Investimenti personalizzati: Assegnazione di risorse, ruoli o team alle attività

ccppmop1571
I manager di progetto, gli scrum master e i manager delle risorse possono gestire le assegnazioni delle attività, eseguire la pianificazione di ruoli e delle risorse e monitorare i valori ETC (stima per il completamento) per i membri del team direttamente in un elemento di investimento. Applicare i filtri, le visualizzazioni salvate e gli attributi di assegnazione visualizzati come colonne nella griglia Assegnazioni. Le funzionalità di griglia più comuni includono il raggruppamento, l'ordinamento e l'esportazione in CSV.
I seguenti punti chiave sono fondamentali durante l'utilizzo del modulo Assegnazioni:
  • Le visualizzazioni salvate nel modulo Assegnazioni, inclusa la configurazione dei dettagli, sono condivise da più oggetti.
  • Clarity PPM conserva le impostazioni utente per i valori FTE e le ore, indipendentemente dalla visualizzazione.
  • I periodi di inizio e di fine di una visualizzazione salvata nel modulo Assegnazioni vengono conservati negli oggetti.
  • In seguito all'aggiornamento alla release 15.7.1, le visualizzazioni salvate create nel modulo Assegnazioni dell'oggetto Progetto delle versioni precedenti di Clarity PPM, sono disponibili nel modulo Assegnazioni dell'investimento personalizzato.
Prerequisiti
  • Prima di poter visualizzare la metriche per periodo, è necessario aver configurato una quantità sufficiente di intervalli di tempo fiscale. Ad esempio, se si intende visualizzare i dati suddivisi in 52 settimane, sarà necessario pianificare tali settimane in anticipo.
  • Impostare le preferenze relative all'Unità di misura. È possibile visualizzare i dati relativi al lavoro in unità orarie o valori FTE.
  • Per aggiungere la nuova pagina Assegnazioni all'elemento di investimento, contattare l'amministratore affinché possa configurare un blueprint mediante il nuovo modulo Assegnazioni.
Aggiunta di assegnazioni alle attività
È possibile assegnare le risorse, i ruoli o i team disponibili dall'impostazione del gruppo di assegnazioni.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale della
    Nuova esperienza utente
    , fare clic su
    Investimenti
    e selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento.
  3. Fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Fare clic su
    Nuova riga
    .
  5. Completare i seguenti campi obbligatori:
    1. Nella cella
      Attività
      , selezionare un'attività dall'elenco delle attività disponibili per l'elemento di investimento corrente. Quando si immette il nome o l'ID di un'attività, vengono visualizzate le voci corrispondenti in base alle proprie esigenze.
    2. Nella cella
      Risorsa
      , selezionare una risorsa, un ruolo o un team. Effettuare a ricerca in base al nome, l'ID o il ruolo principale della risorsa. Quando si immette il nome o l'ID, vengono visualizzate le voci corrispondenti in base alle proprie esigenze. Sono incluse sia le risorse di lavoro che quelle non di lavoro.
    3. Selezionare le date di
      inizio
      e di
      fine
      .
  6. Completare i campi aggiuntivi o gli attributi personalizzati.
La seguente immagine mostra una nuova assegnazione di attività:
image2019-5-23_18-20-1.png
La Nuova esperienza utente utilizza le regole aziendali esistenti della versione classica di PPM mediante l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione delle assegnazioni. Si applicano le seguenti regole aggiuntive:
  • Una risorsa (un membro del personale o un record del team denominato) può essere assegnata a un'attività soltanto una volta. L'applicazione consente di suddividere un'attività tra più risorse.
  • Il ruolo principale della risorsa viene visualizzato nella cella Ruolo se è incluso nella visualizzazione corrente.
  • Se la risorsa, il ruolo o il team selezionati non sono già membri del personale dell'elemento di investimento, questi vengono aggiunti.
  • L'applicazione concede automaticamente un insieme minimo di diritti di accesso obbligatori durante l'assegnazione di una risorsa. Rivedere i diritti di accesso per ciascun membro del personale dopo averli aggiunti alla Nuova esperienza utente oppure sostituirli in un'assegnazione mediante la versione classica di PPM.
Sostituzione dei membri del personale
È possibile utilizzare la griglia Assegnazioni per sostituire il personale associato alle attività. È possibile effettuare le seguenti sostituzioni:
  • Sostituire un ruolo con un ruolo, un team o una risorsa diversa.
  • Sostituire una risorsa con una risorsa, un team o un ruolo diverso.
  • Sostituire un team con un team, una risorsa o un ruolo diverso.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic su
    Assegnazioni
    .
  2. Nel campo Risorsa, selezionare la risorsa, il ruolo o il team che si desidera sostituire.
  3. Selezionare Sostituisci dal menu di scelta rapida della griglia.
  4. Eseguire una delle attività seguenti:
    • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
    • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
    • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa.
Per ulteriori informazioni sulle regole associate alle sostituzioni, consultare la sezione Investimenti personalizzati: Attività e attività da eseguire.
