di appartenenza delle risorse. Ciò consente di determinare l'importo stimato per un ruolo specifico, nonché l'importo speso dai singoli individui per un investimento personalizzato.
  • Se si selezionano gli attributi Dipartimento e Ubicazione, è possibile determinare l'importo stimato per un dipartimento specifico in una posizione specifica.
Collaborazione mediante conversazioni nelle pagine Piano di costi e Dettagli piano di costi
È possibile coordinare il proprio team in merito a un investimento personalizzato mediante il riquadro Conversazioni. I membri del team e i manager possono rispondere e menzionare un altro membro del team nella conversazione. L'attributo di conversazione è disponibile nella visualizzazione della griglia per indicare che è presente una conversazione associata a un piano di costi specifico o ai dettagli del piano di costi. È possibile stabilire la comunicazione soltanto mediante il riquadro Dettagli dal riquadro a comparsa corrispondente.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la scheda Dettagli.
  3. Fare clic sulla scheda Dettagli e iniziare la conversazione. È possibile utilizzare il simbolo
    @
    per cercare un membro del team specifico. Il destinatario riceve una notifica.
Organizzazione delle colonne nella griglia
È possibile organizzare le griglie finanziarie tramite i controlli della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dalla griglia, è possibile posizionare il mouse su qualsiasi intestazione di colonna e visualizzare ulteriori opzioni. È possibile aggiungere colonne a sinistra o a destra. È inoltre possibile ridimensionare o reimpostare la larghezza della colonna.
  2. È possibile effettuare il raggruppamento in base alle colonne per visualizzare il costo aggregato di un attributo specifico.
  3. È possibile visualizzare e nascondere le colonne nel piano di costi. Posizionare il mouse su una delle intestazioni di colonna e fare clic sull'opzione del menu Colonna. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare.
Aggiunta o eliminazione di righe
È possibile aggiungere righe all'Elenco piano di costi e ai Dettagli piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    )
    Aggiungi riga
    , oppure fare clic con il tasto destro del mouse su una riga e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  2. Digitare o utilizzare il menu di ricerca per specificare gli attributi di raggruppamento per la nuova riga.
Per eliminare una riga dalla griglia, fare clic con il tasto destro del mouse su una cella qualsiasi della riga, quindi fare clic su
Elimina riga
.