Nuova esperienza utente: Assegnazione di personale a un team di progetto

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Il manager di progetto o il manager delle risorse può utilizzare la griglia del personale per allocare risorse e ruoli ai progetti e visualizzarne la disponibilità totale. Per l'assegnazione di personale a un nuovo progetto, è necessario considerare quattro fattori chiave:
  • Disponibilità: la quantità di tempo per cui una risorsa è disponibile per il lavoro.
  • Allocazione: la percentuale di tempo per cui una risorsa è assegnata a un progetto.
  • Assegnazioni: le diverse attività a cui una risorsa è assegnata nel progetto.
  • Valori effettivi: le ore immesse da una risorsa in una scheda attività per un'attività specifica o un insieme di attività.
ProjectCreated
Esempio: Derek è un manager delle risorse e desidera assegnare il personale al progetto Aggiornamento sistema HR che ha appena creato. Poiché il progetto viene creato da un modello, include già una serie di attività e ruoli rilevanti. Di seguito si elencano le attività che Derek può eseguire per assegnare correttamente il personale al progetto.
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Panoramica della griglia Personale
È possibile utilizzare la griglia Personale per identificare e aggiungere persone, ruoli, team e risorse non di lavoro in base al nome o all'ID. La visualizzazione predefinita della griglia Personale contiene i seguenti campi:
  • Ruolo di progetto
    : definisce il ruolo del membro del personale richiesto per il progetto.
  • Stato prenotazione
    : definisce se il membro del personale è assegnato al progetto in modo provvisorio o effettivo.
  • Aperto per immissione ore
    : indica se il membro del personale può immettere le ore corrispondenti al progetto nella scheda attività. Se questa casella di controllo viene deselezionata, il membro del personale non potrà registrare le ore per il progetto in questione.
  • Inizio
    : definisce la data di inizio dell'allocazione del membro del personale.
  • Fine
    : definisce la data di fine dell'allocazione del membro del personale.
  • Allocazione
    : definisce la disponibilità totale (pianificata o confermata) del membro del personale nel progetto.
  • Valori effettivi
    : definisce i valori effettivi contabilizzati dal membro del personale per il progetto.
  • ETC
    : definisce l'assegnazione totale del membro del personale alle attività del progetto.
  • Allocazione predefinita
    : il valore di allocazione predefinito è pari al 100%. È possibile modificare la percentuale di allocazione predefinita.
È possibile utilizzare il pannello della colonna per cercare e aggiungere altri campi alla griglia. Ad esempio, Derek può utilizzare il pannello della colonna per aggiungere la colonna Totali alla griglia.
Ogni volta che si modifica un'attività per aggiungere/rimuovere risorse o modificare il valore ETC, tali modifiche vengono visualizzate nella griglia Personale.
Impostazione delle unità di misura
Esempio: Derek desidera visualizzare le ore invece del valore FTE (Full-Time Equivalent, equivalente a tempo pieno) nella
Nuova esperienza utente
di
Clarity PPM
. Di seguito si descrive come effettuare questa operazione.
Units.jpg
È possibile configurare la
Nuova esperienza utente
di
Clarity PPM
per visualizzare le ore invece del valore FTE. Il metodo FTE esegue la normalizzazione dei dati delle risorse assegnate a tempo pieno e a tempo parziale utilizzando il calendario standard per il calcolo di tale valore. Per ulteriori informazioni sul metodo FTE, consultare il seguente articolo della Knowledge Base.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic sul menu a discesa accanto all'avatar e al nome utente, nella parte superiore destra della pagina.
  2. Selezionare
    IMPOSTAZIONI
    .
  3. Fare clic su
    GENERALE
    .
  4. Nel campo Unità di misura, selezionare
    FTE
    oppure
    Ore
    .
  5. Fare clic su
    X
    Chiudi.
Visualizzazione delle allocazioni settimanali, mensili, trimestrali o annuali delle risorse
È possibile modificare la visualizzazione della griglia del personale del progetto per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV).
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un progetto.
  2. Fare clic su
    PERSONALE
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Impostare il campo Metriche per periodo su una serie di dati suddivisi per tempo e in scala cronologica per le allocazioni. Ad esempio, selezionare Allocazioni o Allocazioni effettive.
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  5. Nel campo Periodi, selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri, anni).
