Nuova esperienza utente: Richiesta di risorse e di ruoli per l'assegnazione di personale agli investimenti

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I manager delle risorse, i manager di progetto o i coordinatori di progetto possono utilizzare le funzionalità relative al personale descritte in questo articolo per pianificare le allocazioni dei ruoli, richiedere risorse e assegnare le risorse corrette agli investimenti.
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Assegnazione di personale alle richieste per investimenti
La visualizzazione Investimenti - Risorse consente di completare le seguenti attività di assegnazione del personale:
  • Individuare e assegnare il personale adeguato con le giuste competenze a ciascun investimento.
  • Conoscere i manager delle risorse con cui collaborare.
  • Richiedere personale (ruoli o risorse denominate) per gli investimenti e rivolgersi ai manager delle risorse per l'esecuzione.
Verificare di disporre dei diritti di accesso seguenti per le attività di assegnazione del personale:
  • Diritti di modifica per investimenti specifici insieme e diritti di prenotazione provvisoria per risorse denominate e ruoli specifici
  • Diritti di visualizzazione per investimenti specifici e diritti di prenotazione effettiva per risorse denominate e ruoli specifici
Se si dispone soltanto dei diritti di prenotazione provvisoria per una risorsa, non è possibile modificare un'allocazione effettiva o confermata. Tuttavia, il manager delle risorse con diritti di prenotazione effettiva può gestire l'allocazione delle risorse.
Esempio:
È stato creato un nuovo progetto, "Big Room Planning", senza risorse o ruoli. Barb, la coordinatrice di progetto, dispone dei diritti
<Investimento> - Modifica
per il progetto e può visualizzarlo nella visualizzazione Investimenti - Risorse. Inoltre dispone dei diritti di prenotazione provvisoria per ruoli specifici nel sistema. Barb espande il progetto "Big Room Planning", ma non sono presenti risorse o ruoli nel team. Pertanto aggiunge al progetto il ruolo di manager di progetto. Inoltre, modifica le proprietà della richiesta di ruolo come indicato di seguito:
  • Imposta il manager delle risorse richiesto su Derrick Joseph.
  • Specifica il tasso orario di previsione per il ruolo richiesto.
La visualizzazione Investimenti - Risorse viene aggiornata per mostrare il nuovo ruolo. Anche i totali del periodo di investimento e della colonna vengono aggiornati in base all'allocazione di ruolo richiesta. Dopo aver eseguito l'accesso, Derrick nota il nuovo ruolo nell'elenco delle richieste in arrivo nella visualizzazione Richieste.
Prenotazione di risorse o ruoli per gli investimenti
Utilizzare la visualizzazione Investimenti - Risorse per cercare le risorse o i ruoli attivi per nome e prenotarli per gli investimenti. Si applicano i seguenti requisiti:
  • Sono disponibili diritti di visualizzazione per l'investimento e di prenotazione effettiva per la risorsa o il ruolo.
  • Sono disponibili diritti di modifica per l'investimento e diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa o il ruolo.
  • La risorsa non è già allocata all'investimento.
    L'investimento non è bloccato dall'utilità di pianificazione interna o esterna.
È possibile visualizzare un investimento se si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria o definitiva per le risorse o i ruoli associati. Se non sono disponibili diritti di visualizzazione o modifica per l'investimento, non è possibile modificare i dati di allocazione dell'investimento. Inoltre, non è possibile accedere alle informazioni e alle conversazioni associate.
È possibile aggiungere un ruolo più volte a un singolo investimento.
Richiesta dell'allocazione di un nuovo ruolo a un investimento
Quando il carico di lavoro è maggiore, utilizzare la visualizzazione Investimenti - Risorse per inoltrare le richieste di risorse indirizzate ai manager delle risorse. Dopo aver eseguito l'accesso alla visualizzazione Richieste, il manager delle risorse può consultare le nuove richieste. È possibile quindi sostituire i ruoli con risorse denominate o aggiornare le proprietà delle richieste per indirizzarle a un altro manager delle risorse. Per ulteriori informazioni sulle responsabilità del manager delle risorse, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Allocazioni di risorse e personale.