Aggiunta di assegnazioni di attività nella pagina Attività dell'elemento di investimento:
Nella pagina
Attività
è inoltre possibile effettuare la selezione da un elenco delle risorse, ruoli o team disponibili che presentano le stesse impostazioni del gruppo di assegnazione della pagina Assegnazioni. Utilizzando questo metodo, vengono visualizzate solo le risorse e i ruoli di lavoro.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella pagina
    Attività
    , selezionare un'attività.
  2. Fare clic su
    Dettagli
    .
  3. Nel riquadro
    Dettagli
    , fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Fare clic all'interno del campo
    Aggiungi
    per avviare la ricerca.
image2019-5-24_11-57-19.png
Il campo Proprietario attività è un campo diverso in cui è possibile creare un'associazione diretta tra un'attività e una persona di contatto. La relazione attività-attività-proprietario non coincide con l'assegnazione dell'attività.
Eliminazione delle assegnazioni di attività
Fare clic con il tasto destro del mouse su un'assegnazione per eliminarla.
Non è possibile eliminare un'assegnazione con valori effettivi contabilizzati.
Pianificazione dell'assegnazione di ruoli o risorse per le attività
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Investimenti
    ,
    quindi selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento appropriato.
  3. Fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Per applicare una visualizzazione, fare clic su
    Visualizza
    e selezionare la visualizzazione salvata. È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata.
  5. Per filtrare i dati nella griglia, fare clic su
    Filtra
    .
    1. Fare clic su
      Aggiungi filtro
      .
    2. Selezionare un campo di filtro.
    3. Selezionare uno o più valori di filtro. Per applicare il filtro alla griglia, fare clic su di esso nello spazio bianco neutro al di sopra della barra di filtro.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Per raggruppare i dati, trascinare l'intestazione di colonna nella barra
    Criterio di raggruppamento
    .
  7. Per ordinare i dati, fare clic su un'intestazione di colonna o premere il tasto
    Maiusc
    e selezionare un massimo di quattro colonne.
  8. Per la pianificazione delle risorse, la griglia visualizza le metriche per periodo estese su diversi periodi di tempo. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
    1. Specificare le preferenze per la visualizzazione dei dati numerici e monetari.
    2. Nel campo
      Metriche per periodo
      , selezionare una o più metriche.
    3. Nel campo
      Periodi
      , selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri o anni).
    4. Selezionare
      Periodo di inizio
      e
      Periodo di fine
      . I valori di questi campi si adattano al valore selezionato nel campo
      Periodi
      .
  9. Per salvare la visualizzazione corrente, fare clic su
    Visualizza
    ,
    Salva con nome
    .
  10. Fare clic su
    X Chiudi
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Nell'interfaccia utente, due o più attributi possono avere lo stesso nome o la stessa etichetta ma rappresentare tipi di dati diversi. Ad esempio, nella release 15.6.1, l'oggetto Assegnazione mostra
Costo effettivo
come tipo di dati
Denaro
e
Costo effettivo
come
attributo variabile
per i dati della curva del costo effettivo visualizzati nelle metriche per periodo. Altri esempi includono i campi
Valori effettivi
,
ETC
e
Costo ETC
.
Nelle pagine
Personale
e
Assegnazioni
, è possibile aggiungere una risorsa soltanto una volta. Dopo aver aggiunto una risorsa, questa non verrà più visualizzata nell'elenco a discesa. Poiché i ruoli possono essere aggiunti più volte, utilizzare il riquadro di colonna per aggiungere il campo
Nome requisito
per distinguere le diverse istanze dello stesso ruolo.
Raggruppamento di assegnazioni di attività
Quando si effettua il raggruppamento in base alla risorsa, all'attività o al proprietario assegnati, l'applicazione esegue l'aggregazione dei valori in scala cronologica quali gli ETC, gli EAC e i valori effettivi relativi al costo o al lavoro. Uscire dalla modalità di raggruppamento per modificare i valori TSV. Ad esempio, è possibile modificare i valori ETC in base al periodo di assegnazione dell'attività.
È inoltre possibile immettere un importo totale e far sì che l'applicazione venga distribuita in modo uniforme su più segmenti o celle di periodo nella griglia.
L'esempio seguente mostra la pagina Assegnazioni, in cui sono contenute le attività e le assegnazioni raggruppate in base ai ruoli della risorsa:
image2019-5-20_18-3-55.png
L'esempio seguente mostra la pagina Assegnazioni, in cui sono contenute le attività e le assegnazioni raggruppate in base alla risorsa denominata:
image2019-5-20_17-58-12.png
In questo esempio, il raggruppamento Tipo di risorsa mostra il tempo effettivo contabilizzato da Derrick Joseph per un'attività di pianificazione nel terzo mese del 2019 (2019-03 o Marzo).
image2019-5-24_11-29-21.png
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
image2019-6-13_10-42-53.png