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  6. Definire il Periodo di inizio e il Periodo di fine. L'applicazione aggiorna i periodi di tempo in base al valore selezionato per i periodi.
  7. Fare clic su X Chiudi per chiudere il riquadro Opzioni di visualizzazione. La griglia Personale applica le impostazioni definite e mostra le allocazioni del personale distribuite sui periodi di tempo.
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Esempio
: Derek può utilizzare il pulsante Opzioni di visualizzazione per configurare la griglia del personale e visualizzare le allocazioni per tutti i mesi dall'inizio alla fine del progetto. In tal modo, Derek può avere una visione globale e pianificare l'allocazione delle risorse ogni mese. Questa visualizzazione gli consente di stabilire che è necessario assegnare un architetto al progetto per 160 ore, ma poiché tale ruolo è allocato al progetto al 100%, dispone di 656 ore di disponibilità. Derek si rende quindi conto che per il ruolo di architetto è sufficiente un'allocazione del 40% al progetto. Dopo averlo confermato con il manager di progetto, può richiedere o cercare le risorse appropriate.
Utilizzo delle allocazioni provvisorie ed effettive (prenotazione combinata non abilitata nella versione classica di PPM)
È possibile utilizzare la colonna Stato prenotazione della griglia del personale per definire se una risorsa viene assegnata in modo provvisorio o effettivo al progetto.
Esempio: dopo aver consultato il manager di progetto, Derek conferma i ruoli per il suo progetto. Derek può modificare lo stato della prenotazione dei ruoli rilevanti in effettiva per confermare l'impegno delle risorse nel progetto.
Quando lo stato della prenotazione è provvisorio, è possibile modificare le allocazioni di una risorsa per il periodo di tempo selezionato nella visualizzazione delle prenotazioni. Quando lo stato della prenotazione di una risorsa viene modificato in effettiva, il valore ETC viene copiato nella colonna Allocazione effettiva. Qualsiasi modifica apportata alla colonna Allocazione verrà visualizzata nella colonna Allocazioni effettive. Non è possibile modificare direttamente la colonna Allocazioni effettive poiché la prenotazione combinata non è consentita.
Aggiunta di uno o più ruoli al personale del progetto
Esempio: Derek e il manager di progetto stabiliscono che sono necessari due sviluppatori senior, uno sviluppatore associato e uno sviluppatore principale per il progetto. Derek deve assicurarsi che questo requisito venga mostrato nella griglia Personale. Di seguito si descrive come effettuare questa operazione.
Per iniziare, aggiungere il campo Nome requisito alla griglia Personale. Quindi aggiungere più istanze dello stesso ruolo al progetto. È poi possibile utilizzare il campo Nome requisito per modificare i nomi dei ruoli al fine di distinguerli, ad esempio Sviluppatore associato, Sviluppatore senior e Sviluppatore principale. I nuovi nomi di ruolo assegnati nella scheda Personale del progetto vengono anche visualizzati nelle pagine del menu principale Personale.
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Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto e fare clic su
    Personale
    .
  3. Applicare uno o più filtri per ridurre il numero di membri del personale mostrati quando l'elenco visualizzato è lungo.
  4. Utilizzare il pannello della colonna per individuare e aggiungere l'attributo Nome requisito alla griglia.
  5. Fare clic su
    Aggiungi riga
    . Questo pulsante viene visualizzato solo agli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione appropriati.
  6. Cercare una risorsa, un ruolo o un team in base al nome o all'ID. Per le risorse, è inoltre possibile effettuare la ricerca in base al ruolo principale, ad esempio architetto, analista aziendale e così via.
  7. Dopo aver aggiunto un ruolo, aggiornare la colonna Nome requisito per riflettere accuratamente il requisito.
Identificazione e aggiunta delle risorse
Generalmente, i manager di progetto e i manager delle risorse utilizzano la pagina Personale per identificare le risorse per i diversi progetti. Di seguito viene mostrato un flusso di lavoro di esempio:
  1. I manager utilizzano la visualizzazione Investimenti - Risorse per verificare i ruoli associati a un progetto. Possono inoltre utilizzare la sezione Richieste della pagina Personale per consultare le richieste in base al ruolo.
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  2. I manager utilizzano la visualizzazione Risorse - Investimenti per consultare l'allocazione delle risorse correnti e identificare risorse potenziali.