La visualizzazione Investimenti - Risorse mostra inoltre i ruoli aggiunti ai progetti creati da modelli che includono tali ruoli. I ruoli disponibili nei modelli di progetto vengono creati nella versione classica di
Clarity PPM
.
L'immagine seguente mostra la visualizzazione Investimenti - Risorse con gli investimenti a livello padre e le allocazioni di ruoli e risorse richieste a livello figlio:
L'immagine mostra la visualizzazione Investimenti - Risorse con gli investimenti a livello padre e le allocazioni di ruoli e risorse richieste a livello figlio
L'immagine mostra la visualizzazione Investimenti - Risorse con gli investimenti a livello padre e le allocazioni di ruoli e risorse richieste a livello figlio
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Investimenti - Risorse, espandere un investimento per visualizzare le risorse e i ruoli attualmente assegnati.
  2. Fare clic sul segno più accanto al nome dell'investimento.
  3. Eseguire la ricerca di un ruolo richiesto e aggiungerlo all'investimento.
    1. Al termine, fare clic su
      Chiudi
      .
    2. Per eliminare una richiesta aggiunta per errore, fare clic su
      X Elimina
      .
  4. Fare clic sul nome del ruolo richiesto (ad esempio, manager di progetto) per visualizzare i dettagli, come il manager dell'investimento e le date di allocazione.
  5. Nel riquadro
    Dettagli
    , specificare i dettagli seguenti per il ruolo richiesto:
    • Le
      date di inizio e fine
      dell'allocazione richiesta
    • Il
      tasso di previsione
      o il tasso orario utilizzato per determinare il costo della risorsa
    • Il
      manager delle risorse
      assegnato per eseguire la richiesta di ruolo (non si tratta dello stesso del campo Manager risorse della versione classica di PPM, questo campo corrisponde al
      Manager richiesto
      , ovvero il manager al quale si richiede di rivedere i possibili candidati e soddisfare la richiesta di ruolo)
      Il campo
      Manager richiesto
      (etichettato in questa pagina come
      Manager delle risorse
      ) è disponibile anche nella pagina Personale del progetto. È possibile modificare questo campo solo per i ruoli assegnati a un investimento.
  6. Utilizzare la scheda
    Conversazioni
    per aggiungere o rispondere ai commenti sul ruolo richiesto.
Nota
: Il coordinatore di progetto con diritti di prenotazione per risorse denominate specifiche può cercare e allocare direttamente una risorsa denominata a un investimento. Per impostazione predefinita, la risorsa è prenotata in via provvisoria per l'investimento. Fare clic sul nome della risorsa per visualizzarne i dettagli e modificare lo stato di prenotazione da Provvisoria a Effettiva. Per modificare lo stato di prenotazione, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva sulla risorsa. Se si dispone soltanto dei diritti di prenotazione provvisoria, il manager delle risorse può prenotare in modo effettivo la risorsa per conto del coordinatore dopo aver accettato la richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo
Accettazione di una richiesta di allocazione per una risorsa denominata
nella sezione Nuova esperienza utente: Allocazione delle risorse e del personale.
Non è possibile modificare un'allocazione dopo averla prenotata in modo effettivo.
Sostituzione di un ruolo con una risorsa denominata
Il coordinatore di progetto può eseguire una richiesta di personale dalla visualizzazione Investments to Resources (Investimenti - Risorse), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Sono disponibili diritti di visualizzazione per l'investimento e diritti di prenotazione effettiva per i ruoli. In alternativa, sono disponibili diritti di modifica per l'investimento e diritti di prenotazione provvisoria per i ruoli.
  • Sono disponibili diritti di prenotazione per le risorse denominate da cui è possibile eseguire la selezione per sostituire i ruoli.