    Units.jpg
  3. Possono quindi allocare le risorse utilizzando uno dei metodi seguenti:
    1. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente dalla visualizzazione Investimenti - Risorse: espandere un investimento, selezionare un ruolo e utilizzare il riquadro Dettagli.
    2. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente dalle Richieste: selezionare una richiesta e utilizzare il riquadro Dettagli.
    3. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente nel progetto, utilizzando la griglia del personale. È inoltre possibile aggiungere una risorsa a un progetto utilizzando la pagina Conversazioni del progetto.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della pagina Personale, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Richiesta di risorse e di ruoli per l'assegnazione di personale agli investimenti.
Sostituzione dei membri del personale in un progetto
È possibile utilizzare la griglia del personale per sostituire i ruoli e le risorse dei progetti. È possibile effettuare la sostituzione dei membri del personale seguenti:
  • Sostituire un ruolo con un ruolo, un team o una risorsa diversa.
  • Sostituire una risorsa con una risorsa, un team o un ruolo diverso.
  • Sostituire un team con un team, una risorsa o un ruolo diverso.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un progetto e fare clic su Personale.
  2. Nel campo Personale, fare doppio clic sulla risorsa, sul ruolo o sul team che si desidera sostituire.
  3. Eseguire una delle attività seguenti:
  • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
  • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
  • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa
Sostituzione di un ruolo con un altro membro del personale
Esempio: Derek desidera sostituire il ruolo di gestione del progetto con una risorsa di gestione del progetto. Con l'accesso di modifica al progetto e i diritti di prenotazione per la risorsa e il ruolo, è possibile sostituire un ruolo con un altro membro del personale (ossia una risorsa, un ruolo o un team). Il ruolo originale viene sostituito parzialmente o completamente in base ai seguenti fattori:
  • La combinazione dei diritti di prenotazione del ruolo esistente e i diritti di prenotazione del ruolo, della risorsa o del team di destinazione. Se lo stato di prenotazione è effettivo, il ruolo rimane nel progetto. L'utente con diritti di prenotazione effettivi per il ruolo può rimuovere il ruolo.
  • L'impostazione di gestione del progetto Riassegna attività per la sostituzione del ruolo. Questa impostazione è disponibile nella versione classica di PPM, in Amministrazione. Consultare la sezione Definizione delle impostazioni di progetto predefinite.
Quando si sostituisce un ruolo, è possibile selezionare solo una risorsa o un team di destinazione che non sia già incluso nel progetto.
Sostituzione di una risorsa con un altro membro del personale
Esempio
: Derek desidera sostituire Jason, uno sviluppatore del suo progetto, con Sean perché Jason è stato trasferito a un altro progetto. È possibile sostituire una risorsa con un altro membro del personale (vale a dire con una risorsa, un ruolo o un team). È possibile selezionare solo una risorsa o un team non ancora incluso nel progetto. È possibile aggiungere più volte lo stesso ruolo a un progetto. Pertanto, è possibile selezionare un ruolo di destinazione già nel progetto per sostituire una risorsa esistente. È necessario disporre del diritto di accesso di modifica al progetto e dei diritti di prenotazione provvisoria per le risorse e i ruoli. Se l'allocazione della risorsa esistente è effettiva, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per sostituire la risorsa esistente. Un membro del personale può sostituire una risorsa esistente in base ad alcune regole. Se si sostituisce una risorsa esistente con valori effettivi contabilizzati per il progetto, si verificano le condizioni seguenti:
  • Il membro del personale di destinazione viene allocato in base alla percentuale di allocazione predefinita.
  • Il membro del personale di destinazione viene assegnato alle attività con le restanti stime per il completamento.
  • La risorsa esistente rimane nel progetto e viene assegnata alle attività in cui vengono contabilizzati valori effettivi.
  • La quantità di allocazione della risorsa esistente viene reimpostata su zero.
  • Tutti i valori ETC corrispondenti alle assegnazioni di attività esistenti del membro del personale vengono reimpostati su zero.
Se si sostituisce una risorsa esistente con assegnazioni di attività, si verificano le condizioni seguenti:
  • Il membro del personale di destinazione viene aggiunto con l'allocazione restante e tutte le assegnazioni di attività rilevanti.