  • La risorsa selezionata non è già assegnata all'investimento.
Se si sostituisce un ruolo per il quale si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria e lo stato di prenotazione dell'allocazione è effettivo, nella visualizzazione il ruolo rimane sotto l'investimento. La risorsa di destinazione viene aggiunta all'investimento. I dettagli dell'allocazione presi dal ruolo vengono copiati per la risorsa di destinazione. Tuttavia, l'allocazione del ruolo di origine rimane sull'investimento e risulta come non eseguita.
Lo stato di prenotazione dell'allocazione per un ruolo può essere impostato su Effettiva nei seguenti casi:
  • Lo stato di prenotazione dell'allocazione viene aggiornato da Provvisoria a Effettiva nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
  • L'attributo di stato della prenotazione per l'oggetto Team è impostato in modo predefinito su Effettiva in
    Clarity PPM
    Studio.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Investimenti - Risorse, espandere un investimento per visualizzare le risorse e i ruoli allocati.
  2. Fare clic su un nome di ruolo richiesto per visualizzare i dettagli della richiesta.
  3. Modificare i dettagli necessari, quali il tasso di previsione o il ruolo richiesto. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi:
    • Date di allocazione
      Definisce le date di inizio e fine dell'allocazione per l'investimento. È possibile estendere le date di allocazione oltre quelle pianificate, purché si disponga dei diritti di modifica per l'investimento. Se si dispone soltanto dei diritti di visualizzazione per l'investimento, è possibile aggiornare le date di allocazione solo entro l'intervallo pianificato.
    • % di allocazione
      Definisce l'allocazione predefinita di un membro del team. È possibile modificare l'allocazione per una griglia di periodo di tempo specifica o impostarla dal riquadro Dettagli della risorsa allocata all'investimento.
    • Tasso di previsione
      Definisce il tasso di previsione per il ruolo richiesto. Aggiornando il tasso di previsione del ruolo per un investimento si aggiorna il tasso relativo a tale ruolo per quell'investimento soltanto.
    • Richiesta ruolo
    • Definisce un campo in formato libero utilizzabile per descrivere la richiesta. È possibile distinguere più istanze dello stesso ruolo richiesto su un singolo investimento. Ad esempio, aggiungere DBA tre volte per un investimento. È possibile aggiornare ognuno di essi con Sr. DBA, DBA, Jr., o DBA - Intern.
    • Manager delle risorse
      Definisce il nome del manager delle risorse richiesto. Per riassegnare la richiesta di personale, cercare e selezionare un manager delle risorse diverso.
    • Alloca a
      Definisce la risorsa allocata all'investimento per sostituire il ruolo richiesto. È possibile eseguire la selezione dall'elenco delle risorse per cui si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria o effettiva.
  4. Fare clic sull'elenco a discesa accanto al ruolo richiesto e selezionare una risorsa denominata per sostituire il ruolo. Le risorse con un ruolo principale corrispondente vengono pre-filtrate per risultare in cima all'elenco.
  5. Fare clic su Sostituisci allocazione per confermare la risorsa selezionata come sostituzione di ruolo.
Rimozione di un'allocazione da un investimento
Con i diritti di prenotazione appropriati insieme ai diritti per l'investimento, è possibile rimuovere un'allocazione di risorse o ruoli nei seguenti casi:
  • Non sono state registrate ore effettive per l'investimento.
  • L'investimento non è bloccato dall'utilità di pianificazione interna o esterna (ad esempio, Pianificazione automatica o Microsoft Projects).
Per rimuovere un'allocazione, espandere l'investimento associato e fare clic su
X Elimina
accanto alla voce di allocazione.
Modifica dell'allocazione di un investimento
Con i diritti di prenotazione appropriati insieme ai diritti per l'investimento, è possibile modificare il valore FTE o le ore per un'allocazione di risorse o ruoli. La modifica non è disponibile se l'investimento è bloccato dall'utilità di pianificazione interna o esterna.