  • La data di inizio delle allocazioni del membro del personale viene impostata su una data successiva alla data di fine dei valori effettivi della risorsa. Viene utilizzato il tasso di allocazione dell'allocazione esistente per il resto del progetto.
  • Per tutte le attività in cui la risorsa esistente presenta valori effettivi contabilizzati, il membro del personale di destinazione viene assegnato all'attività con l'ETC restante.
Se si sostituisce una risorsa esistente senza valori effettivi contabilizzati, si verificano le condizioni seguenti:
  • Il membro del personale di destinazione sostituisce la risorsa esistente per tutte le allocazioni e le assegnazioni di attività.
  • La risorsa esistente viene rimossa.
Le stesse regole sono valide quando si sostituisce un team con un membro del personale.
Rimozione dei membri del personale da un progetto
È possibile utilizzare la griglia del personale per rimuovere una risorsa dal progetto. Per rimuovere i membri del personale dalla griglia, è necessario disporre dei seguenti diritti di progetto oltre ai diritti di prenotazione effettiva o provvisoria della risorsa o del ruolo:
  • Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
È sempre possibile rimuovere i ruoli dal personale del progetto. È possibile rimuovere le risorse dal personale del progetto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Nessun valore effettivo è associato alla risorsa.
  • Non sono presenti richieste in stato prenotato associate alla risorsa.
  • Se a una risorsa è associata una richiesta con stato Prenotato, è necessario innanzitutto annullare la prenotazione, quindi eliminare la richiesta nella versione classica di PPM. Successivamente, è possibile rimuovere la risorsa dal personale del progetto. Consultare Gestione delle richieste.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su Personale.
  2. Fare clic su una cella qualsiasi nella riga del membro del personale che si desidera rimuovere.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare Elimina riga dal menu di scelta rapida della griglia.
  4. La rimozione di un membro del personale da un progetto non comporta l'eliminazione della risorsa o del ruolo dal sistema.
È anche possibile utilizzare la pagina Conversazioni per eliminare le risorse da un progetto.
Analisi, modifica, filtro ed esportazione delle informazioni relative al personale
La griglia del personale utilizza una nuova griglia dinamica in grado di offrire una serie di funzionalità. La visualizzazione standard basata sui fogli di calcolo con righe, colonne e celle, consente ora di:
  • Aggiungere elementi di riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella griglia per utilizzare il menu di scelta rapida e aggiungere o eliminare righe.
  • Copiare e incollare i valori delle celle
  • Bloccare, ridimensionare, riordinare e reimpostare le colonne per personalizzare ogni griglia
  • Ordinare per colonna in ordine crescente e modificare l'ordinamento in ordine decrescente con un solo clic
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della griglia comune, consultare la sezione Introduzione alla Nuova esperienza utente.
Analisi e modifica delle informazioni mediante la funzionalità di raggruppamento
È possibile utilizzare l'opzione Criterio di raggruppamento per ordinare i dati della griglia in base a gruppi scelti dall'utente. È quindi possibile espandere i diversi gruppi, analizzare e modificare i dati.
Esempio
: Derek decide di raggruppare le risorse nella griglia per ruolo, per consultare i diversi ruoli allocati al progetto. Inoltre può selezionare le celle di allocazione totale associate ai diversi ruoli per visualizzarne la media e la somma nella barra di stato della griglia nell'angolo inferiore destro della schermata.
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La funzionalità Criterio di raggruppamento è stata migliorata significativamente in
Clarity PPM
15.7. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità aggiornata, consultare la sezione Introduzione alla Nuova esperienza utente.
Modifica delle informazioni mediante il riquadro Dettagli
È possibile fare clic su una cella qualsiasi della griglia per aprire il riquadro Dettagli. Il riquadro Dettagli presenta un layout a due colonne e consente di modificare i dati in modo semplice e rapido.
Esempio
: Derek può selezionare un ruolo e utilizzare la pagina Conversazioni del riquadro Dettagli per valutare via chat la disponibilità delle risorse con il manager delle risorse. Derek può inoltre utilizzare la pagina Dettagli per aggiungere ulteriori attributi al riquadro Dettagli.
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È possibile trascinare il riquadro Dettagli e ampliarlo fino ad occupare il 75% della schermata. La colonna Dettagli consente di visualizzare più di un campo per riga e ridimensionare i campi orizzontalmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Introduzione alla Nuova esperienza utente.