Blocco degli investimenti per un'assegnazione mirata del personale
Nelle visualizzazioni Investimenti - Risorse è possibile bloccare gli investimenti per bilanciare il carico di lavoro tra due o più allocazioni alla volta. È possibile continuare a filtrare e cercare altri investimenti senza interessare quelli bloccati. Gli investimenti bloccati restano presenti ed è possibile visualizzarli nuovamente anche dopo l'accesso alle pagine di altre risorse.
Per bloccare un investimento, fare clic sull'icona a forma di puntina accanto al relativo nome nella scheda Tutti. Fare clic sulla scheda Bloccati per visualizzare gli investimenti bloccati. Per rimuovere un investimento dalla scheda Bloccati, fare nuovamente clic sull'icona a forma di puntina.
Nella visualizzazione Bloccati sono disponibili solo le opzioni di filtro applicabili alle righe figlio. Il filtro per Manager investimento o Investimento non è disponibile. I filtri vengono salvati automaticamente e conservati in tutte le sessioni di accesso fino a nuova modifica.
Visualizzazione delle proprietà generali dell'investimento
La visualizzazione Investimenti - Risorse consente di consultare le proprietà generali di un investimento, tra cui il manager dell'investimento, le date pianificate e l'opzione di immissione delle ore. Fare clic sul nome dell'investimento per visualizzare i dettagli. Solo il manager dell'investimento può modificare le proprietà nei dettagli dell'investimento utilizzando l'opzione Progetti.
Modifica delle proprietà della richiesta di ruolo
Se si dispone dei diritti di prenotazione appropriati combinati con i diritti per l'investimento, è possibile modificare determinate proprietà della richiesta di ruolo nella visualizzazione Investimenti - Risorse. Ad esempio, immettere o modificare il nome del manager delle risorse richiesto in modo da indirizzare la richiesta di ruolo a tale manager. In alternativa, immettere o modificare le date di allocazione o il tasso di previsione. Con i diritti di modifica per l'investimento è possibile cambiare le date di allocazione per estenderle oltre l'intervallo pianificato
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Investimenti - Risorse, espandere un investimento per visualizzare l'elenco delle risorse e dei ruoli allocati al team.
  2. Fare clic su un nome di ruolo per visualizzare o aggiornare i dettagli della richiesta.
  3. Fare clic su Conversazioni per visualizzare, aggiungere o rispondere ai commenti sul ruolo richiesto.
Modifica delle proprietà della richiesta di risorse
Se si dispone dei diritti di prenotazione appropriati combinati con i diritti per l'investimento, è possibile modificare determinate proprietà del personale del team nella visualizzazione Investimenti - Risorse. Ad esempio, immettere o modificare le date di allocazione, il tasso di previsione, lo stato di prenotazione o l'opzione di immissione delle ore. Con i diritti di modifica per l'investimento è possibile cambiare le date di allocazione per estenderle oltre l'intervallo pianificato
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Investimenti - Risorse, espandere un investimento per visualizzare l'elenco delle risorse e dei ruoli allocati al team.
  2. Fare clic sul nome di una risorsa richiesta per visualizzare o aggiornare i dettagli.
  3. Fare clic su Conversazioni per visualizzare, aggiungere o rispondere ai commenti sulla risorsa richiesta.
Filtro della visualizzazione Investimenti - Risorse
Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati tutti gli investimenti attivi per cui si dispone dei diritti di visualizzazione o modifica. I dati di allocazione riflettono i totali aggregati del team con gli indicatori di sovrallocazione per le risorse. Si consiglia di filtrare la visualizzazione all'accesso iniziale. Le modifiche vengono salvate automaticamente e conservate per tutte le sessioni di accesso fino a nuova modifica.
  • È possibile ricercare un investimento digitando direttamente il nome dell'investimento o l'ID nel riquadro di filtro.