È possibile utilizzare l'opzione Filtro per individuare rapidamente i dati nella griglia del personale. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Esporta in file CSV per esportare i dati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Introduzione alla Nuova esperienza utente.
Utilizzo della prenotazione combinata nella griglia del personale
Nel caso di un'implementazione della pianificazione Agile, i manager di progetto e delle risorse definiscono congiuntamente l'allocazione e l'assegnazione del personale in
Clarity PPM
. In tale scenario, le risorse non vengono prenotate per progetti pluriennali in quanto il team di gestione non desidera impegnare le risorse per l'intera durata del progetto. Per questo motivo, la collaborazione tra i manager delle risorse e di progetto è fondamentale in quanto è necessario eseguire la pianificazione continua delle allocazioni dei team. Il processo di prenotazione tipico utilizzato in tali scenari è il seguente:
  • I manager di progetto (PM) immettono le allocazioni provvisorie per tutte le risorse richieste per un determinato progetto, per tutta la sua durata.
  • I manager di progetto definiscono quindi le allocazioni provvisorie.
  • I manager delle risorse collaborano con i manager di progetto per coordinare le allocazioni e convertirle da provvisorie a effettive.
La collaborazione tra i manager di progetto e delle risorse è un'attività continua, generalmente con cadenza trimestrale, che genera le visualizzazioni descritte di seguito per il progetto.
Se si consente la prenotazione combinata in Clarity PPM, gli utenti che dispongono del diritto Progetto-Manager (Automatico) possono modificare i dati di allocazione delle risorse nella pagina Dettagli del team. Se le impostazioni vengono aggiornate per non consentire la prenotazione combinata, gli utenti con il diritto Progetto - Manager (Automatico) non potranno modificare i dati di allocazione delle risorse. Questo comportamento è consentito in quanto l'opzione Consenti prenotazione combinata di Clarity PPM consente di utilizzare valori diversi per l'allocazione pianificata e l'allocazione effettiva nel record del team. I manager di progetto possono modificare l'allocazione pianificata in base ai requisiti del progetto, tuttavia non possono aggiornare il campo di allocazione effettiva se non dispongono dei diritti di prenotazione necessari. I manager delle risorse o gli utenti con i diritti corrispondenti possono aggiornare il campo di allocazione effettiva dopo aver consultato il manager di progetto. Le azioni Accetta allocazione effettiva e Conferma allocazione pianificata di Clarity PPM consentono ai manager delle risorse di sincronizzare le curve di allocazione pianificata e effettiva.
Processo di prenotazione standard
I manager di progetto (PM) immettono le allocazioni provvisorie per tutte le risorse richieste per un determinato progetto, per tutta la sua durata. I manager di progetto definiscono quindi le allocazioni pianificate. I manager delle risorse concordano le allocazioni con il PM e convertono le allocazioni pianificate (provvisorie) in allocazioni effettive. Generalmente questa conversazione tra il manager di progetto e delle risorse si verifica con cadenza trimestrale e si traduce in una prenotazione combinata. Un membro del team presenta una prenotazione combinata quando l'allocazione pianificata e l'allocazione effettiva non coincidono.
Abilitazione della prenotazione combinata in
Clarity PPM
Per abilitare la prenotazione combinata in
Clarity PPM
, richiedere all'amministratore di abilitare questa funzionalità nella versione classica di
Clarity PPM
. Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il menu Amministrazione e da Gestione progetto selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Selezionare la casella di controllo
    Consenti prenotazione combinata
    e fare clic su
    Salva
    .
Configurazione della griglia del personale per le prenotazioni combinate
Dopo aver abilitato la prenotazione combinata nella versione classica di PPM, assicurarsi di eseguire le seguenti attività nella griglia del personale per utilizzare correttamente la prenotazione combinata.
  • Utilizzare il pannello della colonna per aggiungere gli attributi Totali (Allocazioni, Allocazioni effettive) e Allocazioni effettive alla griglia del personale.
  • Utilizzare le opzioni di visualizzazione per selezionare le
    Allocazioni
    e le
    Allocazioni effettive
    nell'elenco a discesa Metriche per periodo.