  • È possibile digitare un nome o un ID parziale per individuare il valore di ricerca desiderato. Il suggerimento automatico è disponibile solo per i campi di filtro del tipo di ricerca. Ad esempio, nella visualizzazione Risorsa-Investimento e Investimento-Risorsa, i campi Risorsa con stato attivo e Investimento con stato attivo non sono campi di ricerca. Pertanto, il suggerimento automatico non è disponibile per questi filtri.
Tutti i campi di filtro sono a selezione multipla, ad eccezione dei campi Investimento con stato attivo e Risorsa con stato attivo. Questi due campi di filtro dispongono di tutte le opzioni di selezione, in modo da poter selezionare le opzioni attive e non attive.
È possibile espandere un investimento per visualizzare le risorse allocate e le informazioni sul ruolo relative all'investimento in questione. Gli investimenti e le risorse visualizzati nella griglia dipendono dai diritti di accesso di cui si dispone. Le seguenti opzioni di filtro sono disponibili nella visualizzazione Investimenti-Risorse:
  • Manager investimento
    Questo campo consente di filtrare tutti gli investimenti attivi e non attivi in base ai manager dell'investimento selezionati.
  • Investimento
    Questo campo consente di filtrare uno o più investimenti attivi in modo da poter visualizzare tutte le risorse e i ruoli allocati all'investimento selezionato.
  • Manager delle risorse
    Questo campo consente di filtrare uno o più manager delle risorse per visualizzare tutti gli investimenti con le risorse e i ruoli assegnati direttamente subordinati.
  • Risorsa
    Questo campo consente di filtrare le risorse selezionate in modo che vengano visualizzati gli investimenti attivi a cui è allocata la risorsa.
  • OBS risorsa
    Questo campo consente di filtrare l'OBS della risorsa in modo che vengano visualizzati soltanto gli investimenti attivi le cui risorse allocate appartengono all'OBS della risorsa selezionata. È possibile visualizzare in dettaglio in base all'Unità OBS, ai predecessori e ai discendenti. L'elenco dei filtri utilizza l'input per visualizzare i primi 25 valori. Man mano che si scorre verso il basso, l'elenco di filtro mostra i 25 valori successivi.
  • Ruolo principale
    Questo campo consente di filtrare uno o più ruoli principali in modo che vengano visualizzati solo gli investimenti attivi le cui risorse allocate dispongono di ruoli principali selezionati.
  • Tipo di impiego
    Questo campo consente di filtrare uno o più tipi di impiego in modo che vengano visualizzati gli investimenti attivi con le allocazioni di risorse per il tipo di impiego selezionato. Solo le risorse con il tipo di impiego selezionato vengono visualizzate negli Investimenti.
  • Investimento con stato attivo
    Questo campo consente di filtrare lo stato dell'attività di investimento in modo che vengano visualizzati soltanto gli investimenti corrispondenti allo stato di investimento selezionato. Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati solo gli investimenti attivi. Per visualizzare gli investimenti non attivi, utilizzare l'opzione di filtro.
  • OBS investimento
    Questo campo consente di filtrare gli investimenti in base all'OBS allocata alle risorse. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le risorse allocate all'investimento selezionato. È possibile visualizzare in dettaglio in base all'unità, ai predecessori e ai discendenti. L'elenco dei filtri utilizza l'input per visualizzare i primi 25 valori. Man mano che si scorre verso il basso, l'elenco di filtro mostra i 25 valori successivi.
  • Tipo di investimento
    Questo campo consente di filtrare gli investimenti in base ai tipi di investimento selezionati.
  • Risorsa con stato attivo
    Questo campo consente di filtrare tutti gli investimenti attivi i cui ruoli e le cui risorse dispongono dello stato dell'attività selezionato.
Nella scheda Bloccati, è possibile filtrare gli investimenti soltanto in base ai seguenti criteri: Manager delle risorse, OBS della risorsa, Ruolo principale, Tipo di impiego, Risorsa, Risorsa con stato attivo.