Modifica delle allocazioni con la funzionalità di prenotazione combinata abilitata
È ora possibile immettere i totali delle Allocazioni (provvisorie) e delle Allocazioni effettive, oppure delle Metriche per periodo. Se si immettono i totali, il valore viene distribuito in modo uniforme sulle metriche per periodo. Lo stato della prenotazione viene impostato automaticamente come Prenotazione combinata quando i dati delle Allocazioni e delle Allocazioni effettive non corrispondono. Di seguito si riportano alcune regole applicabili agli stati della prenotazione combinata, effettiva e provvisoria quando la prenotazione combinata è abilitata in
Clarity PPM
.
  • Non è possibile modificare direttamente lo stato della prenotazione in Prenotazione combinata. Tale stato viene impostato automaticamente quando i dati di allocazione non corrispondono ai dati di allocazione effettiva.
  • È possibile modificare direttamente lo stato della prenotazione da combinata a effettiva o da combinata a provvisoria.
  • Se lo stato della prenotazione corrente è Prenotazione combinata e le allocazioni o le allocazioni effettive vengono aggiornate, lo stato non viene modificato, salvo nei casi seguenti:
    • Le allocazioni corrispondono alle allocazioni effettive
    • Le allocazioni effettive vengono rimosse completamente
  • Se le allocazioni effettive vengono rimosse manualmente, lo stato della prenotazione viene aggiornato automaticamente in Prenotazione provvisoria.
Se la prenotazione combinata è abilitata, quando si accede alla pagina Personale della
Nuova esperienza utente
viene visualizzato un messaggio di avviso. La pagina Personale è disponibile in modalità di sola lettura. Pertanto, è necessario eseguire le attività di assegnazione del personale in ogni singolo progetto.
Metriche per periodo ricavate dai periodi fiscali dell'entità
Tutte le metriche per periodo utilizzano le definizioni del periodo fiscale dell'entità di sistema predefinita nella versione classica di PPM. È possibile impostare e modificare i periodi di inizio e di fine della visualizzazione a colonne dei valori in scala cronologica della griglia. Ad esempio, è possibile visualizzare i dati per dodici periodi
mensili
. Se si cambia la visualizzazione a
trimestri
, l'applicazione aggiorna la griglia in modo da mostrare quattro trimestri. Quando si modificano i periodi di tempo della visualizzazione, l'applicazione mostra automaticamente il periodo di inizio o di fine corrispondente più vicino per mantenere la coerenza.
La seguente immagine mostra le allocazioni settimanali corrispondenti a 16 settimane ed esclude dalla visualizzazione tutte le righe con totali di allocazione inferiori a 600 ore:
image2019-5-7_18-20-51.png
Se si utilizza la modalità
Criterio di raggruppamento
nella griglia, i dati TSV aggregati non saranno disponibili.
Valori di allocazione
I totali di allocazione del personale di progetto possono essere diversi in base alla colonna, come mostra l'immagine seguente:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
La colonna Allocazione a sinistra è anche nota come valore di campo scalare. Il valore a destra (Totali | Allocazioni) è ottenuto dalle metriche per periodo che, a loro volta, sono basate sui campi con valori in scala cronologica (TSV) e sui periodi fiscali nella versione classica di PPM.
Sebbene in alcuni casi vengano visualizzati due valori diversi, tale comportamento è comunque corretto. Le differenze sono più evidenti nel caso delle unità FTE. Il valore di allocazione scalare utilizza i limiti di data esatti delle date di inizio e di fine della riga. Le allocazioni totali delle metriche per periodo utilizzano la data di inizio del periodo di inizio e l'ultima data del periodo di fine selezionati. Pertanto, il calcolo viene eseguito in modo diverso. In alcuni casi, è possibile individuare un intervallo TSV superiore rispetto all'intervallo di date della riga della griglia. Questo comportamento spiega perché i totali, in particolare dei valori FTE, possono variare.
FTE1.png
  • Allocazione (espressa in FTE o in ore) = tempo di lavoro allocato ÷ tempo di lavoro totale
  • L'allocazione è definita come la quantità di tempo per la quale una risorsa è allocata a un investimento, intesa come percentuale del tempo di lavoro totale possibile, non del periodo di calendario.
  • Normalmente, la giornata lavorativa è dalle 8:00 alle 17:00, meno un'ora di pausa pranzo. Normalmente, la giornata lavorativa è dalle 8:00 alle 17:00, meno un'ora di pausa pranzo. Otto (8) ore * 3600 = 28.800 secondi al giorno.
  • In una settimana standard, una risorsa può essere allocata per cinque (5) giorni. L'allocazione corrisponde quindi a 28.000 × 5 = 144.000 secondi.
  • Il tempo totale di lavoro possibile tra due date in una settimana potrebbe quindi essere 5 giorni × 8 ore al giorno × 3600 = 144.000 secondi.
  • In questo esempio, l'allocazione della risorsa per una settimana lavorativa di 5 giorni corrisponde al tempo di lavoro allocato (144.000) ÷ totale del tempo di lavoro (144.000) = 1 FTE.
Il valore di allocazione totale di una risorsa determinata calcolato da
Clarity PPM
corrisponde al numero di secondi allocati al progetto per tale risorsa, rispetto al totale del tempo di lavoro possibile per la durata del segmento di allocazione. L'applicazione consente inoltre di utilizzare le metriche per periodo per calcolare un totale dinamico per i periodi di tempo selezionati. Viene visualizzata una colonna denominata
Totali
|
Allocazioni
e diverse colonne corrispondenti al periodo di tempo selezionato, con una colonna
Allocazioni
sotto ogni etichetta di periodo. A differenza dei calcoli con valore scalare dell'
Allocazione totale
, il tempo di lavoro allocato nelle colonne per periodo corrisponde alla somma delle allocazioni, non in tutto il progetto, ma solo per la durata dei periodi specificati nella visualizzazione corrente. Durante il calcolo dei totali dinamici per le allocazioni, l'applicazione determina il tempo di allocazione della risorsa durante i periodi di tempo e divide tale numero per il tempo di lavoro totale disponibile nello stesso periodo dinamico. I numeri possono rappresentare diversi periodi di pianificazione e includono un paradigma che consente di selezionare i periodi di tempo che si estendono oltre l'intervallo di date dell'allocazione originale. Questa spiegazione descrive ciò che alcuni utenti percepiscono come variazioni nei dati.
Esempio
: l'esempio riportato di seguito mostra due risorse con allocazioni diverse. Il manager delle risorse desidera eseguire la pianificazione dei sei (6) mesi successivi alla data odierna. L'applicazione esegue la normalizzazione dei dati e calcola le allocazioni per i periodi selezionati.
FTE2.png
L'immagine seguente mostra il modo in cui l'utente seleziona i sei (6) periodi mensili nelle
Opzioni di visualizzazione
:
FTE3.png
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
image2019-6-13_11-21-56.png
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
Regole di business per le risorse non di lavoro
  • Se una risorsa non di lavoro non ha disponibilità, quando tale risorsa o ruolo viene aggiunto a un team di investimento, l'allocazione e l'ETC corrispondenti saranno uguali a zero.
  • I ruoli e le risorse di Spesa presentano sempre una disponibilità pari a zero.
  • Non è possibile configurare una risorsa o un ruolo di Spesa con disponibilità.
  • Non è possibile utilizzare la Spesa per tenere traccia del lavoro o delle ore.
  • Le risorse di Lavoro, Materiale e Apparecchiature possono invece avere una disponibilità uguale o diversa da zero. Questi tipi di risorse possono essere pianificati nell'investimento per l'esecuzione del lavoro oppure nel caso di apparecchiature o materiali, possono essere pianificati per ore di utilizzo.
Regole di business per le risorse di lavoro
  • Le risorse di lavoro devono presentare una disponibilità superiore a zero.
  • Se la domanda è uguale a zero, quando si aggiungono risorse di lavoro ai team di investimento, impostare la percentuale di allocazione su zero e le assegnazioni di attività non presenteranno alcun valore ETC.
  • Se non si desidera mostrare alcuna capacità per una risorsa di lavoro specifica, è possibile creare un calendario non standard con tutti i giorni non lavorativi.
  • I valori di allocazione e gli ETC dipendono dalla disponibilità della risorsa nel calendario corrispondente. Pertanto, anche se la disponibilità impostata per la risorsa è diversa da zero, quando la risorsa viene aggiunta a un team o a un'attività, la quantità effettiva di allocazione o ETC calcolata dipende dalla disponibilità della risorsa nel calendario e dalle date di assunzione e di cessazione della risorsa.
Regole di business per la griglia del personale
È necessario tenere in considerazione le seguenti regole di business durante l'assegnazione del personale ai progetti nella
Nuova esperienza utente
:
  • È possibile aggiungere ruoli di lavoro e non di lavoro
    utilizzando
    la griglia Personale nei progetti.
  • È possibile sostituire i ruoli utilizzando la funzionalità Personale, la griglia Personale del progetto o la griglia Assegnazioni del progetto.
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui ruoli vengono assegnati al team e si crea un progetto da tale modello nella
    Nuova esperienza utente
    , la griglia del personale del progetto mostrerà i ruoli di lavoro e non di lavoro.
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui vengono assegnati ruoli alle attività e si crea un progetto da tale modello nella
    Nuova esperienza utente
    , i ruoli verranno comunque assegnati alle attività nel nuovo progetto. È possibile sostituire i ruoli con le risorse denominate utilizzando la funzionalità Personale, la griglia Personale del progetto o la griglia Assegnazioni del progetto.
  • Verificare che nella versione classica di PPM sia stato definito un valore predefinito per gli attributi riportati di seguito per l'oggetto Team. In caso contrario, gli utenti non potranno modificare i record del team dai progetti nella
    Nuova esperienza utente
    :
    • Stato prenotazione
    • Stato richiesta
  • Le richieste non sono supportate nella
    Nuova esperienza utente
Diritti di accesso per la griglia del personale
La logica aziendale seguente determina il modo in cui l'applicazione aggiunge risorse e ruoli come membri del personale:
  • La combinazione di diritti di accesso di progetto e di prenotazione del manager di progetto.
  • L'impostazione predefinita dello stato di prenotazione per l'oggetto secondario del team nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
Nella configurazione predefinita, lo stato di prenotazione è impostato su Prenotazione provvisoria, in modo che gli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione provvisoria possano aggiungere membri del personale. Gli amministratori di sistema possono modificare l'impostazione predefinita in Prenotazione effettiva per consentire soltanto agli utenti con diritti di prenotazione effettiva di aggiungere membri del personale.
Diritti di accesso
Lo stato di prenotazione predefinito è Provvisoria.
Lo stato di prenotazione predefinito è Effettiva.
  • Progetto - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • Progetto - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale non viene aggiunto
  • Progetto - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • Progetto - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Il membro del personale non viene aggiunto
  • Il membro del personale non viene aggiunto
Modifica del progetto e diritti di prenotazione effettiva
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e con i diritti di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
Progetto - Modifica
(Istanza o OBS)
Questo diritto di accesso include il diritto di accesso
Progetto - Modifica proprietà finanziarie
, il quale consente di modificare il campo % di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Progetto - Modifica gestione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto
    (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto
Progetto - Modifica proprietà finanziarie
.
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Visualizzazione del progetto e diritti di prenotazione effettiva
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di visualizzazione del progetto e con i diritti di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
  • Progetto - Visualizzazione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Visualizzazione gestione
    (Istanza o OBS)
  • Progetto - Visualizzazione gestione - Tutto
    (globale)
Se associato alla prenotazione effettiva della risorsa, l'utente può modificare la maggior parte dei campi Personale.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modifica del progetto e diritti di prenotazione provvisoria
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e con i diritti di prenotazione provvisoria del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
Questo diritto di accesso include il diritto di accesso Progetto - Modifica proprietà finanziarie, il quale consente di modificare il campo % di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie.
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Data di inizio/fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date del progetto oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date del progetto)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Visualizzazione
  • Progetto - Visualizzazione gestione
Solo visualizzazione
Solo visualizzazione
Modifica del progetto e nessun diritto di prenotazione
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi con l'accesso di modifica del progetto e
nessun
diritto di prenotazione del ruolo o della risorsa.
Accesso al progetto
Nessun diritto di prenotazione
Progetto - Modifica (Istanza o OBS)
Questo accesso include il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie che consente di modificare la percentuale di capitalizzazione.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome del ruolo)
  • Campo Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Modifica gestione (Istanza o OBS)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (globale)
Questi diritti di accesso non includono il diritto Progetto - Modifica proprietà finanziarie.
  • Personale (solo nome del ruolo)
  • Campo Ruolo di progetto (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione dei ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • Progetto - Visualizzazione
  • Progetto - Visualizzazione gestione
Solo visualizzazione